Дельта — разница между покупками и продажами рыночными приказами в акциях. #рдв_образовательный

Индикатор позволяет понять настроения в акциях, увидеть ложные и истинные пробои уровней, найти точку входа.

Зачем следить за индикатором Дельта
✍️ Определение рыночного настроения: Положительная дельта указывает на преобладание покупок, что может свидетельствовать о бычьем настроении. Отрицательная дельта показывает доминирование продаж, указывая на медвежье настроение.
✍️ Подтверждение трендов: Если цена растет вместе с положительной дельтой, это подтверждает силу восходящего тренда. Если цена падает при отрицательной дельте, это подтверждает нисходящий тренд.
✍️ Обнаружение дивергенций: Если цена растет, а дельта становится отрицательной, это может указывать на ослабление тренда и возможный разворот.

Польза индикатора Дельта при анализе рынка
✍️ Идентификация уровней поддержки и сопротивления: Значительные изменения дельты на определенных ценовых уровнях могут указывать на важные уровни поддержки или сопротивления.
✍️ Анализ объемов: Дельта помогает понять, сопровождается ли движение цены значительными объемами, что повышает вероятность продолжения тренда.
✍️ Принятие торговых решений: Понимание баланса между покупателями и продавцами позволяет принимать более обоснованные решения о входе или выходе из позиции.

Стратегия торговли с дельтой
Один способов трейдинга с помощью дельты — торговля на выходе из боковика.

Когда акция после роста входит в боковик, важно следить за динамикой дельты. Если показатель продолжает расти, высока вероятность, что при пробое верхней границы боковика мы увидим импульсивный рост. На нисходящем тренде ситуация обратная.

Как следить за дельтой?
Дельта — уникальная разработка Шпиона РЦБ. Подписчики продукта могут следить за динамикой дельты практически любой акции, а также индекса Мосбиржи.

Графики строятся автоматически по вашему запросу.

👉 Следить за дельтой в шпионе РЦБ.

😀 @AK47pfl

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (14.01):

👉 Значение индекса ЖиС: 56 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 14.04 ₽/¥, 80.57 $/барр.
📍 Производство труб большого диаметра в РФ в 2024 году снизилось на 8% г/г до 2.3 млн т, по данным Metals & Mining Intelligence. ТБД в основном используются для строительства магистральных нефте- и газопроводов.
📍 Количество выданных потребкредитов в декабре 2024 сократилось на 49.7% по сравнению с январем 2024 и составило 1.42 млн.
📍 Ипотека стала единст­венным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024: выдачи выросли относительно ноября на 1.4% по количеству и на 3.7% по объему – банки выдали 58 100 кредитов на 273.6 млрд руб.
📍 В декабре 2024 биржевые объемы торгов юанем выросли почти на 30% по сравнению с ноябрем 2024, до 3.5 трлн руб., вернувшись к значениям, предшествовавшим введению масштабных санкций в отношении российских финансовых организаций.
📍 События сегодня: (1) ЕвроТранс (EUTR) — последний день с дивидендами за 9 месяцев 2024. (2) Аэрофлот (AFLT) — операционные результаты за декабрь 2024. (3) Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подведет на большой ежегодной пресс-конференции итоги работы российской дипломатии в 2024.

📈 Что влияет на рынки в
ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Декабрь 2024 — шестой лучший месяц по продажам недвижимости в Московском регионе за 4 года. Острая фаза снижения продаж, вероятно, закончена, считает источник РДВ. #аналитика

Падение продаж застройщиков Московского региона тормозит 4 месяца подряд — пик падения в августе составил по оценкам Dataflat -45%, каждый последующий месяц в терминах изменения год-к-году становился лучше:
✍️ Август -45%
✍️ Сентябрь -37%
✍️ Октябрь -30%
✍️ Ноябрь -18%
✍️ Декабрь -9%

Падение значительно замедляется. Острая фаза обвала продаж, возможно, закончена. По году выручка застройщиков Московского региона могла снизиться всего на 3% (по данным Dataflat). В январе и феврале возможен еще эффект низкой базы 2023 года, тогда были не лучшие продажи у застройщиков.
При этом цены на недвижимость не падают, девелоперы управляют предложением, контролируя цены. При снижении ключевой ставки или новых мер стимулирования цены на недвижимость могут вернуться к росту.

👉 Источники РДВ ждут по 2025 году некоторое снижение объема продаж год-к-году по рынку (некоторые девелоперы планируют вырасти по продажам или удержать уровни 2024 года — быть лучше рынка), не ожидают снижения цен. В случае перехода ДКП к смягчению ситуация может быстро измениться.

😀 @AK47pfl

Было время строить жилье, потом настало время мобилизовываться, что дальше? #государево_дело

Еще летом 2023 года руководство страны называло стройку "локомотивом экономики". Однако в конце 2023, в начале 2024 года вектор политики резко поменялся: мы с вами увидели отмену массовой программы льготной ипотеки, "запретительную" ставку по рыночной ипотеке (25%+), лимиты на объем выдачи "президентской" семейной ипотеки.

Что произошло?
✍️ Борьба с инфляцией.
✍️ Желание перетянуть все больше ресурсов (бюджетных, трудовых, даже предпринимательских) в нечувствительную к процентной ставке СВО часть экономики из неСВО части (в т.ч. строительства).

Эти меры привели к кризису в строительной отрасли:
✍️ Выдача ипотек за январь-ноябрь 2024 года упала на 34% г/г.
✍️ Ввод жилья в многоквартирных домах за это же время упал на 19% г/г.
✍️ По прогнозам, запуски новых проектов в жилье в 2025 сократятся на 30%.

После чего власти похоже поняли, что "перестарались". Судя по риторике Президента и правительства, мы с вами видим, что власти готовы снова заниматься стройкой и понимают важность сектора для экономики:
✍️ 19 декабря на "Итогах года" Президент заявил, что семейная ипотека не должна иметь никаких лимитов.
✍️ 20 декабря ЦБ РФ неожиданно смягчил денежно-кредитную политику, ссылаясь, в том числе, на "сверку часов" с правительством и бизнес-сообществом.
✍️ 9 января Президент на совещании с членами правительства попросил как можно скорее представить ему предложения по ипотечным мерам, чтобы оказать поддержку гражданам и застройщикам.

Сектору будет проще с этими мерами. А ускорить процесс роста строительства может окончание СВО.

😀 @AK47pfl

Может ли Трамп снять санкции против России? #РЦБ_в_мире

Дональд Трамп утверждает, что, вернувшись в Белый дом, сможет быстро завершить конфликт между Россией и Украиной. Это порождает дискуссии о возможности пересмотра широких экономических санкций против России. Но насколько реально, что президент США сможет отменить их единолично?

✍️Президент США имеет полномочия ослаблять или отменять санкции, введённые через исполнительные указы, если они основаны на IEEPA (Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях). В таком случае достаточно решения главы государства.

✍️Однако большинство ключевых санкций против России закреплены в федеральных законах, например, таких как CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций). Их отмена требует одобрения Конгресса, что существенно ограничивает полномочия президента. Конгресс может не только заблокировать попытки отмены санкций, но и ввести новые ограничения в ответ на такие инициативы.

✍️Исторически президенты США нередко пытались расширять свои полномочия в вопросах санкций. Ранее Трамп уже называл CAATSA неконституционным и ограничивающим его возможности «заключать хорошие сделки». Если будет применен агрессивный подход к заключению сделки с Россией, то, вероятно, Трамп будет искать способы обхода законодательных ограничений — через давление на Конгресс или с помощью исполнительных инструментов, позволяющих ослабить санкции без их формального снятия.

Теоретически Трамп может попытаться смягчить санкции, но их полная отмена без одобрения Конгресса маловероятна. Ключевой вопрос — насколько активно он будет продвигать этот процесс и какую поддержку найдет внутри страны.

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (15.01):

👉 Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.93 ₽/¥, 80.19 $/барр.
📍 ЕС рассматривает возможность введения ограничений на импорт российских алюминия и СПГ в рамках нового пакета санкций — Bloomberg.
📍 Завершившаяся модернизация трансальпийского трубопровода (TAL) позволит Чехии полностью отказаться от импорта российской нефти, заявил премьер-министр республики Петр Фиала — Reuters.
📍 Выплавка стали в России в 2024 году снизилась на 7% до 70.7 млн т. За весь прошлый год отрасль не показывала положительной динамики в годовом выражении ни в один из месяцев, по расчетам аналитиков.
📍 События сегодня: (1) Астра (ASTR) — последний день с дивидендами за 9 месяцев 2024. (2) Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26248. (3) Росстат опубликует еженедельную статистику по ИПЦ в 19:00 мск.

📈 Что влияет на рынки в
ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️ Через 30 минут в закрытом клубе будет опубликована идея, которая окупит часть стоимости подписки.

Получить торговую идею сразу после подключения — фактически, это скидка.

Чтобы получить идею, вступите в клуб RDV PREMIUM 361°:
@RDVPREMIUMbot

Переток капитала на российском рынке: от санкционных рисков к уникальным возможностям. #аналитика

В условиях текущих санкций и глобальных трендов инвесторы могут переоценить свои позиции. Компании, на которые санкции оказывают прямое воздействие, такие как НОВАТЭК (NVTK), теряют привлекательность. Западные ограничения уже затронули ключевые активы компании: Арктик СПГ-2, Криогаз-Высоцк и флот газовозов. Кроме того, экспорт СПГ сталкивается с ограничениями инфраструктуры и логистики. При текущей цене акций 997 рублей их фундаментальная стоимость оценивается в 915 рублей, что предполагает снижение на 8%.

На фоне этого капитал может перейти в акции компаний с меньшими санкционными рисками и уникальными конкурентными преимуществами. Примером является Норникель (GMKN) — мировой лидер в производстве никеля и палладия, востребованных в зеленой энергетике и высоких технологиях. При текущей цене акций 124 рубля их потенциал роста оценивается в 37% — до 165 рублей. Восстановление цен на промышленные металлы и низкие мультипликаторы делают Норникель интересным для инвесторов, ищущих стабильность и перспективы роста.

Российский рынок движется к концентрации капиталов в компаниях с уникальными активами и меньшей зависимостью от геополитических факторов.

😀 @AK47pfl

Как считает источник РДВ, акции Норникеля (GMKN) имеют потенциал роста на 37% — с текущих 124 до 165 рублей за акцию. #аналитика

С 2023 года цены на промышленные металлы находились под давлением из-за слабого спроса. Однако ожидается, что снижение ставки ФРС и инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергосети в Китае поддержат циклический рост в этом секторе.

При текущих ценах акции Норникеля (GMKN) торгуются с коэффициентом EV/EBITDA за последние 12 месяцев на уровне 5.8х. При нормализации цен этот показатель может снизиться до 2.9х к 2025 году, что указывает на потенциальное улучшение финансовых показателей компании.

В 2023 году Норникель выплачивал дивиденды в размере 80% от свободного денежного потока (FCF). С 2025 года компания может вернуться к выплате 80–100% FCF, что обеспечит дивидендную доходность на уровне 17–21% в 2025–2026 годах.

Таким образом, при благоприятных рыночных условиях и восстановлении спроса на промышленные металлы “Норникель” имеет потенциал для улучшения своих финансовых показателей и увеличения доходности для акционеров.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций ГМК Норникель (GMKN) 165 руб., потенциал роста +37%. #оценка

😀 @AK47pfl

Запад продолжает вытеснять НОВАТЭК (NVTK) с мирового рынка СПГ. #аналитика

ЕС готовит санкции, нацеленные на отказ от российского СПГ — Bloomberg.

Ранее под самые жесткие санкции (SDN) уже попали ключевые активы Новатэка: проект Арктик СПГ-2 и связанные с ним компании, часть флота газовозов, в том числе «легендарный» танкер Кристоф де Маржери, а также новый СПГ-проект Криогаз-Высоцк. При этом пока под санкциями не находится только проект Ямал СПГ, но его положение также остается под вопросом.

👉 Главной проблемой для российского СПГ являются логистические ограничения. В отличие от нефти, где существует большой пул танкеров, позволяющих создать теневой флот и скрытно поставлять сырье в порты таких стран, как Китай и Индия, в случае с СПГ ситуация гораздо сложнее. Количество танкеров, особенно способных работать в условиях Северного морского пути, невелико, а число терминалов для приема СПГ в тех же Китае и Индии (в сравнении с нефтью) ограничено.

Эти ограничения совпадают с системной работой США по вытеснению российского СПГ и освобождению мирового рынка для своих новых проектов. Вашингтон в ближайшие годы планирует запуск целой серии новых мощностей по экспорту СПГ, как из самих США, так и через американские компании в других странах. Лидеры Запада, включая Дональда Трампа и представителей ЕС, открыто сообщали о планах увеличения объемов экспортируемого из США СПГ вместо российского СПГ.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций НОВАТЭК (NVTK) 915 руб., угроза падения -8%. #оценка

😀 @AK47pfl

Новый цикл в сырьевых товарах: Потребление стали и руды прошли свои пики, однако впереди рост спроса на медь, никель, кобальт, литий. #аналитика

✍️ Проигрывают: российские производители стали, коксующегося угля, железной руды.
✍️ Выигрывают: российские производители меди, никеля, кобальта.

Завершился китайский суперцикл (supercycle) потребления сырья, используемого в основном в строительстве - стали, а также железной руды. Падение темпов урбанизации, насыщение рынка недвижимости и структурные сдвиги в экономике привели к снижению спроса на эти металлы. Аналитики считают, что сталь и железная руда прошли свои исторические пики потребления.

Инвесторы и горнодобывающие, металлургические компании переориентируются на “зелёную” революцию: новые технологии и экологически чистая энергетика становятся центром внимания. Металлы, такие как медь, никель, литий и кобальт, востребованные для производства аккумуляторов, электромобилей и солнечных панелей, становятся новыми “нефтяными” ресурсами XXI века. По прогнозам, спрос на медь вырастет на 50% к 2040 году, а на литий — в семь раз.

Этот переход знаменует собой начало новой эры, где геополитическая борьба за критически важные ресурсы становится ключевым фактором. Мир движется к новому сырьевому циклу, основанному на низкоуглеродной экономике и технологическом прогрессе.

Подробнее: https://www.ft.com/content/8ae50718-31ce-4e18-8491-33a600bbd3a5

😀 @AK47pfl

Обновление: дневные объемы поступления газа от Газпрома (GAZP) в ЕС через Украинскую ГТС и по нитке Турецкого потока (вход в ЕС в Болгарии). В млн м3 в день. #цифры

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Сегодняшние новости о регистрации выпуска обыкновенных акций МКПАО «СКИЛБОКС ХОЛДИНГ» носят технический характер и не означают подготовки к IPO, считает источник РДВ. #шок_новости #VKCO

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что дочка VK (VKCO) Skillbox готовится к проведению IPO.

😀 @AK47pfl

Главное к открытию четверга (16.01):

👉 Значение индекса ЖиС: 58 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.9 ₽/¥, 82.06 $/барр.
📍 Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Мосбирже в период январских праздников составил 84.5 млрд руб., что в 1.5 раза больше прошлогодних показателей.
📍 В отличие от других сегментов корпоративного финансирования рынок факторинга (кредитования под залог дебиторской задолженности) показал в 2024 году рост портфеля более чем на 30%, почти до 3 трлн руб.
📍 Российские потребители в 2024 году на онлайн-заказы, включая покупки товаров на маркетплейсах и оплату услуг, потратили почти на 25% больше, чем годом ранее.
📍 События сегодня: (1) ТГК-2 (TGKB) — ГОСА по дивидендам. (2) Henderson (HNFG) — выручка за декабрь 2024. (3) Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. (4) Банк России опубликует отчет «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».

📈 Что влияет на рынки в
ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Переток капитала на российском рынке: от санкционных рисков к уникальным возможностям. #аналитика

В условиях текущих санкций и глобальных трендов инвесторы могут переоценить свои позиции. Компании, на которые санкции оказывают прямое воздействие, такие как НОВАТЭК (NVTK), теряют привлекательность. Западные ограничения уже затронули ключевые активы компании: Арктик СПГ-2, Криогаз-Высоцк и флот газовозов. Кроме того, экспорт СПГ сталкивается с ограничениями инфраструктуры и логистики. При текущей цене акций 997 рублей их фундаментальная стоимость оценивается в 915 рублей, что предполагает снижение на 8%.

На фоне этого капитал может перейти в акции компаний с меньшими санкционными рисками и уникальными конкурентными преимуществами. Примером является Норникель (GMKN) — мировой лидер в производстве никеля и палладия, востребованных в зеленой энергетике и высоких технологиях. При текущей цене акций 124 рубля их потенциал роста оценивается в 37% — до 165 рублей. Восстановление цен на промышленные металлы и низкие мультипликаторы делают Норникель интересным для инвесторов, ищущих стабильность и перспективы роста.

Российский рынок движется к концентрации капиталов в компаниях с уникальными активами и меньшей зависимостью от геополитических факторов.

😀 @AK47pfl