Погрузка черных металлов на сети РЖД: объемы на минимумах за 5 лет #цифры

Ранее источники РДВ предупреждали нас с вами о рисках в спросе на продукцию металлургов: https://t.iss.one/AK47pfl/18273

😀 @AK47pfl

Транснефть: EV/EBITDA 2024=1.3х, дивидендная доходность 9% за полгода. #аналитика

Транснефть (TRNFP) — одна из тех акций, которую по текущим ценам интересно купить в портфель на 1-2 года — https://t.iss.one/AK47pfl/18381

По мультипликаторам недооценена относительно нефтегазового сектора (да и вообще рынка): EV/EBITDA 2024 1.3х, P/E 2024=3х.

Прогнозная дивидендная доходность за 1 полугодие 2024 года — 9%, за следующие 12 мес. — 16%+ (и это при выплате 50% от чистой прибыли). Дивидендная политика обеспечена крепким балансом: чистый долг — отрицательный.

Компания может перейти на выплату регулярных промежуточных дивидендов уже по итогам 1 полугодия текущего года.

😀 @AK47pfl

☺😊😇🙂 Транснефть (TRNFP) справедливая цена 1823 рубля, потенциал роста +49%. #оценка

👉 Транснефть: EV/EBITDA 2024=1.3х, дивидендная доходность 9% за полгода — https://t.iss.one/AK47pfl/18385

😀 @AK47pfl

+77% за полтора года на облигациях Сегежи 002Р-05R. Решение Сегежи (SGZH) провести допэмиссию создаёт возможность в облигациях, — сообщает источник. #аналитика

По итогам 1 полугодия менеджмент Сегежи объявил о принципиальном решении провести допэмиссию. Детали допэмиссии обещали представить осенью.

Кроме проведения допэмиссии, Сегежа провела большую работу по переносу задолженности перед банками на более поздний срок: около 40 млрд рублей погашений перенесены из 2024 в 2027 год.

Источник РДВ считает, что кейс Сегежи можно назвать «too big to fail»: ни банки-кредиторы, ни головная структура в лице АФК Системы не допустят дефолт по облигациям Сегежи.

😀 @AK47pfl

+77% за полтора года на облигациях Сегежи 002Р-05R. Решение Сегежи (SGZH) провести допэмиссию создаёт возможность в облигациях, — сообщает источник. #аналитика

У Сегежи в обращении 9 рублёвых выпусков облигаций. По нескольким выпускам облигаций предусмотрена оферта в 2024-2026 годах, на которых держатели могут продать облигации Сегеже по цене номинала.

👉 Выпуск 002Р-05R источники РДВ считают оптимальным с точки зрения дисконта к номиналу и срока погашения.

😀 @AK47pfl

+77% за полтора года на облигациях Сегежи 002Р-05R. Решение Сегежи (SGZH) провести допэмиссию создаёт возможность в облигациях, — сообщает источник. #аналитика

Денежные потоки, которые инвестор может получит по облигациям Сегежи 002Р-05R.

Текущая цена облигации — 654.4 рубля с учетом накопленного купонного дохода. Прогнозные денежные потоки от облигации:
+53.6 рубля — купон 13 февраля 2025.
+53.6 рубля — купон 13 августа 2025.
+53.6 рубля — купон 13 февраля 2026.
+1000 рублей — погашение облигации по оферте 13 февраля 2026.

Итого: 1160.8 рубля за полтора года при цене 654.4 рубля, 77% за полтора года.

😀 @AK47pfl

📚 Календарь важных событий на неделю 02-06 сентября. Эксперты RDV PREMIUM 361° следят за этими событиями и уже дали аналитику по ним.

👉  Анализ этих событий доступен членам клуба RDV PREMIUM 361°.

🍐🍊 Продажи открыты. Успейте делегировать аналитику по рынку профессионалам: @RDVPREMIUMbot

📚 Газпром (GAZP) — теперь, в основном, нефтяная компания. #цифры

Выручка Газпрома от продажи нефти выше выручки Газпрома от продажи газа уже три полугодия подряд.

При этом Газпром - компания №1 в мире по объёмам разведанных запасов газа и по объёмам добычи газа.

*Данные - отчётность МСФО. Учтена выручка от продажи газа за вычетом акцизов и экспортных пошлин, а также выручка от продажи нефти и других жидких углеводородов (нефтепродуктов, газового конденсата).

😀 @AK47pfl

Замещения валюты валютными фьючерсами не видно. Объём торгов на Мосбирже валютой в августе снизился на 55% г/г, на 18% м/м. C мая — сложился пополам. #цифры

😀 @AK47pfl

⚡️ Цена нефти Brent обновила минимум с декабря 2023 года. Цена на нефть пришла к нижней границе канала, который держится с начала СВО и санкций против РФ. #шок_новости

😀 @AK47pfl

‼️ Снижение ставки ФРС США может стать позитивом для нефти, золота и других товаров, которые производит Россия. #РЦБ_в_мире

Рынки в США закладывают 100% вероятность снижения ставки ФРС на ближайшем заседании 18 сентября.
✍️ Вероятность снижения ставки на 25 б.п. 65%
✍️ Вероятность снижения ставки сразу на 50 б.п. 35%.

Снижение ставки простимулирует экономику США и поможет ценам на сырьё, которые, в основном, упали до годовых минимумов и ниже: нефть, уголь, никель, платиноиды, зерновые.

😀 @AK47pfl

🏆 Источники РДВ о замедлении экономики 4 июля:

👉 https://t.iss.one/AK47pfl/17942

#государево_дело
😀 @AK47pfl

Вечерняя молитва:

Нефтица, кормилица, заступница, углеводородица,
Мы тебе в землю поклонимся, только ты расти

Нефть марки Brent около $74 за баррель.

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (04.09):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 37 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 12₽/¥, 73.44 $/барр.
📍 Экспорт российской нефти упал до минимума за месяц
📍 Граждане стали больше интересоваться среднесрочными вкладами
📍 В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
📍 События сегодня: (1) Росстат опубликует данные об оценке ИПЦ с 27 августа по 2 сентября. (2) Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум — 2 день. (3) Банк России опубликует доклад «Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России», а также Макроэкономический опрос ЦБ.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

📉 Падение рынка — возможности для первых покупок в портфель активного инвестора.

Какие акции стоит покупать и в какой пропорции диверсифицировать портфель на падающем рынке — уже доступно членам клуба RDV PREMIUM 361°.

🏆 Доходность идей аналитиков клуба в разы выше рынка. Вы получаете идеи первыми, позже о них узнает рынок.

🍐🍊 Успейте стать членом сообщества и получить приоритет на рынке. Совсем скоро продажи будут закрыты: @RDVPREMIUMbot

Главное к открытию четверга (05.09):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 52 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 12.6₽/¥, 73 $/барр.
📍 АФК Система увеличит долю в Сегеже в рамках SPO.
📍 Греф: пик перегрева российской экономики пройден.
📍 Ростелеком не будет менять сроки вывода на IPO дочерней структуры.
📍 События сегодня: (1) Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ (2) Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум — 3 день.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl