РынкиДеньгиВласть | РДВ
139K subscribers
7.74K photos
183 videos
76 files
12.4K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров

№5294343272
Download Telegram
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро #ЦБРФ
💥🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Факт:
18%
Прогноз: 18%
Пред.: 16%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ В этом году ставка не будет снижаться. Возможно повышение — выводы источника РДВ из нового прогноза ЦБ. #шок_новости

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗣 Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях — релиз ЦБ. #VIP_talk

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что делать после повышения ставки до 18%?
LQDT и поиск арбитражных возможностей (например, long IRAO vs short MOEX).
#мнение

LQDT, похоже засосёт все дивиденды от Сбера... Но есть и локальные неэффективности:

ИнтерРАО (IRAO) с рублевой кубышкой, превышающей капитализацию - сегодня -1.3% по дню.

Мосбиржа (MOEX), хотя и бенефициар высоких ставок, но на фоне "бардака" на валютном рынке и санкций - сегодня +2.6%.

Неэффективность на 4%.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Недвижимость
⚡️ Не ждем снижения ипотечного портфеля. Ждем более сбалансированного роста — Набиуллина
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ Стать частью новой финансовой элиты на особых условиях

До конца месяца действует скидка до 15% на все тарифы RDV PREMIUM 361°.

🍐🍊 Успеть воспользоваться ограниченной возможностью: @RDVPREMIUMbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
+60% г/г EBITDA, возможные дивиденды. Яндекс (YDEX) 30 июля отчитается за 2кв24. #мнение

Прогноз источника РДВ:
• Выручка 241 млрд руб., +32% г/г
• Скорр. EBITDA 39.7 млрд руб., +60% г/г

Распространяются слухи о возможном переходе Яндекса к выплате дивидендов как компенсации выкупа российской части бизнеса на заёмные деньги.

По расчетам источника РДВ, Яндекс оценивается в 8.5х EV/EBITDA 2024 г. с дисконтом в 20% к средней оценке IT-сектора, обладает наибольшим потенциалом роста.

👉 Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +30%

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Инвестиции в будущее — на российском рынке появился первый биржевой фонд на индекс IPO
 
УК «Первая» запустила БПИФ (биржевой тикер SIPO). Теперь клиенты смогут добавить в портфель бумаги перспективных компаний, недавно вышедших на биржу. Фонд следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов). Сейчас в фонде 19 бумаг.
 
По словам генерального директора УК «Первая», Андрея Бершадского:
«Сейчас Россия переживает бум IPO на фоне высоких темпов роста «новой экономики». Многие инвесторы мечтают о том, как было бы хорошо купить акции потенциальных новых российских Apple или Amazon в самом начале их пути. Среди компаний, которые только начинают свой путь на бирже, есть будущие «звезды» российской экономики, в росте которых клиентам позволит поучаствовать новый фонд. Отличительная характеристика в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части».
 
По оценкам УК, ежегодные темпы роста EBITDA для компаний в индексе составляют 30% в год, против 6% для компаний Индекса Мосбиржи. При этом начала года индекс SIPO опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 4%. Первоначальная стоимость пая — 10 рублей (кстати, за первый день уже прибавил 2,5%). Одним словом, покупать можно прямо сейчас.
Forwarded from Сигналы РЦБ
👍 Главное за неделю: макро и политика

🏦 ЦБ РФ поднял ставку до 18%
А также существенно повысил прогноз по ставки на 2025-26 гг.

🏦 ЦБ сохранил жесткий сигнал по ДКП
При необходимости готов повысить ставку или держать текущие ставки на высоком уровне столько, сколько потребуется для снижения инфляции.

🏗 ЦБ не ждет снижения ипотечного портфеля. Ждет более сбалансированного роста
Ожидаем роста ипотеки в 2024 году на 7-12%
Спрос на жилье будет расти. У девелоперов не будет такого быстрого роста выручки как раньше, но рост сохранится. К тому же застройщики создали подушку безопасности и имеют запас прочности.

🇷🇺 Недельная инфляция в России не изменилась: 0.11% с 16 по 22 июля против 0.11% с 9 по 15 июля

🇨🇳 Китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из России


🇺🇸 США: ВВП 2кв2024 кв/кв
Факт: 2.8%
Прогноз: 2.0%

🛢 Цены на нефть Brent опустились до $80 за баррель

🇪🇺 Соглашение стран G7 по выдаче Украине кредита на $50 млрд за счет доходов от активов РФ согласуют к октябрю
Киев не получит напрямую доходы от активов РФ, деньги уйдут в фонд мира на компенсации странам ЕС за оружие

🇷🇺🇺🇦 Президент Украины Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным
Когда придет время для урегулирования ситуации, он будет говорить с теми, кто в России все решает.

🇭🇺 Венгрия не одобрит выделение 6.5 млрд евро из "фонда мира" странам ЕС на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти

🇨🇳 Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай намерен продолжать развивать с Россией взаимовыгодное сотрудничество в энергетическом секторе, поддерживать стабильность и устойчивость энергетической промышленности и цепочек поставок
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Самолет Плюс сейчас — это Яндекс.Такси или Uber 10 лет назад https://t.iss.one/AK47pfl/18117
✍️ Яндекс (YDEX) может начать выплачивать дивиденды уже в этом году https://t.iss.one/AK47pfl/18088
✍️ Эксперты RDV PREMIUM 361° поделились с нами лонгридом о том, какие компании могут выиграть от перемирия https://t.iss.one/AK47pfl/18098
✍️ Будущее кибербезопасности, история POSI и личная жизни Юрия Максимова https://t.iss.one/AK47pfl/18080
✍️ Что делать после повышения ставки до 18%? https://t.iss.one/AK47pfl/18131

🍐🍊 До конца месяца в RDV PREMIUM 361° действуют специальные условия — https://t.iss.one/AK47pfl/18112

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#PLUS
⚡️ По просьбе инвесторов технический срок подачи заявок на pre-IPO Самолет Плюс продлён до 30 июля 23:59, чтобы все желающие могли корректно завершить расчеты и получить равный доступ к размещению — инвестиционная платформа Zorko.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию понедельника (29.07):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 45 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.85 ₽/¥, 80.7 $/барр.
📍 Минфин выступил против предоставления господдержки для новых крупных проектов модернизации НПЗ.
📍 Объем финансирования нового национального проекта Новые атомные и энергетические технологии оценивается в 2.14 трлн руб. до 2030.
📍 События сегодня: (1) Производственные результаты за 2кв2024: ГМК Норникель (GMKN). (2) Банк России опубликует комментарий Инфляционные ожидания и потребительские настроения.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📚 Сборник. Яндекс (YDEX). Справедливая цена 5 500 рублей за акцию. #сборник

✍️ 30 июля МСФО за 2кв24 и диалог с аналитиками. О, возможно, сильных результатах говорят: 30%-ный рост цен на такси г/г и пересмотр вверх прогнозов рынка онлайн-рекламы. Ждём >60% EBITDA г/г.
✍️ По слухам, может начать платить дивиденды.
✍️ Может войти в индекс Мосбиржи с весом около 4% и стать топ-6 бумагой в индексе.
✍️ Сейчас оценивается в 8.0х EV/EBITDA 2024 г. - IT-компания с самым высоким потенциалом роста по мультипликатору. Более 20% к средней оценке сектора.

👉 Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +43%

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рейтинг акций коммьюнити РДВ. #опрос

Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Яндекс (YDEX) 5 500 руб., апсайд +45%. #оценка

По мнению источника РДВ, текущая усиленная коррекция в акциях Яндекса скорее техническая - связана с навесом после реструктуризации. Сформировалась уникальная возможность купить Яндекс по ~8х EV/EBITDA против нормальных исторических 12х.

Ближайшие катализаторы раскрытия стоимости:
✍️ 30 июля Яндекс отчитается по МСФО за 2кв24 и проведёт диалог с аналитиками - может раскрыть планы по развитию бизнеса и распределению прибыли между акционерами.
✍️ В августе - заседание индексного комитета Мосбиржи, на котором ожидается включение Яндекса в основной индекс.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Источник РДВ отмечает факторы в пользу быстрого восстановления Яндекса (YDEX) выше 4 000 руб./акцию. #аналитика
✍️ 30 июля МСФО за 2кв24 и возможное объявление дивидендов.
✍️ Возможно пройденный пик продаж навеса после конвертации.
✍️ Высокий потенциал роста в +50% до нормальных исторических 12х EV/EBITDA с текущих в 8х.

👉 Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +43%. Подробнее, как получается оценка https://t.iss.one/AK47pfl/18090

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌟 Самые яркие моменты из пресс-конференции ЦБ #VIP_talk

Упрощённо позицию ЦБ можно понять так:
✍️ Экономика так перегрета, что даже при 18% ключевой ставке продолжает расти.
✍️ Люди продолжают покупать жилье и брать ипотеку, хотя ставки по рыночным программам уже 20%.
✍️ ЦБ хочет экономику аккуратно остудить, но при текущем перегреве даже 18% — это аккуратно.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ставка 18%, а может быть и выше #тактика_на_РЦБ

👉 Источники РДВ отдают предпочтение LQDT и флоатерам, оставляя себе место для спекуляций.

Что делать на рынке:
Хранить деньги в LQDT и флоатерах, спекулируя акциями и забирая неэффективности, например, выкупая евроклировский навес в Яндексе (YDEX). Длинные офз не считаем привлекательными для покупки сегодня.

Что происходит в акциях?
В последние дни рынок ускоренно закладывал жесткость ЦБ:
✍️ Падало все закредитованное — Мечел (MTLR), Сегежа (SGZH), Система (AFKS);
✍️ Все что про «денежные потоки в будущем», например: Озон (OZON).
Компании с крепкими балансами и высокими дивидендами наоборот — падали меньше

Что дальше?
Важно следить за инфляцией, рынком труда и рынком ОФЗ. Позитивные сигналы могут стать триггером для покупки акций и длинных ОФЗ.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ До -15% на любой тариф до конца месяца в закрытом клубе RDV PREMIUM 361°.

Если вы задумывались о покупке или продлении подписки — стоит поторопиться, предложение действительно только до среды

Стратегия членов клуба позволяет именно на длинном горизонте получать более 80% прибыльных идей. Доля прибыльных идей за прошлые годы:
✍️ 2020 — 83.3%
✍️ 2021 — 82.2%
✍️ 2022 — 85.6%
✍️ 2023 — 84.0%

🍐🍊 Вступить по специальной цене: @RDVPREMIUMbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM