Главное к открытию среды (07.02):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 65 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.0 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 78.5 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.08%
📍 Главный для российских импортеров банк Китая "Chouzhou Commercial Bank" остановил все расчеты с РФ. Последсвием может стать невозможность вывезти товар в связи с китайским Новым годом.
📍 Газпром (GAZP) в январе нарастил поставки газа в Европу в 1.4 раза. Этому способствовали морозы и снижение цен на топливо.
📍 События сегодня: (1) Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила. (2) Путин обсудит с правительством развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

#DELI #WUSH
🧠 Делимобиль +13% с IPO. Мозговой центр Сигналов РЦБ обращает внимание на акции ближайшего аналога - Whoosh.

P/E 2024:
• WUSH 7.5х
• DELI 30x

🗣 Яндекс (YNDX) полностью отыграл падение на объявлении о сделке. #подслушано_РДВ

Обмен акциями Yandex N.V. в акции МКАО Яндекс будет произведён 1-к-1, обсуждается на рынке.

😀 @AK47pfl

Российской промышленности нужен фокус развития. На чем его можно было бы сделать? #государево_дело #капитал_и_технологии

Судя по фактическим цифрам, фокус сделан на ВПК, особенно электронику и оптику. Судя по планам и комментариям - фокус будет сделан на: БПЛА, гражданскую и военную авиацию, ракеты, турбины для электроэнергетики, автопром и всё-всё-всё...

Однако фокус "на всём сразу" сделать невозможно.

В современном мире уже сложно делать всё-всё-всё самим. Нужно использовать свои конкурентные преимущества, фокусировать ресурсы на направлении главного удара. А потом уже обмениваться с другим миром: мы им продаем то, что умеем хорошо делать именно или только мы, а они нам - то, что умеют они. Хороший пример - Росатом, с которым до сих пор работают даже США, потому что альтернатив нет.

Фокусируются все:
✍️ Китай сфокусировался на электромобилях, батарейках и оборудовании для альтернативной энергетики. В этих сферах у Китая уже есть компании-мировые лидеры: BYD (сравнялся с Tesla по выпуску электромобилей), CATL и Longi Green Energy Technology.
✍️ Сфокусировалась дже небольшая Дания: фармацевтика, препараты от ожирения.

Без фокуса получается, что ресурсы распыляются и результата не получается нигде. Хороший пример — многолетние попытки "перезапустить" российский автопром: эта идея обсуждается уже много-много лет, а по факту отрасль забрали китайцы.

На чем сделать фокус России?
✍️ Вариант 1. В том, где исторически были успехи: атом, космос.
✍️ Вариант 2. В традиционном ВПК - за последние два года у России появился передовой опыт в этой отрасли размером почти $3 трлн в год.
✍️ Вариант 3. На том, что придется делать в связи с тем, что мы как общество довольно быстро стареем и нам нужно что-то придумать, чтоб поддержать свою производительность? Биотех/генетика, ИИ и роботы.

#KZIZ #UNAC #ABIO #KMAZ
😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Продажи недвижимости в январе 2023 года +30% г/г. Продажи Самолета (SMLT) +87% г/г. #шок_новости

50% продаж Самолета - по семейной ипотеке, 6% - по IT. Обе эти программы целевые и будут продлены летом.

👉 https://t.iss.one/cbrstocks/58048

😀 @AK47pfl

Главное к открытию четверга (8.02):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 68 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.1 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 79.3 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.09%
📍 В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
📍 Экспорт платины из России в Китай вырос в 2023 г. в 2.8 раз г/г до 25.1 т, палладия – в 1.7 раза до 15.7 т.
📍 События сегодня: (1) Европа: Ежемесячный отчет ЦБ (12:00 мск). (2) США: Число первичных заявок на получение пособий по безработице (16:30 мск)

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

🔥 Эксклюзив: источник РДВ делится материалами Яндекса к собранию акционеров. #шок_новости

😀 @AK47pfl

#TCSG
⚡️ 19 февраля последний день торгов расписками TCS Group на Мосбирже — Мосбиржа

⚠️ Экономика Китая "сползает" в дефляционную спираль. #РЦБ_в_мире #Китай

Пока весь мир борется с проблемой роста цен, в Китае столкнулись с дефляцией. Потребительские цены в Китае за январь показали максимальное падение в годовом выражении более чем за 14 лет, на 0.8%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

Макроэкономисты считают дефляцию одним из самых вредных процессов для экономики. При дефляции потребители перестают покупать, ожидая более низких цен в будущем, предприятия в ответ сокращают производство, это ведёт к росту безработицы, а рост безработицы - снова к падению спроса и так по кругу. Это пример классической дефляционной спирали.

Основная причина дефляции — дисбаланс между спросом и предложением. Помимо кризиса на рынке недвижимости, дефляция в Китае может быть вызвана и демографическими проблемами, а именно сокращением и старением населения.
👉 Источники РДВ ещё год назад сообщали нам с вами, что проблема старения окажет сильное давление на дальнейший рост экономики Китая: https://t.iss.one/AK47pfl/14145

Падение спроса в Китае — негатив для российских экспортеров. По итогам 2023 года торговый оборот между Россией и Китаем достиг рекордных $240 млрд. Для России Китай — основной торговый партнер, туда Россия в основном экспортирует нефть, природный газ и уголь, а также медь, древесину, топливо и морепродукты.

Для борьбы с дефляцией Китаю необходимо принимать меры быстро и агрессивно, которые помогут увеличить спрос на готовые товары со стороны потребителей, а также стимулируют бизнес больше инвестировать в развитие.

😀 @AK47pfl

❗️ Последний день торгов расписками TCS Group (TCSG) на Мосбирже - 15 февраля. #шок_новости

👉 https://t.iss.one/cbrstocks/58100

😀 @AK47pfl

Без новых денег физических лиц рынку акций не вырасти. Ждём снижения ставки ЦБ и распечатывания кэш-кубышки в фондах денежного рынка. #тактика_на_РЦБ

1. Физические лица в январе вложили в акции 10 млрд руб. В декабре было всего лишь 0.5 млрд руб. И эти деньги имели значение для динамики рынка: в декабре индекс падал ниже 3000 по индексу Мосбиржи, а в январе / в начале февраля вернулся в максимум после начала СВО - 3270. Вообще, притоки физиков в акции снизились ещё в октябре, примерно с того момента рынок стоит в боковике: 3000-3300.

2. Выдохлись притоки в фонды денежного рынка. В январе притоки составили лишь 6.3 млрд руб. А за первые 7 дней февраля из фондов денежного рынка даже вывели деньги. Однако за 2023 год в этих фондах успело скопиться более 230 млрд руб. По мере снижения ставки ЦБ, они будут искать новые вложения. И если 10 млрд руб. могут сдвинуть рынок акций на 300 пунктов (10%), то что же сделают 230 млрд?...

3. Куда же уходят деньги физиков, если не в акции и не в фонды денежного рынка?
✍️ может быть, у инвесторов есть другие интересы помимо инвестиций в рынок - или просто в моменте нет денег
✍️ часть денег на себя затянули размещение облигаций Самолета (SMLT) (самое массовое по числу физиков размещение бондов) и два идущих сейчас IPO.

😀 @AK47pfl

Главное к открытию пятницы (9.02):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.0 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 81.3 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.26%
📍 Правительство изучает предложения Минфина об увеличении НДПИ на уголь: ставку планируется повысить на 380 руб. на тонну уже с 1 апреля и до конца года – Коммерсант.
📍 Мировые цены на никель упали до минимума с ноября 2020 г., опустившись ниже $16 000/т. Основная причина – увеличение добычи в Индонезии, которая является крупнейшим производителем никеля.
📍 События сегодня: (1) Сбер (SBER), Аэрофлот (AFLT): РСБУ за январь 2024. (2) Новатэк (NVTK): СД по дивидендам. (3) Норникель (GMKN): МСФО за 2023 год.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара на конец 2024. #оракул_рубля

За эту неделю рубль ослаб на 0.4%. Текущий курс 1$=90.8₽.
С начала года рубль ослаб на 1%.

Что влияет на рубль:
✍ На следующей неделе заседание ЦБ РФ по ставке. В прошлый раз ЦБ повысил ключевую ставку до 16%, в этот раз Источники не ожидают снижения, но предполагают возможное начало снижения в марте.
✍ Макроповестка: доллар в последнее время укрепился к основным валютам — вышедшие данные по рынку труда США предполагают более позднее начало снижения ставки ФРС.
✍ Правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки - пока до конца 2024 года https://t.iss.one/AK47pfl/16843
✍ Поддержка рубля снижается: со среды продажи валюты ЦБ сократились до 8.1 млрд руб./день https://t.iss.one/AK47pfl/16938

Участники конкурса Оракул рубля: https://t.iss.one/AK47pfl/16890

😀 @AK47pfl

🏆 Источники РДВ впереди брокеров и банков сообщили нам с вами о введении новых налогов на добычу угля. #факты

👉 Источники РДВ 24 января: Правительство планирует повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольщиков в ближайшее время https://t.iss.one/AK47pfl/16846

👉 Сегодня информация о повышении НДПИ для угольщиков была опубликована в сми: https://www.kommersant.ru/doc/6495840

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Первая редакция перечня ЭЗО может появиться в феврале — первый замглавы Минэкономразвития. Это позитивно для крупных компаний, которые ещё не редомицилировались в Россию: X5 (FIVE), Русагро (AGRO), Ozon (OZON) и Распадской (RASP). #шок_новости

Перечень ЭЗО - список экономически значимых организаций. Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам компаний через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому.

Критерии включения в список ЭЗО:
1. Выручка >75 млрд руб. и стоимость активов >150 млрд руб., или >4 тыс. сотрудников и >10 млрд руб. уплаченных налогов
2. Системная значимость организации, в т.ч. внедрение технологии для общественно значимых сервисов, участие в создании высокооплачиваемых рабочих мест, функционирование в качестве субъекта критической информационной инфраструктуры
3. Доля российских бенефициаров >50%.

😀 @AK47pfl

#Политика
⚡️ Первый этап - меньше десяти компаний, которые войдут в редакцию документа — первый замминистра экономического развития Торосов