Главное к открытию пятницы (19.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 60 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 88.9 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 78.6 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.18%
📍 Рост спроса на нефть в 2024 существенно замедлится, предложение будет расти за счет стран, не являющихся участниками сделки ОПЕК+ – МЭА. Средняя цена экспортируемой нефти РФ в декабре снизилась до $64.1 за баррель против $71.35 за баррель в ноябре и $80.23 в октябре.
📍 Национальный банк казахстана снизил базовую ставку с 15.75% до 15.25% годовых.
📍 События сегодня: (1) СПБ Биржа (SPBE) – ВОСА по ликвидации СД и передаче его функции правлению компании. (2) Всемирный Экономический Форум (WEF) – день 5.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 19 января 2024, в трлн руб. #цифры

1. Сбер (SBER, SBERP) 6.23
2. Роснефть (ROSN) 6.07
3. Лукойл (LKOH) 4.74
4. Новатэк (NVTK) 4.43
5. Газпромнефть (SIBN) 3.20
6. Газпром (GAZP) 3.93
7. Норникель (GMKN) 2.55
8. Татнефть (TATN, TATNP) 1.62
9. Полюс (PLZL) 1.49
10. Сургутнефтегаз (SNGS, SNGSP) 1.46
11. Северсталь (CHMF) 1.30
12. ВТБ (VTBR) 1.18
13. НЛМК (NLMK) 1.17
14. Транснефть (TRNFP) 1.12
15. Яндекс (YNDX) 0.93
16. Фосагро (PHOR) 0.88
17. Акрон (AKRN) 0.76
18. Магнит (MGNT) 0.70
19. ММК (MAGN) 0.64
20. Ozon (OZON) 0.62
21. Тинькофф (TCSG) 0.62
22. Х5 Group (FIVE) 0.60
23. Алроса (ALRS) 0.54
24. Русал (RUAL) 0.53
25. МТС (MTSS) 0.53
26. ПИК (PIKK) 0.47
27. Московская биржа (MOEX) 0.44
28. Интер РАО (IRAO) 0.42
29. Башнефть (BANE, BANEP) 0.41
30. Совкомфлот (FLOT) 0.34

😀 @AK47pfl

🌟 Initiation of coverage: Китай. Источники РДВ вводят рубрику об экономике Китая: что там происходит и как это повлияет на нас с вами (часть 1/2). #китайский_дракон

Китай теперь основной торговый партнер России: главный покупатель российского сырья и поставщик товаров в РФ. Состояние экономики Китая определяет сырьевые доходы России, их технологические тренды определяют нашу реальность. Даже в финансовых переводах мы теперь зависим от Китая.

Что мы узнали об экономике Китая за прошедшую неделю:

1. В Китае дефляция. В 2024 году ВВП Китая в реальном выражении вырос на 5.2% - выше плана Партии в 5%. При этом ВВП в номинальном выражении вырос на 4.6% — это говорит о том, что в Китае дефляция. И продолжается она уже три квартала подряд - такого не было с 1998 года.
👉 https://www.reuters.com/world/china/view-chinas-gdp-grows-52-q4-misses-market-forecast-2024-01-17/

2. Население Китая начало сокращаться и стареть. Население Китая в 2024 году сократилось второй год подряд. До этого население Китая падало только в 1960 годах. Более 20% населения Китая сейчас старше 60 лет - это 297 млн человек. Если бы китайские пенсионеры были отдельной страной, они занимали бы четвёртое место в мире по населению.
👉 https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/01/17/chinas-population-is-shrinking-and-its-economy-is-losing-ground
👉 Ранее РДВ: Китай планирует бороться со старостью с помощью биотехнологий и генетики.

😀 @AK47pfl

🌟 Initiation of coverage: Китай. Источники РДВ вводят рубрику об экономике Китая: что там происходит и как это повлияет на нас с вами (часть 2/2). #китайский_дракон

3. Рост Китая продолжит замедляться, но останется высоким. Западные СМИ и аналитики в целом негативны по Китаю и предсказывают его коллапса в духе Японии 1990-х или даже СССР. Однако по росту ВВП прогнозы довольно высокие: консенсус на 2024 год +4.6%, на 2025 год +4.5%.
👉 https://www.reuters.com/world/china/view-chinas-gdp-grows-52-q4-misses-market-forecast-2024-01-17/

4. При этом Китай не спешит стимулировать экономику в духе США, делая акцент на развитии новых секторов. Эти три сектора - электромобили, батарейки и оборудование для альтернативной энергетики. В каждой сфере есть уже китайские компании лидеры: BYD (сравнялся с Tesla по выпуску электро авто), CATL и Longi Green Energy Technology. Китай хочет сделать эти отрасли драйверами роста вместо недвижимости. Однако недвижимость была слишком большой (доходила до 25% ВВП), чтоб ее вклад в рост и занятость могли заменить даже три перспективных отрасли.
👉 https://www.wsj.com/world/china/china-goes-all-in-on-green-industry-to-jolt-ailing-economy-2f836395

🏆 Источники РДВ будут сообщать нам с вами о развитии ситуации в экономике Китая и о том, как это повлияет на нас с вами.

😀 @AK47pfl

#POSI
❗️29 января Positive Technologies опубликует предварительные данные за 2023 год

💫 4 икса за 2 года с Positive Technologies (POSI): компания планирует нарастить выручку в 4 раза за два года. #аналитика

Главный триггер для Positive в этом году: с 1 января 2025 в России организациям критической инфраструктуры будет запрещено использовать средства защиты информации из западных стран.

Поэтому именно в 2024 году мы с вами увидим массовый переход на отечественное ПО, считает источник РДВ.

На текущий момент импортозамещение состоялось лишь на 25-30%, оценивает источник. С 1 января 2025 этот показатель должен вырасти до 80%.

😀 @AK47pfl

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

1. Полмиллиарда стариков в Китае: вторая крупнейшая по населению страна мира планирует бороться со старостью с помощью биотехнологий и генетики https://t.iss.one/AK47pfl/16792
2. Три типа инвестиционных возможностей в акциях, актуальные на 2024 год https://t.iss.one/AK47pfl/16801
3. Покупки акций частными инвесторами сократились до минимума с 2022 https://t.iss.one/AK47pfl/16790
4. Глава NVidia Дженсен Хуанг: "Следующая революция придёт из биотеха" https://t.iss.one/AK47pfl/16778
5. Продажи новостроек в Московском регионе в декабре продолжили рост. https://t.iss.one/AK47pfl/16759

🏆 Представляем статистику клуба RDV 361° по итогам 2023 года https://t.iss.one/AK47pfl/16758

😀 @AK47pfl

Главное к открытию понедельника (22.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 88.31 ₽/$, 12.24 ₽/¥, 78.3 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍 Экспортная цена на чугун выросла до уровня апреля прошлого года, достигнув $400 за 1 тонну.
📍 Поставки нефти из России в Китай в 2023 году выросли на 24% г/г, до 107 млн тонн. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2023.
📍 Российские банки пятый месяц подряд увеличивают остатки на корреспондентских счетах в долларах США. Остатки на корсчетах в банках-нерезидентах в долларах США выросли до $17.4 млрд.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

‼️ Инарктика (AQUA) может повторить кейс Белуги (Новабев, BELU) и перейти на выплату 100% дивидендов после завершения инвестиций в рост. В таком сценарии дивидендная доходность в 2030 году может составить 70% к текущей цене акций. #аналитика

Инарктика увеличила выручку в три раза с 2020 года, и может увеличить её ещё в два раза к 2025 году, считает источник РДВ.

Компания на звонке с инвесторами объявила о стратегической цели роста производства до 60 тысяч тонн. Для сравнения, за весь 2022 год реализация рыбы составила 25.6 тысяч тонн. Опережающий индикатор роста производства Инарктики - биомасса рыбы в воде, по итогам 1 полугодия 2023 года он вырос на 60% к уровню 2022 года.

Источник РДВ считает, что Инарктика может повторить успешный инвестиционный кейс Новабев групп (бывш. Белуга). Если компания после завершения инвестиций в рост перейдёт на выплату дивидендов 100% прибыли, дивдоходность в 2030 году может составить 70% к текущей цене.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Инарктика (AQUA): справедливая цена 1369 рублей, потенциал роста +50%. #оценка

😀 @AK47pfl

⚠️ Дисконт между китайскими акциями в Гонконге и на материковом рынке достиг максимума за последние 15 лет. #РЦБ_в_мире #Китай

Американские инвесторы продолжают массовый исход из китайских акций. Активная распродажа международными инвесторами китайских акций на Гонконгской бирже привела к тому, что акции с двойным листингом торгуются на внутреннем китайском рынке в полтора раза дороже, чем в гонконгском контуре.

Международные инвесторы продают Китай из-за продолжающегося спада на рынке жилья и неопределённости в отношении дальнейших мер стимулирования экономики Китая со стороны правительства. На внутреннем китайском рынке акций (биржи Шанхая и Шэнчьженя) акции падают в меньшей степени за счёт запрета коротких продаж и поддержки рынка со стороны регуляторов.

Отток капитала из Китая привёл к тому, что деньги инвесторов текут на рынки других азиатских стран. Например, в Японию, где основной фондовый индекс Nikkei 225 уже обновил свой исторический максимум после 30 лет боковика.

😀 @AK47pfl