РынкиДеньгиВласть | РДВ
144K subscribers
7.47K photos
159 videos
74 files
12.1K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
Главное к открытию среды (10.01):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍
89.78 ₽/$, 12.48 ₽/¥, 78.0 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.2%
📍Экспортные поставки угля из России в октябре 2023 снизились почти на 5% к уровню аналогичного периода прошлого года до 16.8 млн т.
📍Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 г. до 1.3%.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl
Кэш-кулак, который поддержит рост российского рынка: активы биржевых фондов денежного рынка достигли 224 млрд рублей. #тактика_на_РЦБ

На фоне роста ставки ЦБ, инвесторы начали активно вкладывать деньги в фонды ликвидности, которые дают ежедневную доходность, близкую к ставке ЦБ. За год активы фондов денежного рынка выросли в 15 раз и достигли 224 млрд рублей.

Когда ЦБ РФ начнёт снижать ставку, эти средства могут снова вернуться в акции, считает источник РДВ.

224 млрд рублей - это большие деньги для рынка. Для сравнения, объём чистых покупок акций физлицами за весь 2023 год составил 173 млрд рублей (данные ЦБ за январь-ноябрь).

@AK47pfl
🔥🔥🔥 Магнит (MGNT): потенциальная дивдоходность 22-27% за следующие двенадцать месяцев. #аналитика

Сегодня последний день для покупки акций Магнит с дивидендом 412.13 рублей. Это дивиденд за 2022 год.

Дивгэп будет закрыт быстро за счёт высоких будущих дивидендов, считает источник РДВ:
+800-1000 рублей дивиденда по итогам 2023 год
+440-550 рублей дивиденд за 9 месяцев 2024 года
Итого 1240-1550 дивидендов на акцию в течение 2024 года года.

С учётом дивиденда 412.13 рублей, дивидендная доходность акций Магнит может составить 22-27%.

@AK47pfl
😊😇🙂 Справедливая цена акций Магнит (MGNT) 9176 рублей, потенциал роста +27%. #оценка

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌟🌟🌟 Дивидендный сюрприз в Магните (MGNT): компания может выплатить спецдивиденд в размере до 1500 рублей на акцию. #аналитика

Источник РДВ рассказал о позитивном сюрпризе в Магните: компания может выплатить спецдивиденд до 1500 рублей на акцию из прибыли, которую компания заработала на переоценке акций, выкупленных у нерезидентов.

Этот дивиденд может быть выплачен дополнительно к прогнозируемым источником 22-27% дивидендной доходности от основного бизнеса https://t.iss.one/AK47pfl/16727

В случае, если спецдивиденд будет выплачен, дивидендная доходность акций Магнита за следующие 12 месяцев может составить от 42% до 49%.

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MGNT #Дивиденды
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ считает, что Магнит может закрыть дивгэп за 2 недели

За последние 8 лет в 6 из 7 случаев Магнит закрывал зимний дивидендный гэп менее чем за 10 дней:

28 декабря 2021 — 9 торговых дней
5 января 2021 — 183 торговых дня
8 января 2020 — 5 торговых ней
19 декабря 2018 — 10 торговых дней
21 декабря 2016 — 6 торговых дней
4 января 2016 — 1 торговый день
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чем бы не закончились выборы на Тайване, ничего не изменится.

https://t.iss.one/AK47pfl/16653

Причина проста. Ни одной из сторон боевые действия не нужны. Определились только американцы, которые заявили, что фактически будут воевать на стороне Си Цзиньпина, и в первую очередь, в случае конфликта, станут бомбить заводы чипов на самом Тайване, чтобы те не достались Пекину.

Си Цзиньпину война не нужна, потому что Тайвань - золотая курица современных технологий. Перестанет нестись, какой от нее толк. Оптимальный вариант - гонконгский, когда сначала все бунтовали, а потом также единогласно стали хвалить компартию и добровольно влились в лоно Родины.

Тайбэю война не нужна, потому что на американцев надежды никакой, они предали свободы Гонконга, и в конфликте на Украине тоже лишь мутят воду. А против всей мощи Народно-освободительной армии Китая шансов нет, сколько не вооружайся.

Единственной причиной военных действий может стать лишь провозглашение независимости острова. Но в Тайбэе тоже не дураки сидят. Одно дело потявкивать на Пекин из-за пролива, ничем особо не рискуя. Другое дело быть повешенными на площади Тяньаньмэнь как изменники Родины.

🇨🇳 Китайская Угроза
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚡️⚡️ Продажи новых электромобилей в 2023 году выросли в 4.7 раза г/г. Декабрь 2023 стал рекордным по числу продаж электромобилей — Автостат. #шок_новости #хайпердрайв

🏆 Электромобилити-переход, о котором источники РДВ рассказали нам с вами впереди брокеров и банков, продолжается.

🔥 Сборник РДВ: как российскому инвестору заработать ИКСЫ на электромобилити-переходе https://t.iss.one/AK47pfl/15333

#HYPR #Hyper
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рост числа стариков в России поможет биотех-компаниям заработать миллиарды. #капитал_и_технологии

Мы с вами слышим много обсуждений о том, что у России плохие перспективы в плане демографии. Источник РДВ комментирует, что это значит для бизнеса и инвестиций.

Население России к 2035 году сократится на 4% по прогнозу ООН. Однако самое интересное в том, как изменится состав возрастных групп:

Сократятся группы:
• 0-14 лет (-23%)
• 30-44 года (-32%)
Увеличатся группы:
• 25-29 лет (+15%)
• 45-59 лет (+19%)
• 60+ лет (+9%)

Бизнес на детях будет идти против тренда. Не просто так Детский мир (DSKY) почти ушёл с биржи, не зря Мать и Дитя (MDMG) развивает направления, не связанные с детством и материнством.

А вот бизнес на пожилых и стариках будет, наоборот, расти. Например, статистика говорит, что после 45 лет расходы на лекарства увеличиваются в два раза. Сейчас 42% общества старше 45 лет - а к 2035 году старше 45 лет будет уже 50% населения. От этого выигрывают такие компании как Артген Биотех (ABIO) с препаратами от возрастзависимых заболеваний, и ждём IPO Биннофарм.

Ещё один интересный момент: группа 30-44 года, самая продуктивная часть общества, сокращается сильнее всего! Очень большое поколение миллениалов (35 млн человек) стареет и выпадает из рабочей силы. А следующее поколение зумеров намного менее многочисленное (25 млн человек). Это будет драйвить автоматизацию и внедрение ИИ - не зря Яндекс (YNDX) и Сбер (SBER) идут в эту тему.

От роста числа стариков выиграют компании, которые занимаются медициной и технологиями автоматизации и ИИ.

@AK47pfl
Главное к открытию четверга (11.01):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 89.3 ₽/$, 12.4 ₽/¥, 77.2 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.13%
📍 ЦБ РФ в январе-феврале в разы нарастит продажи валюты с текущих 0.9 миллиарда рублей в день, это поддержит курс рубля.
📍 США осенью возобновили импорт российской нефти впервые после марта 2022 года.
📍 События сегодня: (1) Лукойл (LKOH): заседание СД – обозначение задач на 2024 и подведение итогов 2023. (2) Европа: ежемесячный отчет ЕЦБ (12:00 мск).

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#CHMF
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «СЕВЕРСТАЛИ» НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ В ЭТОМ ГОДУ, ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ВЫСОКАЯ — ГЕНДИРЕКТОР
⚡️⚡️⚡️ Российские металлурги могут вернуться к выплате дивидендов уже в 2024 году, как и прогнозировал источник РДВ. Самую высокую дивдоходность может дать ММК (MAGN). #шок_новости #цифры

Баланс кэша российских металлургов, в % капитализации:
1. ММК (MAGN) 25%
2. Северсталь (CHMF) 24%
3. НЛМК (NLMK) 14%

#MAGN #CHMF #NLMK
@AK47pfl
Рынок жилья — крупнейший потребительский рынок, на котором пока ещё нет лидера. В ближайшие 3-5 лет на этом рынке может появиться игрок, который займёт долю 20-30% рынка (часть 1/2). #аналитика #капитал_и_технологии

Жильё — крупнейший потребительский рынок и класс активов в России:
1. Ежегодные расходы на жильё (приобретение первичного и вторичного жилья, аренда, проценты по ипотеке, ремонт и материалы, мебель, бытовая техника, услуги ЖКХ) составляют 25 трлн руб. Это больше, чем рынок продуктов питания, FMCG и др.
2. Жилая недвижимость — самый большой инвестиционный класс активов в стране: в частности в Московском регионе размер более $1 трлн. Это больше депозитов, облигаций или капитализации всех акций.

Жильё — растущий рынок с низкой цифровизацией без доминирующего игрока:
1. Фундаментальные тренды: (1) миграция населения в крупнейшие города страны, (2) улучшение жилищных условий по мере роста благосостояния общества.
2. Всё ещё низкий уровень цифровизации. Ещё не произошел переход на модель цифровых маркет-плейсов и готовых решений: еще не случилась ПропТех трансформация (как ФинТех в банках или РайдТех в такси)
3. Как и любой потребительский рынок, он тяготеет к консолидации крупнейших игроков - особенно параллельно с внедрением технологий и новых бизнес-моделей. Однако пока на нем нет явного лидера, как Яндекс в такси, Х5 и Магнит в продуктовых сетях, Ozon и WB в e-commerce.

В ближайшие 3-5 лет на этом рынке может появиться игрок, который займёт долю 20-30% рынка.

👉 Сейчас Самолет ближе всех к этой цели.

@AK47pfl
Рынок жилья — крупнейший потребительский рынок, на котором пока ещё нет лидера. В ближайшие 3-5 лет на этом рынке может появиться игрок, который займёт долю 20-30% рынка (часть 2/2). #аналитика #капитал_и_технологии

❗️ Сейчас Самолет (SMLT) ближе всех к этой цели:

1. Самолет стал лидером как девелопер: и в РФ, и в Московском регионе. Имеет самый большой земельный банк и наиболее подходящий для масштабирования продукт – жильё с отделкой и мебелью в массовом сегменте. Менеджмент считает, что может занять 25-30% рынка стройки, сейчас Самолет около 5%.

2. Набирает обороты и ПропТех инициатива компании — Самолет+. Самолет+ позволяет компании расширить бизнес из цикличного сегмента девелопмента жилья, в более стабильные сегменты. Люди иногда перестают покупать первичку, но не перестают нуждаться в жилье и его улучшениях. По объему проданного жилья Самолет+ уже обошел все российские агентства недвижимости. И имеет амбицию стать для рынка жилья и связанных расходов агрегатором аля Яндекс.Такси.

3. Самолет ещё и придумал, как решить многие неэффективности на рынке финансирования жилья. Финтех-продукты Самолета отвечают на сложные вопросы клиентов: как профинансировать ремонт? как накопить на первый взнос? Самолет даже приобретает банковскую лицензию для масштабирования этого направления. В России пока не создан рынок home equity loans и Самолет может его создать.

С учётом лидерства на рынке застройки, развития ПропТех и финансирования жилья, Самолет вполне может стать лидером рынка жилья, крупнейшего потребительского рынка в стране, считает источник РДВ.

И в этом сценарии прогноз главы компании Антона Елистратова о росте акций в 3-4 раза кажется вполне логичным.

👉 Ранее: жильё — растущий рынок с низкой цифровизацией без доминирующего игрока.

@AK47pfl
⚡️ Спецвыпуск элит. Источники РДВ готовятся к новому сезону, чтобы наше с вами коммьюнити получало ценную аналитику впереди брокеров и банков. Какие темы были бы нам с вами наиболее интересны для раскрытия в специальном материале? Можно выбрать несколько:
Anonymous Poll
72%
Акции 2024: комментарии источников по самым перспективным акциям
45%
Подборки облигаций и дивидендных акций
32%
Новые IPO: анализ компаний с оценками и прогнозами
27%
Инвестиции: какие инструменты стоит рассматривать
22%
Pre-IPO: аналитика о компаниях с потенциалом кратного роста
32%
Модели компаний: оценки и прогнозы источников РДВ
2%
Свой вариант в комментариях
Главное к открытию пятницы (12.01):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 65 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 88.4 ₽/$, 12.4 ₽/¥, 78.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.13%
📍 США и Великобритания нанеcли удар по Йемену в отместку за нападения на Красном море. Нефть на этом событии показала рост в +2%.
📍 Объем торговли КНР с Россией в 2023 году вырос на 26.3%, до рекордных $240.11 млрд.
📍 События сегодня: (1) РФ: потребинфляция CPI за декабрь (19:00мск). (2)

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl
Россия покупает у Китая примерно столько же, сколько Китай покупает у РФ. #цифры

Оборот торговли между РФ и Китаем вырос в три раза за 10 лет и теперь стабилизируется возле текущих значений.

@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Подслушано РДВ: VK (VKCO) может стать владельцем 28% акций Ozon (OZON). Источник РДВ считает, что слух может оказаться правдой, в этом случае капитализация ВК вырастет на 62%. #подслушано_РДВ

ВКонтакте может выкупить долю Baring Vostok в Ozon, обсуждается на рынке. Размер доли составляет 27.7%.

Выкуп ВК доли в Ozon у Baring Vostok с дисконтом Правкомиссии 50% будет означать переоценку пакета на балансе ВК на 88.5 млрд рублей. Это добавляет +62% в оценку акций VK.

Что говорит о вероятности такого сценария:
1. Сообщения СМИ. Цитата: Кремль не хотел бы, чтобы ценный актив [27.7% акций Ozon] достался российским менеджерам Baring Vostok. На него есть другие, более подходящие с точки зрения Администрации президента претенденты.
2. Сильное лобби ВК. Глава ВК - Владимир Кириенко, крупнейший акционер - Газпром Медиа.

Источник РДВ считает, что VK станет одним из главных бенефициаров президентской кампании и передела иностранных активов в РФ. Если ВК получит пакет Baring Vostok в Ozon с дисконтом, капитализация ВК может увеличиться на 62%.

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM