Исторические рекорды на ипотечном рынке Москвы: в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев 2023 года. #цифры

• Сентябрь 2023: 12.9 тыс. ипотечных сделок. Максимальный для этого месяца показатель за все время ведения статистики Росреестра.
• 3кв2023: 40.5 тыс. ипотечных сделок. Это на 49.1% выше г/г и на 25.2% выше 2021.
• 9м2023: 105.2 тыс. ипотечных сделок. Это на 32.5% выше г/г и на 13.9% выше 2021.

👉 Источники РДВ считают, что бенефициаром ипотечной активности является Самолет (SMLT), еще не отчитавшийся об операционных результатах за 3кв23.

@AK47pfl

В понедельник цена биткоина выросла до $30000 на фейке об одобрении биткоин-ETF, но цена сразу же вернулась на отметку $28 тыс. #криптомания

Причиной роста стал пост крупного криптомедиа Cointelegraph в Твиттер, который моментально разлетелся по новостным ресурсам. Затем они оправдывались, что сотрудник, запостивший новость, не согласовал её с редактурой, а его источником был фейковый скриншот из социальной сети.

Примечательно, что утром того же дня наблюдались крупные покупки биткоина: за 1 минуту цена выросла на 1.5%. Возникли подозрения, что новостной ресурс намеренно манипулировал рынком.

Последние события подтвердили, что биткоин легко поддаётся манипуляциям и пока не созрел для того, чтобы стать альтернативой крупным национальным валютам.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.

Главное к открытию четверга (19.10):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 71 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 97.5 ₽/$ (+0.1%), 13.3 ₽/¥ (+0.1%).
📍 Магнит (MGNT) договорился о покупке KazanExpress у AliExpress и основателей. Компания купит маркетплейс и запустит на его базе собственный под брендом
📍Глава Роснефти Сечин: Россия уже поставила в 2023 году более 75 млн т нефти в Китай, что на 25% больше, чем в прошлом году.
📍 События сегодня: (1) Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума «Сделано в России – 2023». (2) Возможно обсуждение странами G7 запрета на импорт российских алмазов. (3) Polymetal (POLY) переходит в 1-й уровень листинга на Мосбирже.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

Спрос на недвижимость продолжает концентрироваться на первичном рынке — за сентябрь доля первички (в ипотечных сделках) выросла по стране на 2 п.п. #аналитика

В Москве на первичку приходится уже 52% всех новых ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге 47%, а в Московской области 32% (из-за высокой доли ИЖС). В целом по стране этот показатель составляет 36%.

Льготные ипотечные программы концентрируют спрос в сегменте новостроек. Этот сегмент создает рабочие места и поддерживает экономику страны.

Бенефициары перетока спроса - девелоперы, особенно массового сегмента, где доля льготной ипотеки выше.

#SMLT #ETLN #PIKK #LSRG
@AK47pfl

Магнит вступает в борьбу с Wildberries и Ozon. #факты

Магнит покупает KazanExpress. Это пятый по числу заказов маркетплейс в стране, GMV 2022 года 19.3 млрд рублей. Сумма сделки могла составить 10 млрд руб.

В сделку войдет вся инфраструктура KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. Плюс, Магнит получит наработанный пул из 12 тысяч российских продавцов маркетплейса. Аудитория маркетплейса превышает 5 млн человек в месяц.

Сеть ПВЗ KazanExpress сейчас насчитывает более 500 точек в 120 городах. Планируется, что в рамках развития маркетплейса Магнит Маркет география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах Магнит всех форматов. Это позволит покупателям получать заказы в удобной локации, а ритейлеру - привлечь дополнительный трафик.

Мнение источника РДВ: Магнит купил необходимые IT-решения, пул поставщиков и команду. Вместе с закупочной силой и широкой сетью Магнита (28 тысяч магазинов), Магнит имеет все шансы получить получить синергетический эффект и увеличить долю в e-commerce. Оцениваем покупку как позитивную для компании.

@AK47pfl

Кто собирается на IPO? Максимально короткий обзор 11 самых интересных будущих размещений на Мосбирже (в порядке предполагаемой хронологии).

1. Henderson. Сеть магазинов мужской одежды, первый эмитент на бирже из сегмента fashion. Планирует привлечь 3–4 млрд руб. для расширения торговых площадей.

2. Мосгорломбард. Планирует привлечь деньги на открытие новых точек и поглощение действующих участников рынка, а также создание маркетплейса по выдаче займов под залог. Компания была убыточна в 1 полугодии 2022, в 1 полугодии 2023 заработала 46 млн рублей при выручке 632 млн.

3. ЕвроТранс. Сеть АЗС "Трасса". Привлекает деньги для "новых проектов развития".

4. ЮГК. Золотодобытчик, входит в топ-10 по РФ. Это пятая попытка компании провести размещение на Мосбирже. Ранее на бирже торговалась дочка ЮГК - компания "Petropavlovsk".

5. Кристалл. Ликероводочный завод, на IPO планирует привлечь 1-1.5 млрд рублей. Выручка за 1 полугоие 2023 1.5 млрд рублей, чистая прибыль 31 млн рублей.

6. Совкомбанк. Входит в список системно значимых банков. Готовится провести IPO объёмом не менее 10 млрд руб. Это может стать первым IPO эмитента в России, находящегося под санкциями.

7. Selectel. Крупнейший в России оператор ЦОД. В августе Selectel переехала с Кипра в ОАЭ в рамках подготовки к IPO. Аналитики оценивают компанию в 40-50 млрд рублей и предполагают, что она предложит инвесторам 15-20% акций.

8. Агрохолдинг Степь. Входит в АФК Систему. Активы расположены в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Выручка за 1 полугодие 2023 составила 41.3 млрд рублей, выросла на 41% г/г.

9. Медси. Сеть частных клиник, входит в АФК Систему. Включает 138 клиник по РФ, из них 56 клиник в Москве и МО. Выручка за 1 полугодие 20 млрд рублей, рост на 16% г/г.

10. Cosmos Hotel Group. Владеет и управляет портфелем из 36 гостиниц с общим номерным фондом 10000 номеров. Имеют собственного туроператора Cosmos Travel – 20% рынка организованного въездного туризма в России. В 1 полугодии выручка выросла на 166% г/г, OIBDA на 306% г/г. Входит в АФК Система.

11. Самолет Плюс. Платформа по продаже и аренде недвижимости, конкурент ЦИАНа. Доля нового сервиса на российском рынке недвижимости в 2022 году составила 3%, в 2023 году она вырастет до 6%, а к 2026 по планам — до 25%.

ИКСЫ ☄️

Главное к открытию пятницы (20.10):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 72 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 96.9 ₽/$ (-0.2%), 13.2 ₽/¥ (-0.3%).
📍Правительство и ЦБ готовят необъявленные системные решения по внешнеторговым расчетам, 43 группам под валютным контролем позволят в рамках лимита погашать внешний долг.
📍Поставки российской нефти в Китай в январе - сентябре выросли в годовом исчислении на 24.4% и составили 79.9 млн тонн. При этом стоимость закупленного Китаем у России сырья за этот период снизилась на 2.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $43.6 млрд.
📍 События сегодня: (1) Вконтакте (VKCO): возобновление торгов после завершения редомициляции. (2) Банк России опубликует материал о развитии банковского сектора РФ.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

Будет ли дефолт США? Мнение источника РДВ. #РЦБ_в_мире

Знаете ли вы, что правительство США четыре (!) раза в истории нарушало свои долговые обязательства? В 1862, 1933, 1968 и 1971 году.

Последний раз, в 1971 году, США отказали другим правительствам в получении золота в обмен на доллары.

1970-е — годы высокой инфляции, дефицита торгового баланса США. Только закончилась Вьетнамская война, начались первые нефтяные кризисы.

Некоторые историки считают, что страны-союзники США смирились с отказом США выдать золото, потому что боялись коммунизма.

После 1971 года, кстати, начались разрядка в отношениях с СССР и потепление отношений с Китаем.

Текущая ситуация похожа. Европа и проамериканская Азия боятся русских, китайцев, северокорейцев и арабов. Высокая инфляция, огромный дефицит торгового баланса...

Видимо, США готовят новый дефолт или реструктуризацию долгов. И видимо поэтому так активно наращивают госдолг. Раз всё равно списывать, то чего не занять побольше?

@AK47pfl

Сколько государства тратят на выплату процентов по госдолгу, в % к доходам бюджета. #цифры

Шри-Ланка 78%
Пакистан 60%
Египет 38%
Нигерия 29%
Индия 28%
Кения 26%
Бангладеш 25%
Мексика 23%
Южная Африка 19%
Бразилия 14%
Индонезия 14%
Малайзия 13%
Филиппины 11%
США 9%
Турция 8%
Румыния 8%
Великобритания 6%
Таиланд 6%
Вьетнам 5%
Китай 4%
Польша 4%
Словения 2%
Германия 2%
Саудовская Аравия 2%
Россия 1%
Южная Корея -1%
Тайвань -2%
Кувейт -20%

@AK47pfl

🌟 Топовые российские СМИ цитируют РДВ:

• Life.ру. Банки подали сигнал клиентам: к чему должны приготовиться заёмщики и вкладчики https://life.ru/p/1614977

• Life.ру. Инвесторы рискуют совершить роковую ошибку: куда сейчас не стоит вкладывать деньги и как спасти сбережения https://life.ru/p/1615290

• News.ру. ЦБ готовится повысить ставку: как ответит рубль и что будет с кредитами https://news.ru/dengi/cb-gotovitsya-povysit-stavku-kak-otvetit-rubl-i-chto-budet-s-kreditami/

Влияем на рынки с 2008 года.

Главное к открытию понедельника (23.10):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 72 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 95.5 ₽/$ (+0.2%), 13.0 ₽/¥ (+0.2%).
📍Экспорт коксующегося угля из России в Индию увеличился за восемь месяцев 2023 года в 2.3 раза г/г и достиг 4.3 млн тонн. Доля российских поставок в общем импорте коксующегося угля в страну увеличилась с 5% до 11.2%.
📍 ЕБРР нашел покупателя на свой пакет акций (5.3%) в капитале Московской биржи. Власти одобрили продажу актива Softline с условиями 60%-го дисконта к биржевой цене акций и уплатой ЕБРР налога на выход в размере 20% от стоимости сделки.
📍 События сегодня: (1) Норникель (GMKN): операционные результаты за третий квартал. (2) РусГидро (HYDR): операционные результаты за третий квартал. (3) Русагро (AGRO): операционные результаты за третий квартал.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

#SOFL #MOEX
⚡️ Softline купил 5.3% акций Мосбиржи у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — Forbes

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку при дисконте 60% и налоге на выход в 20% от суммы сделки.

Стоимость 5.3% пакета акций составляет 22.8 млрд руб. С учетом дисконта - 9.1 млрд руб.

Таким образом, Softline купил пакет со скидкой 13 млрд. Для сравнения, текущая капитализация Softline 34.1 млрд руб.

Где добывают нефть: лидеры по добыче нефти в мире, в миллионах баррелей в сутки. #рдв_образовательный #цифры

1. Ближний Восток 26.2*
2. США 19.2
3. Россия 10.2
4. Канада 5.86
5. Китай 4.29
6. Бразилия 3.35
7. Мексика 2.11
8. Норвегия 2.01
9. Казахстан 1.94
10. Нигерия 1.15

*Ближний Восток: страны Аравийского полуострова + страны, на поставки которых может потенциально повлиять развитие конфликта между Израилем и Палестиной. В их число входят: Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Оман, Саудовская Аравия.

Ранее в РДВ: При эскалации конфликта на Ближнем Востоке нефть может стоить более $150 https://t.iss.one/AK47pfl/16140

источник: IEA Oil Market Report

@AK47pfl

ЦБ не следует повышать ставку на заседании в пятницу, считает источник РДВ. #аналитика

В пятницу ЦБ принимает решение по ставке. Консенсус - повышение на 100 б.п. с 13% до 14%.

Однако есть надежда, что ЦБ всё же притормозит и сделает паузу, либо ограничится повышением на 50 б.п. Вот почему:
• Текущий цикл повышения ставки очень резкий: ещё 3 месяца назад ставка была 7.5%, а сейчас уже 13%. За 10 лет «правления» Набиуллиной жестче и быстрее было только в конце 2014 и в феврале 2022. Возможно, стоит взять паузу и посмотреть, какие результаты дадут уже сделанные к текущему моменту повышения?
• Месячная инфляция около 1% — такое случалось много раз за последние 10 лет и не вызывало столь жесткой реакции ЦБ.
• Рубль похоже стабилизировался благодаря мерам по контролю над денежными потоками экспортёров.
• Стабилизировался внутренний рынок нефтепродуктов, демпфер вернулся в полном объёме.

Повышение ставки — не «бесплатная» мера, она угнетает экономический рост. Вряд ли ЦБ хотелось бы получить замедление роста или рецессию к президентским выборам?

Да, за последние 12 месяцев доллар вырос на 70%, больше было только в конце 2014 года - начале 2015 годов. И это ослабление перенесётся в инфляцию. Однако жёстко повышая, ЦБ как будто бы борется с уже случившемся событием: условный покупатель машины сначала получил рост цены с курсом на 70%, а теперь еще и должен будет заплатить высокую ставку по кредиту. Получается немного «по-силуановски»: если сейчас этот условный человек машину не купит, то и инфляции не будет...

@AK47pfl