РынкиДеньгиВласть | РДВ
144K subscribers
7.48K photos
159 videos
74 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
Forwarded from RIA_Kremlinpool
‼️ Путин огласит послание 21 февраля - официальное сообщение Кремля. Оно будет посвящено текущей ситуации, включая спецоперацию, экономику, социальные вопросы
Тот, кто не успеет, тот опоздает: как инвесторам заработать на обращении Президента к Федеральному собранию. #стратегия_на_РЦБ

Главными темами Послания Президента станет импортозамещение и тема доступного жилья, сообщает источник РДВ.

Это будет означать появление на бирже новых компаний и рост финансовых результатов застройщиков и их поставщиков.

@AK47pfl
(2/3) Тот, кто не успеет, тот опоздает: как инвесторам заработать на обращении Президента к Федеральному собранию. #стратегия_на_РЦБ

1️⃣ Импортозамещение и импортоопережение. Без многих западных продуктов трудно представить благополучную жизнь; их замещение и опережение создаёт рабочие места и создаёт пространство для предпринимателей.

Пример: 60% рынка автомобилей в России занимали иностранные бренды, которые прекратили поставки в РФ. Вместо того, чтобы пытаться построить российское производство ДВС, Россия может создать новую индустрию электромобилей. Для их производства нужно меньше западных компонентов.

Какие будут меры поддержки?
• Госкредиты под низкие ставки
• Льготы, субсидии, гранты
• Акционерный капитал от рынка (ранее Президент потребовал от финансового блока правительства создать условия для притока акционерного финансирования с рынка капитала в растущие сектора).

Какие сектора выигрывают?
• Автомобильная индустрия и все связанные с ними отрасли, от производства батареек до электрозарядной инфраструктуры.
• Лекарства и вакцины - не просто так Президент встречается с такими компаниями, как ИСКЧ.
• IT, как производство оборудования, так и производство софта.
• Гражданская авиация.
• Другие сектора.
Источники РДВ ожидают появления в этих сферах новых компаний на бирже. Особенно в контексте инициативы по привлечению средств рынка капитала в быстрорастущие технологические компании.

@AK47pfl
(3/3) Тот, кто не успеет, тот опоздает: как инвесторам заработать на обращении Президента к Федеральному собранию. #стратегия_на_РЦБ

2️⃣ Жильё: современное и доступное.

Собственное жильё - основа благосостояния в нашей культуре. У государства есть цель увеличить среднюю площадь на душу населения с 27 до 34 м2. Для реализации этой меры необходимо построить больше 1 млрд м2.

• Достаточно количество квадратных метров на человека - необходимость для демографии. Тема демографии - ещё одна, которую Президент не обойдёт в Послании.

• Мультипликативный эффект для экономики. Жильё - это 50% всех расходов человека. Строительство жилья - это спрос для многих секторов, например, 75% рынка стали.

Какими могут быть меры поддержки?
• Расширение охвата и продление льготных ипотечных программ,
особенно семейной и профессиональной - для IT, работников ОПК и т.п.
• Расширение охвата и увеличение размера программы материнского капитала - он необходим для первого взноса на жильё, плюс сочетается с демографической повесткой.
• Программы реновации, расселение ветхого и аварийного жилья. Особенно актуальные в Москве и МО - это самые населённые регионы страны.
• Развитие услуги арендного/рентного жилья как более доступного, чем ипотечное, а также привлечение средств олигархов в рентные фонды.
• Стимулирование новых технологий в строительстве - дома на металлокаркасе, деревянные дома. Цель - удешевить жильё и ускорить строительство.
• Также программы обеспечения жильём участников СВО и жителей новых территорий РФ, а также беженцев с Украины.

Какие отрасли выигрывают?
• Прежде всего выигрывают застройщики массового жилья - ПИК и Самолет.
• А также их поставщики: на публичном рынке это металлурги и Сегежа.

@AK47pfl
Нетипичная криптозима: несмотря на падение криптовалют, финансовые институты продолжают инвестировать в криптовалютную инфраструктуру. #криптомания

Deutsche Bank ведёт переговоры об инвестировании в две немецкие криптовалютные фирмы.

BlackRock инвестирует в стейблкоины, блокчейн, токенизацию и криптоактивы. В прошлом году BlackRock заключила партнерское соглашение с биржей цифровых активов Coinbase Global Inc., что облегчило институциональным инвесторам управление и торговлю биткойнами.

Goldman Sachs активно адаптируется в мир блокчейна и критовалют. GS вместе с Banco Santander SA и Societe Generale SA помогала Европейскому инвестиционному банку выпустить цифровую облигацию с использованием технологии блокчейн. Также известно, что в Goldman уже есть команда трейдеров, которая торгует криптодеривативами для клиентов.

JPMorgan: CEO компании активно критикует рынок криптовалют, но это не мешает банку вести активную деятельность на этом рынке. Он управляет рядом проектов от своего блокчейн-подразделения Onyx, в том числе распределенной платежной сети на основе реестра для банков под названием Liink. У него также есть JPM Coin, токен, используемый для платежей, и платформа для токенизации традиционных активов.

Fidelity Investements изучает предложения, связанные со стейкингом активов — процессом, который позволяет держателям токенов блокировать свои монеты и получать доход взамен — и кредитованием. Компания продолжила продвижение криптовалюты, наняв еще 100 человек и нацелившись на 500 человек в подразделении к концу первого квартала.

Societe Generale ведёт активную работу над токенами безопасности – тип криптографического маркера, выданного инвесторам при продаже токенов (STO) или при первоначальном предложении монет (ICO). Его также можно представить в качестве цифрового актива, выпущенного на блокчейне, для представления финансовой безопасности.

Standard Chartered запустила Zodia Markets в 2021 году, брокера и биржу цифровых активов, ориентированную на институциональных инвесторов. По словам генерального директора Усмана Ахмада, после краха FTX Zodia удвоила количество клиентов.

@AK47pfl
🔥 Изменение индекса РДВ Российские Акции за неделю. Изменение стоимости акций индекса за неделю с учётом дивидендов.

👉 Методика расчета

@AK47pfl
🔥 Перформанс индекса РДВ Российские Акции за неделю в сравнении с IMOEX. График изменения стоимости индекса с его последней ребалансировки 05 января до текущего времени с учетом дивидендов. В сравнении с индексом Мосбиржи.

За неделю индекс РДВ вырос на 1.33%, индекс Мосбиржи на 0.77%.

👉 Методика расчета

@AK47pfl
NEW! 🔥 Обновление состава индекса РДВ Российские акции.

Сегодня мы с вами провели ребалансировку индекса.
Апсайд до справедливой цены
новой версии индекса = 48.3%.

Далее индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.

👉 Методика расчёта индекса

@AK47pfl
Самое важное за неделю. #RDVweekly

1. Тот, кто не успеет, тот опоздает: как инвесторам заработать на обращении Президента к Федеральному собранию https://t.iss.one/AK47pfl/14341
2. Самые доходные российские акции индекса Мосбиржи за 1 год, 5 лет, 10 лет и 15 лет https://t.iss.one/AK47pfl/14293
3. Дивиденды со "старых" секторов будут направлены в импортозамещение и строительство https://t.iss.one/AK47pfl/14306
4. Blue ocean: как освоить новую нишу размером 1 трлн рублей в год https://t.iss.one/AK47pfl/14300
5. Самолет: рост выручки на 49% в 2022 году, план - вырасти на 80% в 2023 https://t.iss.one/AK47pfl/14338

🍒 Идея с доходностью +364% годовых: достижения клуба RDV PREMIUM 361° на прошлой неделе https://t.iss.one/AK47pfl/14329

@AK47pfl
Главное к открытию понедельника (13.02):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 58 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 73.50 ₽/$ (+0.75%), 10.74 ₽/¥ (+0.43%).
📍 Правительство зафиксирует дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов: с $34 за баррель в апреле он плавно снизится до $25 за баррель к июлю. Кроме того, правительство вновь снизит субсидии по демпферу по бензину и дизтопливу.
📍 Politico: в новый пакет санкций ЕС, вводимый к годовщине начала военных действий на Украине, планируют включить четыре российских банка, включая Альфа-банк. Кроме него, в санкционный лист могут включить около 130 физлиц и организаций.
📍 Сегодня в Госдуме рассмотрят «очень серьезные» поправки по налогообложению нефтяной отрасли.

@AK47pfl
🚫#опрос
💾 Какой акции больше всего в вашем портфеле?

Почему стоит отвечать на этот опрос? Опрос помогает нам с вами каждую неделю оценивать самые популярные акции в портфелях читателей РДВ, а также следить за изменениями состава портфелей.

В опрос включены 29 акций, ответить можно один раз. Результаты будут обработаны в 18:00.
Рубль, доллар или юань: в какой валюте хранить сбережения? #стратегия_на_РЦБ

1️⃣ Рубль. Источники РДВ ждут ослабления рубля до 85 рублей за доллар к концу года. Несмотря на это, россиянам важно хранить часть сбережений в рублях, так как значительная часть наших с вами расходов номинирована в рублях - начиная от расходов на продукты и заканчивая платежами по кредитам.

Надёжные рублёвые облигации приносят доходность 7-8% годовых в рублях; при этом для небольших инвестиций в рублях можно получить налоговый вычет по ИИС, который фактически увеличит доходность инвестиций на 13%.

2️⃣ Валюты недружественных стран. В российских банках хранить валюты недружественных стран невозможно из-за рисков блокировок, а также из-за условий банков: часть банков взимают плату за хранение валюты, из многих валюту просто невозможно вывести или снять.

Если хотите хранить деньги в валютах недружественных стран, лучше всего хранить их в банках в дружественных юрисдикциях (Казахстан, Киргизия, ОАЭ и т.д.), либо в криптовалюте (стейблкоины с привязкой к доллару).

3️⃣ Валюты дружественных стран. Юань - единственная мировая резервная валюта, в которой россиянам не угрожают санкционные риски. Поэтому после введения Западом санкций против РФ, юань стал популярным способом хранения сбережений. Кроме того, что юань можно безопасно хранить на счетах, в России также начинают появляться юаневые инвестиционные продукты: например, облигации Русала и Полюса. Однако важно помнить, что в юане есть свои риски; например, осенью 2022 года юань слаб против доллара из-за геополитики и ковидных ограничений в Китае.

Также среди дружественных валют можно отметить гонконгский доллар, а также дирхам ОАЭ, курс которых привязан к доллару США. Гонконгский доллар можно купить и продать на Мосбирже через любого брокера, а счета в дирхамах уже доступны клиентам некоторых банков.

@AK47pfl
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) взялась за крипту. #криптомания

Пару недель назад SEC запустила расследование в отношении криптовалютной биржи Kraken за продажу незарегистрированных ценных бумаг. В итоге Kraken был вынужден закрыть программы стейкинга (доходный депозит для криптовалют) для пользователей из США. А также биржа согласилась заплатить $30 млн для мирного урегулирования дела.

Ходят слухи, что SEC может полностью запретить стейкинг цифровых активов для розничных клиентов. CEO Coinbase в ответ на это заявил, что его компания будет судиться с SEC, если слухи окажутся правдой.

Однако на этом дело не закончилось: сегодня стало известно, что SEC планирует подать в суд на компанию Paxos за выпуск BUSD, основного стейблкоина биржи Binance. Инвесторы моментально отреагировали ликвидацией позиций по BUSD: всего за час с биржи вывели стейблкоинов на сумму $500 млн, а отвязка BUSD от доллара достигла экстремальных значений (на фото 👆).

CEO Binance заявил, что если BUSD рассматривается регуляторами как ценная бумага, это окажет глубокое влияние на то, как будет развиваться (или не развиваться) криптоиндустрия в США.

@AK47pfl
Результаты сегодняшнего опроса.

#опрос
@AK47pfl
Главное к открытию вторника (14.02):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 73.74 ₽/$ (-0.29%), 10.81 ₽/¥ (-0.18%).
📍 Президент Путин встретится с бизнесом 16 марта — его ждут на съезде РСПП.
📍 Депозиты россиян за рубежом за 2022 год выросли в три раза и составили 6.63 трлн руб. ($94.3 млрд) на 1 января 2023 года.
📍Новый расчет цены на нефть может принести бюджету около 500–600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Госдума рассмотрит поправки 16 февраля.
📍 Сегодня (1) выйдут данные о потребительской инфляции в США в январе. (2) ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

@AK47pfl
Российский рынок акций, кажется, перестарался с ростом в начале года. Кейс МТС это подтверждает. #стратегия_на_РЦБ

Источник РДВ обратил внимание на динамику акций МТС. Исторически, акции МТС "ходят" вместе с индексом российских ОФЗ (RGBI). Это связано с тем, что у МТС стабильный бизнес и предсказуемые дивиденды - то есть акции МТС это такой "квазибонд".

Однако с начала года динамика существенно разошлась: акции МТС выросли на 8% без существенных новостей о бизнесе компании, притом что RGBI упал на 2% на фоне ожидания роста ставки ЦБ.

Отрыв акций МТС от RGBI показывает, что рост во многих акциях и секторах с начала года необоснован. Где-то инвесторы переоценили перспективы восстановления, а где-то просто скупали бумаги на эйфории (третий эшелон).

Обоснованным рост кажется только в Сбере, где реально случились позитивные изменения (компания отчитывается каждый месяц, а Минфин ждёт от неё дивиденд "минимум 50% чистой прибыли").

А все те, кто был главным донором дивидендов (Газпром, Лукойл, Татнефть, Норникель...) испытывают трудности.

На чём расти рынку, если главные плательщики дивидендов не могут платить в привычном размере?

@AK47pfl
Электрокаризация: Россия идёт к ускоренной адаптации электромобилей. Ждём на бирже публичные компании, производящие электроавто и инфраструктуру для них. #хвала_рф

В 2023 г. в России:
• Выпуск электрокаров вырастет в 9 раз до 18000 штук в год — в 2 раза больше, чем планировало правительство.
• Установка быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) вырастет в 2 раза.

По оценкам Минэкономразвития, сейчас в России 7560 ЭЗС, из них 1190 – быстрые, а парк электромобилей составляет 24500 единиц.

Всего до конца 2024 г. в России должно быть выпущено не менее 25000 электромобилей и запущено в эксплуатацию не менее 9400 зарядных станций, 2900 из которых – быстрые.

В России под предлогом замещения иностранных авто с ДВС зарождается производство электромобилей и инфраструктуры для них. Это лишь один из примеров, импортозамещение позволяет России создавать новые компании.

@AK47pfl
"РДВ - большой портфель знаний и огромный массив данных", — такой ценный фидбек мы получаем от нашего коммьюнити.
На основе этих данных в РДВ мы публикуем не только аналитические идеи, но докапываемся до самой сути и первопричин, помогая инвестору принять верное решение.
Спасибо всем членам коммьюнити за то, что с нами с основания до настоящего момента.

РДВ. Влияем на рынки с 2008 года.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
Минфин РФ продолжает работу над фондовым рынком. #государево_дело

«Стратегия развития финансового рынка должна подстраиваться под текущие реалии, соответствовать трендам», — заявил Министр финансов Антон Силуанов на заседании Минфина по развитию фондового рынка.

Приоритетными направлениями на 2023 год представители финансового рынка выделили:
• решение проблемы замороженных активов
• пересмотр подходов к раскрытию эмитентами информации в части возврата к публикации финансовой отчетности.
• возвращение к практике привлечения независимых директоров.
• ликвидность и привлечение дружественного капитала.

По мнению источников РДВ, возвращение к раскрытию эмитентами информации и публикации отчетности — одна из важнейших мер, которая поможет не только быстро вернуть доверие российский инвесторов, а также и привлечь на рынок капитал из дружественных стран.

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38377-v_minfine_rossii_obsudili_plan_realizatsii_strategii_razvitiya_finansovogo_rynka_v_2023_godu

@AK47pfl
Главное к открытию среды (15.02):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 55 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 73.86 ₽/$ (+0.39%), 10.78 ₽/¥ (-0.02%).
📍 Bloomberg: в ЕС может ввести санкции против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка (TCSG) и ФНБ. Новый пакет санкций планируют принять 24 февраля.
📍 Минфин предложил разрешить расчеты через платежные системы дружественных стран. С 2021 года использование иностранных электронных кошельков в коммерческих целях запрещено.
📍 Сегодня (1) президент Путин проведет открытое совещание с членами Правительства. (2) Яндекс (YNDX) опубликует финансовые результаты за 2022 год.

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#VKCO
📱 VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 млрд рублей на его базовую версию — ПРАЙМ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM