✅ АКРА подтверждает прогноз роста потребления электроэнергии в России в 2024 году

Согласно прогнозу, опубликованному 8 октября 2024 года в аналитическом комментарии "Задолженность сокращается", потребление электроэнергии в текущем году вырастет на 3,5-4,0% по сравнению с 2023 годом.

📊 Данные Ассоциации «НП Совет рынка» за период с 1 января по 25 ноября 2024 года подтверждают этот прогноз. За указанный период потребление электроэнергии увеличилось на 3,8%, достигнув 949,3 млн МВт*ч. Наибольший прирост наблюдается в Сибирском федеральном округе (5,5%), а в европейской части России и на Урале — 3,3%.

Факторы роста потребления электроэнергии в России в 2024 году:

• Рост промышленного производства
• Наращивание экспорта в Китай
• Майнинг криптовалют
• Увеличение бытового потребления и другие факторы

⚠️При этом, стоит отметить, что с января по октябрь 2024 года за исключением августа, где объем планового электропотребления был ниже августа 2023 года, ежемесячно объем планового электропотребления был выше аналогичных месяцев прошлого года.

АКРА отмечает, что рост потребления электроэнергии является важным индикатором устойчивости и развития российской экономики.

⬆️Перейти к исследованию

👍 @acraru #аналитика #электроэнергетика #подтверждение #прогноз

🔍 АКРА публикует масштабное исследование, раскрывающее как потенциальные возможности, так и скрытые угрозы для регионов Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Какая из пяти стран Центральной Азии станет экономическим лидером будущего?

📈 О ключевых выводах:

🔘Диверсификация – ключ к успеху. Все страны региона остро нуждаются в диверсификации экономики, снижении зависимости от экспорта сырья и привлечении иностранных инвестиций.

🔘Неравномерное развитие. Наблюдается существенная разница в темпах роста между странами. Узбекистан и Таджикистан демонстрируют наиболее динамичное развитие, Казахстан — более стабильный рост, а Киргизия и Туркменистан — более волатильный.

🔘Роль Китая. Китай является важным партнером, и его взаимодействие с ЦА усиливается в рамках инициативы "Один пояс, Один путь" и диверсификации доступа к ресурсам.

🔘Дефицит воды – серьезный вызов. Нехватка водных ресурсов оказывает значительное влияние на экономический потенциал всех стран региона.


🔗Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2800/


Последняя аналитика АКРА по Казахстану:

👉Экономика Казахстана: умеренный рост на фоне двойного дефицита

👉Долгожданное плато. Индекс финансового стресса Казахстана стабилизировался


👍 @acraru #аналитика #экономика #азия

💎Аналитики АКРА подготовили исследование, посвященное перспективам мирового рынка ювелирных изделий и влиянию геополитических факторов, в частности санкций, на алмазодобывающую отрасль.

Российская Федерация является крупнейшим поставщиком алмазов на мировой рынок с долей, превышающей 30%. На Россию приходится около 60% доказанных мировых запасов алмазов. Уровень интеграции страны в международный рынок алмазов и, как следствие, бриллиантов высокий, при этом данный рынок затрагивает интересы многих стран.

АКРА полагает, что санкции в отношении российской алмазодобывающей отрасли подразумевают ограничения и финансовые потери и для других стран, в том числе для стран Африки, бюджеты которых в значительной степени зависят от доходов от продажи алмазов.

⚠️Сокращение закупок и истощение запасов могут вызвать дефицит алмазов в 2025 году.

АК «АЛРОСА» (ПАО) — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Принимая во внимание структуру рынка и динамику потребления алмазов, АКРА оценивает финансовую устойчивость компании и ее кредитное качество как высокие в средне- и долгосрочной перспективе.

Больше деталей в нашем исследовании!

👍 @acraru #аналитика #алмазы

🔅 В мире, где экономические штормы становятся все более частыми, золото продолжает манить инвесторов своей кажущейся надежностью. Но что на самом деле происходит с этим рынком? АКРА провело детальное исследование золотодобывающего сектора России, и вот что мы выяснили:

✔️Больше, чем просто украшения. На фоне сохраняющегося санкционного давления на российскую экономику стабильность золотодобывающего сектора является крайне важной для страны, учитывая преимущественно экспортную ориентированность этой отрасли и весомую долю Российской Федерации в мировом производстве золота (около 9%).

✔️Спрос бьёт рекорды. Общемировой спрос на золото (с учетом внебиржевых транзакций) в третьем квартале 2024 года составил 1 313 тонн, что является абсолютным рекордом как с точки зрения физического объема, так и в денежном выражении (впервые в истории спрос превысил 100 млрд долл. США).

☑️Российские золотодобытчики в плюсе. Несмотря на внешние вызовы, российские золотодобывающие компании демонстрируют высокую рентабельность благодаря низкой себестоимости и благоприятной рыночной конъюнктуре.

📈По итогам 2024 года объем добычи золота в России, как полагает АКРА, вырастет примерно на 2% в годовом сопоставлении и составит 328 тонн.


↖️Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2802/


👍 @acraru #аналитика #золото

🔍 Что происходит с российским банковским сектором? АКРА представляет исследование, которое раскрывает интересные тренды и потенциальные вызовы.

⚡️2024 - год рекордов!
Банковская система готовится поставить исторический рекорд, превысив 4 трлн рублей чистой прибыли в 2024 году. Рост процентных и комиссионных доходов помог компенсировать потери на финансовых рынках.
Совокупный объем кредитного портфеля за 11 месяцев 2024 года увеличился почти на 20% и по итогам года превысит 130 трлн руб. до вычета резервов.

➡️АКРА отмечает, что в январе — сентябре 2024 года произошло определенное улучшение «качества» чистой прибыли. Это выражается в снижении влияния доходов от работы с деривативами и иностранной валютой на формирование финансового результата.

📉2025 - время замедления
Ожидается снижение темпов роста кредитного портфеля до 10% в 2025 году.
Прибыль банков в 2025 может не дотянуть до результатов 2024 из-за роста расходов и рисков, но при оптимистичном сценарии может и перешагнуть отметку в 4 трлн!


🔗 Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2803/


👍 @acraru #аналитика #банки

📊 АКРА провело исследование рынка инвестиционно-накопительного страхования жизни и готово поделиться результатами! 🧐

📈 Впечатляющие цифры:

• +194%! Именно настолько выросли премии по ИСЖ и НСЖ за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023.

• Лидеры отрасли. В то время как остальной страховой рынок вырос всего на 3,5%, ИСЖ и НСЖ стали фаворитами страхования.

• Востребованные сроки. Краткосрочные полисы (до года) и договоры на 3-5 лет стали самыми популярными.

🔭Что ждет рынок дальше?

С 2025 года налоговые преимущества краткосрочных полисов исчезнут. Несмотря на это, в 2025 году рынок ИСЖ и НСЖ может вновь установить рекорд по взносам, достигнув 1,6 трлн рублей.


Хотите узнать все подробности❔


Читайте на нашем сайте! ➡️ ИССЛЕДОВАНИЕ


👍 @acraru #аналитика #страхование

📊 АКРА выпустило шестой выпуск бюллетеня по долговому рынку, и там есть на что посмотреть! 👀 Давайте разберемся в основных трендах и цифрах, которые определили развитие рынка облигаций и госдолга России в 2024 году.

✔️По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупный объем российского рынка облигаций по непогашенному номиналу составил 53,1 трлн руб., что на 19,2% превышает показатель на конец 2023 года. Основным драйвером роста стал сегмент корпоративных облигаций, который за год прибавил 24%.

✔️К концу 2024 года доходности гособлигаций и корпоративных облигаций достигли рекордных значений с марта 2022 года. АКРА также отмечает существенное увеличение спредов между доходностями облигаций эмитентов разных эшелонов.

✔️Доходности краткосрочных облигаций выросли сильнее, чем долгосрочных. Это говорит о том, что рынок, скорее всего, не ждет дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

✔️Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) вырос более чем в 4 раза и превысил 150 млрд руб.


🔭Ожидания от 2025 года

🏦 Жесткая ДКП. АКРА ожидает, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России сохранится и в 2025 году.
📤 Рост дефолтов. Агентство ожидает некоторый рост количества дефолтов на рынке корпоративных облигаций в 2025 году, но не существенным в масштабах всего рынка корпоративного долга.


Полный аналитический комментарий читайте на нашем сайте ➡️ БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛГОВОГО РЫНКА

Предыдущие части бюллетеней можно найти здесь ➡️ АНАЛИТИКА


👍 @acraru #аналитика #бюллетень

📝 АКРА представляет аналитический комментарий о внешней торговле Казахстана, в котором подчеркивается растущая зависимость страны от Евросоюза, Китая и России. В то же время исследование указывает на значительный потенциал развития торговых отношений с соседними странами, такими как Узбекистан и Киргизия, которые демонстрируют устойчивый экономический рост.

↖️ Рост торговли с Узбекистаном. Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился в 2,1 раза за десятилетие (2014-2023 гг.), а чистый экспорт из Казахстана вырос с 66 млн до 1,8 млрд долларов США. Казахстан экспортирует в Узбекистан сельскохозяйственную и химическую продукцию, металлопрокат, а импортирует текстиль и автомобили.

↖️ Устойчивый рост торговли с Киргизией. Товарооборот между Казахстаном и Киргизией вырос на 60% за тот же период (2014-2023 гг.). Казахстан экспортирует в Киргизию машины и оборудование, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а импортирует минеральные продукты и химическую продукцию.

↖️ Диверсификация торговых путей. Для Казахстана важно диверсифицировать свои внешнеторговые связи и снижать зависимость от крупных торговых партнеров, увеличивая объемы торговли с соседними странами.

↖️ Развитие инфраструктуры. Планомерное развитие транспортной инфраструктуры и упрощение процедур на границах способствует наращиванию объемов торговли со странами Центральной Азии.

↖️ Потенциал роста. Учитывая динамичное экономическое развитие Узбекистана и Киргизии, торговля с этими странами имеет значительный потенциал для дальнейшего роста.


Полный аналитический комментарий читайте на нашем сайте ➡️ Внешняя торговля Казахстана — рост концентрации. Есть ли альтернативы?


👍 @acraru #аналитика #Казахстан

🗂 Подводим итоги 2024 года по рынку ESG-облигаций в нашем новом аналитическом комментарии! Последние данные показывают резкое падение объемов размещений на российском рынке, поднимая вопросы о будущем ESG-инициатив. Что же будет в 2025 году?

📉По данным АКРА, объем выпуска ESG-облигаций в России в 2024 году составил 52,8 млрд рублей. Это на 63% меньше, чем в 2023 году, и на 28% уступает показателю, заложенному в базовый сценарий Агентства.

🌎В то же время на мировом рынке ожидается рекордный объем ESG-облигаций — более 1 трлн долларов США! 🔥 Основная часть этого объема приходилась на зеленые облигации, которые остаются главными в глазах инвесторов.

🔍 Структура выпуска

- 76% размещений в России составляют социальные облигации.
- Всего 5,3% — зеленые облигации, а их объем в абсолютном выражении составил всего 2,8 млрд руб.

Доля ESG-облигаций в совокупном объеме новых размещений на Московской бирже в 2024 году сократилась до 0,6% по сравнению с 3% годом ранее.

📈 Прогнозы на 2025 год

✔️ Появление первых инструментов, верифицированных по национальному стандарту социальных облигаций
✔️ При отсутствии внешних шоков и дополнительных стимулов для эмиссии ESG-облигаций объем выпуска данных инструментов на российском рынке в 2025 году, по оценке АКРА, будет находиться в диапазоне от 50 до 100 млрд руб., а список эмитентов будет преимущественно ограничен институтами развития, компаниями с государственным участием и аффилированными с ними структурами.
✔️ В 2025 году мировой рынок ESG-облигаций будет находиться под давлением.


Полный аналитический комментарий читайте на нашем сайте ➡️ Российский рынок ESG-облигаций: деление на три


👍 @acraru #аналитика #ESG

📈 АКРА изучило результаты по плановому электропотреблению в Единой энергетической системе России (ЕЭС).

Согласно данным ЕЭС, объем планового потребления электроэнергии в России вырос на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост наблюдался в Сибири — целых 5,5%, в то время как в европейской части страны и на Урале он составил 3,4%.

⬆️Рост потребления объясняется несколькими ключевыми факторами:
- Строительство Восточного полигона
- Наращивание экспорта в Китай
- Нагрузка на предприятия ВПК
- Майнинг криптовалют
- Увеличение бытового потребления (особенно на юге страны, что было связано в наибольшей степени с температурным фактором)

🔭Заглянем в будущее
В начале 2025 года мы наблюдаем снижение планового электропотребления: в Сибири — на 0,9%, а в европейской части — на 2,9%. Указанное сокращение планового электропотребления, по мнению Агентства, связано главным образом с погодными условиями в этом году.
ОДНАКО аналитики АКРА полагают, что в 2025 году электропотребление снова вырастет, достигнув уровня 3% по сравнению с 2024 годом.

Полный аналитический комментарий читайте на нашем сайте ➡️ Потребление растет — экономика живет

👍 @acraru #аналитика #электроэнергетика