"Интерфакс" разработал модуль для подготовки ESG-отчётности.
Центр раскрытия корпоративной информации ("Интерфакс-ЦРКИ") добавил в программу для автоматизированной подготовки отчетности специальный модуль для отчетов по устойчивому развитию. Учитывая, что эту прогу юзают тысячи эмитентов по всей стране, это упростит жизнь огромному количестве ESG-специалистов.
Модуль "Интерфакса" представляет собой виртуальную анкету, заполнив которую пользователь получает текстовый документ, описывающий деятельность эмитента с учетом факторов ESG. По понятным причинам модуль базируется на рекомендациях Банка России по подготовке нефинансовой отчетности, выпущенных в 2021 году.
Новость проходная, но страшная. Как будто ребенку дают в руки калькулятор, не объяснив принципы арифметики. Ручной режим подготовки отчетов по устойчивому развитию станет немодным или, наоборот, эксклюзивным. Надеемся на последнее, готовимся к худшему.
Опросы, которые проводил "Интерфакс" среди эмитентов, показали запрос на структуризацию ESG-отчётности. Но все-таки это больше актуально для тех, кто еще никогда не выпускал такую отчетность. В большинстве крупных компаний уже давно есть свой шаблон, сделанный консалтерами в прошлые годы.
@zur_17
Центр раскрытия корпоративной информации ("Интерфакс-ЦРКИ") добавил в программу для автоматизированной подготовки отчетности специальный модуль для отчетов по устойчивому развитию. Учитывая, что эту прогу юзают тысячи эмитентов по всей стране, это упростит жизнь огромному количестве ESG-специалистов.
Модуль "Интерфакса" представляет собой виртуальную анкету, заполнив которую пользователь получает текстовый документ, описывающий деятельность эмитента с учетом факторов ESG. По понятным причинам модуль базируется на рекомендациях Банка России по подготовке нефинансовой отчетности, выпущенных в 2021 году.
Новость проходная, но страшная. Как будто ребенку дают в руки калькулятор, не объяснив принципы арифметики. Ручной режим подготовки отчетов по устойчивому развитию станет немодным или, наоборот, эксклюзивным. Надеемся на последнее, готовимся к худшему.
Опросы, которые проводил "Интерфакс" среди эмитентов, показали запрос на структуризацию ESG-отчётности. Но все-таки это больше актуально для тех, кто еще никогда не выпускал такую отчетность. В большинстве крупных компаний уже давно есть свой шаблон, сделанный консалтерами в прошлые годы.
@zur_17
"Новатэк" планирует создать новый СПГ-завод на российском оборудовании.
На фоне санкций ЕС, запретивших поставку оборудования для сжижения газа в Россию, компания Леонида Михельсона решила построить новый СПГ-завод с блэкджеком и секретаршами. В основе производства мощностью 5 млн тонн будут лежать российские технологии.
Пока неясно, о какой ресурсной базе идет речь, будет ли это новый проект или российскую технологию планируют использовать на уже известных проектах — "Обский СПГ" или "Арктик СПГ-2". Пока единственный пример СПГ-линии полностью на российском оборудовании - четвертая линия "Ямал СПГ" на 0,9 млн тонн в год.
Учитывая, как яро стремятся нынче компании к декарбонизации грузоперевозок и карьерной техники, наращивать производство СПГ в России нужно быстро, причем одновременно с транзитной инфраструктурой к потребителю.
@zur_17
На фоне санкций ЕС, запретивших поставку оборудования для сжижения газа в Россию, компания Леонида Михельсона решила построить новый СПГ-завод с блэкджеком и секретаршами. В основе производства мощностью 5 млн тонн будут лежать российские технологии.
Пока неясно, о какой ресурсной базе идет речь, будет ли это новый проект или российскую технологию планируют использовать на уже известных проектах — "Обский СПГ" или "Арктик СПГ-2". Пока единственный пример СПГ-линии полностью на российском оборудовании - четвертая линия "Ямал СПГ" на 0,9 млн тонн в год.
Учитывая, как яро стремятся нынче компании к декарбонизации грузоперевозок и карьерной техники, наращивать производство СПГ в России нужно быстро, причем одновременно с транзитной инфраструктурой к потребителю.
@zur_17
Премию "Лучшие ESG-проекты в России" забрали "Росатом" и Газпромбанк.
Проект "Росатома" — выпуск "Атомэнергопромом" зеленых биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей — стал лучшим в номинации "Ответственное потребление и производство". Это стало первым размещением биржевых облигаций российского эмитента для финансирования возобновляемых источников энергии. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на рефинансирование расходов на программу "Ветроэнергетика".
Газпромбанк забрал премию в номинации "Недорогостоящая и чистая энергия" за устойчивое финансирование проекта по строительству второй очереди ветропарков установленной мощностью 340 МВт. Банк предоставил "ВетроОГК-2" (49,5% принадлежит Газпромбанку, остальное - "Росатому") 40 млрд рублей на 12 лет. Ценовые условия финансирования привязали к выполнению трёх индикаторов в области устойчивого развития:
• Выработка энергии на объектах генерации не менее 2,7 тыс. ГВт-ч;
• Доля сертифицированных поставщиков компонентов ветроустановок не ниже 70%;
• Нет негативного экологического воздействия на прилегающие территории.
В последние годы связка "Росатома" и Газпромбарка работает очень активно. Суммарный объем финансируемых банком зеленых мощностей атомной корпорации достиг 1 ГВт на сумму более 100 млрд рублей.
@zur_17
Проект "Росатома" — выпуск "Атомэнергопромом" зеленых биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей — стал лучшим в номинации "Ответственное потребление и производство". Это стало первым размещением биржевых облигаций российского эмитента для финансирования возобновляемых источников энергии. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на рефинансирование расходов на программу "Ветроэнергетика".
Газпромбанк забрал премию в номинации "Недорогостоящая и чистая энергия" за устойчивое финансирование проекта по строительству второй очереди ветропарков установленной мощностью 340 МВт. Банк предоставил "ВетроОГК-2" (49,5% принадлежит Газпромбанку, остальное - "Росатому") 40 млрд рублей на 12 лет. Ценовые условия финансирования привязали к выполнению трёх индикаторов в области устойчивого развития:
• Выработка энергии на объектах генерации не менее 2,7 тыс. ГВт-ч;
• Доля сертифицированных поставщиков компонентов ветроустановок не ниже 70%;
• Нет негативного экологического воздействия на прилегающие территории.
В последние годы связка "Росатома" и Газпромбарка работает очень активно. Суммарный объем финансируемых банком зеленых мощностей атомной корпорации достиг 1 ГВт на сумму более 100 млрд рублей.
@zur_17
Металлургам пора на чистку.
В 2020 году 13,5% мировых эмиссий парниковых газов приходилось на добычу руды и выплавку стали, алюминия, меди, никеля и кобальта. Всё это активно используется в производстве электромобилей, солнечных, ветровых и гидроэлектростанций, но сама по себе металлургия пока далека от зеленого будущего.
Так, в литье стали, где 70% энергии получают из угля, углеродоемкость традиционной кислородно-конвертерной печи - примерно 2 тонны CO₂-экв. на тонну продукции. При использовании метода прямого восстановления железа в электродуговой печи (привет "Металлоинвесту") выбрасывается 1,4 тонны CO₂-экв., а если топить лом — и вовсе 0,3 тонны CO₂-экв.
Среднемировая углеродоемкость производства алюминия - порядка 15 тонн CO₂-экв. на тонну металла, но "Русал" в этом смысле демпингует рынок. Углеродоемкость русского алюминия благодаря ГЭС колеблется в районе 4 тонн CO₂-экв. на тонну металла.
Но даже если у вас нет за пазухой ГЭС или захудалой солнечной станции, есть много других способов снизить свой углеродный след, не меняя технологию производства. По нашему опыту, наибольший эффект даёт декарбонизация флота, включая карьерную технику и грузоперевозки за периметром производства.
@zur_17
В 2020 году 13,5% мировых эмиссий парниковых газов приходилось на добычу руды и выплавку стали, алюминия, меди, никеля и кобальта. Всё это активно используется в производстве электромобилей, солнечных, ветровых и гидроэлектростанций, но сама по себе металлургия пока далека от зеленого будущего.
Так, в литье стали, где 70% энергии получают из угля, углеродоемкость традиционной кислородно-конвертерной печи - примерно 2 тонны CO₂-экв. на тонну продукции. При использовании метода прямого восстановления железа в электродуговой печи (привет "Металлоинвесту") выбрасывается 1,4 тонны CO₂-экв., а если топить лом — и вовсе 0,3 тонны CO₂-экв.
Среднемировая углеродоемкость производства алюминия - порядка 15 тонн CO₂-экв. на тонну металла, но "Русал" в этом смысле демпингует рынок. Углеродоемкость русского алюминия благодаря ГЭС колеблется в районе 4 тонн CO₂-экв. на тонну металла.
Но даже если у вас нет за пазухой ГЭС или захудалой солнечной станции, есть много других способов снизить свой углеродный след, не меняя технологию производства. По нашему опыту, наибольший эффект даёт декарбонизация флота, включая карьерную технику и грузоперевозки за периметром производства.
@zur_17
Российские миллиардеры прячут яхты.
Британская газета The Observer пишет, что на яхтах, прнадлежащих подсанкционным российским бизнесменам, зафиксированы попытки отключения автоматической системы идентификации. Как минимум шесть судов прекратили использование системы, которая призвана обеспечить безопасность в море при их перемещении.
Речь предположительно идет о яхтах Alfa Nero владельца "Фосагро" Андрея Гурьева, Galactica Super Nova бывшего президента "Лукойла" Вагита Алекперова, Clio Олега Дерипаски, Motor Yacht A экс-члена совета директоров "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко и Ocean Victory владельца ММК Виктора Рашникова.
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море требует, чтобы яхты были в обязательном порядке оборудованы системами идентификации. Но суда, видимо, больше боятся конфискации, чем крушения.
Британская газета The Observer пишет, что на яхтах, прнадлежащих подсанкционным российским бизнесменам, зафиксированы попытки отключения автоматической системы идентификации. Как минимум шесть судов прекратили использование системы, которая призвана обеспечить безопасность в море при их перемещении.
Речь предположительно идет о яхтах Alfa Nero владельца "Фосагро" Андрея Гурьева, Galactica Super Nova бывшего президента "Лукойла" Вагита Алекперова, Clio Олега Дерипаски, Motor Yacht A экс-члена совета директоров "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко и Ocean Victory владельца ММК Виктора Рашникова.
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море требует, чтобы яхты были в обязательном порядке оборудованы системами идентификации. Но суда, видимо, больше боятся конфискации, чем крушения.
Промышленникам впору брать пример с Авито.
Кроссотраслевой обмен идеями и технологиями толкает ESG вперед, поэтому крайне полезно в этом деле смотреть по сторонам. Можно заметить, например, как интернет-сервис для размещения объявлений Авито проводит программу по развитию рационального потребления.
В этом году компания запустила калькулятор сохраненных природных ресурсов. В профилях пользователей появились специальные бейджи, на которых можно увидеть объем предотвращенного выброса CO₂ и блок с описанием конкретного экологического вклада. Отличная идея для промышленных маркетплейсов, которые с такой помпой запускали "Северсталь", ММК, НЛМК, или для агрегаторов онлайн-торговли металлами, которые буйно цветут в Китае, достигая объемов в 2-3 трлн рублей.
Сама ДНК Авито - дать вещам вторую жизнь - соответствует целям ESG. Большинство сделок на платформе сокращают производство новых товаров и способствуют снижению экологической нагрузки. Чем не повод рассказывать на каждом углу об использовании вторичных ресурсов в производстве?
Также Авито бесплатно забирает у людей ненужные вещи и отправляет их на переработку, отслеживая лайфсайкл. Последнее - очень важно, ведь пока в большинстве компаний работа с отходами строится по принципу "передать и забыть", а можно было бы развернуть отличную программу федерального уровня. Было бы желание.
@zur_17
Кроссотраслевой обмен идеями и технологиями толкает ESG вперед, поэтому крайне полезно в этом деле смотреть по сторонам. Можно заметить, например, как интернет-сервис для размещения объявлений Авито проводит программу по развитию рационального потребления.
В этом году компания запустила калькулятор сохраненных природных ресурсов. В профилях пользователей появились специальные бейджи, на которых можно увидеть объем предотвращенного выброса CO₂ и блок с описанием конкретного экологического вклада. Отличная идея для промышленных маркетплейсов, которые с такой помпой запускали "Северсталь", ММК, НЛМК, или для агрегаторов онлайн-торговли металлами, которые буйно цветут в Китае, достигая объемов в 2-3 трлн рублей.
Сама ДНК Авито - дать вещам вторую жизнь - соответствует целям ESG. Большинство сделок на платформе сокращают производство новых товаров и способствуют снижению экологической нагрузки. Чем не повод рассказывать на каждом углу об использовании вторичных ресурсов в производстве?
Также Авито бесплатно забирает у людей ненужные вещи и отправляет их на переработку, отслеживая лайфсайкл. Последнее - очень важно, ведь пока в большинстве компаний работа с отходами строится по принципу "передать и забыть", а можно было бы развернуть отличную программу федерального уровня. Было бы желание.
@zur_17
#AsiaESG Рынок углеродных единиц Китая. Часть II.
Согласно Carbon Brief, предприятия могут покупать или продавать квоты на рынке торговли выбросами углерода (ETS), а также приобретать сертификаты China Certified Emissions Reduction (CCER) на дополнительном рынке, чтобы компенсировать свои выбросы. Например, электростанции, работающие на угле, получают бесплатные квоты на покрытие подтвержденных выбросов. Если они превысят ее, им потребуется купить не более 20% излишков на рынке. При этом у газовых электростанций нет таких обязательств. Это значит, что они могут продавать избыточные квоты и им не нужно их покупать, даже если они выбрасывают больше, чем предусмотрено.
Сейчас китайский ETS в ожидании ужесточения квот, ведь в течение пяти лет углеродный рынок должен охватить восемь энергоемких секторов, включая 7,5 тыс. компаний с пороговым годовым потреблением энергии 10 тыс. тонн условного угольного эквивалента. Речь об электроэнергетике, нефтехимии, химии, производстве строительных материалов, черной и цветной металлургии, производстве бумаги и авиации.
Субъекты, подпадющие под квоты, постепенно получали свои разрешения от Минэкологии, поэтому в прошлом году спрос заметно вырос с октября до середины декабря, а доступное предложение было ограничено, т.к. большинство держателей излишков не хотели расставаться со своими дополнительными квотами. Об этом говорится в отчете China Dialogue.
Важно отметить, что в ближайшей перспективе ETS повысит стоимость энергии для бизнес-потребителей и их клиентов в Китае, стимулируя их быть более экологичными. Этот переход неизбежно приведет к затратам бизнеса на адаптацию, но существенно снизит их расходы на энергию в долгосрочной перспективе.
___
В следующий раз - о трендах ESG в китайской промышленности.
Согласно Carbon Brief, предприятия могут покупать или продавать квоты на рынке торговли выбросами углерода (ETS), а также приобретать сертификаты China Certified Emissions Reduction (CCER) на дополнительном рынке, чтобы компенсировать свои выбросы. Например, электростанции, работающие на угле, получают бесплатные квоты на покрытие подтвержденных выбросов. Если они превысят ее, им потребуется купить не более 20% излишков на рынке. При этом у газовых электростанций нет таких обязательств. Это значит, что они могут продавать избыточные квоты и им не нужно их покупать, даже если они выбрасывают больше, чем предусмотрено.
Сейчас китайский ETS в ожидании ужесточения квот, ведь в течение пяти лет углеродный рынок должен охватить восемь энергоемких секторов, включая 7,5 тыс. компаний с пороговым годовым потреблением энергии 10 тыс. тонн условного угольного эквивалента. Речь об электроэнергетике, нефтехимии, химии, производстве строительных материалов, черной и цветной металлургии, производстве бумаги и авиации.
Субъекты, подпадющие под квоты, постепенно получали свои разрешения от Минэкологии, поэтому в прошлом году спрос заметно вырос с октября до середины декабря, а доступное предложение было ограничено, т.к. большинство держателей излишков не хотели расставаться со своими дополнительными квотами. Об этом говорится в отчете China Dialogue.
Важно отметить, что в ближайшей перспективе ETS повысит стоимость энергии для бизнес-потребителей и их клиентов в Китае, стимулируя их быть более экологичными. Этот переход неизбежно приведет к затратам бизнеса на адаптацию, но существенно снизит их расходы на энергию в долгосрочной перспективе.
___
В следующий раз - о трендах ESG в китайской промышленности.
Исчезла одна из четырех главных пустынь в Китае, т.к. 93,24% опустошенных земель стали зелеными. Всё благодаря местным жителям, которые на протяжении 60 лет сажали в пустыне травы и деревья.
#AsiaESG
#AsiaESG
En+ опубликавала отчет по устойчивому развитию.
Пройдёмся галопом по ESG-итогам (указано изменение относительно 2019 года):
E
• Снижение общих выбросов в атмосферу на 7% (без учета парниковых газов и CO), в т.ч. снижение выбросов SOx на 12,3% и ЛОС на 20%;
• Снижение энергоемкости энергетического сегмента на 11,9%;
• 98,77% энергии для производства первичного алюминия производится за счет ГЭС;
• 95% опасных отходов используются и перерабатываются;
• Инвестиции в охрану окружающей среды - $154,9 млн.
S
• В компании работает 27,3% женщин, а в совете директоров их 33%.
• Сокращение LTIFR (частота травм с временной потерей трудоспособности) на 24%, снижение тяжелых травм на 18%.
• Средний уровень доходов в компании на 10-15% выше средних зарплат по региону;
• В программе кадрового резерва "Трансформация" приняли участие 499 сотрудников, 38% из них прошли ротацию в En+;
• 34% закупок - у местных поставщиков;
• Социальные инвестиции - $55 млн.
G
• 7 из 12 членов правления на начало года были независимыми директорами.
Там было что-то еще про модернизацию ГЭС и ТЭЦ, экономические эффекты и политики, но это уже не совсем ESG-история.
Пройдёмся галопом по ESG-итогам (указано изменение относительно 2019 года):
E
• Снижение общих выбросов в атмосферу на 7% (без учета парниковых газов и CO), в т.ч. снижение выбросов SOx на 12,3% и ЛОС на 20%;
• Снижение энергоемкости энергетического сегмента на 11,9%;
• 98,77% энергии для производства первичного алюминия производится за счет ГЭС;
• 95% опасных отходов используются и перерабатываются;
• Инвестиции в охрану окружающей среды - $154,9 млн.
S
• В компании работает 27,3% женщин, а в совете директоров их 33%.
• Сокращение LTIFR (частота травм с временной потерей трудоспособности) на 24%, снижение тяжелых травм на 18%.
• Средний уровень доходов в компании на 10-15% выше средних зарплат по региону;
• В программе кадрового резерва "Трансформация" приняли участие 499 сотрудников, 38% из них прошли ротацию в En+;
• 34% закупок - у местных поставщиков;
• Социальные инвестиции - $55 млн.
G
• 7 из 12 членов правления на начало года были независимыми директорами.
Там было что-то еще про модернизацию ГЭС и ТЭЦ, экономические эффекты и политики, но это уже не совсем ESG-история.
Социальные проекты Альфа-Банка признаны лучшими в России. В принципе, можно так сказать, учитывая, что банк забрал сразу четыре награды с юбилейного десятого конкурса "Лучшие социальные проекты России" и премии "Лучшие ESG проекты России".
Победоносные проекты:
• Альфа-Друг – это бот-помощник в Telegram и горячая линия по поддержке животных. На разные случаи у бота есть подробные инструкции, а если случай экстренный, бот соединит по горячей линии со специалистом. Кроме того, сервис поможет найти котов и собак, которых можно забрать из дружественных приютов.
• Проект "Экоупаковка и экомерч" - в рамках инициативы в Альфа-Банке запустили конверты для доставки карт из экологически чистых материалов, снизили объём упаковки, сократили текст, а вместо обычных красок использовали экологичные соевые чернила. В итоге сэкономили 29 тонн бумаги.
• Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи. Участвуя в конкурсе, студенты 3-4 курсов рассказывают о своих достижениях и планах. Победители получают от банка по 300 тыс. рублей и возможность стажировки.
• Рet-friendly-офисы – отделения, куда можно приходить с животными и где есть самое необходимое, чтобы позаботиться о домашнем любимце, пока хозяин решает финансовый вопрос.
Кажется, последние два проекта получили звание лучших с натяжкой. Стипендии для студентов и pet-friendly-офисы - это похвальная, но стандартная практика. It's too boring to be interesting.
@zur_17
Победоносные проекты:
• Альфа-Друг – это бот-помощник в Telegram и горячая линия по поддержке животных. На разные случаи у бота есть подробные инструкции, а если случай экстренный, бот соединит по горячей линии со специалистом. Кроме того, сервис поможет найти котов и собак, которых можно забрать из дружественных приютов.
• Проект "Экоупаковка и экомерч" - в рамках инициативы в Альфа-Банке запустили конверты для доставки карт из экологически чистых материалов, снизили объём упаковки, сократили текст, а вместо обычных красок использовали экологичные соевые чернила. В итоге сэкономили 29 тонн бумаги.
• Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи. Участвуя в конкурсе, студенты 3-4 курсов рассказывают о своих достижениях и планах. Победители получают от банка по 300 тыс. рублей и возможность стажировки.
• Рet-friendly-офисы – отделения, куда можно приходить с животными и где есть самое необходимое, чтобы позаботиться о домашнем любимце, пока хозяин решает финансовый вопрос.
Кажется, последние два проекта получили звание лучших с натяжкой. Стипендии для студентов и pet-friendly-офисы - это похвальная, но стандартная практика. It's too boring to be interesting.
@zur_17
Промсвязьбанк разработает цифровую платформу ESG 2.0.
ПСБ хочет создатть платформу для анализа нефинансовой отчетности компаний, чтобы инвесторы могли сэкономить время и деньги на сборе такой информации. О планах банка заявила Екатерина Кузьмина, начальник управления устойчивого развития ПСБ, на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.
По ее словам, в ПСБ поняли, что надо делать акцент на качестве сбора и объективности, поэтому намерены максимально исключить человеческий фактор. Вот цифровая платформа - другое дело, она будет использовать большие данные, технологии из стека интернета вещей, блокчейн для создания доверительной среды и даже искусственный интеллект, в т.ч. для прогнозирования нефинансовых показателей.
Звучит утопично по нескольким причинам:
• Отсутствие в России единого стандарта и даже обязательства по раскрытию нефинансовой отчетности, а с нахлынувшими в последнее время послаблениями этого не предвидится в ближайшей перспективе;
• Адское сокращение бюджетов на ESG-повестку, в т.ч. в Промсвязьбанке;
• Нехватка специалистов по big data, IoT, AI, блокчейну и ESG;
• Низкая прозрачность даже крупного бизнеса, который то норовит запихнуть в отчетность неадекватно посчитанный удельник, то дает другие цифры задним числом, то сам не может разобраться в контуре своей отчетности;
• Уникальные особенности производств, которые сложно учесть в масштабах экономики страны.
Мы в "Цурихе" с этим сталкивались годами, а потому в планы ПСБ не верим. Банк, который является оплотом российской оборонки, меньше всех вовлечен в ESG-повестку и уж точно способен на реализацию такого проекта меньше, чем Сбер, ВТБ или Тинькофф.
@zur_17
ПСБ хочет создатть платформу для анализа нефинансовой отчетности компаний, чтобы инвесторы могли сэкономить время и деньги на сборе такой информации. О планах банка заявила Екатерина Кузьмина, начальник управления устойчивого развития ПСБ, на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.
По ее словам, в ПСБ поняли, что надо делать акцент на качестве сбора и объективности, поэтому намерены максимально исключить человеческий фактор. Вот цифровая платформа - другое дело, она будет использовать большие данные, технологии из стека интернета вещей, блокчейн для создания доверительной среды и даже искусственный интеллект, в т.ч. для прогнозирования нефинансовых показателей.
Звучит утопично по нескольким причинам:
• Отсутствие в России единого стандарта и даже обязательства по раскрытию нефинансовой отчетности, а с нахлынувшими в последнее время послаблениями этого не предвидится в ближайшей перспективе;
• Адское сокращение бюджетов на ESG-повестку, в т.ч. в Промсвязьбанке;
• Нехватка специалистов по big data, IoT, AI, блокчейну и ESG;
• Низкая прозрачность даже крупного бизнеса, который то норовит запихнуть в отчетность неадекватно посчитанный удельник, то дает другие цифры задним числом, то сам не может разобраться в контуре своей отчетности;
• Уникальные особенности производств, которые сложно учесть в масштабах экономики страны.
Мы в "Цурихе" с этим сталкивались годами, а потому в планы ПСБ не верим. Банк, который является оплотом российской оборонки, меньше всех вовлечен в ESG-повестку и уж точно способен на реализацию такого проекта меньше, чем Сбер, ВТБ или Тинькофф.
@zur_17
Минэнерго ухудшило прогнозы экспорта водорода из РФ.
Ведомство снизило экспортный потенциал как голубого, так и зеленого водорода из РФ с 9,5 млн до 4,5 млн тонн в программе развития водородной энергетики до 2030 года. Целевым рынком остался только Китай, из перечня основных импортеров исключены Германия, Япония и Южная Корея.
Фактический уровень поставок из РФ в 2030 году может составить 1,4 млн тонн водорода в год вместо предполагавшихся 2,2 млн тонн. На создание производства в РФ потребуется $21,1 млрд инвестиций, экспортная выручка оценивается в $12,8 млрд. Чтобы поднять экономику проектов, меры господдержки выросли в три раза, до $7,6 млрд вместо $2,3 млрд.
По словам эксперта по энергетике Владимира Скляра, при доступе к зеленому финансированию, с учетом низких цен на газ и наличия системы поддержки российский продукт экономически вполне конкурентоспособен. Но политические мотивы будут препятствовать заключению долгосрочных контрактов, а без них водородные проекты в РФ будут финансово излишне рискованными.
@zur_17
Ведомство снизило экспортный потенциал как голубого, так и зеленого водорода из РФ с 9,5 млн до 4,5 млн тонн в программе развития водородной энергетики до 2030 года. Целевым рынком остался только Китай, из перечня основных импортеров исключены Германия, Япония и Южная Корея.
Фактический уровень поставок из РФ в 2030 году может составить 1,4 млн тонн водорода в год вместо предполагавшихся 2,2 млн тонн. На создание производства в РФ потребуется $21,1 млрд инвестиций, экспортная выручка оценивается в $12,8 млрд. Чтобы поднять экономику проектов, меры господдержки выросли в три раза, до $7,6 млрд вместо $2,3 млрд.
По словам эксперта по энергетике Владимира Скляра, при доступе к зеленому финансированию, с учетом низких цен на газ и наличия системы поддержки российский продукт экономически вполне конкурентоспособен. Но политические мотивы будут препятствовать заключению долгосрочных контрактов, а без них водородные проекты в РФ будут финансово излишне рискованными.
@zur_17
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
А вот это у Светланы Радионовой получилось хорошо. Глава Росприроднадзора лично запустила флешмоб "Дыхание Земли". Акция прошла 1 июня в рамках международной детско-юношеской премии "Экология — дело каждого".
Спасибо змейке за видос.
Спасибо змейке за видос.
Пандемия засыпает - просыпается инфраструктурный рынок. Там за последние полгода наметилась позитивная динамика. Можно сказать, что прошлый год стал переломным в решении проблемы "бюджетного плеча" в региональных и муниципальных ГЧП-проектах. Таких, кстати, более 3,5 тыс. по всей России с совокупным объемом привлекаемых инвестиций 5,1 трлн рублей. Из них 70% - средства частных инвесторов.
Но самое интересное, что 2021 год задал тренд на создание устойчивой инфраструктуры, соответствующей принципам ESG. В России разаботали таксономию и адаптировали Принципы качественных инфраструктурных инвестиций (QII). В итоге появилась IRIIS – система оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов.
Тема эта для рынка стран ЕАЭС новая, информация по ней в дефиците. Лучший способ добыть её - получить из первых рук. 14 июня в Санкт-Петербурге состоится круглый стол на тему "Государственно-частное партнерство для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+". Организатор - Евразийский банк развития.
Там обсудят, какие ЦУР в приоритете у инвесторов в инфраструктуру в рамках ГЧП, каким критериям нужно соответствовать, чтобы инвестпроект стал ESG, на какие меры господдержки могут рассчитывать частные инвесторы. А если вы гуру во всех этих вопросах, можно поговорить как привлекать международные инвестиции и международные банки развития в проекты ГЧП. Для регионов особенно актуально.
Но самое интересное, что 2021 год задал тренд на создание устойчивой инфраструктуры, соответствующей принципам ESG. В России разаботали таксономию и адаптировали Принципы качественных инфраструктурных инвестиций (QII). В итоге появилась IRIIS – система оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов.
Тема эта для рынка стран ЕАЭС новая, информация по ней в дефиците. Лучший способ добыть её - получить из первых рук. 14 июня в Санкт-Петербурге состоится круглый стол на тему "Государственно-частное партнерство для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+". Организатор - Евразийский банк развития.
Там обсудят, какие ЦУР в приоритете у инвесторов в инфраструктуру в рамках ГЧП, каким критериям нужно соответствовать, чтобы инвестпроект стал ESG, на какие меры господдержки могут рассчитывать частные инвесторы. А если вы гуру во всех этих вопросах, можно поговорить как привлекать международные инвестиции и международные банки развития в проекты ГЧП. Для регионов особенно актуально.
Для отечественных IT-решений создали маркетплейс.
Импортозамещение ползет по стране медленно, но верно. Поэтому команда АНО Центр искусственного интеллекта "Горький" разработала цифровой маркетплейс, в котром компании смогу найти аналоги IT-продуктам, которые стали недоступными для пользователей в России.
Интерфейс так себе, зато принцип работы прост: вводим в поисковую строку название продукта, который уходит или уже ушел с рынка России ➝ изучаем отечественные аналоги, которые предложит система ➝ оставляем заявку менеджеру и переходим на новый продукт.
Маркетплейс был создан с подачи (хотя правильнее сказать - с барского разрешения) губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках поддержки IT-сектора. Инициатива - во 👍, улучшайте реализацию.
@zur_17
Импортозамещение ползет по стране медленно, но верно. Поэтому команда АНО Центр искусственного интеллекта "Горький" разработала цифровой маркетплейс, в котром компании смогу найти аналоги IT-продуктам, которые стали недоступными для пользователей в России.
Интерфейс так себе, зато принцип работы прост: вводим в поисковую строку название продукта, который уходит или уже ушел с рынка России ➝ изучаем отечественные аналоги, которые предложит система ➝ оставляем заявку менеджеру и переходим на новый продукт.
Маркетплейс был создан с подачи (хотя правильнее сказать - с барского разрешения) губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках поддержки IT-сектора. Инициатива - во 👍, улучшайте реализацию.
@zur_17
#AsiaESG ESG-стратегии промышленности Китая.
По данным ESG Data in China, большинство публикуемых отчетов по КСО в Китае основаны на рекомендациях Шанхайской фондовой биржи. Стандарты GRI лишь на втором месте - 41%. От этих отчетов и пляшем.
Нефть и газ.
Согласно докладу Columbia University, новые климатические цели Китая побудили три крупные национальные нефтяные компании (ННК) — CNPC, Sinopec Group и CNOOC — усилить свои климатические амбиции.
Задача номер один - стабильно обепечивать Китай нефтью и газом, включая импорт энергоресурсов. На долю импорта приходится 70% сырой нефти и более 40% природного газа, используемых в Китае. Компании хотят осуществить сдвиг в сторону потребления природного газа, который заменит уголь и приведет к сокращению выбросов CO₂.
Задача номер два - инвестиции в низкоуглеродную энергетику и технологии, в которых они имеют сравнительные преимущества:
‣ CNOOC использует свой многолетний опыт в области оффшорного проектирования, чтобы инвестировать в быстрорастущую оффшорную ветроэнергетику Китая;
‣ Sinopec Group использует свою сеть из более чем 30 тыс. АЗС, чтобы стать ведущим поставщиком водородного топлива в Китае;
‣ Планы CNPC менее ясны, но в апреле прошлого года компания объединила свои нефтегазовые и новые энергетические подразделения, чтобы ускорить энергопереход.
___
В следующий раз - о ESG-стратегиях компаний металлургии и углепрома.
По данным ESG Data in China, большинство публикуемых отчетов по КСО в Китае основаны на рекомендациях Шанхайской фондовой биржи. Стандарты GRI лишь на втором месте - 41%. От этих отчетов и пляшем.
Нефть и газ.
Согласно докладу Columbia University, новые климатические цели Китая побудили три крупные национальные нефтяные компании (ННК) — CNPC, Sinopec Group и CNOOC — усилить свои климатические амбиции.
Задача номер один - стабильно обепечивать Китай нефтью и газом, включая импорт энергоресурсов. На долю импорта приходится 70% сырой нефти и более 40% природного газа, используемых в Китае. Компании хотят осуществить сдвиг в сторону потребления природного газа, который заменит уголь и приведет к сокращению выбросов CO₂.
Задача номер два - инвестиции в низкоуглеродную энергетику и технологии, в которых они имеют сравнительные преимущества:
‣ CNOOC использует свой многолетний опыт в области оффшорного проектирования, чтобы инвестировать в быстрорастущую оффшорную ветроэнергетику Китая;
‣ Sinopec Group использует свою сеть из более чем 30 тыс. АЗС, чтобы стать ведущим поставщиком водородного топлива в Китае;
‣ Планы CNPC менее ясны, но в апреле прошлого года компания объединила свои нефтегазовые и новые энергетические подразделения, чтобы ускорить энергопереход.
___
В следующий раз - о ESG-стратегиях компаний металлургии и углепрома.
"Совет рынка" обломался с низкоуглеродными сертификатами.
С тех пор, как система сертификатов I-REC (подтверждает производство электроэнергии из ВИЭ) ушла из России, о создании собственной системы сертификации говорили на каждом углу, в т.ч. в "Совете рынка". Хотели создать Центр энергосертификации, но для принятия решения не хватило голосов покупателей электроэнергии.
Предполагалось, что новая структура будет вести реестр атрибутов генерации и выдавать сертификаты происхождения электроэнергии в России. Финансироваться она должна была исключительно за счет заинтересованных участников рынка на добровольной основе, а заинтересованных, как известно, сильно поубавилось.
При этом работа по созданию самой системы координации использования зеленых инструментов идет полным ходом: до конца года ожидается принятие соответствующего ФЗ, а эксперты "Совета рынка" работают над инфраструктурным программным обеспечением.
С тех пор, как система сертификатов I-REC (подтверждает производство электроэнергии из ВИЭ) ушла из России, о создании собственной системы сертификации говорили на каждом углу, в т.ч. в "Совете рынка". Хотели создать Центр энергосертификации, но для принятия решения не хватило голосов покупателей электроэнергии.
Предполагалось, что новая структура будет вести реестр атрибутов генерации и выдавать сертификаты происхождения электроэнергии в России. Финансироваться она должна была исключительно за счет заинтересованных участников рынка на добровольной основе, а заинтересованных, как известно, сильно поубавилось.
При этом работа по созданию самой системы координации использования зеленых инструментов идет полным ходом: до конца года ожидается принятие соответствующего ФЗ, а эксперты "Совета рынка" работают над инфраструктурным программным обеспечением.
Все чаще компании горнодобычи переходят на собственную генерацию энергии, иногда - на ВИЭ. Но чаще всего это имиджевые проекты, которым заведомо суждено быть убыточными. В "Цурихе" убеждены, что ESG должно быть ближе к экономике, чем к благотворительности, поэтому отрадно видеть, когда компании рассчитывают на реальный экономический эффект от реализации ESG-проектов.
Крупнейшая южноафриканская Harmony Gold приступила к строительству трех солнечных фотоэлектрических установок мощностью 10 МВт каждая. На следующем этапе компания добавит еще 137 МВт на различные рудники с более длительным сроком службы. После выхода на полную мощность в 2025 финансовом году это поможет Harmony Gold сэкономить более $32 млн за счет экономии средств на энергию.
Компания добывает драгметаллы в Южной Африке и Папуа-Новой Гвинее и является пятым по величине производителем золота в мире (около 3 млн унций в год). Для сравнения, в 2020 году предприятия российского золотодобытчика "Полюса" произвели 2,77 млн унций золота, но, несмотря на свои колоссальные доходы и возможности, пока никаким мощным ESG-проектом не сверкнули.
Мы и сами писали, что "Полюс" стал первой горнодобывающей компанией в мире, совершившей энергопереход. Но, в терминах нынешней весны, это был техническийдефолт переход. Компания просто купила энергию ГЭС, а на сдачу докупила сертификатов I-REC. Согласитесь, есть большая разница между тем, чтобы купить пирог и сделать его самому.
@zur_17
Крупнейшая южноафриканская Harmony Gold приступила к строительству трех солнечных фотоэлектрических установок мощностью 10 МВт каждая. На следующем этапе компания добавит еще 137 МВт на различные рудники с более длительным сроком службы. После выхода на полную мощность в 2025 финансовом году это поможет Harmony Gold сэкономить более $32 млн за счет экономии средств на энергию.
Компания добывает драгметаллы в Южной Африке и Папуа-Новой Гвинее и является пятым по величине производителем золота в мире (около 3 млн унций в год). Для сравнения, в 2020 году предприятия российского золотодобытчика "Полюса" произвели 2,77 млн унций золота, но, несмотря на свои колоссальные доходы и возможности, пока никаким мощным ESG-проектом не сверкнули.
Мы и сами писали, что "Полюс" стал первой горнодобывающей компанией в мире, совершившей энергопереход. Но, в терминах нынешней весны, это был технический
@zur_17
На глиноземном заводе построят крупнейшую паровую солнечную электростанцию.
Компании из Саудовской Аравии MA’ADEN и GlassPoint построят крупнейшую в мире паровую солнечную электростанцию на глиноземном заводе MA’ADEN (Saudi Arabian Mining Company) в Рас-эль-Xайре. Последняя - лидер горнодобывающей промышленности Саудовской Аравии, а GlassPoint - лидер в области выработки пара для промышленных целей с использованием солнечной энергии.
Компании будут совместно разрабатывать более экологичный способ производства алюминия.
Солнечная паровая установка мощностью 1500 МВт поможет компании MA’ADEN сократить углеродные выбросы более чем на 600 тыс. тонн в год. Это позволит уменьшить углеродный след глиноземного завода более чем на 50% и общий углеродный след компании на 4%.
Но как бы ни была хороша аравийская паровая СЭС, за российским алюминием саудитам не угнаться. Если кому-то в России и подфартило с географией и климатом, то это явно "Русалу".
Но если сравнить маденский глинозем с российским, то в этом раскладе, кажется, мы без козырей.
#AsiaESG
Компании из Саудовской Аравии MA’ADEN и GlassPoint построят крупнейшую в мире паровую солнечную электростанцию на глиноземном заводе MA’ADEN (Saudi Arabian Mining Company) в Рас-эль-Xайре. Последняя - лидер горнодобывающей промышленности Саудовской Аравии, а GlassPoint - лидер в области выработки пара для промышленных целей с использованием солнечной энергии.
Компании будут совместно разрабатывать более экологичный способ производства алюминия.
Солнечная паровая установка мощностью 1500 МВт поможет компании MA’ADEN сократить углеродные выбросы более чем на 600 тыс. тонн в год. Это позволит уменьшить углеродный след глиноземного завода более чем на 50% и общий углеродный след компании на 4%.
Но как бы ни была хороша аравийская паровая СЭС, за российским алюминием саудитам не угнаться. Если кому-то в России и подфартило с географией и климатом, то это явно "Русалу".
Но если сравнить маденский глинозем с российским, то в этом раскладе, кажется, мы без козырей.
#AsiaESG
Компании пытаются обойтись без аудиторов Big-4.
Большая четверка аудиторов в России, оставшаяся без брендов и ресурсов материнских компаний, может лишиться части клиентов. По результатам опроса крупных аудиторских компаний, в последнее время они получают больше запросов на коммерческие предложения от клиентов большой четверки.
По словам гендира "Русаудита" Евгения Самойлова, раньше инвестбанкиры рекомендовали иметь аудиторские заключения компаний именно big-4 для проведения IPO и выпуска облигаций, но сейчас у этого сегмента мало перспектив.
Управляющий партнер "Докар-консалтинг" Владислав Карастелин добавляет, что компании были вынуждены заверять отчетность у большой четверки и при работе с банками, но сейчас кредитные организации рассматривают возможность изменения требований к аудиту отчетности за 2022 год.
Другие участники рынка подчеркивают, что при работе с big-4 клиентам всегда приходилось переплачивать за бренд, при этом качество аудита как конечного продукта у всех аудиторов примерно одинаковое, т.к. проведение проверок стандартизировано и общая квалификация аудиторов идентична.
Несмотря на это, у конкурентов большой четверки хватит ресурсов и компетенций для проведения аудита только части новых клиентов. А у менее крупных аудиторов не всегда есть профильные специалисты по определенным отраслям. Возможен сценарий, когда часть средних клиентов уйдет к аудиторам второго эшелона, в то время как крупные игроки продолжат работу с аудиторами из большой четверки, приземленными на российскую почву.
Большая четверка аудиторов в России, оставшаяся без брендов и ресурсов материнских компаний, может лишиться части клиентов. По результатам опроса крупных аудиторских компаний, в последнее время они получают больше запросов на коммерческие предложения от клиентов большой четверки.
По словам гендира "Русаудита" Евгения Самойлова, раньше инвестбанкиры рекомендовали иметь аудиторские заключения компаний именно big-4 для проведения IPO и выпуска облигаций, но сейчас у этого сегмента мало перспектив.
Управляющий партнер "Докар-консалтинг" Владислав Карастелин добавляет, что компании были вынуждены заверять отчетность у большой четверки и при работе с банками, но сейчас кредитные организации рассматривают возможность изменения требований к аудиту отчетности за 2022 год.
Другие участники рынка подчеркивают, что при работе с big-4 клиентам всегда приходилось переплачивать за бренд, при этом качество аудита как конечного продукта у всех аудиторов примерно одинаковое, т.к. проведение проверок стандартизировано и общая квалификация аудиторов идентична.
Несмотря на это, у конкурентов большой четверки хватит ресурсов и компетенций для проведения аудита только части новых клиентов. А у менее крупных аудиторов не всегда есть профильные специалисты по определенным отраслям. Возможен сценарий, когда часть средних клиентов уйдет к аудиторам второго эшелона, в то время как крупные игроки продолжат работу с аудиторами из большой четверки, приземленными на российскую почву.