ГК Астра подтвердила проведение IPO в октябре. Это может стать крупнейшим IPO на Мосбирже за последние несколько лет.

Важные факты о компании в преддверии размещения для инвесторов:

• в рамках IPO акции будут продавать действующие акционеры; ориентировочный размер предложения - 5%
• после IPO действующие акционеры не смогут продавать акции в течение 6 месяцев
• за 2022 год выручка компании составила 5.4 млрд рублей, чистая прибыль 3 млрд
• за первое полугодие 2023 выручка 3.1 млрд рублей, прибыль 1.2 млрд
• возможная оценка компании на IPO составит 70-90 млрд рублей; исходя из этого стоимость размещаемого пакета - 3.5-4.5 млрд

Ранее ИКСЫ ☄️ рассказывали о плюсах и минусах IPO Астра: https://t.iss.one/xxxx_rus/204

ИКСЫ ☄️

#дайджест_Иксов

1. Дилер Автодом решил перенести IPO на 2025 год. Компания планирует привлечь до 30 млрд рублей.

2. ГК Астра откроет книгу заявок для IPO в четверг, что нужно знать в преддверии размещения https://t.iss.one/xxxx_rus/225

3. Nasdaq привлёк рекордное количество японских стартапов.

4. Повсеместное внедрение ИИ принесёт мировой экономике $4,1 трлн и затронет 44 % рынка труда в ближайшие пару лет.

#дайджест_Иксов

1. Аренза-про планирует IPO на Мосбирже в течение двух лет.

2. Совкомбанк запланировал IPO на зиму 2023-2024 годов.

3. Только 35% российских компаний имеют стратегию развития ИИ.

#дайджест_Иксов

1. Российский венчурный рынок начинает оживать.

2. ГК Астра определилась с параметрами IPO. Торги ее акциями начнутся 13 октября под тикером ASTR.

3. Стоит ли бизнесу вставать в очередь за ИИ?

4. Акции корейского производителя роботов Doosan Robotics выросли вдвое после IPO.

Оживление по числу сделок, но более низкие чеки: агенство инноваций Москвы опубликовало отчёт по венчурному рынку России за 9 месяцев, вот его основные выводы:

• количество сделок выросло более чем в 2 раза кв/кв до 37 штук
• объем инвестиций на последних раундах сократился в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
• в III квартале 2023 года 32 из 37 сделок – это pre-seed и seed инвестиции
• в 2023 году более половины сделок и по количеству, и по объёму приходится на бизнес-ангелов
• в III квартале новых публичных сделок с участием иностранных инвесторов не было
• при этом сохраняется проблема оттока стартапов из России
• 2023 году стартапы, созданные российскими фаундерами за рубежом, привлекли почти в 15 раз больше инвестиций, чем компании внутри страны
• даже стартапы, уехавшие из России, подвержены развороту на Восток: в структуре сделок растет доля компаний с Ближнего Востока и Азии, а доля компаний из США снижается

Полные результаты исследования здесь.

ИКСЫ ☄️

#дайджест_Иксов

1. В OpenAI задумались о создании собственных ИИ чипов, чтобы снизить зависимость от Nvidia.

2. Итоги венчура в России за 9 месяцев 2023 года https://t.iss.one/xxxx_rus/229

3. Всплеск стартапов после пандемии.

#дайджест_Иксов

1. Производитель обуви Birkenstock решил провести IPO по верхней границе цены - $49 за акцию.

2. Власти обяжут бизнес внедрять ИИ при получении некоторых субсидий.

3. Правительство выделило на развитие ИИ дополнительно 1.2 млрд рублей.

4. Выходцы из Яндекса основали 330 стартапов за последние 14 лет.

#дайджест_Иксов

1. В Сколково считают, что фармкомпании должны поддерживать стартапы на ранних стадиях.

2. Кабмин дополнительно выделит 4 млрд рублей на инновационные разработки.

3. Более 70 регионов закупили медицинские сервисы с отечественной технологией ИИ.

4. Стартапы - движущая сила экономики?

#дайджест_Иксов

1. Основатель АФК Система усомнился в выходе МТС-банка на IPO в 2024 году.

2.Книги заявок на IPO ГК Астра подписаны.

3. ИИ все еще не принес прибыли технологическим гигантам.

4. Немецкий бренд сандалий Birkenstock оценил свои акции для IPO в США по $46 за бумагу.

#IPO
Число IPO в 2024 году станет двузначным, но объемы размещений будут небольшими — глава набсовета Мосбиржи Швецов

Брокеры пропадут, эффективностей на рынке станет меньше, а новые IPO могут привлекать больше денег. Главное с конференции НАУФОР.

Глава Мосбиржи Сергей Швецов:
• Все финансовые операции в будущем будут поручены ИИ, который с точки зрения обработки данных и реакции быстрее человека
• Из-за внедрения ИИ на фондовый рынок места для неэффективности станет гораздо меньше
• К 2040 году из-за внедрении ИИ сильно уменьшится число брокеров
• Реальный сектор экономики привлекает недостаточные объемы капитала через IPO и SPO на рынке акций

Глава СПб-биржи Сергей Горюнов:
• В новых российских IPO в ценообразовании инвесторы не играют роли, так как в силу отсутствия институциональных инвесторов, цена компании, выходящей на IPO, будет определяться самим эмитентом
• СПб-биржа смирилась с тем, что инвесторы уезжают из России в иностранную инфраструктуру

Зампред ЦБ Филипп Габуния:
• ЦБ видит возможность для IPO госкомпаний
• ЦБ готов обсуждать введение уровня дохода в качестве критерия для признания инвестора квалом

ИКСЫ ☄️

#дайджест_Иксов

1. В 2024 году будет двухзначное число IPO https://t.iss.one/xxxx_rus/235

2. Итоги НАУФОР https://t.iss.one/xxxx_rus/236

3. Финансирование индийский стартапов замедлилось.

4. Интерес инвесторов к IPO Астра в несколько раз превысил предложение.

5. Вице-президент Сколково назвал «золотые жилы» для российских стартаперов.

#дайджест_Иксов

1. Астра в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз.

2. IPO Birkenstock стало одним из худших в истории.

3. Объем венчурных инвестиций в мире продолжает снижаться.

4. Cколково: стартапы в микроэлектронике выросли в 2 раза в 2023 году.

#дайджест_Иксов

1. Мосбиржа купила 5% инновационной площадки Zorko https://t.iss.one/zorko_exchange/128

2. Акции ГК Астра росли почти в 2 раза с уровня IPO.

3. ОАЭ призывают к достижению глобального консенсуса по управлению ИИ.

4. 89% стартапов планируют зарабатывать в России.

"Значительный вклад в восстановление венчурного рынка в третьем квартале внесли энергетика и автопром: в августе, на новой инвестиционной платформе Zorko розничные инвесторы вложили $1.3 млн в Hyper, которая развивает зарядную инфраструктуру для электротранспорта", — Коммерсантъ.

Ранее мы с вами подводили итоги венчурного рынка России за 9 месяцев: https://t.iss.one/xxxx_rus/229

А вчера Мосбиржа стала партнером Zorko и приобрела 5% компании https://t.iss.one/zorko_exchange/128

ИКСЫ ☄️

#дайджест_Иксов

1. В ЮГК подтвердили слухи о планах провести IPO до конца 2023 года.

2. Британская инвесткомпания CVC Capital может объявить о своем IPO в ближайшие дни. Размещение может стать крупнейшим в Европе в этом году и одним из крупнейших в мире для такого вида компаний.

3. Размещение Hyper на платформе Zorko помогло реанимировать русский венчур https://t.iss.one/xxxx_rus/240

4. МТК подключают к программе льготного кредитования. Одним из главных параметров для получения займа в размере до 1 млрд рублей станет рост выручки компании в размере не менее 10% на протяжении последних двух лет.

5. США ограничат продажу ИИ-чипов в Китай. Акции американских чипмейкеров отреагировали падением.

#дайджест_Иксов

1. Ювелирная сеть Sunlight в перспективе рассматривает IPO.

2. Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $140 млрд в 2027 году.

3. Стоимость акций BigTech за год выросла в среднем на 36 % или на $2.4 трлн благодаря ИИ.

4. В Москве начался прием заявок на гранты для поддерживающих стартапы инвесторов.

5. Выручка Nasdaq превысила прогнозы благодаря оживлению рынка IPO.

Кто собирается на IPO? Максимально короткий обзор 11 самых интересных будущих размещений на Мосбирже (в порядке предполагаемой хронологии).

1. Henderson. Сеть магазинов мужской одежды, первый эмитент на бирже из сегмента fashion. Планирует привлечь 3–4 млрд руб. для расширения торговых площадей.

2. Мосгорломбард. Планирует привлечь деньги на открытие новых точек и поглощение действующих участников рынка, а также создание маркетплейса по выдаче займов под залог. Компания была убыточна в 1 полугодии 2022, в 1 полугодии 2023 заработала 46 млн рублей при выручке 632 млн.

3. ЕвроТранс. Сеть АЗС "Трасса". Привлекает деньги для "новых проектов развития".

4. ЮГК. Золотодобытчик, входит в топ-10 по РФ. Это пятая попытка компании провести размещение на Мосбирже. Ранее на бирже торговалась дочка ЮГК - компания "Petropavlovsk".

5. Кристалл. Ликероводочный завод, на IPO планирует привлечь 1-1.5 млрд рублей. Выручка за 1 полугоие 2023 1.5 млрд рублей, чистая прибыль 31 млн рублей.

6. Совкомбанк. Входит в список системно значимых банков. Готовится провести IPO объёмом не менее 10 млрд руб. Это может стать первым IPO эмитента в России, находящегося под санкциями.

7. Selectel. Крупнейший в России оператор ЦОД. В августе Selectel переехала с Кипра в ОАЭ в рамках подготовки к IPO. Аналитики оценивают компанию в 40-50 млрд рублей и предполагают, что она предложит инвесторам 15-20% акций.

8. Агрохолдинг Степь. Входит в АФК Систему. Активы расположены в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Выручка за 1 полугодие 2023 составила 41.3 млрд рублей, выросла на 41% г/г.

9. Медси. Сеть частных клиник, входит в АФК Систему. Включает 138 клиник по РФ, из них 56 клиник в Москве и МО. Выручка за 1 полугодие 20 млрд рублей, рост на 16% г/г.

10. Cosmos Hotel Group. Владеет и управляет портфелем из 36 гостиниц с общим номерным фондом 10000 номеров. Имеют собственного туроператора Cosmos Travel – 20% рынка организованного въездного туризма в России. В 1 полугодии выручка выросла на 166% г/г, OIBDA на 306% г/г. Входит в АФК Система.

11. Самолет Плюс. Платформа по продаже и аренде недвижимости, конкурент ЦИАНа. Доля нового сервиса на российском рынке недвижимости в 2022 году составила 3%, в 2023 году она вырастет до 6%, а к 2026 по планам — до 25%.

ИКСЫ ☄️

#дайджест_Иксов

1. Ростелеком не исключил проведения IPO для некоторых своих дочек в будущем.

2. Кто собирается на IPO? https://t.iss.one/xxxx_rus/243

3. 28-30 ноября в Москве пройдет конференция TechWeek, посвещенная инновационным технологиям.