부의 나침반
📌 모건 스탠리 Morgan Stanley – The Age of Strategic Supply Chains (2025.9.29) 1️⃣ 글로벌 공급망의 패러다임 전환 ◦ 팬데믹 이후, 기업들은 ‘효율성’에서 ‘안정성과 회복력’ 중심으로 전환 중 ◦ 미·중 갈등, 기후 리스크, 무역 규제 등 복합 요인으로 공급망이 전략 자산으로 부상 ◦ 단순 비용 절감보다 통제력·선택권 확보가 기업 가치의 핵심으로 변함 2️⃣ 회복탄력성(Resilience)이…
공급망은 더 이상 ‘비용’이 아니라 ‘전략 자산’이다.
회복탄력성이 강한 기업은 지정학적 불확실성 속에서도
시장 점유율과 수익성을 방어할 수 있으며,
정부 정책과 연계된 공급망 인프라 투자가 핵심 전략이 될 것이다.
회복탄력성이 강한 기업은 지정학적 불확실성 속에서도
시장 점유율과 수익성을 방어할 수 있으며,
정부 정책과 연계된 공급망 인프라 투자가 핵심 전략이 될 것이다.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>AI에 전력 공급 — 미국의 다음 전략은? (모건스탠리)
•모건스탠리는 미국 정부가 전력난을 해결하기 위해 ‘복합 전략’을 추진할 가능성이 높다고 봤음. 구체적으로는 데이터센터 개발과 관련된 가스터빈의 전력망 연계 절차를 신속화하고, 국내 가스터빈 제조 역량을 확대하며, 핵연료 전환 및 농축 분야에서 민관 협력체계를 구축하는 방안이 포함될 것으로 전망했음.
•이러한 구상이 실제로 추진될 경우, 전력 장비·천연가스·원자력 및 관련 인프라 분야의 특정 기업들이 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상
•모건스탠리는 미국 정부가 전력난을 해결하기 위해 ‘복합 전략’을 추진할 가능성이 높다고 봤음. 구체적으로는 데이터센터 개발과 관련된 가스터빈의 전력망 연계 절차를 신속화하고, 국내 가스터빈 제조 역량을 확대하며, 핵연료 전환 및 농축 분야에서 민관 협력체계를 구축하는 방안이 포함될 것으로 전망했음.
•이러한 구상이 실제로 추진될 경우, 전력 장비·천연가스·원자력 및 관련 인프라 분야의 특정 기업들이 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
우크라이나, SMR 도입 로드맵 개발 시작…현대건설·홀텍 팀 '청신호'
美 정부 지원 받아 SMR 개발 추진
현대건설·홀텍, 우크라 원자력공사와 협력 중
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=92872
美 정부 지원 받아 SMR 개발 추진
현대건설·홀텍, 우크라 원자력공사와 협력 중
우크라이나 정부가 소형모듈원전(SMR) 도입을 위한 실행 계획 수립에 착수했다. '현대건설·홀텍' 팀의 현지 원전 시장 진출이 탄력을 받을 전망이다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=92872
www.theguru.co.kr
우크라이나, SMR 도입 로드맵 개발 시작…현대건설·홀텍 팀 '청신호'
[더구루=홍성환 기자] 우크라이나 정부가 소형모듈원전(SMR) 도입을 위한 실행 계획 수립에 착수했다. '현대건설·홀텍' 팀의 현지 원전 시장 진출이 탄력을 받을 전망이다. [유료기사코드] 우크라이나 에너지부는 14일(현지시간) SMR 로드맵 초안 개발을 위한 실무 회의를 열었다. 정부와 산업계, 유관 단체 등의 전문가가 참석했다. 아르템 네크라소프 에너지
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➡️ 총 대신 반도체, 탱크 대신 AI와 데이터, 그리고 이데올로기 대신 공급망 자본흐름이 무기.
그 돈이 패권의 안보와 직결되는 산업에 흘러갈 가능성.
에너지-반도체-AI-국방에 집중.
https://blog.naver.com/ssh_fedinsight/224041643246
그 돈이 패권의 안보와 직결되는 산업에 흘러갈 가능성.
에너지-반도체-AI-국방에 집중.
https://blog.naver.com/ssh_fedinsight/224041643246
NAVER
냉전의 공포 속에서, 어떤 생각이 필요할까?
냉전의 공포 속에서, 어떤 생각이 필요할까?
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[삼성전자 5G 장비 '유럽 전역'에 깔린다…최대 규모 오픈랜 상용망 구축](https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=92877)
15일 삼성전자에 따르면 회사는 최근 보다폰이 독일을 포함한 유럽 각지에서 추진하는 수천 개 이상 오픈랜 기지국 구축 5개년 프로젝트에 통합 네트워크 솔루션을 공급하는 계약을 체결했다. 이는 유럽 내 최대 규모 오픈랜 상용망 구축 사례다.
#통신인프라 #쏠리드
15일 삼성전자에 따르면 회사는 최근 보다폰이 독일을 포함한 유럽 각지에서 추진하는 수천 개 이상 오픈랜 기지국 구축 5개년 프로젝트에 통합 네트워크 솔루션을 공급하는 계약을 체결했다. 이는 유럽 내 최대 규모 오픈랜 상용망 구축 사례다.
#통신인프라 #쏠리드
The Guru
삼성전자 5G 장비 '유럽 전역'에 깔린다…최대 규모 오픈랜 상용망 구축
[더구루=정예린 기자] 삼성전자의 5G 장비가 독일을 포함한 유럽 전역에 깔린다. 영국 통신사 '보다폰(Vodafone)'으로부터 추가 수주를 확보, 인공지능(AI)·가상화 기반 차세대 통신 기술 리더십을 입증하고 유럽 시장 내 입지를 강화하고 있다. 15일 삼성전자에 따르면 회사는 최근 보다폰이 독일을 포함한 유럽 각지에서 추진하는 수천 개 이상 오픈랜
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✅ 가스터빈 수요 증가 → 가스 발전소 확대 → 가스 이동량 증가 → 천연가스 미드스트림 기업 수혜.
시차를 두고 미국쪽 천연가스 미드스트림 기업 수혜 기대.
시차를 두고 미국쪽 천연가스 미드스트림 기업 수혜 기대.
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10일 원자력업계에 따르면 베트남 정부는 지난 4월 ‘국가 전력개발계획’을 개정해 원전을 국가 전력 생산구조(전력 믹스)에 다시 포함시켰다. 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 원전을 건설하지 않겠다는 ‘무(無)원전’ 정책을 폐기한 것이다. 중진국에서 벗어나기 위해 국가적으로 육성 중인 반도체산업을 발전시키려면 원전이 필수 전력원이라고 판단한 결과다.
베트남은 현재 전무한 원전을 2030~2035년까지 대형 원전 4기 규모인 6.4GW급으로 늘리기로 했다. 이어 2050년까지 14.4GW의 발전 용량을 원전으로 확보하겠다는 목표를 세웠다.
#원자력
https://www.hankyung.com/article/2025101016021
베트남은 현재 전무한 원전을 2030~2035년까지 대형 원전 4기 규모인 6.4GW급으로 늘리기로 했다. 이어 2050년까지 14.4GW의 발전 용량을 원전으로 확보하겠다는 목표를 세웠다.
#원자력
https://www.hankyung.com/article/2025101016021
한국경제
엔비디아 품으려 원전 짓는 베트남 "팹리스 200개 유치"
엔비디아 품으려 원전 짓는 베트남 "팹리스 200개 유치", 떠오르는 'V반도체' (下) 반도체 키우려 '無원전 정책' 폐기 엔비디아 "4년간 45억弗 투자" 베트남, 한전과 원전 MOU 체결 2035년까지 6.4GW급 용량 확보 2050년까지 3단계 '반도체 굴기' 제조·후공정 공장도 대거 건설 "韓·대만 버금가는 생태계 완성"
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15일 한국은행이 발표한 ‘2025년 8월 통화 및 유동성’에 따르면 지난 8월 광의통화(M2, 계절조정계열·평균잔액)는 4400조2000억원으로 전월 대비 55조8000억원 증가했다. 역대 최대치이자 64조2000억원 증가했던 지난해 3월 이후 최대폭 상승이다. 전월 대비로는 1.3% 증가한 수치다.
돈을 이렇게 많이 풀었으니까 부동산이 오르고, 원화는 약세고, 물가는 오르고, 자산 가격 오르는게 당연.
가만히 원화 들고 있으면 가치 떨어지는 세상.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005419545?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
돈을 이렇게 많이 풀었으니까 부동산이 오르고, 원화는 약세고, 물가는 오르고, 자산 가격 오르는게 당연.
가만히 원화 들고 있으면 가치 떨어지는 세상.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005419545?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
8월 시중 유동성 56조원 증가...17개월래 최대폭 상승
올해 8월 시중에 풀린 돈이 전월보다 56조원가량 늘며 5개월 연속 상승했다. 수익증권과 수시입출식저축성예금이 모두 10조원 넘게 늘어난 가운데 은행들이 예대율 관리에 나서면서 정기예적금에도 8조원이 넘는 돈이 모인
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
'통신장비' 에릭슨, 어닝후 +21% $ERIC
3Q FY25 Results
**통화단위 : SEK
= 주당순이익 3.40 (est. 1.91), 130% YoY
= 매출 56.24B (est. 56.53B), -9% YoY
= EBITDA Margin 31.3% (est. 15.2%), 15.7%p YoY
→ 데이터센터 밸류체인으로 RAN(무선접속망)이 덜 주목받는 경향이 있는데, 에릭슨처럼 신호병목현상을 없애는 '네트워크 슬라이싱' 기술을 갖춘 벤더에게 이 수요가 몰리는 경향이 있음
3Q FY25 Results
**통화단위 : SEK
= 주당순이익 3.40 (est. 1.91), 130% YoY
= 매출 56.24B (est. 56.53B), -9% YoY
= EBITDA Margin 31.3% (est. 15.2%), 15.7%p YoY
AI 애플리케이션이 엣지 컴퓨팅 단으로 이동하면서 고신뢰·저지연 5G 완전망 및 6G망에 대한 수요와 네트워크 슬라이싱 기반 네트워크 API에 대한 수요가 증가
→ 데이터센터 밸류체인으로 RAN(무선접속망)이 덜 주목받는 경향이 있는데, 에릭슨처럼 신호병목현상을 없애는 '네트워크 슬라이싱' 기술을 갖춘 벤더에게 이 수요가 몰리는 경향이 있음
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월스트리트저널(WSJ)은 14일(현지 시각) 미국 육군이 미국 내에 있는 모든 기지에 소형 원자로를 설치하기로 했다고 보도했다.
이날 육군은 2028년까지 미국 내에 있는 모든 기지에 소형 원자로를 설치하는 이른바 ‘야누스 프로젝트’를 공개했다.
#원자력
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008539817?sid=104
이날 육군은 2028년까지 미국 내에 있는 모든 기지에 소형 원자로를 설치하는 이른바 ‘야누스 프로젝트’를 공개했다.
#원자력
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008539817?sid=104
Naver
미국 전체 미군 기지에 소형원자로 설치…원전주 또 폭등할 듯
미군이 인공지능(AI) 시대 도래로 전력 공급이 빠듯해지자 미국 전역의 미군 기지에 소형 원자로를 설치하기로 해 최근 랠리하고 있는 원전주가 또 폭등할 전망이다. 월스트리트저널(WSJ)은 14일(현지 시각) 미국 육
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부의 나침반
월스트리트저널(WSJ)은 14일(현지 시각) 미국 육군이 미국 내에 있는 모든 기지에 소형 원자로를 설치하기로 했다고 보도했다. 이날 육군은 2028년까지 미국 내에 있는 모든 기지에 소형 원자로를 설치하는 이른바 ‘야누스 프로젝트’를 공개했다. #원자력 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008539817?sid=104
미래의 전쟁은 휴머노이드, 드론으로 싸우고 군 기지에 SMR을 깔아두는 형태가 아닐까..
전시 상황에서 전력망이 파괴되더라도, 군 기지에는 현장(On-site) 전력원이 반드시 필요하다.
전시 상황에서 전력망이 파괴되더라도, 군 기지에는 현장(On-site) 전력원이 반드시 필요하다.
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
미 육군, 전장용 이동형 핵에너지 개발을 위한 Janus 프로그램 시작
미 육군 장관 댄 드리스콜은 "미 육군은 혁신적이고 파괴적인 기술 도입을 선도하고 있다"고 말했습니다.
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-army-launches-janus-program-to-develop-mobile-nuclear-energy-for-battlefield-use/3717398
미 육군 장관 댄 드리스콜은 "미 육군은 혁신적이고 파괴적인 기술 도입을 선도하고 있다"고 말했습니다.
워싱턴
미국 육군 장관 다니엘 드리스콜은 화요일에 전 세계 군 작전에 안전하고 이동 가능한 핵 에너지를 제공하는 것을 목표로 하는 획기적인 이니셔티브인 Janus 프로그램의 공식 출범을 발표했습니다.
드리스콜은 미국 육군 협회(AUSA) 연례 회의에서 "미 육군은 혁신적이고 파괴적인 기술을 도입하는 데 앞장서고 있습니다."라고 말했습니다.
에너지 장관 크리스 라이트와 육군 시설, 에너지, 환경 담당 차관보 제프 왁스먼이 함께 이 프로그램을 공개했습니다.
드리스콜은 "우리는 핵 에너지를 포함한 다양한 핵심 분야에서 불필요한 절차를 없애고 차세대 역량을 육성하고 있습니다."라고 덧붙였습니다.
5월, 도널드 트럼프 대통령은 군사 시설과 작전 목적으로 핵에너지를 사용하기 위한 기록 프로그램을 수립하도록 국방부에 지시하는 행정 명령에 서명했습니다.
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-army-launches-janus-program-to-develop-mobile-nuclear-energy-for-battlefield-use/3717398
Anadolu Agency
US Army launches Janus Program to develop mobile nuclear energy for battlefield use
'The US Army is leading the way on fielding innovative and disruptive technology,' says Army Secretary Dan Driscoll
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ어제 오늘의 국장이 두개의 얼굴을 가진 Janus(야누스) 같군요. 두에빌이 한화에어로를 제치고 코스피 시총 5위를 굳건히 하네요.
유난히 무더웠던 여름 내내 고생했던 원전러들 축하드립니다. 고생 많으셨습니다.
유난히 무더웠던 여름 내내 고생했던 원전러들 축하드립니다. 고생 많으셨습니다.
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Forwarded from 프리라이프
https://cm.asiae.co.kr/article/2025101508291364093
오픈AI, 성인 이용자에 성적 대화 허용 방침
"12월부터 성인용 콘텐츠 등 많은 것 허용"
"정신건강 문제, 어느 정도 경감할 수 있어"
그는 "우리는 정신건강 문제를 신중히 다루기 위해 챗GPT를 상당히 제한적으로 만들었는데, 정신건강 문제가 없는 많은 이용자에게는 챗봇이 덜 유용하고 덜 재미있게 느껴지게 했다는 점을 깨달았다"며 "이제 우리는 심각한 정신건강 문제는 어느 정도 경감할 수 있게 됐고 새로운 도구들을 갖추게 돼 대부분의 경우에서는 이러한 제한을 안전하게 완화할 수 있게 됐다"고 설명했다.
이에 대해 미 온라인매체 악시오스는 "AI 콘텐츠의 표현 수위에 대한 제한을 푸는 오픈AI의 이런 움직임이 챗봇 유료 구독자를 늘리는 데에는 도움이 될 수 있지만, 결국 사회적인 문제를 야기해 관련 법령 등 규제 압박을 높일 수 있다"고 평가했다.
#Openai #성인
오픈AI, 성인 이용자에 성적 대화 허용 방침
"12월부터 성인용 콘텐츠 등 많은 것 허용"
"정신건강 문제, 어느 정도 경감할 수 있어"
그는 "우리는 정신건강 문제를 신중히 다루기 위해 챗GPT를 상당히 제한적으로 만들었는데, 정신건강 문제가 없는 많은 이용자에게는 챗봇이 덜 유용하고 덜 재미있게 느껴지게 했다는 점을 깨달았다"며 "이제 우리는 심각한 정신건강 문제는 어느 정도 경감할 수 있게 됐고 새로운 도구들을 갖추게 돼 대부분의 경우에서는 이러한 제한을 안전하게 완화할 수 있게 됐다"고 설명했다.
이에 대해 미 온라인매체 악시오스는 "AI 콘텐츠의 표현 수위에 대한 제한을 푸는 오픈AI의 이런 움직임이 챗봇 유료 구독자를 늘리는 데에는 도움이 될 수 있지만, 결국 사회적인 문제를 야기해 관련 법령 등 규제 압박을 높일 수 있다"고 평가했다.
#Openai #성인
아시아경제
'19금 챗GPT' 나온다…올트먼 "성인은 성인답게 대하자는 원칙"
오픈AI가 챗GPT 성인 이용자를 대상으로 성적인 대화나 성인용 콘텐츠를 허용하겠다는 방침을 밝혔다. 연합뉴스에 따르면 14일(현지시간) 샘 올트먼 오픈AI 최고...
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프리라이프
https://cm.asiae.co.kr/article/2025101508291364093 오픈AI, 성인 이용자에 성적 대화 허용 방침 "12월부터 성인용 콘텐츠 등 많은 것 허용" "정신건강 문제, 어느 정도 경감할 수 있어" 그는 "우리는 정신건강 문제를 신중히 다루기 위해 챗GPT를 상당히 제한적으로 만들었는데, 정신건강 문제가 없는 많은 이용자에게는 챗봇이 덜 유용하고 덜 재미있게 느껴지게 했다는 점을 깨달았다"며 "이제 우리는 심각한 정신건강…
추론량/트래픽 증가 가능성.
“추론량 증가”는 전력·반도체 수요를 직접 자극하고,
“트래픽 증가”는 네트워크·서버 인프라 투자 확대.
“추론량 증가”는 전력·반도체 수요를 직접 자극하고,
“트래픽 증가”는 네트워크·서버 인프라 투자 확대.
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개인적으로 투자 섹터를 공부할 때마다 마음속으로 되새기는 말.
⚔️ 싸우기 전에 이미 이겨놓고 싸워라
손자는 『손자병법』에서 이렇게 말했다.
“승병은 먼저 이겨놓고 나서 싸움을 구하고, 패병은 먼저 싸우고 나서 이기려 한다.”
(勝兵先勝而後求戰 敗兵先戰而後求勝)
전쟁의 결과는 싸움이 시작되기 전에 이미 결정된다는 뜻이다.
철저한 준비와 설계를 마친 자만이 흔들리지 않는다.
🧭 전투에서 져도 전쟁에서는 이겨라
로버트 그린은 『The 33 Strategies of War』에서 이렇게 말했다.
“You can lose battles, but still win the war.”
작은 전투의 패배에 집착하지 말고, 전쟁 전체의 흐름을 장악하라는 조언이다.
📈 투자의 전쟁도 다르지 않다
작은 전투(소규모 포지션·단기 매매)에서는 질 수도 있다.
하지만 큰 비중이 들어간 전투, 즉 핵심 포트폴리오에서 승리한다면
결국 전쟁(전체 계좌)은 이길 수 있다.
단기 변동에 흔들리지 말고,
전략적 설계와 준비로 이미 이겨놓은 상태에서 싸워라.
그것이 손자와 로버트 그린이 말한 진짜 승리다.
#투자생각
⚔️ 싸우기 전에 이미 이겨놓고 싸워라
손자는 『손자병법』에서 이렇게 말했다.
“승병은 먼저 이겨놓고 나서 싸움을 구하고, 패병은 먼저 싸우고 나서 이기려 한다.”
(勝兵先勝而後求戰 敗兵先戰而後求勝)
전쟁의 결과는 싸움이 시작되기 전에 이미 결정된다는 뜻이다.
철저한 준비와 설계를 마친 자만이 흔들리지 않는다.
🧭 전투에서 져도 전쟁에서는 이겨라
로버트 그린은 『The 33 Strategies of War』에서 이렇게 말했다.
“You can lose battles, but still win the war.”
작은 전투의 패배에 집착하지 말고, 전쟁 전체의 흐름을 장악하라는 조언이다.
📈 투자의 전쟁도 다르지 않다
작은 전투(소규모 포지션·단기 매매)에서는 질 수도 있다.
하지만 큰 비중이 들어간 전투, 즉 핵심 포트폴리오에서 승리한다면
결국 전쟁(전체 계좌)은 이길 수 있다.
단기 변동에 흔들리지 말고,
전략적 설계와 준비로 이미 이겨놓은 상태에서 싸워라.
그것이 손자와 로버트 그린이 말한 진짜 승리다.
#투자생각
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