🛢ДОБЫЧА НЕФТИ ОПЕК В МАЕ СНИЗИЛАСЬ НА 176 ТЫС Б/С К АПРЕЛЮ, ДО 28,51 МЛН Б/С - ДОКЛАД

▪️ОПЕК ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА В РФ В 2022 ГОДУ НА 0,2 МЛН Б/С ВМЕСТО РОСТА, ПРОГНОЗИРУЕМОГО РАНЕЕ

▪️ ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ ПО РОСТУ МИРОВОГО СПРОСА НА НЕФТЬ В 2022 Г НА УРОВНЕ 3,4 МЛН Б/С

▪️ ОПЕК ПОНИЗИЛА ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ДОБЫЧИ НЕФТИ ВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ НА 0,25 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, ДО 2,15 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

▪️❗️ КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОЭСР В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,8 МЛН БАРРЕЛЕЙ И БЫЛИ НИЖЕ СРЕДНИХ ЗА 5 ЛЕТ НА 332 МЛН БАРРЕЛЕЙ

▪️ ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ В США В 2022 Г, ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ НА 0,85 МЛН БАРРЕЛЕЙ, ДО 12,04 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

▪️ ОПЕК В МАЕ ВЫПОЛНИЛА СДЕЛКУ ОПЕК+ НА 196%, СОКРАЩАЯ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 1,047 МЛН Б/С СВЕРХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Дивидендная доходность S&P 500 остается значительно ниже диапазона до COVID, даже несмотря на рост доходности казначейских облигаций

⚡️🇺🇸#инфляция #сша #отчетность
США - проминфляция PPI (май)
м/м = +0.8% (прогноз +0.8% / пред +0.5%)
г/г = +10.8% (прогноз +10.9% / пред +11%)

💰Как печатание денег разрушает экономику

👍Замечательный пример классического мышления из учебника Economics. В следующий раз, когда Банк России будет произносить словосочетание «контрциклическое регулирование» - имейте ввиду, что он подразумевает следующее:

🍱Индекс потребительских цен в Аргентине в апреле 2022 года вырос на 58% в годовом исчислении. Инфляция в Аргентине более чем в шесть раз выше, чем в Уругвае, в пять раз выше, чем в Чили, в четыре раза выше, чем в Бразилии или Парагвае.

❗️В качестве основной причины инфляции некоторые аналитики указывают на чрезмерную денежно-кредитную политику местных властей: печать песо без контроля. За последние десять лет аргентинское песо потеряло 99% своей стоимости по отношению к доллару.

💰Увеличение денежной массы Аргентине необходимо для финансирования государственных расходов. В этом году денежная база увеличилась на 43,83% при инфляции в 58,2%. А за последние три года денежная база увеличилась на 179,73%, за 10 лет денежная масса выросла более чем на 1543,8%.

🤔Аргентинские сторонники "вертолетных денег" кивают на США, которые также массово увеличивают свою денежную массу и, якобы, "не имеют инфляции". Правда, эти сторонники забывают о двух но:

📌Денежная база в США растет со скоростью 9,9%, в шесть раз меньше, чем у Аргентины.
📌Соединенные Штаты также страдают от инфляции в 8,5%. На пике избытка денег в США денежная база выросла на 26,9%.

⚠️В совокупном выражении денежная масса, включая всю валюту в обращении, за 10 лет выросла в Аргентине на 2,328,09%, а в США всего лишь удвоилась.

🇺🇸У Соединенных Штатов нет этой проблемы... пока. Доверие к доллару США еще не падает, и именно поэтому оно укрепляется относительно большинства основных валют в мире.

💵Доллар США не страдает, потому что альтернативы еще хуже (печатают валюту еще более агрессивно, силен контроль над капиталом, отсутствуют инвесторы и правовая безопасность в своих странах). Нынешняя система сдержек и противовесов в экономике США и ее открытая финансовая система поддерживают доллар в качестве мировой резервной валюты, но тучи сгущаются.

❗️Но доверие к валюте США может исчезнуть быстрее, чем думают политики.

🤔С одной стороны, политики в Соединенных Штатах защищают проведение еще мягкой ДКП для финансирования растущего государственного бюджета. С другой стороны, некоторые страны начинают искать альтернативу доллару для продажи товаров.

❗️Можно подумать, что Аргентина — сумасшедший пример по сравнению с Соединенными Штатами. Но если взглянуть на историю правительств, печатающих деньги для значительного увеличения бюджета или раздачи их населению, то риски для евро или доллара становятся более очевидными.

🇦🇷Раньше Аргентина тоже была богатой и процветающей: а в начале 20 века - одной из крупнейших экономик мира. Сочетание протекционизма, популистской интервенционистской политики и безумных монетарных решений разрушило экономику до такой степени, что она так и не восстановилась.

👉Все вышеупомянутые решения аргентинских правительств теперь внедряют политики США и Европы, часто говоря: “С нами этого не случится" и "на этот раз все по-другому". Но ситуации повторяются!

❗️Империи рушатся из-за разрушения покупательной способности их валют, и их положение в мире рушится из-за протекционизма, интервенционизма и подрыва доверие к институтам правительств.

✍️JP Morgan говорил, что золото — это деньги, а все остальное — кредит. Кредит – это доверие. Как только доверие теряется, валюта растворяется. Это урок для всех.

❗️Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий приостановку выплаты дивидендов "потерянным акционерам"

🤔Потерянными будут считаться акционеры, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров более двух лет. Данные нормы будут распространяться на публичные и непубличные акционерные общества с числом акционеров 50 и более. Помимо приостановки выплаты дивидендов, им перестанут направлять уведомления о собраниях и заочных голосованиях.

⚠️Акционерные общества несут большие расходы, связанные с направлением сообщений о проведении заседаний общих собраний акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования и иной информации на почтовые адреса потерянных акционеров, а также с выплатой дивидендов почтовым переводом, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас в России насчитывается около шести миллионов "потерянных акционеров".

🇨🇳💰Приток иностранных инвестиций в Китай вырос на 17,3% за первые пять месяцев

💸Прямые иностранные инвестиции в континентальный Китай выросли на 17,3% в годовом исчислении до 564,2 млрд юаней за первые пять месяцев этого года, сообщило во вторник Министерство торговли. В долларовом выражении прирост за год составил 22,6% и достиг $87,77 млрд.

🧮По данным министерства, в сфере услуг приток инвестиций подскочил на 10,8% по сравнению с прошлым годом до 423,3 млрд юаней, а в высокотехнологичных отраслях - на 42,7% (в высокотехнологичное производство выросли на 32,9%, в секторе высокотехнологичных услуг - на 45,4%).

❗️За этот период инвестиции из Республики Корея, США и Германии выросли на 52,8%, 27,1% и 21,4% соответственно.

⚠️В период с января по май быстрее всего прямые иностранные инвестиции росли в Центральном регионе Китая (на 35,6% в годовом исчислении), за ним следуют Западный с 17,9% и Восточный с ростом в 16,1%.

❗️Компания Freeport сообщила, производство СПГ на заводе в США, на котором 9 июня произошёл пожар, будет восстановлено примерно через 90 дней (ранее прогнозировалось 3 недели).

✍️"В настоящее время завершение всех необходимых ремонтных работ и возвращение станции к полной эксплуатации не ожидается до конца 2022 года. Учитывая относительно ограниченную территорию объекта, физически затронутую инцидентом, возобновление частичной эксплуатации планируется примерно через 90 дней, как только будет обеспечена безопасность и надежность, и будут получены все разрешения регулирующих органов".

После вчерашнего разгрома, на рынке акций сегодня снова снижение, но не такое драматичное

📌Минфин США разрешил до 5 декабря операции с Банком России, ВЭБ, "Открытием", Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.

❌Coinbase увольняет персонал, готовится к рецессии и "крипто-зиме"

✍️Согласно электронному письму, отправленному сотрудникам во вторник утром, криптовалютная биржа сократит 18% сотрудников с полной занятостью - это примерно 1100 человек.

🧮Генеральный директор Брайан Армстронг указал на необходимость повышать эффективность компании. Он также сказал, что компания росла ”слишком быстро" во время бычьего рынка.

🗣"Похоже, мы вступаем в рецессию после 10-летнего экономического бума. Рецессия может привести к еще одной крипто-зиме и может длиться в течение длительного периода ", - сказал Армстронг. Он также отметил, что прошлые крипто-зимы привели к значительному снижению торговой активности: "Хотя трудно предсказать экономику или рынки, мы всегда планируем худшее, чтобы можно было управлять бизнесом в любой среде”.

📉Основанная в Сан-Франциско Coinbase, сообщила о спаде пользователей в последнем квартале и снижении выручки на 27% по сравнению с прошлым годом. Сегодня утром падение акций компании составило около 5,4%. С начала года падение составило 79% и 85% от исторического максимума.

‼️Банк России направил кредитным организациям информационное письмо, в котором назвал недопустимым одностороннее установление комиссий за обслуживание валютных счетов и вкладов.

❌По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.

Хотели дать тег #юмор

Но больше подходит тег #жизнь

❌🇪🇺Депозитарий Clearstream объявил о полной остановке всех операций, в которые вовлечен Национальный расчетный депозитарий.

✍️Любая трейдинговая операция с ценными бумагами российских эмитентов или депозитарными расписками (в том числе конвертация) при которой появляется обязательство (прямое или косвенное) перед НРД запрещены, сообщил Clearstream.

❗️Таким образом НРД теперь запрещены любые операции с ЕС.

Главные новости по рынку нефти:

⛽️США продолжают продавать нефть из резервов - на рынок выйдет очередная партия из 45 млн баррелей

⛽️Минфин США разрешил до 5 декабря операции с Банком России, ВЭБ, "Открытием", Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.

🔥Цены вчера минус 6 долларов за два часа🔥

Накануне вечером нефтяную картину дополнили данные по недельному изменению запасов от Американского института нефти (API)

Вопреки ожиданиям, запасы сырой нефти выросли. А вот запасы бензина продолжили сокращаться, как и запасы в хранилище Кушинга.

▪️Crude +763k (-1.2mm exp)

▪️Cushing -1.067mm

▪️Gasoline -2.159mm

▪️Distillates +234k

⛽️Вечером по традиции рынок ждет официальные цифры от Минэнерго США

💵На фоне медвежьего рынка, состояние богатейших людей мира с начала года сократилось на 1,4 трлн долларов США.

💵Потери ТОП-5 богачей превысили 345 миллиардов долларов.

💵Впрочем, до этого оно также быстро выросло, так что ничто не вечно

Рынок облигаций терпит крах на фоне ожиданий, что уже сегодня Федеральная резервная система проведет самое большое повышение процентной ставки с 1994 года.

✅Глобальный индекс Bloomberg, который отслеживает общую динамику государственных и корпоративных облигаций инвестиционного уровня, упал на 19,7% с рекордно высокого уровня в январе 2021 года.

✅Распродажа облигаций в этом году стерла стоимость этого рынка почти на 10 триллионов долларов,

🇷🇺Долговой рынок России демонстрирует отличную отдачу от вложений в этом году. Агрессивное снижение ставок ЦБ дает возможность неплохо заработать, если вы, конечно, не побоялись купить бонды во время паники.

🇷🇺Сводный индекс гособлигаций РФ RGBI от минимумов вырос уже на 35%

🇺🇸Власти США, потеряли контроль над принятыми ими же антироссийскими санкциями. Об этом сообщает Bloomberg.

▪️Изначально Вашингтон приветствовал инициативы по сворачиванию бизнеса в России таких корпораций, как McDonald’s или Shell. Однако теперь в администрации президента Джо Байдена, похоже, пришли к пониманию истинных последствий таких решений и пошли на попятную.

▪️Инфляция в США - на максимуме за 40 лет, рейтинг Байдена - на историческом минимуме, а промежуточные выборы - уже в ноябре. На этом фоне - администрации главы Белого Дома приходится работать с американскими компаниями в ручном режиме

▪️Бизнес стремится порвать деловые связи из опасения вторичных санкций, а чиновники объясняют, что например продовольствие - это исключение. Можно закупать, страховать и импортировать его из России без ограничений