❗️🇩🇪🙉Цены производителей в Германии в апреле выросли на 33% - самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

🧮Немецкое статистическое управление Destatis сообщило, что цены производителей выросли на 33,5% в годовом исчислении.

⚡️Цены на энергоносители выросли на 87,3% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении. Сильный рост цен на природный газ на 154,8% по сравнению с прошлым годом стал основным фактором повышения.

🧮По данным Destatis, индекс цен производителей без учета энергии вырос на 16,3% в годовом исчислении.

⚙️Цены на промежуточные товары выросли на 26,0% по сравнению с прошлым годом. Значительный рост цен был зафиксирован на металлы, удобрения, готовые корма для сельскохозяйственных животных и деревянную тару.

📈По данным Destatis, цены на потребительские товары кратковременного пользования выросли на 13,2% в годовом исчислении, цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 8,3%, а цены на капитальные товары выросли на 6,7%.

🇷🇺Российская экономика вернется в 90-е, когда российские компании начнут возвращаться в мировую экономику

❗️Наибольшие проблемы у российских компаний могут возникнуть не сейчас, когда действуют санкции, иностранный капитал уходит из России, а сама российская экономика «закрывается», а позже – когда эти компании будут возвращаться в мировую экономику: став все менее технологичными, они уже не смогут конкурировать с иностранными компаниями, а экономика все больше будет похожа на эпоху 1990-х годов, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

⚠️Он отметил, что многие сейчас сравнивают нынешнюю ситуацию в российской экономике с эпохой 1990-х годов. «По масштабу структурной перестройки – да. Но тогда мы двигались от примитивной экономики к более сложной, вписывались в глобальные цепочки поставок. Сейчас будет некий регресс: мы будем становиться все менее технологичной экономикой», — сказал Кирилл Тремасов.

🗣«А вот когда начнется обратный процесс – это, действительно, создаст проблему для тех компаний, которые сейчас «упростятся» и которым будет сложно, когда экономика начнет открываться, конкурировать с миром», — добавил он. И эта ситуация будет ближе к 1990-м, чем это есть сейчас, считает он. «Поэтому на нашем пути вперед есть очень много ловушек. И для ближайших лет самое важное — всё-таки дать полную свободу бизнесу», — говорит директор департамента ЦБ.

🇺🇸Администрация Байдена разрабатывает планы по сокращению доходов России от продажи нефти с долгосрочной целью полностью уничтожить роль страны в мировой энергетической экономике, говорят нынешние и бывшие официальные лица США.

❗️Причем, в администрации понимают, что это явно спровоцирует политический конфликт с Китаем, Индией, Турцией и другими странами, покупающими российскую нефть.

❌Предлагаемые меры включают ограничение цен на российскую нефть, подкрепленное так называемыми вторичными санкциями, которые будут наказывать иностранных покупателей, не соблюдающих ограничения США, блокируя им возможность вести дела с американскими компаниями и компаниями стран-партнеров.

🤬Америке не дает покоя стабильные денежный поток в размере почти $20 миллиардов в месяц, которые Россия продолжает получать от продажи нефти.

❌Официальные лица США говорят, что главный вопрос сейчас заключается в том, как лишить Москву этих денег, не допуская падения мировых запасов нефти, что может привести к росту цен, который пойдет на пользу России и усугубит инфляцию в Соединенных Штатах и других странах.

⚙️В то время как официальные лица США заявляют, что не хотят немедленно выводить с рынка большие объемы российской нефти, они пытаются подтолкнуть страны к отказу от этого импорта в ближайшие месяцы. Запрет США на продажу критически важных технологий в Россию отчасти направлен на то, чтобы нанести вред ее нефтяным компаниям в долгосрочной перспективе. Тогда рынок плавно будет адаптироваться по мере угасания российской промышленности.

🇩🇪Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и банкир Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров Роснефти.

🇩🇪Ранее экс-канцлера ФРГ Шредера лишили офиса и сотрудников. Европарламент потребовал ввести против него санкции за связи с Россией

🇷🇺🧨⚡Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты с плечом

Об этом говорится в предписании Банка России, которое регулятор направил профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Решение принято «в целях обеспечения законных интересов инвесторов на финансовых рынках».

🇷🇺🔥Пока нет подтверждения. Но:

Moscow Exchange to Launch Trading for Non-Residents

✔️Мосбиржа запускает торги для нерезидентов.

⚠️В рамках отдельного режима нерезиденты смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги, но не смогут выводить средства за границу, а только на специальные российские счета типа «С». Первое время торги будут проходить в режиме переговорных сделок.

❗️Товарищи, наша партия адептов финансового рынка не смогла сегодня собраться на еженедельное итоговое заседание.

😢Таким образом, к сожалению, эфира сегодня не будет.

💡Предлагаем утолить информационный голод вчерашним эфиром. (Даже отдельно в виде аудио-файла есть).

☣️Так же можно освежить в памяти информацию про биологические угрозы из нашего интервью с Николаем Дурмановым.

❗️Ну а для тех, кто вообще все пропустил, обязательно к просмотру:

👨‍🎓Сергей Глазьев о том, как российской экономике снять эффект санкции
🧮Как будет работать новая недолларовая система, и кто в неё войдёт ещё, кроме России и Китая?
💻Как перестроить IT-сектор России в короткий срок

❗️Вторая часть Мерлезонского балета началась

💵 Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 млн. долл. США и 2036 году в сумме 26,5 млн. евро получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).

🤌Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

🤭Ждем сообщений от главного рупора демократии [Bloomberg] во вторник-среду.

💰G7 готова выделить $19,8 млрд на поддержку государственных финансов Украины, говорится в заключительном заявлении министров финансов группы.

✍️Согласно итоговой декларации министерской встречи, с начала года G7 мобилизовала в общей сложности 19,8 млрд долларов США финансовой помощи для Украины.

❗️Но до сих пор остается неясным, идет ли речь о грантах или еще и о кредитах.

🇩🇪Официально было сообщено, что Германия участвует с "безвозвратными" грантами в размере около одного миллиарда евро.

⚠️ТАСС приводит данные, что с 2014 по 2021 год G7 и другие международные сообщества выделили Украине более $60 млрд. Государственный долг Украины на 31 .03.2022 составлял по официальным данным $95,8 млрд.

#НовостиПятницы
❗️Руководство СИЗО «Бутырка» проверяют из-за незаконного майнинга криптовалюты в психушке при СИЗО.

✍️Как стало известно «Ъ», один из руководителей старейшего в стране СИЗО, Бутырской тюрьмы, проверяется Следственным комитетом на причастность к операциям с криптовалютой, которые незаконно осуществлялись в учреждении столичного управления ФСИН. В управлении СКР по Тверскому району проводится проверка на предмет возможного превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) одного из заместителей начальника СИЗО-2, больше известного как «Бутырка» (тюрьма построена еще в 1771 году).

‼️По данным оперативных служб, офицер совместно с неустановленными следствием лицами в ноябре 2021 года установил в филиале психиатрической больницы ФСИН, расположенном в «Бутырке», аппаратуру для майнинга криптовалюты, которая работала до февраля нынешнего года. На это было потрачено 8379,45 кВт электроэнергии общей стоимостью 62 175 руб. 52 коп.

ФАНГИ отдают за дешево😜

🛑🇷🇺"Газпром" полностью остановил поставку газа финской Gasum в связи с неоплатой в рублях — российская компания

✍️"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с Указом Президента РФ №172 от 31.03.2022 г.

Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы.

В 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии".

💶💵Пара евро-доллар: стоит ли ждать паритета?

🤔Евро приближается к паритету с долларом США впервые за 20 лет, но аналитики в Америке расходятся во мнениях о том, доберется ли он туда, и что это будет означать для инвесторов и экономики.

⚠️Доллар укрепился из-за отказа от риска на рынках, растущей мировой инфляции, проблем с цепочками поставок, замедления роста и ужесточения денежно-кредитной политики. Все это подтолкнуло инвесторов к традиционным активам -“убежищам”. При этом, расхождение в денежно-кредитной политике между американским и европейским центральными банками давит на обе валюты. ФРС в начале этого месяца повысила базовые ставки по займам на полпроцента, что стало вторым повышением в 2022 году. ЕЦБ, в отличие от ФРС и Банка Англии, еще не повысил процентные ставки, несмотря на рекордно высокую инфляцию в еврозоне. Единственный сигнал в пользу роста евро от ЕЦБ пока – это планируемое завершение программы покупки активов.

🗣Стивен Галло, глава европейского отдела валютной стратегии BMO Capital Markets, сообщил CNBC, что на пару EUR/USD повлияет не только перспектива существенного расхождения в политике между ФРС и ЕЦБ. "Это также эволюция основных потоков платежного баланса евро и перспектива дополнительных негативных потрясений в сфере энергоснабжения, которые также тянут валюту вниз", — сказал он. "В данных, которые мы отслеживаем, мы не видели свидетельств значительного наращивания коротких позиций по EUR/USD со стороны заемных средств, что заставляет нас полагать, что EUR слаб из-за ухудшения базовых основных потоков".

💵Оценка Deutsche Bank показывает, что доллар США в настоящее время является «самой дорогой валютой в мире», в то время как длинные долларовые позиции по отношению к валютам развивающихся рынков находятся на самом высоком уровне с пика пандемии Covid-19. Джордж Саравелос, соруководитель отдела глобальных исследований Deutsche Bank: "Все эти вещи говорят об одном и том же: курс доллара слишком высок. Наши прогнозы предполагают, что в ближайшие месяцы курс евро/доллар вернется к 1,10, а не к паритету".

🧮Йонас Гольтерманн, старший экономист по рынкам в Capital Economics ожидает, в отличие от плана ФРС, ЕЦБ будет и дальше медлить с повышением ставок, так как ухудшение условий торговли в зоне евро и замедление темпов роста мировой экономики с дальнейшими потрясениями в будущем, еще больше будут давить на Европу. «В результате, в отличие от большинства других аналитиков, мы прогнозируем дальнейшее ослабление евро по отношению к доллару. Курс EUR/USD достигнет паритета в этом году, прежде чем отскочить к 1,10 в 2023 году, когда экономика еврозоны ослабнет, а ФРС подойдет к концу своего цикла ужесточения», — сказал Гольтерманн.

🤔🤭Неужели все же жадность берет вверх над политикой?

✍️Оплот демократии и самое беспристрастное СМИ (нет) Bloomberg сообщает, что в Америке усилилось лобби продления ключевого исключения, позволяющего инвесторам получать выплаты по российским облигациям, несмотря на санкции.

⚠️Временное освобождение, которое помогло России избежать дефолта, должно истечь 25 мая, и министр финансов Джанет Йеллен указала, что США, скорее всего, не будут продлевать его. В письме в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов от 12 мая Институт инвестиционных компаний, члены которого управляют примерно 31 триллионом долларов в США, попросил OFAC продлить освобождение на три месяца.

🗣«По крайней мере, с нашей точки зрения, кажется, что непродление этой лицензии нанесет ущерб американским инвесторам и не нанесет соразмерного вреда российскому правительству, особенно потому, что они продемонстрировали готовность платить за неподсанкционные активы». Об этом в интервью сообщила заместитель главного юрисконсульта ICI Global Ева Миколенко.

✍️«Это продление необходимо! Граждане США, которые хотели продать какие-либо ценные бумаги лицам, не являющимся гражданами США практически не смогли этого сделать из-за сочетания следующих факторов: рыночной неликвидности, нежелание участников заключать сделки с российскими эмитентами, а также из-за мер, принятых Россией для ограничения возможности нерезидентам торговать ценными бумагами на российских биржах», — говорится в письме.

🤫Представитель Минфина США отказался комментировать содержание письма.

💡Продление исключения, вероятно, побудит Россию продолжать опустошать свою казну для выплаты долга, наличных денег, которые в противном случае могли бы быть использованы для финансирования [спецоперации].

🗣«Мы постараемся продолжить наше взаимодействие с OFAC по этому вопросу и, в более широком смысле, по санкциям», — сказала Миколенко. «Не похоже, что эта ситуация будет решена быстро».

❗️Правительство рекомендовало Сбербанку не выплачивать дивиденды.

✍️Правительство, которому в Сбербанке принадлежит 50% плюс одна акция, рекомендует Минфину при подготовке директив своим представителям набсовета не предусматривать выплату дивидендов Сбербанка за 2021 год как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, следует из распоряжения кабмина.

💰По итогам 2021 года от Сбербанка ждали рекордных дивидендных выплат. Чистая прибыль банка по итогам прошлого года была — 1,25 трлн рублей. Предыдущие дивидендные выплаты за 2020 год были на уровне 422,5 млрд рублей (18,7 рублей на акцию) составляли более 55% прибыли.

⚠️Сбербанк обещал определиться с размером дивидендов за прошлый год в марте, однако после начала спецоперации на Украине в отношении него были введены блокирующие санкции США.

⚠️Ранее правительство рекомендовало не выплачивать дивиденды другому госбанку — ВТБ, который так и поступил.

👍Потрясающие манипуляции движения рынка по индексу S&P 500 вчера в конце дня позволили ему закрыться выше ключевого уровня, оставив шанс для отскока.

📉📈S&P 500 упал до 3810 во время пятничной сессии, что примерно на 20,6% ниже рекордного закрытия 3 января, а затем восстановился, сократив потери до 18,7%.

❗️Уровни можно было бы отбросить как тривиальные, если бы одно наблюдение: история знает несколько примеров таких отскоков. В 1998, 2011 и 2018 годах эталонный показатель опускался либо ниже уровня 20%, либо очень близко к нему в течение дня — только для того, чтобы развернуться и показывать длинный продолжительный рост.

📆Например, падение на 19,4% с 29 апреля по 3 октября в 2011 году. На этом дне индикатор за три дня вырос более чем на 1,5% и продолжил свой лучший месяц за 20 лет. Восстановление проложило путь к самому продолжительному бычьему рынку из когда-либо зарегистрированных, который закончился крахом Covid.

📆Нечто подобное произошло в 1998 году, когда индекс упал более чем на 19%, достигнув дна 8 октября, прежде чем рост на 2,6% развернул тренд. С начала октября до конца января следующего года показатель вырос почти на 25%.

📆В 2018 году рынок упал в пределах 20% 24 декабря, а затем развернулся сразу после Рождества. Шесть дней спустя начался год, когда S&P 500 вырос на 29%, а Nasdaq 100 — на 38%.

‼️Но даже Bloomberg понимает, что делать ставку на то, что поведение котировок в пятницу означает, что медвежий рынок будет предотвращен, в текущих условиях неправильно. Статистическая выборка слишком мала — всего три. Более того, если отбросить придирчивость и буквоедство – рынок сейчас уже полноценно медвежий: настроения снизились, прибыль под вопросом, а несколько других крупных фондовых индексов, в том числе Nasdaq 100 и Russell 2000, уже упали на требуемые 20%.

❗️Кстати, есть интересная связь рынка с реальным миром. За последние 95 лет индекс S&P 500 четырнадцать раз совершал необходимое падение на 20%. Только в трех из этих эпизодов американская экономика не сократилась в течение года. Из 14 рецессий за этот период только три не сопровождались медвежьим рынком.