#мнение Александр Орлов: Как Саудовская Аравия не готова в одиночку зарубить рынок🆘
🛢Законопроект NOPEC, который уже давно циркулировал, и дефакто был принят - из той же категории, что и законопроект, который обвинял Саудовскую Аравию в теракте 11 сентября. Это такая переговорная дубинка, если вдруг Саудовская Аравия будет плохо себя вести.
❌ Поэтому сейчас просто США изо всех сил пинают саудитов, чтобы они увеличили добычу, но у них не настолько свободные запасы. Которые есть, безусловно, но не на столько большие. чтобы легко бросить их на рынок. Гораздо проще, если уж хочется увеличить предложение на рынке - это договариваться с Ираном. Сейчас по добыче Саудовская Аравия, потом США, затем Россия. У нас из-за санкций поменьше добыча.
😱Но при этом Саудовская Аравия в одно лицо не готова убивать рынок. Но они согласны с концепцией, что сейчас им важнее цена, чем объемы, и поэтому они готовы рискнуть и подождать, когда рецессия сама подойдет и уберет избыток спроса. И данные по Китаю - это реальная просадка по спрос.
🧨Поэтому в этой санкционной части идет большая фрагментация рынка. Кто-то получает более дешевый дисконт от России , кто-то больше платит, пока рецессия их не накрыла.
🛢Законопроект NOPEC, который уже давно циркулировал, и дефакто был принят - из той же категории, что и законопроект, который обвинял Саудовскую Аравию в теракте 11 сентября. Это такая переговорная дубинка, если вдруг Саудовская Аравия будет плохо себя вести.
❌ Поэтому сейчас просто США изо всех сил пинают саудитов, чтобы они увеличили добычу, но у них не настолько свободные запасы. Которые есть, безусловно, но не на столько большие. чтобы легко бросить их на рынок. Гораздо проще, если уж хочется увеличить предложение на рынке - это договариваться с Ираном. Сейчас по добыче Саудовская Аравия, потом США, затем Россия. У нас из-за санкций поменьше добыча.
😱Но при этом Саудовская Аравия в одно лицо не готова убивать рынок. Но они согласны с концепцией, что сейчас им важнее цена, чем объемы, и поэтому они готовы рискнуть и подождать, когда рецессия сама подойдет и уберет избыток спроса. И данные по Китаю - это реальная просадка по спрос.
🧨Поэтому в этой санкционной части идет большая фрагментация рынка. Кто-то получает более дешевый дисконт от России , кто-то больше платит, пока рецессия их не накрыла.
🇪🇬ЦБ Египта удивил всех, решив бороться повышением ставок с импортируемой инфляцией.
🔹Центральный банк увеличил депозитные и кредитные ставки на 200 базисных пунктов до 11,25% и 12,25% соответственно, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике в четверг.
🔹Развивающиеся страны активно ужесточают ДКП. За несколько часов до Египта Южная Африка
🔹Центральный банк увеличил депозитные и кредитные ставки на 200 базисных пунктов до 11,25% и 12,25% соответственно, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике в четверг.
🔹Развивающиеся страны активно ужесточают ДКП. За несколько часов до Египта Южная Африка
Сбербанк” продал ряд активов, входивших в его экосистему
✔️Это онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный стриминговый сервис “Звук”, облачный провайдер SberCloud, производитель онлайн-касс “Эвотор” и группа ЦРТ, которая занимается распознаванием голоса, лиц и отпечатков пальцев.
✔️При этом банк официально заявил, что сохранит партнёрские отношения с компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных проектов. На “Сбер”, напомним, распространяются первичные санкции Запада, что крайне затрудняло бизнес того же Okko. Онлайн-кинотеатру всегда необходим свежий контент - а те, кто осмелится продать ему новые фильмы и сериалы, запросто могут стать целью вторичных санкций. Теперь же эта проблема решена на юридическом уровне
✔️Это онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный стриминговый сервис “Звук”, облачный провайдер SberCloud, производитель онлайн-касс “Эвотор” и группа ЦРТ, которая занимается распознаванием голоса, лиц и отпечатков пальцев.
✔️При этом банк официально заявил, что сохранит партнёрские отношения с компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных проектов. На “Сбер”, напомним, распространяются первичные санкции Запада, что крайне затрудняло бизнес того же Okko. Онлайн-кинотеатру всегда необходим свежий контент - а те, кто осмелится продать ему новые фильмы и сериалы, запросто могут стать целью вторичных санкций. Теперь же эта проблема решена на юридическом уровне
🇺🇸Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд
✔️Большинство американских сенаторов поддержали законопроект. Изначально президент Джо Байден запросил у конгресса $33 млрд , однако конгресс согласился выделить дополнительно еще почти $7 млрд. Издание Politico отметило, что итоговый пакет составил более 5% от всего текущего военного бюджета США размером.
✔️Ранее, 11 мая, данный законопроект одобрила палата представителей конгресса США
✔️Большинство американских сенаторов поддержали законопроект. Изначально президент Джо Байден запросил у конгресса $33 млрд , однако конгресс согласился выделить дополнительно еще почти $7 млрд. Издание Politico отметило, что итоговый пакет составил более 5% от всего текущего военного бюджета США размером.
✔️Ранее, 11 мая, данный законопроект одобрила палата представителей конгресса США
Очередные российские компании получили разрешение на сохранение листинга депозитарных расписок на зарубежных биржах.
✔️Это - АФК Система, МТС и "Фосагро". Однако отмечу, что МТС получила разрешение лишь до 12 июля - причины не разглашаются. До сих пор разрешения с определённой датой, предоставлялись минимум на год. Большинство же разрешений - бессрочные
✔️Напомним, , в апреле президент России подписал закон, который запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний. Однако по просьбе эмитента, листинг может быть сохранён. Соответствующее решение принимает специальная Правительственная комиссия.
✔️Это - АФК Система, МТС и "Фосагро". Однако отмечу, что МТС получила разрешение лишь до 12 июля - причины не разглашаются. До сих пор разрешения с определённой датой, предоставлялись минимум на год. Большинство же разрешений - бессрочные
✔️Напомним, , в апреле президент России подписал закон, который запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний. Однако по просьбе эмитента, листинг может быть сохранён. Соответствующее решение принимает специальная Правительственная комиссия.
Рынок трежерис прошел свой худший период с 1973 года, но все самое плохое позади - считают в JP Morgan.
🔹Рынки в настоящее время в значительной степени учитывают ожидания агрессивного повышения процентных ставок в США для борьбы с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия. По словам стратега банка, даже если доходность еще немного поднимется, основная часть болезненных потерь уже позади.
🔹Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 200 базисных пунктов до своего пика 9 мая в 3,20%, в то время как доходность двухлетних облигаций, более чувствительных к процентным ставкам, подскочила более чем на 250 базисных пунктов.
🔹Рынки в настоящее время в значительной степени учитывают ожидания агрессивного повышения процентных ставок в США для борьбы с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия. По словам стратега банка, даже если доходность еще немного поднимется, основная часть болезненных потерь уже позади.
🔹Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 200 базисных пунктов до своего пика 9 мая в 3,20%, в то время как доходность двухлетних облигаций, более чувствительных к процентным ставкам, подскочила более чем на 250 базисных пунктов.
🇧🇾США могут приостановить санкции против калийных предприятий Белоруссии, об этом пишет Wall Street Jornal.
🔹Издание полагает, что такой шаг может быть предложен Минску взамен на открытие железнодорожного коридора, позволяющего вывезти c Украины зерно и направить его на мировые рынки.
🔹Украина является крупным экспортёром зерна, и проблемы с вывозом создают сложности на мировых рынках, в том числе - являются мощным драйвером продовольственной инфляции. Вывоз сырья морем сейчас невозможен, так как порты заминированы, и стороны ищут пути решения вопроса - конечно, каждый со своей выгодой.
🔹Издание полагает, что такой шаг может быть предложен Минску взамен на открытие железнодорожного коридора, позволяющего вывезти c Украины зерно и направить его на мировые рынки.
🔹Украина является крупным экспортёром зерна, и проблемы с вывозом создают сложности на мировых рынках, в том числе - являются мощным драйвером продовольственной инфляции. Вывоз сырья морем сейчас невозможен, так как порты заминированы, и стороны ищут пути решения вопроса - конечно, каждый со своей выгодой.
WSJ
Russia Rejects Pleas to Permit Grain Shipments From Ukraine
U.S., U.N. aim to transport grain through Belarus to help world markets facing food shortages.
Forwarded from MarketTwits
⚠️🌎#продовольствие #кризис #макро #мир
обложка The Economist
————————————-
Дефицит продовольствия и рост цен на него наблюдаются в мире уже сейчас, а в 2023 году, вероятно, ситуация усугубится - Новак
обложка The Economist
————————————-
Дефицит продовольствия и рост цен на него наблюдаются в мире уже сейчас, а в 2023 году, вероятно, ситуация усугубится - Новак
🇯🇵Они этого так хотели. Инфляция в Японии выросла на 2,5% в годовом исчислении - максимум с октября 2014 года
✔️Продукты питания растут самыми быстрыми темпами за 7 лет (4% в апреле против 3,4% в марте)
✔️Базовые потребительские цены выросли на 2,1% в годовом исчислении, это восьмой месяц роста подряд и самый высокий показатель с марта 2015 года
✔️Продукты питания растут самыми быстрыми темпами за 7 лет (4% в апреле против 3,4% в марте)
✔️Базовые потребительские цены выросли на 2,1% в годовом исчислении, это восьмой месяц роста подряд и самый высокий показатель с марта 2015 года
🇷🇺Годовое собрание акционеров X5 Group пройдет 30 июня
✔️"X5 Retail Group N.V. ... приглашает акционеров компании и держателей глобальных депозитарных расписок на годовое общее собрание акционеров X5. Общее собрание акционеров состоится ... 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
Реестр на участие в собрании закрывается 2 июня.
✔️В повестку собрания войдут вопросы, касающиеся состава наблюдательного совета. В совет номинированы президент "Альфа-Групп" Вадим Зингман, основатель Dodo Brands Федор Овчинников и Ольга Высоцкая (ранее работала в аудиторских компаниях KPMG, PwC и Deloitte).
✔️Ранее в марте набсовет покинули Джефри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм и Михаил Фридман, попавший под санкции ЕС.
✔️"X5 Retail Group N.V. ... приглашает акционеров компании и держателей глобальных депозитарных расписок на годовое общее собрание акционеров X5. Общее собрание акционеров состоится ... 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
Реестр на участие в собрании закрывается 2 июня.
✔️В повестку собрания войдут вопросы, касающиеся состава наблюдательного совета. В совет номинированы президент "Альфа-Групп" Вадим Зингман, основатель Dodo Brands Федор Овчинников и Ольга Высоцкая (ранее работала в аудиторских компаниях KPMG, PwC и Deloitte).
✔️Ранее в марте набсовет покинули Джефри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм и Михаил Фридман, попавший под санкции ЕС.
Forwarded from MarketTwits
🛢🇷🇺#россия #газ #торговля #энергоносители #отчетность
Россия получила рекордные доходы от поставок газа в Европу и окупила "Северный поток — 2" - Les Echos
#GAZP #СП2
Россия получила рекордные доходы от поставок газа в Европу и окупила "Северный поток — 2" - Les Echos
#GAZP #СП2
Forwarded from Раньше всех. Ну почти.
Страны G7 могут создать картель для контроля цен на российскую нефть, рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.
Она сообщила, что согласовать конкретный вариант ограничения закупок нефти из РФ пока не удалось.
Она сообщила, что согласовать конкретный вариант ограничения закупок нефти из РФ пока не удалось.
Sinara Bank - Gold Initiation_190522_RUS.pdf
589.5 KB
#аналитика
Sinara: НАЧАЛО АНАЛИЗА: ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА
Не все золото блестит одинаково
По нашему мнению, в 2П22 и в 2023 г. на цены на золото давление окажут растущие ставки и деэскалация конфликта на Украине. С начала года золото подорожало на 4% до $1850/унцию, так как пока воздействие более высоких ставок и набирающего силу доллара США компенсируется высоким уровнем инфляции и геополитическими рисками. В то же время мы предполагаем в дальнейшем восстановление традиционной корреляции цен на золото с сильным долларом и текущей 3%-ной доходностью КО США. Акции Полюса подорожали в этом году на 3%, показав динамику гораздо лучше рынка в целом, и сейчас торгуются на справедливых уровнях. Что касается компании Polymetal, то инвесторы слишком высоко оценили риски возможных санкций и перенос выплаты дивидендов, что и обусловило падение котировок на 47% с начала года, которое нам видится необоснованным. Мы считаем бумаги эмитента привлекательными для инвестиций.
❗️Подробнее в приложении
Sinara: НАЧАЛО АНАЛИЗА: ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА
Не все золото блестит одинаково
По нашему мнению, в 2П22 и в 2023 г. на цены на золото давление окажут растущие ставки и деэскалация конфликта на Украине. С начала года золото подорожало на 4% до $1850/унцию, так как пока воздействие более высоких ставок и набирающего силу доллара США компенсируется высоким уровнем инфляции и геополитическими рисками. В то же время мы предполагаем в дальнейшем восстановление традиционной корреляции цен на золото с сильным долларом и текущей 3%-ной доходностью КО США. Акции Полюса подорожали в этом году на 3%, показав динамику гораздо лучше рынка в целом, и сейчас торгуются на справедливых уровнях. Что касается компании Polymetal, то инвесторы слишком высоко оценили риски возможных санкций и перенос выплаты дивидендов, что и обусловило падение котировок на 47% с начала года, которое нам видится необоснованным. Мы считаем бумаги эмитента привлекательными для инвестиций.
❗️Подробнее в приложении
Forwarded from КРИСТАЛЛ РОСТА
🇷🇺🌎Более $100 млрд — расходы коллективного Запада на прокси-войну против России — это 100% от текущего объёма всей экономики Украины
▪️$64,5 млрд выделили Украине 36 стран Запада с 24 января по 10 мая 2022 г., в т.ч. $34,7 млрд на военную составляющую, $18,5 млрд на экономику, $12,5 млрд на гуманитарные задачи
▪️Самые ресурсные спонсоры Украины: США — $43 млрд, Британия — $4,8 млрд, Еврокомиссия — $4,1 млрд, Польша — $2,6 млрд, ФРГ — $2,35 млрд, Франция — $2,1 млрд, Канада — $2 млрд, Италия — $0,48 млрд, Норвегия — $0,32 млрд, Швеция и Япония — по $0,29 млрд. При этом 80% военных поставок Украине финансируют США и Британия
▪️Самые агрессивные спонсоры Украины: Эстония — потратила 0,85% своего ВВП на Украину, Латвия — 0,76%, Польша — 0,51%, Литва — 0,24%
▪️$40 млрд дополнительно выделил вчера вечером сенат США. $19,7 млрд пойдёт на вооружение Украины, $8,8 млрд — на экономику, $4,35 млрд — на продовольственные и гуманитарные вопросы
▪️Финансовый масштаб прокси-войны Запада против России беспрецедентен
▪️$64,5 млрд выделили Украине 36 стран Запада с 24 января по 10 мая 2022 г., в т.ч. $34,7 млрд на военную составляющую, $18,5 млрд на экономику, $12,5 млрд на гуманитарные задачи
▪️Самые ресурсные спонсоры Украины: США — $43 млрд, Британия — $4,8 млрд, Еврокомиссия — $4,1 млрд, Польша — $2,6 млрд, ФРГ — $2,35 млрд, Франция — $2,1 млрд, Канада — $2 млрд, Италия — $0,48 млрд, Норвегия — $0,32 млрд, Швеция и Япония — по $0,29 млрд. При этом 80% военных поставок Украине финансируют США и Британия
▪️Самые агрессивные спонсоры Украины: Эстония — потратила 0,85% своего ВВП на Украину, Латвия — 0,76%, Польша — 0,51%, Литва — 0,24%
▪️$40 млрд дополнительно выделил вчера вечером сенат США. $19,7 млрд пойдёт на вооружение Украины, $8,8 млрд — на экономику, $4,35 млрд — на продовольственные и гуманитарные вопросы
▪️Финансовый масштаб прокси-войны Запада против России беспрецедентен
🔥📺Друзья! Смелость индекс Dax берет или почему можно шортить. Сырье или голод: что закопает европейскую экономику. США: основное падение рынка еще впереди. Накануне подводили промежуточные итоги. И это только малая часть того, что обсудили:👉
😱Мир скатывается в рецессию. Дорожает еда и сырье
✅Рынок нефти: кого и как пинают американцы
✅ Когда ударит мировой голод: кому придется заплатить двойную цен
✅ Названа главная интрига на лето - начало осени
✅ Серебро: чем больше страшилок и причем тут инфляция
✅ Российскую нефть не остановят даже самые страшные запреты
✅ Китайский рынок: на какие акции стоит обратить внимание
✅ Сбер: яркий пример тяжелой конвертации
🔥Все самое интересно в нашем стриме! Подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки 👍 обсуждайте💬
😱Мир скатывается в рецессию. Дорожает еда и сырье
✅Рынок нефти: кого и как пинают американцы
✅ Когда ударит мировой голод: кому придется заплатить двойную цен
✅ Названа главная интрига на лето - начало осени
✅ Серебро: чем больше страшилок и причем тут инфляция
✅ Российскую нефть не остановят даже самые страшные запреты
✅ Китайский рынок: на какие акции стоит обратить внимание
✅ Сбер: яркий пример тяжелой конвертации
🔥Все самое интересно в нашем стриме! Подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки 👍 обсуждайте💬
YouTube
😱Мир скатывается в рецессию. Дорожает еда и сырье // Прямой эфир от 19.05.2022
Традиционный формат середины недели "Верным курсом. Портфель 2022" - разговор с профессиональными участниками рынка.
📌Темы выпуска:
😱Цены на продукты растут. Угроза голода уже реальна на Европейском континенте. А не повториться ли арабская весна в Европе?…
📌Темы выпуска:
😱Цены на продукты растут. Угроза голода уже реальна на Европейском континенте. А не повториться ли арабская весна в Европе?…
🧮Согласно опубликованному отчету Forbes Global 2000, саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco снова стала самой прибыльной компанией в мире, обогнав Apple.
⚠️Saudi Aramco уже рекламировалась как самая прибыльная компанией в конце 2019 года , когда компания проводила IPO.
💥В 2020 году Рейтинг возглавила Apple, так как пандемия способствовала развитию дистанционного общения, а и увеличению спроса на гаджеты и технику.
📉В текущем рейтинге 2021 года Apple снова опустилась на 2-е место.
⚠️Saudi Aramco уже рекламировалась как самая прибыльная компанией в конце 2019 года , когда компания проводила IPO.
💥В 2020 году Рейтинг возглавила Apple, так как пандемия способствовала развитию дистанционного общения, а и увеличению спроса на гаджеты и технику.
📉В текущем рейтинге 2021 года Apple снова опустилась на 2-е место.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️❗️Доллар на Мосбирже в моменте ниже 60 рублей.
🤝Welcome to April 2018!
🤝Welcome to April 2018!
🇶🇦🇩🇪Катар и Германия планируют заключить сделку на поставки СПГ
🤝Эмир Катара шейх Тамин бин Хамад Аль-Тани сегодня впервые встретится с канцлером Олафом Шольцем в Берлине. Одним из главных предметов переговоров будет контракт на долгосрочные поставки сжиженного природного газа.
🚢По планам СПГ будет доставляться в Германию из Америки, от завода по производству сжиженного газа Golden Pass в Техасе, в котором Qatar Energy владеет 70 процентами. Завод планируют запустить в 2024 году.
❗️Катар сможет увеличить поставки СПГ в Германию сверх этого объема не раньше 2025 года, а скорее всего не раньше 2026. «Расширение добычи на нашем газовом месторождении Северный купол не будет завершено до 2026 года, может быть, до 2025 года», - заявил заместитель премьер-министра Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в интервью Handelsblatt.
🤝Эмир Катара шейх Тамин бин Хамад Аль-Тани сегодня впервые встретится с канцлером Олафом Шольцем в Берлине. Одним из главных предметов переговоров будет контракт на долгосрочные поставки сжиженного природного газа.
🚢По планам СПГ будет доставляться в Германию из Америки, от завода по производству сжиженного газа Golden Pass в Техасе, в котором Qatar Energy владеет 70 процентами. Завод планируют запустить в 2024 году.
❗️Катар сможет увеличить поставки СПГ в Германию сверх этого объема не раньше 2025 года, а скорее всего не раньше 2026. «Расширение добычи на нашем газовом месторождении Северный купол не будет завершено до 2026 года, может быть, до 2025 года», - заявил заместитель премьер-министра Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в интервью Handelsblatt.
Handelsblatt
Energiepolitik: Flüssiggas für Deutschland: Emir von Katar will bei Staatsbesuch LNG-Deal abschließen
Scheich Tamin bin Hamad Al-Thani trifft erstmals Bundeskanzler Scholz. Er hat einen Vertrag über langfristige Gaslieferungen im Gepäck – und weitere Abkommen, etwa im Militärbereich.
🇨🇳Экономика Шанхая испытала шок в прошлом месяце из-за COVID ограничений.
🙉По данным местного статистического управления, объем производства в промышленности Шанхая, в апреле сократился на 61,5% по сравнению с прошлым годом.
❗️Это было хуже, чем падение на 7,5% в марте, и стало самым большим месячным снижением как минимум с 2011 года.
⚠️На Шанхай, где расположены заводы таких компаний, как Tesla и Semiconductor Manufacturing International Corp, приходится 30% производства ключевых автокомпонентов в Китае и 40% мощностей по производству микросхем.
💰Апрельские розничные продажи в Шанхае упали на 48,3%, что значительно больше, чем падение на 11,1% по всей стране.
🏠Продажи недвижимости в январе-апреле снизились на 17%. Только в апреле продажи упали на 88%, согласно расчетам Reuters.
🙉По данным местного статистического управления, объем производства в промышленности Шанхая, в апреле сократился на 61,5% по сравнению с прошлым годом.
❗️Это было хуже, чем падение на 7,5% в марте, и стало самым большим месячным снижением как минимум с 2011 года.
⚠️На Шанхай, где расположены заводы таких компаний, как Tesla и Semiconductor Manufacturing International Corp, приходится 30% производства ключевых автокомпонентов в Китае и 40% мощностей по производству микросхем.
💰Апрельские розничные продажи в Шанхае упали на 48,3%, что значительно больше, чем падение на 11,1% по всей стране.
🏠Продажи недвижимости в январе-апреле снизились на 17%. Только в апреле продажи упали на 88%, согласно расчетам Reuters.
Reuters
Shanghai economy hit on all sides in April by COVID lockdown
China's commercial hub of Shanghai reported on Friday a broad decline in its economy last month when a city-wide COVID lockdown shut factories and kept residents at home, sparking concerns among foreign firms over their presence in the country.
Forwarded from РЭУ Аналитика
"Цена — это показатель спроса, в том числе панического. Сейчас именно такой спрос и захватил рынок. Ситуация необычна. Эмбарго еще нет, а цена уже в рост. Так, в апреле из США в Европу было отправлено около 1,6 миллиона баррелей нефти, что является самой большой цифрой в истории ежемесячных поставок. В том же месяце из российских портов в Азию мимо берегов Европы было отправлено 27 танкеров, перевозящих свыше 20 миллионов баррелей сырья, что составляет 1% экспорта нефти из РФ в 2021 году. Американская нефть дороже российской, которая, к тому же сейчас продается еще и с дисконтом", — Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова о динамике мировых цен на нефть.
#Мнение_эксперта
#Мнение_эксперта