⚡️⚡️⚡️Ограничение поставок российского газа в Польшу и Болгарию: "смерть" долгосрочных контрактов?

Принятое Газпромом решение о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом последних переходить к расчетам за рубли за поставляемый газ в рамках долгосрочных контрактов, по сути, создало опасный прецедент одностороннего нарушения долгосрочных контрактов.

С одной стороны, Газпром должен был проявить принципиальность в отношении тех стран, которые официально отказались переходить к расчетам за газ в рубли (что само по себе не являлось существенным нарушением условий контрактов, согласно предложенному Россией механизму). И в краткосрочной перспективе, если другие страны ЕС не последуют примеру Польши и Болгарии, а согласятся на российскую схему расчетов за газ (а об этом уже официально заявили Венгрия и Австрия), Газпром не понесет существенных финансовых потерь (объемы поставок газа в Польшу и Болгарию составляют лишь около 8,5% от общего объема российского экспорта трубопроводного газа в ЕС) за счет компенсационного роста цен на газ в ЕС (уже сейчас цены на европейском газовом хабе TTF прибавили 25% и составили $1300 за тыс. м3).

Но с другой стороны, Газпром создал экономический casus belli для всей системы долгосрочных контрактов, на основе которой в течение 53 лет (!) Россия осуществляет поставки газа в страны ЕС. Другими словами, принятое Газпромом решение, фактически, "развязало" руки европейским партнерам Газпрома в отношении исполнения других условий контрактов, таких как например, условие "бери или плати", в соответствии с которым объемы поставок российского газа не могут быть ниже 80% от контрактных уровней. Кроме того, очевидно, что Польша и Болгария подадут соответствующие иски в Стокгольмский Арбитраж с требованием признать действия Газпрома нарушающими условия долгосрочных контрактов и принять обеспечительные действия, вплоть до ареста имущества Газпрома на территории ЕС.

Таким образом, даже если большинство стран ЕС согласятся на предложенную Россией схему расчетов за газ в рубли, следует признать, что доверие к институту долгосрочных контрактов с Россией разрушено. И Европа резко ускорит движение в сторону отказа от поставок российского газа.

Это даже не борьба с НАТО, в немалой степени это попытка реформирования общества. Пока реформа идёт плохо.

В поисках Газоперекачивающего агрегата.

Канада получила команду от "начальства" вернуть ГПА на историческую родину, но где-то в районе Балтийского моря установка остановилась и ждёт транспорта в Россию. ПАО утверждает, что не вся документация передана, а Сименс клянётся здоровьем всех канцлеров, что всё передали. Поднимается старорусский вопрос: "Доколе?"
Скорее всего, ГПА находится либо на таможенном терминале в Питере (без таможенной очистки), либо, действительно, ждёт решения от ПАО в Германии.

Несколько сценариев:

1) в ПАО обеспокоены тем, что ГПА может быть не готова к пуску ввиду всей неразберихи и ждёт спецов из Сименс для монтажа на КС Портовая.
2) ПАО не ожидали, что Канада так быстро сдастся и продумывают новый план. Сейчас у них следующая ГПА или компрессор полетит.
В "Портовой", судя по спутниковым фото, 8 агрегатов (ГПА). Из практики 1-2 ГПА в резерве, т.е. в работе 6 агрегатов (или, разбивая по мощности, на каждую ГПА по 17% мощности). Учитывая, что ПАО заявил о том, что поток сократиться до 20%, по логике в работе должна быть только одна ГПА (не забываем о резерве), т.е. 5 ушли на ТО.

Берём во внимание, что Портовая строилась именно под ГПА Сименс, т.е. замены им быть не может (мы, конечно можем строить мощные ГПА - компания ОДК, например), т.к. инфраструктура построена под определённый тип ГПА и перестройка будет равна новой стройке.

Поэтому запасаемся поп-корном. Последняя ГПА качает #газ из последних сил...

Приятно осознавать, что моя прикидка по количеству работающих #ГПА на КС Портовой было верной - #ПАО #Газпром подтвердили, что на данный момент работает только один агрегат.

Текущая ситуация с прокачкой около 30 млн куб.м. газа в сутки вместо 140 млн (полная загрузка) есть прямой путь к нормированному потреблению газа в Европу (говорим #Европа, подразумеваем #Германия ). Задача минимум для Германии - 80% заполнения ПХГ к 1 ноября. Пока план не выполняется - динамика показывает 65%-70%, т.е., при условии холодной зимы, ожидаем статьи в #Bloomberg "Путину помогает генерал Мороз. Это оружие Москвы" и т.д. Но ни один не скажет:" может нужно было сначала посмотреть на прогноз погоды, а потом вводить санкции, которые отрежут Европу от газа?"

Статья из Bloomberg. Цитата, показывающая уровень экономистов и политиков: "... оценивая, что будет дальше в энергетическом конфликте между Европой и Россией, следите за небом. И молитесь о дожде. "

видео с 01:00:00.

Поговорил о текущей ситуации на радио КП с Сергеем Марданом о текущей ситуации в Европе и грядущих проблемах (если, конечно, не одумаются "коллеги").

Ведущий рубит шашкой. Я бы пока не был настолько критичен - пока заполняемость ПХГ в Европе идёт по плану, но...Газпром, США, погода - слишком много переменных, у которых в головах непонятно что.

#РБК (ссылка на видео).

Будет или не будет #газ по карточкам?
На сегодня хранилища ЕС заполнены на 65% - по плану ЕС нужно ещё 15% для счастливого и тёплого проведения Рождества и Нового года.
План более чем выполнимый. Всё зависит от того, увеличит ли прокачку #Газпром и как быстро восстановят поставку #СПГ в США.
Спойлер: если #Газпром продолжит качать 20% от мощности Северного Потока 1, то 80% - план не выполним.

❄️Когда же они замёрзнут?

ЕС потребляет 412 млрд.куб.м. газа в год.
Из них 150 идёт на выработку электроэнергии, 95 – на отопление, 90 – промышленность, 50 – третичная промышленность (услуги, фарма, туризм и тд), 27 – другие нужды.

📍 Поставки 2021:
Россия – 153 млрд
Норвегия – 108 млрд
СПГ – 80 млрд (в основном, США)
Нидерланды – 41 млрд
Другие страны - 38 млрд

📍В 2022 начался отжим заработанного непосильным трудом:
#Россия – 105 (-48)
#Норвегия – 117 (+9)
#СПГ – 100 (+20)
#Нидерланды – 41 (0)
Другие страны – 26 (-4).

❗️Не хватает 10-20 млрд куб.м. газа. (всего 4%)
Т.е. большой проблемы нет (кроме высокой цены на газ).
В итоге, судя по динамике заполнения хранилищ газа, ЕС перезимует без больших проблем. В худшем варианте людям придётся в спать в термобелье под двумя тёплыми одеялами.
А, вот, если Газпром не включит Северный поток 1 хотя бы на 40%, то ЕС недополучит ещё 20 млрд,
Если Газпром остановит поставку, то ЕС недополучит уже 25% газа, но это совсем другая история. ❄️❄️❄️

🏆ЕС не смог, а Украина легко смогла.

❗Украина перекрыла прокачку нефти через нефтепровод "Дружба-2".
Что это значит в цифрах:
📍 РФ теряет ежедневно около $5 млн
📍 РФ теряет рынок в 250 тыс баррелей в день (это больше, чем добывает #Египет или #Ливия)
📍Венгрия теряет $2 млн в день от перепродажи
📍Венгрия не сможет обеспечить фермеров (с/х - главная статья доходов страны) дешёвыми нефтепродуктами для сбора урожая
📍и ура! 🎉 РФ не будет платить Украине $380 тыс ежедневно за прокачку.

Украина не теряет ничего. Наказана в первую очередь Венгрия и потом уже #РФ.
Вряд ли это инициатива Украины - #ЕС не мог своими демократическими руками разобраться с Орбаном.
#Дружба #Венгрия #Россия #нефть

🤝Друзья - это самое дорогое, что у нас есть!

В сложной ситуации надо поддерживать друг друга.

1. Друзья из Саудии. Частный фонд Королевства вложил $526M в российские акции между 22 февраля и 22 мартом.
❗️Инвестиции в три компании:
📍#Газпром. $365 млн
📍#ЛУКойл. $109 млн
📍#Роснефть. $52 млн

❗️В этот период акции упали до:
📍Газпром. 126 руб (сегодня 180 руб)
📍ЛУКойл. 3 020 руб (сегодня 4020 руб)
📍Роснефть. 175 руб (сегодня 348 руб).

Прибыльность этой инвестиции может быть равна 56% в рублях или 84% в долларах (за 5 месяцев) - $442 миллиона - это 25% годовой прибыли фонда!

А что взамен?

📍В целом, пока ведётся СВО Саудия держит цену на нефть в приемлемом для России коридоре.
📍Из последнего - увеличение добычи на 100 тыс. барр./день (Байден просил 400 тыс.). Это увеличение так и останется на бумаге, т.к. производители довольны ценами и ситуацией с дефицитом нефти на рынке (скорее всего, #Саудия сделала бы это и без дружеских жестов).

🤝Друзья - это самое дорогое, что у нас есть!

В сложной ситуации надо поддерживать друг друга.
2. Друзья из Афганистана. Решили купить в России 1 миллион баррелей нефти. В текущей ситуации это даже хорошо, т.к. нефть продавать сложно, а грозным бородачам санкции не страшны (да и не в курсе они что это).

Что это значит для Афганистана:
📍низкая цена (на друзьях деньги не делают),
📍1 млн - это потребление за 2 месяца всей страны,
📍возможность перепродать нефть (может скоро как Индия станут крупной нефтяной державой).

Что это значит для России:
📍+$45 млн (13% ВВП Афганистана, между прочим) - это вряд ли, т.к. денег, скорее всего, нет
📍вместо денег Афганистан предложил бартер: изюм, финики (не шутка)

Итог:
📍очевидно отсутствие экономической составляющей этой сделки (если, конечно, в РФ вдруг срочно не понадобились тысячи тонн фиников)
📍больше похоже на договор о лояльности во время СВО (Карабах, Приднестровье, Памир бурлят), т.к. охранять тысячи км российской границы в степи невозможно
📍возможно, это начало переговоров о безопасности газопровода ТАПИ (Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия).
В любом случае, Восток - дело тонкое.

Запуск Северного Потока 2

На фоне жары в Европе растёт потребление газа и всё чаще появляются заявления о запуске СП2.

Почему запуск СП2 сегодня невозможен:
📍 Запуск будет означать поражение Германии (со слов министра экономики),
📍СП2 нарушает требования еврокомиссии о монополиях на поставку газа (одна компания не может добывать, транспортировать и продавать газ)
📍Заполнение хранилищ газа в ЕС идёт темпами выше среднего

Почему запуск СП2 возможен зимой:
📍#Жара в ЕС заставляет цены на газ расти (растёт потребление электричества для кондиционеров)
📍Засуха в ЕС привела к тому, что останавливают АЭС (температура вода в реках слишком высокая для охлаждения реакторов)
📍#Засуха привела к обмелению рек в Германии, Нидерландах и Восточной Европе. Баржи не могут перевозить достаточно угля и дизеля для получения электричества, т.е. цены на электричество растут ещё быстрее
📍#Газ из хранилищ отбирают темпами выше среднего,
📍#Газпром не восстановит подачу газа на 100% через СП1.
📍Холодная зима заставит страны ввести положение ЧС.

🤦🏼‍♂️По последним прогнозам зима будет холодной

🎉Мечты сбываются

Со временем ЕС найдёт замену российскому газу. Конечно, это остановит развитие экономики ЕС, но санкции для ЕС важнее.
⏰Поэтому у Газпрома не так много времени для того, чтобы показать ЕС, что может произойти если ЕС добьётся своей цели и откажется от газа из России уже зимой.
с 31 августа на 3 дня.

⚡️Газпром полностью остановит прокачку газа через Северный Поток 1⚡️
Причина - плановый осмотр единственного газоперекачивающего агрегата (ГПА).
❗️Пока не вернут остальные ГПА, ситуация будет повторятся каждый месяц.

https://t.iss.one/papagaz/11203

⚡Газ по $ 3000 и что?

Все порталы говорят про высокую цену на газ и влиянии этого на экономику ЕС:
📍она точно просядет даже при $1000 за тыс. кубов.

Никто не говорит о том, как это повлияет на экономику России:
📍она точно просядет.

Нужно помнить, что ЕС - это крупнейший покупатель газа у России. При сверхвысоких ценах на газ, его покупка не имеет смысла (имеет смысл подождать).
❗как только ЕС заполнит свои хранилища на 70%-75%, они приостановят закупку в ожидании более низких цен.
❗Предприятия станут убыточными и и перестанут покупать газ.

Высокие цены ведут к потере покупателя быстрее, чем растёт выручка от продажи меньшего объёма, но по сверхвысокой цене.
❗Газпрому такая цена также не выгодна.

https://t.iss.one/readovkaru/1246

Как ни крути, но Газпром прав

Поговорили с Сергеем Марданом о том, что стоит за конфликтом по Северному Потоку 1.

📍#Газпром требует соблюдения контрактов на обслуживание оборудования, а это значит, что всё оборудование для СП-1 придётся вывести из-под санкций
📍#ЕС не хочет идти навстречу Газпрому, что заставляет газовую монополию уменьшать поток газа во избежание аварий (ведь авария будет на территории РФ)
📍Чем меньше Газпром поставляет, тем выше рыночная цена на газ.

❗Газовый тупик, в котором выгоду получают те, кто поставляет сжиженный газ в Европу, а это...ну, вы в курсе кто.

@mardanaka @radiokp

🌍Грета Шрёдингера

📍ЕС начал перезапуск угольных электростанций
📍Германия планирует пересмотреть запрет на технологию гидроразрыва пласта при добыче газа (под запретом в #ЕС из-за экологического ущерба)
📍доля угля и дизеля в электрогенерации ЕС выросла на 20%
📍дальше дрова? факелы?

❓где Грета❓

Такая выборочная борьба за планету показывает насколько это движение подвержено влиянию большой политики.
Если внимательно посмотреть на активность эко-активистов, то заметим, что они сверх активны когда в #США у власти республиканцы (Грета появилась при Трампе, Нобелевская премия ушла Альберту Гору за красивые слайды при Буше младшем и тд).
Республиканцев исторически поддерживает реальный сектор экономики - нефтяники, газовики, металлурги и тд.

😢Так и появляются разные Греты когда это нужно большой политике и вместо реальной борьбы за чистую планету большие бизнесы делят куски экономики с помощью красивых акций экологов.

Следите за руками!

Канцлер Шольц летал в Канаду договориться о поставках газа в Германию (спойлер: не дали, но обещали дать лет через 5). Даже, простигосподи, про водородную энергетику разговаривали (до которой Шольц точно не доработает).

⚡️И тут Канада сообщила, что отправляет оставшиеся 5 агрегатов для Северного Потока-1 в Россию и исключает их из санкционного списка❗️
Видимо, это и была основная тема встречи - главная задача Германии прожить зиму с газом, без гриппа и кашля, что пока трудно представить.

Самое интересное, что будет делать Газпром если турбины придут по фен-шую. Примет или найдёт в них дефекты несовместимые с жизнью? Запускать Северный Поток-1 на полную мощность не в интересах монополии. Ребята из Лахта-центра спят и видят запуск Северного Потока-2.

Итог: ждём турбины в Финском заливе (а они должны прийти именно в #Россию без заходов в другие порты) и ждём Нетфликс, который обязан снять сериал про трудную жизнь канадских и европейских политиков.
⚡️#Газпром в 11:12 заявил, что ни одна из турбин не находится в Канаде⚡️

@gazprom

Газа хватит, но это не точно.

Министерство энергетики Германии заявило о том, что хранилища газа заполнены на 80% (больше, чем ожидали).

Решим задачу.

Дано:
📍Годовое потребление газа в ФРГ 96 млрд.куб.м.
📍Объём хранилищ газа в ФРГ 23,3 млрд.куб.м
📍С сентября по март Германия потребляет 61% газа

Найти:
когда газ закончится?

Решение:
1. Сколько Германия запасла газа:
80% от 23.3 млрд = 18,6 млрд или 19% от годового потребления. (или 2,6 млрд на каждый месяц до марта)
2. Сколько Германии нужно газа
61% от 96 млрд = 59 млрд.куб.м. (или 8 млрд в месяц)

19% меньше 61% в 3 раза, т.е. запасов на 2 месяца.
Но! Есть же поставки СПГ - это 2,5 млрд куб.м./мес.

❗️Ответ: при текущих запасах и поставках газ закончится в декабре. Начиная с декабря будет дефицит от 8 до 11 млрд.куб. газа каждый месяц.

@gazprom @papagaz

Рубрика: "А что если?"

Предположим, что я хочу продать на мировом рынке продукт "А", но есть конкурент, который производит более дешёвый точно такой же по качеству продукт "Б". И ещё представим, что продукт "Б" жизненно важен людям, а я хочу его полностью вытеснить с рынка. Продукт "Б" дешёвый и его много. Ситуация так себе.

Кроме того:
📍я не могу сделать продукт "А" дешевле в ближайшие лет 15
📍я не могу производить продукт "А" в стабильно больших количествах
📍продать его хочу очень!

Кто угодно опустит руки, но это не про меня!

Ход конём - Я добавлю все минусы продукта "А" продукту "Б".
📍Я создам условия, при которых продукт "Б" станет дорогим
📍Я создам условия, при которых поставки продукта "Б" станут нестабильны
📍Обвиню во всём производителя продукта "Б"

Казалось бы, бред! Но Схема работает если:

продукт "А" - дорогой сжиженный природный газ (из вполне определённой страны)
продукт "Б" - дешёвый трубопроводный газ (из определённой страны, есессенно).

🤝Друзья - это самое дорогое, что у нас есть!

В сложной ситуации надо поддерживать друг друга.
3. Друзья из Венгрии.
Венгры решили, что материальное важнее нематериального и продолжают покупать российскую нефть/газ и даже разрешили построить у себя два блока атомной станции❗.

Что это значит для Венгрии:
📍Атомная станция (единственная) вырабатывает 46% всей электроэнергии производимой в Венгрии, после постройки двух блоков эта цифра вырастет до 75%,
📍Стоимость тысячи куб. газа для Венгрии равна стоимости одной стиральной машины, а для остальной Европы - 18-ть стиральных машин
📍#Венгрия ежегодно получает около $600 млн от перепродажи газа
📍Венгрия договорилась с Газпромом об увеличении поставок через "Турецкий Поток", т.е. скоро в ЕС будет много "Венгерского" газа
📍Возможны санкции против политической элиты и бизнеса

Что это значит для России:
📍Постоянный покупатель нашей нефти? Нет, #Украина однажды остановила поток нефти по нефтепроводу "Дружба-2" и легко это повторит
📍Постоянный покупатель газа, но потребность самой Венгрии мала (10 млрд куб.м. - не более 8% всех поставок Газпрома)
📍Перепродажа газа через Венгрию (учитывая объём хранилищ) не более 4 млрд куб.м./год.

Итог:
📍Экономическая выгода для Венгрии более чем космическая - скорее всего, Венгрия будет единственной страной ЕС с положительным ВВП в 2022
📍Венгрия не нарушит единство ЕС (для этого нужны ребята потяжелее - немцы, например), но зерно сомнения посеет
📍Экономическая выгода для России минимальна, но можем пока себе это позволить.

@