Переход на рубли в оплате за #газ.

Прошло немного времени с момента эпохальных заявлений о переходе на оплату за поставку энергоресурсов газонефтерублями. Пыль улеглась, можно трезво взглянуть на саму инициативу, воплощение и текущий результат.

Моё личное мнение:

• Идея перехода должна была быть реализована сразу после 2014 (когда появились первые звоночки грядущего «горячего» противостояния). Часть потребителей отвалилась бы уже тогда, но на данный момент мы бы имели постоянный спрос на рубли в Европе и, кроме того, уже запустили в эксплуатацию новые проекты транспорта газа в Азию.

• Инициатива стала бы триггером для других крупных поставщиков для перехода на локальные валюты и к 2022 (8 лет!) вероятно, и другие страны начали переходить на свою валюту в расчётах и переходный период не был бы столь сложным (одновременно с военными действиями, грядущим голодом и общей турбулентностью).

• Реализация идеи. Как обычно в #России – на каждую отличную идею у нас 100 идей посредственного воплощения этой идеи. В итоге, руководство решило не жестить, а просто предложить не такой радикальный механизм оплаты, о котором говорил гарант. Механизм прост: покупатель переводит евро/долл на свой счёт в Газпромбанке, затем банк переводит их в рубли, переводит на рублёвый счёт этой компании в Газпромбанке и производит оплату в адрес Газпрома.

• Итог. Вместо создания спроса на рубль за рубежом, что и было бы фундаментом для газорубля, мы продолжаем использовать старую схему оплаты (в которой просто поменялись «имена»), зато ГазпромБанк стал на какое-то время более защищён от #санкций. Также теперь #Газпром обязан продавать 100% валюты (а не 80% как раньше).

Часть экономистов аплодируют стоя, остальные - говорят о сливе инициативы. В следующих постах приведу аргументы первых и вторых.

https://tv.rbc.ru/archive/chez/626979ff2ae5966968e997d5

видео с 38:00 минуты говорим о прецеденте приостановки поставок газа в Польшу и Болгарию

Меня зовут Владимир Демидов,

я — независимый эксперт в области капитального строительства с более чем 15-летним опытом работы на крупных проектах в России, Африке и на Ближнем Востоке.

✔️Руководил проектами стоимостью более 1 млрд долларов

✔️ Единственный, кто на телевидении предупреждал о теракте на Северном потоке за месяц до события

✔️ Состою в Ассоциации независимых директоров России (АНД)

✔️ Имею степень MBA, Кембридж (2022) и диплом Национального университета нефти и газа в Москве (2007)

Этот канал отражает мой взгляд на текущие и предстоящие события, о которых не редко я пишу первым. Так же здесь я делюсь идеями, способными влиять на развитие страны.

Меня интересует критический анализ внутренних решений в России и за рубежом. Я убежден в том, что каждый должен развивать собственное мнение, иначе думать будут за него.

Ссылки для погружения в этот канал:

Нефтяные войны ХХI века
Лидеры энергетического рынка 2024

Мой телеграм: @VladimirD28
Моя почта: [email protected]

⚡️⚡️⚡️Ограничение поставок российского газа в Польшу и Болгарию: "смерть" долгосрочных контрактов?

Принятое Газпромом решение о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом последних переходить к расчетам за рубли за поставляемый газ в рамках долгосрочных контрактов, по сути, создало опасный прецедент одностороннего нарушения долгосрочных контрактов.

С одной стороны, Газпром должен был проявить принципиальность в отношении тех стран, которые официально отказались переходить к расчетам за газ в рубли (что само по себе не являлось существенным нарушением условий контрактов, согласно предложенному Россией механизму). И в краткосрочной перспективе, если другие страны ЕС не последуют примеру Польши и Болгарии, а согласятся на российскую схему расчетов за газ (а об этом уже официально заявили Венгрия и Австрия), Газпром не понесет существенных финансовых потерь (объемы поставок газа в Польшу и Болгарию составляют лишь около 8,5% от общего объема российского экспорта трубопроводного газа в ЕС) за счет компенсационного роста цен на газ в ЕС (уже сейчас цены на европейском газовом хабе TTF прибавили 25% и составили $1300 за тыс. м3).

Но с другой стороны, Газпром создал экономический casus belli для всей системы долгосрочных контрактов, на основе которой в течение 53 лет (!) Россия осуществляет поставки газа в страны ЕС. Другими словами, принятое Газпромом решение, фактически, "развязало" руки европейским партнерам Газпрома в отношении исполнения других условий контрактов, таких как например, условие "бери или плати", в соответствии с которым объемы поставок российского газа не могут быть ниже 80% от контрактных уровней. Кроме того, очевидно, что Польша и Болгария подадут соответствующие иски в Стокгольмский Арбитраж с требованием признать действия Газпрома нарушающими условия долгосрочных контрактов и принять обеспечительные действия, вплоть до ареста имущества Газпрома на территории ЕС.

Таким образом, даже если большинство стран ЕС согласятся на предложенную Россией схему расчетов за газ в рубли, следует признать, что доверие к институту долгосрочных контрактов с Россией разрушено. И Европа резко ускорит движение в сторону отказа от поставок российского газа.

Это даже не борьба с НАТО, в немалой степени это попытка реформирования общества. Пока реформа идёт плохо.

В поисках Газоперекачивающего агрегата.

Канада получила команду от "начальства" вернуть ГПА на историческую родину, но где-то в районе Балтийского моря установка остановилась и ждёт транспорта в Россию. ПАО утверждает, что не вся документация передана, а Сименс клянётся здоровьем всех канцлеров, что всё передали. Поднимается старорусский вопрос: "Доколе?"
Скорее всего, ГПА находится либо на таможенном терминале в Питере (без таможенной очистки), либо, действительно, ждёт решения от ПАО в Германии.

Несколько сценариев:

1) в ПАО обеспокоены тем, что ГПА может быть не готова к пуску ввиду всей неразберихи и ждёт спецов из Сименс для монтажа на КС Портовая.
2) ПАО не ожидали, что Канада так быстро сдастся и продумывают новый план. Сейчас у них следующая ГПА или компрессор полетит.
В "Портовой", судя по спутниковым фото, 8 агрегатов (ГПА). Из практики 1-2 ГПА в резерве, т.е. в работе 6 агрегатов (или, разбивая по мощности, на каждую ГПА по 17% мощности). Учитывая, что ПАО заявил о том, что поток сократиться до 20%, по логике в работе должна быть только одна ГПА (не забываем о резерве), т.е. 5 ушли на ТО.

Берём во внимание, что Портовая строилась именно под ГПА Сименс, т.е. замены им быть не может (мы, конечно можем строить мощные ГПА - компания ОДК, например), т.к. инфраструктура построена под определённый тип ГПА и перестройка будет равна новой стройке.

Поэтому запасаемся поп-корном. Последняя ГПА качает #газ из последних сил...

Приятно осознавать, что моя прикидка по количеству работающих #ГПА на КС Портовой было верной - #ПАО #Газпром подтвердили, что на данный момент работает только один агрегат.

Текущая ситуация с прокачкой около 30 млн куб.м. газа в сутки вместо 140 млн (полная загрузка) есть прямой путь к нормированному потреблению газа в Европу (говорим #Европа, подразумеваем #Германия ). Задача минимум для Германии - 80% заполнения ПХГ к 1 ноября. Пока план не выполняется - динамика показывает 65%-70%, т.е., при условии холодной зимы, ожидаем статьи в #Bloomberg "Путину помогает генерал Мороз. Это оружие Москвы" и т.д. Но ни один не скажет:" может нужно было сначала посмотреть на прогноз погоды, а потом вводить санкции, которые отрежут Европу от газа?"

Статья из Bloomberg. Цитата, показывающая уровень экономистов и политиков: "... оценивая, что будет дальше в энергетическом конфликте между Европой и Россией, следите за небом. И молитесь о дожде. "

видео с 01:00:00.

Поговорил о текущей ситуации на радио КП с Сергеем Марданом о текущей ситуации в Европе и грядущих проблемах (если, конечно, не одумаются "коллеги").

Ведущий рубит шашкой. Я бы пока не был настолько критичен - пока заполняемость ПХГ в Европе идёт по плану, но...Газпром, США, погода - слишком много переменных, у которых в головах непонятно что.

#РБК (ссылка на видео).

Будет или не будет #газ по карточкам?
На сегодня хранилища ЕС заполнены на 65% - по плану ЕС нужно ещё 15% для счастливого и тёплого проведения Рождества и Нового года.
План более чем выполнимый. Всё зависит от того, увеличит ли прокачку #Газпром и как быстро восстановят поставку #СПГ в США.
Спойлер: если #Газпром продолжит качать 20% от мощности Северного Потока 1, то 80% - план не выполним.

❄️Когда же они замёрзнут?

ЕС потребляет 412 млрд.куб.м. газа в год.
Из них 150 идёт на выработку электроэнергии, 95 – на отопление, 90 – промышленность, 50 – третичная промышленность (услуги, фарма, туризм и тд), 27 – другие нужды.

📍 Поставки 2021:
Россия – 153 млрд
Норвегия – 108 млрд
СПГ – 80 млрд (в основном, США)
Нидерланды – 41 млрд
Другие страны - 38 млрд

📍В 2022 начался отжим заработанного непосильным трудом:
#Россия – 105 (-48)
#Норвегия – 117 (+9)
#СПГ – 100 (+20)
#Нидерланды – 41 (0)
Другие страны – 26 (-4).

❗️Не хватает 10-20 млрд куб.м. газа. (всего 4%)
Т.е. большой проблемы нет (кроме высокой цены на газ).
В итоге, судя по динамике заполнения хранилищ газа, ЕС перезимует без больших проблем. В худшем варианте людям придётся в спать в термобелье под двумя тёплыми одеялами.
А, вот, если Газпром не включит Северный поток 1 хотя бы на 40%, то ЕС недополучит ещё 20 млрд,
Если Газпром остановит поставку, то ЕС недополучит уже 25% газа, но это совсем другая история. ❄️❄️❄️

🏆ЕС не смог, а Украина легко смогла.

❗Украина перекрыла прокачку нефти через нефтепровод "Дружба-2".
Что это значит в цифрах:
📍 РФ теряет ежедневно около $5 млн
📍 РФ теряет рынок в 250 тыс баррелей в день (это больше, чем добывает #Египет или #Ливия)
📍Венгрия теряет $2 млн в день от перепродажи
📍Венгрия не сможет обеспечить фермеров (с/х - главная статья доходов страны) дешёвыми нефтепродуктами для сбора урожая
📍и ура! 🎉 РФ не будет платить Украине $380 тыс ежедневно за прокачку.

Украина не теряет ничего. Наказана в первую очередь Венгрия и потом уже #РФ.
Вряд ли это инициатива Украины - #ЕС не мог своими демократическими руками разобраться с Орбаном.
#Дружба #Венгрия #Россия #нефть

🤝Друзья - это самое дорогое, что у нас есть!

В сложной ситуации надо поддерживать друг друга.

1. Друзья из Саудии. Частный фонд Королевства вложил $526M в российские акции между 22 февраля и 22 мартом.
❗️Инвестиции в три компании:
📍#Газпром. $365 млн
📍#ЛУКойл. $109 млн
📍#Роснефть. $52 млн

❗️В этот период акции упали до:
📍Газпром. 126 руб (сегодня 180 руб)
📍ЛУКойл. 3 020 руб (сегодня 4020 руб)
📍Роснефть. 175 руб (сегодня 348 руб).

Прибыльность этой инвестиции может быть равна 56% в рублях или 84% в долларах (за 5 месяцев) - $442 миллиона - это 25% годовой прибыли фонда!

А что взамен?

📍В целом, пока ведётся СВО Саудия держит цену на нефть в приемлемом для России коридоре.
📍Из последнего - увеличение добычи на 100 тыс. барр./день (Байден просил 400 тыс.). Это увеличение так и останется на бумаге, т.к. производители довольны ценами и ситуацией с дефицитом нефти на рынке (скорее всего, #Саудия сделала бы это и без дружеских жестов).

🤝Друзья - это самое дорогое, что у нас есть!

В сложной ситуации надо поддерживать друг друга.
2. Друзья из Афганистана. Решили купить в России 1 миллион баррелей нефти. В текущей ситуации это даже хорошо, т.к. нефть продавать сложно, а грозным бородачам санкции не страшны (да и не в курсе они что это).

Что это значит для Афганистана:
📍низкая цена (на друзьях деньги не делают),
📍1 млн - это потребление за 2 месяца всей страны,
📍возможность перепродать нефть (может скоро как Индия станут крупной нефтяной державой).

Что это значит для России:
📍+$45 млн (13% ВВП Афганистана, между прочим) - это вряд ли, т.к. денег, скорее всего, нет
📍вместо денег Афганистан предложил бартер: изюм, финики (не шутка)

Итог:
📍очевидно отсутствие экономической составляющей этой сделки (если, конечно, в РФ вдруг срочно не понадобились тысячи тонн фиников)
📍больше похоже на договор о лояльности во время СВО (Карабах, Приднестровье, Памир бурлят), т.к. охранять тысячи км российской границы в степи невозможно
📍возможно, это начало переговоров о безопасности газопровода ТАПИ (Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия).
В любом случае, Восток - дело тонкое.

Запуск Северного Потока 2

На фоне жары в Европе растёт потребление газа и всё чаще появляются заявления о запуске СП2.

Почему запуск СП2 сегодня невозможен:
📍 Запуск будет означать поражение Германии (со слов министра экономики),
📍СП2 нарушает требования еврокомиссии о монополиях на поставку газа (одна компания не может добывать, транспортировать и продавать газ)
📍Заполнение хранилищ газа в ЕС идёт темпами выше среднего

Почему запуск СП2 возможен зимой:
📍#Жара в ЕС заставляет цены на газ расти (растёт потребление электричества для кондиционеров)
📍Засуха в ЕС привела к тому, что останавливают АЭС (температура вода в реках слишком высокая для охлаждения реакторов)
📍#Засуха привела к обмелению рек в Германии, Нидерландах и Восточной Европе. Баржи не могут перевозить достаточно угля и дизеля для получения электричества, т.е. цены на электричество растут ещё быстрее
📍#Газ из хранилищ отбирают темпами выше среднего,
📍#Газпром не восстановит подачу газа на 100% через СП1.
📍Холодная зима заставит страны ввести положение ЧС.

🤦🏼‍♂️По последним прогнозам зима будет холодной

🎉Мечты сбываются

Со временем ЕС найдёт замену российскому газу. Конечно, это остановит развитие экономики ЕС, но санкции для ЕС важнее.
⏰Поэтому у Газпрома не так много времени для того, чтобы показать ЕС, что может произойти если ЕС добьётся своей цели и откажется от газа из России уже зимой.
с 31 августа на 3 дня.

⚡️Газпром полностью остановит прокачку газа через Северный Поток 1⚡️
Причина - плановый осмотр единственного газоперекачивающего агрегата (ГПА).
❗️Пока не вернут остальные ГПА, ситуация будет повторятся каждый месяц.

https://t.iss.one/papagaz/11203