3/24 시황

코스피 5,553.92(+2.74%), 코스닥 1,121.44(+2.24%)
🔼 반도체, 이차전지, 바이오, 우주, 지주 등
🔽 신재생에너지

✅주요 내용
- 트럼프는 ‘에너지 시설 공격 5일 보류’하며 장초반부터 상승 → 이란이 미국과의 협상 사실을 부인하면서 상승 폭 일부 반납 → 결국 협상할 것이라는 기대감에 다시 상승하는 모습이었으나, 어제의 하락폭을 모두 만회하진 못했음.

✅주요 일정
3/24(화) 미국 주간 ADP취업자 변동(21시15분)
3/24(화) 3월 제조업/서비스업/합성 PMI 예비치(22시 45분)
3/25(수) 한패스 신규 상장
3/25(수) 현대ADM → 페니트리움바이오 상호변경
3/25(수) 미국 주간 원유재고(23시 30분)
3/26(목) 메쥬 신규 상장
3/26(목) 코스피 297개 + 코스닥 424개 주총 개최

1. [반도체] SK하이닉스 +5.68%, 삼성전자 +1.83%, 주성엔지니어링 +8.25%(코스닥 거래대금 2위), 원익IPS +15.92%(코스닥 거래대금 5위), SK스퀘어 +6.46%. 어제 장 마감 후 SK하이닉스는 미국 ADR 상장 추진한다는 보도. 이에 더해 오늘 12조원 규모의 ASML EUV 장비 도입 공시. 이러한 투자 계획에 최근 비교적 못갔던 원익IPS, 주성엔지니어링 등 전공정 위주의 순환매.

2. [이차전지] 삼성SDI +5.58%, 엘앤에프 +11.51%, 에코프로 +6.73%(코스닥 거래대금 5위), 서진시스템 +11.19%, 엔켐 하한가(코스닥 거래대금 10위). 스타플러스에너지(SPE, 삼성SDI + 스텔란티스 합작법인, 미국 인디애나주에 위치)는 엘앤에프에 3년간 ESS용 LFP 양극재 약 1조 6천억원어치 공급 계약. 엘앤에프는 탈중국 기조에서 중국 외 기업중 최초로 LFP 양극재 신규 투자를 단행해 현재 연간 6만t 규모의 생산설비 구축을 진행하고 있음. 이에 따라 삼성SDI 역시 탈중국 소재 공급망 구축으로 경쟁력 확보 예상되며 강세. 한편 엔켐은 감사 증거 미제출로 감사절차를 완료하지 못했다는 소식에 하한가, 다만 외국인들은 순매수하는 모습이었음.

3. [특징주] 헥토파이낸셜 -23.18%. 디지털자산 기본법 법제화가 하반기로 지연되면서 YTD +142%로 기대감이 가장 크게 반영되어 있던 헥토파이낸셜은 기관(-36억원) 순매도로 하락한 것으로 추정됨. 다만 기관 수급을 보면 이번주에만 21억원 순매수, 이번달 19조원 순매수로 큰 비중은 아니며, 서클의 CPN 합류 등 비즈니스 훼손은 없다는 점에 주목할 필요가 있어보임. 삼륭물산 +12.22%(코스닥 거래대금 15위). 중동 전쟁으로 나프타 가격 급등이 이어지며 플라스틱 공급에 대한 우려 확대. 이에 따라 종이 기반 포장재를 제작하는 삼륭물산 연일 강세.

💥헤즈볼라의 이스라엘 군대 집결지에 대한 미사일 공격

레바논 헤즈볼라는 레바논과 그 국민을 방어하기 위해 이슬람 저항 전사들이 새로 설립된 ‘블랏’ 지역에 집결한 시온주의자 군대 집결지를 유도 미사일로 타격해 피해를 입혔다고 발표했습니다.

@TasnimNews

🔥속보) 이스라엘 전투기가 레바논 남부 나바티아 시의 마슬라크 지역에 위치한 장소를 폭격했습니다.

@QudsNen

김정은🔈 미국 정부는 테러리스트이자 침략자다

북한의 김정은 국무위원장은 미국을 세계 다른 나라들에 대한 테러리스트이자 침략자로 규정하며, 자국의 핵 능력을 강조하면서 방어적 핵 억제력을 더욱 강화할 것이라고 약속.

@TasnimNews

💵 5대 은행 달러예금 약 6.7조 원 증발
1. 잔액 현황 (2월 말 → 3월 23일)
전체 잔액: 658억 4,400만 달러 → 613억 8,300만 달러 (▼ 44억 6,100만 달러)
개인 잔액: 146억 4,000만 달러 → 139억 2,700만 달러 (▼ 7억 1,300만 달러)
기업 잔액: 508억 5,100만 달러 → 482억 달러 (▼ 26억 5,100만 달러)

2. 환율 상황
현재 환율: 1,495원 (3/23 기준)
최근 고점: 3월 19일 종가 1,501원 기록
역사적 기록: 2009년 3월 이후 17년 만에 1,500원 선 돌파 마감

3. 감소 원인
개인: 환율 고점 판단에 따른 환차익 실현 수요
기업: 고환율로 인한 신규 매입 축소 및 기존 보유분으로 대금 결제 지속
당국: 금융감독원의 은행권 대상 외화예금 마케팅 자제 요청

https://www.edaily.co.kr/News/Read?utm_source=taboola&utm_medium=editorial-push&mediaCodeNo=257&newsId=04450966645386600&OutLnkChk=Y

✅ 기업대출 연체율 상승, 금융시장 ‘경고등’
은행권 기업대출 연체율의 다시 상승 전환에 따른 금융시장 긴장감 고조
중소기업·자영업자 중심의 상환 부담 확대 및 실물경제 둔화 신호 해석

📍 주요 현황 (1월말 기준)
전체 연체율: 0.56% (전월 대비 0.06%p 상승)
기업대출 연체율: 0.67% (0.08%p 상승)
중소기업: 0.82% (0.10%p 상승)
개인사업자: 0.71% (0.08%p 상승)
대기업: 0.13% (0.01%p 상승)

🔎 주요 리스크 포인트
취약 차주 한계: 고금리 누적과 내수 부진에 따른 중소기업·자영업자 직격탄.
돈맥경화 우려: 연체율 상승에 따른 은행권 대출 심사 강화 및 신용 공급 위축.
실물경제 악순환: 투자 및 고용 둔화로 이어지는 하방 압력 본격화 가능성.
전문가 진단: 구조적 리스크의 초기 신호이며, 연체율 1% 돌입 시 시장 불안 심화 전망.

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003017860

🚨이란, 이스라엘에 새로운 미사일 발사

Iran: Fired new missile wave at Israel - Nour News

https://www.financialjuice.com/News/9501632/Iran-Fired-new-missile-wave-at-Israel---Nour-News.aspx

🚨 아레스 프라이빗 크레딧 펀드, 환매 요청 급증으로 투자자 출금 제한

Ares private credit fund limits investor withdrawals after requests surge — TradingView News

https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L6N40C0RX:0-ares-private-credit-fund-limits-investor-withdrawals-after-requests-surge/

금일 발간 기업분석보고서는 유엔젤입니다.

최근 빅테크 기업들의 6G 전환 시도와 시장 선점을 위한 투자가 본격화되며 6G 관련 섹터 내 기업들의 주가가 가파르게 상승하였는데요. 동사는 20년 이상 통신 솔루션 개발/납품 경험을 기반으로 과거에도 5G 인프라 고도화에 대응한 적 있는 기업입니다.

특히 중요한 점은 현재 동사는 6G 인프라 국책 과제에 실질적으로 참여하고 있다는 점입니다. 이 부분이 잘 알려져있지 않은데, 해당 부분이 중요 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 관련 내용은 보고서 참조를 부탁드립니다.

크리스 머피: 몇 분 후에 상원 본회의장에 가서 오늘 밤 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 투표를 할 예정.

만약 공화당이 이 불법적이고 불완전한 전쟁에 대해 토론하고 투표하지 않는다면, 민주당이 이를 할 것.

상원에서 이 싸움에 제 동맹들이 저와 함께할 것.

[속보] SK하이닉스, 美 ADR 상장 추진…글로벌 투자 기반 확대

미국 증권거래위원회(SEC)에 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 위한 공모 등록신청서를 비공개 제출
올해 중 상장을 목표로 추진,공모 규모와 방식, 일정 등 세부 사항은 아직 확정X
최종 상장 여부 역시 SEC의 심사 결과와 시장 상황, 수요예측 등을 종합적으로 고려해 결정할 방침
https://n.news.naver.com/article/015/0005266534

이스라엘 소식통: 워싱턴은 휴전을 원하지만 이란은 서두르지 않는다

테스님 뉴스 국제부에 따르면, 이스라엘의 예디옷 아하로나트는 고위 이스라엘 관계자들을 인용해 워싱턴과 테헤란 간에 곧 합의가 이루어질 것으로 기대하지 않는다고 보도.

이 소식통에 따르면, 워싱턴은 원칙에 대해 논의하기 위해 한 달간의 휴전을 원해.

이스라엘 관계자들은 또한 이란 당국자들이 휴전을 서두르지 않는 것으로 보인다고 인정.
그들은 "이란 지도자들은 거만하고 대담하다"고 말해.

고위 이스라엘 관계자들은 이어 다음 협상은 아마 이번 주에, 아마도 이슬라마바드에서 열릴 것이라고 주장.

그들은 미국이 파키스탄을 통해 이란에 15개 조항의 제안을 했으며, 이란이 곧 이 제안에 답변할 것으로 기대하지 않는다고 말해.

✅ BTS 컴백 공연 당일, 넷플릭스로 1840만명 시청

1) 넷플릭스 생중계 약 1,840만명 시청
BTS 컴백 공연 ‘ARIRANG’이 넷플릭스를 통해 생중계되며
공연 당일 약 1,840만 명 시청.
이후 다시보기 포함 전 세계 다수 국가에서 상위권 기록.
→ BTS 콘텐츠가 여전히 글로벌 트래픽을 끌어오는 핵심 IP임을 확인.

2) 오프라인 규모 대비 온라인 영향력 더 부각
현장 관객은 제한적이었지만
OTT 생중계를 통해 글로벌 확산 효과가 훨씬 크게 나타난 구조.
통신 트래픽도 평소 대비 2배 이상 증가하는 등
→ 공연이 단순 이벤트가 아니라 네트워크·플랫폼 소비까지 확장.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260325073949

✅ 대만 극동그룹에서는 이번 미국·이란 전쟁이 단기적으로는 주문량 감소, 중장기적으로는 시장 수요 악화로 이어질 수 있다고 경고

그러면서 주요 고객사의 주문 흐름이 단기 계약으로 변화하고 있다고 설명(6개월 or 3개월 → 1개월로 단축)

https://www.ctee.com.tw/news/20260325700075-430503