Block сократит 40% персонала. Duolingo проигрывает ИИ. Обзор премаркета

↘️ Duolingo (DUOL) −25%. Приложение для изучения языков вносит изменения, чтобы противостоять угрозе со стороны ИИ. После замедления роста пользователей Duolingo увеличивает инвестиции и меняет подход к качеству обучения. Луис фон Ан, соучредитель и CEO Duolingo, заявил, что компания сосредоточится на улучшении бесплатного обучения, чтобы развивать сарафанное радио и другие направления, такие как шахматы, математика и музыка. Это замедлит краткосрочный финансовый рост.

↘️ CoreWeave (CRWV) −11%. Компания сообщила о более крупных, чем ожидалось, убытках и об увеличении капзатрат.

↗️ Dell Technologies (DELL) +12%. Отчет лучше ожиданий по выручке и прибыли на акцию. Прогноз по продажам ИИ-серверов превзошел ожидания, что говорит о высоком спросе на оборудование для развития дата-центров. COO Джефф Кларк заявил, что Dell начинает год «с рекордным портфелем заказов на $43 млрд». ИИ-серверы Dell привлекают клиентов из компаний, арендующих вычислительные мощности, таких как CoreWeave и Nscale Global. Компания снижает затраты и повышает рентабельность, несмотря на быстрый рост цен на чипы памяти.

↗️ Block (XYZ) +20%. Прогноз на год повышен. Финтех, выпустивший приложения CashApp и Square, заявил, что ИИ меняет способы работы компаний. Block сократит 4000 сотрудников (40% персонала).

↗️ Autodesk (ADSK) +3%. Поставщик ПО в области 3D-проектирования отчитался о прибыли на акцию и выручке выше ожиданий.

↘️ Rocket Lab (RKLB) −4%. Космическая компания отчиталась лучше ожиданий. Первый запуск многоразовой ракеты среднего класса Neutron перенесен на конец года из-за разрыва бака первой ступени во время испытаний под давлением. Rocket Lab связала это с дефектом стороннего производства. Акции +240% за год, возможно, часть инвесторов зафиксировала прибыль.

↗️ Rocket Companies (RKT) +7%. Компания выдает ипотеки и оказывает сопутствующие услуги. Прибыль на акцию и выручка выше консенсуса.

↗️ MARA Holdings (MARA) +12%. Отчет ниже ожиданий. Компания заключает стратегическое соглашение о совместном предприятии со Starwood Capital Group, чтобы развивать ИИ-дата-центры.

Вы могли пропустить в феврале 🗓

О платформе

❤️‍🔥 Дивиденды на UTEX

💳 Как выбрать тариф

📈 Реальная история UTEX

Полезное

Точка входа. Лекция Радченко. Три вопроса, чтобы понять, когда НЕ заходить в сделку

Как не вылететь из позиции автоматом: чек-лист для новичков

Топ идей в среднесрок от Толи Радченко

Интересное

Семь крупнейших криптовалют vs великолепная семерка

У кого больше всех золота, предметов искусства, недвижимости и других активов

Сколько нужно, чтобы дивиденды окупали печеньки

Отчеты, которые невозможно забыть

Забавное

Мемчики: раз, два, три, четыре

Предсказания на год Огненной лошади

🎯 Торговать акции, пока рынок открыт: https://go.utex.io/3h2fx3
🪙 Торговать крипту в любое время: https://go.utex.io/fm3x2k

Календарь событий на неделю со 2 по 8 марта

Понедельник, 2 марта

🌞 Отчет до открытия рынка: Norwegian Cruise Line.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Riot Platforms, Plug Power, AST SpaceMobile.
📊 Производственный PMI за февраль.

Вторник, 3 марта

🌞 Отчеты до открытия рынка: Target, Best Buy, Sea Limited, AutoZone.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: CrowdStrike, Ross Stores, GitLab.

Среда, 4 марта

🌞 Отчет до открытия рынка: Wix.сom, Bath & Body Works.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Broadcom, Okta, Veeva Systems, American Eagle Outfitters.
📊 Сервисный и композитный PMI.
📓 Бежевая книга ФРС (отчет по экономике США).
📊 Данные ADP по занятости.
📊 Объем промышленных заказов.

Четверг, 5 марта

🌞 Отчеты до открытия рынка: JD.соm, Kroger, Victoria's Secret, Ciena.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Costco, Marvell Technology, GoPro.
📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.
📊 Сальдо торгового баланса

Пятница, 6 марта

🌞 Отчеты до открытия рынка: Algonquin Power & Utilities, Drilling Tools International, Genesco.
📊 Данные по безработице за февраль.
📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.
📊 Розничные продажи.
📊 Средняя почасовая заработная плата в феврале.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Еще больше неопределенности. Нефть может подняться выше $100 за баррель

🔽 Индексы немного снизились за неделю: SPY потерял 0,5%, Nasdaq — 0,25%. Netflix +22% на новости о том, что Warner Bros. Discovery окончательно отказалась от слияния и выплатит компании $2,8 млрд за расторжение сделки. Хорошо отчитались Circle (+36%), Keysight Technologies (+26%) и Dell (+21%).

💻️ Акции NVIDIA просели на 6%, несмотря на сильный отчет. В финансовом секторе прошла коррекция: American Express −10%, Wells Fargo −8%, Goldman Sachs Group −8%, Bank Of America −6%. Биткоин за семь дней потерял 2%, сейчас торгуется на отметке $66 230.

🌎 В субботу обострился конфликт между Израилем, США и Ираном. Дальнейшая эскалация военных действий может привести к росту цен на нефть и газ. Также есть риски для судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. Лидеры стран Ближнего Востока предупредили Вашингтон о возможном скачке цен на нефть выше $100 за баррель в результате войны с Ираном.

📰 В пятницу выйдут данные по безработице за февраль, но настроения на рынках будет задавать геополитика. Неопределенность максимально высокая, ожидаем повышенной волатильности.

🍏 Тим Кук намекнул на «важную неделю» для Apple. Компания представит iPhone 17e и более дешевый MacBook в ближайшие несколько дней. Специальное мероприятие Apple Experience пройдет в среду, 4 марта.

Сезон отчетов подходит к завершению, на этой неделе опубликуют свои результаты Broadcom, CrowdStrike, Costco, Target, Marvell Technology и AST SpaceMobile.

⭐️ Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/1pjm37

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Exxon Mobil (XOM)
🔴 Chevron (CVX)
🔴 Conoco (COP)
🔴 Williams Cos (WMB)
🔴 SLB (SLB)
🔴 Kinder Morgan (KMI)
Почти все крупнейшие нефтяные американские компании сильно выросли с начала года. Сектор в целом тяжелый для торговли, плюс волатильность вырастет из-за геополитики. Необязательно будет взрывной рост, возможна и фиксация прибыли на свершившемся факте начала конфликта.

🔴 Broadcom (AVGO). Отчет 4 марта после закрытия. Broadcom создает специализированные интегральные схемы для ускорения вычислений ИИ и сетевые чипы, которые обеспечивают быструю передачу данных внутри суперкомпьютеров. В 2025–2026 годах это направление стало ключевым драйвером роста. Самый ожидаемый отчет недели, учитывая капитализацию компании в $1,5 трлн.

🔴 AST SpaceMobile (ASTS). Отчет 2 марта после закрытия. Компания разрабатывает группировку спутников, которые выступают в роли космических вышек сотовой связи. За месяц акции просели на 34%, но вполне возможно, что коррекция еще не закончилась.

🟡 Target (TGT). Отчет 3 марта до открытия. Сеть гипермаркетов. В ноябре мы советовали присмотреться к этой акции, если после отчета она удержит уровень $85. С тех пор +31%. Цены еще приемлемые. В феврале новый CEO Майкл Фидделке анонсировал новую стратегию, которая сфокусируется на повышении качества обслуживания клиентов, инвестициях в технологии и дизайне товаров. В 2026 году Target вложит $1 млрд в открытие новых точек и реновацию существующих, а также в развитие цифровых сервисов.

🟡 Marvell Technology (MRVL). Отчет 5 марта после закрытия. Разработчик чипов для инфраструктуры данных. Компания создает специализированные микросхемы (ASIC) для Amazon, Microsoft, Samsung, Nokia и Cisco. Потенциально неплохо смотрится на #среднесрок с поддержкой в районе $70, но последние три отчета совпали с ожиданиями.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом;
🔴 высокий риск, для профи.

Прибыльных сделок!

Elliott Investment Management вложит в Pinterest $1 млрд. Оптимистичные планы нового CEO Target

🔽 SPY на премаркете упал на 1,5%, Nasdaq — на 2% на фоне общего обвала на мировых рынках и продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

↗️ Target (TGT) +3%. Ретейлер-гигант дал прогноз по годовым продажам выше ожиданий, готовясь к новой эре под руководством CEO Майкла Фидделке. Сеть сфокусировалась на нескольких категориях, включая одежду в своих магазинах, и получает выгоду от рекламного бизнеса и сокращения затрат.

↗️ Pinterest (PINS) +8%. Платформа объявила о стратегических инвестициях в размере $1 млрд от Elliott Investment Management и планах на байбек в $2 млрд.

↘️ MongoDB (MDB) −26%. Разработчик ПО для баз данных. Прибыль на акцию и выручка выше консенсуса, но прогнозы по годовой выручке и скорректированной прибыли за первый квартал слабее ожиданий.

↘️ Credo Technology (CRDO) −11%. Полупроводниковая компания отчиталась выше ожиданий по прибыли на акцию, но выручка совпала с прогнозами. Доходы выросли на 200% год к году, но в 2027 фискальном году могут замедлиться до 50%. Аналитики обратили внимание на высокую концентрацию клиентов и рост операционных расходов на 35%.

↗️ Best Buy (BBY) +11%. Ретейлер электроники превзошел ожидания по прибыли и дал оптимистичный прогноз на 2027 год. Выручка снизилась на 0,8%, но Best Buy отчиталась о сильных продажах в сегментах компьютеров, игровых консолей, мобильных телефонов и в новых категориях, включая AI-очки и товары для здоровья.

↘️ Life360 (LIF) −18%. Платформа для определения местоположения людей, домашних животных и вещей. Прибыль на акцию и выручка превысили ожидания. Приложение для отслеживания членов семьи Life360 предупредило о замедлении роста числа пользователей в этом квартале, что усугубило опасения по поводу бизнес-модели компании наряду с угрозой от ИИ.

↘️ Surgery Partners (SGRY) −22%. Прибыль сети хирургических учреждений намного ниже ожиданий. Руководство представило осторожные прогнозы на год. Выручка достигла $864 млн, что лучше оценок, но компания сталкивается с высокой долговой нагрузкой.

↗️ Cheniere Energy (LNG) +6%. Производитель природного газа может выиграть от скачка цен на сырье, вызванного сокращением поставок из Катара.

↘️ Quantum Computing (QUBT) −4%. Выручка составила только половину доходов предыдущего квартала, а операционные расходы резко выросли.

Power Solutions International −29%

Компания специализируется на проектировании, производстве и продаже промышленных двигателей. Несмотря на рост выручки на 32,5%, чистая прибыль в четвертом квартале сократилась на 31% по сравнению с прошлым годом.

Валовая маржа упала до 23,9% (против 28,9% годом ранее). Это произошло из-за неэффективности при ускоренном наращивании производственных мощностей и изменения структуры продаж в пользу менее прибыльных продуктов. Руководство предупредило о сохраняющихся трудностях в цепочках поставок.

Торговать PSIX:
https://go.utex.io/tv3lqi

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://t.iss.one/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей #среднесрок

BTC откупают. Moderna, наконец, закроет споры по вакцине от COVID-19

↗️ Bath & Body Works (BBWI) +6%. Ритейлер ароматизаторов, украшений для дома и средств личной гигиены. Отчет лучше ожиданий. Компания указала на более ранний, чем планировалось, запуск на Amazon и ускоренные инновации. Продажи в 2026 году, по прогнозу, будут более слабыми из-за трансформации бизнеса.

↘️ Abercrombie & Fitch (ANF) −2%. Ритейлер одежды отчитался лучше ожиданий.

↗️ CrowdStrike (CRWD) +1%. Прибыль на акцию и выручка немного выше консенсуса. Компания по кибербезопасности прогнозирует доходы на 2027 финансовый год выше ожиданий благодаря устойчивому спросу на ее ИИ-решения.

↗️ Moderna (MRNA) +9%. Биотех выплатит $950 млн авансом и до $1,3 млрд дополнительно компаниям Arbutus и Genevant в рамках урегулирования патентных споров по вакцине от COVID-19. Урегулирование прекращает судебные разбирательства, отменяет будущие роялти и устраняет главное препятствие для развития мРНК-вакцин Moderna.

↗️ Ross Stores (ROST) +6%. Дисконтный ритейлер спрогнозировал годовые продажи выше ожиданий. Компания уверена, что спрос на одежду и аксессуары со скидкой сохранится даже в условиях макроэкономической неопределенности.

↗️ Latham Group (SWIM) +18%. Компания проектирует бассейны. Отчет выше ожиданий. Годовой прогноз по чистым продажам превзошел оценки. Компания объявила о покупке Freedom Pools, производителя и установщика бассейнов из стекловолокна, за ~$17 млн.

↗️ Dycom Industries (DY) +4%. Поставщик телекоммуникационных услуг отчитался выше консенсуса по прибыли на акцию и выручке. Прогноз на 2027 финансовый год предусматривает продолжение роста контрактов и расширение маржи.

🪙 Bitcoin выше $71 000, на этом фоне подрастают акции криптовалютных компаний:
Strategy (MSTR) +6%
Coinbase (COIN) +6%
MARA Holdings (MARA) +6%

Две акции — это примерно как новый MacBook Neo (стартовая цена — $599). Только на акции не нужно докупать кучу переходников, и они дорожают в среднем на 16% в год за последние 5 лет.

🍏 Купить Apple на UTEX: https://go.utex.io/aapl-trade

OpenAI и Trade Desk ведут переговоры по рекламе. Broadcom превзошла ожидания

↗️ Broadcom (AVGO) +6%. Производитель ИИ-чипов превзошел ожидания по выручке и прибыли. Квартальный прогноз по доходам лучше оценок. Компания сообщила об ускорении роста продаж своего инфраструктурного ПО. Объявлен байбек на $10 млрд.

↗️ Trade Desk (TTD) +20%. OpenAI провела переговоры с Trade Desk о продаже рекламы. CEO Trade Desk Джеффри Терри Грин купил около 6,4 млн акций на $148 млн.

↘️ Grocery Outlet (GO) −25%. Прибыль ритейлера за квартал не оправдала ожиданий, а прогноз на 2026 год разочаровал инвесторов.

↗️ Veeva Systems (VEEV) +10%. Поставщик облачных решений для фармацевтической и других отраслей превзошел прогнозы по прибыли и выручке за финансовый квартал. Сильный прогноз по объему продаж.

↘️ StubHub (STUB) −14%. Платформа для вторичной продажи билетов на спортивные соревнования, концерты и театральные представления. Выручка снизилась, компания ушла в убыток, потому что отдает приоритет разработке продуктов, а не краткосрочному росту.

↘️ Victoria’s Secret (VSCO) −5%. Результаты за квартал выше ожиданий. Квартальный прогноз по выручке составил $1,49–1,52 млрд против консенсуса в $1,42 млрд. Годовой: $6,85–6,95 млрд против ожидаемых $6,77 млрд. Пока акции падают на премаркете.

↗️ Burlington Stores (BURL) +6%. Дисконтный ритейлер отчитался выше ожиданий и выпустил сильный прогноз на весь год.

↘️ Ciena (CIEN) −5%. Производитель сетевого оборудования показал хорошие результаты за квартал, но годовой прогноз по выручке значительно ниже консенсуса.

↘️ BJ's Wholesale Club (BJ) −6%. Выручка ниже ожиданий, годовой прогноз хуже оценок аналитиков.

Сны аналитика при температуре 39 или ложные (и не очень) корреляции на рынке. Проверьте свое чутье в нашем квизе 👇