Календарь событий на неделю со 2 по 8 февраля

Понедельник, 2 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Walt Disney, Tyson Foods.
🌙 Отчет после закрытия рынка: Palantir.
📊 Индекс деловой активности в промышленности (PMI).

Вторник, 3 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Merck, PepsiCo, Pfizer.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: AMD, Super Micro Computer, Amgen, Chipotle Mexican Grill.
📊 Число открытых вакансий (JOLTS).

Среда, 4 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Uber, Eli Lilly, Novo Nordisk, AbbVie.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Alphabet, Qualcomm, Arm, Coherent, Snap.
📊 Данные ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе.
📊 Сервисный и композитный PMI.

Четверг, 5 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Shell, ConocoPhillips, The Estée Lauder.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Amazon, Strategy, Roblox, Reddit.
📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

Пятница, 6 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Toyota Motor, Biogen, Under Armour.
📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.
📊 Данные по безработице за январь.
📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.
📊 Потребительские инфляционные ожидания.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Биткоин ниже $78 000. Трамп назвал преемника Пауэлла. Впереди отчеты Google, Amazon и Palantir

➖Индексы топчутся на месте: SPY +0,4%, Nasdaq −0,14%. Зато на уровне компаний неделя была бурной: Meta +8%, PepsiCo +6%, Chevron +6%, Cisco и IBM по +5%. Разочаровали UnitedHealth (−19%), Palantir (−13%), Advanced Micro Devices (−8%) и Microsoft (−7%).

🪙 В крипте всё плохо. Биткоин за неделю упал на 12%, ушел ниже $80 000. Сейчас BTC торгуется на отметке $77 800. Эфир просел сразу на 21%, до $2 300.

👱‍♂️ После месяцев спекуляций Дональд Трамп в пятницу предложил своего кандидата на пост главы ФРС. Это бывший член совета управляющих Федрезерва Кевин Уорш. В мае, когда истечет срок полномочий Джерома Пауэлла, Уорш может занять его место, если Сенат утвердит выбор президента.

🇮🇷 Также рынок ждет разрешения геополитической ситуации с Ираном. Появляются сообщения о том, что США атакует Иран в ближайшие дни, но Трамп настаивает на сделке.

🏦 В понедельник-вторник Палата представителей может проголосовать по продлению финансирования работы правительства США, чтобы избежать полноценного шатдауна. Также Белый дом соберет руководителей крипто- и банковской индустрий, чтобы обсудить застопорившийся законопроект Сената о криптовалютах.

📅 В пятницу выйдет отчет о занятости в США за январь. В декабре рынок труда показал признаки ослабления. К концу года уровень безработицы немного снизился, но количество созданных рабочих мест оказалось ниже прогнозов.

📄 Сезон отчетов в самом разгаре, на этой неделе отчитаются Google, Amazon, AMD, Disney, Palantir.

⭐️ Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/tg-utex

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Palantir (PLTR). Отчет 2 февраля после закрытия. На прошлой неделе акции просели на 13%, за квартал −26%. И это несмотря на превышение прогнозов по выручке на 8% в прошлом квартале и рост доходов на 62% год к году. 12 января Сiti повысил рейтинг акции c Neutral до Buy c таргетом $235. Среднесрочный потенциал есть. Последние полгода PLTR стоит в диапазоне $145–$200. Можно подкупать от нижней границы, но только если отчет не подкачает.

🟢 Pfizer (PFE). Отчет 3 февраля до открытия. Pfizer была среди компаний, быстро разработавших вакцину от коронавируса, и инвесторы слишком сильно экстраполировали этот успех на будущее, что резко завысило цену акций. C 2022 года по август 2025-го PFE упала до $20, с тех пор акции очень медленно восстанавливаются. Волатильность невысокая, подойдет для долгосрочного портфеля.

🔴 Super Micro Computer (SMCI). Отчет 3 февраля после закрытия. Производитель серверов, ориентированный на ИИ. Хорошая поддержка в районе $25–$27. Акция может сильно гэпать внутри дня после отчета, поэтому покупать до его выхода опасно. Последние три квартальных отчета вышли ниже ожиданий.

🔴 Strategy (MSTR). Отчет 5 февраля после закрытия. С начала года компания купила примерно 40 000 BTC, общий объем достиг 712 647 BTC по средней цене $76 037. По текущим ценам портфель MSTR на грани перехода в убыток. С июля акции упали с $450 до $150. Ждем высокую волатильность, но необязательно падение. Возможен технический отскок с выносом шорт-позиций.

🔴 Roblox (RBLX). Отчет 5 февраля после закрытия. Минус 50% за квартал, в последнее время вокруг компании негативный новостной фон. Количество одновременно играющих пользователей упало с 26 до 23 миллионов, самый низкий уровень с июня прошлого года. Голландский регулятор проверяет меры защиты несовершеннолетних на платформе. Еще один отрицательный фактор: Google анонсировала Project Genie, позволяющий пользователям создавать и исследовать интерактивные виртуальные миры. Сейчас цены на RBLX приемлемые, можно присмотреться к покупкам. Вполне возможно, что негатив вокруг компании преувеличен.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟢 невысокий риск, подойдет начинающим трейдерам.

Прибыльных сделок!

Топ сделок января на UTEX 📈

Лучшие трейды месяца:

💡 Лонг CRNX на $120 000 принес трейдеру +$14 400 за пару дней.
💡 Лонг SLV: +$7 900 с позицией на $23 400.
💡 Только две сделки из десяти — короткие, и обе от одного медведя. Шорты DUST и SOXS принесли ему $12 400.

Ни одной сделки внутри дня, большинство позиций удерживались больше двух недель.

Половина топовых сделок пришлась на ETF:

🔘iShares Silver Trust (SLV) — серебро.
🔘VanEck Oil Services ETF (OIH) — нефтесервис.
🔘DUST — двойной обратный ETF на золотодобытчиков.
🔘SOXS — тройной обратный ETF на полупроводниковые компании.

Январь запомнится ненапряжными трейдами: удержание неделями, никакой интрадей-суеты, минимальные плечи и торговля ETF. Неплохо для раскачки в начале года.

🔥 Но кое-кому разминка не нужна. Толя Радченко, как всегда, играет в своей лиге. В январе он превзошел сам себя — +$105k за два дня в лонге META. И это только вершина айсберга. Смотрите топ сделок Толи в чате.

И подтягивайтесь — первая сессия февраля в самом разгаре: https://go.utex.io/9nezkb

Новый рекорд Palantir и падение PayPal. Обзор премаркета

↘️ Pfizer (PFE) −4%. Выручка фармацевтической компании снизилась на 3% год к году из-за падения продаж продуктов для COVID-19 и истечения патентов на ключевые препараты.

↘️ Archer-Daniels-Midland (ADM) −4%. Агрокомпания спрогнозировала скорректированную прибыль на текущий год ниже ожиданий.

↗️ Teradyne (TER) +23%. Производитель оборудования для тестирования чипов спрогнозировал выручку и прибыль на первый квартал выше оценок, ссылаясь на высокий спрос, — бигтехи тратят миллиарды на расширение дата-центров.

↗️ Palantir (PLTR) +10%. Рекордная выручка в $1,41 млрд за квартал. Спрос растет со стороны и государственных, и корпоративных клиентов. Говоря о результатах и недавней распродаже акций софтверных компаний, CEO Palantir Алекс Карп заявил, что нет гарантии, что компания не столкнется с разрушительными последствиями ИИ, но инвестиции в него окупаются.

↗️ Marathon Petroleum (MPC) +4%. Энергетическая компания превзошла оценки по прибыли за квартал благодаря высокой марже нефтепереработки.

↘️ Rambus (RMBS) −8%. Прибыль на акцию и выручка чуть выше ожиданий, но прогноз продаж на следующий квартал ниже оценок.

↘️ PayPal (PYPL) −17%. Прибыль ниже ожиданий, годовой прогноз тоже разочаровал инвесторов. Гигант онлайн-платежей заявил, что на него оказали давление снижение розничных расходов в США и медленный рост в сегменте фирменных кассовых аппаратов.

↗️ PepsiCo (PEP) +1%. Выручка за квартал выше прогнозов благодаря высокому спросу на напитки на международных рынках и устойчивому росту продаж низкосахарных напитков в США. Локализованные вкусы закусок и газированных напитков, например в Индии и Бразилии, также пользуются спросом. Компания подтвердила годовой прогноз.

А ведь когда-то PEPE стоила целых $0,000026. Были же времена 😄

Не пропустите эру фонды, приходите на UTEX:
https://go.utex.io/lgei4l

Сильный отчет AMD не впечатлил инвесторов. Обновления в Тиндере повысили активность пользователей. Обзор премаркета

↗️ Super Micro Computer (SMCI) +10%. Компания легко побила ожидания по прибыли и выручке. Годовой прогноз по выручке повышен на фоне устойчивого спроса на ИИ-серверы.

↘️ Chipotle Mexican Grill (CMG) -6%. Сеть ресторанов мексиканской кухни сообщила о падении посещаемости четвертый квартал подряд и спрогнозировала на 2026 год незначительный рост продаж.

↘️ Uber Technologies (UBER) -5%. Прибыль на акцию за квартал ниже ожиданий, несмотря на сильный рост выручки и рекордный денежный поток. «Uber вошла в очередной рекордный квартал, когда более 200 миллионов пользователей ежемесячно совершают более 40 миллионов поездок каждый день, — это наша самая большая и наиболее вовлеченная потребительская база за всю историю», — заявил CEO Дара Хосровшахи.

↘️ Advanced Micro Devices (AMD) -9%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий. Производитель полупроводников спрогнозировал небольшое снижение квартальной выручки, и инвесторы не уверены, насколько эффективно AMD сможет конкурировать с Nvidia.

↗️ Eli Lilly (LLY) +9%. Оптимистичный прогноз продаж на год благодаря высокому спросу на препарат для похудения.

↗️ Take-Two Interactive Software (TTWO) +3%. Издатель видеоигр повысил годовой прогноз по заказам, рассчитывая на высокие продажи спортивных, экшн- и мобильных игр премиум-класса. Запуск долгожданной Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября.

↘️ Novo Nordisk (NVO) -4%. Датский производитель лекарств опубликовал более слабый, чем ожидалось, прогноз на 2026 финансовый год. Компания сталкивается с конкуренцией, и ей придется снизить цены из-за соглашения Most Favoured Nations в США.

↘️ Mondelez (MDLZ) -4%. Материнская компания Cadbury спрогнозировала сдержанный год — повышение цен отталкивает экономных покупателей.

↗️ Match Group (MTCH) +7%. Прибыль на акцию выше консенсуса, выручка примерно совпала с ожиданиями. Владелец Tinder спрогнозировал квартальную выручку выше ожиданий, что говорит о ранних успехах в оздоровлении компании. Улучшились показатели активности пользователей (Sparks, MAU, регистрации), снижение выручки замедлилось.

↘️ ↗️ Texas Instruments (TXN) -3%, Silicon Laboratories (SLAB) +51%. Texas Instruments купит Silicon Laboratories по $231 за акцию, премия примерно 69% по сравнению с ценой закрытия во вторник. Сделка расширяет присутствие SLAB на рынке чипов беспроводной связи, используемых в промышленных и потребительских приложениях. Для Texas, производителя аналоговых микросхем, покупка станет крупнейшей со времен приобретения National Semiconductor за $6,5 млрд в 2011 году.

Отчеты, которые невозможно забыть 🧮

📄 Lehman Brothers (2008)

В отчете за второй квартал 2008 года финансовая компания отчиталась об убытке в $2,8 млрд — неприятно, но не катастрофа.

Позже аудиторы узнают, что за неделю до конца квартала Lehman провела Repo, то есть временно продала $50 млрд токсичных активов с обязательством выкупить обратно. Долги на отчетную дату снизились.

Через три месяца Lehman подала заявление на банкротство, крупнейшее в истории США.

📄 WeWork (2019)

Стартап, создавший сеть коворкингов. В 2019 году компания подала форму для IPO (S-1), которая стала мемом. Запомнились даже не убытки в $1,9 млрд за год до выхода на биржу. В отчете 108 раз встречается слово community и 150+ раз — mission. А метрика Community Adjusted EBITDA представляла собой стандартный EBITDA минус все основные расходы (маркетинг, дизайн, развитие). IPO пришлось отменить. В 2021 году WeWork вышла-таки на биржу путем слияния со SPAC, но уже в 2023-м подала на банкротство.

📄 Enron (2001)

Здесь креативные бухгалтеры выносили убытки и долги в отдельные структуры (Special Purpose Vehicles), результаты которых не влияли на баланс и PnL Enron. Отчет за 2000 год показывал чистый доход в $979 млн и положительный денежный поток в $3 млрд. На самом деле доход составлял $42 млн, а cash flow — минус $154 млн. В 2001 году энергетическая компания объявила банкротство. Одного из аудиторов «большой пятерки» — Arthur Andersen — закрыли за соучастие.

📄 Wirecard (2020)

Немецкий финтех нарисовал €1,9 млрд кэша на счетах. Деньги якобы хранились на счетах в азиатских банках-партнерах. Расследования Financial Times годами указывали на несостыковки, но регулятор BaFin и аудитор EY игнорировали их и обвиняли в манипуляции рынком.

В 2019 году KPMG проверила азиатских партнеров и выяснила, что половина выручки вымышлена, а компания уже три года терпит убытки. Wirecard обанкротилась в 2020-м. После этого скандала Германия провела реформу Lex Wirecard.

Как думаете, гиганты до сих пор креативят в отчетах?

😁 Конечно, главное — найти бухгалтера
❤️ Да, но не в таких масштабах
🗿 Нет, теперь всё прозрачно

🔍 Google пробила отметку в $400 млрд годовой выручки

🔘Сегмент Google Cloud вырос на невероятные 48% год к году.
🔘Google Search и другое: +16,7%.
🔘Приложение Gemini выросло до 750 миллионов активных пользователей в месяц.

За год капитальные затраты составили $91,5 млрд. На 2026 год в Bloomberg прогнозировали СapEx в $119,5 млрд, но у Сундара другие планы:

«Мы видим, что наши инвестиции в ИИ и инфраструктуру стимулируют выручку и рост повсеместно. Чтобы удовлетворить спрос клиентов и реализовать растущие возможности впереди, CapEx на 2026 год ожидается в диапазоне от $175 млрд до $185 млрд».

Думаете, разумно удваивать инвестиции в ИИ?

🎯 Больше денег богу денег
📈 А отдача когда!?

Estee Lauder потеряет $100 млн из-за тарифов. Крипта продолжает падать. Обзор премаркета

↘️ Qualcomm (QCOM) −9%. Прогноз разочаровал инвесторов. CEO Кристиано Амон заявил, что весь прогнозируемый спад связан с дефицитом чипов памяти, который затронул производителей смартфонов.

↗️ e.l.f. Beauty (ELF) +4%. Производитель косметики под марками e.l.f. Cosmetics, e.l.f. Skin, Well People и Keys Soulcare. Прибыль на акцию на 63% выше консенсуса, выручка тоже лучше ожиданий. Годовой прогноз повышен — покупатели продолжают искать более дешевую косметику.

↘️ Arm Holdings (ARM) −4%. Выручка британского разработчика микросхем чуть выше ожиданий, но прибыль на акцию не дотянула до консенсуса.

↗️ Symbotic (SYM) +7%. Автоматизация складов с помощью ИИ и робототехники. Отчет выше ожиданий, прогнозы по выручке лучше оценок.

↗️ Snap (SNAP) +2%. Соцсеть с короткими видеосообщениями отчиталась лучше ожиданий и объявила байбек на $500 млн. Выручка за квартал выросла на 10,2% в годовом исчислении, до $1,72 млрд.

↘️ Peloton (PTON) −9%. Производитель фитнес-оборудования отчитался хуже ожиданий и объявил об уходе финдиректора Лиз Коддингтон в марте. Компания начала поиск ее замены.

↘️ Bitcoin (BTC) −8% за сутки (−22% за неделю). Торгуется ниже $70 000, на отметке $69 350. Распродажи в крипте продолжаются.

↗️ American Superconductor (AMSC) +16%. Компания специализируется на использовании сверхпроводников для разработки различных энергосистем. Отчет лучше ожиданий по всем показателям.

↘️ Estee Lauder (EL) −11%. Владелец косметических брендов MAC, Smashbox и Jo Malone повысил прогноз прибыли на год. Негативные факторы, связанные с тарифами, снизят прибыль EL примерно на $100 млн, в основном во втором полугодии.

↗️ Hershey (HSY) +4%. Производитель шоколада, жвачки и конфет отчитался лучше ожиданий по прибыли на акцию и выручке, прогноз выше оценок.

Фондовый рынок с начала недели:
SPY −1,8%🗿
NASDAQ −4%😱

Тем временем прямой эфир с крипторынка 👆

Выбор секции на UTEX за вами: https://go.utex.io/9lezxi

Amazon вложит еще $200 млрд в ИИ. Reddit наращивает рекламную выручку. Обзор премаркета

↗️ Roblox (RBLX) +9%. Компания сообщила о существенном росте квартальной выручки. Еще более важной новостью стал резкий рост бронирований, среднесуточного числа пользователей и часов, проведенных на платформе, — все эти показатели превзошли прогнозы Уолл-стрит. Объем заказов на весь год составит $8,28 млрд–$8,55 млрд, что выше консенсуса в $8,05 млрд.

↗️ Reddit (RDDT) +9%. Прибыль на акцию и выручка легко побили ожидания. Выручка от рекламы составила $690 млн, +75% год к году благодаря устойчивому росту воронки продаж. Объявлен байбек на $1 млрд.

↗️ Bloom Energy (BE) +12%. Производитель твердооксидных топливных элементов для выработки электроэнергии. Рекордный квартальный отчет — выручка $2 млрд (+37% год к году), скорректированная EBITDA на $271,6 млн. Портфель заказов на продукцию вырос на 140%, до $6 млрд, на услуги — $14 млрд. Спрос всё больше определяется дата-центрами. Количество клиентов, работающих с гипермасштабными и неооблачными решениями, выросло с одного до шести за год. Каждый сервер Bloom будет готов к работе с напряжением 800В и оснащен приложениями с функцией отслеживания нагрузки.

↘️ Doximity (DOCS) -30%. Платформа для медицинских работников в США снизила прогноз по выручке и объявила о временном медицинском отпуске финансового директора.

↘️ Molina Healthcare (MOH) -26%. Годовой прогноз по прибыли на акцию разочаровал инвесторов: $5,00 против консенсуса в $13,71.

↗️ BILL Holdings (BILL) +12%. Поставщик финансового ПО для малого и среднего бизнеса отчитался выше ожиданий по всем показателям. Компания повысила годовой прогноз и объявила о байбеке на $133 млн.

↘️ Amazon (AMZN) -8%. Гигант планирует инвестировать $200 млрд в ИИ, разработку чипов, робототехнику и спутники на низкой околоземной орбите. Аналитики прогнозировали только $146,11 млрд. Менеджмент заявил, что capex вырастет на 60%, чтобы облачный бизнес Amazon смог опередить конкурентов. В среду после закрытия Google сообщила, что ее расходы на ИИ в этом году удвоятся до $185 млрд.

🪙 Биткоин опускался до $60 000, но отскочил. Сейчас торгуется по $66 500.

Strategy +18%

Акции растут после отчета компании и отскока биткоина от $60 000 до $68 500 за несколько часов.

Торговать MSTR:
https://go.utex.io/tlk02n

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://t.iss.one/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей #среднесрок

Угадайте, чей это портфель 💼

За прошлый год он обогнал по доходности Рэя Далио и BlackRock, но уступил Кэти Вуд и Уоррену Баффетту.

Топ-позиции:

♦ 24% — Berkshire Hathaway (B), $8,83 млрд.

♦ 18% — Waste Management (WM), $6,56 млрд. Лидер рынка по сбору, переработке и утилизации отходов.

♦ 14% — Canadian National Railway (CNI), $5,18 млрд. Грузовые железные дороги, соединяющие Атлантический и Тихий океаны.

♦ 12% — Caterpillar (CAT), $4,31 млрд. Крупнейший в мире производитель строительной и горнодобывающей техники.

🔥 Больше всего прибыли принесла позиция в Caterpillar: +1036% за 20 лет.

🗿 Самый большой убыток: −82% в mid-cap телекоммуникационной компании Liberty Global.

Он владеет менее чем одним процентом акций компании-триллионника, которую сам создал.

Уже догадались? Пишите свои варианты в комментариях 👇