💰Jacobs сообщает EPS за четвертый квартал $1,37, консенсус $1,82, выручка $3 млрд, консенсус $4,5 млрд
Портфель заказов $21,8 млрд.
Председатель и генеральный директор Боб Прагада: «Мы достигли вехи в нашем стратегическом переходе к более простому, более ценному и более маржинальному портфелю, поскольку закрыли сделку по разделению, включающую бизнесы Critical Mission Solutions и Cyber & Intelligence, кульминацией которой стал успешный листинг Amentum на NYSE под тикером AMTM.
Спрос на конечных рынках высок, и мы видим продолжающуюся динамику в увеличении валовой прибыли по всему бизнесу.
Мы хорошо подготовлены к обеспечению прибыльного роста в финансовом году 2025 и далее».
EPS в 2025 финансовом году $5,80–6,20, консенсус $6,15, маржа EBITDA $13,8-14%.
Пост подготовлен Telegram-каналом «Иностранные акции» t.iss.one/usstocksnews
#j #amtm
Портфель заказов $21,8 млрд.
Председатель и генеральный директор Боб Прагада: «Мы достигли вехи в нашем стратегическом переходе к более простому, более ценному и более маржинальному портфелю, поскольку закрыли сделку по разделению, включающую бизнесы Critical Mission Solutions и Cyber & Intelligence, кульминацией которой стал успешный листинг Amentum на NYSE под тикером AMTM.
Спрос на конечных рынках высок, и мы видим продолжающуюся динамику в увеличении валовой прибыли по всему бизнесу.
Мы хорошо подготовлены к обеспечению прибыльного роста в финансовом году 2025 и далее».
EPS в 2025 финансовом году $5,80–6,20, консенсус $6,15, маржа EBITDA $13,8-14%.
Пост подготовлен Telegram-каналом «Иностранные акции» t.iss.one/usstocksnews
#j #amtm
🔼Повышение рейтингов от аналитиков
• #ACRS: BTIG Upgrades to Buy from Neutral - PT $8
• #ACRS: Jefferies Upgrades to Buy from Hold - PT $7 (from $2)
• #ACRS: Leerink Partners Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $7 (from $2)
• #AWK: UBS Upgrades to Buy from Neutral - PT $155 (from $151)
• #BNTX: Evercore ISI Upgrades to Outperform from In Line - PT $125 (from $110)
• #FIX: UBS Upgrades to Buy from Neutral - PT $525 (from $396)
• #NEM: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral
• #QS: HSBC Upgrades to Hold from Reduce - PT $5.30 (from $4.70).
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
• #ACRS: BTIG Upgrades to Buy from Neutral - PT $8
• #ACRS: Jefferies Upgrades to Buy from Hold - PT $7 (from $2)
• #ACRS: Leerink Partners Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $7 (from $2)
• #AWK: UBS Upgrades to Buy from Neutral - PT $155 (from $151)
• #BNTX: Evercore ISI Upgrades to Outperform from In Line - PT $125 (from $110)
• #FIX: UBS Upgrades to Buy from Neutral - PT $525 (from $396)
• #NEM: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral
• #QS: HSBC Upgrades to Hold from Reduce - PT $5.30 (from $4.70).
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Снижение рейтингов от аналитиков
• #ASO: Truist Securities Downgrades to Hold from Buy - PT $50 (from $63)
• #BLNK: Needham Downgrades to Hold from Buy
• #CHPT: Needham Downgrades to Hold from Buy
• #ERJ: UBS Downgrades to Sell from Neutral - PT $32 (from $29)
• #KHC: Piper Sandler Downgrades to Neutral from Overweight - PT $35 (from $40)
• #SABK: Janney Downgrades to Neutral from Buy
• #SABR: Bernstein SocGen Group Downgrades to Underperform from Market Perform - PT $3
• #SE: Phillip Securities Downgrades to Reduce from Neutral - PT $100 (from $80)
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
• #ASO: Truist Securities Downgrades to Hold from Buy - PT $50 (from $63)
• #BLNK: Needham Downgrades to Hold from Buy
• #CHPT: Needham Downgrades to Hold from Buy
• #ERJ: UBS Downgrades to Sell from Neutral - PT $32 (from $29)
• #KHC: Piper Sandler Downgrades to Neutral from Overweight - PT $35 (from $40)
• #SABK: Janney Downgrades to Neutral from Buy
• #SABR: Bernstein SocGen Group Downgrades to Underperform from Market Perform - PT $3
• #SE: Phillip Securities Downgrades to Reduce from Neutral - PT $100 (from $80)
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
T-Mobile может отказаться от Nokia в качестве поставщика оборудования 5G, сообщает LightReading
Аналитик EJL Wireless Research Эрл Лам считает, что T-Mobile (TMUS) исключит Nokia (NOK) из своей сети поставщиков оборудования 5G из-за почти десяти лет технических недостатков в оборудовании
“Существует ли реальная возможность вычеркить Nokia на рынке мобильной связи США? Наши источники и проверки каналов говорят, что потенциально и, скорее всего, да”, - сказал Лам.
🔻#nok #tmus
Аналитик EJL Wireless Research Эрл Лам считает, что T-Mobile (TMUS) исключит Nokia (NOK) из своей сети поставщиков оборудования 5G из-за почти десяти лет технических недостатков в оборудовании
“Существует ли реальная возможность вычеркить Nokia на рынке мобильной связи США? Наши источники и проверки каналов говорят, что потенциально и, скорее всего, да”, - сказал Лам.
🔻#nok #tmus
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚀Запуск прошел успешно, корабль приводнился в Индийский океан и сгорел, так и задумывалось
20 ноября будет вывод крупнейшего корабля SpaceX на орбиту
20 ноября будет вывод крупнейшего корабля SpaceX на орбиту
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Apple: Директор Левинсон продал 200 000 обыкновенных акций; Исполнительный директор Кондо продал 4130 обыкновенных акций 15-19 ноября. Акции были проданы в ценовом диапазоне от $224,68 до $229,28 за акцию.
#aapl
#aapl
🔼Keysight Technologies: Barclays повысил целевую цену до $200 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Отчет превзошел ожидания, и прогноз на первый квартал опередил консенсус.
Руководство продолжает указывать на «постепенное восстановление» в 2025 году, выдвинув базовое предположение о росте продаж на 5%, что достижимо.
========================
🔼Deutsche Bank повысил целевую цену до $180 и сохранил рейтинг «Покупать»
Компания намерена вернуться к росту выручки в первом финансовом квартале после пяти последовательных кварталов спада.
@usstocksnews | YouTube | Чат
💰Вчера компания сообщила EPS за четвертый квартал $1,65, консенсус $1,57, выручке $1,29 млрд, консенсус $1,26 млрд
«Мы обеспечили выручку и EPS выше верхнего предела прогноза в рыночных условиях, которые остались в соответствии с нашими ожиданиями», — сказал Сатиш Дханасекаран, президент и генеральный директор.
EPS за первый квартал $1,65–1,71, консенсус $1,55, выручка $1,27–1,29 млрд, консенсус $1,24 млрд.
#keys
Отчет превзошел ожидания, и прогноз на первый квартал опередил консенсус.
Руководство продолжает указывать на «постепенное восстановление» в 2025 году, выдвинув базовое предположение о росте продаж на 5%, что достижимо.
========================
🔼Deutsche Bank повысил целевую цену до $180 и сохранил рейтинг «Покупать»
Компания намерена вернуться к росту выручки в первом финансовом квартале после пяти последовательных кварталов спада.
@usstocksnews | YouTube | Чат
💰Вчера компания сообщила EPS за четвертый квартал $1,65, консенсус $1,57, выручке $1,29 млрд, консенсус $1,26 млрд
«Мы обеспечили выручку и EPS выше верхнего предела прогноза в рыночных условиях, которые остались в соответствии с нашими ожиданиями», — сказал Сатиш Дханасекаран, президент и генеральный директор.
EPS за первый квартал $1,65–1,71, консенсус $1,55, выручка $1,27–1,29 млрд, консенсус $1,24 млрд.
#keys
🔥Comcast, как ожидается, объявит в среду, что отделит кабельные телевизионные сети NBCUniversal, разделив развлекательные и новостные каналы, включая MSNBC, CNBC, USA, Oxygen, E!, Syfy и Golf Channel, которые принесли около $7 млрд выручки за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября
Bravo останется в Comcast вместе с потоковой службой Peacock и вещательной сетью NBC, поскольку Comcast делает ставку на то, что оставшиеся активы NBCUniversal, включая вещательное телевидение, спорт, фильмы и тематические парки, будут лучше позиционированы для роста.
Ожидается, что сделка будет структурирована как необлагаемый налогом спин-офф для акционеров Comcast, а генеральный директор Comcast Брайан Робертс, как ожидается, будет владеть одной третью акций в новом кабельном предприятии.
@usstocksnews | YouTube | Чат
#cmcsa
Bravo останется в Comcast вместе с потоковой службой Peacock и вещательной сетью NBC, поскольку Comcast делает ставку на то, что оставшиеся активы NBCUniversal, включая вещательное телевидение, спорт, фильмы и тематические парки, будут лучше позиционированы для роста.
Ожидается, что сделка будет структурирована как необлагаемый налогом спин-офф для акционеров Comcast, а генеральный директор Comcast Брайан Робертс, как ожидается, будет владеть одной третью акций в новом кабельном предприятии.
@usstocksnews | YouTube | Чат
#cmcsa
💰Target Corporation сообщает EPS за третий квартал $1,85, консенсус $2,30, выручка $25,23 млрд, консенсус $25,9 млрд
Сопоставимые продажи выросли на 0,3%, консенсус 1,48%
«Мы увидели рост трафика на 2,4%, рост в цифровом канале на 11% и продолжающийся рост в категориях красоты и частоты.
В то же время мы столкнулись с уникальными проблемами и давлением затрат, которые повлияли на итоговые показатели», — сказал Брайан Корнелл, председатель и главный исполнительный директор.
EPS за четвертый квартал $1,85–2,45, консенсус $2,64.
EPS на 24 финансовый год снижена до $8,30–8,90 с $9,00–9,70, консенсус $9,52.
@usstocksnews | YouTube | Чат
#tgt
Сопоставимые продажи выросли на 0,3%, консенсус 1,48%
«Мы увидели рост трафика на 2,4%, рост в цифровом канале на 11% и продолжающийся рост в категориях красоты и частоты.
В то же время мы столкнулись с уникальными проблемами и давлением затрат, которые повлияли на итоговые показатели», — сказал Брайан Корнелл, председатель и главный исполнительный директор.
EPS за четвертый квартал $1,85–2,45, консенсус $2,64.
EPS на 24 финансовый год снижена до $8,30–8,90 с $9,00–9,70, консенсус $9,52.
@usstocksnews | YouTube | Чат
#tgt
📋Прогнозы аналитиков перед отчетом NVIDIA
@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Stifel (Покупать, PT $180):
«NVDA, вероятно, сообщит о сильных данных в цепочке поставок и обратной связью от отрасли.
▪️Truist Securities (Покупать, PT: $167):
«Мы ожидаем, что NVDA признает технические проблемы с GB200 NVL72 и выражаем уверенность в CY25 из-за надежного портфеля заказов.
Рост сместится в сторону обработки данных и физического ИИ.
Мы повышаем нашу оценку EPS CY25 до $4,18 (с $3,69) и сохраняем 40x P/E».
▪️KeyBanc (Лучше рынка, PT: 180 $):
«Мы ожидаем сильных результатов, обусловленных спросом на Hopper и скромными прогнозами на 4 квартал.
К краткосрочным проблемам относятся вытеснение со стороны Китая, ограничения на Blackwell и переход на IFX в качестве поставщика PMIC, что приводит к ограничениям поставок.
Однако долгосрочное соотношение риска и выгоды остается благоприятным».
▪️BofA (Покупать):
«Хотя опасения по поводу конфигурации высокой мощности Blackwell и масштабирования ИИ обоснованы, они вряд ли помешают импульсу.
Спрос на ИИ все еще находится на ранней стадии, и любые сбои в работе, как ожидается, будут временными.
Следите за маржой, которая должна достичь 73–74%, чтобы поддержать EPS в 2026 финансовом году на уровне более $5».
▪️Morgan Stanley (Лучше рынка, PT: $160):
«В краткосрочной перспективе прогнозируется скромный рост, но в долгосрочной перспективе сохраняется высокая уверенность в росте, обусловленном Blackwell.
Этот квартал рассматривается как переходный, и Hopper, возможно, немного снизится, поскольку Blackwell набирает обороты.
Несмотря на высокие ожидания, мы ориентируемся на силу CY25».
▪️Wedbush (Выше рынка, PT: $160):
«Мы ожидаем, что выручка превысит консенсус на $2 млрд за счет расходов на ИИ.
Уверенность во внедрениях Blackwell и негипермасштабируемая динамика в CY25 позволяет нам повысить оценки на CY26.
Мы по-прежнему осторожны в отношении первоначальных поставок Blackwell, но видим сильную динамику в направлении 2025 года».
#nvda
@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Stifel (Покупать, PT $180):
«NVDA, вероятно, сообщит о сильных данных в цепочке поставок и обратной связью от отрасли.
▪️Truist Securities (Покупать, PT: $167):
«Мы ожидаем, что NVDA признает технические проблемы с GB200 NVL72 и выражаем уверенность в CY25 из-за надежного портфеля заказов.
Рост сместится в сторону обработки данных и физического ИИ.
Мы повышаем нашу оценку EPS CY25 до $4,18 (с $3,69) и сохраняем 40x P/E».
▪️KeyBanc (Лучше рынка, PT: 180 $):
«Мы ожидаем сильных результатов, обусловленных спросом на Hopper и скромными прогнозами на 4 квартал.
К краткосрочным проблемам относятся вытеснение со стороны Китая, ограничения на Blackwell и переход на IFX в качестве поставщика PMIC, что приводит к ограничениям поставок.
Однако долгосрочное соотношение риска и выгоды остается благоприятным».
▪️BofA (Покупать):
«Хотя опасения по поводу конфигурации высокой мощности Blackwell и масштабирования ИИ обоснованы, они вряд ли помешают импульсу.
Спрос на ИИ все еще находится на ранней стадии, и любые сбои в работе, как ожидается, будут временными.
Следите за маржой, которая должна достичь 73–74%, чтобы поддержать EPS в 2026 финансовом году на уровне более $5».
▪️Morgan Stanley (Лучше рынка, PT: $160):
«В краткосрочной перспективе прогнозируется скромный рост, но в долгосрочной перспективе сохраняется высокая уверенность в росте, обусловленном Blackwell.
Этот квартал рассматривается как переходный, и Hopper, возможно, немного снизится, поскольку Blackwell набирает обороты.
Несмотря на высокие ожидания, мы ориентируемся на силу CY25».
▪️Wedbush (Выше рынка, PT: $160):
«Мы ожидаем, что выручка превысит консенсус на $2 млрд за счет расходов на ИИ.
Уверенность во внедрениях Blackwell и негипермасштабируемая динамика в CY25 позволяет нам повысить оценки на CY26.
Мы по-прежнему осторожны в отношении первоначальных поставок Blackwell, но видим сильную динамику в направлении 2025 года».
#nvda
📋Прогнозы аналитиков перед отчетом NVIDIA (продолжение)
@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Susquehanna (Выше рынка, PT: $180):
«Спрос на ИИ продолжает расти, поддерживаемый расширяющимися гипермасштабными капитальными вложениями и суверенными проектами ИИ.
Улучшения поставок неоднозначны, с более короткими сроками поставки и более низкими ценами на вторичном рынке для графических процессоров Hopper».
▪️HSBC (Покупать, PT: $200):
«Динамика развития центров обработки данных остается устойчивой в 2026 финансовом году, при этом капитальные затраты на гипермасштабирование в 2025 году ускоряются.
Мы ожидаем, что продажи за третий квартал составят $35,3 млрд, что превзойдет консенсус $32,5 млрд, а также сильный рост продаж в 4-м квартале 2025 года и 1-м квартале 2026 года.
Проблемы с цепочкой поставок Blackwell ослабевают, но ожидания остаются высокими».
▪️Evercore ISI (Выше рынка, PT: $189):
«Хотя краткосрочные риски сбалансированы, мы видим позитивные индикаторы, такие как ускорение бронирования облачных сервисов и тенденции к росту капитальных затрат в гипермасштабе.
Несмотря на повышенные ожидания, мы ожидаем пересмотра EPS в сторону повышения и рассматриваем оценку как нейтральную на уровне 37x P/E».
▪️Jefferies (Покупать, PT: $185):
«Комментарии от клиентов гипермасштаба остаются оптимистичными, но некоторые оценки Уолл-стрит могут завышать средние цены продаж.
Мы оцениваем доход центров обработки данных в размере $180–200 млрд в 2026 финансовом году.
▪️Oppenheimer (Выше рынка, PT: $175):
«Результаты F3Q и прогнозы F4Q, вероятно, выиграют от устойчивого спроса на ускорители ИИ.
Доля Китая остается на уровне 12% от продаж, а ожидаемая маржа составляет около 72%.
Компания занимает наилучшие позиции в сфере ИИ благодаря своему комплексному подходу к оборудованию и программному обеспечению».
▪️Raymond James (Покупать, PT: $170):
«Ожидается еще один сильный квартал, обусловленный спросом на Hopper и ранним ростом Blackwell.
Консенсусные ожидания выросли, но ограничения поставок и постепенный рост Blackwell могут сдержать краткосрочный рост.
Мы видим, что спрос ускорится к 2025 году с возможностями в кластерах Spectrum-X GPU».
#nvda
@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Susquehanna (Выше рынка, PT: $180):
«Спрос на ИИ продолжает расти, поддерживаемый расширяющимися гипермасштабными капитальными вложениями и суверенными проектами ИИ.
Улучшения поставок неоднозначны, с более короткими сроками поставки и более низкими ценами на вторичном рынке для графических процессоров Hopper».
▪️HSBC (Покупать, PT: $200):
«Динамика развития центров обработки данных остается устойчивой в 2026 финансовом году, при этом капитальные затраты на гипермасштабирование в 2025 году ускоряются.
Мы ожидаем, что продажи за третий квартал составят $35,3 млрд, что превзойдет консенсус $32,5 млрд, а также сильный рост продаж в 4-м квартале 2025 года и 1-м квартале 2026 года.
Проблемы с цепочкой поставок Blackwell ослабевают, но ожидания остаются высокими».
▪️Evercore ISI (Выше рынка, PT: $189):
«Хотя краткосрочные риски сбалансированы, мы видим позитивные индикаторы, такие как ускорение бронирования облачных сервисов и тенденции к росту капитальных затрат в гипермасштабе.
Несмотря на повышенные ожидания, мы ожидаем пересмотра EPS в сторону повышения и рассматриваем оценку как нейтральную на уровне 37x P/E».
▪️Jefferies (Покупать, PT: $185):
«Комментарии от клиентов гипермасштаба остаются оптимистичными, но некоторые оценки Уолл-стрит могут завышать средние цены продаж.
Мы оцениваем доход центров обработки данных в размере $180–200 млрд в 2026 финансовом году.
▪️Oppenheimer (Выше рынка, PT: $175):
«Результаты F3Q и прогнозы F4Q, вероятно, выиграют от устойчивого спроса на ускорители ИИ.
Доля Китая остается на уровне 12% от продаж, а ожидаемая маржа составляет около 72%.
Компания занимает наилучшие позиции в сфере ИИ благодаря своему комплексному подходу к оборудованию и программному обеспечению».
▪️Raymond James (Покупать, PT: $170):
«Ожидается еще один сильный квартал, обусловленный спросом на Hopper и ранним ростом Blackwell.
Консенсусные ожидания выросли, но ограничения поставок и постепенный рост Blackwell могут сдержать краткосрочный рост.
Мы видим, что спрос ускорится к 2025 году с возможностями в кластерах Spectrum-X GPU».
#nvda
💰TJX сообщает EPS в третьем квартале $1,14, консенсус $1,10, выручка $14,06 млрд, консенсус $13,95 млрд
@usstocksnews | YouTube | Чат
Складские запасы по состоянию на ноябрь составили $8,4 млрд по сравнению с $8,3 млрд год назад.
Сопоставимые продажи в магазинах выросли на 3%.
Эрни Херрман, генеральный директор и президент: «Маржа прибыли до налогообложения и EPS превзошли наши ожидания.
Транзакции клиентов привели к росту продаж.
Я хочу особо выделить нашу европейскую команду за ее высокие результаты, которые привели к росту SSS на 7% в подразделении TJX International.
Мы повышаем годовой прогноз по марже прибыли до налогообложения и EPS».
EPS в четвертом квартале $1,12–1,14, консенсус $1,18, SSS рост на 2–3%, рентабельность до налогообложения составит 10,8-10,9%.
EPS на 25 финансовый год повышена до $4,15-4,17 с $4,09-4,13, консенсус $4,17, SSS рост на 3%.
#tjx
@usstocksnews | YouTube | Чат
Складские запасы по состоянию на ноябрь составили $8,4 млрд по сравнению с $8,3 млрд год назад.
Сопоставимые продажи в магазинах выросли на 3%.
Эрни Херрман, генеральный директор и президент: «Маржа прибыли до налогообложения и EPS превзошли наши ожидания.
Транзакции клиентов привели к росту продаж.
Я хочу особо выделить нашу европейскую команду за ее высокие результаты, которые привели к росту SSS на 7% в подразделении TJX International.
Мы повышаем годовой прогноз по марже прибыли до налогообложения и EPS».
EPS в четвертом квартале $1,12–1,14, консенсус $1,18, SSS рост на 2–3%, рентабельность до налогообложения составит 10,8-10,9%.
EPS на 25 финансовый год повышена до $4,15-4,17 с $4,09-4,13, консенсус $4,17, SSS рост на 3%.
#tjx
🔥Пересмотры цен после отчета Walmart
🔼Повышена с $90 до $100 в Baird, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $90 до $96 в Wells Fargo, "Выше рынка".
🔼Повышена с $95 до $105 в BofA, "Покупать".
🔼Повышена с $88 до $96 в KeyBanc, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $90 до $100 в Guggenheim, "Покупать".
🔼Повышена с $92 до $96 в RBC Capital, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $98 до $102 в Bernstein, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $90 до $100 в TD Cowen, "Покупать".
🔼Повышена с $81 до $97 в Roth MKM, "Покупать".
@usstocksnews | YouTube | Чат
#wmt
🔼Повышена с $90 до $100 в Baird, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $90 до $96 в Wells Fargo, "Выше рынка".
🔼Повышена с $95 до $105 в BofA, "Покупать".
🔼Повышена с $88 до $96 в KeyBanc, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $90 до $100 в Guggenheim, "Покупать".
🔼Повышена с $92 до $96 в RBC Capital, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $98 до $102 в Bernstein, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $90 до $100 в TD Cowen, "Покупать".
🔼Повышена с $81 до $97 в Roth MKM, "Покупать".
@usstocksnews | YouTube | Чат
#wmt
💰Nvidia Q3 EPS 81c, консенсус 75c
Выручка Q3: $35.08 млрд vs. ожидания $33.16 млрд
Nvidia ожидает Q4 выручку $37.5B плюс/минус 2%, консенсус $37.03B
#nvda
Выручка Q3: $35.08 млрд vs. ожидания $33.16 млрд
Nvidia ожидает Q4 выручку $37.5B плюс/минус 2%, консенсус $37.03B
#nvda