📋JPMorgan и BofA отказались от возможности приобрести SVB
Bank of America имеет депозиты почти на $2 триллиона по сравнению с $200 миллиардами, которые были у SVB на момент краха.
JPMorgan также не хотел покупать после финансового кризиса 2008 года, тогда банк принял проблемного кредитора Washington Mutual, но в конечном итоге подал в суд на FDIC за неоплаченные счета.
Goldman Sachs также отказался от предложения, так как он все еще борется с последствиями своих собственных злоключений в потребительском банкинге.
Ранее PNC Financial Services и Royal Bank of Canada рассматривали возможность участия в торгах на SVB, но позже отозвали свои заявки из-за связанных с этим рисков.
Крайний крайний срок подачи заявок — вечер пятницы, но может последовать продление аукциона.
#sivb #jpm #bac #gs #pnc #ry
Bank of America имеет депозиты почти на $2 триллиона по сравнению с $200 миллиардами, которые были у SVB на момент краха.
JPMorgan также не хотел покупать после финансового кризиса 2008 года, тогда банк принял проблемного кредитора Washington Mutual, но в конечном итоге подал в суд на FDIC за неоплаченные счета.
Goldman Sachs также отказался от предложения, так как он все еще борется с последствиями своих собственных злоключений в потребительском банкинге.
Ранее PNC Financial Services и Royal Bank of Canada рассматривали возможность участия в торгах на SVB, но позже отозвали свои заявки из-за связанных с этим рисков.
Крайний крайний срок подачи заявок — вечер пятницы, но может последовать продление аукциона.
#sivb #jpm #bac #gs #pnc #ry
🔻PNC Financial: Аналитик JPMorgan понизил целевую цену до $151,50 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
На банковский сектор влияет «перечень проблем», включая перспективы рецессии, влияние устойчиво высокой инфляции, некоторое замедление потребительских расходов и ужесточение нормативных требований и надзора.
В краткосрочной перспективе рост кредитов, вероятно, замедлится, депозиты должны сохраниться на конец периода благодаря притоку средств из более мелких банков.
Чистая процентная маржа достигла пика, а чистый процентный доход, вероятно, снизится.
Аналитик ожидает, что акции банков «по-прежнему будут колебаться и находиться под давлением» из-за этих опасений.
💰Отчет компании в пятницу 14 апреля.
#pnc
На банковский сектор влияет «перечень проблем», включая перспективы рецессии, влияние устойчиво высокой инфляции, некоторое замедление потребительских расходов и ужесточение нормативных требований и надзора.
В краткосрочной перспективе рост кредитов, вероятно, замедлится, депозиты должны сохраниться на конец периода благодаря притоку средств из более мелких банков.
Чистая процентная маржа достигла пика, а чистый процентный доход, вероятно, снизится.
Аналитик ожидает, что акции банков «по-прежнему будут колебаться и находиться под давлением» из-за этих опасений.
💰Отчет компании в пятницу 14 апреля.
#pnc
💰PNC Financial сообщает EPS за 1 квартал $3,98, консенсус $3,67, выручка $5,6 млрд, консенсус $5,61 млрд
Материальная балансовая стоимость на акцию $76,90.
Q1 коэффициент капитала CET1 9,2%.
«Мы увеличили депозиты, увеличили капитал и добились сильных финансовых результатов.
Мы контролировали расходы хорошо, достигнут положительный операционный левередж, показатели кредитного качества остались стабильными».
Во втором квартале выручка снизится на 3% по сравнению с первым кварталом, консенсус $5,66 млрд.
Во втором квартале PNC видит: средний размер кредитов без изменений, чистый процентный доход снизится на 2-4%, непроцентные расходы рост на 1-2%.
Выручка в 23 ФГ рост на 4-5%, консенсус $22,61 млрд, ранее предполагалось, что выручка вырастет на 6-8%.
Компания прогнозирует увеличение кредитов на конец 23 ФГ на 1-3%, увеличение среднего кредита на 5-7%, рост непроцентных расходов на 2-3%.
#pnc
Материальная балансовая стоимость на акцию $76,90.
Q1 коэффициент капитала CET1 9,2%.
«Мы увеличили депозиты, увеличили капитал и добились сильных финансовых результатов.
Мы контролировали расходы хорошо, достигнут положительный операционный левередж, показатели кредитного качества остались стабильными».
Во втором квартале выручка снизится на 3% по сравнению с первым кварталом, консенсус $5,66 млрд.
Во втором квартале PNC видит: средний размер кредитов без изменений, чистый процентный доход снизится на 2-4%, непроцентные расходы рост на 1-2%.
Выручка в 23 ФГ рост на 4-5%, консенсус $22,61 млрд, ранее предполагалось, что выручка вырастет на 6-8%.
Компания прогнозирует увеличение кредитов на конец 23 ФГ на 1-3%, увеличение среднего кредита на 5-7%, рост непроцентных расходов на 2-3%.
#pnc
🔻PNC Financial: Аналитик Credit Suisse понизила целевую цену до $145 и сохранила "Нейтральную" оценку
Аналитик снижает оценки, чтобы отразить более медленный рост процентной ставки по чистой прибыли, что соответствует тенденциям, наблюдаемым в первом квартале, т. е. дополнительная выгода от более высоких краткосрочных процентных ставок по кредитам и доходности портфеля ценных бумаг компенсируется более высокими затратами на финансирование.
#pnc
Аналитик снижает оценки, чтобы отразить более медленный рост процентной ставки по чистой прибыли, что соответствует тенденциям, наблюдаемым в первом квартале, т. е. дополнительная выгода от более высоких краткосрочных процентных ставок по кредитам и доходности портфеля ценных бумаг компенсируется более высокими затратами на финансирование.
#pnc
Иностранные акции
Крупные банки, включая JPMorgan Chase, Bank of America, подали заявки на покупку First Republic Регуляторы США обратились к банкам с предложением о поглощении First Republic к полудню воскресенья, что, как надеются власти, ограничит период неопределенности…
Сделка по First Republic ожидается к вечеру воскресенья — Reuters
Citizens Financial Group (CFG), PNC Financial Services (PNC) и JPMorgan Chase (JPM) среди участников торгов, борющихся за First Republic в процессе аукциона, проводимого в эти выходные Федеральной корпорацией по страхованию вкладов, сообщает Reuters.
Ожидается, что сделка будет объявлена в воскресенье вечером в (пнд утром время мск) перед открытием азиатских рынков.
Банки, скорее всего, участвуют в торгах на все депозиты, значительную часть активов и некоторые из обязательств First Republic.
#frc #кризис #cfg #pnc
Citizens Financial Group (CFG), PNC Financial Services (PNC) и JPMorgan Chase (JPM) среди участников торгов, борющихся за First Republic в процессе аукциона, проводимого в эти выходные Федеральной корпорацией по страхованию вкладов, сообщает Reuters.
Ожидается, что сделка будет объявлена в воскресенье вечером в (пнд утром время мск) перед открытием азиатских рынков.
Банки, скорее всего, участвуют в торгах на все депозиты, значительную часть активов и некоторые из обязательств First Republic.
#frc #кризис #cfg #pnc
💰PNC Financial сообщает EPS за 2 квартал $3,36, консенсус $3,28, выручка $5,29 млрд, консенсус $5,45 млрд
Материальная балансовая стоимость на акцию $77,80, чистые списания за второй квартал 0,24%, CET1 коэффициент капитала 9,5%.
PNC Financial повышает квартальные дивиденды на 5c до $1,55.
Выручка в третьем квартале вырастет на 1% по сравнению со вторым кварталом, консенсус $5,46 млрд.
Средний размер кредита снизится на 1%; NII снизится на 3-4%; непроцентный доход вырастет на 10-11%; сумма списаний $200-250 млн. Все прогнозы Q3 по сравнению с Q2.
Выручка за 23 финансовый год вырастет на 2–2,5%, консенсус $22,02 млрд, кредиты на конец периода не изменятся, средний кредит рост на 5-6%; NII рост на 5-6%; непроцентный доход снизится на 2-4%; непроцентные расходы вырастут на 2%.
#pnc
Материальная балансовая стоимость на акцию $77,80, чистые списания за второй квартал 0,24%, CET1 коэффициент капитала 9,5%.
PNC Financial повышает квартальные дивиденды на 5c до $1,55.
Выручка в третьем квартале вырастет на 1% по сравнению со вторым кварталом, консенсус $5,46 млрд.
Средний размер кредита снизится на 1%; NII снизится на 3-4%; непроцентный доход вырастет на 10-11%; сумма списаний $200-250 млн. Все прогнозы Q3 по сравнению с Q2.
Выручка за 23 финансовый год вырастет на 2–2,5%, консенсус $22,02 млрд, кредиты на конец периода не изменятся, средний кредит рост на 5-6%; NII рост на 5-6%; непроцентный доход снизится на 2-4%; непроцентные расходы вырастут на 2%.
#pnc
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰The PNC Financial Services Group сообщает EPS за 3 квартал $3,60, консенсус $3,10, выручка $5,23 млрд, консенсус $5,32 млрд
Балансовая стоимость одной акции в третьем квартале составляет $78,16, коэффициент капитала CET1 9,8%.
Мы создали положительный операционный рычаг, хорошо контролировали расходы, сохранили хорошее кредитное качество и еще больше увеличили уровень капитала.
Ожидается, что в четвертом квартале: средний объем кредитов вырастет на 3%; комиссионный доход вырастет на 1%; прочие непроцентные доходы $150–200 млн; основные непроцентные расходы вырастут на 3–4%.
Все прогнозы на 4 квартал по сравнению с 3 кварталом.
Компания приступила к сокращению штата: сокращение численности на 4%; сокращение расходов на персонал на $325 млн в 2024 году.
#pnc
Балансовая стоимость одной акции в третьем квартале составляет $78,16, коэффициент капитала CET1 9,8%.
Мы создали положительный операционный рычаг, хорошо контролировали расходы, сохранили хорошее кредитное качество и еще больше увеличили уровень капитала.
Ожидается, что в четвертом квартале: средний объем кредитов вырастет на 3%; комиссионный доход вырастет на 1%; прочие непроцентные доходы $150–200 млн; основные непроцентные расходы вырастут на 3–4%.
Все прогнозы на 4 квартал по сравнению с 3 кварталом.
Компания приступила к сокращению штата: сокращение численности на 4%; сокращение расходов на персонал на $325 млн в 2024 году.
#pnc
💰Финансовые отчеты 16-19 января 2024 года
#gs #tsm #ms #aa #ibkr #schw #apld #slb #dfs #fitb #pld #pnc #tcbi #ppg #usb #hwc #cvgw #prgs #tfc #wtfc #fast #cfg #hban #ally #jbht #mbwm #fhn #mtb #kmi #snv #pnfp #key #trv #ozk #cma #fult #stt #fbk #ntrs #rf #homb #gnty #iiin #banr #fnb #ocfc #ful #wns #hdb #sify
#gs #tsm #ms #aa #ibkr #schw #apld #slb #dfs #fitb #pld #pnc #tcbi #ppg #usb #hwc #cvgw #prgs #tfc #wtfc #fast #cfg #hban #ally #jbht #mbwm #fhn #mtb #kmi #snv #pnfp #key #trv #ozk #cma #fult #stt #fbk #ntrs #rf #homb #gnty #iiin #banr #fnb #ocfc #ful #wns #hdb #sify
💰PNC Financial сообщает EPS за 4 квартал $3,16, консенсус $2,94, выручка $5,35 млрд, консенсус $5,29 млрд
Коэффициент капитала CET1 9,9%, балансовая стоимость одной акции $85,08, чистые списания 0,24%.
«В трудный год для банковской отрасли, компания продемонстрировала свою силу и стабильность, увеличивая количество клиентов, углубляя отношения и управляя балансом для достижения долгосрочного успеха.
Мы увеличили выручку, контролировали основные расходы, увеличили кредитный портфель и сохранили устойчивый кредитный рейтинг.
В предстоящем году у нас хорошие возможности для развития бизнеса и создания ценности для заинтересованных сторон».
#pnc
Коэффициент капитала CET1 9,9%, балансовая стоимость одной акции $85,08, чистые списания 0,24%.
«В трудный год для банковской отрасли, компания продемонстрировала свою силу и стабильность, увеличивая количество клиентов, углубляя отношения и управляя балансом для достижения долгосрочного успеха.
Мы увеличили выручку, контролировали основные расходы, увеличили кредитный портфель и сохранили устойчивый кредитный рейтинг.
В предстоящем году у нас хорошие возможности для развития бизнеса и создания ценности для заинтересованных сторон».
#pnc
💰Квартальные финансовые отчеты 15-19.04.24
#nflx #tsm #bac #gs #unh #asml #jnj #ual #axp #ms #isrg #pg #schw #abt #aa #nok #slb #lvs #skil #pld #bk #mtb #kmi #ibkr #trv #jbht #bx #dfs #key #usb #pnc #ppg #gnty #dhi #csx #elv #fbk #alk #sslg #tcbi #wit #infy #inse #fitb #ally #mbwm #snv #lbrt #omc #otrk
#nflx #tsm #bac #gs #unh #asml #jnj #ual #axp #ms #isrg #pg #schw #abt #aa #nok #slb #lvs #skil #pld #bk #mtb #kmi #ibkr #trv #jbht #bx #dfs #key #usb #pnc #ppg #gnty #dhi #csx #elv #fbk #alk #sslg #tcbi #wit #infy #inse #fitb #ally #mbwm #snv #lbrt #omc #otrk
💰The PNC Financial Services Group сообщает EPS за первый квартал $3,36, консенсус $3,02, выручка $5,15 млрд, консенсус $5,19 млрд
Балансовая стоимость одной акции составляет $85,70, коэффициент капитала CET1 составляет 10,1%, чистые списания 0,3%.
«PNC получила чистую прибыль $1,3 млрд.
В течение квартала мы увеличили количество клиентов, сократили расходы, увеличили депозиты, сохранили стабильное кредитное качество и продолжал укреплять позицию по ликвидности и капиталу».
Выручка за второй квартал останется без изменений по сравнению с первым кварталом, консенсус $5,32 млрд.
Выручка в 24 финансовом году снизится на 0-2%, консенсус $21,33 миллиарда.
Средние кредиты вырастут на 1%, ЧПД сократится на 4-5%, непроцентные доходы вырастут на 4-6%.
#pnc
Балансовая стоимость одной акции составляет $85,70, коэффициент капитала CET1 составляет 10,1%, чистые списания 0,3%.
«PNC получила чистую прибыль $1,3 млрд.
В течение квартала мы увеличили количество клиентов, сократили расходы, увеличили депозиты, сохранили стабильное кредитное качество и продолжал укреплять позицию по ликвидности и капиталу».
Выручка за второй квартал останется без изменений по сравнению с первым кварталом, консенсус $5,32 млрд.
Выручка в 24 финансовом году снизится на 0-2%, консенсус $21,33 миллиарда.
Средние кредиты вырастут на 1%, ЧПД сократится на 4-5%, непроцентные доходы вырастут на 4-6%.
#pnc
🔼PNC Financial: UBS повысил рейтинг с «Нейтрального» до «Покупать» с целевой ценой $179
PNC лучше других подготовлен к тому, чтобы извлечь выгоду из улучшения спроса, и имеет достаточный избыточный капитал сверх минимальных требований, сильную органическую генерацию капитала и значительный отток ценных бумаг, связанных с AOCI, в течение следующих 18 месяцев.
Уровни капитала и предыдущие инвестиции позиционируют PNC для траектории NII, которая относительно нерискована по сравнению с аналогами, поскольку банк может оставаться в нападении по мере восстановления спроса на кредиты.
=====================
🔼На прошлой неделе Jefferies повысил целевую цену до $164 и сохранила рейтинг "Держать"
Аналитик прогнозирetn пять сокращений ставки на 25 базисных пунктов до конца 2025 года и считает, что чистая процентная маржа банков выиграет от переоценки активов с фиксированной ставкой и отката свопов/хеджирования для многих.
#pnc
PNC лучше других подготовлен к тому, чтобы извлечь выгоду из улучшения спроса, и имеет достаточный избыточный капитал сверх минимальных требований, сильную органическую генерацию капитала и значительный отток ценных бумаг, связанных с AOCI, в течение следующих 18 месяцев.
Уровни капитала и предыдущие инвестиции позиционируют PNC для траектории NII, которая относительно нерискована по сравнению с аналогами, поскольку банк может оставаться в нападении по мере восстановления спроса на кредиты.
=====================
🔼На прошлой неделе Jefferies повысил целевую цену до $164 и сохранила рейтинг "Держать"
Аналитик прогнозирetn пять сокращений ставки на 25 базисных пунктов до конца 2025 года и считает, что чистая процентная маржа банков выиграет от переоценки активов с фиксированной ставкой и отката свопов/хеджирования для многих.
#pnc
💰PNC Financial сообщает EPS за второй квартал $3,39, консенсус $2,98, выручка $5,41 млрд, консенсус $5,41 млрд
Материальная балансовая стоимость на акцию $89,12, коэффициенте капитала CET1 10,2%, чистые списания за второй квартал 0,33%.
«PNC показала сильные результаты во втором квартале, создав положительный операционный рычаг за счет роста выручки и хорошо контролируемых расходов, одновременно увеличивая число клиентов и укрепляя уровень капитала.
Чистый процентный доход и чистая процентная маржа увеличились, ознаменовав начало траектории роста к ожидаемому рекордному чистому процентному доходу в 2025 году.
В июне ФРС объявила результаты ежегодного стресс-теста, и истощение коэффициента CET1 PNC от начала до минимума составило 1,6%, что является лучшим показателем в группе аналогов.
В начале этого месяца Совет директоров одобрил увеличение на 5с квартальных дивидендов».
PNC Financial прогнозирует стабильный средний объем кредитов в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.
Компания прогнозирует рост чистого процентного дохода на 1–2%; комиссионный доход рост на 1–2%; основные непроцентные расходы рост на 3–4%; чистые списания $250–300 млн.
PNC Financial прогнозирует снижение общей выручки в 2024 финансовом году на 1–2%, консенсус $21,44 млрд.
Прогноз на 2024 финансовый год: средние кредиты снизятся менее чем на 1%, чистый процентный доход снизится на 4%, непроцентный доход вырастет на 3–5%.
#pnc
Материальная балансовая стоимость на акцию $89,12, коэффициенте капитала CET1 10,2%, чистые списания за второй квартал 0,33%.
«PNC показала сильные результаты во втором квартале, создав положительный операционный рычаг за счет роста выручки и хорошо контролируемых расходов, одновременно увеличивая число клиентов и укрепляя уровень капитала.
Чистый процентный доход и чистая процентная маржа увеличились, ознаменовав начало траектории роста к ожидаемому рекордному чистому процентному доходу в 2025 году.
В июне ФРС объявила результаты ежегодного стресс-теста, и истощение коэффициента CET1 PNC от начала до минимума составило 1,6%, что является лучшим показателем в группе аналогов.
В начале этого месяца Совет директоров одобрил увеличение на 5с квартальных дивидендов».
PNC Financial прогнозирует стабильный средний объем кредитов в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.
Компания прогнозирует рост чистого процентного дохода на 1–2%; комиссионный доход рост на 1–2%; основные непроцентные расходы рост на 3–4%; чистые списания $250–300 млн.
PNC Financial прогнозирует снижение общей выручки в 2024 финансовом году на 1–2%, консенсус $21,44 млрд.
Прогноз на 2024 финансовый год: средние кредиты снизятся менее чем на 1%, чистый процентный доход снизится на 4%, непроцентный доход вырастет на 3–5%.
#pnc
💰Финансовые отчеты 14-18 октября 2024 года
#nflx #tsm #wba #unh #asml #c #bac #cma #jnj #pgr #schw #ual #ms #isrg #gs #ibkr #aa #karo #axp #trv #slb #wdfc #pnc #rexr #stt #hban #elv #abt #bx #jbht #pg #kmi #ppg #stld #usb #pnfp #infy #sgh #eric #csx #cck #cfg #fbk #fitb #alv #mwbm #rf #tcbi #tfc #syf
#nflx #tsm #wba #unh #asml #c #bac #cma #jnj #pgr #schw #ual #ms #isrg #gs #ibkr #aa #karo #axp #trv #slb #wdfc #pnc #rexr #stt #hban #elv #abt #bx #jbht #pg #kmi #ppg #stld #usb #pnfp #infy #sgh #eric #csx #cck #cfg #fbk #fitb #alv #mwbm #rf #tcbi #tfc #syf
💰PNC Financial сообщает EPS за третий квартал $3,49, консенсус $3,30, выручка $5,43 млрд, консенсус $5,39 млрд
Балансовая стоимость на акцию $96,98, коэффициент капитала CET1 10,3%, чистые списания 0,36%.
Компания заявила: «Наши результаты за третий квартал демонстрируют продолжающуюся сильную динамику PNC по всей франшизе.
Чистый процентный доход вырос, комиссионный доход существенно вырос, а расходы оставались хорошо контролируемыми, что привело к положительному операционному рычагу.
Важно то, что мы увеличили TBV, увеличили количество клиентов и продолжили укреплять уровни капитала.
Мы по-прежнему хорошо позиционированы, чтобы извлечь выгоду из возможностей и достичь рекордного чистого процентного дохода в 2025 году».
#pnc
Балансовая стоимость на акцию $96,98, коэффициент капитала CET1 10,3%, чистые списания 0,36%.
Компания заявила: «Наши результаты за третий квартал демонстрируют продолжающуюся сильную динамику PNC по всей франшизе.
Чистый процентный доход вырос, комиссионный доход существенно вырос, а расходы оставались хорошо контролируемыми, что привело к положительному операционному рычагу.
Важно то, что мы увеличили TBV, увеличили количество клиентов и продолжили укреплять уровни капитала.
Мы по-прежнему хорошо позиционированы, чтобы извлечь выгоду из возможностей и достичь рекордного чистого процентного дохода в 2025 году».
#pnc