🔼Philip Morris: Аналитик UBS повысил рейтинг до «Покупать» с «Нейтрального» с целевой ценой $116
Аналитик ожидает ускорения роста отгрузок нагретых табачных изделий на зрелых рынках благодаря Iluma и ему нравится «сильный денежный поток» в бизнесе горючих газов компании.
Несмотря на текущее снижение маржи Iluma, новые запуски обеспечивают объем и долю попутного ветра, а преимущества масштаба проявятся во второй половине 2023 года.
Аналитик считает, что запуски укрепят статус Philip Morris как «лучшего в своем классе» производителя табака.
#pm
Аналитик ожидает ускорения роста отгрузок нагретых табачных изделий на зрелых рынках благодаря Iluma и ему нравится «сильный денежный поток» в бизнесе горючих газов компании.
Несмотря на текущее снижение маржи Iluma, новые запуски обеспечивают объем и долю попутного ветра, а преимущества масштаба проявятся во второй половине 2023 года.
Аналитик считает, что запуски укрепят статус Philip Morris как «лучшего в своем классе» производителя табака.
#pm
🔼Philip Morris: Аналитик JPMorgan Джаред Динджес повысил рейтинг до «Выше рынка» с «Нейтрального» с целевой ценой $116
IQOS ILUMA «увеличила» долю нагретого табака компании на новых рынках запуска, но на нее повлияли серьезные ограничения в цепочке поставок.
Ограничения должны снизиться во второй половине 2023 года, что ускорит рост прибыли Philip Morris в 2024 финансовом году, несмотря на увеличение инвестиций в США.
Аналитик считает, что в среднесрочной перспективе, США должны обеспечить попутный ветер бездымному бизнесу Philip Morris.
#pm
IQOS ILUMA «увеличила» долю нагретого табака компании на новых рынках запуска, но на нее повлияли серьезные ограничения в цепочке поставок.
Ограничения должны снизиться во второй половине 2023 года, что ускорит рост прибыли Philip Morris в 2024 финансовом году, несмотря на увеличение инвестиций в США.
Аналитик считает, что в среднесрочной перспективе, США должны обеспечить попутный ветер бездымному бизнесу Philip Morris.
#pm
💰Philip Morris сообщает EPS за первый квартал $1,38, консенсус $1,34, выручка $8,10 млрд, консенсус $8,11 млрд
Яцек Ольчак, генеральный директор сказал: «Чистая выручка увеличилась на 3,5%, отражая повышение цен на горючие табачные изделия и устойчивый базовый рост объемов отгрузки нагретых табачных изделий».
EPS во втором квартале $1,42-$1,47, консенсус $1,60, общее снижение объемов производства сигарет и HTU в мире, за исключением Китая и США, на 1-2%.
Общий объем отгрузок сигарет и HTU для PMI 125-130 миллиардов единиц.
Рост чистой выручки на 7-8,5% в органическом выражении.
#pm
Яцек Ольчак, генеральный директор сказал: «Чистая выручка увеличилась на 3,5%, отражая повышение цен на горючие табачные изделия и устойчивый базовый рост объемов отгрузки нагретых табачных изделий».
EPS во втором квартале $1,42-$1,47, консенсус $1,60, общее снижение объемов производства сигарет и HTU в мире, за исключением Китая и США, на 1-2%.
Общий объем отгрузок сигарет и HTU для PMI 125-130 миллиардов единиц.
Рост чистой выручки на 7-8,5% в органическом выражении.
#pm
💰Philip Morris сообщает EPS за второй квартал $1,60, консенсус $1,47, выручка $8,97 млрд, консенсус $8,65 млрд
Яцек Ольчак, генеральный директор сказал: «Общий объем поставок сигарет и HTU вырос на 3,3%, подкрепив двузначный рост чистой выручки.
Выдающаяся производительность Swedish Match, обусловленная ростом ZYN в США, ускоряет наш переход на бездымные продукты и дополняет IQOS в укреплении нашего лидерства в области бездымных продуктов.
В долгосрочной перспективе мы дополняем наш отказ от табачного дыма дальнейшим развитием нашего бизнеса в области здравоохранения».
EPS в третьем квартале $1,60-$1,65, консенсус $1,68, отражая объем отгрузки HTU в размере около 31–33 млрд единиц.
Ожидается сильный органический рост операционной прибыли во втором полугодии 2023 года, который поддерживает увеличение маржи операционной прибыли.
EPS в 23 финансовом году повышен до $6,13–6,22 с $6,10–6,22, консенсус $6,21, рост выручки на 7,5–8,5% в органическом выражении, консенсус $35,44 млрд.
#pm
Яцек Ольчак, генеральный директор сказал: «Общий объем поставок сигарет и HTU вырос на 3,3%, подкрепив двузначный рост чистой выручки.
Выдающаяся производительность Swedish Match, обусловленная ростом ZYN в США, ускоряет наш переход на бездымные продукты и дополняет IQOS в укреплении нашего лидерства в области бездымных продуктов.
В долгосрочной перспективе мы дополняем наш отказ от табачного дыма дальнейшим развитием нашего бизнеса в области здравоохранения».
EPS в третьем квартале $1,60-$1,65, консенсус $1,68, отражая объем отгрузки HTU в размере около 31–33 млрд единиц.
Ожидается сильный органический рост операционной прибыли во втором полугодии 2023 года, который поддерживает увеличение маржи операционной прибыли.
EPS в 23 финансовом году повышен до $6,13–6,22 с $6,10–6,22, консенсус $6,21, рост выручки на 7,5–8,5% в органическом выражении, консенсус $35,44 млрд.
#pm