🔻Chewy: Аналитик Barclays Тревор Янг снизил целевую цену до $64 с $90 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком"
EBITDA оказалась намного ниже ожиданий, поскольку более агрессивное ценообразование конкурентов, стоимость фрахта и инфляция сдерживали рост маржи в большей степени, чем ожидалось.
===========
💰Вчера компания сообщила EPS за 3 квартал (8c), консенсус (4с), выручка $2,21 млрд, консенсус $2,21 млрд.
"Продажи выросли на 24% в годовом исчислении, или на 86% за два года", - сказал Сумит Сингх, главный исполнительный директор Chewy.
К концу 3-го квартала у компании было 30,4 млн клиентов, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.
Прогноз выручки за 21 финансовый год $8,90-8,94 млрд, консенсус $8,95 млрд.
#chwy
EBITDA оказалась намного ниже ожиданий, поскольку более агрессивное ценообразование конкурентов, стоимость фрахта и инфляция сдерживали рост маржи в большей степени, чем ожидалось.
===========
💰Вчера компания сообщила EPS за 3 квартал (8c), консенсус (4с), выручка $2,21 млрд, консенсус $2,21 млрд.
"Продажи выросли на 24% в годовом исчислении, или на 86% за два года", - сказал Сумит Сингх, главный исполнительный директор Chewy.
К концу 3-го квартала у компании было 30,4 млн клиентов, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.
Прогноз выручки за 21 финансовый год $8,90-8,94 млрд, консенсус $8,95 млрд.
#chwy
🔥Пересмотр цен после отчета Chewy
🔻Снижена до $62 с $68 в Morgan Stanley, "Наравне с рынком".
🔻Снижена до $41 с $43 в Barclays, "Наравне с рынком".
🔻Снижена до $45 с $48 в Citi, "Нейтрально".
==========
💰Вчера компания сообщила EPS за 4 кв. (11с), консенсус (8с), выручка $2,39 млрд, консенсус $2,42 млрд.
Выручка в первом квартале $2,40–2,43 млрд, консенсус $2,51 млрд.
Выручка в 22 финансовом году $10,2–10,4 млрд, консенсус $10,61 млрд.
#chwy
🔻Снижена до $62 с $68 в Morgan Stanley, "Наравне с рынком".
🔻Снижена до $41 с $43 в Barclays, "Наравне с рынком".
🔻Снижена до $45 с $48 в Citi, "Нейтрально".
==========
💰Вчера компания сообщила EPS за 4 кв. (11с), консенсус (8с), выручка $2,39 млрд, консенсус $2,42 млрд.
Выручка в первом квартале $2,40–2,43 млрд, консенсус $2,51 млрд.
Выручка в 22 финансовом году $10,2–10,4 млрд, консенсус $10,61 млрд.
#chwy
💰Chewy (CHWY): EPS 4c за 1 к, консенсус (14c)
Выручка за 1 кв $2,43 млрд, консенсус-прогноз — $2,44 млрд
CEO Сумит Сингх: «2022 финансовый год начался хорошо, поскольку мы добились уверенного 14% роста выручки и последовательного улучшения валовой прибыли и прибыльности.
Chewy: Число активных клиентов в первом квартале выросло на 4,2% в годовом исчислении до 20,6 млн.
Чистые продажи за первый квартал на одного клиента составили $446, что на 14,9% больше, чем в прошлом году.
#chwy
Выручка за 1 кв $2,43 млрд, консенсус-прогноз — $2,44 млрд
CEO Сумит Сингх: «2022 финансовый год начался хорошо, поскольку мы добились уверенного 14% роста выручки и последовательного улучшения валовой прибыли и прибыльности.
Chewy: Число активных клиентов в первом квартале выросло на 4,2% в годовом исчислении до 20,6 млн.
Чистые продажи за первый квартал на одного клиента составили $446, что на 14,9% больше, чем в прошлом году.
#chwy
🔥Пересмотры цен после отчета Chewy
🔼Повышена до $38 с $32 в Wolfe Research, "Выше рынка".
🔼Повышена до $28 с $26 в Barclays, "Наравне с рынком".
🔻Снижена до $59 с $73 в RBC Capital, "Выше рынка".
🔻Снижена до $45 с $60 в Baird, "Лучше рынка".
#chwy
🔼Повышена до $38 с $32 в Wolfe Research, "Выше рынка".
🔼Повышена до $28 с $26 в Barclays, "Наравне с рынком".
🔻Снижена до $59 с $73 в RBC Capital, "Выше рынка".
🔻Снижена до $45 с $60 в Baird, "Лучше рынка".
#chwy
🔼Chewy: Аналитик Wedbush Сет Башам повысил рейтинг с «Нейтрального» до «Лучше рынка» с целевой ценой $35 по сравнению с $30 ранее
Аналитик видит «небольшой риск ухудшения» оценок, учитывая сохранение клиентов и расходы Chewy.
Он ссылается на «относительно благоприятную» динамику категории домашних животных, низкие тенденции электронной коммерции и привлекательную оценку для обновления рейтинга.
Худшее для Chewy, скорее всего, уже позади, так как компания перешагнула порог первого квартала, ориентированного на стимулы.
По словам аналитика, отток клиентов компании должен существенно замедлиться в 2023 финансовом году.
#chwy
Аналитик видит «небольшой риск ухудшения» оценок, учитывая сохранение клиентов и расходы Chewy.
Он ссылается на «относительно благоприятную» динамику категории домашних животных, низкие тенденции электронной коммерции и привлекательную оценку для обновления рейтинга.
Худшее для Chewy, скорее всего, уже позади, так как компания перешагнула порог первого квартала, ориентированного на стимулы.
По словам аналитика, отток клиентов компании должен существенно замедлиться в 2023 финансовом году.
#chwy
🔼Chewy: Аналитик Needham Анна Андреева повысила рейтинг до «Покупать» с «Держать» с целевой ценой $55
Компания превзошла ожидания в первом квартале, и положительная динамика продолжилась, поскольку категория домашних животных является «неэластичной» и «рациональной» с постоянным ростом цен и улучшением цепочки поставок.
Аналитик считает, что инициативы Chewy способствуют прибыльности, в то время как настроения в отношении акций по-прежнему в значительной степени негативные: 25% акций в шорте и 60% рейтингов на уровне «Держать».
#chwy
Компания превзошла ожидания в первом квартале, и положительная динамика продолжилась, поскольку категория домашних животных является «неэластичной» и «рациональной» с постоянным ростом цен и улучшением цепочки поставок.
Аналитик считает, что инициативы Chewy способствуют прибыльности, в то время как настроения в отношении акций по-прежнему в значительной степени негативные: 25% акций в шорте и 60% рейтингов на уровне «Держать».
#chwy