💰Autodesk Q4 non-GAAP EPS $2.09, консенсус $1.95
Autodesk ожидает FY25 non-GAAP EPS $7.89-$8.11, консенсус $8.13
#adsk
Autodesk ожидает FY25 non-GAAP EPS $7.89-$8.11, консенсус $8.13
#adsk
🔼Autodesk: Barclays повысил целевую цену до $310 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Компания превзошла консенсус, получив более высокую выручку и авансовый доход.
========================
🔼KeyBanc повысил целевую цену до $320 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
Autodesk сообщила об увеличении выручки и хотя прогноз роста выручки на 9–11% в 25 финансовом году соответствовал ожиданиям, прогноз операционной рентабельности в 35–36% оказался лучше, чем ожидалось.
Аналитика воодушевляет немного лучший прогноз на 26 финансовый год, что подтверждает тезис об ускорении и многократном расширении.
========================
🔼Baird повысил целевую цену до $296 и сохранил рейтинг «Лучше рынка».
Счета за четвертый квартал превзошли ожидания, аналитик обновил свою модель по результатам.
#adsk
Компания превзошла консенсус, получив более высокую выручку и авансовый доход.
========================
🔼KeyBanc повысил целевую цену до $320 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
Autodesk сообщила об увеличении выручки и хотя прогноз роста выручки на 9–11% в 25 финансовом году соответствовал ожиданиям, прогноз операционной рентабельности в 35–36% оказался лучше, чем ожидалось.
Аналитика воодушевляет немного лучший прогноз на 26 финансовый год, что подтверждает тезис об ускорении и многократном расширении.
========================
🔼Baird повысил целевую цену до $296 и сохранил рейтинг «Лучше рынка».
Счета за четвертый квартал превзошли ожидания, аналитик обновил свою модель по результатам.
#adsk
🔻Autodesk: Baird понизил целевую цену до $289 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Аналитик получил комментарии от реселлеров Autodesk, которые показали тенденции снижения по сравнению с уровнями, наблюдавшимися в последние кварталы.
Аналитик считает, что это увеличивает вероятность перехода от «линейного» к «смешанному» кварталу после нескольких превышений; возможно, продление бокового движения до лета.
==================
🔻Stifel снизил целевую цену до $290 и сохранил рекомендацию «Покупать»
После разговора с тремя торговыми партнерами Autodesk платинового уровня для более подробного изучения бизнес-тенденций за квартал, аналитик сообщил инвесторам, что его проверки были «смешанными»: один партнер превысил план, один - на том же уровне и один снизил.
#adsk
Аналитик получил комментарии от реселлеров Autodesk, которые показали тенденции снижения по сравнению с уровнями, наблюдавшимися в последние кварталы.
Аналитик считает, что это увеличивает вероятность перехода от «линейного» к «смешанному» кварталу после нескольких превышений; возможно, продление бокового движения до лета.
==================
🔻Stifel снизил целевую цену до $290 и сохранил рекомендацию «Покупать»
После разговора с тремя торговыми партнерами Autodesk платинового уровня для более подробного изучения бизнес-тенденций за квартал, аналитик сообщил инвесторам, что его проверки были «смешанными»: один партнер превысил план, один - на том же уровне и один снизил.
#adsk
🔥Пересмотры цен после отчета Autodesk
🔻Cнижена до $260 с $300 в BofA, "Нейтрально".
🔻Снижена до $239 с $260 в Piper Sandler, "Нейтрально".
✅Citi рассматривает отчет Autodesk как «в целом благоприятный» и сохраняет рекомендацию «Покупать» с целевой ценой $286.
=====================
💰В пятницу компания сообщила EPS в первом квартале $1,87, консенсус $1,74, выручка $1,42 млрд, консенсус $1,39 млрд
EPS во втором квартале $1,98-$2,04, консенсус $1,97, выручка $1,48–1,49 млрд, консенсус $1,47 млрд.
EPS на 25 финансовый год $7,99-$8,21, консенсус $8,05, выручка $5,99–6,09 млрд, консенсус $6,04 млрд.
#adsk
🔻Cнижена до $260 с $300 в BofA, "Нейтрально".
🔻Снижена до $239 с $260 в Piper Sandler, "Нейтрально".
✅Citi рассматривает отчет Autodesk как «в целом благоприятный» и сохраняет рекомендацию «Покупать» с целевой ценой $286.
=====================
💰В пятницу компания сообщила EPS в первом квартале $1,87, консенсус $1,74, выручка $1,42 млрд, консенсус $1,39 млрд
EPS во втором квартале $1,98-$2,04, консенсус $1,97, выручка $1,48–1,49 млрд, консенсус $1,47 млрд.
EPS на 25 финансовый год $7,99-$8,21, консенсус $8,05, выручка $5,99–6,09 млрд, консенсус $6,04 млрд.
#adsk
📋Хедж-фонд Starboard Value сообщил, что владеет пакетом акций Autodesk на $500 миллионов
Фонд считает, что компания должна повысить свою прибыль и внести изменения в состав совета директоров.
Starboard рассматривает возможность подать в суд с просьбой открыть окно для назначения директоров Autodesk и отложить годовое собрание акционеров компании, которое время назначено на 16 июля.
#adsk
Фонд считает, что компания должна повысить свою прибыль и внести изменения в состав совета директоров.
Starboard рассматривает возможность подать в суд с просьбой открыть окно для назначения директоров Autodesk и отложить годовое собрание акционеров компании, которое время назначено на 16 июля.
#adsk
Autodesk (ADSK): 11 июля главный операционный директор продал обыкновенные акции на сумму $4,9 млн
#adsk
#adsk
💰Отчеты 26-30 августа 2024 года
#nvda #crwd #crm #dell #pdd #lulu #anf #ulta #chwy #afrm #s #okta #mrvl #pstg #li #kss #tcom #bby #gap #veev #five #dg #adsk #mdb #hpq #ntap #pvh #aeo #dq #box #ncno #ntnx #hei #fl #bbwi #bns #ddd #iren #apld #amba #vsco #jwn #olli #amwd #tuya #cpb #dci #burl #fro #smtc
#nvda #crwd #crm #dell #pdd #lulu #anf #ulta #chwy #afrm #s #okta #mrvl #pstg #li #kss #tcom #bby #gap #veev #five #dg #adsk #mdb #hpq #ntap #pvh #aeo #dq #box #ncno #ntnx #hei #fl #bbwi #bns #ddd #iren #apld #amba #vsco #jwn #olli #amwd #tuya #cpb #dci #burl #fro #smtc
✅Autodesk: KeyBanc подтвердил рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену $305
Проверки аналитика за второй квартал были более неоднозначными, но отзывы реселлеров относительно новой системы транзакций по выставлению счетов улучшились по сравнению с данными в середине квартала.
Поскольку общий тон бизнеса в целом не изменился, аналитик по-прежнему ожидает, что AutoDesk скорректирует свои прогнозы на 25 финансовый год, чтобы включить переход на выставление счетов в Европе.
В аналитик продолжает видеть убедительные изменения в повествовании, вызванные расширением маржи, и рассматривает AutoDesk как одну из своих любимых идей начала 2025 года.
=======================
🔼Citi повысил целевую цену до $316 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитик продолжает видеть потенциал роста акций как через фундаментальные рычаги, так и через рычаги создания стоимости.
Проверки каналов компании «изменились в позитивном направлении», при этом реселлеры подчеркивают лучшие ожидания роста и рывок вперед перед развертыванием модели транзакций.
Аналитик ожидает, что «сильный рост» во втором квартале Autodesk будет «частично механическим по своей природе», но оптимистично настроен по крайней мере в отношении небольшого повышения годового прогноза, особенно с улучшением макроэкономических данных.
Помимо тенденций спроса, давление активистов и инициативы по расширению маржи могут привести к более сильным улучшениям прибыльности и послужить катализатором для акций.
===================
✅Morgan Stanley установил рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену $305
Аналитик видит, что акции выиграют от снижения процентных ставок, внедрения новых продуктов и изменений в процессе выхода на рынок для поддержки роста, а также возможности ускорить возврат капитала акционерам.
=================
💰Отчет компании в четверг - 29 августа.
#adsk
Проверки аналитика за второй квартал были более неоднозначными, но отзывы реселлеров относительно новой системы транзакций по выставлению счетов улучшились по сравнению с данными в середине квартала.
Поскольку общий тон бизнеса в целом не изменился, аналитик по-прежнему ожидает, что AutoDesk скорректирует свои прогнозы на 25 финансовый год, чтобы включить переход на выставление счетов в Европе.
В аналитик продолжает видеть убедительные изменения в повествовании, вызванные расширением маржи, и рассматривает AutoDesk как одну из своих любимых идей начала 2025 года.
=======================
🔼Citi повысил целевую цену до $316 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитик продолжает видеть потенциал роста акций как через фундаментальные рычаги, так и через рычаги создания стоимости.
Проверки каналов компании «изменились в позитивном направлении», при этом реселлеры подчеркивают лучшие ожидания роста и рывок вперед перед развертыванием модели транзакций.
Аналитик ожидает, что «сильный рост» во втором квартале Autodesk будет «частично механическим по своей природе», но оптимистично настроен по крайней мере в отношении небольшого повышения годового прогноза, особенно с улучшением макроэкономических данных.
Помимо тенденций спроса, давление активистов и инициативы по расширению маржи могут привести к более сильным улучшениям прибыльности и послужить катализатором для акций.
===================
✅Morgan Stanley установил рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену $305
Аналитик видит, что акции выиграют от снижения процентных ставок, внедрения новых продуктов и изменений в процессе выхода на рынок для поддержки роста, а также возможности ускорить возврат капитала акционерам.
=================
💰Отчет компании в четверг - 29 августа.
#adsk
🔥Пересмотры цен после отчета Autodesk
🔼Повышена с $290 до $295 в Rosenblatt, "Покупать".
🔼Повышена с $239 до $257 в Piper Sandler, "Нейтрально".
🔼Повышена с $290 до $320 в Stifel, "Покупать".
🔼Повышена с $230 до $260 в Mizuho, "Нейтрально".
🔼Повышена с 305 до 320 в Morgan Stanley, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $275 до $310 в Barclays, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $275 до $300 в Oppenheimer, "Лучше рынка".
=======================
💰Вчера компания сообщила EPS за второй квартал $2,15, консенсус $2,00, выручка $1,51 млрд, консенсус $1,48 млрд
«Autodesk продолжает генерировать сильную и устойчивую динамику как в абсолютном выражении, так и по отношению к конкурентам.
Успех подпитывается способностью извлекать выгоду из привлекательных долгосрочных тенденций роста, которые мы наблюдаем, включая рост глобальной инфраструктуры», — сказал генеральный директор Эндрю Анагност.
«Во втором квартале мы обеспечили широкомасштабный рост по всем продуктам и регионам в архитектуре, инжиниринге, строительстве и производстве», — сказала Бетси Рафаэль, временно исполняющая обязанности финансового директора.
EPS в третьем квартале $2,08–2,14, консенсус $2,12 выручка $1,56–1,57 млрд, консенсус $1,54 млрд.
EPS за 2025 финансовый год повышена до $8,18–8,31 с $7,99–8,21, консенсус $8,12, рост выручки 11%, консенсус $6,05 млрд, повышен прогноз счетов до $5,88-$5,98 млрд, рост на 13-15%.
#adsk
🔼Повышена с $290 до $295 в Rosenblatt, "Покупать".
🔼Повышена с $239 до $257 в Piper Sandler, "Нейтрально".
🔼Повышена с $290 до $320 в Stifel, "Покупать".
🔼Повышена с $230 до $260 в Mizuho, "Нейтрально".
🔼Повышена с 305 до 320 в Morgan Stanley, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $275 до $310 в Barclays, "Лучше рынка".
🔼Повышена с $275 до $300 в Oppenheimer, "Лучше рынка".
=======================
💰Вчера компания сообщила EPS за второй квартал $2,15, консенсус $2,00, выручка $1,51 млрд, консенсус $1,48 млрд
«Autodesk продолжает генерировать сильную и устойчивую динамику как в абсолютном выражении, так и по отношению к конкурентам.
Успех подпитывается способностью извлекать выгоду из привлекательных долгосрочных тенденций роста, которые мы наблюдаем, включая рост глобальной инфраструктуры», — сказал генеральный директор Эндрю Анагност.
«Во втором квартале мы обеспечили широкомасштабный рост по всем продуктам и регионам в архитектуре, инжиниринге, строительстве и производстве», — сказала Бетси Рафаэль, временно исполняющая обязанности финансового директора.
EPS в третьем квартале $2,08–2,14, консенсус $2,12 выручка $1,56–1,57 млрд, консенсус $1,54 млрд.
EPS за 2025 финансовый год повышена до $8,18–8,31 с $7,99–8,21, консенсус $8,12, рост выручки 11%, консенсус $6,05 млрд, повышен прогноз счетов до $5,88-$5,98 млрд, рост на 13-15%.
#adsk
✅Autodesk: Morgan Stanley сохраняет рейтинг «Лучше рынка» и целевую цену $320
После того, как руководство Autodesk поставило перед собой цель достичь «одной из лучших рентабельностей GAAP» в отрасли, аналитик Morgan Stanley провел глубокий анализ маржинальных возможностей Autodesk, который предполагает, что рентабельность может вырасти до 29% в 2028 финансовом году с текущих 22%, и повышает уверенность в перспективах роста EPS.
Акции Autodesk торгуются с дисконтом как к аналогам ПО для проектирования, так и к масштабируемому ПО, в то время как фундаментальные показатели проходят дно по свободному денежному потоку, росту выручки, операционной рентабельности и настроениям инвесторов.
Аналитик видит благоприятное соотношение риска и вознаграждения с возможностью как EPS, так и многократного расширения, что позволяет ему назвать Autodesk «лучшим выбором» аналитика.
#adsk
После того, как руководство Autodesk поставило перед собой цель достичь «одной из лучших рентабельностей GAAP» в отрасли, аналитик Morgan Stanley провел глубокий анализ маржинальных возможностей Autodesk, который предполагает, что рентабельность может вырасти до 29% в 2028 финансовом году с текущих 22%, и повышает уверенность в перспективах роста EPS.
Акции Autodesk торгуются с дисконтом как к аналогам ПО для проектирования, так и к масштабируемому ПО, в то время как фундаментальные показатели проходят дно по свободному денежному потоку, росту выручки, операционной рентабельности и настроениям инвесторов.
Аналитик видит благоприятное соотношение риска и вознаграждения с возможностью как EPS, так и многократного расширения, что позволяет ему назвать Autodesk «лучшим выбором» аналитика.
#adsk
💰Отчеты 25-29 ноября 2024 года
@usstocksnews | YouTube | Чат
28 ноября 2024 (4-й четверг ноября) — День Благодарения (Thanksgiving Day).
#dell #crwd #anf #zm #kss #wday #bby #bbwi #blbd #adsk #m #flnc #hpq #dks #amba #urbn #ddd #burl #a #wwd #hdl #iren #api #smtc #jwn #ntnx #hsai #lesl #pflt #ges #enta #adi #pnnt #supv #blrx #pd #fro #njr #arwr #ten #manu #yy #noah #iccm #sjm #clgn #ucl #gogl #titn
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
@usstocksnews | YouTube | Чат
28 ноября 2024 (4-й четверг ноября) — День Благодарения (Thanksgiving Day).
#dell #crwd #anf #zm #kss #wday #bby #bbwi #blbd #adsk #m #flnc #hpq #dks #amba #urbn #ddd #burl #a #wwd #hdl #iren #api #smtc #jwn #ntnx #hsai #lesl #pflt #ges #enta #adi #pnnt #supv #blrx #pd #fro #njr #arwr #ten #manu #yy #noah #iccm #sjm #clgn #ucl #gogl #titn
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼Autodesk: Morgan Stanley повысил целевую цену до $375 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Стабильные проверки поддерживают ожидания аналитика по росту выручки в третьем квартале примерно на 12% и соответствующему прогнозу на четвертый квартал.
Инвесторам, вероятно, придется набраться терпения в ожидании комментариев о возможностях роста и маржи, пока не появится новый финансовый директор.
Аналитик видит привлекательную точку входа и благоприятное соотношение риска и прибыли.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼Wells Fargo повысил целевую цену до $350 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Разговоры аналитика с партнерами показывают, что Autodesk имеет хорошие возможности для повторного ускорения роста выручки и продолжения движения к 30% марже свободного денежного потока в 2026 финансовом году.
Аналитик ожидает, что ранние усилия по переходу на новую модель приведут к улучшению результатов в следующем году.
💰Отчет компании завтра - во вторник 26.11.24
@usstocksnews | YouTube | Чат
#adsk
Стабильные проверки поддерживают ожидания аналитика по росту выручки в третьем квартале примерно на 12% и соответствующему прогнозу на четвертый квартал.
Инвесторам, вероятно, придется набраться терпения в ожидании комментариев о возможностях роста и маржи, пока не появится новый финансовый директор.
Аналитик видит привлекательную точку входа и благоприятное соотношение риска и прибыли.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼Wells Fargo повысил целевую цену до $350 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Разговоры аналитика с партнерами показывают, что Autodesk имеет хорошие возможности для повторного ускорения роста выручки и продолжения движения к 30% марже свободного денежного потока в 2026 финансовом году.
Аналитик ожидает, что ранние усилия по переходу на новую модель приведут к улучшению результатов в следующем году.
💰Отчет компании завтра - во вторник 26.11.24
@usstocksnews | YouTube | Чат
#adsk
🔼Autodesk: Piper Sandler повысил целевую цену до $311 и сохраняет "Нейтральный" рейтинг
Компания опубликовала солидный отчет со скромным ростом по всем показателям.
Хотя обычно компания предоставляет прогноз на FY+1, но похоже, что она воздерживается от любых обновлений годовых целей, пока Мурджани не сможет освоиться в роли нового финансового директора.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
💰Вчера компания сообщила EPS за третий квартал $2,17, консенсус $2,12, выручка $1,57 млрд, консенсус $1,56 млрд
EPS в 4 квартале $2,10–2,16, консенсус $2,12, выручка $1,62–1,63 млрд, консенсус $1,62 млрд.
EPS в 2025 финансовом году $8,29–8,35, консенсус $8,27, выручка $6,11–6,13 млрд, консенсус $6,11 млрд.
Autodesk прогнозирует выставление счетов в 2025 финансовом году в размере $5,9–5,98 млрд, что на 14–15% больше, чем в предыдущем году, свободный денежный поток $1,47–1,50 млрд.
Autodesk объявила о назначении Джанеша Мурджани на должность финансового директора с 16 декабря.
@usstocksnews | YouTube | Чат
#adsk
Компания опубликовала солидный отчет со скромным ростом по всем показателям.
Хотя обычно компания предоставляет прогноз на FY+1, но похоже, что она воздерживается от любых обновлений годовых целей, пока Мурджани не сможет освоиться в роли нового финансового директора.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
💰Вчера компания сообщила EPS за третий квартал $2,17, консенсус $2,12, выручка $1,57 млрд, консенсус $1,56 млрд
EPS в 4 квартале $2,10–2,16, консенсус $2,12, выручка $1,62–1,63 млрд, консенсус $1,62 млрд.
EPS в 2025 финансовом году $8,29–8,35, консенсус $8,27, выручка $6,11–6,13 млрд, консенсус $6,11 млрд.
Autodesk прогнозирует выставление счетов в 2025 финансовом году в размере $5,9–5,98 млрд, что на 14–15% больше, чем в предыдущем году, свободный денежный поток $1,47–1,50 млрд.
Autodesk объявила о назначении Джанеша Мурджани на должность финансового директора с 16 декабря.
@usstocksnews | YouTube | Чат
#adsk