S&P +0,07% NASDAQ +0,25%

📌 LIVE Карта рынка
17:46 мск / 03.12.2020

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
🌍 Опубликуют данные по безработице за прошлую неделю #Макро
🌍 Опубликуют индекс PMI в сфере услуг США от ISM за ноябрь #Макро
🖨 DocuSign, Marvell Technology, Ulta Beauty опубликуют отчётность за 3 квартал 2021 #DOCU #MRVL #ULTA
💰 Акции Nike, UnitedHealth последний день торгуются с дивидендом #NKE #UNH

4 декабря
🌍 Опубликуют информацию по занятости в США в ноябре #Макро
🌍 Опубликуют объёмы международной торговли в США за октябрь #Макро
💰 Акции Citrix Systems последний день торгуются с дивидендом #CTXS

7 декабря
💰 Акции HP Inc последний день торгуются с дивидендом #HPQ

8 декабря
💼 DoorDash выйдет на IPO #DASH
💰 Акции CME Group и Becton Dickinson последний день торгуются с дивидендом #CME #BDX

9 декабря
🌍 Опубликуют ВВП США за 3 квартал 2020 года #Макро
🌍 В 18:00 мск опубликуют число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за октябрь #Макро
🛢 Опубликуют изменение запасов сырой нефти от EIA #WTI
🖨 Adobe опубликует результаты за 4 квартал 2020 #ADBE
💰 Акции Walmart последний день торгуются с дивидендом #WMT

10 декабря
🌍 Опубликуют базовый ИПЦ в США в ноябре #Макро
🌍 Опубликуют данные по безработице за прошлую неделю #Макро
🖨 Costco Wholesale, Lululemon athletica, Oracle опубликуют результаты за прошлый квартал #COST #LULU #ORCL
💰 Акции FedEx последний день торгуются с дивидендом #FDX

#Торговля
⚡️ Министр торговли Китая: Временные антидемпинговые меры на импорт вина из Австралии будут длиться до 4 месяцев, при определённых условиях они могут быть продлены до 9 месяцев

УТРО ТРЕЙДЕРА #СД

💡 События

🌍 В 16:30 мск опубликуют данные по безработице за прошлую неделю #Макро
🌍 В 18:00 мск опубликуют индекс PMI в сфере услуг США от ISM за ноябрь #Макро

🖨 В 00:45 мск Marvell Technology опубликует отчётность за 3 квартал 2021 #MRVL
🖨 В 01:00 мск Ulta Beauty опубликует отчётность за 3 квартал 2021 #ULTA
🖨 После закрытия рынков в США DocuSign опубликует отчётность за 3 квартал 2021 #DOCU

💰 Акции Nike последний день торгуются с дивидендом в $0,275 (0,82%) #NKE
💰 Акции UnitedHealth последний день торгуются с дивидендом в $1,25 (1,49%) #UNH

📌 Главные темы

🇺🇸 Пакет стимулов по поддержке экономики США #Стимулы
💉 Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция #Вакцина
🦠 Рост случаев заражения COVID-19 в США #Вирус

📈 Результаты торгов

🇺🇸 S&P 500 +0,20%
🇺🇸 NASDAQ -0,05%
🇺🇸 DJIA +0,20%
🇺🇸 DXY -0,26%

#Макро #СМИ
📰 Спикер Палаты представителей, Пелоси, и Лидер меньшинства в Сенате, Шумер, настоятельно призвали Макконнелла использовать план стимулов в размере $908 млрд как основу для переговоров, а не меньший пакет стимулов. Макконнелл и Хойер встретились в среду второй раз за неделю для обсуждения стимулов. Они дали понять, что стимулы могут быть приняты к 11 декабря. Законодатели спешат принять стимулы до конца года так, как пандемия в США набирает обороты.
Подобнее на CNBC

#GOOGL #СМИ
📰 Национальное управление по трудовым отношениям в США подало в суд на Google за то, что компания нелегально следила за работниками и увольняла их. Также Google обвиняется в том, что он запрещал сотрудникам жаловаться друг другу на работу и обмениваться информацией в рабочих мессенджерах, имейлах и комнатах для совещаний.
Подобнее на CNBC

#Металлы #СМИ
📰 Аналитики из Goldman Sachs видят потенциал для рекордного роста цен на медь. Медь - металл, который используется везде: от производства до электрогенерации, в этом году вырос более чем на 22% и находится на пути к лучшему году с 2017. Goldman считает, что рост цен на медь не является иррациональным и это только «первая нога» структурного «рынка быков» в меди.
Подобнее на CNBC

#TSLA #Прогноз
🔮 Аналитики из Goldman Sachs повысили рейтинг Tesla с «держать» до «покупать» и увеличили целевую цену акций с $455 до $780. Апсайд к текущей цене 32%.

#ОПЕК
⚡️ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ СООБЩЕНИЯ С ЗАСЕДАНИЯ ОПЕК
WSJ: ОПЕК и Россия близки к сделке по увеличению добычи на 500 тыс. б/с с 1 января
Dow Jones: ОПЕК ранее договорился о продлении текущего сокращения добычи, но не может согласовать это в РФ

#Макро
📊 Уровень «жадности» на американском рынке приближается к значению «экстремальная жадность»

#Макро
📊 По данным ФРС, 10% самых богатых людей в США владели 87% акций американского рынка в 1 квартале 2020 года

#Макро #FX
📊 Доллар по отношению к другим валютам падает до многолетних минимумов. Евро, австралийский и канадский доллар, южнокорейская вона на этой неделе достигали по отношению к доллару самых высоких значений за более чем 2 года. Швейцарский франк по отношению к доллару находится на максимальных уровнях с 2015 года.

Доллар может продолжить ослабление, так как менеджеры по управлению активами ставят на «шорт» доллара. Некоторые аналитики с Уолл-стрит считают, что доллар войдёт в «медвежий цикл» так, как ФРС не хочет повышать ставки ещё несколько лет.

#AZN
⚡️AstraZeneca демонстрирует растущее лидерство в лечении рака груди с надежными данными по их инновационной терапии на Симпозиуме по раку груди в Сан Антонио

#Брекзит
🇬🇧 Был достигнут значительный прогресс в решении оставшихся противоречий по Брекзиту - Times
- Возможно, что сделка будет объявлена уже завтра
- Более вероятно, что сделка будет объявлена на выходных или в понедельник

#Макро
🚗 Доля электромобилей в Германии выросла до 10% в ноябре этого года, в 2019 году эта доля составляла 1,8%

#Макро #Статистика
💥Число первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю
Факт: 712k
Прогноз: 775k
Пред.: 778k пересмотр. 787k

🔝 Лидеры Роста #Рост
Сегодня на пре-маркете США растут:
CrowdStrike Holdings +11,86% - компания, занимающаяся кибербезопасностью, отчиталась о результатах за прошлый квартал выше ожиданий (Выручка: факт. $232,5 млн vs прогноз $212,6 млн) #CRWD
DocuSign +2,43% - акции компании растут в ожидании хорошей отчетности за прошлый квартал #DOCU
Tesla +4,51% - акции растут после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг Tesla с “держать” до “покупать” с более чем 30% апсайдом к текущей цене. В своих прогнозах инвестиционный банк ссылается на повышение спроса на электромобили. #TSLA

📉Лидеры Падения #Падение
Сегодня на пре-маркете США падают:
Express -23,42% - акции ритейлера начали сильно падать после того, как компания отчиталась об убытках за прошлый квартал выше ожиданий (EPS: факт. $-1,39 vs прогноз -0,51%) #EXPR
Splunk -21,81% - акции компании падают после результатов за прошлый квартал значительно ниже ожиданий (EPS: факт. $-0,07 vs прогноз 0,08%)#SPLK
Snowflake -2,96% - акции компании начали падать, когда она отчиталась о первых квартальных результатах после IPO - несмотря на рост выручки, валовая прибыль компании снизилась с 59,6% до 58,2% #SNOW

🇺🇸 Открытие Америки #ОткрытиеСША
Сигналы РЦБ сегодня ожидают нейтральную динамику Американского рынка.
Фьючерсы на основные фондовые индексы сегодня торгуются в боковике, так как инвесторы находятся в ожидании прогесса в переговорах о стимулах. Фьючесры на Dow на пре-маркете выросли на 20 пунктов (+0,09%), фьючерсы на S&P 500 без изменений, фьючерсы на Nasdaq100 немного выросли +0,12%. Январские фьючерсы на нефть снизились на -0,35% до 45,12

#WMT
🛍 Walmart объявил о дополнительном бонусе для сотрудников в размере более $700 млн, всего в 2020 году компания заплатит своим сотрудникам бонусы в размере $2,8 млрд