❗️ВАЖНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

⚡️ Регуляторы США готовятся перейти к активному регулированию рынка криптовалюты, поскольку переживают, что отсутствие надлежащего надзора может нанести вред инвесторам - FT #BTC

🛢 Иран начал траyспортировку нефти по трубопроводу Горех-Джаск. Трубопровод позволил стране пустить нефть в обход Ормузского пролива, который столкнулся с проблемами в транспортировке после того как Трамп отменил ядерную сделку - Bloomberg #Нефть

🏦 Goldman Sachs увеличит инвестиции в недвижимость Японии - Nikkei #GS

🇺🇸 Администрация Байдена продлила переговоры с республиканцами по инфраструктуре до июня - WSJ #Политика

💥 Китай опубликовал индекс PMI в производственном секторе:
• Факт: 51.0
• Прогноз: 51.1
• Пред.: 51.1 #Макро #Статистика

🛢 Потребление нефтепродуктов в Китае в апреле снизилось на 7.4% г/г #Нефть

🌎 Китай разрешит семьям заводить до трех детей #Макро

🛢 Министр нефти Ирана говорит, что добыча нефти в стране может достичь 6.5 млн баррелей в сутки, когда США снимут санкции #Нефть

📡 Uber хочет доставлять товары быстрее Amazon. Компания планирует доставлять не только продукты, но и другие товары: корма для животных, лекарств и т. д. При этом если Amazon доставляет на следующий день, Uber хочет доставлять товар в течение часа. Об этом заявил один из топ-менеджеров в Uber Радж Бери - WSJ #UBER

S&P +0,06% NASDAQ +0,06%

📌 LIVE Карта рынка
08:35 мск / 01.06.2021

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
🖨 Canopy Growth отчитается за 4 квартал #CGC
🖨 HP отчитается за 2 квартал #HPQ
🖨 Zoom Video отчитается за 1 квартал #ZM
💰 Акции Mosaic, Nielsen, Qualcomm #MOS #NLSN #QCOM
🌎 Китай опубликует PMI в производственном секторе #Макро
🌎 Германия опубликует PMI в производственном секторе #Макро
🌎 Великобритания опубликует PMI в производственном секторе #Макро
🌎 США опубликуют PMI в производственном секторе от ISM #Макро

2 июня
🖨 NetApp отчитается за 4 квартал #NTAP
🖨 Splunk отчитается за 4 квартал #SPLK
💰 Акции Bank of America, L Brands, PepsiCo последний день торгуются с дивидендом #BAC #LB #PEP

3 июня
🖨 Broadcom, Cooper Companies, Toro отчитаются за 2 квартал #AVGO #COO #TTC
🖨 Slack отчитается за 1 квартал #WORK
💰Акции Interpublic Group, LyondellBasell последний день торгуются с дивидендом #IPG #LYB
🌎 США опубликуют изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP #Макро
🌎 США опубликуют заявки на пособие по безработице #Макро
🌎 США опубликуют PMI в секторе услуг #Макро
🛢США опубликуют изменение запасов сырой нефти #Нефть

4 июня
💰Акции American Financial, Cigna, Ross Stores, Stanley Black & Decker последний день торгуются с дивидендом #AFG #CI #ROST #SWK
🌎 CША опубликуют уровень безработицы #Макро

УТРО ТРЕЙДЕРА #СД

🖨 Canopy Growth отчитается за 4 квартал #CGC
🖨 HP после закрытия торгов отчитается за 2 квартал #HPQ
🖨 Zoom Video после закрытия торгов отчитается за 1 квартал #ZM

💰 Акции Mosaic последний день торгуются с дивидендом $0.075 (доходность 0.21%) #MOS
💰 Акции Nielsen последний день торгуются с дивидендом $0.06 (доходность 0.22%) #NLSN
💰 Акции Qualcomm последний день торгуются с дивидендом $0.68 (доходность 0.51%) #QCOM
💰 Акции Nike последний день торгуются с дивидендом $0.275 (доходность 0.20%) #NKE
💰 Акции Wendys последний день торгуются с дивидендом $0.10 (доходность 0.43%) #WEN

🌎 ЕС в 12:00 мск опубликует индекс потребительских цен #Макро
🌎 Великобритания в 11:30 опубликует PMI в производственном секторе #Макро
🌎 США в 17:00 мск опубликуют PMI в производственном секторе от ISM #Макро

📌 Главные темы

🌎 Отношения США с РФ #Политика
🦠 COVID-19: распространение и ограничения на передвижение #Вирус
💉 Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция #Вакцина

📈 Результаты торгов

🇺🇸 S&P 500 +0.04%
🇺🇸 NASDAQ +0.21%
🇺🇸 DJIA +0.19%
🇺🇸 DXY -0.34%

#NOK #EQNR
⚡️ Nokia объявила о сотрудничестве с системным интегратором NetNordic

Nokia и NetNordic предоставят частную сеть с поддержкой 5G для предприятий Equinor во всем мире. Equinor — один из ведущих мировых производителей нефти, газа и ветровой энергии.

#KKR
🏦 KKR и CD&R приблизились к завершению сделки по покупке Cloudera за $4.7 млрд ($16 за акцию). Соглашение о сделке может быть объявлено уже завтра - Bloomberg.

#DAIG #NOK
⚡️ Nokia и Daimler (производитель Mercedes) согласились прекратить судебные разбирательства друг против друга

Daimler согласилась заплатить Nokia за использование ее патентов, положив конец скандалу, который высветил битву между техническими и автомобильными компаниями за лицензионные платежи за ключевые технологии.

Соглашение, о котором было объявлено во вторник, знаменует собой последнюю победу Nokia, которая в апреле заключила сделку с китайской Lenovo, в соответствии с которой крупнейший в мире производитель ПК произведет чистый балансировочный платеж финскому производителю телекоммуникационного оборудования и разрешит все незавершенные судебные разбирательства.

#NOK
👆 Держатели акций Nokia в ожидании открытия торгов

👉 Nokia объявила о сотрудничестве с системным интегратором NetNordic
👉 Nokia и Daimler отозвали иски друг против друга

#FUTU #BTC #СМИ
📰 Китайские конкуренты Robinhood собираются выйти на рынок США

Futu и Tiger Brokers заявили в этом месяце, что они подают заявки на получение лицензий в Сингапуре и США, которые позволят местным клиентам торговать криптовалютами.

Этот шаг связан с падением цен на цифровую валюту и усилением усилий Пекина по ограничению спекуляций на рынке.

Подробнее на CNBC

#TSLA
🚗 Цена на автомобили Tesla растет из-за давления в цепочке поставок

«Цены растут из-за ценового давления в основных цепочках поставок в масштабах всей отрасли. Особенно на сырье», - сказал Маск в своем твите.

#RDS #XOM #CVX #GAZP #ROSN #СМИ
📰 ОПЕК и Россия набирают силу благодаря климатическим активистам

Shell, Exxon и Chevron вынуждены быстрее сокращать выбросы углерода, согласно решениям суда и акционреров. Это хорошая новость для саудовской Saudi Aramco и российских Газпрома и Роснефти.

«Спрос на нефть и газ далек от пика, и потребуются поставки, но международным нефтяным компаниям не будет разрешено инвестировать в эту среду, а это означает, что национальные нефтяные компании должны вмешаться», - сказала Амрита Сен из консалтинговой компании Energy Aspect.

Подробнее на Reuters

#AMC
⚡️ AMC Entertainment сообщила о выпуске 8.5 млн акций на сумму $230 млн.

#KBR
🧪 KBR получила заказ на $91.8 млн от ВВС США. Соглашение рассчитано на пять лет.

#Авто
🚗 Электромобили составили 60.4% от всех продаж новых машин в Норвегии в мае

#HUAWEI
📡 Huawei в среду запустит собственную ОС, чтобы конкурировать с Android после введения санкций США

Китайский технологический гигант планирует запустить свою новую операционную систему, известную как Harmony OS, на большом количестве своих смартфонов во время онлайн-мероприятия, а также представить интеллектуальные устройства, которые также будут работать с новейшим самодельным программным обеспечением компании - WSJ.

#XOM #EQNR
🛢 Exxon и Equinor собираются приступить к разработке нефтяных месторождений в Бразилии стоимостью $8 млрд

• Оценочные извлекаемые запасы месторождений — 1 млрд баррелей.
• Безубыточная стоимость месторождения — $35/баррель.
• Exxon и Equinor принадлежит по 40% проекта. 20% остаются за Petrogal.
• Ожидаемая скорость добычи — 220 тыс. баррелей в день.
• Начало добычи запланировано на 2024 год.

#ABT
📡 Abbott обновил прогноз прибыли на 2021 год до $4.30-4.50 на акцию

🔝 Лидеры Роста #Рост

Сегодня на премаркете США растут:

Orbital Energy Group +42.2% - дочерняя компания Gibson Technical Services получила проект на приблизительно 700 миль инженерных и строительных услуг «под ключ» через Центральную Миссисипи #OEG

Cloudera +23.4% - уже завтра о покупке компании могут объявить KKR и CD&R #CLDR

AMC Entertainment +19% - компания продаст 8.5 млн своих акций, но акции все равно продолжают расти #AMC

#NIO
🚗 Nio в мае поставила 6711 автомобилей (+95% г/г)