🗓 Что было сегодня?

💉 Pfizer и Biontech разработали вакцину от COVID-19, которая является эффективной на 90% #PFE #BNTX

🔝На новостях о вакцине, фьючерсы на Dow достигали рекордного роста в 6,1% в моменте, нефтяные фьючерсы выросли на 10%, а доходность по 10-летними казначейским облигациям превысила 0,95% #DJIA #WTI #Макро

🦠 Число заразившихся COVID-19 в США превысило 10 млн #Вирус

🖨 McDonald’s опубликовал результаты за 3 квартал 2020 и обьявил о создании растительной продуктовой линейки MCPlant #MCD
🖨 Aurora Cannabis опубликовала результаты за 1 квартал 2021 #ACB
🖨 Beyond Meat опубликовал результаты за 3 квартал 2020 #BYND
🖨 Simon Property Group опубликовал результаты за 3 квартал 2020 #SPG

S&P -0,45% NASDAQ -1,45%

📌 LIVE Карта рынка
17:45 мск / 10.11.2020

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
🛢Опубликуют краткосрочный энергетический прогноз от EIA #Brent
🌍 Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за сентябрь #Макро
🍏 Apple выступит с презентаций #AAPL
🖨 Biontech, LYFT - результаты за 3 квартал 2020 #BNTX #LYFT

11 ноября
🖨 JD. com - результаты за 3 квартал 2020 #JD
💰 Акции Eli Lilly и Visa последний день торгуются с дивидендом #LLY #V

12 ноября
🌍 Опубликуют базовый ИПЦ в США в октябре #Макро
🖨 Walt Disney - результаты за 4 квартал 2020 #DIS
🖨 Cisco - результаты за 1 квартал 2021 #CSCI

13 ноября
🌍 Опубликуют индекс цен производителей в США в октября #Макро
💰Philips 66 последний день торгуется с дивидендом #PSX

16 ноября
🖨 AECOM - результаты за 4 квартал 2020 #ACM
🖨Baidu - результаты за 3 квартал 2020 #BIDU
💰 Акции Chevron, Equinix, Marathon Petroleum, Target последний день торгуются с дивидендом #CVX #EQIX #MPC #TGT

17 ноября
🌍 Изменение розничных продаж в октябре #Макро
🌍 Изменение базовых розничных продаж в октябре #Макро
🖨 Walmart, Nio - результаты за 3 квартал 2020 #WMT #NIO
💰 Акции Microsoft и Nielsen Holdings последний день торгуются с дивидендом #MSFT #NLSN

УТРО ТРЕЙДЕРА #СД

💡 События

🛢В 15:00 мск опубликуют краткосрочный энергетический прогноз от EIA #Brent
🌍 В 18:00 мск опубликуют число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за сентябрь #Макро
🍏 В 21:00 мск Apple выступит с презентацией первого Mac на базе собственных процессоров ARM. #AAPL

🖨 В 16:00 мск Biontech опубликует результаты за 3 квартал 2020 #BNTX
🖨 После закрытия американского рынка LYFT опубликует результаты за 3 квартал 2020 #LYFT

📌 Главные темы

💉 Вакцина от COVID-19 #PFE #BNTX
🦠 Рост случаев заражения COVID-19 в США #Вирус

📈 Результаты торгов

🇺🇸 S&P 500 +1,17%
🇺🇸 NASDAQ -1,53%
🇺🇸 DJIA +2,95%
🇺🇸 DXY +0,67%

#NEE #СМИ
📰 NextEra Energy, самый большой в мире производитель ветряной и солнечной энергии, сделал предложение по поглощению всех акций Evergy, компании по электроснабжению, в размере $15 млрд. Evergy отклонила данное предложение и пока неясно будет ли NextEra делать новые попытки поглощения компании.
Такое поведение NextEra показывает, что она хочет капитализировать ралли в своих акция и находится в погоне за крупными поглощениями.
Подробнее на Reuters

#Макро #СМИ
📰 По мнению аналитиков из JPMorgan Private Bank и Citi Private Bank, доллар продолжит ослабление под администрацией Байдена. Citi считает, что доллар будет ослабляться из-за снижения неопределённости в международной торговой политике. На ожиданиях победы Байдена, доллар значительно упал за выходные против валют азиатских стран. Аналитик JPMorgan говорит, что основная тема сейчас - это поиск возможностей, чтобы избавиться от избыточной зависимости (“overweight exposure”) от доллара в портфеле.
Подробнее на CNBC

#TSLA #СМИ
📰 Tesla возместит деньги владельцам моделей S и X, которые заплатили, чтобы отремонтировать дефектный основной компьютер. Также Tesla расширит гарантию на покрытие неполадок в запоминающем устройстве. Потенциально дефектные модели S и X были произведены в период с конца 2012 по начало 2018 года. Данные меры позволят Tesla избежать более дорогостоящего обязательного отзыва автомобилей и потенциального риска судебных тяжб.
Подробнее на CNBC

#Вакцина
💉 Вчера Pfizer и Biontech заявили, что их вакцина от COVID-19 является эффективной на 90%.
Вслед за этим заявлением последовала реакция других фармкомпаний, работающих над вакциной:
- AstraZeneca: «Результаты исследований Pfizer и Biontech показывают, что в целом хорошие результаты исследований на фазах 1 и 2, создают почву для успеха 3 фазы.» «Очевидно, что миру необходимо несколько вакцин от COVID-19.»
- Novavax: «Результаты Pfizer - хороший знак для всех, работающих над похожими вакцинами.» «Вакцина Novavax находится на 3 фазе испытаний, ожидается, что она будет готова к концу ноября.» «Вакцине Novavax будет гарантировано ускоренное рассмотрение FDA.»
- Moderna: со слов Фаучи «вакцина будет иметь похожую эффективность, что и вакцина Pfizer.»
- Спутник: со слов министра здравоохранения, Мурашко, «российская вакцина Спутник эффективна более чем на 90%»

#Макро #CBOE
Отношение опционов пут и колл Чикагской биржи опционов (CBOE) в настоящий момент составляет 0,375. Это снижение с недавних значений в 0,775 на 51,95%. Такая ситуация означает, что количество «шортов» на рынке значительно сократилось -рост опционов call на рынке.

#BNTX
⚡️ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО РАЗРЕШЕНИЕ FDA НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНЫ BIONTECH В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ БУДЕТ ПОЛУЧЕНО, ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА 3 НЕДЕЛЕ НОЯБРЯ

#BNTX #Отчетность
🖨 Финансовая отчётность Biontech за 3 квартал 2020 года
EPS €-0,88 (прогноз: €-0,37)
Выручка €67,46 млн (прогноз: €50,63 млн)

🔝 Лидеры Роста #Рост
Сегодня на пре-маркете США растут:
-TechnipFMC +6,07% -нефтесервисная компания, растет на новостях о вакцине #FTI
-D.R. Horton +3,43% - строительная компания, растет на хорошей отчетности за 3 квартал 2020: EPS ( факт: $2,24 vs прогноз: $1,76), выручка также оказалась выше ожиданий на росте продаж и новых заказах. Кроме того, компания увеличила дивиденды и прогноз на 2021 #DHI
-Pfizer +3,16% - растет на новостях о вакцине #PFE
-Nextera Energy +2,64% -компания растет после того, как сделала предложение о поглощении компании Evergy за $15 млрд #NEE

📉Лидеры Падения #Падение
Сегодня на пре-маркете США падают:
-Beoynd Meat -21,82% - акции компании упали после опубликования убытков и продаж ниже ожиданий за 3 квартал 2020. Рост продаж в 3 квартале был самым низким с момента IPO компании в мае 2019. #BYND
-CyberArk Software -6,91% - компания падает после публикации отчётности ниже ожиданий: adj EPS компании за 3 квартал 2020 оказался на 2 цента выше ожиданий ( факт: $0,31 vs прогноз: $0,29), при этом выручка оказалась ниже ожиданий (факт: $106,6 млн vs прогноз: $112,01 млн). CyberArk дал прогноз на 4 квартал 2020, который тоже оказался ниже ожиданий #CYBR
-Simon Property Group -5,18% - компания отчиталась об Adj EPS ниже ожиданий (факт: $0,48 vs прогноз: $0,90), а также низкой прибыли - результаты компании упали из-за снижения арендной платы и наличия просроченных платежей по аренде. #SPG
-Novavax -4,89% - отчиталась об убытке на акцию за прошлый квартал, выручка компании также оказалась ниже ожиданий аналитиков #NVAX

🇺🇸 Открытие Америки #ОткрытиеСША
Сигналы РЦБ сегодня ожидают нейтральную динамику Американского рынка.
На пре-маркете сегодня наблюдался рост промышленных компаний, фьючерсы на Dow выросли на 137 пунктов или 0,5%. При этом фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,4%, фьючерсы на Nasdaq-100 упали на 1,6% из-за ротации на рынке. Январские фьючерсы на нефть выросли на 1,49% до $40,89.

S&P -0,17% NASDAQ -1,70%

📌 LIVE Карта рынка
22:15 мск / 10.11.2020

#Трамп
⚡️ ТРАМП: МЫ ДОСТИГЛИ БОЛЬШОГО ПРОГРЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!

#Макро #Статистика
💥Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за сентябрь :
Факт: 6.436 млн
Прогноз: 6.500 млн
Пред.: 6.493 млн

#Вирус
⚡️ЧЛЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ БАЙДЕНА ПО БОРЬБЕ С COVID-19: К ПРАЗДНИКАМ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 В США МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 200,000 В ДЕНЬ

#Вирус
⚡️МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США: ДИСТРИБЬЮЦИЯ ВАКЦИНЫ PFIZER МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В КОНЦЕ НОЯБРЯ

#Макро
⚡️ Верховный Суд хочет сохранить программу страхования здоровья Obamacare

#Brent #Статистика
🔮 EIA оставил рост мирового спроса на нефть в 2020 году без изменений - на уровне снижения на 8,62 млн б/с год к году.