🛒 수급특징주 250619

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

1️⃣ 기관 순매수 상위

- 비올, 헥토파이낸셜, 미투온, 미래에셋벤처투자, 롯데이노베이트 등

2️⃣ 외국인 순매수 상위

- 에스오에스랩, 스튜디오미르, 아모텍, 대원미디어 등

3️⃣ 거래대금 상위

- 비큐AI, 한국전자인증, 미투온 등

❇️ 트리플킴 _ 주간 주요 글 정리 (섹터/종목)

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

- 이번주에는 신규 관심 섹터로 스테이블코인 추가됐습니다.

📝 섹터(시장) 분석

[반도체] 반도체 섹터 상승 코멘트

https://t.iss.one/triplekim/51

[스테이블코인] LG씨엔에스, 아이티센글로벌, 아톤 분석

https://t.iss.one/triplekim/54

🚀️️️️ 개별종목 분석

[바이오] 큐리옥스바이오시스템즈 업데이트

https://t.iss.one/triplekim/53

🛒 수급특징주 250620

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1️⃣ 기관 순매수 상위

- SK케미칼, 비올, 팬엔터테인먼트, 갤럭시아에스엠, 더즌 등

2️⃣ 외국인 순매수 상위

- 박셀바이오, 애드바이오텍, 엔에프씨, 산돌, SAMG엔터, YG PLUS, 미투온 등

3️⃣ 거래대금 상위

- 오르비텍, 데이타솔루션, 미투온, 코리아나, 한국화장품, 모아데이타 등

📌주간 증시 정리(6/23~27)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅6월 23일(월)
-보호예수 해제: 달바글로벌(19%), 인투셀(22.18%)

-IR: 파마리서치(~24일, 인적분할 관련 주요사항 설명), 비아이매트릭스(~24일, 사업현황 및 전망)

-미국 상무부, 가전제품 철강 50% 관세 부과

-러시아-우크라이나 6월 22일 이후 평화 회담 준비

-한수원, 싱크탱크와 한미 민간 원자력 협력 회의(~24일)

-테슬라 로보택시 자율주행 시범운행(한국시간 23일)

✅6월 24일(화)
-해외 실적: 페덱스

-보호예수 해제: 보로노이(34.97%), 한중엔시에스(35.90%)

-IR: 갤럭시아머니트리(~26일, 사업 현황 설명)

-파월, 미국 의회 참석(~25일, 반기 통화정책 보고 예정)

-NATO 정상회의 개최(~25일, 유럽의 방위비 인상에 대한 새로운 목표치 합의가 도출될 것으로 전망)

-대미 관세협상(~26일)

-김민석 국무총리 후보자 인사청문회(~25일)

-퀀텀코리아(~26일, 양자 산업화를 주제로 한 행사 준비)

-넥슨 개발자 콘퍼런스(~26일)

-디지털 자산 실전 투자 콘퍼런스(~25일)

✅6월 25일(수)
-해외 실적: 마이크론테크놀로지(한국시간: 26일 오전 5시 30분)

-IR: 에이비온(연구개발 진행현황)

-美 연준 이사회, 'SLR 개정' 관련 회의

-MSCI, '2025 연례 시장 분류 리뷰' 발표

-한국은행, 금융안정회의

✅6월 26일(목)
-해외 실적: 나이키(한국시간 27일 오전 6시)

-미국, 1분기 GDP 확정치

-미국, 주간 신규 실업수당 청구건수(한국시간 26일 오후 9시 30분)

-유럽, EU 정상회담(~27일)

-원자력안전위원회, 고리1호기 해체 승인 안건 상정

-2025 서울메타워크(~27일, 인공지능 중심으로 웹3, 메타버스, XR 등 최신 기술)

✅6월 27일(금)
-오징어게임 시즌3 공개

-보호예수 해제: 하이젠알엔앰(9.71%), CJ CGV(26.06%)

-넵튠, ‘이터널 리턴’ 중국 출시

❇️ AI SW + 로봇 정책 섹터 분석


🌟️️️️ 트리플킴 관심 기업 : 네이버, 비아이매트릭스, 로보티즈 외 로봇바스켓

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📌️️️️이재명의 소버린(주권) AI 정책

- 소버린 AI가 의미하는 것은 "개별 국가" 차원에서 개발하는 AI
- 미국의 빅테크들이 글로벌 시장을 타겟팅한 AI 모델과는 다른 의미
- "도대체 이걸 왜 함?" 이 아니라 국가주도하에 "해야만하는" 정책

- 한국 정부가 한국어로 된 데이터를 학습시켜, 보안이 중요한 국방, 의료에 공공분야에 최우선으로 활용되어야하는 것

- 예시로 이미 프랑스를 필두로 유럽에서도 소버린 AI 를 시행 중 ( 자국 언어를 사용하는 AI = 프랑스의 미스트랄AI )


🚀️️ 소버린 AI 대표기업 [ NAVER ]

- 현재 이재명정부하에 하정우 AI수석 (네이버클라우드 혁신센터장), 한성숙 중기부 장관 후보 (전 네이버 대표) 임명

- 네이버에서 이미 2021년 9월 국산 AI모델 하이퍼클로바 출시
- 국내기업 최초로 자체언어로 개발한 LLM
- 실제로 OPEN AI 대비 한국어 데이터는 6500배 많은 양을 학습

- NAVER는 현재 밸류에이션 리레이팅 구간으로 판단되며, 시장 유동성이 터지는 시기에 20~30배 구간까지도 받을 수 있음
- 현재는 포워드PER 17~18배 수준

- 그 외, 스테이블코인 (네이버페이) 과 본업에서 유동성 효과에 의한 수혜 가능


📝 소형주 STUDY ( 비아이매트릭스 )

- 네이버클라우드와의 협업
- 흑자 기업 , 기업들의 자체 AI 에서 핵심 역할 수행
- NAVER와의 연관성이 가장 큰 중소형단 실체가 있는 BM 회사


📌️️️️ 로봇은 AI 대중화의 첫 단추

- AI 미래기획수석을 이재명이 신설하면서, 굴지로 삼는게 "AI-로봇" 총괄
- AI 100조 공약에서의 핵심은 결국 AI 대전환 (AX)
- 먼저 농업, 제조업, 헬스케어에서 로봇과의 접목을 독려하자는게 목표
- AI 대중화의 첫 단추로 로봇은 언제나 함께 등장

- 배경훈 ( 과기부 장관 임명 ) 인사도 LG AI 연구원장을 임명함
- 이미 LG AI 연구원당시 ‘EXAONE’ AI 시리즈 개발 리딩 ( 소버린 AI와도 연관 )

- 또, 근무이력을 보면 삼성탈레스에서 무인자율로봇 개발, SK텔레콤에서 Companion Robot 프로젝트 진행

- 현재도 초거대 AI "EXAONE" 과 함께 로봇 지능 응용 가능성 연구


🚀️️ LG 로봇 대표기업 [ 로보티즈 ]

- 배경훈 ( 과기부 장관 임명 ) LG AI 연구원장을 테마로 로보티즈 거래대금 10위권 등장 + 역사적 신고가 달성

- 배달로봇에서 휴머노이드 전환 중. 흑자 로봇 기업. 기관 매매 용이

🚀️️ 로봇 바스켓

- 연중 최고점대비 조정국면을 맞은 섹터 대다수의 종목군들
- 거래대금 순 : 레인보우로보틱스, 클로봇, 두산로보틱스

🛒 수급특징주 250623

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

1️⃣ 기관 순매수 상위

- 비올, 우진, 에스오에스랩, 비아이매트릭스, YG PLUS 등

2️⃣ 외국인 순매수 상위

- 에스엠씨지, STX그린로지스, 세명전기 등

3️⃣ 거래대금 상위

- 데이타솔루션, 오픈베이스 등

🛒 수급특징주 250624

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

1️⃣ 기관 순매수 상위

- 리파인, 위메이드플레이, 신세계 I&C, 다날, 비올 등

2️⃣ 외국인 순매수 상위

- 나인테크, DSC인베스트먼트, 더즌, 클로봇 등

3️⃣ 거래대금 상위

- 위메이드플레이, 포시에스, 미투온 등

❇️ SAMG엔터 업데이트 (티니핑 X 에스파)

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

📌 6/27 에스파 컴백을 앞두고 콜라보 콘텐츠 업로드

- 지난번 채널에 업로드한 IR 내용을 보면 (https://t.iss.one/triplekim/12)

- SM엔터 조만간 시작. <티니핑 x 하츠투하츠>로 시작해 컨텐츠, MD를 한/중/일/동남아로 판매. 다른 SM 가수들과도 순서대로 이어달리기처럼 협업할 것. SM엔터와 우리 BM이 비슷해 수월하게 가능

- 에스파 이외에도 하츠투하츠 등 다른 SM 가수들과도 협업이 예정되어 있음
- 남성 티니핑 캐릭터도 이미 존재하는 만큼 이후 보이그룹 콜라보도 무리 없어 보임 => 보이그룹 컴백시 콜라보 이어질 가능성
- 아시다시피 보이그룹 팬덤의 구매력이 걸그룹 대비 굿즈 구매력이 높은 경향
- 콜라보 캐릭터를 SM이 굿즈(포토카드 등)로 제작하면 라이센스 매출, 동사가 직접(인형/피규어 등) 제작하면 제품 매출로 인식하므로, 3분기 실적에도 기여할 것으로 기대

🛒 수급특징주 250625

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1️⃣ 기관 순매수 상위

- 비올, 리파인, 전진건설로봇, 사피엔반도체, DL이앤씨 등

2️⃣ 외국인 순매수 상위

- SK이터닉스, 비아이매트릭스, SAMG엔터 등

3️⃣ 거래대금 상위

- 동방 등

🛒 수급특징주 250626

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

1️⃣ 기관 순매수 상위

- 해성디에스, 이앤에프테크놀로지, 리파인, 코오롱인더, 전진건설로봇 등

2️⃣ 외국인 순매수 상위

- 엘티씨, 아톤, 비아이매트릭스, 신세계 I&C 등

3️⃣ 거래대금 상위

- 폴라리스세원, 센서뷰, 인산가, 엔비티 등

📌주간 증시 정리(6/30~7/4)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅6월 30일(월)
-신규 상장: 지에프씨생명과학(화장품 소재 및 임상 전문업체)

-보호예수 해제: 알멕(26.78%), 원텍(42.82%)

-민주당, 경제단체상근부회장단과 상법 간담회 개최(오전 11시)

-제이앤티씨, 유리기판 신제품 공개

-미국 FDA 전 부서에서 AI 시스템 단계적 도입 계획 : 신약AI

-IR: 에이비온(연구개발 진행 현황), 차바이오텍(경영 및 R&D 현황), 제이앤티씨(반도체 유리기판 신제품 소개 및 AI 관련 신사업 설명)

✅7월 1일(화)
-미국, 6월 ISM제조업지수(한국시간 오후 11시)

-홍콩 증시 휴장

-한국, 6월 수출입동향

-한국은행, 스테이블코인 컨퍼런스 개최 예정

-한국거래소, IR 행사 ‘코스닥 커넥트' 개최

-베이비몬스터 선공개 싱글 ‘핫 소스’ 발매

-부동산, 스트레스 DSR 3단계 시행

-우리금융그룹, 동양·ABL생명 인수 마무리

-IR: 리가켐바이오(연구개발 진행 현황 등 소개), 올릭스(파이프라인 설명 등/~2일)

✅7월 2일(수)
-유럽종양학회 소화기암 학술대회(ESMO GI/~5일, 에이비엘바이오 파트너사 아이맵 참여)

-해상풍력 공급망 컨퍼런스(~3일)

✅7월 3일(목)
-상법 개정안 처리 예정(여당, 6월 임시국회 회기 내 상법 개정안 처리 계획, ~4일까지 가능)

-미국 증시 조기 폐장(독립기념일)

-미국, 6월 고용동향보고서(한국시간 9시 30분)

✅7월 4일(금)
-신규 상장: 뉴엔에이아이(온라인 빅데이터 AI 분석 전문업체), KB제32호스팩

-국내 실적: 삼성전자 잠정실적 발표 예정

-상법 개정안 처리(여당, 6월 임시국회 회기 내 상법 개정안 처리 계획)

-미국 시장 휴장

-미국 감세안(One Big Beautiful Bill) 통과 여부 확인

-블랙핑크 월드투어 시작(~8/15)

-BRICS 정상회담

1. 이번주는 상법 개정안 처리, 미국 감세안 통과 여부, 삼성전자 잠정 실적 발표, 한국은행의 스테이블코인 컨퍼런스 등 굵직한 이벤트들이 많습니다. 지수 및 개별 산업에 영향을 미치는 이벤트들이니 주의가 필요합니다.

2. 개별 종목으로는 에이비엘바이오의 파트너사인 아이맵이 수요일에 학회에 참여하여 ABL111의 데이터를 발표합니다. 이미 공개된 임상 1b 초록을 보면 Best-in-class의 가능성을 보여주었기 때문에 본 학회에서의 발표도 기대가 됩니다. 물론 지난달 경쟁사 아스텔라스가 CLDN18.2 표적 ADC(2상)를 도입했기 때문에 이와의 데이터 비교도 필요하며, 7월 오버행 이슈 등의 리스크도 존재합니다. 그럼에도 불구하고 3분기->연말로 갈수록 데이터 및 추가 L/O에 대한 기대감이 붙으며 다시금 거래량이 붙는 구간이 올 것이라고 기대합니다. 3분기에는 ABL301에 대한 후속 데이터가 발표될 예정이고, 성공적인 데이터를 확인한다면 연말로 갈수록 추가 딜에 대한 기대감이 붙을 것입니다.

🛒 수급특징주 250630

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

1️⃣ 기관 순매수 상위

- FSN, 코오롱, 오로라, YG PLUS, 사피엔반도체 등

2️⃣ 외국인 순매수 상위

- 형지엘리트, 우리기술, 잉글우드랩, 메디톡스 등

3️⃣ 거래대금 상위

- 한국화장품, 에이비온 등

❇️ 스테이블코인 섹터 점검

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

📌 스테이블코인 섹터 끝난것인가?

- 지난번 채널(6월18일) 에 업로드한 스테이블코인 섹터 분석 이후 강한 시세 분출
- 그 이후 급하게 오른만큼 미국 대장주 "써클"이 하락하고, 국내 개별기업들의 상표권 등록이 이어지면서 셀온 이어지는 상황

- 지난 주말 한국은행 CBDC 테스트 중단한다는 소식에 월요일도 하락

- 시장에서는 CBDC와 스테이블코인(민간) 차이를 모르는것이 원인

- 민간 스테이블코인은 한은총재의 의지가 확인됐으며 글로벌 큰 흐름임


📌 스테이블코인 섹터 남은 이벤트

- 미국 하원통과를 곧 앞두고 있으며, 트럼프 서명까지 바로 진행될것으로 보임

- 미국 주식 써클은 "급등" 에도 JP모건을 비롯한 대형외사도 커버리지 시작 (급등주식에도 커버리지가 시작된것이 의미있음)


🚀 트리플킴 의견 : "단기변동성을 활용한 관심 증대 필요"

- 민간 스테이블코인은 결국 트럼프의 필요에 의해 속도전이 나오고있음.
- 중국도 CBDC화를 통해 디지털위안화로 디지털 통화 패권전쟁 참여

- 미국채 수요측면에서 좋은 아이템이 스테이블코인. 유동성이 필요한 트럼프입장에선 좋은 수단

- 이재명 또한 마찬가지로 활용가능 ( 국내는 시간이 걸릴 수 있으나 방향은 같다 )

- 계속해서, 단순한 스테이블코인 테마가 국내 한정이 아니라는 점
- 국내테마가 아닌 글로벌 띰, 섹터로 대응하는게 옳다는 의견

- 결국 스테이블코인에서 누가 수혜를 보느냐는 점차 가려지겠지만
- 시스템구축 레퍼런스가 풍부하고, 본업에서 숫자로 기관수급이 가능한 종목 위주 관심

- 이전 6월18일 관심종목 (LG씨엔에스, 아이티센글로벌, 아톤 ) 유지

🛒 수급특징주 250701

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

1️⃣ 기관 순매수 상위

- 오로라, 코오롱, 피앤에스로보틱스 등

2️⃣ 외국인 순매수 상위

-RF시스템즈, 빛과전자, 동양철관, 원익, 인디에프 등 등

3️⃣ 거래대금 상위

- 원익, 피코그램, 인산가, 오로라, 다날 등

❇️ 국회일정) 상법개정안 법사위 금일 오전 10시 시작

- 뉴스플로우처럼 무난하게 여야합치로 끝나길 바랍니다.
- 코리아 디스카운트 해소의 첫 신호탄이 되길 바랍니다. (이후로 계속되어질 세부내용 개정, 배당 분리과세 등 🚀️️ )

❇️ 시장 하락 코멘트 (상호관세 유예 종료 임박)

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

- 트럼프 "상호관세 추가 유예 생각 안해…日관세 30~35%"(종합)

- 현재 우리나라 상호관세 유예일 종료 (7/9) 가 임박해지면서, 옆나라 일본이 협상에 난항을 겪는 모습

- 해당 뉴스들로 미국 장막판 변동성도 심화됐으며, 금일 우리나라 시장에도 영향

- 한-미 상호관세 협상은 실무진이 이뤄지고있으나, 각국 대통령 차원에서의 협상은 아직 진전 없음. (관련 내용 찾기힘듦)

- 애초 어제까지만해도, 협상기간을 가지고있으니 자연스럽게 유예 연장 될 것이라는 예측들이 많았지만 5시간전, 트럼프 입에서 "상호관세 유예 연장 없다" 영향

- 기존 주도섹터의 조정의 빌미 제공 중

📌️️️️️️ 트리플킴 의견
- 단기변동성 극대화 구간, 상호관세 이슈 소화하는 과정에서 강한 섹터가 하반기 주도섹터 가능성 높음

❇️ 이재명 기자회견 내용 요약

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

- 민생 회복에 전력, 추경으로 경기회복, 소비진작 기대
- 민생회복지원금 추가지급 할만큼 재정상황 녹록지 못함

- AI/반도체 등 첨단기술산업, 에너지고속도로, 문화산업 등 미래산업 투자 아끼지 않을 것
- 기술주도성장이 탄력 받도록 자본시장 선진화로 코스피 5,000시대 만들 것

- 관세협상 쉽지 않음, 7-8월 내 끝낼 수 있을지도 확언 어려움

- 부동산 투기적 수요가 시장을 교란, 전체적 흐름을 부동산에서 금융시장으로 옮길 것

📌 트리플킴 의견
- 정치 내용은 제외하고 정리, 2시간 진행했지만 새로운 내용은 없었고, 기존에 제시하던 내용들을 다시 강조한 수준

❇️ 수급특징주 250703

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

🛒 기관 순매수 상위

- 셀비온, 유진테크, oci홀딩스, 이오테크닉스, 한화솔루션 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 월크론, 메가터치 등

🛒 거래대금 상위

- 형지글로벌, 에코플라스틱, 세림B&G, 온타이드 등

📌주간 증시 정리(7/7~7/11)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅7월 7일(월)
-신규 상장: 싸이닉솔루션(반도체 디자인 하우스 업체)

-국내 실적: LG전자 잠정 실적 발표

-트럼프 대통령, 이스라엘 총리와 회담

-BRICS 정상회담 개최

-IR: 디어유, 삼성에스디에스, 코오롱글로벌

✅7월 8일(화)
-국내 실적: 삼성전자 잠정 실적 발표, LG에너지솔루션 실적 발표(추정)

-미국, 국가별 상호관세 유예 종료 시한(8/1일 본격 시행 예정)

-구글 클라우드 데이 서울

-아마존 프라임데이(~11일)

-크래프톤, 서브노티카 모바일 버전 출시

✅7월 9일(수)
-신규 상장: 뉴키즈온(스팩상장 / 이커머스 특화 유아동 패션 전문기업)

-트럼프 대통령, EU에 50% 관세 부과

-중국, 6월 CPI, PPI 발표

-삼성, ‘갤럭시Z7 시리즈’ 언팩

-IR: 파마리서치

✅7월 10일(목)
-신규 상장: 대신밸류리츠

-해외 실적: TSMC 6월 매출, 델타항공

-미국, FOMC 의사록 공개(한국시간 10일, 오전 3시)

-한미일 합참의장회의(~11일/주한미군 역할 재조정 및 국방비 인상, 방위비 증액 등 논의 가능)

-금융통화위원회(기준금리 결정)

-옵션만기일

-위메이드맥스, ’로스트 소드’ 글로벌 출시

-IR: 엘티씨, 티에프이, 씨이랩, 피엔티

✅7월 11일(금)
-보호예수 해제: 시프트업(38.55%), 알파녹스(7.01%), 지씨지놈(12.03%)

-한국, 7월 1~10일 수출입 데이터 발표

-데브시스터즈, ‘쿠키런:브레이버스’ 미국 출시

-트와이스, 정규 4집 ‘디스 이즈 포’ 공개

-메타, AI 스마트 안경 사전 주문 개시

-이번주는 대형주의 실적발표와 외교적 이벤트가 많은 주간입니다. 대형주의 실적발표는 국내는 삼성전자, LG에너지솔루션, LG전자 등의 실적 발표가 있으며, 해외는 TSMC의 6월 매출 발표가 있습니다.

-외교 이벤트는 미국과의 상호관세 유예 종료 시한이 8일까지이며, 10일날은 한미일 합참의장회의가 있습니다. 관세 협상의 결과와 한미일 합참의장회의에서 나오는 내용을 토대로 정권 교체 이후 미국이 우리나라를 바라보는 안보 동맹의 강도를 확인할 수 있을 것입니다. 한미 안보 동맹을 전제로 한 조선/방산/원전 주식들의 흐름이 이번 이벤트 이후 뚜렷한 방향성을 보일지 주목이 필요합니다.