📌주간 증시 정리(7/28~8/1)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅7월 28일(월)
-보호예수 해제: 에이프릴바이오(21.71%)

-신규상장: 엔알비(모듈러 전문 업체)

-미중, 3차 무역회담(~29일)

-국내 실적: 두산로보틱스, IM금융지주, 현대오토에버, 롯데하이마트

-AAIC 알츠하이머협회 국제학회(~31일): 에이비엘바이오, 뷰노, 동아에스티, 큐라클, 뉴로핏, 피플바이오 등

-스테이블코인 발행 관련 법안 발의 예정(이번주)

-IR: 에이비엘바이오, 에스티팜, 동아에스티, 두산에너빌리티, 태웅, 넥스트칩

✅7월 29일(화)
-보호예수 해제: 아이씨에이치(47.41%), 제닉(12.16%)-신규상장: 프로티나(단백질 빅데이터 업체)

-해외 실적: 누코, 머크, 비자, 스타벅스, 유나이티드헬스그룹, 페이팔, 보잉

-국내 실적: 크래프톤, 한화오션, 한화시스템, 한국항공우주, 강원랜드, 대덕전자,
삼양엔씨켐, 칩스앤미디어

-IR: 케어젠, 네오이뮨텍

✅7월 30일(수)
-FOMC 회의 발표

-미국, 2분기 GDP 예비치

-일본 BOJ 금융정책결정회의

-미국 백악관, 7월 30일 암호화폐 정책 보고서 발표 예고 : 비트코인 전략비축 포함 전망

-해외 실적: 마이크로소프트, 메타, 램리서치, 이베이, 포드, 퀄컴

-국내 실적: 삼성물산, 한화솔루션, 넥센타이어, 키움증권, GS건설, ISC, SOOP, SKC, SK아이이테크놀로지, 코나아이, 제이브이엠, SGC에너지

-IR: 에스앤에스텍

✅7월 31일(목)
-보호예수 해제: 피앤에스미캐닉스(33.77%)

-미국 국가별 상호관세 유예 종료 시한일

-일본 BOJ 기준금리 결정

-해외 실적: 애플, 마스터카드, 바이오젠, 아마존닷컴, 브리스톨마이어스스큅

-국내 실적: 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 한화에어로스페이스, 한화비전, SK이노베이션, SK바이오사이언스, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코DX, DL, DL이앤씨, LG생활건강, F&F, 대한전선

-IR: 엘티씨

✅8월 1일(금)
-신규상장: 대한조선

-미국, 7월 고용동향보고서, ISM제조업지수

-상호 관세 발효

-미국, 구리 50% 관세 발효

-차이나조이 개최(~4일)

-CJ ENM, KCON 미국(~4일)

-홍콩, 스테이블코인법 8월1일부터 시행

-해외 실적: 셰브런, 엑슨모빌

-국내 실적: 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스, 금호석유화학, 더블유씨피

❇️ 수급특징주 250728

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🛒 기관 순매수 상위

- 한솔로지스틱스, HD현대인프라코어, OCI홀딩스, 비에이치아이, 솔브레인, 가온칩스 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 동양철관, 원익QnC, 에이블씨엔씨, 저스템, 두산테스나 등

🛒 거래대금 상위

- 이렘, 제이엔비, 하이즈항공, 네패스아크 등

❇️ 관세 협상 카운트다운

- 자동차 섹터 금일 상승 흐름, 이전 섹터 분석글 참고

- 관세협상 타결 (15% 품목관세) 기대감으로 섹터 매수 흐름 다시 유입

- 섹터 투자아이디어의 굴지는 “더이상 나빠질게 없다” 이고, 정말 기대치 15%품목관세일 경우에는 셀온이 아닌 우상향 가능성 있음

🚀 에스엘/화신

- 저번 섹터 첫상승흐름에서 베타크게 움직인건 결국 에스엘, 화신 부품단 check point

- 현대보다 기아선호, 관세로 더 최악의 피해를 봤다는 논리성

🚀 조선 + 내일 HD조선 그룹 실적발표

- 결국 관세협상에서 국가간 카드교환 중 조선 역할 중요도 높음

- 내일 실적발표에서 서프라이즈 보여줄 시 추가상승 가능성 높음

- 거기에, 추가적인 조선업 관련 상세 내용이 오픈됨
- 이번주 늦어도 차주 데드라인

- 전략상선단 : 현미포
- 군산mro : 한화오션, HD현대중공업, HJ중공업
- LNG : stx엔진 등
- 결론 : 섹터 전체 훈풍 가능

📌 카드오픈 시 결국 추가 수주기대감으로 전 섹터 밸류체인 온기 확산가능

❇️ HD현대인프라코어: 단순한 건설기계 턴어라운드가 아닌 엔진의 구조적 변화의 초입!

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1️⃣ 2분기 실적 발표 후 급등
- 2분기 실적 발표 후(7월 23일) 급등 및 추세를 유지하고 있는데, 이게 그렇게 유의미했나?

- 영업이익 기준 컨센서스 7-800억 수준을 예상했는데, 1천억이 넘게 나오면서 약 35% 정도 상회함

- 서프라이즈의 이유가 중요한데, 건설기계가 바닥을 다지고 턴어라운드를 했다는 것과 특히 엔진 부문의 마진이 시장의 예상보다 상당히 좋았다는 것임

2️⃣ 건설기계(매출 비중 72%, 영업이익 비중 36%)
- 21년을 고점으로 4년 동안 이어진 건설기계의 하락 사이클이 끝날 것으로 기대

- (유럽)북미를 제외한 전 지역에서 수요 회복이 나타났으며, 특히 영국과 이탈리아 등을 중심으로 수요 저점 통과가 뚜렷하게 나타남

- (중국)중국 시장도 부동산 및 인프라 부양 정책 기대감과 16년~20년에 판매되었던 장비의 재구매 시점이 도래하는 등 중국시장의 회복을 긍정적으로 보고 있음

- (신흥)추가적으로 아시아/아프리카/중남미 지역에서의 마이닝(금광, 구리 등) 모멘텀이 있는데, 이는 대형장비다보니 ASP가 4-5배 이상 올라갈 것으로 기대되며 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 보임

-(북미)관세 불확실성으로 수요가 올라오지 않았는데, OBBBA 법안 등을 모니터링 할 필요가 있으며 4분기 정도에 수요가 회복되기를 기대중

3️⃣ 엔진(매출 비중 28%, 영업이익 비중 64%)
- 수익성이 높은 발전용 및 방산/친환경 선박용 엔진 판매로 인해 영업이익률 20.5%를 달성하였으며(YoY +4.8%, QoQ +3.9%), 최근 리포트들도 엔진 부문 추정치를 상향중

- 리포트에 따르면 올해 엔진 부문 영업이익률 가이던스는 9.3%였는데, 이를 크게 상회하는 숫자가 나왔고 하반기에도 고마진을 유지할 것으로 기대되고 있음

- (방산용 엔진)방산용 엔진은 엔진 부분 내 10%를 차지하는 것으로 추정되는데, 내년 하반기에 군산 공장 증설이 완료되면 27년부터 캐파가 2배 가까이 늘어날 것으로 추정(100~120대 -> 200~240대)

- 방산용 엔진은 상반기보다 하반기를 더 기대하고 있으며, 기존 납품 업체 외에도 지속적으로 문의가 들어오는 것을 감안하면 앞으로도 꾸준한 성장을 보여줄 것임

- 그런데 이번 엔진의 실적은 매출보다 영업이익이 유의미하게 증가했는데, 고마진의 발전기용/친환경 선박용 엔진의 성장으로 인한 것으로 보임

- (발전용/친환경 선박용 엔진)회사 IR에 따르면 전력 수요 확대로 인해 발전기용 엔진 등의 매출이 증가하였고, 판가 인상으로 인해 영업이익이 증가하였다고 하였음

-특히 데이터센터향으로 들어가는 발전용 엔진(엔진 내 비중 30% 추정)은 마진이 20%를 상회하는 것으로 추정되어 전사 마진 개선도 뚜렷하게 나타날 것으로 기대

- 그렇다면 엔진에서 나오는 고마진이 일시적인 것이 아니라는 것이 확인되어야 하는데, 이는 북미 전력 수요 증가로 인해 중소형 엔진까지 수요가 촉발된 "구조적인 변화"로 보이기 때문에 내년까지 실적 기대감 유효

- 보통 엔진의 실적은 상고하저의 흐름을 보여주었는데, 이번에는 회사에서도 하반기까지 고마진이 유지될 수 있을 것으로 보고 있음

- 실제로 캐터필러는 건설기계 수주가 부진했지만 주가는 신고가를 달성하고 있는데, 회사 및 외사 리포트에 따르면 데이터센터 전력 수요 급증이 캐터필러의 엔진 사업을 새로운 성장 동력으로 끌어올렸다는 평가(8월 5일, 캐터필러 실적 발표에서도 확인 필요)

4️⃣ 결론 및 리스크
- 동사의 건설기계 부문은 그간 업황이 좋지 않았을뿐더러 탑티어 업체들 대비해서 MS가 약해 밸류에이션을 깎아먹는 요소였지만, 이제는 업황이 바닥을 찍고 올라오고 있어서 밸류를 깎아먹는 요소가 아니라고 판단됨

- 방산과 발전용 엔진의 구조적 성장이 동사의 밸류에이션의 핵심 변수로 보이며, 앞으로의 엔진 실적 추정치와 멀티플을 계산하면 다운사이드 대비 업사이드가 더 많아 보임

-물론, 엔진이 구조적으로 고마진이 유지될지는 매 분기마다 실적 검증이 필요하겠지만 데이터센터 전력 수요 급증으로 인한 수혜가 맞다면 일회성 이익은 아니라고 판단됨. 따라서 향후에도 실적 기대감 유효하다고 판단되며 지속 관심 필요함

📌주간 증시 정리(8/4~8/8)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅8월 4일(월)
-보호예수 해제: 뉴엔AI(10.02%), 아이지넷(20.01%), 피아이이(5.60%)

-해외 실적: 버크셔해서웨이, 온 세미컨덕터

-국내 실적: 한화, DB하이텍, 지누스, 롯데칠성, 한섬, 현대바이오랜드, 현대퓨처넷, DL, DL이앤씨

-독자 AI 파운데이션 모델(소버린 AI) 프로젝트 결과 발표

-APEC 디지털 AI 장관 회의(~6일)

-국회 본회의(노란봉투법 처리 예정, 집중투표제, 감사위원 분리 선출 확대 등 2차 상법 개정안 처리 예정)

-IR: 비아이매트릭스

✅8월 5일(화)
-보호예수 해제: LG씨엔에스(67.51%), 오가닉티코스메틱(10.42%)

-해외 실적: 팔란티어, 캐터필러, 화이자, 듀폰, 얌브랜즈

-국내 실적: 현대로템, 현대이지웰, 현대리바트, 현대그린푸드, HDC, 에코프로비엠,
카카오페이, SK바이오팜, 넥써쓰, 롯데웰푸드

-미국, ISM 비제조업지수, 6월 무역수지

-반도체 전시회 FMS 개최(~7일, 파두 대표 기조연설)

✅8월 6일(수)
-신규 상장: 하나35호스팩

-해외 실적: AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터, 스냅, 루시드, 리비안, 쇼피파이, 암젠, 노보노디스크, 디즈니, 맥도날드, 우버

-국내 실적: 하이브, 에스엠, 카카오뱅크, 카카오게임즈, 에코프로, 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 현대백화점, 현대홈쇼핑, 롯데렌탈, 롯데에너지머티리얼즈, SK텔레콤, 에이피알, 휴젤, 휴온스, 산일전기, 하나투어

-디스플레이 비즈니스 포럼 2025(~7일)

-IR: 고영(~8일)

✅8월 7일(목)
-신규 상장: 아이티켐(원료의약품, OLED 소재 등 생산하는 유기소재 전문 업체)

-해외 실적: 아이온큐, 산도즈(알테오젠 기술 적용한 SC제형 바이오시밀러 및 구체적인 개발계획 등 소개될 가능성), 일라이릴리, 에어비엔비, 엘프뷰티

-국내 실적: 카카오, 미래에셋증권, LG화학, LIG넥스원, CJ CGV, CJ ENM, CJ프레시웨이, 고려아연, KT&G, BGF리테일, BGF, GKL, 펌텍코리아, 스튜디오드래곤, 데브시스터즈,
넷마블, 웹젠, 콘텐트리중앙, 레드캡투어, 이노션, 케이카, 원익IPS, 메쎄이상

-2025 K-Display 산업전시회(~9일)

✅8월 8일(금)
-보호예수 해제: 나우로보틱스(8.97%)

-해외 실적: TSMC 7월 매출, 로켓랩, 뉴스케일파워, 템퍼스AI, 길리어드사이언스

-국내 실적: NAVER, 롯데케미칼, 코오롱인더, 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 현대지에프홀딩스, 네오위즈, 롯데쇼핑, 달바글로벌, CJ대한통운, 스카이라이프, 씨에스윈드, 농우바이오

-8월 MSCI 발표일

-러시아 우크라이나 평화협상 시한

❇️ 지누스 (관세 피해주를 탈출할 수 있을까?)

- 오늘 실적 발표 예정이라 미리 점검
- 16:00에 자사 홈페이지에서 컨콜 진행 예정

📌 관세 업데이트

- 인도네시아 32% -> 19%
- 미국의 매트리스 수입 중 인도네시아 비중은 20년 1월 23.9% -> 25년 5월 49.2%로 증가(인도네시아 매트리스 수출 중 지누스 비중 70%, 한투 추정)

- 반면, 지난 주 미국-멕시코 관세는 90일 유예 발표(현상 유지)
- 지난 달 8월 부터 30% 관세 부과한다는 말을 또 뒤집어버림
- 트럼프 관세로 멕시코산 대비 경쟁력 생길지는 관찰이 필요

📌 과잉 재고는 해소

- 지누스는 아마존에서 10년 연속 매트리스 판매 1위
- 그러나, 과잉재고가 발목을 잡아 매출은 플랫했는데, 2H24 부터 해결되며 YoY 반등하는 추세
- 5월 베스트셀러 P 인상, 7월 아마존 프라임데이 매출 작년 대비 30% 증가해 3Q도 성장 예상

🚀 체크포인트

- 그동안 관세 피해주 인식에서 다시 숫자 올라오기 시작하는 시기가 될지 오늘 실적/컨콜 내용을 기대 vs. 트럼프의 관세라는 변수 존재

❇️ 수급특징주 250806

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🛒 기관 순매수 상위

- 디어유, GS피앤엘, 노머스, FSN, JYP Ent., 에스앤디 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 세명전기, 일정실업, 하이스틸, 새빗켐, 이수스페셜티케미컬, 썸에이지 등

🛒 거래대금 상위

- 캔버스엔, 노랑풍선, 참좋은여행 등

📌주간 증시 정리(8/11~8/15)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅8월 11일(월)
-국내 실적: 실리콘투, KT, 시프트업, 잉글우드랩, 코스메카코리아, LX홀딩스, 클래시스, 동양생명, 레이언스, 바텍, 서울바이오시스, 코스맥스

-해외 실적: 오클로

-한국 8월 1일~10일 수출입 발표

-이 대통령, 베트남 공산당 서기장과 정상회담(원전, 고속철도, 과학기술 인재 교류 등)

-임시 국무회의, 광복절 특사 명단 확정 추정

-2025 라스베이거스 AI4(~13일)

-일본 증시 휴장

✅8월 12일(화)
-국내 실적: 한국전력, 엔씨소프트, NHN, 컴투스, 컴투스홀딩스, CJ씨푸드, CJ제일제당, 서울반도체

-해외 실적: 써클, 씨, 온 러닝, 코어위브

-화웨이, AI 추론 분야 혁신적인 기술 성과 발표

-미국, 7월 소비자물가지수

-엔시티 위시, 세 번째 미니앨범 수록곡 '서프' 선공개

✅8월 13일(수)
-보호예수 해제: 동방메디컬(55.85%)

-국내 실적: 메리츠금융지주, 삼성생명, 삼성화재, 한화생명, 현대해상, JYP, SK네트웍스, 더블유게임즈, 펄어비스, 아스테라시스

-2025 데이터센터코리아(~14일)

-국정위원회, '대국민 보고대회' 개최(검찰, 기재부 조직개편 등)

✅8월 14일(목)
-보호예수 해제: 오름테라퓨틱(0.34%), 오브젠(11.34%), 올리패스(8.73%)

-신규 상장: 지투지바이오(약물전달시스템 플랫폼 업체), 지슨(스팩합병 상장; 무선도청 탐지시스템 등 제조업체), 교보18호스팩

-해외 실적: 시스코시스템즈, 존 디어

-국내 실적: LG, 한화손해보험, DB손해보험, KT밀리의서재, 한온시스템, 루닛

-세제개편안 입법 예고

-미국, 7월 생산자물가지수

-옵션 만기일

-올릭스, 전환사채 추가 상장일

✅8월 15일(금)
-해외 실적: 어플라이드 머티어리얼즈

-트럼프, 푸틴 정상회담

-2025 K-뷰티엑스포 대만(~18일)

-국내 증시 휴장

-미국, 옵션 만기일

❇️ 엔에프씨 실적 REVIEW & IR 후기 (2Q25 실적 서프)

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

1⃣️️️️️️ ODM사업의 고성장 (인디브랜드 고객사)

- 2024년도 1년 137억에 불과하던 ODM 사업 매출
- 2025년 1분기부터 54억, 2분기에는 110억 가까이 매출을 올리며 상반기에만 약 167억 ODM 매출

- 1년에 겨우 OP 40억이 최대치였던 회사가 2분기만 OP 30억 서프라이즈


2⃣️️️️️️ 이유? 주요고객사 = 인디브랜드 신흥 강자

- 닥터엘시아 깎아밤을 단독생산 (펌텍 용기 제공)
- 조선미녀(구다이글로벌)의 깎아밤도 단독 생산 추가
- 이퀄베리(부스터스)의 앰플도 생산
- 셀리맥스 (러시아 국민 토너) 토너도 생산
- 그 외 다양한 SKU 기초 라인 생산


3⃣️️️️️️ 중요포인트 : 가동율 UP -> OPM UP

- 1Q25 가동율 40%대 초반 OPM 12.3%
- 2Q25 가동율 40%대 극후반 OPM 17.9%

- 여기서 주목해야할건, "소재"사업까지 합친 전사 마진이라는 점. ODM부문은 20% 초과달성한것으로 추정

- 소재는 10%극초반의 안전마진만 나오는 사업으로 2Q25 전사 OPM 17.9%를 역산해보면 ODM사업의 성장이 회사의 역사적인 캡을 뚫는 분기 실적




📝 IR 후기

- 현재 ODM 가동율 60%대로 상승
- 고객사 고른 우상향 중

개인적 결론 : 가동율 3분기 출발도 좋다. (2분기 평균 40%극후반 파악, 현재 60%까지 상승 => OPM더 좋아질수 있음), CAPA 외주까지 ODM기준 700~800억 소통



🚀️️️️️️ *결론 벨류에이션 _ POR 10배 미만_ 다양한 고객사, 특화된 제품

- 가동율을 2큐기준으로만 두고 소재산업 플랫으로 두면 12MF POR 8배 수준 (시총 1,000억 기준)

- ODM사 중 가장 싼 벨류에이션, 최근 거래활성화를 위해 무증까지 진행 (2:1)

주력 제품들이 1~10위 제품과 브랜드가 다양하며 다 고성장 기울기를 가진 인디브랜드 기초제품들이 대부분이고 현재 다 우상향 중임

- 리스크는 결국 가동율이 빠지는 것 + 대손상각비 작년에 크게 잡힌걸 분기마다 얼마 환입하는지 변수
- 회계적인 후폭풍이 끝난 깔끔한 OPM을 보고싶음

- 일부 원 히트 원더와는 느낌이 다른 ODM 중소형 업체

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

참고) 엔에프씨 실적 REVIEW & IR 후기

🧷 엔에프씨 연간/분기 실적 정리표 추가

📌주간 증시 정리(8/18~8/22)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅8월 18일(월)
-신규 상장: 삼양컴텍(방위산업 전문업체)

-한미, UFS 연습 실시(~28일)

-빅히트뮤직, 신인 보이그룹 ‘코르티스’ 데뷔

-SK그룹, 이천 포럼 개막(~20일)

-비만약 마운자로 국내 공급

✅8월 19일(화)
-보호예수 해제: 에이프로젠바이오로직스(16.65%)

-신규 상장: 에스엔시스(조선 기자재 전문업체)

-해외 실적: 홈디포

✅8월 20일(수)
-신규 상장: 한라캐스트(자동차부품)

-보호예수 해제: HD현대마린엔진(15.81%), 넥스트바이오메디컬(36.31%), 모티브링크(69.12%), 케이쓰리아이(4.75%), 바이오비쥬(1.86%)

-해외 실적: 타깃

-미국, FOMC 의사록 공개(한국시간 21일 오전 3시)

-중국, 8월 대출우대금리(LPR) 발표

-게임스컴 개최(~24일)

✅8월 21일(목)
-보호예수 해제: 원익(46.33%), 젠큐릭스(4.96%)

-신규 상장: 제이피아이헬스케어(영상기기 전문 업체)

-해외 실적: 월마트

-국내 8월 수출입 발표(~8월 20일까지 데이터)

-빌게이츠 방한

-잭슨홀 미팅(~23일)

-국회 본회의(방송문화진흥회법 개정안 표결, 노란봉투법, 2차 상법 개정안 순으로 상정)

✅8월 22일(금)
-보호예수 해제: 달바글로벌(15.92%)

-신규 상장: 애드포러스(광고 대행업체; 스팩합병 상장)

-스트레이키즈, 정규 4집 ‘카르마’ 발매

-국민의힘 전당대회

-잭슨홀 미팅 중 파월 발언

주간 증시 정리(8/25~8/29)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅8월 25일(월)
-보호예수 해제: 뉴로핏(18.75%), 엘케이켐(7.08%)

-신규 상장: 그래피(형상기억 투명교정장치 솔루션)

-한미 정상회담

-엔비디아, 로봇 신경망(New Brain) 신제품 공개

-국회 본회의, 상법 2차 개정안 통과 전망

-2025 부산 에너지 슈퍼위크(~29일)

✅8월 26일(화)
-이재명 대통령, 한화 필리조선소 시찰

-MSCI 지수 분기 리밸런싱

-하나금융지주, 달러 기반 스테이블코인 USDT 발행사 테더와 회동

-2025 제19회 국제 시큐리티 콘퍼런스(~27일)

-2025 세계 제약 바이오 건강기능 전시회(~28일)

✅8월 27일(수)
-해외 실적: 엔비디아(한국시간 28일, 오전 6시)

-APEC 에너지장관회의(~28일)

-2025 차세대 반도체 패키징 산업전(~29일)

-미국 인도에 25% 추가 관세 부과 예정

✅8월 28일(목)
-보호예수 해제: 에르코스(71.48%), 에이프로젠바이오로직스(16.65%), 엔알비(7.29%), 포커스에이아이(18.53%)

-해외 실적: 갭(한국시간 29일, 오전 6시), 베스트바이(한국시간 28일, 오후 9시)

-한국, 금통위

-KDDX 관련 방위사업추진위원회 개최

-세계 최대 비트코인 콘퍼런스 홍콩 개최(~29일)

-2025 서울 뷰티위크(~30일)

✅8월 29일(금)
-보호예수 해제: 프로티나(14.19%)

-카카오, SM 시세조종 1심 결심공판

-7월 관광통계

-미국, 이란 핵합의 데드라인

주간 증시 정리(9/1~9/5)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅9월 1일(월)
-미국 증시 휴장

-국내 8월 수출입동향

-페이코인, 주요 프랜차이즈 매장 내 앱 결제 서비스 개시

-엔시티 위시, 세 번째 미니앨범 '컬러'(COLOR) 발매

-YG, 트래져 미니앨범 3집 컴백

-하이브, 아일릿 일본 데뷔

-예금보호한도 1억원으로 상향

-제22대 정기국회 개막

-IR: 루닛(해외 NDR, ~3일), 코웨이(해외 NDR, ~5일), 오로스테크놀로지(~2일)

✅9월 2일(화)
-미국, 8월 ISM 제조업지수(한국시간 2일, 오후 11시)

-폴란드 국제 방위산업 박람회(~5일)

-일본 자민당, 양원 의원 총회 개최(이시바 시게루 총리 거취)

-IR: 지니언스

✅9월 3일(수)
-해외 실적: 메이시스(한국시간 3일, 오후 9시), 세일즈포스(한국시간 4일, 오전 6시)

-미국, 연준 베이지북 공개(한국시간 4일, 오전 3시)

-중국, 전승절

-르세라핌 북미 투어

-IR: 데브시스터즈(~4일), 에이디테크놀로지(~5일)

✅9월 4일(목)
-해외 실적: 브로드컴(한국시간 5일, 오전 6시)

-미국, 8월 ISM비제조업지수(한국시간 4일, 오후 11시)

-미국, 주간 원유재고(한국시간 5일, 오전 1시)

-삼성전자, 갤럭시 S25 FE·탭 S11 공개

-화웨이, 트라이폴드폰 '메이트 XTs' 출시

✅9월 5일(금)
-미국, 8월 고용동향보고서(한국시간 5일, 오후 9시 30분)

-세계 폐암 컨퍼런스(6일~9일, 리가켐바이오, 보로노이 등)

-IFA 2025(유럽 최대 가전전시회) 개최(~9일)

-에스파 컴백

-갤럭시 버즈3 FE 출시

-국회 법사위, 검찰개혁 입법청문회

주간 증시 정리(9/8~9/12)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅9월 8일(월)
-유럽 세계 폐암 학회 WCLC 2025(9/6~9/9)

-북미 최대 재생에너지 전시회 'RE+ 2025' 개최(~11일)

-이재명 대통령, 여야 대표와 오찬 회동

-사이버 서밋 코리아 2025(~11일)

-IR: 온코닉테라퓨틱스(~9일), 넥스트바이오메디컬, 미스토홀딩스

✅9월 9일(화)
-보호예수 해제: 제이에스링크(11%), 포톤(5%)

-신규 상장: 오아(중소형 가전제품 판매업체; 스팩합병 상장)

-애플 아이폰17 시리즈 공개

-IAA 모빌리티 뮌헨모터쇼(~9/14)

-두나무, 업비트 D 컨퍼런스 개최

-스노우플레이크, 한국서 기술 콘퍼런스 개최

-IR: 클래시스(~12일)

✅9월 10일(수)
-미국, 8월 생산자 물가지수(한국시간 10일, 오후 9시 30분)

-중국, 8월 소비자 물가지수

-대만 TSMC 8월 매출 발표

-현대차 정의선 회장과 GM 회장 회동 예정

-K배터리 쇼 2025(~9/12)

-뮤콘 2025(~9/13)

-IR: 제이오, 쎄크

✅9월 11일(목)
-미국, 8월 소비자 물가지수(한국시간 11일, 오후 9시 30분)

-미국, 주간 신규 실업수당 청구 건수(한국시간 11일, 오후 9시 30분)

-미국, 30년 만기 국채 입찰(한국시간 12일, 오전 2시)

-선물/옵션 동시 만기일

-2025 오토모티브 뉴스 콘그레스 : 정의선 현대차 회장과 GM 회장 기초연설

-삼성SDS 리얼 서밋: AI, 클라우드, 데이터

-컴투스홀딩스, 아레스: 선택받은 자 중화권 출시

-정부, 구글 고정밀 지도 반출 요청 가부 결정

✅9월 12일(금)
-한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경

-LNG산업 신시장 기술 트렌드분석 세미나

-환경부, 탄소배출권 유상할당 확대 초안 공청회

-트와이스 채영 솔로 데뷔

주간 증시 정리(9/15~9/19)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅9월 15일(월)
-유럽당뇨학회 개최(~19일)

-일본 증시 휴장

-미중 고위급 회담: 미국 베센트와 중국 허리펑 스페인 마드리드에서 만남 예정

-차세대 원자력 기술 SMR을 둘러싼 국내외 현황 점검과 한국의 선점전략 모색 필요: 국회 정책토론회 개최

-경찰, 하이브 ‘부정거래’ 의혹 방시혁 소환조사

-중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 관련 사업 설명회

-한미, 북핵 대응 핵·재래식 통합 도상연습

-글로벌 프라이버시 총회(보안)

-IR: 한미반도체, 한화비전, 에스티팜, 클래시스, 휴젤, 농심, 실리콘투, 이수페타시스

✅9월 16일(화)
-미국, 8월 소매판매(한국시간 16일, 오후 9시 30분)

-현대차, 기관투자자와 미국 보스턴다이내믹스 방문(~21일)

-2025 일본 도쿄 건강&뷰티 박람회(~18일)

-IR: 현대글로비스, 네이처셀

✅9월 17일(수)
-미국, FOMC 회의 발표(한국시간 18일, 새벽)

-트럼프, 영국 국빈 방문: 젠슨황, 샘 올트먼 등 기업 CEO 동행(~19일)

-메타, 스마트글라스 하이퍼노바 공개

-코리아 어드밴스드 배터리 컨퍼런스(~18일)

-2025 유럽 피부과학회 개최(~20일)

-IR: 알테오젠, 케이엔제이

✅9월 18일(목)
-해외 실적: 페덱스(한국시간 19일, 오전 6시 30분)

-미국 기준금리 결정(한국시간 18일, 오전 3시)

-케이팝 데몬 헌터스 메기 강 감독 방한

-컴투스, MMORPG '더 스타라이트', 정식 출시

-현대차 CEO 인베스터데이

-IR: 고영

✅9월 19일(금)
-신규 상장: 에스투더블유(빅데이터 분석 인공지능)

-미국, 선물/옵션 동시 만기일

-BOE, BOJ 통화정책 회의

-애플 ‘아이폰17’ 시리즈 예상 출시일

-삼성전자 갤럭시S25 FE 국내 출시

-동해 해상광구 지분 참여 입찰 마감 기한

❇️반도체 섹터 _ 기다리던 시기

- 6월11일 업로드한 글의 종목군들이 상승

- HBM-> DDR4 -> NAND (+ eSSD) 그리고 서버DRAM

NAND 체인

- 결국 낸드는 고단층을 쌓기에, 플라즈마 쎄게 써여하고 그에따라 강한 SiC링 써야함 (티씨케이, 케이엔제이)

- NAND 장비 대표 레거시 : 테스

eSSD 체인

- eSSD에서 정전발생시 전력유지 커패시터 (s-cap) 납품하는 삼화전기, 그리고 그 삼화전기가 만든 s-cap으로 모듈화하는 한양디지텍

데이터센터

- 혼자 계속 디램 기판 담당하던 티엘비 수혜, ddr5 기판 쌓아서 납품(고부가가치) 시작 (메모리3사향), 실적이 우상향 이미 보여주기 시작


결론 : 밸류에이션은 아직 싸다

- 싸이클은 6개월짜리가 아닌 진짜 도래한 느낌

- 단기간 급등은 아쉽지만, 극하반기에 반도체 해당 (낸드, eSSD, 데이터센터) 주도섹터 (4분기 내내) 가능성 있음

주간 증시 정리(9/22~9/26)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅9월 22일(월)
-수출입 데이터(9월 1일~20일)

-이재명 대통령 뉴욕 방문: 블랙록 CEO와 면담-AI 및 에너지전환 협력 방안 논의

-빗썸 공동주최 코리아 블록체인 위크(~28일): 트럼프 주니어 연사 참가

-배터리 코리아

-정부, 2차 민생회복 소비쿠폰 지급

-2025 독일 하노버 공작기계 전시회(~26일)

-부산 데이터 위크 2025 개최: 빅데이터, AI

-IR: 디앤디파마텍, 에이비엘바이오, 올릭스, 토모큐브, 씨어스테크놀로지, 바이오플러스, 다날, 파라다이스, 제이스코홀딩스, 한미반도체

✅9월 23일(화)
-해외 실적: 마이크론테크놀로지(한국시간 24일, 오전 5시 30분)

-이재명 대통령, 유엔총회 참석 / 트럼프 대통령, 유엔총회 연설

-한미, 통합국방협의체 회의

-일본 증시 휴장

-카카오 개발자 컨퍼런스 ‘이프 카카오’

-자동차, 유럽 8월 판매 데이터 발표

-산업부, 해상풍력 기업 간담회

-IR: 두산에너빌리티, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 갤럭시아머니트리, 젬백스

✅9월 24일(수)
-국회, 해킹사태 통신사, 금융사 청문회 개최

-AI&빅데이터 엑스포유럽 2025(~25일)

-IR: 알에스오토메이션, 레이저쎌, 헬릭스미스, 컴투스, 신한지주, 에스티큐브

✅9월 25일(목)
-미국 2분기 GDP 확정치

-미국 주간 신규 실업수당 청구건수

-도쿄 게임쇼 2025 개최

-IR: 기아, 아이텍, 사피엔반도체

✅9월 26일(금)
-미국 8월 PCE 물가지수

-국가기간 전력망 확충 특별법 시행

-2025 중국 광저우 추계 의료기기 전시회(~29일)

-2025 대만 뷰티&코스메틱 박람회(~29일)

-IR: 네오위즈

주간 증시 정리(10/13~10/17)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅10월 13일(월)
-국내 실적: LG전자

-일본 증시 휴장: 체육의 날

-미국 채권시장 휴장: 콜럼버스의 날

-여야, 정기국회 국정감사(~28일)

-중국 9월 무역수지

-IMF/WB 연례 회의(~18일): 금융주

-IR: 씨어스테크놀로지, 큐렉소, 파두

✅10월 14일(화)
-해외 실적: JP모건체이스, 골드만삭스, 블랙록, 씨티그룹, 웰스파고, 존슨앤존슨

-국내 실적: 삼성전자

-중국 선박 등에 입항 수수료 부과

-연준 파월 의장 연설

-LG전자 인도 법인 인도 증시 상장

-IR: 바이오다인, 아바텍, 닷밀, 기아

✅10월 15일(수)
-해외 실적: ASML, 모건스탠리, 뱅코오브아메리카

-미국 9월 소비자물가지수(한국시간 오후 9시 30분)

-미국 연준 베이지북 공개(한국시간 16일 오전 3시)

-IR: 샘씨엔에스, 쏠리드, ISC

✅10월 16일(목)
-해외 실적: TSMC

-미국 9월 생산자 물가지수

-미국 주간 신규실업수당 청구건수

-꿈(KOOM) 페스티벌 개최: 북미지역 한인 창업가 단체에서 K컬처를 결합한 축제

-이재명 대통령, 민생 규제 토론회 참석 예정

-에어비앤비, 영업신고 의무화 전면 시행

-IR: SCL사이언스

✅10월 17일(금)
-미국 옵션 만기일

-서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(~24일)

❇️ 수급특징주 260102

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

🛒 기관 순매수 상위

- 네오오토, 쎄트렉아이, 인텔리안테크 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 제주반도체, 노타, 엘디티 등

🛒 거래대금 상위

- 계양전기, 성문전자 등

❇️ 수급특징주 260105

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

🛒 기관 순매수 상위

- 에코마케팅, 네오오토, 미래에셋벤처투자, 쎄트렉아이 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 엔알비, 보성파워텍, 한미반도체, 대한광통신 등

🛒 거래대금 상위

- 형지글로벌, 원익큐브 등