📌주간 증시 정리(7/14~7/18)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅7월 14일(월)
-G20 재무장관·중앙은행 총재 회의(~18일)

-트럼프, 러시아 관련한 중요한 성명 발표(재건)

-크립토위크(스테이블코인/가상화폐)

-NCT 드림, 정규 5집 '고 백 투 더 퓨처' 발매

-통일부(정동영), 과기부(배경훈), 해양수산부(전재수), 여성가족부(강선우) 장관 후보자 인사청문회

-IR: 대한항공

✅7월 15일(화)
-신규 상장: 아우토크립트(자동차 사이버보안 소프트웨어 솔루션 업체)

-해외 실적: JP모건, 씨티그룹, 블랙록, 웰스파고

-미국, 6월 소비자물가지수(한국시간 15일, 오후 9시 30분)

-중국, 2분기 GDP

-트럼프, 펜실베이니아 AI·에너지 행사 참석

-국방부(안규백), 중기부(한성숙), 환경부(김성환), 국가보훈부(권오을), 국세청(임광현) 장관 인사청문회

✅7월 16일(수)
-해외 실적: ASML, 골드만삭스, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, 알코아, 존슨앤존슨

-미국, 6월 생산자물가지수(한국 시간 16일, 오후 9시 30분)

-엔비디아, 中 공급망박람회 참가(~20일)

-하반기 롯데 VCM(사장단회의)

-민주노총 총파업

-법무부(정성호), 고용부(김영훈), 사회부/교육부(이진숙) 장관 인사청문회

-IR: 아셈스, 압타바이오, 태광

✅7월 17일(목)
-해외 실적: TSMC, 넷플릭스, 애보트, 트래블러스, 펩시코

-이재명 대통령 임명식

-이재용 삼성전자 회장, '부당합병·회계부정' 관련 형사재판 3심 선고

-기재부(구윤철), 산업부(김정관), 외교부(조현) 장관 인사청문회

-IR: 메디포스트

✅7월 18일(금)
-국내 실적: 포스코퓨처엠, 현대건설

-해외 실적: 3M, 아메리칸 익스프레스

-미국, 옵션만기일

-BTS, 첫 라이브 앨범

-귀멸의 칼날: 무한성편, 일본 공개(애니플러스)

-스코넥, VR 게임 'Who's at the Door(후즈 앳 더 도어)' 출시

-보건부(정은경), 행안부(윤호중) 장관 인사청문회

-IR: 포스코퓨처엠

❇️ 수급특징주 250715

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🛒 기관 순매수 상위

- 에스앤디, 에이비엘바이오, 씨앤씨인터내셔널, 토니모리 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 동방, 형지글로벌, 스피어, 풍산, 펩트론 등

🛒 거래대금 상위

- 동방, 씨티케이, 뉴트리, 인터지스, SGA솔루션즈 등

❇️ 수급특징주 250715

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🛒 기관 순매수 상위

- 파인엠텍, 청담글로벌, 티엘비, 대덕전자, 마이크로컨텍솔, 코오롱, 한솔로지스틱스, 토니모리 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 뱅크웨어글로벌, 이오테크닉스, 네오팜, 코스텍시스 등

🛒 거래대금 상위

- 파인엠텍, 스맥, 퀀타매트릭스 등

❇️ 에이프릴바이오: 항암제도 비만치료제도 아니지만 관심가져야 할 때

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1️⃣ 기업소개

- 최근 바이오 섹터의 긍정적인 센티와 더불어 한국투자증권의 공격적인 리포트 제목으로 시장의 관심을 일으킴(제목: 보고만 있든지 사든지)

- 에이프릴바이오는 항체 라이브러리와 약효 단백질의 반감기를 늘리는 SAFA 플랫폼을 원천 기술로 보유하고 있음. 이 기술을 바탕으로 지속형 단백질 의약품 및 항체를 개발하며, 두 건의 L/O로 기술력을 입증한 바이오텍임

- L/O 두 건으로 충분한 현금을 보유하고 있음에도 불구하고 글로벌 임상 데이터의 부재로 지속적으로 저평가의 구간에 있었음

- 하지만 이제는 주요 파이프라인의 글로벌 임상이 중후반 단계에 진입하였고 데이터 공개를 앞두고 있어 밸류에이션 재평가를 기대

2️⃣ APB-A1: 갑상선 안병증(TED)

- APB-A1 파이프라인은 갑상선 안병증(TED) 단일군 임상 1b상 진행중임(덴마크 제약사 룬드벡 진행)

- TED는 갑상선의 자가면역질환인데, 갑상선을 자극하는 자가항체가 눈 주변의 근육, 연부조직에 염증을 일으키고 이것이 굳어지면서 변형을 일으키는 것임

- TED가 희귀질환이라 시장의 크기에 의심이 갈 수는 있지만, 2028년 TED의 예상 시장규모는 약 60억 달러로 예상되고 경쟁 약물인 테페자의 성공으로 블록버스터급의 적응증으로 평가되고 있음

- 동사의 임상 일차 종료일은 2026년 3월이며, 25년 3분기에 중간 결과 공개도 가능은 하겠지만 리포트의 내용처럼 이는 룬드벡의 의사 결정에 달려있기에 보수적으로 접근하는 것이 좋아보임

- 리포트 내용을 참고하여 해석해보면 APB-A1는 과거 효과를 입증한 이스칼리맙과 동일한 작용 기전을 가지면서 염증 부위로의 침투력을 개선한 약물이기 때문에 임상 성공 가능성이 높을 것으로 기대됨

3️⃣ APB-R3: 아토피 피부염 소양증

- APB-R3 파이프라인은 아토피 피부염 환자 대상 임상 2상 진행중임(미국 제약사 에보뮨 진행)

- 연말 임상 종료 예정이며 임상에 대한 결과는 26년 1분기에 나올 것으로 추정

- 마찬가지로 리포트의 내용을 참고하여 해석해보면 동일 작용 기전인 GSK의 치료제가 1b상 임상에서 가려움증이 위약보다 훨씬 줄어드는 효과를 보여주었기 때문에 동일 작용 기전인 APB-R3도 긍정적인 결과 기대됨

4️⃣ 결론 및 리스크

- 최근 바이오 센티가 좋기 때문에 연말~내년 상반기 임상 결과의 기대감까지 충분히 반영할 수 있다고 봄

- 그간 단기 모멘텀의 부재로 시장에서 관심이 적었지만, 충분히 시장이 크고 긍정적인 임상 데이터가 기대되는 핵심 파이프라인의 임상 결과가 다가오고 있기에 충분히 관심 가져볼만함

- 추후 APB-A1의 데이터 결과가 긍정적이면 룬드벡의 제 3자 기술이전에 대한 기대감도 살아나며 동사에 대한 기대감이 더 커질 수도 있을 것

- 물론 현재 바이오 섹터를 주도하는 항암제, 비만치료제, ADC, 이중항체 기업들의 주가가 상승 혹은 견조할 때 동사의 파이프라인 또한 더 주목받을 수 있지 않을까 싶음

❇️ NEXT 섹터 : 바이오, AI SW

( NH투자증권 _ 주도주의 확산 레포트 요약 )

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

📌️️️️️️ 아직도 유동성은 공급 진행중

- 투자자예탁금은 현재 50조초반에서 올해 60조후반까지 오르는 중
- 외국인 수급도 4월 이후 순매수세 유지, 24년 고점 이후 40조이상 순매도 유지하던걸 턴하려면 한참 남음
( 4월 18일 이후 약 4.5조 순매수 )

- 유동성이 풍부한 상황에서 주도주 확산 가능성 높음

✅️️️️️️️ 주도주의 확산 (덜 오른 섹터)

- 기존 주도주인 조선, 방산, 원전, 증권(금융), 지주 섹터에서 향후 AI SW, 바이오 섹터 주가 상승을 예상

1. 현재 KOSPI 종목 중 200일선 상회하는 비율은 75.1%로 (과거 평균 상회 중) 이미 종목 상승 확산 분위기

2. 최근 주가는 대형,중형주 위주라면 결국 유동성 장세에서는 소형주까지 온기가 온다. (과거 케이스)

3. 이재명의 정책 중 못오른게 AI SW와 바이오 혁신 로드맵

따라서, 한국에서 자체 AI LLM 개발 중인 AI SW (네이버) 와 코스닥 지수 내 비중이 높지만, 크게 오르지못한 바이오 섹터 투자 유효 구간

🚀️️️️️️ 트리플킴 의견

- 이전 AI SW 글 에서 다룬 NAVER top- pick + 로봇섹터까지의 유동성 확산 기대 (로보티즈, 유일로보틱스 관심)

- 바이오 섹터또한, 저희 팀에서 꾸준히 커버중인 에이비엘바이오, 신규로 에이프릴바이오 관심, 그리고 이미 조단위 대한민국 K바이오테크 ( 알테오젠, 리가켐, 펩트론, 디앤디파마텍 ) 위주 투자 유효

- 여전히 다수의 바이오테크는 "자금조달" 가능성이 높은게 현실

❇️ 수급특징주 250717

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

🛒 기관 순매수 상위

- 에이프릴바이오, 에이치브이엠, 아셈스, 한솔로지스틱스, 에이비엘바이오, 에스앤디 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 일동제약, 두산테스나, SAMG엔터 등

🛒 거래대금 상위

- 일신바이오, 퀀타매트릭스, 현대약품, 스코넥 등

❇️ 수급특징주 250718

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

🛒 기관 순매수 상위

- 파인엠텍, PI첨단소재, 와이엠, 녹십자 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 대주전자재료, 하이드로리튬, 이수스페셜티케미컬 등

🛒 거래대금 상위

- 태경비케이, 상보, 아진엑스텍, 아이컴포넌트 등

📌주간 증시 정리(7/21~7/25)

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

✅7월 21일(월)
-보호예수 해제: 루닛(7.39%), 블랙야크아이앤씨(2.15%)

-해외 실적: 버라이즌(한국시간 21일, 오후 9시 30분)

-트럼프, AI Action Plan 발표

-정부, 1차 민생회복 소비쿠폰 지급

-정무위, STO법안 소위 심사

-일본 증시 휴장

-현대바이오, 췌장암 임상 결과 발표(오가노이드)

-IR: 메드팩토, 퓨쳐켐, 현대건설, 콘텐트리중앙

✅7월 22일(화)
-신규 상장: 디비금융제14호스팩, 엘에스스팩1호

-해외 실적: 레이시온 테크놀로지스, GM, 코카콜라

-국내 실적: HD현대일렉트릭, 부광약품

-LG AI 연구원 ‘AI 토크콘서트’

-파월 연준의장 연설

-IR: 서부T&D, 일동제약, 헥토파이낸셜

✅7월 23일(수)
-신규 상장: 도우인시스(초박형 강화유리(UTG) 연구개발, 제조 및 판매 업체)

-해외 실적: AT&T(한국시간 23일 오후 9시 30분), 텍사스 인스트루먼트

-아마존 프라임데이(~24일)

-국내 실적: 삼성바이오로직스, HD현대인프라코어, LG씨엔에스, LG이노텍, 유니드, OCI

-IR: 쿠콘

✅7월 24일(목)
-보호예수 해제: 아스테라시스(45.79%), 데이원컴퍼티(13.53%), 뷰티스킨(3.74%)

-해외 실적: 알파벳(한국시간 24일, 오전 5시 30분), 테슬라(한국시간 24일, 오전 6시 30분), 허니웰(한국시간 24일, 오후 9시 30분)

-국내 실적: SK하이닉스, 현대글로비스, HD현대건설기계, HD현대마린솔루션, 에스티팜, 삼성E&A, 현대제철, 현대자동차, KB금융, 삼성중공업, 한화엔진, 삼성에스디에스, LG디스플레이, 한화엔진, OCI홀딩스, JB금융지주, LX세미콘

-넥슨, 배틀로얄 PC 게임 ‘슈퍼바이브’ 정식 출시

-보건의료노조 총파업

✅7월 25일(금)
-신규 상장: 뉴로핏(뇌질환 AI 솔루션 전문 업체)

-해외 실적: 인텔(한국시간 25일, 오전 6시)

-국내 실적: LG에너지솔루션, 신한지주, 현대모비스, LG전자, S-OIL, 기아, 하나금융지주, 삼성카드, 두산에너빌리티, LG전자, 두산, 한미약품, 두산퓨얼셀

-삼성전자, '갤럭시Z 폴드·플립7' 출시

-IR: 케이피에프, 고영

❇️ 화장품 2Q 증권사별 실적 정리표

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

📌️️️️️️ 2Q 실적 시즌 준비

- 스트릿 숫자는 제외하고 애널리스트 컨센수치만을 정리
- ODM은 계절성때문에 연환산 밸류가 싸보이는 점은 감안 (2Q 성수기)
- 최근 프리뷰를 발간한 신한투자증권이 가장 공격적인 숫자 배팅 (스트릿에 가까움)
- 이러한 점이 그동안 미리 주가를 오르게하고, 실적을 까보고 결정하자는 식의 눌림목 형성된 원인으로 보임 (매분기 반복)

- 스트릿에 흔들려서 좋은 주식을 잃지않기위해 표로 정리

🚀️️️️️️ 결론 : 분기실적 그리고 본질에 집중

- 앞으로 8월중순까지 발표될 실적발표에서 숫자에 흔들리지말고, 결국 본질에 집중
- 4,5,6월 2Q 실적이 회사의 모든것이 아니라는 점

- 결국, 분기실적에서 털린물량이 제일 후회되는게 화장품 기업 주식의 특징

- 트리플킴 의견 : 중소형단 브랜드사&ODM사들의 실적도 2Q에서 가장 중요 체크리스트

❇️ 휴메딕스 (ft. 엘앤씨바이오) 업데이트 2

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- 5월 26일 게시한 (https://t.iss.one/triplekim/24) 휴메딕스 투자아이디어가 시장에 작용하면서 금일 상한가

📌 조금 과도하지만 , 시장의 피부미용섹터 관심

- 여전히 팔로업하고 있는 리투오(휴메딕스) 지만, 당장 트렌드나 매출이 5월대비 올라오는게 엄청 절대수치가 크지않은건 팩트

- 리투오의 숫자가 올라와서 주가가 오른것은 아님

- 금일 주가상승은 밸류에이션을 높여주는 과정으로 보임

- 블로그를 통해 접한 투자자들의 “피부미용 넥스트 기업“ 에 대한 니즈가 느껴진 주가로 판단



📌 필러 +@ 플러스알파 기업들 관심추가

- 휴메딕스(필러+스킨부스터) 관심 유지하며 , 동방메디컬 (필러+보톡스) 까지도 관심

❇️ 조선 섹터 2분기 컨센서스 증권사별 스크리닝

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- 증권사별 최고,최저,평균치 참고
- 이번주부터 조선섹터 2Q 실적 발표 시작

❇️ 피부미용섹터 (인젝션) 2Q25 컨센서스 증권사별 스크리닝

작성 : 트리플킴 (https://t.iss.one/triplekim)

- 인젝션 (필러,보톡스,스킨부스터 등) 섹터 2Q25 실적 증권사별 최저,최고,평균치
- 8월초부터 실적 발표 일정 시작
- 대부분 마감일~직전 발표 예정

❇️ 수급특징주 250722

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

🛒 기관 순매수 상위

- 코아스템켐온, 비에이치, HD현대에너지솔루션, 율촌화학 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 롯데칠성, 로스웰, HJ중공업, 한화엔진, 율촌화학, GS피앤엘 등

🛒 거래대금 상위

- 산돌, 씨피시스템, 비에이치 등

📌주간 증시 정리(7/28~8/1)

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✅7월 28일(월)
-보호예수 해제: 에이프릴바이오(21.71%)

-신규상장: 엔알비(모듈러 전문 업체)

-미중, 3차 무역회담(~29일)

-국내 실적: 두산로보틱스, IM금융지주, 현대오토에버, 롯데하이마트

-AAIC 알츠하이머협회 국제학회(~31일): 에이비엘바이오, 뷰노, 동아에스티, 큐라클, 뉴로핏, 피플바이오 등

-스테이블코인 발행 관련 법안 발의 예정(이번주)

-IR: 에이비엘바이오, 에스티팜, 동아에스티, 두산에너빌리티, 태웅, 넥스트칩

✅7월 29일(화)
-보호예수 해제: 아이씨에이치(47.41%), 제닉(12.16%)-신규상장: 프로티나(단백질 빅데이터 업체)

-해외 실적: 누코, 머크, 비자, 스타벅스, 유나이티드헬스그룹, 페이팔, 보잉

-국내 실적: 크래프톤, 한화오션, 한화시스템, 한국항공우주, 강원랜드, 대덕전자,
삼양엔씨켐, 칩스앤미디어

-IR: 케어젠, 네오이뮨텍

✅7월 30일(수)
-FOMC 회의 발표

-미국, 2분기 GDP 예비치

-일본 BOJ 금융정책결정회의

-미국 백악관, 7월 30일 암호화폐 정책 보고서 발표 예고 : 비트코인 전략비축 포함 전망

-해외 실적: 마이크로소프트, 메타, 램리서치, 이베이, 포드, 퀄컴

-국내 실적: 삼성물산, 한화솔루션, 넥센타이어, 키움증권, GS건설, ISC, SOOP, SKC, SK아이이테크놀로지, 코나아이, 제이브이엠, SGC에너지

-IR: 에스앤에스텍

✅7월 31일(목)
-보호예수 해제: 피앤에스미캐닉스(33.77%)

-미국 국가별 상호관세 유예 종료 시한일

-일본 BOJ 기준금리 결정

-해외 실적: 애플, 마스터카드, 바이오젠, 아마존닷컴, 브리스톨마이어스스큅

-국내 실적: 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 한화에어로스페이스, 한화비전, SK이노베이션, SK바이오사이언스, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코DX, DL, DL이앤씨, LG생활건강, F&F, 대한전선

-IR: 엘티씨

✅8월 1일(금)
-신규상장: 대한조선

-미국, 7월 고용동향보고서, ISM제조업지수

-상호 관세 발효

-미국, 구리 50% 관세 발효

-차이나조이 개최(~4일)

-CJ ENM, KCON 미국(~4일)

-홍콩, 스테이블코인법 8월1일부터 시행

-해외 실적: 셰브런, 엑슨모빌

-국내 실적: 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스, 금호석유화학, 더블유씨피

❇️ 수급특징주 250728

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

🛒 기관 순매수 상위

- 한솔로지스틱스, HD현대인프라코어, OCI홀딩스, 비에이치아이, 솔브레인, 가온칩스 등

🛒 외국인 순매수 상위

- 동양철관, 원익QnC, 에이블씨엔씨, 저스템, 두산테스나 등

🛒 거래대금 상위

- 이렘, 제이엔비, 하이즈항공, 네패스아크 등

❇️ 관세 협상 카운트다운

- 자동차 섹터 금일 상승 흐름, 이전 섹터 분석글 참고

- 관세협상 타결 (15% 품목관세) 기대감으로 섹터 매수 흐름 다시 유입

- 섹터 투자아이디어의 굴지는 “더이상 나빠질게 없다” 이고, 정말 기대치 15%품목관세일 경우에는 셀온이 아닌 우상향 가능성 있음

🚀 에스엘/화신

- 저번 섹터 첫상승흐름에서 베타크게 움직인건 결국 에스엘, 화신 부품단 check point

- 현대보다 기아선호, 관세로 더 최악의 피해를 봤다는 논리성

🚀 조선 + 내일 HD조선 그룹 실적발표

- 결국 관세협상에서 국가간 카드교환 중 조선 역할 중요도 높음

- 내일 실적발표에서 서프라이즈 보여줄 시 추가상승 가능성 높음

- 거기에, 추가적인 조선업 관련 상세 내용이 오픈됨
- 이번주 늦어도 차주 데드라인

- 전략상선단 : 현미포
- 군산mro : 한화오션, HD현대중공업, HJ중공업
- LNG : stx엔진 등
- 결론 : 섹터 전체 훈풍 가능

📌 카드오픈 시 결국 추가 수주기대감으로 전 섹터 밸류체인 온기 확산가능