FWA и частные сети – главные союзники в монетизации 5G
На чем зарабатывать в эпоху 5G, если не на FWA и частных сетях? Этот риторический вопрос прозвучал от Nokia на MWC в Барселоне, и, похоже, что многие эксперты согласны с этой точкой зрения. Компания RCR Wireless даже выпустила специальное исследование, в котором дается анализ ситуации в отрасли через призму этих сегментов. Цифры и прогнозы впечатляют, хотя путаницы тоже хватает.
Фиксированный беспроводной доступ (FWA) 5G захватывает рынок. По данным компании Spirent, к концу 2024 года в мире было зафиксировано 162 коммерческих запуска этой услуги. Ericsson прогнозирует, что количество подписчиков на сервис увеличится со 159 млн в 2024-м до 351 млн в 2030-м. ARPU колеблется от 70 долларов (Ближний Восток) до 18 долларов в Индии.
Уже сейчас на 5G FWA приходится 11% от всех подключений к фиксированной широкополосной связи в мире, а через пять лет этот показатель вырастет до 18%. И в это охотно верится, если вспомнить, что американские операторы – лидеры этого рынка – пересмотрели свои планы по сервису в сторону увеличения. Теперь они рассчитывают, что их абонентская база FWA 5G достигнет 21 млн пользователей, что на 60% больше первоначальных планов.
В сегменте частных сетей все не так прозрачно. Например, исследователи ошарашивают нас тем, что в Китае в 2024 году насчитывалось 55 тыс. виртуальных частных сетей 5G (14 тыс. в 2022-м). В остальном мире – 1,5 тыс. частных сетей пятого поколения, но еще в начале 2024-го их было 1,1 тыс., а в 2022-м – всего 450.
Однако важно уточнить: в Китае речь идет не о физической инфраструктуре, а о виртуальных срезах (network slicing) в публичных сетях. К тому же многие компании не афишируют развертывание частных сетей, так что реальные цифры могут отличаться.
Исследователи уверены, что частные сети – ключевой элемент роста 5G, но, чтобы на них зарабатывать, нужно использовать слайсинг, V2X (технология подключения транспортных средств к окружению), дроны и промышленный IoT. А это требует перехода на автономные сети (5G SA), поскольку только они обеспечивают сверхнизкие задержки и массовое подключение устройств интернета вещей.
5G – все еще редкий зверь в корпоративном сегменте. При этом большинство частных сетей пятого поколения (вне Китая) работают в неавтономном режиме (NSA), используя 4G-инфраструктуру. И похоже, что их владельцев все устраивает. Мы недавно обратили внимание на информацию Nokia о передаче данных в частных сетях. Выяснилось, что в них превалирует нисходящий трафик, что говорит о том, что промышленное применение и кейсы Индустрии 4.0 мало востребованы.
Возникает противоречие: частные 5G-сети называют геймченджером, но пока разрыв между текущей ситуацией и перспективами, которые предлагает технология, слишком велик.
И еще одно замечание. Когда в RCR Wireless говорят о потенциале частных 5G-сетей для монетизации, непонятно, кто будет на них зарабатывать. В исследовании операторы позиционируются как ключевые игроки, но при этом утверждается, что они (за редким исключением) не справляются с кастомизацией решений для предприятий.
Ведущую роль в этом вопросе могут взять на себя вендоры и системные интеграторы. Но тут появляется другая сложность. Как говорят аналитики CCS Insights, предприятиям, желающим развернуть частную сеть, приходится «пробираться сквозь лабиринт операторов, поставщиков оборудования и системных интеграторов». Попробуй тут повернуть не туда.
На чем зарабатывать в эпоху 5G, если не на FWA и частных сетях? Этот риторический вопрос прозвучал от Nokia на MWC в Барселоне, и, похоже, что многие эксперты согласны с этой точкой зрения. Компания RCR Wireless даже выпустила специальное исследование, в котором дается анализ ситуации в отрасли через призму этих сегментов. Цифры и прогнозы впечатляют, хотя путаницы тоже хватает.
Фиксированный беспроводной доступ (FWA) 5G захватывает рынок. По данным компании Spirent, к концу 2024 года в мире было зафиксировано 162 коммерческих запуска этой услуги. Ericsson прогнозирует, что количество подписчиков на сервис увеличится со 159 млн в 2024-м до 351 млн в 2030-м. ARPU колеблется от 70 долларов (Ближний Восток) до 18 долларов в Индии.
Уже сейчас на 5G FWA приходится 11% от всех подключений к фиксированной широкополосной связи в мире, а через пять лет этот показатель вырастет до 18%. И в это охотно верится, если вспомнить, что американские операторы – лидеры этого рынка – пересмотрели свои планы по сервису в сторону увеличения. Теперь они рассчитывают, что их абонентская база FWA 5G достигнет 21 млн пользователей, что на 60% больше первоначальных планов.
В сегменте частных сетей все не так прозрачно. Например, исследователи ошарашивают нас тем, что в Китае в 2024 году насчитывалось 55 тыс. виртуальных частных сетей 5G (14 тыс. в 2022-м). В остальном мире – 1,5 тыс. частных сетей пятого поколения, но еще в начале 2024-го их было 1,1 тыс., а в 2022-м – всего 450.
Однако важно уточнить: в Китае речь идет не о физической инфраструктуре, а о виртуальных срезах (network slicing) в публичных сетях. К тому же многие компании не афишируют развертывание частных сетей, так что реальные цифры могут отличаться.
Исследователи уверены, что частные сети – ключевой элемент роста 5G, но, чтобы на них зарабатывать, нужно использовать слайсинг, V2X (технология подключения транспортных средств к окружению), дроны и промышленный IoT. А это требует перехода на автономные сети (5G SA), поскольку только они обеспечивают сверхнизкие задержки и массовое подключение устройств интернета вещей.
5G – все еще редкий зверь в корпоративном сегменте. При этом большинство частных сетей пятого поколения (вне Китая) работают в неавтономном режиме (NSA), используя 4G-инфраструктуру. И похоже, что их владельцев все устраивает. Мы недавно обратили внимание на информацию Nokia о передаче данных в частных сетях. Выяснилось, что в них превалирует нисходящий трафик, что говорит о том, что промышленное применение и кейсы Индустрии 4.0 мало востребованы.
Возникает противоречие: частные 5G-сети называют геймченджером, но пока разрыв между текущей ситуацией и перспективами, которые предлагает технология, слишком велик.
И еще одно замечание. Когда в RCR Wireless говорят о потенциале частных 5G-сетей для монетизации, непонятно, кто будет на них зарабатывать. В исследовании операторы позиционируются как ключевые игроки, но при этом утверждается, что они (за редким исключением) не справляются с кастомизацией решений для предприятий.
Ведущую роль в этом вопросе могут взять на себя вендоры и системные интеграторы. Но тут появляется другая сложность. Как говорят аналитики CCS Insights, предприятиям, желающим развернуть частную сеть, приходится «пробираться сквозь лабиринт операторов, поставщиков оборудования и системных интеграторов». Попробуй тут повернуть не туда.
Vodafone Idea – почти государственный
Легким движением индийский Vodafone Idea становится госкомпанией. Ну, почти – на 48,99%. На днях было объявлено, что правительство Индии воспользуется опцией конвертации части долга оператора в акции, чтобы улучшить финансовое положение компании. Этот финт власти проворачивают уже во второй раз (мы об этом писали). Но есть опасения, что, как и два года назад, этот шаг принесет лишь временное облегчение погрязшему в долгах Vodafone Idea.
В 2023 году правительство конвертировало в акции 161,3 млрд рупий (1,96 млрд долларов) долга компании, что дало государству долю в 33%, позднее сниженную до 22,6% путем публичного размещения акций. В этот раз будет конвертировано 369,5 млрд рупий ($4,32 млрд). Стоимость одной акции – 10 рупий. Напомним, что Vodafone Idea больше всего задолжал именно государству – проблемы возникли с оплатой полученного на аукционах спектра и его дальнейшего использования.
Планируемая конвертация, которая должна быть завершена в ближайший месяц, не покроет полностью долг оператора. Текущие платежи оператора за использование спектра оцениваются в $18 млрд, а ее чистый долг по состоянию на сентябрь 2024 года составлял $25 млрд (данные брокерской компании CLSA).
В 2026-2028 финансовых годах оператор должен был заплатить 610 млрд рупий за частоты, теперь сумма уменьшилась до 210 млрд. Их надо будет где-то найти, но сейчас хотя бы появился шанс взять кредит в банке. До получения поддержки от государства финансовые организации не были готовы одалживать средства оператору.
Получив поддержку государства, Vodafone Idea намерен продолжить развитие своей сети – расширять 4G и запускать 5G, что должно не только замедлить постоянный отток пользователей, но и, в идеале, привести к умеренному росту абонентской базы. Кроме того, оператор рассчитывает повышать ARPU для достижения финансовой стабильности. В конечном итоге планируется привлечь частных инвесторов и повысить капитализацию компании, чтобы государство смогло продать свою долю с прибылью. Однако успех каждого элемента этого великолепного плана вызывает сомнения.
Во-первых, конвертированные средства пока не решают проблему огромного долга. Во-вторых, качество и ассортимент сервисов должны быть не хуже, чем у конкурентов Jio и Airtel, которые уже завершили основную стройку 5G. В-третьих, повышение цен на связь, что необходимо для улучшения финансовой ситуации, может оттолкнуть абонентов, как это случилось в прошлом году, когда Vodafone Idea вслед за Jio и Airtel поднял тарифы.
Заметим, что доли других крупных акционеров компании после конвертации сократятся. Vodafone Group в итоге будет владеть 16,1% вместо 24,4%, а Aditya Birla Group – 9,4% вместо 14%. При этом власти обещают, что эти компании сохранят контроль над операционной деятельностью оператора. Но стоит упомянуть, что такое размытие акций – это негативное событие как для текущих акционеров, так и для рынка, поскольку демонстрирует, что компания готова допустить подобные меры в ущерб интересам своих инвесторов.
Во всей этой истории есть важный нюанс. Правительство могло бы получить полный контроль над оператором. Но, как отмечают эксперты, оно не хочет превращать Vodafone Idea в государственную компанию. Это связано как с рисками бюрократических задержек и ограниченной гибкости в ведении бизнеса на конкурентном рынке, так и с привлекательностью компании для частных инвесторов в перспективе (хотя размытие акций уже их оттолкнет).
Власти в целом стараются не допустить краха оператора, важного участника национальной телеком-экосистемы, поскольку это может негативно отразиться на потребителях.А обвинят во всем правительство, так что приходится платить!
Впрочем, можно придумать еще одно объяснение такого поведения властей. Правительство будет терпеть Vodafone Idea, пока другой оператор – государственный BSNL – полностью не встанет на ноги и не запустит свою национальную сеть 4/5G. Когда за конкуренцию в индийском телекоме можно будет не переживать, поддержка для вечного аутсайдера окажется под вопросом.
Легким движением индийский Vodafone Idea становится госкомпанией. Ну, почти – на 48,99%. На днях было объявлено, что правительство Индии воспользуется опцией конвертации части долга оператора в акции, чтобы улучшить финансовое положение компании. Этот финт власти проворачивают уже во второй раз (мы об этом писали). Но есть опасения, что, как и два года назад, этот шаг принесет лишь временное облегчение погрязшему в долгах Vodafone Idea.
В 2023 году правительство конвертировало в акции 161,3 млрд рупий (1,96 млрд долларов) долга компании, что дало государству долю в 33%, позднее сниженную до 22,6% путем публичного размещения акций. В этот раз будет конвертировано 369,5 млрд рупий ($4,32 млрд). Стоимость одной акции – 10 рупий. Напомним, что Vodafone Idea больше всего задолжал именно государству – проблемы возникли с оплатой полученного на аукционах спектра и его дальнейшего использования.
Планируемая конвертация, которая должна быть завершена в ближайший месяц, не покроет полностью долг оператора. Текущие платежи оператора за использование спектра оцениваются в $18 млрд, а ее чистый долг по состоянию на сентябрь 2024 года составлял $25 млрд (данные брокерской компании CLSA).
В 2026-2028 финансовых годах оператор должен был заплатить 610 млрд рупий за частоты, теперь сумма уменьшилась до 210 млрд. Их надо будет где-то найти, но сейчас хотя бы появился шанс взять кредит в банке. До получения поддержки от государства финансовые организации не были готовы одалживать средства оператору.
Получив поддержку государства, Vodafone Idea намерен продолжить развитие своей сети – расширять 4G и запускать 5G, что должно не только замедлить постоянный отток пользователей, но и, в идеале, привести к умеренному росту абонентской базы. Кроме того, оператор рассчитывает повышать ARPU для достижения финансовой стабильности. В конечном итоге планируется привлечь частных инвесторов и повысить капитализацию компании, чтобы государство смогло продать свою долю с прибылью. Однако успех каждого элемента этого великолепного плана вызывает сомнения.
Во-первых, конвертированные средства пока не решают проблему огромного долга. Во-вторых, качество и ассортимент сервисов должны быть не хуже, чем у конкурентов Jio и Airtel, которые уже завершили основную стройку 5G. В-третьих, повышение цен на связь, что необходимо для улучшения финансовой ситуации, может оттолкнуть абонентов, как это случилось в прошлом году, когда Vodafone Idea вслед за Jio и Airtel поднял тарифы.
Заметим, что доли других крупных акционеров компании после конвертации сократятся. Vodafone Group в итоге будет владеть 16,1% вместо 24,4%, а Aditya Birla Group – 9,4% вместо 14%. При этом власти обещают, что эти компании сохранят контроль над операционной деятельностью оператора. Но стоит упомянуть, что такое размытие акций – это негативное событие как для текущих акционеров, так и для рынка, поскольку демонстрирует, что компания готова допустить подобные меры в ущерб интересам своих инвесторов.
Во всей этой истории есть важный нюанс. Правительство могло бы получить полный контроль над оператором. Но, как отмечают эксперты, оно не хочет превращать Vodafone Idea в государственную компанию. Это связано как с рисками бюрократических задержек и ограниченной гибкости в ведении бизнеса на конкурентном рынке, так и с привлекательностью компании для частных инвесторов в перспективе (хотя размытие акций уже их оттолкнет).
Власти в целом стараются не допустить краха оператора, важного участника национальной телеком-экосистемы, поскольку это может негативно отразиться на потребителях.
Впрочем, можно придумать еще одно объяснение такого поведения властей. Правительство будет терпеть Vodafone Idea, пока другой оператор – государственный BSNL – полностью не встанет на ноги и не запустит свою национальную сеть 4/5G. Когда за конкуренцию в индийском телекоме можно будет не переживать, поддержка для вечного аутсайдера окажется под вопросом.
Беларусь дает карт-бланш пятому поколению
1 апреля (и это не было шуткой) президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ № 139 со скромным названием «О реализации инвестиционного проекта», который дал старт внедрению в стране 5G.
Как мы писали, развивать сети пятого поколения будет единый инфраструктурный оператор. Им стала госкомпания «Белорусские облачные технологии» (beCloud), которая отвечает в стране за LTE. При этом количество преференций, полученных оператором, и объем выделенных частот вызывают белую зависть.
Начнем с самого интересного – со спектра. Поистине щедрый подарок получит пятое поколение в Беларуси:
• 100 МГц (TDD) в диапазоне 3,4– 3,8 ГГц (n78) и 50 МГц (TDD) в полосе 2570–2620 МГц (n38). Для оказания услуг в Минске, областных и районных центрах, а также других населенных пунктах.
• 60 МГц (FDD) в полосе 703–733/758–788 МГц (n28). Для общенационального покрытия.
• 140 МГц (FDD) в полосе 2500–2570/2620–2690 МГц. Этот спектр уже выдан для LTE, теперь можно будет использовать его и для 5G.
Отличный частотный пул: 150 МГц спектра в среднем диапазоне (помимо выделенного ранее для LTE) для емкости сетей в условиях городской застройки и целых 60 МГц для «коврового» покрытия территории страны. Заметим, что в списке нет диапазона 4,9 ГГц (n79), который признан приоритетным для запуска 5G в России.
Решение по выдаче спектра примет белорусская Госкомиссия по радиочастотам в течение шести месяцев после заявки инфраструктурного оператора. При этом указано, что нужно обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС) с действующими радиоэлектронными средствами (РЭС) и даже провести конверсию, если потребуется.
В документе ничего не сказано про приграничную координацию частотных присвоений. Проблемой может стать использование диапазона 700 МГц, который в РФ по-прежнему занят телевещателями. Излучаемая мощность ТВ-передатчиков существенно (на порядок и больше) выше, чем у базовых станций сотовой связи, сигнал в этой полосе распространяется далеко – есть большой риск создания помех белорусским сетям 5G.
Также инфраструктурный оператор получил кучу различных преференций:
• Преимущественное право на получение дополнительных частот до 2034 года.
• Рассрочка платежей за использование спектра на пять лет.
• Освобождение от налога на прибыль до 31 декабря 2034 года.
• Отмена отчислений в фонд универсального обслуживания.
• Возможность направлять всю чистую прибыль на развитие сети, погашение кредитов и закупку оборудования.
• Гарантии защиты от неблагоприятных изменений налогового законодательства: ставки налогов фиксируются на момент подписания договора.
Помимо предоставления финансово-экономических бонусов, регулятор развязал оператору руки при строительстве инфраструктуры. Земля выдается в аренду на 99 лет без аукционов и платы за право пользования. Для получения разрешения на строительство достаточно лишь заявки от инфраструктурного оператора. А пока идет оформление материалов по отводу земельных участков, можно приступать к проектированию и строительству объектов связи.
И это еще не все! Разрешение на удаление растительности не требует компенсаций и экологических выплат. Сельско- и лесохозяйственным организациям за изъятие земель для размещения объектов связи тоже платить не нужно. Приемка объектов в эксплуатацию осуществляется на безвозмездной основе. Договор на использование общедомового имущества заключается без общего собрания жильцов. Полная предпроектная документация не нужна, как и большинство экспертиз – достаточно предоставить материалы, подтверждающие выполнение требований безопасности.
Мы не раз говорили о минусах развития 5G силами единого инфраструктурного оператора. В Малайзии, к примеру, от этой идеи отказались, и вскоре начнут стройку второй сети, что оживило рынок. Но нельзя не признать, что власти Беларуси – по крайней мере, на бумаге и в рамках выбранной модели – делают все, чтобы ускорить стройку 5G в стране и обеспечить доступ к качественным услугам как можно большему количеству граждан.
1 апреля (и это не было шуткой) президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ № 139 со скромным названием «О реализации инвестиционного проекта», который дал старт внедрению в стране 5G.
Как мы писали, развивать сети пятого поколения будет единый инфраструктурный оператор. Им стала госкомпания «Белорусские облачные технологии» (beCloud), которая отвечает в стране за LTE. При этом количество преференций, полученных оператором, и объем выделенных частот вызывают белую зависть.
Начнем с самого интересного – со спектра. Поистине щедрый подарок получит пятое поколение в Беларуси:
• 100 МГц (TDD) в диапазоне 3,4– 3,8 ГГц (n78) и 50 МГц (TDD) в полосе 2570–2620 МГц (n38). Для оказания услуг в Минске, областных и районных центрах, а также других населенных пунктах.
• 60 МГц (FDD) в полосе 703–733/758–788 МГц (n28). Для общенационального покрытия.
• 140 МГц (FDD) в полосе 2500–2570/2620–2690 МГц. Этот спектр уже выдан для LTE, теперь можно будет использовать его и для 5G.
Отличный частотный пул: 150 МГц спектра в среднем диапазоне (помимо выделенного ранее для LTE) для емкости сетей в условиях городской застройки и целых 60 МГц для «коврового» покрытия территории страны. Заметим, что в списке нет диапазона 4,9 ГГц (n79), который признан приоритетным для запуска 5G в России.
Решение по выдаче спектра примет белорусская Госкомиссия по радиочастотам в течение шести месяцев после заявки инфраструктурного оператора. При этом указано, что нужно обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС) с действующими радиоэлектронными средствами (РЭС) и даже провести конверсию, если потребуется.
В документе ничего не сказано про приграничную координацию частотных присвоений. Проблемой может стать использование диапазона 700 МГц, который в РФ по-прежнему занят телевещателями. Излучаемая мощность ТВ-передатчиков существенно (на порядок и больше) выше, чем у базовых станций сотовой связи, сигнал в этой полосе распространяется далеко – есть большой риск создания помех белорусским сетям 5G.
Также инфраструктурный оператор получил кучу различных преференций:
• Преимущественное право на получение дополнительных частот до 2034 года.
• Рассрочка платежей за использование спектра на пять лет.
• Освобождение от налога на прибыль до 31 декабря 2034 года.
• Отмена отчислений в фонд универсального обслуживания.
• Возможность направлять всю чистую прибыль на развитие сети, погашение кредитов и закупку оборудования.
• Гарантии защиты от неблагоприятных изменений налогового законодательства: ставки налогов фиксируются на момент подписания договора.
Помимо предоставления финансово-экономических бонусов, регулятор развязал оператору руки при строительстве инфраструктуры. Земля выдается в аренду на 99 лет без аукционов и платы за право пользования. Для получения разрешения на строительство достаточно лишь заявки от инфраструктурного оператора. А пока идет оформление материалов по отводу земельных участков, можно приступать к проектированию и строительству объектов связи.
И это еще не все! Разрешение на удаление растительности не требует компенсаций и экологических выплат. Сельско- и лесохозяйственным организациям за изъятие земель для размещения объектов связи тоже платить не нужно. Приемка объектов в эксплуатацию осуществляется на безвозмездной основе. Договор на использование общедомового имущества заключается без общего собрания жильцов. Полная предпроектная документация не нужна, как и большинство экспертиз – достаточно предоставить материалы, подтверждающие выполнение требований безопасности.
Мы не раз говорили о минусах развития 5G силами единого инфраструктурного оператора. В Малайзии, к примеру, от этой идеи отказались, и вскоре начнут стройку второй сети, что оживило рынок. Но нельзя не признать, что власти Беларуси – по крайней мере, на бумаге и в рамках выбранной модели – делают все, чтобы ускорить стройку 5G в стране и обеспечить доступ к качественным услугам как можно большему количеству граждан.
Индия не жалеет частот для госоператора BSNL
Если лучшие друзья девушек – это бриллианты, то лучшие друзья операторов – частоты. В прошлом посте мы рассказывали про щедрость белорусского регулятора к инфраструктурному оператору, который будет строить и потом сдавать в аренду сеть 5G. Сегодня расскажем, какими дарами власти осыпают индийскую компанию BSNL.
Мы постоянно возвращаемся к Индии, поскольку это ключевой рынок для глобального телекома. Совершенно не удивлены недавним сообщением в блоге Ericsson, где шведский вендор восхваляет Индию за скорость цифровой трансформации и признается ей в бесконечной преданности (аж с 1903 года). Этот рынок очень помогает западным поставщикам держаться на плаву во время бушующего кризиса в телекоме.
Индия интересна еще и тем, что одной из первых озаботилась получением национального технологического суверенитета, в том числе в области сотовой связи. Правительство Нарендры Моди упрямо гнет свою линию, поэтому мы с большим интересом наблюдаем за приключениями государственного оператора BSNL, которому поручили строить сеть на отечественном оборудовании.
Этот путь долог и непрост, но технологическая независимость важнее, так что оператору BSNL многое прощают (например, срывы сроков запуска 4G) и многим помогают. Помимо прямой поддержки деньгами (к примеру, в феврале 2025-го он получил около 700 млн долларов на 4G), для компании несколько лет назад зарезервировали частоты для развития 5G. Причем получает он их бесплатно.
В начале 2023 года мы рассказывали про частотные аппетиты BSNL. Сначала ему зарезервировали 20 МГц в полосе 600 МГц, 40 МГц в диапазоне 3,6 ГГц и 400 МГц – в 26 ГГц. Но этого оказалось мало. Оператор запросил у государства еще 30 МГц спектра в среднем диапазоне, 400 МГц в «миллиметрах», а также захотел поменять полосу 600 МГц на 700 МГц. Похоже, все просьбы были исполнены.
Частоты для BSNL оцениваются в 610 млрд рупий (7,15 млрд долларов). На аукционе 2022 года частные операторы Reliance Jio, Bharti Airtel и Vodafone Idea в общей сложности заплатили около 19 млрд долларов за спектр 5G. Больше всего денег потратил Jio, который приобрел дорогостоящиt частоты в диапазоне 700 МГц, доставшиеся BSNL бесплатно.
Частоты для 5G подоспели вовремя. BSNL уже развернул 84 тыс. из 100 тыс. сайтов LTE (75 тыс. находятся в эксплуатации). Базовые станции можно обновить до пятого поколения. Компания планирует запустить 5G в отдельных городах, начиная с Дели, а затем охватить остальную часть страны. При этом чиновники заявили, что оператор уже получил средства на 5G-модернизацию 33 тыс. сайтов, а после их запуска получит еще денег. Кстати, BSNL планирует разворачивать – мы считаем это верным решением – автономную сеть пятого поколения (5G SA).
Недавно сообщалось, что власти рассматривают предложение привлечь к строительству сети 5G зарубежных вендоров – 50% контракта. Видимо, выход панегирика Ericsson связан с лоббированием этого решения. Но идея привлечения транснациональных корпораций после стольких лет инвестиций в собственные разработки и производство возмутила местных игроков. В отраслевой организации Voice заявили, что конкуренция с зарубежными поставщиками без подготовки обернется катастрофой.
Похоже, инвесторы не поверили, что власти совершат такой нелогичный шаг. После новости о выделении частот акции индийского Tejas Networks, который поставляет базовые станции 4/5G OpenRAN и маршрутизаторы IP/MPLS оператору BSNL, выросли на 10%.
Вокруг госоператора BSNL бурлит жизнь, государство субсидирует его стройку и обеспечивает ценнейшим спектральным ресурсом. Какой контраст с судьбой Vodafone Idea! Огромный долг перед государством превратил этого частного оператора в «зомби», и теперь он сидит на голодном госпайке. Вспоминается персонаж Ника Фроста в фильме «Shaun of the Dead». В конце фильма он превратился в зомби, но друг (Саймон Пегг) не убивает его, а сажает на цепь и заходит к нему, чтобы проведать и поиграть в приставку. Вряд ли Vodafone Idea так повезет.
Если лучшие друзья девушек – это бриллианты, то лучшие друзья операторов – частоты. В прошлом посте мы рассказывали про щедрость белорусского регулятора к инфраструктурному оператору, который будет строить и потом сдавать в аренду сеть 5G. Сегодня расскажем, какими дарами власти осыпают индийскую компанию BSNL.
Мы постоянно возвращаемся к Индии, поскольку это ключевой рынок для глобального телекома. Совершенно не удивлены недавним сообщением в блоге Ericsson, где шведский вендор восхваляет Индию за скорость цифровой трансформации и признается ей в бесконечной преданности (аж с 1903 года). Этот рынок очень помогает западным поставщикам держаться на плаву во время бушующего кризиса в телекоме.
Индия интересна еще и тем, что одной из первых озаботилась получением национального технологического суверенитета, в том числе в области сотовой связи. Правительство Нарендры Моди упрямо гнет свою линию, поэтому мы с большим интересом наблюдаем за приключениями государственного оператора BSNL, которому поручили строить сеть на отечественном оборудовании.
Этот путь долог и непрост, но технологическая независимость важнее, так что оператору BSNL многое прощают (например, срывы сроков запуска 4G) и многим помогают. Помимо прямой поддержки деньгами (к примеру, в феврале 2025-го он получил около 700 млн долларов на 4G), для компании несколько лет назад зарезервировали частоты для развития 5G. Причем получает он их бесплатно.
В начале 2023 года мы рассказывали про частотные аппетиты BSNL. Сначала ему зарезервировали 20 МГц в полосе 600 МГц, 40 МГц в диапазоне 3,6 ГГц и 400 МГц – в 26 ГГц. Но этого оказалось мало. Оператор запросил у государства еще 30 МГц спектра в среднем диапазоне, 400 МГц в «миллиметрах», а также захотел поменять полосу 600 МГц на 700 МГц. Похоже, все просьбы были исполнены.
Частоты для BSNL оцениваются в 610 млрд рупий (7,15 млрд долларов). На аукционе 2022 года частные операторы Reliance Jio, Bharti Airtel и Vodafone Idea в общей сложности заплатили около 19 млрд долларов за спектр 5G. Больше всего денег потратил Jio, который приобрел дорогостоящиt частоты в диапазоне 700 МГц, доставшиеся BSNL бесплатно.
Частоты для 5G подоспели вовремя. BSNL уже развернул 84 тыс. из 100 тыс. сайтов LTE (75 тыс. находятся в эксплуатации). Базовые станции можно обновить до пятого поколения. Компания планирует запустить 5G в отдельных городах, начиная с Дели, а затем охватить остальную часть страны. При этом чиновники заявили, что оператор уже получил средства на 5G-модернизацию 33 тыс. сайтов, а после их запуска получит еще денег. Кстати, BSNL планирует разворачивать – мы считаем это верным решением – автономную сеть пятого поколения (5G SA).
Недавно сообщалось, что власти рассматривают предложение привлечь к строительству сети 5G зарубежных вендоров – 50% контракта. Видимо, выход панегирика Ericsson связан с лоббированием этого решения. Но идея привлечения транснациональных корпораций после стольких лет инвестиций в собственные разработки и производство возмутила местных игроков. В отраслевой организации Voice заявили, что конкуренция с зарубежными поставщиками без подготовки обернется катастрофой.
Похоже, инвесторы не поверили, что власти совершат такой нелогичный шаг. После новости о выделении частот акции индийского Tejas Networks, который поставляет базовые станции 4/5G OpenRAN и маршрутизаторы IP/MPLS оператору BSNL, выросли на 10%.
Вокруг госоператора BSNL бурлит жизнь, государство субсидирует его стройку и обеспечивает ценнейшим спектральным ресурсом. Какой контраст с судьбой Vodafone Idea! Огромный долг перед государством превратил этого частного оператора в «зомби», и теперь он сидит на голодном госпайке. Вспоминается персонаж Ника Фроста в фильме «Shaun of the Dead». В конце фильма он превратился в зомби, но друг (Саймон Пегг) не убивает его, а сажает на цепь и заходит к нему, чтобы проведать и поиграть в приставку. Вряд ли Vodafone Idea так повезет.
Операторы связи получат низкие частоты для стандарта 5G не раньше 2029 года («Ведомости»)
«Ведомости» сегодня пишут, что сотовые операторы смогут использовать диапазон 694–790 МГц, занятый сейчас телевещателями, лишь через 4–5 лет. Об этом изданию сообщил генеральный директор «НИЦ Телеком» (экс-НИИР) Олег Иванов.
Минцифры, РТРС, «НИЦ Телеком», Национальная радиоассоциация и участники рынка до 1 апреля 2025 года должны были проработать вопрос определения источника и механизма финансирования перевода действующих ТВ-передатчиков в полосу 470–694 МГц.
По прогнозам Олега Иванова, перевод ТВ-передатчиков в более низкий диапазон займет не менее трех лет (разработка и согласование новых частотно-территориальных планов, производство и установка передатчиков, разрешения на использование радиоканалов).
Минцифры работает над подбором частот для перевода передатчиков. Вопрос об источниках финансирования прорабатывается предварительно, но итоговая стоимость и параметры могут быть определены после завершения подбора частот.
Операторы получили разрешение на использование частотного ресурса в 2011 году. Но в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2014 года перераспределять частоты, закрепленные за теле- и радиовещателями, без их согласия запрещено. Каждый оператор связи ежегодно платит свыше 700 млн рублей за фактически неиспользуемый диапазон 694–790 МГц.
В 2019 году операторы оценивали затраты на перевод передатчиков из одного диапазона в другой в 1,25–1,5 млрд руб. Вещатели требовали с операторов компенсацию за освобождение диапазона 694–790 МГц в 15 млрд руб. ежегодно на протяжении 10 лет, или 150 млрд рублей. Независимые аналитики считали, что реальная сумма может быть в 3–4 раза ниже. В 2020 году Олег Иванов (тогда замминистра) говорил о компенсации в размере 2,1 млрд руб.
РТРС выступала на стороне вещателей и против передачи частот операторам, поскольку их изъятие могло привести к затруднению работы цифрового ТВ первого и второго мультиплексов. Минцифры до 30 июня 2025 года должно подобрать резервные частотные каналы для первого и второго мультиплексов.
«Ведомости» сегодня пишут, что сотовые операторы смогут использовать диапазон 694–790 МГц, занятый сейчас телевещателями, лишь через 4–5 лет. Об этом изданию сообщил генеральный директор «НИЦ Телеком» (экс-НИИР) Олег Иванов.
Минцифры, РТРС, «НИЦ Телеком», Национальная радиоассоциация и участники рынка до 1 апреля 2025 года должны были проработать вопрос определения источника и механизма финансирования перевода действующих ТВ-передатчиков в полосу 470–694 МГц.
По прогнозам Олега Иванова, перевод ТВ-передатчиков в более низкий диапазон займет не менее трех лет (разработка и согласование новых частотно-территориальных планов, производство и установка передатчиков, разрешения на использование радиоканалов).
Минцифры работает над подбором частот для перевода передатчиков. Вопрос об источниках финансирования прорабатывается предварительно, но итоговая стоимость и параметры могут быть определены после завершения подбора частот.
Операторы получили разрешение на использование частотного ресурса в 2011 году. Но в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2014 года перераспределять частоты, закрепленные за теле- и радиовещателями, без их согласия запрещено. Каждый оператор связи ежегодно платит свыше 700 млн рублей за фактически неиспользуемый диапазон 694–790 МГц.
В 2019 году операторы оценивали затраты на перевод передатчиков из одного диапазона в другой в 1,25–1,5 млрд руб. Вещатели требовали с операторов компенсацию за освобождение диапазона 694–790 МГц в 15 млрд руб. ежегодно на протяжении 10 лет, или 150 млрд рублей. Независимые аналитики считали, что реальная сумма может быть в 3–4 раза ниже. В 2020 году Олег Иванов (тогда замминистра) говорил о компенсации в размере 2,1 млрд руб.
РТРС выступала на стороне вещателей и против передачи частот операторам, поскольку их изъятие могло привести к затруднению работы цифрового ТВ первого и второго мультиплексов. Минцифры до 30 июня 2025 года должно подобрать резервные частотные каналы для первого и второго мультиплексов.
Австралия готовится к продлению лицензий на спектр
Не только у Великобритании есть дотошный телеком-регулятор. Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (ACMA) тоже не лыком шито. Оно сейчас планомерно занимается изучением очень важного (без шуток) для отрасли вопроса. Стоит ли просто продлить операторам сотовой связи большинство их лицензий на спектр или надо ввести дополнительные обременения, а то и выставить частоты на новый аукцион? Пока – к радости отрасли – регулятор склоняется к более выгодному для рынка ответу. Хотя есть нюансы.
Пару лет назад министр связи Австралии Мишель Роуленд попросила ACMA выяснить, хорошо ли операторы работают и надо ли дополнительно их стимулировать. Например, ввести целевые показатели по покрытию, инвестициям в инфраструктуру или даже штрафовать за простаивание спектра для повышения эффективности его использования. Такой внезапный интерес был связан с тем, что у большинства операторских лицензий срок действия истекает в 2028–2032 годах. Так почему бы не подумать об условиях их продления?
ACMA взялось за работу со всей ответственностью: сбор мнений, общественные консультации, независимые исследования. Выяснилось, что операторов сложно упрекнуть. Услуги сотовой связи доступны для 99,6% населения. 99% жителей охвачены LTE-сетями, а более 80% могут подключиться к 5G. Развивается и фиксированный беспроводной доступ (FWA), обеспечивая услугами ШПД жителей сельских районов. В общем, общественная польза – налицо.
Исходя из этих соображений, регулятор рекомендует продлить лицензии для ключевых игроков (Telstra, Optus, TPG, NBN Co). Новым сроком окончания действия всех разрешений на использование спектра станет 2044 год.
Но частотный ресурс будет предоставлен не бесплатно. По предварительной оценке, продление обойдется в 5,0–6,2 млрд австралийских долларов (3,05–3,78 млрд долларов США). Цена определена на основе анализа стоимости спектра на 110 аукционов в 36 странах. При этом операторы покупали свои частоты дороже – за 8,2 млрд австралийских долларов. Но, как утверждается в докладе ACMA, сейчас наблюдается тренд на снижение стоимости спектра.
Это не все предложения ACMA. Помимо продления общенациональных лицензий для основных игроков рынка, регулятор задумывается о развитии новых технологий и альтернативном использовании спектра. К примеру, он изучит вопрос, как удовлетворить спрос на спектр со стороны локальных операторов (вторичное лицензирование) и выделить частоты для частных сетей.
Еще ACMA собирается в ряде случаев перейти от частотных на аппаратные лицензии. Это разрешения, которые позволяют эксплуатировать конкретное радиооборудование на определенных частотах и в заданном месте. Коснутся эти нововведения железнодорожников (1800 МГц) и телевещателей (2,5 ГГц, внутристудийные трансляции). Спектр, который они сейчас занимают, будет использоваться более эффективно, считает австралийский регулятор.
Еще одна тема для консультаций – это регулирование использования спектра для упрощения внедрения услуг прямой связи спутника и смартфона (D2D). Для Австралии этот сервис весьма актуален. Хотя 99,6% населения имеют доступ к услугам сотовой связи, ими охвачено только 33% территории страны.
90% австралийцев проживает на расстоянии до 100 км от берега, в то время как большая часть страны – это малонаселенные пустыни и удаленные регионы (менее 0,2 чел / кв.км), где экономически нецелесообразно и затратно строить инфраструктуру сотовой связи. Автодороги – 885 тыс. км, из них 50% с твердым покрытием – и разветвленную железнодорожную сеть покрывать тоже как-то надо.
Консультации и сбор мнений продлится до 25 мая. Это третий из четырех этапов обсуждения, после чего будет опубликовано окончательное решение и правила продления для каждого диапазона. Австралийский регулятор делает ставку на саморегуляцию рынка и выбирает пряник вместо кнута в качестве инструмента для стимулирования отрасли. Впрочем, платить за частоты операторам все равно придется.
Не только у Великобритании есть дотошный телеком-регулятор. Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (ACMA) тоже не лыком шито. Оно сейчас планомерно занимается изучением очень важного (без шуток) для отрасли вопроса. Стоит ли просто продлить операторам сотовой связи большинство их лицензий на спектр или надо ввести дополнительные обременения, а то и выставить частоты на новый аукцион? Пока – к радости отрасли – регулятор склоняется к более выгодному для рынка ответу. Хотя есть нюансы.
Пару лет назад министр связи Австралии Мишель Роуленд попросила ACMA выяснить, хорошо ли операторы работают и надо ли дополнительно их стимулировать. Например, ввести целевые показатели по покрытию, инвестициям в инфраструктуру или даже штрафовать за простаивание спектра для повышения эффективности его использования. Такой внезапный интерес был связан с тем, что у большинства операторских лицензий срок действия истекает в 2028–2032 годах. Так почему бы не подумать об условиях их продления?
ACMA взялось за работу со всей ответственностью: сбор мнений, общественные консультации, независимые исследования. Выяснилось, что операторов сложно упрекнуть. Услуги сотовой связи доступны для 99,6% населения. 99% жителей охвачены LTE-сетями, а более 80% могут подключиться к 5G. Развивается и фиксированный беспроводной доступ (FWA), обеспечивая услугами ШПД жителей сельских районов. В общем, общественная польза – налицо.
Исходя из этих соображений, регулятор рекомендует продлить лицензии для ключевых игроков (Telstra, Optus, TPG, NBN Co). Новым сроком окончания действия всех разрешений на использование спектра станет 2044 год.
Но частотный ресурс будет предоставлен не бесплатно. По предварительной оценке, продление обойдется в 5,0–6,2 млрд австралийских долларов (3,05–3,78 млрд долларов США). Цена определена на основе анализа стоимости спектра на 110 аукционов в 36 странах. При этом операторы покупали свои частоты дороже – за 8,2 млрд австралийских долларов. Но, как утверждается в докладе ACMA, сейчас наблюдается тренд на снижение стоимости спектра.
Это не все предложения ACMA. Помимо продления общенациональных лицензий для основных игроков рынка, регулятор задумывается о развитии новых технологий и альтернативном использовании спектра. К примеру, он изучит вопрос, как удовлетворить спрос на спектр со стороны локальных операторов (вторичное лицензирование) и выделить частоты для частных сетей.
Еще ACMA собирается в ряде случаев перейти от частотных на аппаратные лицензии. Это разрешения, которые позволяют эксплуатировать конкретное радиооборудование на определенных частотах и в заданном месте. Коснутся эти нововведения железнодорожников (1800 МГц) и телевещателей (2,5 ГГц, внутристудийные трансляции). Спектр, который они сейчас занимают, будет использоваться более эффективно, считает австралийский регулятор.
Еще одна тема для консультаций – это регулирование использования спектра для упрощения внедрения услуг прямой связи спутника и смартфона (D2D). Для Австралии этот сервис весьма актуален. Хотя 99,6% населения имеют доступ к услугам сотовой связи, ими охвачено только 33% территории страны.
90% австралийцев проживает на расстоянии до 100 км от берега, в то время как большая часть страны – это малонаселенные пустыни и удаленные регионы (менее 0,2 чел / кв.км), где экономически нецелесообразно и затратно строить инфраструктуру сотовой связи. Автодороги – 885 тыс. км, из них 50% с твердым покрытием – и разветвленную железнодорожную сеть покрывать тоже как-то надо.
Консультации и сбор мнений продлится до 25 мая. Это третий из четырех этапов обсуждения, после чего будет опубликовано окончательное решение и правила продления для каждого диапазона. Австралийский регулятор делает ставку на саморегуляцию рынка и выбирает пряник вместо кнута в качестве инструмента для стимулирования отрасли. Впрочем, платить за частоты операторам все равно придется.
Водные процедуры в виртуальных частных сетях Германии
Немецкие компании O2 Telefónica (она же Telefónica Deutschland) и Siemens (национальный лидер в в области «Индустрии 4.0») объявили о создании решения для корпоративных клиентов, основанного на сегментации сетей 5G (network slicing). Предназначено оно для автоматизации процессов на предприятиях водоснабжения и очистки сточных вод. Продукт получил название «5G-слайс для водной индустрии». Кейс не назвать прорывным, хотя за ним стоят интересные тренды.
Решение представляет собой платформу для подключения различных объектов водной индустрии: от насосных станций до очистных сооружений. Задача безопасного и надежного подключения с заданным качеством сервиса (QoS) решается с помощью слайса, то есть виртуального сегмента в общедоступной сети 5G оператора O2 Telefónica. Компания Siemens поставляет как ПО для автоматизации, так и «железо» – промышленные маршрутизаторы серии Scalance.
Продукт сейчас тестируется коммунальным предприятием по водоснабжению в земле Северный Рейн-Вестфалия для подключения объектов, мониторинга и управления ими. В дальнейшем компания Siemens будет продавать это решение тысячам предприятий водоснабжения и водоотведения в Германии, говорится в пресс-релизе.
Обратим внимание на ключевые особенности проекта. Во-первых, это виртуальная, а не выделенная физическая частная сеть. Партнеры объясняют выбор тем, что объекты водной индустрии могут находиться на большом расстоянии друг от друга. Строить отдельную сеть для их подключения – нецелесообразно. Гораздо эффективнее задействовать возможности 5G-сети оператора.
O2 Telefónica и Siemens делают выбор в пользу китайского пути. В КНР, по оценкам, уже насчитывается 55 тыс. подобных виртуальных частных сетей. Этот вариант развития в рамках корпоративного сегмента выгоден оператору. Напомним, что в Германии предприятиям выделен отдельный спектр для частных сетей (3,7–3,8 ГГц). Поэтому оператора вообще могут отстранить от участия в проекте, которым займутся, к примеру, вендор или интегратор.
Создание виртуальных сегментов в общедоступных сетях возвращает оператора в игру и позволяет ему монетизировать свою инфраструктуру 5G, не особенно напрягаясь. Однако для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, следует не скупиться и сразу строить автономную (SA) сеть, в которой можно реализовать функцию network slicing. Кстати, компания O2 Telefónica занялась этим только в октябре 2023 года.
Во-вторых, Siemens сейчас активно развивает направление искусственного интеллекта, следуя глобальным трендам. Ее продукт для водной индустрии собран на цифровой платформе Xcelerator Marketplace, которая объединяет программные и аппаратные продукты (аналитика, ИИ, интернет вещей и т.д.) для различных отраслей. Siemens заявляет, что предприятия водной индустрии стремятся к «интеллектуальной автоматизации».
Добавим, что на крупнейшей промышленной выставке в Ганновере, которая состоялась на прошлой неделе (с 31 марта по 4 апреля), компания Siemens представила новую индустриальную фундаментальную модель (industrial foundation model, IFM) в сотрудничестве с Microsoft. Эта ИИ-модель обрабатывает и анализирует чертежи, технические данные и спецификации, чтобы давать рекомендации по оптимизации инженерных процессов и автоматизации производства.
Все эти инновации в области ИИ нуждаются в реализации на практике и масштабировании. Сделка с O2 Telefónica дает Siemens доступ к телеком-инфраструктуре, позволяющей «дотянуться» до тысяч клиентов, которым можно продать новые трендовые ИИ-продукты. В свою очередь, O2 Telefónica получает новый источник дохода. На наш взгляд, проблема в том, что объекты для подключения могут быть расположены там, где нет покрытия сотовой сетью. Готов ли оператор расширять инфраструктуру и подстраиваться ради нишевых клиентов?
Немецкие компании O2 Telefónica (она же Telefónica Deutschland) и Siemens (национальный лидер в в области «Индустрии 4.0») объявили о создании решения для корпоративных клиентов, основанного на сегментации сетей 5G (network slicing). Предназначено оно для автоматизации процессов на предприятиях водоснабжения и очистки сточных вод. Продукт получил название «5G-слайс для водной индустрии». Кейс не назвать прорывным, хотя за ним стоят интересные тренды.
Решение представляет собой платформу для подключения различных объектов водной индустрии: от насосных станций до очистных сооружений. Задача безопасного и надежного подключения с заданным качеством сервиса (QoS) решается с помощью слайса, то есть виртуального сегмента в общедоступной сети 5G оператора O2 Telefónica. Компания Siemens поставляет как ПО для автоматизации, так и «железо» – промышленные маршрутизаторы серии Scalance.
Продукт сейчас тестируется коммунальным предприятием по водоснабжению в земле Северный Рейн-Вестфалия для подключения объектов, мониторинга и управления ими. В дальнейшем компания Siemens будет продавать это решение тысячам предприятий водоснабжения и водоотведения в Германии, говорится в пресс-релизе.
Обратим внимание на ключевые особенности проекта. Во-первых, это виртуальная, а не выделенная физическая частная сеть. Партнеры объясняют выбор тем, что объекты водной индустрии могут находиться на большом расстоянии друг от друга. Строить отдельную сеть для их подключения – нецелесообразно. Гораздо эффективнее задействовать возможности 5G-сети оператора.
O2 Telefónica и Siemens делают выбор в пользу китайского пути. В КНР, по оценкам, уже насчитывается 55 тыс. подобных виртуальных частных сетей. Этот вариант развития в рамках корпоративного сегмента выгоден оператору. Напомним, что в Германии предприятиям выделен отдельный спектр для частных сетей (3,7–3,8 ГГц). Поэтому оператора вообще могут отстранить от участия в проекте, которым займутся, к примеру, вендор или интегратор.
Создание виртуальных сегментов в общедоступных сетях возвращает оператора в игру и позволяет ему монетизировать свою инфраструктуру 5G, не особенно напрягаясь. Однако для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, следует не скупиться и сразу строить автономную (SA) сеть, в которой можно реализовать функцию network slicing. Кстати, компания O2 Telefónica занялась этим только в октябре 2023 года.
Во-вторых, Siemens сейчас активно развивает направление искусственного интеллекта, следуя глобальным трендам. Ее продукт для водной индустрии собран на цифровой платформе Xcelerator Marketplace, которая объединяет программные и аппаратные продукты (аналитика, ИИ, интернет вещей и т.д.) для различных отраслей. Siemens заявляет, что предприятия водной индустрии стремятся к «интеллектуальной автоматизации».
Добавим, что на крупнейшей промышленной выставке в Ганновере, которая состоялась на прошлой неделе (с 31 марта по 4 апреля), компания Siemens представила новую индустриальную фундаментальную модель (industrial foundation model, IFM) в сотрудничестве с Microsoft. Эта ИИ-модель обрабатывает и анализирует чертежи, технические данные и спецификации, чтобы давать рекомендации по оптимизации инженерных процессов и автоматизации производства.
Все эти инновации в области ИИ нуждаются в реализации на практике и масштабировании. Сделка с O2 Telefónica дает Siemens доступ к телеком-инфраструктуре, позволяющей «дотянуться» до тысяч клиентов, которым можно продать новые трендовые ИИ-продукты. В свою очередь, O2 Telefónica получает новый источник дохода. На наш взгляд, проблема в том, что объекты для подключения могут быть расположены там, где нет покрытия сотовой сетью. Готов ли оператор расширять инфраструктуру и подстраиваться ради нишевых клиентов?
Оператор e& из ОАЭ тестирует 6 ГГц и 600 МГц
Богатые арабские государства Персидского залива стали полигоном для испытания передовых телеком-технологий. Оператор e& из ОАЭ – один из лидеров региона. Еще в прошлом году он стал самым быстрым в мире – по скорости загрузки 5G (750 Мбит/с). Кроме того, этот оператор вступил на путь цифровой трансформации бизнеса и стремится превратиться из телекоммуникационной в технологическую компанию – из telco в techno. Так что мы не могли пройти мимо новости о том, что e& достигает скорости 10 Гбит/с в диапазоне 6 ГГц и увеличивает покрытие, благодаря полосе 600 МГц.
В 2024 году Управление по регулированию телекоммуникаций и цифрового правительства (TDRA) ОАЭ выделило диапазоны 600 МГц и 6 ГГц для сотовой связи. Оператор e& не преминул этим воспользоваться, чтобы улучшить свой сервис, и начал испытания.
Во время тестов была достигнута скорость до 10 Гбит/с. Диапазон 6 ГГц, в котором для сотовой связи регулятор выделил полосу 350 МГц, использовался в качестве основного. С помощью агрегации его дополнили частотами TDD (временной дуплекс) из других диапазонов ниже 7 ГГц. Сообщается, что в испытаниях использовалось коммерческое пользовательское оборудование (CPE). Также e& продемонстрировал возможности диапазона 600 МГц по расширению покрытия 5G свыше 6 км. Других подробностей нет, но мы попробуем сделать выводы из этих скудных сведений.
Начнем с того, что скорость 10 Гбит/с не так уж велика. Оператор e& еще в октябре прошлого года поставил рекорд скорости – 62 Гбит/с в сети 5G-Advanced. Но он был достигнут с использованием «миллиметров», а здесь задействованы частоты среднего диапазона, при этом общий объем спектра нам не раскрывают.
Для приема сигнала использовалось CPE, что обычно означает, что речь идет о фиксированном беспроводном доступе (FWA). На FWA указывает и то, что в пресс-релизе говорится о преимуществах этих частот «для домохозяйств, предприятий и цифровой экономики страны», а не для обычных пользователей смартфонов (впрочем, им эти 10 Гбит/с и не нужны).
Как заявляет оператор, для предприятий беспроводные сети в диапазоне 6 ГГц станут альтернативой оптике и обеспечат использование облачных технологий, интернета вещей и аналитики на основе ИИ. Диапазон 600 МГц должен обеспечить широкое и стабильное покрытие для промышленного IoT и приложений умного города.
Кстати, для низкочастотного диапазона 600 МГц стандартная дальность распространения сигнала обычно составляет 10–20 км. Похоже, что 6 км – это результат тестирования именно в городской застройке, а не в отдаленных районах страны.
В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что в пресс-релизе про использование 6 ГГц не назван поставщик оборудования операторского класса. Однако изначально этот диапазон продвигали Китай и его вендоры, так что мы придерживаемся версии, что в этих тестах оператор e& взаимодействует с Huawei (ZTE более открыт с точки зрения PR). Возможно, что он является и поставщиком пользовательского оборудования, хотя мы не нашли упоминаний CPE коммерческого класса для FWA 5G с поддержкой полосы 6 ГГц.
Оператор e& называет использование диапазона 6 ГГц шагом на пути к 5G-Advanced и 6G. И в этом, на наш взгляд, содержится главный посыл пресс-релиза. Компания e& демонстрирует телеком-лидерство своей страны (и свое, конечно), в которой регулятор предусмотрительно заранее выделил перспективные частоты для сотовой связи. Видимо, когда за дело берутся маркетологи, технические детали становятся не так уж важны.
Богатые арабские государства Персидского залива стали полигоном для испытания передовых телеком-технологий. Оператор e& из ОАЭ – один из лидеров региона. Еще в прошлом году он стал самым быстрым в мире – по скорости загрузки 5G (750 Мбит/с). Кроме того, этот оператор вступил на путь цифровой трансформации бизнеса и стремится превратиться из телекоммуникационной в технологическую компанию – из telco в techno. Так что мы не могли пройти мимо новости о том, что e& достигает скорости 10 Гбит/с в диапазоне 6 ГГц и увеличивает покрытие, благодаря полосе 600 МГц.
В 2024 году Управление по регулированию телекоммуникаций и цифрового правительства (TDRA) ОАЭ выделило диапазоны 600 МГц и 6 ГГц для сотовой связи. Оператор e& не преминул этим воспользоваться, чтобы улучшить свой сервис, и начал испытания.
Во время тестов была достигнута скорость до 10 Гбит/с. Диапазон 6 ГГц, в котором для сотовой связи регулятор выделил полосу 350 МГц, использовался в качестве основного. С помощью агрегации его дополнили частотами TDD (временной дуплекс) из других диапазонов ниже 7 ГГц. Сообщается, что в испытаниях использовалось коммерческое пользовательское оборудование (CPE). Также e& продемонстрировал возможности диапазона 600 МГц по расширению покрытия 5G свыше 6 км. Других подробностей нет, но мы попробуем сделать выводы из этих скудных сведений.
Начнем с того, что скорость 10 Гбит/с не так уж велика. Оператор e& еще в октябре прошлого года поставил рекорд скорости – 62 Гбит/с в сети 5G-Advanced. Но он был достигнут с использованием «миллиметров», а здесь задействованы частоты среднего диапазона, при этом общий объем спектра нам не раскрывают.
Для приема сигнала использовалось CPE, что обычно означает, что речь идет о фиксированном беспроводном доступе (FWA). На FWA указывает и то, что в пресс-релизе говорится о преимуществах этих частот «для домохозяйств, предприятий и цифровой экономики страны», а не для обычных пользователей смартфонов (впрочем, им эти 10 Гбит/с и не нужны).
Как заявляет оператор, для предприятий беспроводные сети в диапазоне 6 ГГц станут альтернативой оптике и обеспечат использование облачных технологий, интернета вещей и аналитики на основе ИИ. Диапазон 600 МГц должен обеспечить широкое и стабильное покрытие для промышленного IoT и приложений умного города.
Кстати, для низкочастотного диапазона 600 МГц стандартная дальность распространения сигнала обычно составляет 10–20 км. Похоже, что 6 км – это результат тестирования именно в городской застройке, а не в отдаленных районах страны.
В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что в пресс-релизе про использование 6 ГГц не назван поставщик оборудования операторского класса. Однако изначально этот диапазон продвигали Китай и его вендоры, так что мы придерживаемся версии, что в этих тестах оператор e& взаимодействует с Huawei (ZTE более открыт с точки зрения PR). Возможно, что он является и поставщиком пользовательского оборудования, хотя мы не нашли упоминаний CPE коммерческого класса для FWA 5G с поддержкой полосы 6 ГГц.
Оператор e& называет использование диапазона 6 ГГц шагом на пути к 5G-Advanced и 6G. И в этом, на наш взгляд, содержится главный посыл пресс-релиза. Компания e& демонстрирует телеком-лидерство своей страны (и свое, конечно), в которой регулятор предусмотрительно заранее выделил перспективные частоты для сотовой связи. Видимо, когда за дело берутся маркетологи, технические детали становятся не так уж важны.
⚡️ Инесса Галактионова, генеральный директор МТС, на конференции «Телеком 2025» («Ведомости») напомнила, что отечественные базовые станции ИРТЕЯ уже установлены в сети оператора в 37 регионах. В этом году будет установлено еще не менее тысячи БС локального производства.
Текущая скорость у базовых станций, работающих в одном диапазоне, – 60-100 Мбит/с. В лаборатории уже тестируется объединение диапазонов, что позволит увеличить скорость до 200-300 Мбит/с. «Это то, к чему мы стремимся и то, что появится в наших сетях. Это данность, с которой МТС живет», – добавила Инесса Галактионова.
Текущая скорость у базовых станций, работающих в одном диапазоне, – 60-100 Мбит/с. В лаборатории уже тестируется объединение диапазонов, что позволит увеличить скорость до 200-300 Мбит/с. «Это то, к чему мы стремимся и то, что появится в наших сетях. Это данность, с которой МТС живет», – добавила Инесса Галактионова.
Частные сети – луч света в царстве RAN
Dell’Oro спешит поделиться громкой новостью: частные сети показали небывалый рост в 2024 году. Объем рынка увеличился более чем на 40%! Перспективы тоже выглядят радужными: до 2029 года среднегодовой рост (CAGR) составит 15–20%, в то время как рынок общедоступных сетей в этот же период будет сокращаться на 1% каждый год. Хоть какой-то позитив в мутном водовороте, вызванном новой тарифной политикой США. Но все опять портят непроработанные детали отчета и непрозрачность методик оценки у Dell’Oro.
Аналитики заявляют, что частные беспроводные сети «пробились сквозь общий шум рынка». Это, видимо, должно означать, что доля этого сегмента стала заметна на общем фоне. В Dell’Oro говорят, что в 2024 году она достигла 3–5% от общего рынка RAN, объем которого, по общепринятой оценке, составляет 35 млрд долларов. То есть доходы от оборудования для частных сетей достигли $1,05–1,75 млрд.
Через пять лет доля должна увеличиться до 5–10%. Рынок RAN при этом расти не будет. То есть можно рассчитывать, что частные сети принесут $1,75–3,5 млрд в 2029 году.
Заметим, что оценки не бьются с цифрами из отчета по частным сетям другой аналитической компании – SNS Telecom & IT. Мы писали, что доверяем ей чуть больше, поскольку она не замалчивает данные по Китаю. Эта фирма оценивает рынок частных сетей LTE/5G в $3,5 млрд в 2024 году и в $6 млрд в 2030-м. При этом ее отчет охватывает 7,3 тыс. контрактов на частные сети LTE/5G по всему миру.
Аналитики Dell’Oro делят этот рынок на два сегмента. Первый – это широкомасштабные развертывания, охватывающие большие географические территории, например, городские или региональные сети, где требуется покрытие значительной площади. Здесь в лидерах оказался Huawei. Второй сегмент – это кампусные, то есть локальные сети, развернутые в пределах университетов или предприятий. Тут впереди Nokia.
Однако такое деление в зависимости от масштаба/протяженности выглядит упрощенным. Более логичным критерием могло бы стать разделение на проекты с физической инфраструктурой и виртуальными сетевыми сегментами (network slicing). Но Dell’Oro выбирает менее прозрачную методику.
Возможно, что именно разница в подходах является причиной расхождений в оценке рынка у двух аналитических компаний. То ли в Dell’Oro вообще не принимают во внимание выделенные для клиентов виртуальные сегменты общедоступных сетей, то ли просто не имеют значимых данных по китайскому рынку, а, возможно, и по другим регионам.
В Dell’Oro оценивают потенциал корпоративного рынка в $20 млрд. Наверное, если все более-менее крупные промышленные предприятия вдруг побегут в объятья операторов, вендоров и интеграторов, то эту сумму можно будет собрать. Однако без масштабного создания сетей для военных заказчиков и без учета Китая такая оценка скорее фантастична.
Недавно мы рассказывали, что клиенты Nokia (у вендора уже 850 контрактов на выделенные сети со своей физической инфраструктурой) пока не пользуются потенциалом своих частных сетей LTE/5G в полной мере. В основном они используют их для решения базовых задач (офисное потребление), а не для цифровой трансформации производств в рамках «Индустрии 4.0». Так что этот сегмент будет напрямую зависеть от темпов внедрения инноваций в промышленности, о чем исследователям следовало бы упомянуть.
Мы, конечно, не знаем деталей полного отчета Dell’Oro. Возможно, в нем все несостыковки объяснены. Но мы бы не стали платить за исследование, обзор которого выглядит настолько непрозрачным. Впрочем, основной тренд авторы отчета обозначили верно – частные сети действительно стали одним из наиболее привлекательных сегментов на рынке RAN.
Dell’Oro спешит поделиться громкой новостью: частные сети показали небывалый рост в 2024 году. Объем рынка увеличился более чем на 40%! Перспективы тоже выглядят радужными: до 2029 года среднегодовой рост (CAGR) составит 15–20%, в то время как рынок общедоступных сетей в этот же период будет сокращаться на 1% каждый год. Хоть какой-то позитив в мутном водовороте, вызванном новой тарифной политикой США. Но все опять портят непроработанные детали отчета и непрозрачность методик оценки у Dell’Oro.
Аналитики заявляют, что частные беспроводные сети «пробились сквозь общий шум рынка». Это, видимо, должно означать, что доля этого сегмента стала заметна на общем фоне. В Dell’Oro говорят, что в 2024 году она достигла 3–5% от общего рынка RAN, объем которого, по общепринятой оценке, составляет 35 млрд долларов. То есть доходы от оборудования для частных сетей достигли $1,05–1,75 млрд.
Через пять лет доля должна увеличиться до 5–10%. Рынок RAN при этом расти не будет. То есть можно рассчитывать, что частные сети принесут $1,75–3,5 млрд в 2029 году.
Заметим, что оценки не бьются с цифрами из отчета по частным сетям другой аналитической компании – SNS Telecom & IT. Мы писали, что доверяем ей чуть больше, поскольку она не замалчивает данные по Китаю. Эта фирма оценивает рынок частных сетей LTE/5G в $3,5 млрд в 2024 году и в $6 млрд в 2030-м. При этом ее отчет охватывает 7,3 тыс. контрактов на частные сети LTE/5G по всему миру.
Аналитики Dell’Oro делят этот рынок на два сегмента. Первый – это широкомасштабные развертывания, охватывающие большие географические территории, например, городские или региональные сети, где требуется покрытие значительной площади. Здесь в лидерах оказался Huawei. Второй сегмент – это кампусные, то есть локальные сети, развернутые в пределах университетов или предприятий. Тут впереди Nokia.
Однако такое деление в зависимости от масштаба/протяженности выглядит упрощенным. Более логичным критерием могло бы стать разделение на проекты с физической инфраструктурой и виртуальными сетевыми сегментами (network slicing). Но Dell’Oro выбирает менее прозрачную методику.
Возможно, что именно разница в подходах является причиной расхождений в оценке рынка у двух аналитических компаний. То ли в Dell’Oro вообще не принимают во внимание выделенные для клиентов виртуальные сегменты общедоступных сетей, то ли просто не имеют значимых данных по китайскому рынку, а, возможно, и по другим регионам.
В Dell’Oro оценивают потенциал корпоративного рынка в $20 млрд. Наверное, если все более-менее крупные промышленные предприятия вдруг побегут в объятья операторов, вендоров и интеграторов, то эту сумму можно будет собрать. Однако без масштабного создания сетей для военных заказчиков и без учета Китая такая оценка скорее фантастична.
Недавно мы рассказывали, что клиенты Nokia (у вендора уже 850 контрактов на выделенные сети со своей физической инфраструктурой) пока не пользуются потенциалом своих частных сетей LTE/5G в полной мере. В основном они используют их для решения базовых задач (офисное потребление), а не для цифровой трансформации производств в рамках «Индустрии 4.0». Так что этот сегмент будет напрямую зависеть от темпов внедрения инноваций в промышленности, о чем исследователям следовало бы упомянуть.
Мы, конечно, не знаем деталей полного отчета Dell’Oro. Возможно, в нем все несостыковки объяснены. Но мы бы не стали платить за исследование, обзор которого выглядит настолько непрозрачным. Впрочем, основной тренд авторы отчета обозначили верно – частные сети действительно стали одним из наиболее привлекательных сегментов на рынке RAN.
⚡️ «Коммерсантъ» опубликовал статью про планы ИРТЕЯ на этот год. Приводим расширенные комментарии пресс-службы вендора к заметке.
• До конца года все базовые станции ИРТЕЯ будут поддерживать Single RAN (одновременная поддержка трех стандартов связи 2/4/5G) на уровне программного обеспечения. Это базовая функция, она включена в поставку, доплачивать за нее не нужно. Выбор Single RAN обусловлен требованиями операторов. Это не дополнительная опция, а штатная конфигурация. Всего в 2025 году планируется поставка 2 тысяч базовых станций ИРТЕЯ.
• В ИРТЕЯ напоминают, что они самостоятельно разрабатывают базовые станции – это полностью отечественный продукт, который выпускается в России на производственных мощностях партнера.
• Основная зависимость от импорта сейчас – в электронной компонентной базе (ЭКБ). Но локализация уже началась: если в этом году менее 5% компонентов являются отечественными, то в серийной модели 2027 года вендор рассчитывает довести эту долю до 30%. Идет работа с десятью российскими производителями микроэлектроники, еще с четырьмя готовится сотрудничество. Речь идет о сотнях позиций ЭКБ. Минпромторг и Минцифры России поддерживают эту работу.
• В 2025 году общий объем инвестиций в разработку и подготовку к производству составит около 4 млрд рублей (накопительным итогом). ИРТЕЯ старается держать себестоимость оборудования на минимально возможном уровне, потому что в итоге это сказывается на цене для операторов и, в конечном счете, на пользователях. По функциональности станции соответствуют требованиям рынка.
Напомним, что вчера генеральный директор МТС Инесса Галактионова рассказала о том, что однодиапозонные базовые станции ИРТЕЯ, находящиеся в реальной эксплуатации в LTE-сети оператора, обеспечивают скорость передачи данных 60–100 Мбит/с. Сейчас тестируется агрегация диапазонов, что позволит увеличить скорость до 200–300 Мбит/с.
• До конца года все базовые станции ИРТЕЯ будут поддерживать Single RAN (одновременная поддержка трех стандартов связи 2/4/5G) на уровне программного обеспечения. Это базовая функция, она включена в поставку, доплачивать за нее не нужно. Выбор Single RAN обусловлен требованиями операторов. Это не дополнительная опция, а штатная конфигурация. Всего в 2025 году планируется поставка 2 тысяч базовых станций ИРТЕЯ.
• В ИРТЕЯ напоминают, что они самостоятельно разрабатывают базовые станции – это полностью отечественный продукт, который выпускается в России на производственных мощностях партнера.
• Основная зависимость от импорта сейчас – в электронной компонентной базе (ЭКБ). Но локализация уже началась: если в этом году менее 5% компонентов являются отечественными, то в серийной модели 2027 года вендор рассчитывает довести эту долю до 30%. Идет работа с десятью российскими производителями микроэлектроники, еще с четырьмя готовится сотрудничество. Речь идет о сотнях позиций ЭКБ. Минпромторг и Минцифры России поддерживают эту работу.
• В 2025 году общий объем инвестиций в разработку и подготовку к производству составит около 4 млрд рублей (накопительным итогом). ИРТЕЯ старается держать себестоимость оборудования на минимально возможном уровне, потому что в итоге это сказывается на цене для операторов и, в конечном счете, на пользователях. По функциональности станции соответствуют требованиям рынка.
Напомним, что вчера генеральный директор МТС Инесса Галактионова рассказала о том, что однодиапозонные базовые станции ИРТЕЯ, находящиеся в реальной эксплуатации в LTE-сети оператора, обеспечивают скорость передачи данных 60–100 Мбит/с. Сейчас тестируется агрегация диапазонов, что позволит увеличить скорость до 200–300 Мбит/с.
Как повлияют пошлины Трампа на телеком-рынок
В последние дни все только и обсуждают тарифную политику президента США Дональда Трампа. Если кто не в курсе, то он ввел 10%-ную пошлину на товары из 185 стран мира, чтобы сократить торговый дефицит. А для Китая, главного экономического соперника Соединенных Штатов, приготовлен особый тариф – вчера он достиг 145%! Дональд Трамп также начал было вводить высокие пошлины на поставки из других государств, доходящие до 49%, но пока поставил процесс на паузу на 90 дней – для проведения переговоров.
После введения новых тарифов эксперты американского телеком-рынка объявили, что этот шаг Дональда Трампа приведет к подорожанию сетевого оборудования, что заставит операторов сократить инвестиции в инфраструктуру и, в конечном итоге, замедлит развитие телеком-рынка, который и так переживает не лучшие времена. Американское издание Fierce Network собрало большое количество мрачных комментариев по этой теме.
Джейсон Миллер, профессор, специализирующийся на управлении цепочками поставок в Университете штата Мичиган, отметил, что США «очень сильно зависят» от импортных (особенно китайских) товаров, необходимых для функционирования телеком-систем, так что тарифы безусловно повысят стоимость оборудования. С ним соглашается аналитик Dell'Oro Джимми Ю. По его словам, в большей степени это коснется оборудования, в котором высока стоимость аппаратной, а не программной части. Например, решений для оптических и микроволновых транспортных сетей.
Американский телеком мог бы найти альтернативы китайским товарам, тем более что в последние годы – после начала торговой войны, затеянной Трампом в его первый президентский срок – отрасль активно инвестировала в диверсификацию цепочки поставок. Правда, производство переносили, конечно, не в США, а в другие азиатские страны. Проблема в том, что в отношении большинства этих государств тоже собираются ввести (через 90 дней) повышенные пошлины: 46% для Вьетнама, 26% для Индии, 24% для Малайзии. Как сказал аналитик IDC Джитеш Убрани, усилия по диверсификации могут оказаться напрасными или не такими эффективными, как предполагалось изначально.
По мнению экспертов, избежать повышения цен не удастся и вендорам RAN. Дэрил Скулэр из Recon Analytics и Асад Хан из SNS Telecom & IT указывают на то, что у Nokia и Ericsson в США есть производственные мощности, но львиная доля компонентов поставляется из других стран и облагается пошлинами. Для ЕС тариф составляет 20%, для Южной Кореи (домашнего рынка для Samsung) – 25%.
Как утверждают аналитики, это повышение цен может привести к снижению спроса на оборудование. Такая динамика особенно опасна для рынка RAN, который и без новых тарифов испытывал трудности. Поэтому аналитики ожидают, что первое время вендоры будут покрывать расходы на тарифы, а не сразу перекладывать их на клиентов. Но проблема заключается в том, что эти компании находятся не в самой лучшей финансовой форме, так что долго удерживать старые цены они не смогут.
Когда стоимость оборудования для сетей вырастет, операторам придется искать баланс между увеличением капитальных затрат (компенсируя это повышением тарифов на услуги связи для абонентов) и сокращением темпов стройки. Скорее всего, произойдет и то, и то.
Мы пока не очень ясно понимаем, как проблемы на американском рынке отразятся на глобальном телекоме. Стоит ли вообще паниковать? Главная проблема Nokia и Ericsson в том, что рынок США – ключевой для их бизнеса, приносящий 25-35% выручки. В условиях торговой войны это означает, что экономические издержки будут переложены не только на американских операторов, но и на потребителей по всему миру. В итоге заплатят все, даже те, кто не имеет отношения к политике и тарифам.
А еще заметим, что в современных сетях радиодоступа «железо» сильно уступает в цене софту и поддержке. А в OpenRAN к тому же можно использовать коммерчески доступные серверы на американских чипах от Intel. Видим здесь потенциал для ускоренного развития сетей с открытой архитектурой в США. А там и остальной мир подтянется.
В последние дни все только и обсуждают тарифную политику президента США Дональда Трампа. Если кто не в курсе, то он ввел 10%-ную пошлину на товары из 185 стран мира, чтобы сократить торговый дефицит. А для Китая, главного экономического соперника Соединенных Штатов, приготовлен особый тариф – вчера он достиг 145%! Дональд Трамп также начал было вводить высокие пошлины на поставки из других государств, доходящие до 49%, но пока поставил процесс на паузу на 90 дней – для проведения переговоров.
После введения новых тарифов эксперты американского телеком-рынка объявили, что этот шаг Дональда Трампа приведет к подорожанию сетевого оборудования, что заставит операторов сократить инвестиции в инфраструктуру и, в конечном итоге, замедлит развитие телеком-рынка, который и так переживает не лучшие времена. Американское издание Fierce Network собрало большое количество мрачных комментариев по этой теме.
Джейсон Миллер, профессор, специализирующийся на управлении цепочками поставок в Университете штата Мичиган, отметил, что США «очень сильно зависят» от импортных (особенно китайских) товаров, необходимых для функционирования телеком-систем, так что тарифы безусловно повысят стоимость оборудования. С ним соглашается аналитик Dell'Oro Джимми Ю. По его словам, в большей степени это коснется оборудования, в котором высока стоимость аппаратной, а не программной части. Например, решений для оптических и микроволновых транспортных сетей.
Американский телеком мог бы найти альтернативы китайским товарам, тем более что в последние годы – после начала торговой войны, затеянной Трампом в его первый президентский срок – отрасль активно инвестировала в диверсификацию цепочки поставок. Правда, производство переносили, конечно, не в США, а в другие азиатские страны. Проблема в том, что в отношении большинства этих государств тоже собираются ввести (через 90 дней) повышенные пошлины: 46% для Вьетнама, 26% для Индии, 24% для Малайзии. Как сказал аналитик IDC Джитеш Убрани, усилия по диверсификации могут оказаться напрасными или не такими эффективными, как предполагалось изначально.
По мнению экспертов, избежать повышения цен не удастся и вендорам RAN. Дэрил Скулэр из Recon Analytics и Асад Хан из SNS Telecom & IT указывают на то, что у Nokia и Ericsson в США есть производственные мощности, но львиная доля компонентов поставляется из других стран и облагается пошлинами. Для ЕС тариф составляет 20%, для Южной Кореи (домашнего рынка для Samsung) – 25%.
Как утверждают аналитики, это повышение цен может привести к снижению спроса на оборудование. Такая динамика особенно опасна для рынка RAN, который и без новых тарифов испытывал трудности. Поэтому аналитики ожидают, что первое время вендоры будут покрывать расходы на тарифы, а не сразу перекладывать их на клиентов. Но проблема заключается в том, что эти компании находятся не в самой лучшей финансовой форме, так что долго удерживать старые цены они не смогут.
Когда стоимость оборудования для сетей вырастет, операторам придется искать баланс между увеличением капитальных затрат (компенсируя это повышением тарифов на услуги связи для абонентов) и сокращением темпов стройки. Скорее всего, произойдет и то, и то.
Мы пока не очень ясно понимаем, как проблемы на американском рынке отразятся на глобальном телекоме. Стоит ли вообще паниковать? Главная проблема Nokia и Ericsson в том, что рынок США – ключевой для их бизнеса, приносящий 25-35% выручки. В условиях торговой войны это означает, что экономические издержки будут переложены не только на американских операторов, но и на потребителей по всему миру. В итоге заплатят все, даже те, кто не имеет отношения к политике и тарифам.
А еще заметим, что в современных сетях радиодоступа «железо» сильно уступает в цене софту и поддержке. А в OpenRAN к тому же можно использовать коммерчески доступные серверы на американских чипах от Intel. Видим здесь потенциал для ускоренного развития сетей с открытой архитектурой в США. А там и остальной мир подтянется.
Японские абоненты дотянулись до неба
12 апреля отмечался День космонавтики, который с каждым годом становится все ближе для отрасли сотовой связи из-за ажиотажа вокруг прямого подключения смартфона к спутнику (Direct-to-Device, D2D). Нас поманили обещанием того, что вот-вот технологический прогресс обеспечит повсеместное покрытие привычными услугами связи за счет интеграции наземных и «внеземных» (non-terrestrial network, NTN) сетей. Но пока стереть границы не получается – абонентам доступны только спутниковые смс-ки.
Несмотря на некоторое разочарование в D2D, мы продолжаем следить за внедрением технологии. Очередной страной, куда пришел сервис, стала Япония. 10 апреля оператор KDDI (бренд au) объявил, что его абоненты могут пользоваться услугой D2D. Партнер – компания Starlink Илона Маска, которая дальше всех продвинулась во внедрении технологии.
Абоненты KDDI теперь могут отправлять смс, а также данные о своем местоположении. Кроме того, есть возможность текстового общения с ИИ-сервисом Gemini от Google – посылаешь вопрос, получаешь ответ. Кроме того, пользователей заранее предупредят смс-кой о стихийных бедствиях (землетрясения, цунами). Сервис на текущем этапе бесплатен для абонента. Компания обещает предупредить, когда начнет взимать за него деньги.
Работа сервиса обеспечивается только там, где нет покрытия наземными сетями оператора. В KDDI отмечают, что его услуги сотовой связи LTE/5G доступны для 99,9% населения Японии, но географическое покрытие остается ограниченным. Из-за сложного рельефа – горы, острова, леса и отдаленные прибрежные зоны – сети охватывают только 60% территории страны. На оставшихся 40% будет доступен сервис D2D, но только там, где видно небо.
Сервис работает на 50 моделях смартфонов. Однако большая их часть – это продукты Samsung (мы насчитали 20 моделей) и Apple (девять моделей, начиная с iPhone 14). Также в списке (тут, на японском) присутствуют Google Pixel (9-го поколения), японские Sharp, Sony и KYOCERA, а также китайский (!) Xiaomi.
Первой страной, в которой стал доступен для абонентов D2D-сервис Starlink, стала Новая Зеландия, тоже островное государство. Услугу в конце 2024 года запустил оператор One New Zealand. Заявляется, что там такое же соотношение между территорией, охваченной услугами наземной сети, и районами без покрытия (60 на 40). Правда, в Новой Зеландии к D2D-сервису на первом этапе могли подключаться только четыре модели смартфона, и «айфонов» среди них не было.
В январе 2025 года тестировать услугу от Starlink начал в Соединенных Штатах оператор T-Mobile. Он планирует ввести плату за услугу уже в июле. Абонентам T-Mobile она обойдется в 15 долларов ($10 для тех, кто участвовал в тестировании). При этом ей смогут воспользоваться и клиенты других операторов – за $20. У Verizon и AT&T есть свои спутниковые партнеры, но они пока отстают от Starlink.
В Японии похожая ситуация. У каждого из четверки сотовых операторов есть свой спутниковый партнер. Лидер рынка NTT DoСoMo сотрудничает с Amazon Project Kuiper, который начал запускать свои первые спутники. При этом оператор развивал в качестве NTN-проекта высотные платформы HAPS (High-Altitude Platform Station).
Свой проект HAPS есть и у SoftBank (мы писали про его тестирование в Руанде). Также компания сотрудничает с геостационарным спутниковым оператором Skylo (узкополосный интернет вещей, NB-IoT) и с Eutelsat/OneWeb (спутники на низкой околоземной орбите, LEO). Самый «молодой» японский оператор с национальной сетью – Rakuten Mobile – заключил соглашение с AST SpaceMobile. Но все конкуренты отстают от Starlink.
Присутствие такого количества игроков может оказать положительное влияние на рынок – высокий уровень конкуренции способствует развитию инноваций, к тому же повысится устойчивость инфраструктуры. Главный вопрос в том, оправдаются ли ожидания отрасли в отношении передачи данных и голоса в рамках сервиса D2D? Даже у KDDI мелким шрифтом на сайте указано следующее: «Если передача данных будет поддерживаться в будущем, мы сообщим вам об этом отдельно на странице сервиса». Заметьте – если, а не когда…
12 апреля отмечался День космонавтики, который с каждым годом становится все ближе для отрасли сотовой связи из-за ажиотажа вокруг прямого подключения смартфона к спутнику (Direct-to-Device, D2D). Нас поманили обещанием того, что вот-вот технологический прогресс обеспечит повсеместное покрытие привычными услугами связи за счет интеграции наземных и «внеземных» (non-terrestrial network, NTN) сетей. Но пока стереть границы не получается – абонентам доступны только спутниковые смс-ки.
Несмотря на некоторое разочарование в D2D, мы продолжаем следить за внедрением технологии. Очередной страной, куда пришел сервис, стала Япония. 10 апреля оператор KDDI (бренд au) объявил, что его абоненты могут пользоваться услугой D2D. Партнер – компания Starlink Илона Маска, которая дальше всех продвинулась во внедрении технологии.
Абоненты KDDI теперь могут отправлять смс, а также данные о своем местоположении. Кроме того, есть возможность текстового общения с ИИ-сервисом Gemini от Google – посылаешь вопрос, получаешь ответ. Кроме того, пользователей заранее предупредят смс-кой о стихийных бедствиях (землетрясения, цунами). Сервис на текущем этапе бесплатен для абонента. Компания обещает предупредить, когда начнет взимать за него деньги.
Работа сервиса обеспечивается только там, где нет покрытия наземными сетями оператора. В KDDI отмечают, что его услуги сотовой связи LTE/5G доступны для 99,9% населения Японии, но географическое покрытие остается ограниченным. Из-за сложного рельефа – горы, острова, леса и отдаленные прибрежные зоны – сети охватывают только 60% территории страны. На оставшихся 40% будет доступен сервис D2D, но только там, где видно небо.
Сервис работает на 50 моделях смартфонов. Однако большая их часть – это продукты Samsung (мы насчитали 20 моделей) и Apple (девять моделей, начиная с iPhone 14). Также в списке (тут, на японском) присутствуют Google Pixel (9-го поколения), японские Sharp, Sony и KYOCERA, а также китайский (!) Xiaomi.
Первой страной, в которой стал доступен для абонентов D2D-сервис Starlink, стала Новая Зеландия, тоже островное государство. Услугу в конце 2024 года запустил оператор One New Zealand. Заявляется, что там такое же соотношение между территорией, охваченной услугами наземной сети, и районами без покрытия (60 на 40). Правда, в Новой Зеландии к D2D-сервису на первом этапе могли подключаться только четыре модели смартфона, и «айфонов» среди них не было.
В январе 2025 года тестировать услугу от Starlink начал в Соединенных Штатах оператор T-Mobile. Он планирует ввести плату за услугу уже в июле. Абонентам T-Mobile она обойдется в 15 долларов ($10 для тех, кто участвовал в тестировании). При этом ей смогут воспользоваться и клиенты других операторов – за $20. У Verizon и AT&T есть свои спутниковые партнеры, но они пока отстают от Starlink.
В Японии похожая ситуация. У каждого из четверки сотовых операторов есть свой спутниковый партнер. Лидер рынка NTT DoСoMo сотрудничает с Amazon Project Kuiper, который начал запускать свои первые спутники. При этом оператор развивал в качестве NTN-проекта высотные платформы HAPS (High-Altitude Platform Station).
Свой проект HAPS есть и у SoftBank (мы писали про его тестирование в Руанде). Также компания сотрудничает с геостационарным спутниковым оператором Skylo (узкополосный интернет вещей, NB-IoT) и с Eutelsat/OneWeb (спутники на низкой околоземной орбите, LEO). Самый «молодой» японский оператор с национальной сетью – Rakuten Mobile – заключил соглашение с AST SpaceMobile. Но все конкуренты отстают от Starlink.
Присутствие такого количества игроков может оказать положительное влияние на рынок – высокий уровень конкуренции способствует развитию инноваций, к тому же повысится устойчивость инфраструктуры. Главный вопрос в том, оправдаются ли ожидания отрасли в отношении передачи данных и голоса в рамках сервиса D2D? Даже у KDDI мелким шрифтом на сайте указано следующее: «Если передача данных будет поддерживаться в будущем, мы сообщим вам об этом отдельно на странице сервиса». Заметьте – если, а не когда…
От C‑RAN к Cloud RAN: МТС тестирует новую архитектуру
В последнее время мы часто говорим про набирающий обороты тренд на виртуализацию и клаудизацию сетей радиодоступа (vRAN + Cloud RAN), приправленный стремлением к открытой архитектуре OpenRAN. Подход – самый прогрессивный, поскольку он прокладывает путь к более гибким, производительным и дешевым в строительстве и эксплуатации мобильным сетям 5/6G.
Загвоздка в том, что виртуализация находит адептов в основном в развитых странах. По мнению аналитиков (мы про это писали), спрос на эту технологию будет наблюдаться в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (80% в 2029 году, по оценке Dell’Oro), а также в странах Персидского залива. Но есть операторы, работающие не на самых передовых рынках, которые тоже идут в этом направлении и поддерживают прогресс. Как раз об этом вчерашняя новость про «отели для базовых станций», которые испытывает МТС.
Суть пилотного проекта МТС, о котором написали «Ведомости», заключается в переносе модулей BBU (baseband unit) с вышек, опор и зданий в отдельное помещение с подходящей инфраструктурой (электричество, площадь, транспортная сеть). Эти блоки BBU (или CU/DU в сетях 5G) отвечают за управление базовой станцией и обработку сигналов. На сотовых сайтах (площадках) остаются только радиомодули (RU), которые подключены к BBU через оптику, и антенны. Такой подход называют Centralized RAN (C-RAN, централизованные сети радиодоступа).
В пилотном проекте МТС в качестве помещений, куда перемещают BBU, используются автоматические телефонные станции (АТС) компании МГТС. Этой «дочке» сотового оператора сейчас принадлежит более 60 таких станций в Москве, так что выбор логичен. Первым «отелем» для БС стала АТС, расположенная в Столярном переулке, недалеко от ст. метро «Улица 1905 года» (там же находится штаб-квартира МГТС).
Этот пилотный запуск – только начало. В МТС говорят, что в этом году начнут масштабирование проекта в рамках Садового кольца, для чего понадобится задействовать три-четыре АТС. Если результаты оправдают ожидания, то на следующем этапе централизация сети затронет территорию внутри Третьего транспортного кольца, для чего нужно будет создать около 15 «отелей» для БС.
В результате централизации сокращается количество необходимых BBU. Теперь 10 RU обслуживаются всего тремя модулями, а не десятью. Такая же пропорция сохранится и при дальнейшем развитии проекта. Экономия достигается не только за счет уменьшения объема приобретаемого оборудования (до 70% экономии «железа»), но и благодаря снижению затрат на электроэнергию. Впрочем, эти примеры сокращения расходов лежат на поверхности. А самое интересное закопано глубже.
МТС рассматривает этот подход как основу для будущего развертывания сетей 5G. Централизация позволяет значительно сократить операционные расходы и ускорить внедрение новых технологий. Такой подход также обеспечивает оперативное развертывание и обновление сети за счет программных решений, что существенно сокращает время вывода новых сервисов на рынок.
На C‑RAN оператор МТС не останавливается. Он также рассматривает вариант перехода на vRAN, что подразумевает отказ от дорогостоящего специализированного оборудования CU/DU и его замену на универсальные коммерчески доступные серверы (COTS).
Заметим, что это не первый проект, демонстрирующий приверженность МТС новым подходам к сетевой архитектуре. В городе Куровское Московской области создан кластер из 10 сайтов с российскими базовыми станциями вендора ИРТЕЯ, которые поддерживают открытую архитектуру OpenRAN. Там МТС отрабатывает интеграцию облачных технологий (Cloud RAN, что является, по сути, расширением vRAN) в реальную сеть.
В последнее время мы часто говорим про набирающий обороты тренд на виртуализацию и клаудизацию сетей радиодоступа (vRAN + Cloud RAN), приправленный стремлением к открытой архитектуре OpenRAN. Подход – самый прогрессивный, поскольку он прокладывает путь к более гибким, производительным и дешевым в строительстве и эксплуатации мобильным сетям 5/6G.
Загвоздка в том, что виртуализация находит адептов в основном в развитых странах. По мнению аналитиков (мы про это писали), спрос на эту технологию будет наблюдаться в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (80% в 2029 году, по оценке Dell’Oro), а также в странах Персидского залива. Но есть операторы, работающие не на самых передовых рынках, которые тоже идут в этом направлении и поддерживают прогресс. Как раз об этом вчерашняя новость про «отели для базовых станций», которые испытывает МТС.
Суть пилотного проекта МТС, о котором написали «Ведомости», заключается в переносе модулей BBU (baseband unit) с вышек, опор и зданий в отдельное помещение с подходящей инфраструктурой (электричество, площадь, транспортная сеть). Эти блоки BBU (или CU/DU в сетях 5G) отвечают за управление базовой станцией и обработку сигналов. На сотовых сайтах (площадках) остаются только радиомодули (RU), которые подключены к BBU через оптику, и антенны. Такой подход называют Centralized RAN (C-RAN, централизованные сети радиодоступа).
В пилотном проекте МТС в качестве помещений, куда перемещают BBU, используются автоматические телефонные станции (АТС) компании МГТС. Этой «дочке» сотового оператора сейчас принадлежит более 60 таких станций в Москве, так что выбор логичен. Первым «отелем» для БС стала АТС, расположенная в Столярном переулке, недалеко от ст. метро «Улица 1905 года» (там же находится штаб-квартира МГТС).
Этот пилотный запуск – только начало. В МТС говорят, что в этом году начнут масштабирование проекта в рамках Садового кольца, для чего понадобится задействовать три-четыре АТС. Если результаты оправдают ожидания, то на следующем этапе централизация сети затронет территорию внутри Третьего транспортного кольца, для чего нужно будет создать около 15 «отелей» для БС.
В результате централизации сокращается количество необходимых BBU. Теперь 10 RU обслуживаются всего тремя модулями, а не десятью. Такая же пропорция сохранится и при дальнейшем развитии проекта. Экономия достигается не только за счет уменьшения объема приобретаемого оборудования (до 70% экономии «железа»), но и благодаря снижению затрат на электроэнергию. Впрочем, эти примеры сокращения расходов лежат на поверхности. А самое интересное закопано глубже.
МТС рассматривает этот подход как основу для будущего развертывания сетей 5G. Централизация позволяет значительно сократить операционные расходы и ускорить внедрение новых технологий. Такой подход также обеспечивает оперативное развертывание и обновление сети за счет программных решений, что существенно сокращает время вывода новых сервисов на рынок.
На C‑RAN оператор МТС не останавливается. Он также рассматривает вариант перехода на vRAN, что подразумевает отказ от дорогостоящего специализированного оборудования CU/DU и его замену на универсальные коммерчески доступные серверы (COTS).
Заметим, что это не первый проект, демонстрирующий приверженность МТС новым подходам к сетевой архитектуре. В городе Куровское Московской области создан кластер из 10 сайтов с российскими базовыми станциями вендора ИРТЕЯ, которые поддерживают открытую архитектуру OpenRAN. Там МТС отрабатывает интеграцию облачных технологий (Cloud RAN, что является, по сути, расширением vRAN) в реальную сеть.
Huawei и ZTE поделили вторую 5G-сеть Малайзии
Малайзийский оператор U Mobile определился, на чьем оборудовании он будет строить оптовую сеть 5G, вторую по счету в стране. Мы писали, что он выбирает между китайскими компаниями – Huawei и ZTE. Но, похоже, что руководству оператора пришла в голову здравая мысль: зачем ограничиваться кем-то одним? В итоге U Mobile взял в партнеры обоих поставщиков.
Сотрудничество сразу с двумя вендорами не должно создавать неудобств. Малайзия разделена Южно-Китайским морем на две части, между которыми 600 км, – даже никакой гармонизации не нужно. Сообщается, что Huawei будет строить сеть в Западной Малайзии (традиционное название – Малайя), которая расположена на юге полуострова Малакка. Здесь находится столица страны – Куала-Лумпур. Вендору ZTE досталась Восточная Малайзия (Сабах и Саравак), занимающая северную часть острова Борнео.
Мы рассказывали, что предварительные тесты с обеими компаниями включали в себя испытания 5G-Advanced. Но все достигнутые рекорды казались обычным пиаром, за которым не стоят реальные кейсы. Сейчас U Mobile обещает, что новая сеть, поддерживающая 5G и 5G-A, будет разработана в том числе для нужд корпоративных клиентов с использованием network slicing и комплексного indoor-покрытия.
Как и в прошлый раз, мы не понимаем, при чем тут 5G-Advanced и для каких уникальных сценариев эта технология необходима. Свои усилия в корпоративном сегменте оператор собирается сосредоточить на транспортных узлах, медицинских и спортивных учреждениях, умных городах и дата-центрах – здесь, на наш взгляд, вполне хватит возможностей 5G. Но как еще китайские вендоры и новый инфраструктурный оператор смогут показать свое превосходство?
Вопросы с финансированием, которые изначально вызывали вопросы у отрасли и СМИ, будут решаться – помимо собственных средств – за счет банковских и вендорских (!) кредитов. Мы, кстати, были уверены, что Huawei и ZTE предложат выгодные условия оператору. В U Mobile сообщили, что только китайские вендоры подали заявки на тендер. Но это говорит не об отсутствии интереса со стороны других поставщиков, а о жестких требованиях, выставленных оператором. Похоже, что только Huawei и ZTE смогли позволить себе выдавать дешевые кредиты и продавать оборудование по низким ценам, чтобы закрепиться на новом рынке.
Кроме того, U Mobile намерен пополнить карман за счет выхода на IPO. Но точных сроков не называет, оправдываясь нестабильной экономической ситуацией в мире.
Компания обещает обеспечить покрытие 80% населенных пунктов в течение первого года после начала развертывания, а еще через год довести показатель до 90%. Напомним, что компания DNB, первый инфраструктурный оператор Малайзии, достиг покрытия 80% только через два с лишним года после запуска (октябрь 2021 – январь 2024).
На наш взгляд, это отличный пример того, как конкуренция способствует быстрому развитию технологий. Чтобы начать зарабатывать, оператору U Mobile важно в кратчайшие сроки догнать DNB по качеству связи и охвату. При этом компания не собирается демпинговать. Оптовые цены будут похожими на те, что предлагает DNB, – около 30 тыс. малайзийских рингитов (6,9 тыс. долларов) за 1 Гбит/с в месяц.
А теперь перенесемся в Гану (Западная Африка, на границе Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо), которая – как и Малайзия на первом этапе – выбрала модель с единым инфраструктурным оператором. Там консорциум NGIC, отвечающий за создание сети 5G, тянет с запуском. Сроки сдвинулись с декабря 2024-го сначала на май, а теперь уже на июнь 2025-го. К этому времени обещают развернуть 350 сайтов, но пока в стране работает только 16 базовых станций 5G-ready. Местный министр связи даже грозится изменить условия лицензии, согласно которым строить 5G в стране до 2034 года может только NGIC. Но верится с трудом.
Недавно мы писали про Беларусь, где 5G тоже будет строиться силами инфраструктурного оператора. Частоты там должны быть выданы в течение ближайших шести месяцев. Есть у нас подозрение, что у наших соседей есть все шансы опередить Гану во внедрении пятого поколения.
Малайзийский оператор U Mobile определился, на чьем оборудовании он будет строить оптовую сеть 5G, вторую по счету в стране. Мы писали, что он выбирает между китайскими компаниями – Huawei и ZTE. Но, похоже, что руководству оператора пришла в голову здравая мысль: зачем ограничиваться кем-то одним? В итоге U Mobile взял в партнеры обоих поставщиков.
Сотрудничество сразу с двумя вендорами не должно создавать неудобств. Малайзия разделена Южно-Китайским морем на две части, между которыми 600 км, – даже никакой гармонизации не нужно. Сообщается, что Huawei будет строить сеть в Западной Малайзии (традиционное название – Малайя), которая расположена на юге полуострова Малакка. Здесь находится столица страны – Куала-Лумпур. Вендору ZTE досталась Восточная Малайзия (Сабах и Саравак), занимающая северную часть острова Борнео.
Мы рассказывали, что предварительные тесты с обеими компаниями включали в себя испытания 5G-Advanced. Но все достигнутые рекорды казались обычным пиаром, за которым не стоят реальные кейсы. Сейчас U Mobile обещает, что новая сеть, поддерживающая 5G и 5G-A, будет разработана в том числе для нужд корпоративных клиентов с использованием network slicing и комплексного indoor-покрытия.
Как и в прошлый раз, мы не понимаем, при чем тут 5G-Advanced и для каких уникальных сценариев эта технология необходима. Свои усилия в корпоративном сегменте оператор собирается сосредоточить на транспортных узлах, медицинских и спортивных учреждениях, умных городах и дата-центрах – здесь, на наш взгляд, вполне хватит возможностей 5G. Но как еще китайские вендоры и новый инфраструктурный оператор смогут показать свое превосходство?
Вопросы с финансированием, которые изначально вызывали вопросы у отрасли и СМИ, будут решаться – помимо собственных средств – за счет банковских и вендорских (!) кредитов. Мы, кстати, были уверены, что Huawei и ZTE предложат выгодные условия оператору. В U Mobile сообщили, что только китайские вендоры подали заявки на тендер. Но это говорит не об отсутствии интереса со стороны других поставщиков, а о жестких требованиях, выставленных оператором. Похоже, что только Huawei и ZTE смогли позволить себе выдавать дешевые кредиты и продавать оборудование по низким ценам, чтобы закрепиться на новом рынке.
Кроме того, U Mobile намерен пополнить карман за счет выхода на IPO. Но точных сроков не называет, оправдываясь нестабильной экономической ситуацией в мире.
Компания обещает обеспечить покрытие 80% населенных пунктов в течение первого года после начала развертывания, а еще через год довести показатель до 90%. Напомним, что компания DNB, первый инфраструктурный оператор Малайзии, достиг покрытия 80% только через два с лишним года после запуска (октябрь 2021 – январь 2024).
На наш взгляд, это отличный пример того, как конкуренция способствует быстрому развитию технологий. Чтобы начать зарабатывать, оператору U Mobile важно в кратчайшие сроки догнать DNB по качеству связи и охвату. При этом компания не собирается демпинговать. Оптовые цены будут похожими на те, что предлагает DNB, – около 30 тыс. малайзийских рингитов (6,9 тыс. долларов) за 1 Гбит/с в месяц.
А теперь перенесемся в Гану (Западная Африка, на границе Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо), которая – как и Малайзия на первом этапе – выбрала модель с единым инфраструктурным оператором. Там консорциум NGIC, отвечающий за создание сети 5G, тянет с запуском. Сроки сдвинулись с декабря 2024-го сначала на май, а теперь уже на июнь 2025-го. К этому времени обещают развернуть 350 сайтов, но пока в стране работает только 16 базовых станций 5G-ready. Местный министр связи даже грозится изменить условия лицензии, согласно которым строить 5G в стране до 2034 года может только NGIC. Но верится с трудом.
Недавно мы писали про Беларусь, где 5G тоже будет строиться силами инфраструктурного оператора. Частоты там должны быть выданы в течение ближайших шести месяцев. Есть у нас подозрение, что у наших соседей есть все шансы опередить Гану во внедрении пятого поколения.
Шанхайское метро теперь полностью охвачено 5G
Шанхай стал первым мегаполисом Китая, где метро полностью обеспечено 5G-покрытием. При этом Шанхайский метрополитен занимает первое место по протяженности в мире. Сейчас он включает в себя 21 линию (в том числе маглев и аэроэкспресс) общей протяженностью 896 км и 517 станций.
80% линий модернизированы до 5G-Advanced (5G-A). Средняя скорость в тоннелях, в переходах и на станциях превышает 600 Мбит/с. Пиковые показатели достигают 1 Гбит/с и больше. Переход на 5G-A, по заявлениям, будет способствовать внедрению новых кейсов, например, созданию умных станций для улучшения качества поездок.
К слову, по нашим оценкам, одним из самых заметных для абонентов эффектов внедрения 5G-A становится рост скорости в uplink. Именно это чаще всего ощущается в повседневных сценариях – от обмена видеороликами до загрузки контента в сеть. Было бы логично, если бы в новости привели и эти показатели, но в итоге использован более шаблонный подход с акцентом на downlink.
Сообщают, что 5G позволяет в режиме реального времени отслеживать работу поездов и ключевых компонентов, прогнозировать поломки и предотвращать сбои. Также для инспекции колесных пар в метро используются 5G-роботы, которые выявляют неисправные детали с точностью 98%.
Также в Шанхае началась пробная эксплуатация частной сети 5G для внутренних нужд метрополитена, которая обеспечивает безопасную и надежную связь для операционного и технического персонала.
В декабре 2024 года в Шанхае было развернуто более 83 тыс. базовых станций 5G и более 10 тыс. базовых станций 5G-Advanced. На тот момент 63% трафика передавалось через сети пятого поколения. На 10 тыс. жителей приходилось чуть более 38 базовых станций 5G.
Шанхай стал первым мегаполисом Китая, где метро полностью обеспечено 5G-покрытием. При этом Шанхайский метрополитен занимает первое место по протяженности в мире. Сейчас он включает в себя 21 линию (в том числе маглев и аэроэкспресс) общей протяженностью 896 км и 517 станций.
80% линий модернизированы до 5G-Advanced (5G-A). Средняя скорость в тоннелях, в переходах и на станциях превышает 600 Мбит/с. Пиковые показатели достигают 1 Гбит/с и больше. Переход на 5G-A, по заявлениям, будет способствовать внедрению новых кейсов, например, созданию умных станций для улучшения качества поездок.
К слову, по нашим оценкам, одним из самых заметных для абонентов эффектов внедрения 5G-A становится рост скорости в uplink. Именно это чаще всего ощущается в повседневных сценариях – от обмена видеороликами до загрузки контента в сеть. Было бы логично, если бы в новости привели и эти показатели, но в итоге использован более шаблонный подход с акцентом на downlink.
Сообщают, что 5G позволяет в режиме реального времени отслеживать работу поездов и ключевых компонентов, прогнозировать поломки и предотвращать сбои. Также для инспекции колесных пар в метро используются 5G-роботы, которые выявляют неисправные детали с точностью 98%.
Также в Шанхае началась пробная эксплуатация частной сети 5G для внутренних нужд метрополитена, которая обеспечивает безопасную и надежную связь для операционного и технического персонала.
В декабре 2024 года в Шанхае было развернуто более 83 тыс. базовых станций 5G и более 10 тыс. базовых станций 5G-Advanced. На тот момент 63% трафика передавалось через сети пятого поколения. На 10 тыс. жителей приходилось чуть более 38 базовых станций 5G.
Куда вендору податься после пошлин Трампа?
Санкционная война против Китая освободила в США место для вендоров из других стран. Одной из них стала Индия. Страна, взявшая курс на технологический суверенитет, за несколько лет перешла от импорта к экспорту своих решений. Еще в 2023 году мы рассказывали, как премьер-министр Нарендра Моди прибыл в США вместе с «десантом» телеком-вендоров разных мастей, чтобы налаживать сотрудничество и готовить почву для захвата рынка.
За два последних года страны заключили соглашения и подписали меморандумы о развитии искусственного интеллекта, производстве полупроводников, разработках 5G и 6G. Индия признана одним из ключевых государств, которые будут расширять экосистему OpenRAN, причем этот пункт содержится в заявлении администрации Трампа, сделанного в рамках японско-американской встречи (мы о ней писали). Но все эти шаги по сближению мало что значат перед новой тарифной политикой Соединенных Штатов.
В 2023 году объем индийского телеком-экспорта в США достиг 15,7 млрд долларов, это немного, но продажи постепенно росли. Теперь этот рост может прекратиться из-за пошлины в 26%. Это меньше, чем тариф для Китая (145%) или Вьетнама (46%), но немного выше, чем у Евросоюза (20%), Японии (24%) или Южной Кореи (25%). Эксперты утверждают, что конкурентоспособность индийских вендоров – впрочем, как и поставщиков из других стран – из-за этих пошлин снизится. Хотя они же пытаются подсластить пилюлю, говоря, что текущая ситуация может стать стимулом для нового технологического рывка.
Прослеживается несколько стратегий для пострадавших участников рынка, с разной степенью эффективности. На поверхности лежит вариант создания собственного производства на американской земле, на что, по-видимому, и был расчет Трампа. Однако строительство завода занимает годы и требует многих миллионов долларов капитальных расходов.
Пока будет идти стройка, конкуренты, у которых уже было создано или локализовано производство, не упустят своего шанса занять рынок. Например, у индийского STL есть мощности в США, так что его позиции укрепятся, а у Tejas Networks и HFCL такой форы нет. Положение не облегчают текущие высокие ставки по кредиту, стоимость стройматериалов, пошлины на оборудование и компоненты для производства иностранного происхождения.
Если у тебя нет своего или партнерского завода, то логичным шагом будет смещение фокуса с США на другие регионы или усиление присутствия на внутреннем рынке. Например, Tejas Networks, у которого в 2020 году на экспорт приходилось более 40% бизнеса, сосредоточился в последнее время на домашнем рынке, заключив крупный контракт на поставку базовых станций оператору BSNL.
Нивелировать влияние тарифов могут инвестиции в инновации, которые обеспечивают переход от простых продуктов к решениям с высокой добавленной стоимостью. Сейчас, например, в центре всеобщего телеком-внимания находятся ИИ и энергоэффективные технологии. Однако путь R&D настолько же перспективный, насколько сложный и долгий для реализации, с неочевидным итогом. К такому технорывку готовы единицы. Впрочем, тут мы уже выступаем в роли Капитана Очевидность.
В общем, куда ни кинь – всюдуклин возможность. В таких условиях проще надеяться на то, что пошлины рано или поздно отменят. А пока можно заняться диверсификацией бизнеса. Смущает только то, что США остаются крупнейшим телеком-рынком. По прогнозам, в 2025 году его объем достигнет 459,4 млрд долларов и будет расти и дальше. Многим будет жалко отказываться от такой возможности. Однако переход к новым рынкам (Латинская Америка, Африка, Юго‑Восточная Азия) может оказаться быстрее и дешевле, чем продолжение борьбы за место под американским солнцем.
Санкционная война против Китая освободила в США место для вендоров из других стран. Одной из них стала Индия. Страна, взявшая курс на технологический суверенитет, за несколько лет перешла от импорта к экспорту своих решений. Еще в 2023 году мы рассказывали, как премьер-министр Нарендра Моди прибыл в США вместе с «десантом» телеком-вендоров разных мастей, чтобы налаживать сотрудничество и готовить почву для захвата рынка.
За два последних года страны заключили соглашения и подписали меморандумы о развитии искусственного интеллекта, производстве полупроводников, разработках 5G и 6G. Индия признана одним из ключевых государств, которые будут расширять экосистему OpenRAN, причем этот пункт содержится в заявлении администрации Трампа, сделанного в рамках японско-американской встречи (мы о ней писали). Но все эти шаги по сближению мало что значат перед новой тарифной политикой Соединенных Штатов.
В 2023 году объем индийского телеком-экспорта в США достиг 15,7 млрд долларов, это немного, но продажи постепенно росли. Теперь этот рост может прекратиться из-за пошлины в 26%. Это меньше, чем тариф для Китая (145%) или Вьетнама (46%), но немного выше, чем у Евросоюза (20%), Японии (24%) или Южной Кореи (25%). Эксперты утверждают, что конкурентоспособность индийских вендоров – впрочем, как и поставщиков из других стран – из-за этих пошлин снизится. Хотя они же пытаются подсластить пилюлю, говоря, что текущая ситуация может стать стимулом для нового технологического рывка.
Прослеживается несколько стратегий для пострадавших участников рынка, с разной степенью эффективности. На поверхности лежит вариант создания собственного производства на американской земле, на что, по-видимому, и был расчет Трампа. Однако строительство завода занимает годы и требует многих миллионов долларов капитальных расходов.
Пока будет идти стройка, конкуренты, у которых уже было создано или локализовано производство, не упустят своего шанса занять рынок. Например, у индийского STL есть мощности в США, так что его позиции укрепятся, а у Tejas Networks и HFCL такой форы нет. Положение не облегчают текущие высокие ставки по кредиту, стоимость стройматериалов, пошлины на оборудование и компоненты для производства иностранного происхождения.
Если у тебя нет своего или партнерского завода, то логичным шагом будет смещение фокуса с США на другие регионы или усиление присутствия на внутреннем рынке. Например, Tejas Networks, у которого в 2020 году на экспорт приходилось более 40% бизнеса, сосредоточился в последнее время на домашнем рынке, заключив крупный контракт на поставку базовых станций оператору BSNL.
Нивелировать влияние тарифов могут инвестиции в инновации, которые обеспечивают переход от простых продуктов к решениям с высокой добавленной стоимостью. Сейчас, например, в центре всеобщего телеком-внимания находятся ИИ и энергоэффективные технологии. Однако путь R&D настолько же перспективный, насколько сложный и долгий для реализации, с неочевидным итогом. К такому технорывку готовы единицы. Впрочем, тут мы уже выступаем в роли Капитана Очевидность.
В общем, куда ни кинь – всюду
Шестое поколение: прогресс эконом-класса
Мы всегда утверждали, что переход на 5G – это необходимость для любой современной экономики. От эволюции сотовой связи никуда не денешься, если не хочешь погрузить телекоммуникации, а за ними и остальные отрасли в хаос нестабильности. Но нельзя не признать, что для многих операторов (не для всех) внедрение 5G оказалось сложной задачей. Полученный горький опыт должен помочь сделать следующее поколение лучше, вернее, удобнее для игроков сотового рынка. И сейчас они как раз занимается выработкой требований к 6G.
Мы с интересом изучили отчет, подготовленный TelecomTV, о том, каким видят 6G операторы. Во многом их позиция схожа с вендорской (про поставщиков был предыдущий доклад) – простота, эволюционный подход, реальные кейсы, повышение эффективности. Но операторам почти совсем не интересны технологические прорывы, а главная идея заключается в том, чтобы сократить расходы.
Эволюция. Главным принципом перехода на 6G объявлена эволюция. Операторы уже несколько лет требуют программного апгрейда, а не свопа сети, как было с 5G. Операторы настаивают на постепенном развитии: после внедрения 5G SA и функций 5G‑Advanced ядро просто обновляется до 6G, а большая часть закупленного «железа» продолжает работать с новым стандартом. Перепрыгнуть через ступеньку – с 4G сразу в 6G – не получится, хотя многим бы этого, наверное, хотелось.
Простота. Операторы и вендоры в один голос говорят, что одной из главных проблем 5G оказалась сложность сети: множество спецификаций, конфигураций и невостребованных функций. А разделение на автономный (SA) и неавтономный (NSA) режимы привело к тому, что большинство операторов запустило «переходное» 5G и остановилось на нем.
От шестого поколения ждут простоты и однозначности. Только 6G SA – без промежуточных вариантов. Добавление новой функции должно быть оправдано повышением производительности или экономией. Еще один ключевой запрос – поддержка голоса, включая экстренные вызовы, с первого дня, поскольку многие игроки столкнулись с проблемами при реализации сервиса Voice over LTE/5G.
Электроэнергия. Операторы, создавшие сети 5G, увидели рост потребления электричества, что совпало с глобальным экономическим кризисом и повышением цен на энергоносители. Так что теперь они ждут от 6G (на уровне архитектуры сети) значительного снижения энергопотребления – на 50% по сравнению с 5G.
Спектр. Первоначальный замысел использования для 6G новых диапазонов частот полностью изменился. На практике даже «миллиметры» себя не проявили в массовых кейсах, что уж говорить про субтерагерцы. Так что операторы хотят двигаться в сторону полосы 7–15 ГГц, не выше. Но основной фокус – на максимальном использовании уже имеющихся частот от 1 до 7 ГГц, в которые вложены десятки миллиардов долларов.
Отметим, что уже никто не говорит о необходимости повышать на порядок скорость передачи данных, спектральная эффективность – по-прежнему во главе угла.
Плавный переход к 6G должна обеспечить технология MRSS (multi-RAT spectrum sharing), то есть одновременное использование одного и того же частотного ресурса разными стандартами связи. Обещают, что это будет эволюцией DSS (Dynamic Spectrum Sharing), которая (как мы писали) оказалась весьма спорным решением. Обещают, что MRSS избавлена от недостатков предшественника.
ИИ. Тут позиции операторов и вендоров сходятся: ИИ должен быть не опцией, а основой 6G-архитектуры. Но операторы видят в искусственном интеллекте путь к автоматизации, снижению операционных расходов и устойчивости (а там и штат можно уменьшить), а вендоры – новую продуктовую платформу (ИИ-сервисы, AI‑RAN).
Главный вывод в том, что операторы стремятся к прогрессу эконом-класса, который не потребует больших инвестиций. SK Telecom прямо говорит: пусть 6G работает «из коробки» на существующих частотах, с проверенной архитектурой, с реальными, а не теоретическими преимуществами. Но у нас возникает закономерный вопрос: если все сводится к упрощению и рационализации, то можно ли такую эволюцию считать полноценным переходом к следующему поколению?
Мы всегда утверждали, что переход на 5G – это необходимость для любой современной экономики. От эволюции сотовой связи никуда не денешься, если не хочешь погрузить телекоммуникации, а за ними и остальные отрасли в хаос нестабильности. Но нельзя не признать, что для многих операторов (не для всех) внедрение 5G оказалось сложной задачей. Полученный горький опыт должен помочь сделать следующее поколение лучше, вернее, удобнее для игроков сотового рынка. И сейчас они как раз занимается выработкой требований к 6G.
Мы с интересом изучили отчет, подготовленный TelecomTV, о том, каким видят 6G операторы. Во многом их позиция схожа с вендорской (про поставщиков был предыдущий доклад) – простота, эволюционный подход, реальные кейсы, повышение эффективности. Но операторам почти совсем не интересны технологические прорывы, а главная идея заключается в том, чтобы сократить расходы.
Эволюция. Главным принципом перехода на 6G объявлена эволюция. Операторы уже несколько лет требуют программного апгрейда, а не свопа сети, как было с 5G. Операторы настаивают на постепенном развитии: после внедрения 5G SA и функций 5G‑Advanced ядро просто обновляется до 6G, а большая часть закупленного «железа» продолжает работать с новым стандартом. Перепрыгнуть через ступеньку – с 4G сразу в 6G – не получится, хотя многим бы этого, наверное, хотелось.
Простота. Операторы и вендоры в один голос говорят, что одной из главных проблем 5G оказалась сложность сети: множество спецификаций, конфигураций и невостребованных функций. А разделение на автономный (SA) и неавтономный (NSA) режимы привело к тому, что большинство операторов запустило «переходное» 5G и остановилось на нем.
От шестого поколения ждут простоты и однозначности. Только 6G SA – без промежуточных вариантов. Добавление новой функции должно быть оправдано повышением производительности или экономией. Еще один ключевой запрос – поддержка голоса, включая экстренные вызовы, с первого дня, поскольку многие игроки столкнулись с проблемами при реализации сервиса Voice over LTE/5G.
Электроэнергия. Операторы, создавшие сети 5G, увидели рост потребления электричества, что совпало с глобальным экономическим кризисом и повышением цен на энергоносители. Так что теперь они ждут от 6G (на уровне архитектуры сети) значительного снижения энергопотребления – на 50% по сравнению с 5G.
Спектр. Первоначальный замысел использования для 6G новых диапазонов частот полностью изменился. На практике даже «миллиметры» себя не проявили в массовых кейсах, что уж говорить про субтерагерцы. Так что операторы хотят двигаться в сторону полосы 7–15 ГГц, не выше. Но основной фокус – на максимальном использовании уже имеющихся частот от 1 до 7 ГГц, в которые вложены десятки миллиардов долларов.
Отметим, что уже никто не говорит о необходимости повышать на порядок скорость передачи данных, спектральная эффективность – по-прежнему во главе угла.
Плавный переход к 6G должна обеспечить технология MRSS (multi-RAT spectrum sharing), то есть одновременное использование одного и того же частотного ресурса разными стандартами связи. Обещают, что это будет эволюцией DSS (Dynamic Spectrum Sharing), которая (как мы писали) оказалась весьма спорным решением. Обещают, что MRSS избавлена от недостатков предшественника.
ИИ. Тут позиции операторов и вендоров сходятся: ИИ должен быть не опцией, а основой 6G-архитектуры. Но операторы видят в искусственном интеллекте путь к автоматизации, снижению операционных расходов и устойчивости (а там и штат можно уменьшить), а вендоры – новую продуктовую платформу (ИИ-сервисы, AI‑RAN).
Главный вывод в том, что операторы стремятся к прогрессу эконом-класса, который не потребует больших инвестиций. SK Telecom прямо говорит: пусть 6G работает «из коробки» на существующих частотах, с проверенной архитектурой, с реальными, а не теоретическими преимуществами. Но у нас возникает закономерный вопрос: если все сводится к упрощению и рационализации, то можно ли такую эволюцию считать полноценным переходом к следующему поколению?