Про людей и машин

Недавно один уважаемый спикер заявил следующее о 5G:

"Однако большинство россиян не заметят переход на эти технологии, ведь они в первую очередь предназначены «не для людей, а для машин»".

Это неверный тезис. Он предполагает, что "людям" 5G не нужно, что является ошибочным выводом, основанным на неправильном предположении. Позвольте объяснить.

Я не стану рассуждать об очевидных аспектах, касающихся "людей". Предлагаю сразу перейти к следующему уровню — "машины".

Разделение на "людей" и "машин" — это иллюзия, подобная миражу в пустыне для путников, оставшихся без пищи, воды и ориентира.

Машина (станок, робот, дрон, транспортное средство, судно и т.п.) — это часть комплекса оборудования, созданного не просто так. Она не живет изолированно, как тот гипотетический сферический конь в вакууме. У машины есть цель и ощутимый результат — обработка деталей, производство энергии, создание давления воды и т.д.

Этот комплекс оборудования формирует цепочки движения материалов, энергии и информации, неизбежно связанные с потребителем. Если не на первом этапе, то на втором, десятом — но связь существует.

А потребитель — это мы, общество, люди. Таким образом, любое оборудование является общественным с точки зрения результатов его работы.

Если 5G повышает эффективность машин, то изменяются свойства цепочек движения материалов, энергии или информации, ведущих к потребителям. Следовательно, общество должно ощутить улучшения. Снизится стоимость кофемашины, дневного тарифа на электроэнергию, повысится стабильность работы ноутбука, автомобиль автоматически обновится, предоставив владельцу новый функционал, что-то еще.

То есть 5G ВСЕГДА будет ощущаться этими "людьми".

Если этого не происходит, значит, что-то не так в экономике. Руководители предприятий внедряют технологии не без причины, а с конечной целью увеличить прибыль, снизить себестоимость, ускорить оборот капитала или повысить стоимость компании.

Вкратце: 5G всегда — для людей. Иногда это будет прямая связь через сеть оператора и смартфон в руках абонента. Иногда — более извилистый путь. Но итог один — польза для человека и общества.

Ericsson переходит от продажи «железа» к подписке на ПО

Мы находимся в середине очередного цикла развития сотовой связи. Наступит ли следующая эпоха 6G или нас ждет изменение ставшего привычным процесса смены поколений, пока неясно. Но сейчас мы наблюдаем, как 5G понемногу превращается в 5G-Advanced (5.5G). Пионерами, которые раньше всех сделали шаг к коммерческому внедрению технологии, стали Huawei и ZTE и их операторы-партнеры из Китая и стран Ближнего Востока. Сейчас лидеров догоняет Ericsson.

Шведский вендор объявил о разработке семи продуктов для 5G-Advanced. И ключевая новость в том, что это не аппаратные, а программные решения для сети радиодоступа (RAN). В отрасли уже слышны мнения, что Ericsson переходит к новой бизнес-модели, в рамках которой будет получать основную прибыль не за новое «железо», а за подписку на софтверные решения – именно так будет распространяться этот пакет ПО. Похоже, именно об этом говорил глава Ericsson, комментируя последний финансовый отчет:

В будущем мы будем продавать больше программного обеспечения, и софтверная составляющая в наших продуктах будет расти.
CEO Ericsson Бёрье Экхольм

Представленные продукты разработаны в парадигме технологий открытой сетевой архитектуры, искусственного интеллекта и автоматизации, а также сетей, основанных на намерениях (intent-driven networks). Важно, что этот пакет ПО подходит как для OpenRAN и Cloud RAN, так и для традиционных RAN. Условно говоря, софт сможет работать как в проприетарных решениях Ericsson, так и на коммерчески доступных (COTS) серверах.

Это новое ПО призвано упростить жизнь операторов и дать им возможность внедрять новые сервисы для монетизации (не одним же FWA довольствоваться). К примеру, один из продуктов улучшает позиционирование вне помещений, даже без GPS, для услуг на основе определения местоположения. Другой продукт оптимизирует энергопотребление сети и снижает эксплуатационные расходы с помощью автоматизации. Третий – бережет заряд аккумулятора пользовательских устройств (смартфонов, AR/VR-гарнитур, носимых гаджетов).

Все продукты будут доступны на рынке к концу первого квартала 2025-го. Пока неизвестно, кто ими воспользуется в первую очередь. Но намек на это содержится в пресс-релизе, где приводятся комментарии четырех операторов-партнеров. Два из них (Optus и Telstra) из Австралии, два (AT&T и T-Mobile) – из США. При этом оператор T-Mobile обещал запустить 5G-A в своей сети уже к концу этого года. Возможно, именно он и перережет красную ленточку при торжественном коммерческом запуске подписного сервиса Ericsson.

Любопытно, что 30-31 октября в Турции проходит Global MBB Forum 2024, который традиционно организует Huawei. Вендор, конечно, не упустил шанса показать себя во всей красе и рассказать про 5.5G. По сути, подходы китайской и шведской компании во многом схожи – во главе угла стоят ИИ и автоматизация, хотя Huawei выглядит более сфокусированным на возможностях искусственного интеллекта и его потенциале.

Технология 5G-Advanced основана на Релизе 18 3GPP, так что логично, что конкуренты реализуют одни и те же сценарии, к примеру, улучшение энергоэффективности сети, дифференциация сервисов по качеству, автоматизация на базе ИИ. Но, конечно, упоминаний открытой архитектуры от Huawei не дождешься.

Апгрейд софта вместо покупки нового «железа» при развитии сети и переходе на новые технологии – это новая великая мечта многих операторов, которые не смогли адаптироваться к кризисным явлениям в телекоме. И Ericsson воплощает ее в реальность, умело играя на чувствах отрасли. Теперь ждем ответа от Nokia – пора бы и ей активизироваться и представить рынку свои решения 5G-Advanced.

Гана увязла в 5G-монополии

Малайзия, Беларусь, Гана. Что объединяет эти три страны? Все они выбрали модель единого инфраструктурного оператора для внедрения 5G. Малайзия, правда, уже одумалась и теперь собирается запустить вторую сеть – после недовольства операторов по отношению к монопольному рынку. В Беларуси инфраструктурный подход практикуют еще со времен LTE и собираются продолжать в том же духе и с пятым поколением, хотя стройку пока не начали. А вот в Гане сеть 5G запустили 1 ноября и теперь грозятся обеспечить покрытие всей страны уже через два года – к концу 2026-го. Свежо предание…

Напомним, что 5G-монополистом в африканской стране, где живет 33 млн человек, стал консорциум NextGen Infraco (NGIC), доли в котором есть у правительства Ганы и ряда местных телеком-компаний. Также в проекте в качестве партнеров участвуют иностранные вендоры Nokia, Radisys и Tech Mahindra. NGIC получил от местных властей частоты в мае 2024-го. Объявлено, что с 1 ноября услуги пятого поколения доступны в трех городах, в том числе в столице – Аккре.

О начале работы 5G сообщил не кто-нибудь, а целый президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, а также министр коммуникаций и цифровизации Урсула Овусу-Экуфул. Именно они, как считает оппозиция, являются главными бенефициарами монополизации рынка 5G, – с ними аффилированы организации, получившие основную долю в консорциуме NGIC. Про этот коррупционный скандал мы уже писали, но тут всплывают новые детали.

Как оказалось, крупнейший оператор страны – компания MTN Ghana (местное подразделение MTN Group – крупнейшей телеком-группы Африки) тоже хотела попасть в консорциум, однако пока нет никаких подтверждений, что она будет участвовать в развитии 5G. Это сразу вызывает массу вопросов к прозрачности формирования нового рынка. Единый инфраструктурный вендор должен обеспечивать равные условия для всех игроков, не так ли?

Забавно, что министр связи Ганы называла главной причиной создания консорциума доминирующее положение MTN в сфере 4G. Мол, международный оператор купил спектр для LTE по высокой цене, которую не могли заплатить местные игроки, и этим загнал «рынок в угол». Интересно, а кто разрабатывал правила для аукциона, которые позволили одному игроку вырваться вперед?

И еще одно любопытное заявление. Министр призвала пользователей, которые живут в районах первоначального развертывания, привлечь к ответственности компании, если они не обеспечат доступ к услугам. Впрочем, никаких штрафов за задержки строительства или остановку работы сети в отношении консорциума не предусмотрено, так что гражданам рекомендовано звонить своим операторам и жаловаться. Крайне эффективная мера!

Еще любопытно, что при создании консорциума NGIC было заявлено, что через полгода – после развертывания 5G в Гане – начнется экспансия и на другие африканские рынки. Мы уже тогда крайне скептично отнеслись к этим планам. Но теперь эта риторика позабыта, а власти обещают обеспечить 5G-покрытие в стране к концу 2026 года, даже в сельских районах.

Реализовать такой масштабный проект в такие короткие сроки крайне тяжело даже на здоровом и богатом рынке, где операторы, подстегиваемые конкуренцией, быстро внедряют новые сервисы и расширяют покрытие. В условиях монополии и политико-административной защиты, отсутствия последствий за невыполнение обещаний, перспективы проекта вызывают... тревогу.

Великобритания готовится сообразить на троих

В Соединенном Королевстве подходит к завершению сага об объединении операторов Vodafone и Three. Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) предварительно одобрило сделку, в результате которой на рынке останется три крупных оператора сотовой связи. Ох, сколько копий сломано вокруг этого слияния, сколько комментариев (за и против) собрано. Но, видимо, лоббисты объединения оказались более убедительны.

Vodafone и Three прошли долгий и трудный путь, усеянный многочисленными жертвами. Третий и четвертый по размеру операторы Великобритании договорились о слиянии осенью 2022-го. Только объединение, утверждали пресс-релизы и многочисленные заявления компаний, обеспечит развитие сети и позволит осчастливить потребителей самыми передовыми сервисами. Прошло два года, сделка близка к одобрению регулятора – но сколько подношений уже брошено в чашу «справедливой» конкуренции!

Слияния и поглощения вызывают у антимонопольных органов изжогу – как бы не дать получившемуся монстру занять доминирующее положение на рынке. Vodafone и Three, чтобы доказать, что страшного не случится, а отрасль, наоборот, только выиграет, использовали различные по эффективности средства.

На первых порах главным козырем, который должен был склонить регулятора к одобрению, были обещания «невиданных» инвестиций в сеть. Компании торжественно клялись, что вложат 11 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд ) в создание сети 5G, но не простой, а автономной (SA). И уже к 2034 году население Великобритании будет на 99% покрыто – как пуховым одеялом – самыми передовыми (на момент дачи клятвы) услугами связи.

Такое щедрое предложение не убедило регулятора, так что в ход пошли жалость и шантаж. Three рассказывал, что он сократил капитальные вложения, но продолжает нести убытки, вызванные растущими инфляционными издержками на эксплуатацию сети, что расходы удвоились, а денежные потоки стали отрицательными. Обычно операторы бодрятся даже в сложной финансовой ситуации, боясь расстроить акционеров. Но у Three очевидно была иная задача.

Vodafone пугал гнетущими предсказаниями о том, что без инвестиций в автономные сети 5G нельзя реализовать проект по цифровизации экономики Великобритании. Без одобрения сделки страна так и будет барахтаться в конце европейского списка по проникновению 5G, предупреждала компания. Оценка ситуации в британском телекоме была точной – там все действительно не очень хорошо. Однако слияние Three и Vodafone объявлялось единственно верным вариантом выхода из кризиса.

Но помимо умелого повышения градуса тревожности в отношении будущего британского телекома, компании Three и Vodafone шли и на конкретные компромиссы, призванные убедить регулятора в том, что сделка не ослабит конкуренцию. К примеру, в начале лета 2024 года они обещали продать часть своих частот конкуренту VMO2, если слияние одобрят. Это должно было успокоить критиков, поднявших крик из-за слишком большого объема спектра, который компании получат в результате слияния.

Другие обещания нашли отражение во вчерашнем официальном заявлении антимонопольного ведомства. Компании должны:
• Обеспечить запланированные инвестиции в модернизацию и улучшение сети под контролем регуляторов Ofcom и CMA в течение восьми (!) лет;
• Заморозить некоторые тарифы на три года;
• Сохранить условия для виртуальных операторов (MVNO).

Окончательный вердикт ведомство CMA должно вынести до 7 декабря. Но, похоже, что «стража конкуренции» все же удалось задобрить.

Свежая статистика по глобальному развитию 5G от GSA (октябрь, 2024). Уже 334 коммерческих запуска сетей пятого поколения

5G для массовых мероприятий – обойдемся без «миллиметров»

Поставлен новый мировой рекорд скорости аплинка 5G – 2,2 Гбит/с! Все рукоплещут, запускают фейерверки и кричат «ура!» компаниям T-Mobile, Ericsson и Qualcomm!

Наверное, такие сладкие грезы посещали маркетологов американского оператора T-Mobile, которые готовили пресс-релиз о рекорде, поставленном на стадионе SoFi близ Лос-Анджелеса.

Для достижения рекорда оператор применил технологию New Radio Dual Connectivity от Ericsson, которая предполагает агрегацию частот в среднем и в миллиметровом диапазонах. Всего было задействовано 100 МГц в полосе 2,5 ГГц (n41) и 400 МГц в полосе 24 ГГц (n258). Пользовательским устройством был выбран тестовый смартфон с системой Qualcomm Snapdragon X80 5G Modem-RF. Оператор с гордостью объявил, что смог выделить 60% спектра в «миллиметрах» вместо предыдущих 20%, чтобы добиться такого результата.

Прочитав внимательно пресс-релиз, мы бы рекомендовали отложить фейерверки до лучшего события. Ставка на интерес отрасли к повышению скорости восходящей линия связи сделана правильно – не спорим. Даунлинком уже никого не удивить, приходится искать другие громкие инфоповоды. Однако у сценария, показанного T-Mobile, есть две проблемы: это опять «миллиметры» и это опять кейс для массовых мероприятий.

Совсем недавно американский оператор отказался (мы об этом писали) от большей части своего частотного ресурса в «миллиметрах», признав таким образом невысокую коммерческую ценность этого диапазона. Но, похоже, маркетологи понадеялись, что у СМИ память короткая. И оказались правы – среди многочисленных публикаций на эту тему (рекорд скорости – отличная приманка) мы не обнаружили критики.

Однако связка «миллиметров» и спортивных/музыкальных массовых мероприятий – это «ниша в нише», то есть коммерческая составляющая таких проектов вызывает большие вопросы. И нивелировать эту проблему не может даже тот факт, что стадион SoFi (70 тыс. зрителей) назначен местом крупных спортивных мероприятий (матчи FIFA в 2026-м и открытие летней Олимпиады в 2028-м).

Ericsson оказался более хитрым. У него на сайте нет новости про рекорд T-Mobile, зато присутствует публикация о том, что в ходе массовых мероприятий пользователи 5G на 20% более удовлетворены качеством связи, чем абоненты 4G. Подразделение Ericsson Consumer Lab также представило технологическое исследование, посвященное этому вопросу.

Для анализа взяты данные с Олимпиады в Париже, концертов Тейлор Свифт в Лондоне и Чемпионата Европы по футболу в Германии. Если вкратце, то в исследовании говорится, что 5G с Massive MIMO – это наиболее эффективный способ улучшить связь на подобных массовых мероприятиях.

Как показывает в отчете вендор, если к полосе 50 МГц для LTE (диапазоны 800, 1800 и 2100 МГц) добавить 100 МГц для 5G (3,5 ГГц, временной дуплекс – TDD), то емкость нисходящей линии связи вырастет в шесть раз, хотя объем спектра увеличен только в три раза. Реальная средняя скорость у пользователя на спортивном мероприятии оказалась выше в четыре раза (LTE vs 5G) в условиях серьезной нагрузки на сеть и в шесть раз – при средней нагрузке. При этом энергопотребление (Ватт-часы/гигабайт) 5G TDD в среднем диапазоне оказалось ниже в 3,5 раза, чем LTE.

Ericsson приводит три причины такой эффективности сети пятого поколения:
• Повышенная спектральная эффективность 5G в сочетании с технологией Massive MIMO позволяет передавать больше битов в том же объеме спектра.
• На этапе стандартизации 3GPP был принят подход «экономного проектирования» сети, при котором особое внимание уделяется энергоэффективности, сокращению объема управляющей информации, которой обмениваются сеть и пользовательские устройства.
• Оборудование 5G Massive MIMO в среднем диапазоне способно обрабатывать в несколько раз больше данных, чем устройства LTE.

Ericsson подошел к теме массовых мероприятий более изобретательно, чем T-Mobile. Вендор говорит о преимуществах 5G не в лоб, а на конкретных примерах, с цифрами в руках. И хорошо, что в этот раз обошлось без очередных мировых рекордов и блестящих «миллиметровых» перспектив.

OREX прорастет в Юго-Восточной Азии

Вовсе не старушка Европа и не Новый свет станут центром OpenRAN. На эту роль претендует Юго-Восточная Азия! Там уже через год начнется массовое внедрение технологии, которое наберет силу в 2026-2027 годах. Помогать региону осуществить этот рывок будет OREX SAI – совместное предприятие японских NTT DoCoMo и NEC. Смелым прогнозом поделился технический директор компании Садаюки Абета, главный апологет OpenRAN в операторе DoCoMo.

Проект OREX (Open RAN ecosystem experience) нам хорошо знаком. Мы следим за его развитием с 2023 года, когда он был представлен на Всемирном мобильном форуме (MWC) в Барселоне. Напомним, что OREX нацелен на продажу OpenRAN-пакетов, которые представляют собой предварительно настроенные (!) комбинации оборудования, ускорителя, облачной платформы и программного обеспечения vRAN.

Но основной доход компании будет поступать не от перепродажи решений (деньги за них получают вендоры), а от оказания услуг по интеграции и развертыванию сетей. Также OREX планирует продавать собственное решение Service Management and Orchestration (SMO, управление сервисами и оркестрация), а также разработанные им платформы RIC (RAN Intelligent Controller).

Заявление эксперта об OpenRAN-лидерстве Юго-Восточной Азии основано на том факте, что уже в четырех странах региона OREX получил поддержку – в Сингапуре, Камбодже, Индонезии и на Филиппинах. Про Филиппины и Сингапур мы писали. В Индонезии тестирование автономной сети 5G OpenRAN прошло в конце августа 2024-го. А в конце октября демонстрация открытой сети 4G состоялась в Камбодже.

Интерес к OpenRAN проявляют как правительства, так и операторы. Власти видят в технологии инструмент для цифровой трансформации экономики и развития телеком-компетенций внутри страны. Операторы рассматривают OpenRAN как альтернативный путь расширения сетей, который обещает экономию и более гибкие варианты развертывания. Перечисленные преимущества – это уже классика, такие формулировки можно встретить чуть ли не в каждом пресс-релизе по OpenRAN.

Но есть в регионе и свои особенности. В этих странах – за исключением Сингапура – 5G еще не получило широкого распространения за пределами крупных городов. Это открывает дорогу OpenRAN, которой не нужно отвоевывать себе место среди уже построенных сетей традиционных вендоров. Кроме того, в OREX изучают возможности применения модели совместного использования RAN (шеринг), что должно сделать внедрение еще более выгодным для операторов.

Мы, конечно, рады за Юго-Восточную Азию. Однако предлагаем все же не списывать со счетов другие регионы в плане внедрения открытой архитектуры. Свои OpenRAN-проекты есть в разных странах, в том числе и у нас. Европа действительно раскачивается медленно, но, похоже, массовое внедрение открытых сетей там начнется в те же годы, что и в Юго-Восточной Азии – в 2025-2027 годах.

Восстановление 5G-конкуренции в Малайзии вновь под угрозой

Какая же все-таки скользкая дорожка – создание единого оператора, который получил от государства частоты для 5G и берет со всего остального рынка деньги за доступ к инфраструктуре и спектру. Малайзия до сих пор не может оправиться от «дальновидного» решения предыдущего правительства, которое отдало развитие пятого поколения в руки компании Digital Nasional Berhad (DNB). В прошлом году страсти вроде бы немного улеглись, когда власти объявили о создании второй оптовой сети. Но сейчас скандал разгорается с новой силой, поскольку регулятор вновь наступил на знакомые грабли.

Рассказывая недавно о ситуации с пятым поколением в африканской Гане, где коррупция, похоже, взяла верх над рыночным подходом, мы с одобрением отметили, что Малайзия наконец-то отказывается от 5G-монополии. Но эта радость оказалась преждевременной. В телеком-отрасли юго-восточной страны снова разбушевались страсти, когда Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) объявила, что вторую оптовую сеть 5G будет создавать компания U Mobile.

U Mobile – третий по величине оператор Малайзии. Его доля рынка – 19,4%, а сеть насчитывает около 9 тыс. сайтов сотовой связи. У экспертов и игроков отрасли эта кандидатура вызвала справедливые вопросы. Почему выбор пал именно на U Mobile, а не на более крупных операторов Maxis и CelcomDigi, с ресурсами, опытом и партнерскими экосистемами, которые необходимы для такого проекта?

Больше всего всех возмутило то, что процедура выбора оператора второй сети была максимально непрозрачной. Во-первых, это был конкурс, а не аукцион. Во-вторых, критерии отбора не были опубликованы ни до, ни после процедуры. Очень удобно, чтобы протащить нужного кандидата. Масла в огонь добавляет тот факт, что более 70% акций U Mobile принадлежит иностранным компаниям. Впрочем, сразу после объявления победителя оператор пообещал сократить долю зарубежных владельцев до 20%.

Любопытно, что часть акций U Mobile принадлежит миллиардеру Ибрагиму Искандару, 25-му султану Джохора и по совместительству королю Малайзии. Короля в Малайзии выбирают сроком на 5 лет из древних монархических семей, которые стоят во главе штатов страны. Ибрагим Искандар занял свой пост в январе 2024-го. То, что он является одним из владельцев оператора-победителя, добавляет пикантности в обсуждение второй оптовой сети 5G.

Эксперты и отрасль предъявляют много претензий к текущей ситуации в телекоме Малайзии. Вторая сеть должна создаваться для восстановления конкуренции, однако непрозрачность конкурсных процедур и победа U Mobile заставляет задуматься, что же является конечной целью властей.

Нам возразят: а что плохого в отсутствии конкуренции? Малайзия входит в мировой топ-15 по скорости мобильного интернета и является одним из лидеров в своем регионе. Сеть DNB доступна для 82% населения страны. Получается, что этот монопольный подход работает?

Цифры действительно могут сбить с толку, но исследования говорят о том, что высокие скорости объясняются малым количеством пользователей и низкой нагрузкой на сеть. В конце 2023 года доступность 5G (процент устройств, подключенных к 5G-сетям, которые большую часть времени находятся в сети 5G) в стране достигла 27% – ниже, чем у соседей по региону. В Таиланде этот показатель составил 45,5%, в Сингапуре – 53,8%, на островных Филиппинах – 26,2%.

Во втором квартале 2024 года организация GSMA Intelligence представила отчет «Индекс подключения к 5G», в котором сравнивала производительность 5G в 39 странах (эффективность распределения спектра, плотность сети, качество услуг и т.д.). Согласно исследованию, Малайзия находится 31-м месте в общем зачете. Страна занимает 33-ю строчку по количеству базовых станций на 100 тыс. человек и 37-ю по доступности сетей 5G. Не самое лучшее подтверждение преимуществ монополии.

Частная дюжина (начало, окончание тут)

В постные аналитические отчеты иногда очень хочется добавить вкусные подробности (простите за метафору – не успели позавтракать). Недавно мы рассказывали о прогнозе компании SNS Telecom & IT по частным сетям и трендах рынка. У аналитиков нашелся еще и список наиболее интересных и крупномасштабных – по размеру и стоимости – примеров (12 проектов) создания выделенной беспроводной инфраструктуры за последние пару лет.

На наш взгляд, перечень – иллюстрация того факта, что сейчас ответственными за проекты частных сетей становятся игроки из разных телеком-лагерей. Мы разбили их на три основные группы: операторы, вендоры/интеграторы и собственные подразделения компаний.

Операторы

Cummins, Джеймстаунский моторный завод (США). Интегратор: Verizon. Частная сеть 5G крупнейшего мирового производителя двигателей на заводе в Лейквуде (штат Нью-Йорк). Шесть outdoor-сайтов и 120 indoor-ячеек для обеспечения покрытия на промышленной площадке площадью 186 тыс. кв. м. (26 футбольных полей) внутри и снаружи здания. Любопытно, что параллельно Verizon развернул еще и нейтральную хост-сеть для сотрудников и посетителей.

Hamburger Containerboard (Германия). Интегратор: Deutsche Telekom (в сотрудничестве с консалтинговой компанией BAYFU). Компания установила автономную частную сеть 5G на своей фабрике по производству картонных коробок для гамбургеров в Шпремберге (Бранденбург). 120 внутренних и внешних радиоузлов в диапазоне 3,7–3,8 ГГц (выделенный спектр для немецких предприятий) обеспечивают покрытие на площади 350 тыс. кв. м. (49 футбольных полей).

Минобороны Испании. Интегратор: Telefónica. Военные заключили несколько контрактов общей стоимостью 15 млн долларов на поставку автономных частных сетей 5G для мобильных армейских бригад, парков обслуживания бронетанковых систем и вертолетов, военно-морских баз, кораблей и подразделений морской пехоты.

Vale Carajás Railroad (Бразилия). Интегратор: Telefónica Brasil (бренд Vivo). Бразильский горнодобывающий гигант Vale инвестирует около $50 млн в течение двух лет в развертывание частной сети LTE на 76 объектах вдоль железной дороги Карахас, которая соединяет штаты Мараньян и Пара и проходит через 28 городов Бразилии. Сеть будет полностью введена в эксплуатацию в 2025 году.

ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби, ОАЭ). Интегратор: Etisalat Group (e&). Оператор будет создавать частную сеть 5G (мы о ней рассказывали), которая обеспечит выделенное беспроводное покрытие на территории площадью 11 тыс. кв. км.

Вендоры/интеграторы

Город Браунсвилл (Техас, США). Интегратор: NTT DATA. Власти города заключили с NTT DATA (сервисная и консалтинговая IT-компания) многолетний контракт стоимостью $4 млн на создание и управление частной сетью 5G для приложений «умного города». Рядом с Браунсвиллем находится испытательный космодром и производственная площадка SpaceX – приходится быть высокотехнологичными.

ESB Networks (Ирландия). Интеграторы: Sigma Wireless и Nokia. Ведущая энергетическая компания Ирландии ESB Networks заключила контракт с системным интегратором Sigma Wireless и вендором Nokia на создание частной сети LTE для объектов критической инфраструктуры. На первом этапе будет развернуто 90 сайтов в диапазоне 450 МГц. В дальнейшем планируется обеспечить общенациональное покрытие.

Управление общественного транспорта Западной Австралии. Интегратор: Nokia. Ведомство инвестирует в проект по замене существующей аналоговой радиосистемы железнодорожной связи, работающей только в голосовом режиме на частоте 400 МГц. Новая сеть LTE будет охватывать 250 км железнодорожных путей и тоннелей. Планируется развернуть 160 сайтов. Любопытно, что это уже вторая попытка заменить устаревшую сеть. Изначально проект реализовывал вендор Huawei, но из-за санкций от его услуг пришлось отказаться.

Gogo Business Aviation. Интеграторы: Airspan, Cisco Systems. Сеть Air-to-Ground (воздух-Земля) компании Gogo Business Aviation должна стать одной из самых протяженных сетей OpenRAN в мире. В рамках проекта, который запланирован к запуску в 2025 году, будет установлено 150 сайтов.

Частная дюжина (окончание, начало тут)

Собственные подразделения

Airbus. Авиационный гигант самостоятельно развертывает частную 5G-сеть на своих предприятиях по всему миру. Сеть уже работает в производственных центрах во Франции и Германии и постепенно охватывает все европейские предприятия, включая заводы в Великобритании и Испании. Вскоре к ней подключат сборочную линию в Тяньцзине (Китай) и производственный комплекс в городе Мобил (США).

John Deere. Крупнейший производитель тяжелой техники стремится сократить зависимость от проводных соединений и Wi-Fi за счет частных сетей LTE и 5G на своих промышленных объектах в США, Европе и Бразилии. Соотношение должно составить 80/10/10% в пользу технологий сотовой связи. На текущий момент 12 объектов компании уже оснащены оборудованием частных сотовых сетей.

Aramco (Саудовская Аравия). Как мы рассказывали, саудовский нефтяной гигант готовится развернуть одну из крупнейших в отрасли частных беспроводных сетей в диапазоне 450 МГц для повышения производительности и безопасности на нефтяных и газовых скважинах. Наземная сеть будет дополнена спутниковым покрытием NB-IoT. Проект реализует подразделение Aramco Digital.

На основе этого небольшого списка можно сделать несколько наблюдений, которые отражают существующие тренды. К примеру, можно заметить, что к традиционным операторам обращаются даже на рынках, где регулятор выделил частоты для предприятий напрямую. Однако конкуренцию им составляют вендоры и системные интеграторы.

А вот многие крупные высокотехнологичные предприятия-гиганты обзаводятся собственными телеком-компетенциями, чтобы развивать частные сети самостоятельно. Особенно это актуально для компаний, у которых есть распределенная инфраструктура, обширные производственные площадки или подразделения по всему миру. Полагаем, что для решения задачи создания и поддержки такой сети формируются команды, которые перемещаются от объекта к объекту в разных странах. Это проще, чем искать каждый раз нового партнера.

OpenRAN спасает операторов от наценок

Рассказывая о преимуществах OpenRAN, в первую очередь мы говорим о независимости от поставщика, которую дает эта технология, о возможности сменить вендора без дорогостоящего свопа сети. По сути, на этом принципе и строится привлекательность концепции открытой архитектуры для операторов.

Но, как сказал классик, «теория суха, но зеленеет жизни древо». Для убедительности нужны примеры такой смены вендора. Похоже, что американская компания EchoStar (ex-Dish), развивающая в США национальную OpenRAN-сеть, намерена проверить теорию на практике.

История началась в 2022 году, когда гигант американской полупроводниковой промышленности Broadcom приобрел VMware, компанию по созданию виртуализированного облачного ПО, за 61 млрд долларов. Новый владелец стал не только перестраивать бизнес-процессы, но и повышать цены на софт, в числе потребителей которого оказались операторы EchoStar и AT&T.

По заявлениям телеком-гиганта AT&T, повышение цен оказалось экстремальным – на 1050% за год. Оператор утверждает, что Broadcom угрожает прекратить поддержку ранее приобретенного софта VMware с бессрочной (!) лицензией, если он не согласится купить ПО и подписку на сервисы. Это обойдется AT&T в сотни миллионов долларов.

Согласно отчетам оператора, в его сети на программном обеспечении VMware работает 8,6 тыс. серверов, на которых «крутится» 75 тыс. виртуальных машин. Отказ от сделки может привести к масштабным сбоям, которые затронут миллионы абонентов.

Сейчас юристы обеих компаний пытаются урегулировать вопрос, и им это, скорее всего, удастся. Терять такого крупного заказчика, как AT&T, невыгодно. Но есть еще 400 тыс. других клиентов, из которых отказаться от платформы VMware могут до 30%, по оценкам экспертов. Однако Broadcom это, похоже, не так уж сильно беспокоит – оставшиеся потребители должны компенсировать падение прибыли. К тому же переход «отказников» на другие платформы может занять несколько лет.

Выглядит эта ситуация, как страшный сон. Но, похоже, EchoStar может игнорировать это выкручивание рук. Как заявил Эбен Альбертин, технический директор Boost Mobile (мобильный бренд EchoStar), никто «не держит архитектурный пистолет у моей головы». Благодаря OpenRAN, оператор не привязан к конкретному поставщику и может быстро (!) менять его продукты, если тот внезапно повышает цены.

По словам CTO, в дальнейшем оператор будет демонстрировать, что технология OpenRAN выполняет свои обещания, обеспечивая возможность замены ключевых элементов сети на альтернативные в случае необходимости.

Эбен Альбертин добавил, что оператор вскоре сменит используемую программную платформу на решение другого производителя. Подробности и сроки он не сообщил, поэтому некоторые скептики могут расценивать эти планы как блеф, позволяющий выбить из Broadcom приемлемые условия для дальнейшей работы с продуктами VMware. Предсказываем, что такие комментарии обязательно будут.

Однако EchoStar сейчас активно продвигает Boost Mobile в качестве прямого конкурента для «большой тройки» (AT&T, T-Mobile, Verizon), благодаря преимуществам сети OpenRAN. Оператор уже объявил о скидке в 1 тыс. долларов при покупке iPhone 16 или Samsung Galaxy, а также о бесплатном годовом тарифе при приобретении любого смартфона стоимостью более $299.

В Boost Mobile объяснили этот аттракцион невиданной щедрости тем, что структура затрат на OpenRAN ниже, чем при использовании традиционных сетевых архитектур, что позволяет экономить. Полагаем, что быстрая замена VMware на другого вендора станет еще одним весомым доказательством превосходства открытого подхода – сейчас нет смысла блефовать.

Приключение оператора в поисках монетизации 5G

Кто про что, а Ericsson снова про новые источники доходов для операторов. Свежий отчет исследовательского подразделения шведского вендора Consumer Lab повествует о радужных перспективах, которые открываются перед смелыми и предусмотрительными игроками рынка сотовой связи. Но на пути к главному призу – увеличению ARPU – операторам придется измениться.

Краткое содержание отчета мы намеренно сделали похожим на аннотацию к приключенческой книге, в котором героев на их пути к заветной цели ждут испытания. Впрочем, вполне возможно, что нас ждет не добрая сказка, а какой-нибудь скучный производственный роман.

В Ericsson утверждают, что при выборе пути надо ориентироваться на указатель «дифференцированное подключение», то есть предоставлять услуги, адаптированные к потребностям разных групп абонентов. Кому-то важна надежность подключения, кому-то нужны также высокая скорость восходящей связи или низкая задержка.

Эту дорогу мы хорошо знаем. Сначала отрасль ждала реализации этого функционала в 5G за счет слайсинга, сейчас надежды возлагают еще и на сетевые интерфейсы прикладного программирования (API). Но важнее то, что думают о дифференцированном подключении абоненты, и готовы ли они платить за это. Такие вопросы были заданы 23 тыс. владельцев смартфонов (15–69 лет) на 16 рынках, 17 тыс. из которых используют 5G. По словам исследователей, результаты репрезентативны для 1,1 млрд человек.

В Ericsson уверяют, что многих абонентов уже не удовлетворяют возможности существующих сетей 5G. Растет спрос на улучшенное подключение для базовых услуг, таких как видеозвонки, потоковое вещание и онлайн-платежи. 35% абонентов готовы больше платить за то, чтобы пользоваться ими с гарантированной производительностью. Этот рост спроса может в перспективе привести к увеличению ARPU (среднего дохода на одного пользователя) в 5G на целых 5–12% (!), что должно осчастливить операторов в конце пути.

В современном приключении никуда не деться от искусственного интеллекта, и оператору-герою предлагается приручить его. Ожидается, что в ближайшие пять лет число пользователей смартфонов, которые применяют приложения с генеративным ИИ (GenAI) хотя бы раз в неделю, вырастет в два с половиной раза. И уже сейчас каждый четвертый потребитель ИИ-сервисов готов платить на 35% больше за дифференцированное подключение, чтобы обеспечить быстрый отклик таких приложений.

Однако, чтобы реализовать потенциал дифференцированного подключения, операторы должны порвать с привычными бизнес-моделями. Сейчас большинство игроков предлагает тарифы с фиксированным объемом данных или вовсе безлимитные, без всякой дифференциации. Некоторые обеспечивают приоритезацию трафика во время перегрузок и предлагают несколько уровней скорости, однако без гарантии производительности.

Но так далеко не уедешь, считают в Ericsson. Чтобы внедрить дифференциацию, нужно оседлать автономные (SA) сети 5G. Сначала они помогут удовлетворить потребности пользователей в местах массового скопления людей (концертные залы, аэропорты, транспортные узлы). По мере расширения инфраструктуры 5G SA в городах следует предоставлять дифференцированные пакеты услуг, ориентированных на конкретные сегменты: профессиональные геймеры, стримеры, работники умственного труда...

А последний этап предполагает внедрение инноваций с помощью «платформенно-ориентированного подхода» B2B2C («бизнес для бизнеса для потребителя»). Ericsson рекомендует предоставлять сетевые API и создавать рынок приложений, ориентированный на качество обслуживания, а также позволять поставщикам приложений внедрять премиальные функции. Тут-то и найдут операторы свой священный Грааль монетизации.

Увлекательно. Правда, есть у нас подозрение, что абоненты готовы платить премиальные за качество только в подобных опросах. Когда доходит до дела, они обычно держат свои кошельки плотно закрытыми. Но против тезиса о необходимости перехода на 5G SA возражать не будем, это действительно необходимая отрасли технология.

Новые OpenRAN-вендоры выходят на сцену

Представьте себе небольшую театральную труппу, в которой за каждым актером уже давно закреплены роли в спектаклях. И уже не так важно, хорошо ли они играют, – новых участников в этот сложившийся коллектив не берут, да и свежих пьес не ставят. И тут вдруг приходит дерзкий амбициозный режиссер, который хочет расширить репертуар и продвинуть молодых актеров, даже если придется отправить на пенсию старую гвардию.

В мире телекоммуникаций таким режиссером стала технология OpenRAN, открывающая двери молодым вендорам. Раньше в этом «театре» безраздельно властвовали традиционные поставщики, и новичков просто не замечали. Много ли вы знаете вендоров решений сотовой связи из Канады? А там, оказывается, есть местная компания Bluewaves Mobility Innovation (BMI), которая разработала несколько моделей RU и ПО в парадигме OpenRAN. И уже известно, что эти решения будут развернуты в коммерческой сети оператора Telus.

BMI – настоящий дебютант на телеком-сцене. Мы изучили его историю и выяснили, что компания была основана в 2021 году в Торонто, крупнейшем городе Канады. Ее профиль – создание решений OpenRAN с упором на радиомодули LTE/5G и оказание услуг по интеграции открытых систем. В ее репертуаре уже четыре модификации RU (в том числе Massive MIMO и малая сота), а также софт для управления сетью. Но самое яркое выступление BMI – участие в крупном OpenRAN-проекте, который может стать для нее настоящей премьерой на мировой сцене.

Telus, входящий в канадскую «большую тройку» сотовых операторов (10 млн абонентов), заявил о своей приверженности OpenRAN еще в 2020 году. В 2023-м он объявил о запуске пилотных мультивендорных зон, а в феврале 2024-го рассказал о скором развертывании открытых решений. Оператор намерен перевести всю свою сеть на OpenRAN к 2029 году. В 2024-м доля открытых макросайтов составит до 4%, в 2025 году – 18%, в 2026 году – 33%, в 2027 году – 47%.

Мы писали, что основным поставщиком RU (60%) для сети Telus будет Samsung, а оставшимися 40% радиомодулей оператора обеспечит неназванная компания. Как оказалось, ей стала BMI – впечатляющий успех для того, кто до этого времени оставался за кулисами.

Еще одна история восхождения молодого OpenRAN-вендора разворачивается сейчас во Вьетнаме. Правда, там у этого «актера» есть могучий покровитель, который его продвигает. Речь про Viettel High Tech, дочернюю компанию оператора Viettel, который принадлежит Минобороны Вьетнама. Мы уже не раз рассказывали про этот удивительный рынок, на котором конкурируют три госоператора, но сейчас не об этом.

На этой неделе Viettel объявил о запуске коммерческой OpenRAN-сети 5G, в которой используется оборудование Viettel High Tech, созданное с использованием решений Qualcomm. В первом квартале 2025 года оператор планирует развернуть более 300 открытых сайтов. Дальнейшее развитие предполагает создание тысяч сайтов.

В пьесе под названием «Развертывание 5G во Вьетнаме» Viettel High Tech пока не получил главную роль. Мы рассказывали, что большую часть провинций страны поделили между собой Ericsson и Nokia. Однако роль Viettel High Tech – это все же не «кушать подано»: по нашим подсчетам, оборудование местного вендора будет установлено в пяти провинциях из 58. Для старта – весьма достойно.

Мы считаем, что тренд на использование решений местных OpenRAN-поставщиков набирает обороты. Помимо Вьетнама и Канады, можно вспомнить, например, Индию. Россия, где оператор МТС устанавливает в свой сети решения OpenRAN-вендора ИРТЕЯ, тоже находится в этом списке. Ждем премьеру с нетерпением!

Консервативный взгляд на частную 5G-сеть

Мы много рассказываем про частные сети сотовой связи, популярность которых в различных отраслях – прежде всего в промышленности – растет с каждым годом. Сегмент показывает положительную динамику, во многом спасая от совсем уж печального падения весь рынок RAN. Наши посты про кейсы частных сетей неизменно собирают много прочтений и лайков (мы ценим ваше внимание, спасибо 🙏). Мы наткнулись на интервью, которое раскрывает эту тему с точки зрения крупного заказчика, и решили привести основные тезисы из него.

Своими мыслями с изданием RCR Wireless поделился Роберт Грейнер, который отвечает за глобальную производственную телеком-сеть корпорации Cargill, американского продовольственного гиганта. Это крупнейшая частная компания США – в списке Forbes она находится на первом месте с выручкой объемом $177 млрд (2023 год). У этой компании со 150-летней историей есть подразделения по всему миру, она ведет операционную деятельность в 70 странах, в том числе и в России. Общий штат – около 160 тыс. человек.

Любопытный факт: все яйца, используемые в американских ресторанах McDonald's, проходят через заводы Cargill.

Удивительно, но у такого гиганта в разработке находятся только два крупных проекта частных сетей 5G – в США и Нидерландах, а также есть пара небольших реализаций на складах. В остальном Cargill пока полагается на проводные технологии и не планирует от них избавляться. Но это касается уже действующих производств. А для будущих объектов рассматривается стратегия 80/10/10% (доли 5G, Wi-Fi и Ethernet в общей телеком-инфраструктуре), которую выбрала компания John Deere.

По мнению эксперта, у 5G есть несколько важных преимуществ. Одно из ключевых – это возможность обеспечить качественную связь не только внутри помещений, но и снаружи – по всей площади производства («от забора до забора»). Этот фактор стал определяющим для проекта в Нидерландах. Там объект соседствует с водоемом, где идет погрузка продукции на баржи, и со связью (видимо, Wi-Fi) были проблемы, с которыми легко справились сотовые технологии.

Также представитель Cargill высказал мысль о том, что 4/5G обойдется дешевле, чем Wi-Fi. Но речь не о цене оборудования, а о затратах на его установку. Для обеспечения покрытия требуется меньше радиомодулей сотовой связи, чем роутеров Wi-Fi – в три-четыре раза. Это, по мнению эксперта, позволит сэкономить, причем неоднократно – не только при первоначальном развертывании, но и при дальнейшей замене оборудования.

Мы недавно рассказывали, что ответственными за внедрение частной сети могут быть игроки из разных сфер телекома – операторы, вендоры, системные интеграторы, а также собственные подразделения компаний. Тем интереснее понять, от чего зависит этот выбор. Выяснилось, что Cargill сначала обратился к американским операторам (Verizon, T-Mobile, AT&T), но быстро отказался от сотрудничества. Но не потому, что те оказались плохи.

Дело в том, что Cargill – это глобальная компания, с представительствами по всему миру. И подрядчик ей нужен такой же. Поэтому сейчас они ищут того, у кого есть глобальный опыт создания частных сетей 5G, кто знает особенности регулирования в странах присутствия компании. Что до развития собственных компетенций, то пока продовольственный гигант только присматривается к технологии и хочет полностью полагаться на внешнего исполнителя.

Cargill выглядит очень консервативно по сравнению, к примеру, с John Deere или Airbus, которые намерены почти всю нагрузку перенести в 4/5G. Но мы полагаем, что среди потенциальных клиентов, которым можно предложить частные сети, компаний с такими взглядами много – в любой отрасли и в любой стране. Будет нелишним понимать, как они мыслят и что для них важно, чтобы доказать преимущества использования сотовой связи.

Темные лошадки и фавориты в соревновании по скорости

Добро пожаловать на ежемесячную гонку Speedtest Ookla, дорогие зрители! Мы внимательно следим за поворотами событий во время этого состязания – иногда здесь разгораются настоящие страсти.

Должны предупредить, что за прошедший год мир ускорился до 59 Мбит/с в глобальном масштабе. Это на 11 Мбит/с больше, чем в октябре 2023-го. Привыкайте! Это новая норма скорости и точка отсчета. Чтобы попасть в число (верхние 20%) самых быстрых стран, теперь необходимо обеспечить скорость от 101,8 Мбит/с (показатель Швеции).

А теперь перейдем к участникам. Сегодня наше внимание приковывает Грузия, показывающая блистательные результаты! Она переместилась в общем зачете сразу на 28 позиций – с 70-го на 42-место! Медианная скорость в стране выросла в два раза – с 37,7 до 74,5 Мбит/с. Поздравляем грузинских болельщиков!

Напомним, что спонсор этого взлета – грузинский оператор Magti. 22 октября он приобрел на аукционе солидный пул частот для 5G и уже на следующий день запустил сеть пятого поколения с шикарным покрытием и, похоже, с неплохой емкостью. Этим он придал невероятное ускорение «грузинскому» болиду и обеспечил стране место в топ-50 стран по скорости мобильного интернета.

Speedtest с недавнего времени считает скорость по усредненным результатам за три предыдущих месяца. То есть всего за неделю после запуска 5G Грузия смогла подняться так высоко в рейтинге. Сохранит ли она лидирующие позиции или емкость сети быстро заполнится, что приведет к снижению скорости? Увидим в следующих состязаниях!

Еще один пример удивительной маневренности показал Вьетнам. Он поднялся не так резко – всего на восемь строчек. Но и страна существенно больше, чем Грузия, – 100 млн против 3,6 млн человек населения. И здесь снова надо благодарить коммерческий запуск сети 5G. Его осуществил в середине октября оператор Viettel, который развернул в стране 6,5 тыс. сайтов пятого поколения в полосе 2,6 ГГц. Спектр был приобретен на аукционе полгода назад. Вьетнам отстает от Грузии всего на корпус и занимает 43-ю позицию. Скорость мобильного интернета в стране поднялась с 54,2 до 71,2 Мбит/с (+31%).

Отметим внезапный рывок Черногории, которая поднялась в рейтинге сразу на 12 строчек. В последние месяцы скорость мобильного интернета в стране резко падала, но сейчас вернулась к привычным показателям. Полагаем, что эти скачки связаны с курортным сезоном, когда сети не справляются с возросшей нагрузкой из-за туристического трафика. Теперь все возвращается на круги своя.

Недавний фаворит гонки – Малайзия – начинает отставать. Пока она еще находится в топ-20, но уже пару месяцев показывает небольшое снижение скорости, после стремительного роста это настораживает. Наши эксперты предупреждали, что такое может случиться – все-таки страна развивает монопольное 5G. Посмотрим, удастся ли второй оптовой сети исправить положение?

А мы напомним, что стабильность – признак мастерства. Россия удерживает 92-е место уже третий месяц подряд, демонстрируя скорость в 25,5 Мбит/с. Жаль, что мы сейчас входим в последние 20% стран по скорости.

А вот и лидер гонки Speedtest Ookla – Объединенные Арабские Эмираты. Медианная скорость мобильного интернета в стране составляет 428,5 Мбит/с, за три месяца она увеличилась на 100 Мбит/с. Не похоже, что у кого-то в ближайшей перспективе есть шансы догнать эту «ракету из ОАЭ».

Как говорят в Ookla, для достижения этого результата были необходимы государственная поддержка и инвестиции операторов. В ОАЭ регулятор телекоммуникаций TDRA на пять лет отменил плату за частоты 5G в диапазоне от 3 ГГц и выше, а операторы получили доступ к большому количеству частот в диапазонах 2500–2600 МГц и 3300–3800 МГц. Местные компании e& и du совместно развернули 11 тыс. сайтов 5G, вложив в развитие 3 млрд дирхамов (816 млн долларов или 81,6 млрд рублей). Впечатляющая подготовка!

На этом пока все, увидимся на следующих состязаниях!

Ericsson готовится к переезду и видит спасение в OpenRAN

Бывает так, что руководство компании уже приняло непопулярное решение, хотя публично его не озвучило. Опытные профессионалы в этом случае предпочитают делать вид, что еще можно все изменить, но при этом сгущают краски, чтобы предусмотрительно оправдаться за дальнейшие действия. Сегодня мы разберем технику таких оправданий от настоящего мастера.

Глава шведского вендора Бёрье Экхольм в беседе с Bloomberg предупредил, что если Европа не изменится, то инвестиции компании направятся на другие рынки и даже штаб-квартира может быть перенесена из родной Швеции в США.

Бёрье Экхольм заявил, что Европа отстает в развитии телекоммуникаций. К примеру, из аэропорта Хитроу (Лондон) нельзя совершить видеозвонок через сотовую сеть, а из индийских аэропортов Дели или Мумбаи – можно. Европейские операторы жалуются, что им не хватает масштаба для получения достаточно высокой прибыли на капитал. Так что Ericsson будет «сокращаться в Европе, а расти в Северной Америке».

Эти замечания – вполне в духе времени. Мы не раз писали о том, что европейские операторы в последние годы уже даже не просят, а требуют от чиновников облегчить им жизнь. Мол, из-за сегментации рынка им приходится тяжело, так что надо скорее разрешить слияния и поглощения – без лишних проволочек, даже если в итоге в стране останутся не четыре, а три игрока. А пока операторы, оправдывая свое вялое развитие регуляторными запретами, медленно и неохотно инвестируют в строительство сетей, что, конечно, не радует вендоров.

Кстати, не очень ясно, почему укрупненная компания будет инвестировать больше, чем ее предшественники? Также нет ответа на принципиальный вопрос: как закрыть инфраструктурный дефицит без повышения тарифов?

Сейчас рынок оборудования для сотовых сетей находится в яме. Несколько дней назад аналитики Dell’Oro заявили, что падение сегмента RAN по итогам 9 месяцев 2024 года составит 10-20% по сравнением с аналогичным периодом 2023-го. А надежды на рост рынка в 2025-м связаны с Северной Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, а вовсе не с Европой.

На этом фоне побег в США, о возможности которого заговорил Бёрье Экхольм, вполне оправдан. Соединенные Штаты и так уже являются ключевым рынком для Ericsson, а контракт на 14 млрд долларов с AT&T – отличное лекарство от ностальгии. К тому же сейчас вендор строит новый завод в Техасе, что позволит ему еще сильнее привязаться к Новому свету.

Кстати, Индия – тоже важный рынок для Ericsson. Там работает 25 тыс. сотрудников компании – больше, чем в любой другой стране. Глава вендора отметил также привлекательность Индии с точки зрения проведения исследований и разработок. Но почему-то о переносе штаб-квартиры в Индию не упомянул, наверное, для шведов – потомков викингов – там слишком жарко.

Бёрье Экхольм назвал Huawei своим главным конкурентом (представляете, как обиделась Nokia?), которого не смогли одолеть американские санкции. При этом основная стратегия конкурентной борьбы шведского вендора с китайской компанией – это инвестиции в R&D, а также открытая сетевая архитектура. Глава Ericsson признался, что подход OpenRAN сопряжен с риском усиления конкуренции, но, по его словам:

«Горизонтальная платформа» – это «наш способ победить китайцев».

Сильно! Возможно, осознание конкурентных преимуществ открытой архитектуры и стало отправной точкой для принятия вендором OpenRAN и заключения контрактов на поставку открытых решений. А ведь еще пару лет назад Ericsson – по признанию ряда экспертов – потихоньку вставлял палки в развитие технологии. Теперь, когда стало понятно, что санкции против Huawei не работают, шведский вендор заявляет о себе как о лидере OpenRAN-движения. Вовремя переобулся!

Как видно, США можно поздравить с удачным приобретением. Шансы на то, что ветра регулирования и инвестиций в Европе внезапно поменяются, близки к нулю. Так что, вероятно, совсем скоро Бёрье будет вещать о развитии «горизонтальных платформ» (читай: OpenRAN) уже из солнечного Техаса.

5G-Advanced и частные сети: во что инвестируют в Китае

В последнем отчете Dell’Oro, где аналитики пугают всех страшным падением рынка RAN – на целых 10-20%, в очередной раз одним из виновников ситуации завуалированно назван Китай. Мол, в стране в 2024 году этот сегмент снижается, да и в 2025-м динамика останется негативной. На наш взгляд, существует как минимум два фактора, которые позволят усомниться в выводах аналитиков. Это частные сети и 5G-Advanced (5.5G в китайском варианте).

Частные сети – предмет отдельной гордости Китая. Как и общедоступная операторская инфраструктура, они быстро развиваются. Уже сейчас в стране насчитывается 15 тыс. проектов, в их числе 4 тыс. заводов, где используется связка технологий 5G + индустриальный интернет вещей (industrial internet). Регулятор заявляет, что таким образом обеспечен полный охват 41 основной категории промышленности.

На днях Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая пообещало, что до конца года в стране появится еще 400 заводов, полностью подключенных к сетям пятого поколения. Они работают в различных отраслях: горнодобывающая промышленность, электроника, производство продуктов питания и напитков, судо- и автомобилестроение, изготовление оборудования. Общие инвестиции в эти 400 заводов составили более 3 млрд долларов.

Конечно, мы понимаем, что непосредственно в телеком-инфраструктуру вложили лишь малую часть этих средств. Но следует учесть, что Китай намеревался запустить к концу текущей пятилетки (2021-2025 годы) 10 тыс. 5G-заводов. Если эти планы остаются в силе, то в следующем году надо будет подключить 5,6 тыс. объектов. Это солидные инвестиции.

Второй фактор, который заставляет усомниться в прогнозах аналитиков – это внедрение в Китае технологии 5G-Advanced (или 5.5G). В марте 2024-го China Mobile запустил первую сеть «продвинутого пятого поколения» в Шанхае. При этом оператор пообещал к концу этого года охватить 300 городов, увеличить количество абонентов до 20 млн и способствовать выходу на рынок 20 пользовательских устройств 5G-A. Предполагаем, что в 2025 году и остальные китайские операторы будут активно развивать эту технологию.

И частные сети, и апгрейд до 5G-A в Китае потребуют дополнительных инвестиций. При этом не стоит забывать, что местные операторы не останавливают развертывание базовых станций 5G в стране. За восемь месяцев 2024 года они ввели в эксплуатацию 660 тысяч БС 5G, доведя общее количество до 4,04 млн. Не похоже, что Китай становится слабым звеном глобального телекома.

Подтверждением слов Dell’Oro о том, что вина Китая в падении рынка велика, могли бы стать соответствующие отчеты вендоров-лидеров. То есть Ericsson и Nokia должны расти, а Huawei – стагнировать, а лучше падать, поскольку именно китайский рынок приносит ему большую часть прибыли. Но факты говорят об обратном. Продажи скандинавских вендоров снижаются, а у Huawei растут. Неужели ребята из Dell’Oro сели в лужу? Никогда такого не было, и вот опять.

Сингапур строит крупнейший автоматизированный 5G-порт

Свистать всех наверх! Сегодня мы снова поговорим на морскую, точнее, портовую тематику. Месяц назад мы рассказывали про кейс создания частной сети для порта в Китае, в котором засветился Ericsson. Оказалось, что вендор зря времени не теряет. Вчера было объявлено, что он принимает участие еще в одном подобном проекте. Шведская компания будет внедрять беспроводные технологии в сингапурском порте Туас, вместе с оператором Singtel, местным лидером рынка.

Порт Туас уникален. Его строительство началось в 2021 году, а закончится в 2040! Почему так долго? Дело в том, что он должен стать единственным портом города-государства. В него постепенно будут переносить операции из всех остальных кластеров огромного порта Сингапура, занимающего второе место в мире по тоннажу грузов. Но речь идет не просто о смене локации и объединении ресурсов.

Управляющая компания PSA хочет создать самый большой полностью автоматизированный порт в мире. В нем будет использоваться более 1 тыс. беспилотных транспортных средств и почти 1 тыс. автоматизированных портовых кранов. Тут-то и появятся Singtel и Ericsson. Как опытные лоцманы они должны провести Туас по надежному телеком-фарватеру и обеспечить автоматизацию.

Порт уже полностью охвачен общедоступной сетью 5G SA. Она работает в диапазонах 700, 2100 и 3500 МГц. Теперь Singtel намерен активировать функцию network slicing и выделить отдельный сегмент, чтобы предоставлять телеком-сервисы с гарантированным качеством для круглосуточной работы критически важных приложений.

Кроме того, будет созданы и защищенные частные сети, чтобы снизить риск утечки данных и несанкционированного доступа. Интересное объединение двух подходов. Обычно используют что-то одно: либо общедоступная сеть 5G со слайсом, либо выделенная инфраструктура.

В порту уже задействованы транспортные средства с различными уровнями автоматизации. Их собираются модернизировать до 5G. В 2025 году автоматизированные транспортные средства, использующие ресурсы выделенного сетевого слайса, будут самостоятельно перевозить контейнеры. Использование сверхнадежной связи с низкой задержкой позволит дистанционно управлять кранами. А данные об отслеживании грузов, поступающие в режиме реального времени, помогут оптимизировать расписание и транспортные потоки.

К концу 2024 года пропускная способность портов по всему миру составит 906 млн TEU (один TEU – это один стандартный контейнер длиной 20 футов или примерно 6,1 метра). С января по октябрь 2024 года порт в Сингапуре обработал 34,1 млн TEU. Партнеры уверяют, что 5G позволит увеличить этот показатель почти в два раза – до 65 млн TEU в год, когда Туас достроят.

Впечатляющий проект. Но предусмотрели ли Singtel и Ericsson возможность дальнейшего апгрейда телеком-инфраструктуры? К 2040 году, если цикл смены поколений сотовой связи не собьется, на горизонте появится могучий линкор с надписью 7G на флаге. Пятое поколение покажется старым буксиром на его фоне.

Впрочем, Ericsson и Singtel являются партнерами не только в создании частной сети для порта Сингапура. Они сотрудничают в вопросе использования возможностей облачных технологий, API и ИИ для оказания коммуникационных сервисов. Эти ветра дуют в правильном направлении, главное – успеть расправить паруса.

Станет ли Индия спасением для Nokia?

Индийский телеком-рынок в последние годы напоминает красочный болливудский фильм, где танцы и яркие музыкальные номера сменяются мелодрамой, а то и бодрым экшеном. Героями, которые оказались втянуты в эти события, стали вендоры Ericsson и Nokia. Но роли финской компании не позавидуешь.

Великая индийская стройка 5G в 2022-2023 годах, когда продажи решений для сетей радиодоступа (RAN) резко снизились во всем мире, оказалась для европейских поставщиков настоящим спасением. Они радостно пели и плясали, пока Jio и Airtel активно вкладывались в новую инфраструктуру, закупая у вендоров оборудование и ПО для сетей пятого поколения. Но 2024-й добавил драмы – стройка 5G в стране почти остановилась, и Nokia и Ericsson оказались в положении нелюбимых дальних родственников.

Ericsson повезло больше. Удержаться на плаву ему помогло заключение крупного контракта с американским AT&T. Но для Nokia эта сделка обернулась чуть ли не трагедией, поскольку именно оборудование финского вендора подлежало замене на решения шведов. А сейчас ходят слухи, что от Nokia может отказаться последний из американских партнеров – оператор T-Mobile. И хотя компании в срочном порядке заверили всех, что они продолжают сотрудничество, выпустив совместное заявление, акции Nokia все же упали на 5,7%.

На этом фоне финский вендор пытается вернуть себе роль любимого, хотя и потерянного на время, брата для индийских операторов. 20 ноября Nokia объявила о заключении многолетней сделки с Airtel на несколько миллиардов долларов США. Вендор будет поставлять свои решения для сетей 4G и 5G, а также готовить их к 5G-Advanced.

В начале октября Nokia стала еще и партнером для оператора Vodafone Idea по развитию сети 4/5G. Она не единственный вендор – развитием сети будут также заниматься Ericsson и Samsung. Но, похоже, у финнов самая большая доля – 1,6 млрд долларов из общего контракта на $3,6 млрд.

На днях появилась информация, что Nokia (как и Ericsson) хочет, чтобы госоператор BSNL допустил ее до тендера на строительство сети 5G, наравне с местными поставщиками. На первом этапе автономная сеть пятого поколения (диапазоны 900 и 3300 МГц) должна состоять из почти 2 тыс. сайтов в округе Дели, обслуживать 100 тыс. мобильных абонентов и предоставлять услуги фиксированного беспроводного доступа (FWA) 5G.

Казалось бы, индийские дела у Nokia идут неплохо. Два новых контракта уже заключены, есть шанс получить еще один. Но не ждет ли вендора разочарование?

К примеру, подробности сделки с Airtel, в том числе точная сумма, не разглашаются. При этом пресс-релиз вышел на следующий день после совместного заявления Nokia и T-Mobile. Все это выглядит подозрительно. Судьба сотрудничества с Vodafone Idea тоже неясна – оператор находится в тяжелейшем финансовом положении, а банки затягивают с выдачей кредитов.

Участие в тендере BSNL само по себе находится под вопросом – госоператор должен строить сети на отечественном оборудовании. К тому же он предъявляет очень жесткие требования к поставщикам. Вендор должен взять на себя все капитальные и операционные расходы при создании и управлении сетью. При этом 70% доходов от оказываемых услуг пойдут в карман BSNL. Очень похоже на какую-то коррупционную историю, ввязываться в которую себе дороже, даже в попытке отыскать потерянного в детстве брата.