ИИ – угроза или спасение для сотовых операторов?
Операторы долго жаловались на отсутствие «убийственного» приложения, с которым могли бы справиться только сети 5G: «Вот тогда пользователи начнут платить больше, а мы отобьем инвестиции». Такие мечты лелеяли многие. Однако, как учат классики, стоит быть осторожней со своими желаниями. На рынок врывается такое killer app, но справятся ли с ним операторы?
Речь идет об искусственном интеллекте, который игроки телеком-рынка рассматривали через призму улучшения своей операционной деятельности, прежде всего, в плане управления сетью. К примеру, ИИ, реализованный на платформе RIC (RAN Intelligent Controller), должен решать кучу задач – от управления трафиком до повышения энергоэффективности. Сейчас процесс внедрения ИИ-решений начали продвинутые операторы.
Но ИИ оказался коварным. Теперь он хочет захватить телеком исподтишка – через смартфоны. Идея о том, чтобы ИИ обосновался в наших персональных гаджетах, лежала на поверхности. На рынке быстро появились приложения с функциями ИИ. При этом большинство из них использует вычислительную мощность смартфона (например, для обработки фото), отправляя по беспроводной сети лишь небольшие объемы данных, не сильно ее нагружая.
Но все уже начинает меняться. Производители смартфонов встраивают ИИ в свои устройства. Google добавил Gemini AI в свои устройства Pixel, Samsung использует Galaxy AI, множество собственных решений применяются в китайских флагманах. А теперь к ним присоединилась Apple со своей платформой Apple Intelligence.
Это в корне меняет ситуацию для беспроводных сетей, поскольку объем генерируемых и пересылаемых данных, создаваемых ИИ-приложениями, возрастает в разы. Вычислительных мощностей смартфонов начинает не хватать для работы, поэтому они обращаются к облачным ресурсам, расположенным в мощнейших дата-центрах (мы об этом писали). К примеру, «айфоны» при необходимости могут воспользоваться функцией Private Cloud Compute. Это все, конечно, тоже увеличивает трафик.
Эксперты бьют тревогу – такой рост объема передаваемых данных неминуемо приведет к повышению нагрузки на сети сотовой связи. На первый взгляд, беспокоиться не о чем, ведь внедрение 5G обеспечило сети избыточной емкостью. Это правда. Но проблема в том, что ИИ-приложения активно используют восходящий канал связи (uplink), отправляя большие объемы информации. И это неприятный для отрасли сюрприз (впрочем, проблема «аплинка» возникла не вчера).
Операторы привыкли создавать сети, рассчитанные на пользователей, которые максимально потребляют данные, а не генерируют и передают их вовне. «Даунлинк» может быть больше «аплинка» в 10-20 раз!
Но не только в операторах дело. Технология сотовой связи сама по себе предполагает асимметрию между возможностями базовых станций и абонентов. Смартфоны не могут обеспечить такую же мощность сигнала, как операторское оборудование, в них проще модуляции и ниже порядки MIMO. К тому же для пользовательских устройств действуют очень жесткие ограничения по электромагнитному излучению (ЭМИ).
Получается, что настройка сети и использование всевозможных ухищрений (например, агрегация несущих) могут улучшить характеристики «аплинка», но не кардинальным образом. Хватит ли этого, чтобы отразить нашествие ИИ-трафика??
Операторы так надеялись на killer app для 5G, и он появился ... но снова в чужих руках! Растущие во многих странах дата-центры для ИИ принадлежат большой четверке американских IT-гигантов, у которых нет никакого желания добровольно делиться доходами. Как будут операторы выкручиваться, непонятно. С одной стороны они ощущают растущее давление «гигабитного» интернета для дома и офиса с его скоростным восходящим каналом, а с другой – сталкиваются с необходимостью внедрять 5G SA без ясной модели получения монетизации от ИИ-услуг.
Создание централизованной инфраструктуры долго считалось коньком телекома, но оказалось, что пассивная позиция мировых операторов в отношении начавшейся пять лет назад ИИ-волны привела к тому, что, в отличие от вендоров смартфонов и IT-гигантов, они не могут предложить абоненту что-то «ИИ-ценное».
Операторы долго жаловались на отсутствие «убийственного» приложения, с которым могли бы справиться только сети 5G: «Вот тогда пользователи начнут платить больше, а мы отобьем инвестиции». Такие мечты лелеяли многие. Однако, как учат классики, стоит быть осторожней со своими желаниями. На рынок врывается такое killer app, но справятся ли с ним операторы?
Речь идет об искусственном интеллекте, который игроки телеком-рынка рассматривали через призму улучшения своей операционной деятельности, прежде всего, в плане управления сетью. К примеру, ИИ, реализованный на платформе RIC (RAN Intelligent Controller), должен решать кучу задач – от управления трафиком до повышения энергоэффективности. Сейчас процесс внедрения ИИ-решений начали продвинутые операторы.
Но ИИ оказался коварным. Теперь он хочет захватить телеком исподтишка – через смартфоны. Идея о том, чтобы ИИ обосновался в наших персональных гаджетах, лежала на поверхности. На рынке быстро появились приложения с функциями ИИ. При этом большинство из них использует вычислительную мощность смартфона (например, для обработки фото), отправляя по беспроводной сети лишь небольшие объемы данных, не сильно ее нагружая.
Но все уже начинает меняться. Производители смартфонов встраивают ИИ в свои устройства. Google добавил Gemini AI в свои устройства Pixel, Samsung использует Galaxy AI, множество собственных решений применяются в китайских флагманах. А теперь к ним присоединилась Apple со своей платформой Apple Intelligence.
Это в корне меняет ситуацию для беспроводных сетей, поскольку объем генерируемых и пересылаемых данных, создаваемых ИИ-приложениями, возрастает в разы. Вычислительных мощностей смартфонов начинает не хватать для работы, поэтому они обращаются к облачным ресурсам, расположенным в мощнейших дата-центрах (мы об этом писали). К примеру, «айфоны» при необходимости могут воспользоваться функцией Private Cloud Compute. Это все, конечно, тоже увеличивает трафик.
Эксперты бьют тревогу – такой рост объема передаваемых данных неминуемо приведет к повышению нагрузки на сети сотовой связи. На первый взгляд, беспокоиться не о чем, ведь внедрение 5G обеспечило сети избыточной емкостью. Это правда. Но проблема в том, что ИИ-приложения активно используют восходящий канал связи (uplink), отправляя большие объемы информации. И это неприятный для отрасли сюрприз (впрочем, проблема «аплинка» возникла не вчера).
Операторы привыкли создавать сети, рассчитанные на пользователей, которые максимально потребляют данные, а не генерируют и передают их вовне. «Даунлинк» может быть больше «аплинка» в 10-20 раз!
Но не только в операторах дело. Технология сотовой связи сама по себе предполагает асимметрию между возможностями базовых станций и абонентов. Смартфоны не могут обеспечить такую же мощность сигнала, как операторское оборудование, в них проще модуляции и ниже порядки MIMO. К тому же для пользовательских устройств действуют очень жесткие ограничения по электромагнитному излучению (ЭМИ).
Получается, что настройка сети и использование всевозможных ухищрений (например, агрегация несущих) могут улучшить характеристики «аплинка», но не кардинальным образом. Хватит ли этого, чтобы отразить нашествие ИИ-трафика??
Операторы так надеялись на killer app для 5G, и он появился ... но снова в чужих руках! Растущие во многих странах дата-центры для ИИ принадлежат большой четверке американских IT-гигантов, у которых нет никакого желания добровольно делиться доходами. Как будут операторы выкручиваться, непонятно. С одной стороны они ощущают растущее давление «гигабитного» интернета для дома и офиса с его скоростным восходящим каналом, а с другой – сталкиваются с необходимостью внедрять 5G SA без ясной модели получения монетизации от ИИ-услуг.
Создание централизованной инфраструктуры долго считалось коньком телекома, но оказалось, что пассивная позиция мировых операторов в отношении начавшейся пять лет назад ИИ-волны привела к тому, что, в отличие от вендоров смартфонов и IT-гигантов, они не могут предложить абоненту что-то «ИИ-ценное».
Как сотовые операторы поднимают экономику США
Вчера мы рассказывали, что эксперты ждут взрывного роста трафика из-за массового появления ИИ-приложений на смартфонах. А вот торговая ассоциация CTIA, представляющая индустрию беспроводной связи в США, в свежем отчете говорит, что объемы потребляемых данных растут и без ИИ. Темпы поражают – в два раза за два года, и это благодаря инвестициям операторов в 5G! Они настолько велики, что индустрия беспроводной связи стала вторым по величине инвестором в экономику США!
100,1 трлн мегабайт – объем трафика в сетях беспроводной связи, который американцы использовали в 2023 году (53 трлн в 2021-м). Причем, как утверждает Ericsson, рост продолжится: к 2029 году потребление вырастет более чем в три раза. CTIA рассыпается в благодарностях перед 5G, которое позволяет удовлетворять такой спрос на данные.
Отметим, что в эти 100 трлн включен, похоже, и трафик устройств интернета вещей. Ассоциация сначала упоминает «подключенное здравоохранение, автономный транспорт и передовое производство», а потом констатирует, что почти 40% всех беспроводных подключений (включая IoT) относятся к 5G.
Наверняка немалую лепту в этот трафик внесли также услуги фиксированного беспроводного доступа (FWA). За последние два года 95% новых абонентов ШПД выбрали этот сервис для домашнего подключения.
Графики говорят сами за себя: с 2021 года FWA стал для американских мобильных операторов настоящей золотой жилой, позволив им с технологией 5G ворваться на рынок домашнего и SOHO (small office / home office) интернета и урвать там солидный кусок.
Если триллионы мегабайт недостаточно поражают воображение, то взглянем на объем инвестиций. В отчете сказано, что только в 2023 году операторы потратили на строительство, модернизацию и обслуживание своих сетей (то есть CAPEX+OPEX) 30 млрд долларов. Всего же они инвестировали $705 млрд, из которых $190 млрд потрачено с 2018 года, когда началась подготовка к 5G. По нынешнему курсу это 17,3 трлн рублей (почти 3 трлн в год).
CTIA утверждает, что индустрия беспроводной связи, благодаря своим вложениям, с 2020 года фактически является вторым по величине инвестором в экономику США. Сильно. Причем ассоциация не указывает траты операторов на частотных аукционах, а там сумма ненамного меньше.
Что же на эти огромные деньги сделано? В подробности ассоциация не вдается, что вселяет некоторые подозрения. Лишь говорит, что к концу 2023 года в стране насчитывалось 433 тыс. сайтов сотовой связи. За шесть лет – с 2018 года – их число увеличилось на 83 тыс. (+24%).
Ну, мы ожидали большего. С другой стороны, эти 83 тыс. площадок – это новые сайты, то есть речь идет о расширении или уплотнении сети, а не о модернизации существующих сайтов до 5G.
Вчера мы рассказывали, что эксперты ждут взрывного роста трафика из-за массового появления ИИ-приложений на смартфонах. А вот торговая ассоциация CTIA, представляющая индустрию беспроводной связи в США, в свежем отчете говорит, что объемы потребляемых данных растут и без ИИ. Темпы поражают – в два раза за два года, и это благодаря инвестициям операторов в 5G! Они настолько велики, что индустрия беспроводной связи стала вторым по величине инвестором в экономику США!
100,1 трлн мегабайт – объем трафика в сетях беспроводной связи, который американцы использовали в 2023 году (53 трлн в 2021-м). Причем, как утверждает Ericsson, рост продолжится: к 2029 году потребление вырастет более чем в три раза. CTIA рассыпается в благодарностях перед 5G, которое позволяет удовлетворять такой спрос на данные.
Отметим, что в эти 100 трлн включен, похоже, и трафик устройств интернета вещей. Ассоциация сначала упоминает «подключенное здравоохранение, автономный транспорт и передовое производство», а потом констатирует, что почти 40% всех беспроводных подключений (включая IoT) относятся к 5G.
Наверняка немалую лепту в этот трафик внесли также услуги фиксированного беспроводного доступа (FWA). За последние два года 95% новых абонентов ШПД выбрали этот сервис для домашнего подключения.
Графики говорят сами за себя: с 2021 года FWA стал для американских мобильных операторов настоящей золотой жилой, позволив им с технологией 5G ворваться на рынок домашнего и SOHO (small office / home office) интернета и урвать там солидный кусок.
Если триллионы мегабайт недостаточно поражают воображение, то взглянем на объем инвестиций. В отчете сказано, что только в 2023 году операторы потратили на строительство, модернизацию и обслуживание своих сетей (то есть CAPEX+OPEX) 30 млрд долларов. Всего же они инвестировали $705 млрд, из которых $190 млрд потрачено с 2018 года, когда началась подготовка к 5G. По нынешнему курсу это 17,3 трлн рублей (почти 3 трлн в год).
CTIA утверждает, что индустрия беспроводной связи, благодаря своим вложениям, с 2020 года фактически является вторым по величине инвестором в экономику США. Сильно. Причем ассоциация не указывает траты операторов на частотных аукционах, а там сумма ненамного меньше.
Что же на эти огромные деньги сделано? В подробности ассоциация не вдается, что вселяет некоторые подозрения. Лишь говорит, что к концу 2023 года в стране насчитывалось 433 тыс. сайтов сотовой связи. За шесть лет – с 2018 года – их число увеличилось на 83 тыс. (+24%).
Ну, мы ожидали большего. С другой стороны, эти 83 тыс. площадок – это новые сайты, то есть речь идет о расширении или уплотнении сети, а не о модернизации существующих сайтов до 5G.
Forwarded from Телекоммуналка
630 разделить на пять.
Коллеги препарируют предварительный проект «Экономики данных». Наше основное огорчение по ее поводу мы описывали ранее, но есть факты, которые вполне реалистично выглядят. С поправкой вправо, конечно.
По данным федерального проекта «Инфраструктура», на создание сетей пятого поколения в городах миллионниках до 2030 года могут потратить около 630 млрд руб., при этом 27 млрд руб. – бюджет, а 602 млрд руб. – это деньги операторов.
«Поправка вправо» - это, конечно же, серийное производство оборудования 5G. Напомним, что по регуляторным правилам, сети пятого поколения можно возводить только на российском железе, поэтому все завязано в основном на него. Потенциально, за рынок будут бороться три игрока: «Булат», «Иртея» и Yadro.
К 2026 году должны поставить 10 тыс. БС, к 2030 году 106 тыс. БС. Через два года, траты «четверки» на круг должны выйти в диапазон 54-164 млрд руб.
Цифры – адекватные, по всем параметрам. Во-первых, удельник одной БС выйдет в районе 5-6 млн руб., что выглядит рыночно, с учетом того, что в эти деньги падают не только базовые станции, но и остальная необходимая инфраструктура, например, коммутация, ядро сети и т.п. Во-вторых, траты в районе 20-30 млрд руб. в год на стройку нового поколения тоже выглядят адекватно. Ежегодный САРЕХ «четверки» составляет от 60 до 110 млрд руб. Конечно же – это не все развитие сети. Обычно на нее тратят 40-50 млрд руб. В ней также лежит фикса, транспорт, поддержка LTE и т.д., так что цифра – нормальная.
Из хорошего, к маю 2025 года планируется введение пониженного коэффициента на использование радиочастотного спектра: 0,1 для РЭС ниже 6 ГГц и 0,001 для РЭС выше 6 ГГц для 5/6G.
Так что главное, чтобы железо встало на конвейер, остальное – сложится.
Коллеги препарируют предварительный проект «Экономики данных». Наше основное огорчение по ее поводу мы описывали ранее, но есть факты, которые вполне реалистично выглядят. С поправкой вправо, конечно.
По данным федерального проекта «Инфраструктура», на создание сетей пятого поколения в городах миллионниках до 2030 года могут потратить около 630 млрд руб., при этом 27 млрд руб. – бюджет, а 602 млрд руб. – это деньги операторов.
«Поправка вправо» - это, конечно же, серийное производство оборудования 5G. Напомним, что по регуляторным правилам, сети пятого поколения можно возводить только на российском железе, поэтому все завязано в основном на него. Потенциально, за рынок будут бороться три игрока: «Булат», «Иртея» и Yadro.
К 2026 году должны поставить 10 тыс. БС, к 2030 году 106 тыс. БС. Через два года, траты «четверки» на круг должны выйти в диапазон 54-164 млрд руб.
Цифры – адекватные, по всем параметрам. Во-первых, удельник одной БС выйдет в районе 5-6 млн руб., что выглядит рыночно, с учетом того, что в эти деньги падают не только базовые станции, но и остальная необходимая инфраструктура, например, коммутация, ядро сети и т.п. Во-вторых, траты в районе 20-30 млрд руб. в год на стройку нового поколения тоже выглядят адекватно. Ежегодный САРЕХ «четверки» составляет от 60 до 110 млрд руб. Конечно же – это не все развитие сети. Обычно на нее тратят 40-50 млрд руб. В ней также лежит фикса, транспорт, поддержка LTE и т.д., так что цифра – нормальная.
Из хорошего, к маю 2025 года планируется введение пониженного коэффициента на использование радиочастотного спектра: 0,1 для РЭС ниже 6 ГГц и 0,001 для РЭС выше 6 ГГц для 5/6G.
Так что главное, чтобы железо встало на конвейер, остальное – сложится.
В США тратят больше, а в России – лучше
После прочтения нашего предыдущего поста про роль беспроводной индустрии в экономике США может создаться ощущение, что в Соединенных Штатах, где мобильные операторы вливают кажущиеся бесконечными миллиарды долларов в свои сети, все прекрасно с сотовой связью. Но стоит присмотреться к ситуации внимательнее и заняться подсчетами, как картинка становится не такой уж однозначно радужной. Особенно на контрасте с российским рынком.
Давайте сравним мобильный трафик двух стран. Как мы выяснили в прошлом посте, в 2023 году американцы прогнали через беспроводные сети 100 трлн мегабайт. В России во втором квартале 2022 года, как рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев, объем трафика в сетях сотовых операторов составил 8,35 млрд гигабайт. В апреле 2023-го министр заявил, что объем мобильных данных вырос на 20% за год по сравнению с 2021-м.
Согласно прогнозам Ericsson, глобальный мобильный трафик будет увеличиваться на 20% ежегодно еще лет пять как минимум. Думаем, что наш рынок вполне укладывается в общую тенденцию. Так что с большой долей уверенности предположим, что и в 2023 году рост составил примерно те же 20%. Путем несложных подсчетов получаем, что объем российского мобильного трафика достиг… 40 трлн мегабайт. Поразительно!
А теперь самое интересное! Объем трафика в США больше в 2,5 раза, а народу там живет больше, чем у нас, всего в 2,3 раза. Это что же получается? В среднем в России на абонента приходится больше трафика, чем в Соединенных Штатах? Неожиданно! Если же вычесть из этого уравнения трафик в американских сетях фиксированного беспроводного доступа FWA 5G (а это могут быть сотни гигабайт на абонента/домохозяйство в месяц), то разрыв окажется еще больше!
Американские операторы в 2023 году вложили в свои сети больше $30 млрд, заняв почетное второе место по инвестициям в экономику США. А наши компании вложили около 560 млрд рублей (данные ВШЭ), что эквивалентно примерно $6 млрд.
Итак. Население в США в 2,3 раза больше, чем в России, средний трафик на абонента меньше, а инвестиции в пять (!) раз выше? Ничего себе! Контраст становится еще заметнее, если посмотреть на ARPU (средний доход с абонента). В США этот показатель составляет $30,5, в России – официально $2,3, но давайте округлим до $3 для ровного счета. Получается, что американцы платят в 10 раз больше, хотя потребляют трафика меньше. В то же время выручка американских операторов выше на порядок, но инвестируют они только в пять раз больше, чем российские игроки.
Почему так? Дело в том, что экономика США работает по другим законам. Да, там можно проще и дешевле купить оборудование, да и кредит почти бесплатный, но вот все остальное – от зарплат и услуг до инфраструктуры – стоит гораздо дороже. В итоге каждый вложенный доллар работает хуже, чем в России. Впрочем, долларов у AT&T, T-Mobile и Verizon, похоже, хватает, чтобы это с лихвой компенсировать.
И что мы получаем на финише? Наши операторы молодцы. Выкладываются по полной, играют в высшей лиге, выжимают из доступных ресурсов максимум.
Сейчас российская телеком-отрасль обсуждает новый вызов, который обозначен в нацпроекте «Экономика данных». До 2030 года операторы должны потратить 602 млрд рублей на создание сетей 5G в «миллионниках» и столицах регионов (всего 89 населенных пунктов). Уверены, что наши игроки, с их опытом и умением эффективно использовать средства, справятся с этой задачей на отлично.
После прочтения нашего предыдущего поста про роль беспроводной индустрии в экономике США может создаться ощущение, что в Соединенных Штатах, где мобильные операторы вливают кажущиеся бесконечными миллиарды долларов в свои сети, все прекрасно с сотовой связью. Но стоит присмотреться к ситуации внимательнее и заняться подсчетами, как картинка становится не такой уж однозначно радужной. Особенно на контрасте с российским рынком.
Давайте сравним мобильный трафик двух стран. Как мы выяснили в прошлом посте, в 2023 году американцы прогнали через беспроводные сети 100 трлн мегабайт. В России во втором квартале 2022 года, как рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев, объем трафика в сетях сотовых операторов составил 8,35 млрд гигабайт. В апреле 2023-го министр заявил, что объем мобильных данных вырос на 20% за год по сравнению с 2021-м.
Согласно прогнозам Ericsson, глобальный мобильный трафик будет увеличиваться на 20% ежегодно еще лет пять как минимум. Думаем, что наш рынок вполне укладывается в общую тенденцию. Так что с большой долей уверенности предположим, что и в 2023 году рост составил примерно те же 20%. Путем несложных подсчетов получаем, что объем российского мобильного трафика достиг… 40 трлн мегабайт. Поразительно!
А теперь самое интересное! Объем трафика в США больше в 2,5 раза, а народу там живет больше, чем у нас, всего в 2,3 раза. Это что же получается? В среднем в России на абонента приходится больше трафика, чем в Соединенных Штатах? Неожиданно! Если же вычесть из этого уравнения трафик в американских сетях фиксированного беспроводного доступа FWA 5G (а это могут быть сотни гигабайт на абонента/домохозяйство в месяц), то разрыв окажется еще больше!
Американские операторы в 2023 году вложили в свои сети больше $30 млрд, заняв почетное второе место по инвестициям в экономику США. А наши компании вложили около 560 млрд рублей (данные ВШЭ), что эквивалентно примерно $6 млрд.
Итак. Население в США в 2,3 раза больше, чем в России, средний трафик на абонента меньше, а инвестиции в пять (!) раз выше? Ничего себе! Контраст становится еще заметнее, если посмотреть на ARPU (средний доход с абонента). В США этот показатель составляет $30,5, в России – официально $2,3, но давайте округлим до $3 для ровного счета. Получается, что американцы платят в 10 раз больше, хотя потребляют трафика меньше. В то же время выручка американских операторов выше на порядок, но инвестируют они только в пять раз больше, чем российские игроки.
Почему так? Дело в том, что экономика США работает по другим законам. Да, там можно проще и дешевле купить оборудование, да и кредит почти бесплатный, но вот все остальное – от зарплат и услуг до инфраструктуры – стоит гораздо дороже. В итоге каждый вложенный доллар работает хуже, чем в России. Впрочем, долларов у AT&T, T-Mobile и Verizon, похоже, хватает, чтобы это с лихвой компенсировать.
И что мы получаем на финише? Наши операторы молодцы. Выкладываются по полной, играют в высшей лиге, выжимают из доступных ресурсов максимум.
Сейчас российская телеком-отрасль обсуждает новый вызов, который обозначен в нацпроекте «Экономика данных». До 2030 года операторы должны потратить 602 млрд рублей на создание сетей 5G в «миллионниках» и столицах регионов (всего 89 населенных пунктов). Уверены, что наши игроки, с их опытом и умением эффективно использовать средства, справятся с этой задачей на отлично.
Развитие и стагнация телекома: почему Узбекистан ушел вперед, а Беларусь буксует?
Конкуренция на телеком-рынке Узбекистана становится все острее. Помните, мы совсем недавно рассказывали, что в стране скоро появится оператор со знакомым названием Vodafone, ранее работавший под брендом Perfectum? Амбиций у новичка хватает, но и старожилы рынка не дремлют. Свой ход на днях сделал крупнейший оператор страны «Узбектелеком» (бренд UZTELECOM). Он заявил, что запустил 5G во всех областных центрах республики!
Сам оператор сообщает, что это сделано в рамках проекта «Сезон обновлений» по модернизации сети, начатого весной 2023 года. Компания заявляет, что апгрейдила и ввела в эксплуатацию более 3,5 тыс. базовых станций. Сколько из них относится именно к 5G, не сообщается. Год назад в столице, Ташкенте, работало 100 БС 5G, а в Самарканде – 50.
С точки зрения административного деления Узбекистан состоит из 12 областей, одной республики и столицы. То есть покрытие 5G есть как минимум в 14 городах. Вполне естественный подход к внедрению новых услуг – сначала крупные населенные пункты, потом уже все остальное. В нашей стране, как мы помним, тоже стоит цель по внедрению 5G в первую очередь в «миллионниках» и столицах областей – к 2030 году.
Согласно данным Speedtest, медианная скорость мобильного интернета в Узбекистане выросла на 56% за год. И за этим результатом пока стоит лишь один оператор, чья доля рынка составляет около 30%. Прогресс очень мощный.
Напомним, как Узбекистан шел к успеху:
• Два года назад страна в рейтинге мобильной связи была на 19-м месте... с конца! Сейчас на этой позиции находится другая страна. Догадайтесь, какая?
• Со средней скоростью около 14 Мбит/с Узбекистан по итогам 2022 года отставал от России на 37 мест!
• Однако благодаря активному развитию 5G и выданным частотам, Узбекистан уже рванул вперед и теперь опережает Россию на 21 позицию, занимая 71-е место.
• За это время средняя скорость в России осталась на прежнем уровне (что, признаться, немного грустно). Так что теперь именно Россия 19-я с конца. (вот и ответ на загадку выше).
Любопытно, что Ucell, еще один крупный местный оператор, в первом полугодии был признан компанией Ookla самым быстрым в стране: 43,9 и 13,3 Мбит/с (линия вниз и линия вверх). Но 5G у него запущено только в Ташкенте и Самарканде, а не во всех областных центрах, как у более крупного конкурента.
А еще «Узбектелеком» поразил нас заявлением о тестировании 5,5G! Судя по всему, за демонстрацией стоит Huawei (именно он всегда называет эту технологию «поколение пять с половиной», а не 5G-Advanced). Показать, кто тут самый продвинутый, – никогда не помешает, особенно если операторы-соперники наступают на пятки. В общем, конкурентная обстановка в Узбекистане довольно напряженная, что в итоге положительно скажется на качестве и стоимости услуг.
На этом фоне новости из соседней Беларуси выглядят удручающе. Страна занимает четвертое с конца место в глобальном рейтинге Speedtest (108-я строчка) с медианной скоростью 11,7 Мбит/с. Эти показатели могут быть объяснены низким уровнем инвестиций в телеком-сектор, минимальной конкуренцией и, конечно же, бесконечным откладыванием всяких «прорывов» в области мобильной связи.
Можно предположить, что конкуренции станет еще меньше. По сообщениям, в Беларуси регулятор все же остановился на идее инфраструктурной модели развития 5G, о которой мы писали в начале 2024 года. Строить сеть (и владеть частотами) будет государственный оператор beCloud, который уже отвечает за LTE. Но сначала стратегия и бизнес-план проекта будут доработаны, а потом их внесут на рассмотрение в правительство.
Наши друзья из Узбекистане и Беларуси, пришлите скриншоты, расскажите, как у вас дела со скоростью мобильного интернета. Вы замечаете изменения в последние годы?
Конкуренция на телеком-рынке Узбекистана становится все острее. Помните, мы совсем недавно рассказывали, что в стране скоро появится оператор со знакомым названием Vodafone, ранее работавший под брендом Perfectum? Амбиций у новичка хватает, но и старожилы рынка не дремлют. Свой ход на днях сделал крупнейший оператор страны «Узбектелеком» (бренд UZTELECOM). Он заявил, что запустил 5G во всех областных центрах республики!
Сам оператор сообщает, что это сделано в рамках проекта «Сезон обновлений» по модернизации сети, начатого весной 2023 года. Компания заявляет, что апгрейдила и ввела в эксплуатацию более 3,5 тыс. базовых станций. Сколько из них относится именно к 5G, не сообщается. Год назад в столице, Ташкенте, работало 100 БС 5G, а в Самарканде – 50.
С точки зрения административного деления Узбекистан состоит из 12 областей, одной республики и столицы. То есть покрытие 5G есть как минимум в 14 городах. Вполне естественный подход к внедрению новых услуг – сначала крупные населенные пункты, потом уже все остальное. В нашей стране, как мы помним, тоже стоит цель по внедрению 5G в первую очередь в «миллионниках» и столицах областей – к 2030 году.
Согласно данным Speedtest, медианная скорость мобильного интернета в Узбекистане выросла на 56% за год. И за этим результатом пока стоит лишь один оператор, чья доля рынка составляет около 30%. Прогресс очень мощный.
Напомним, как Узбекистан шел к успеху:
• Два года назад страна в рейтинге мобильной связи была на 19-м месте... с конца! Сейчас на этой позиции находится другая страна. Догадайтесь, какая?
• Со средней скоростью около 14 Мбит/с Узбекистан по итогам 2022 года отставал от России на 37 мест!
• Однако благодаря активному развитию 5G и выданным частотам, Узбекистан уже рванул вперед и теперь опережает Россию на 21 позицию, занимая 71-е место.
• За это время средняя скорость в России осталась на прежнем уровне (что, признаться, немного грустно). Так что теперь именно Россия 19-я с конца. (вот и ответ на загадку выше).
Любопытно, что Ucell, еще один крупный местный оператор, в первом полугодии был признан компанией Ookla самым быстрым в стране: 43,9 и 13,3 Мбит/с (линия вниз и линия вверх). Но 5G у него запущено только в Ташкенте и Самарканде, а не во всех областных центрах, как у более крупного конкурента.
А еще «Узбектелеком» поразил нас заявлением о тестировании 5,5G! Судя по всему, за демонстрацией стоит Huawei (именно он всегда называет эту технологию «поколение пять с половиной», а не 5G-Advanced). Показать, кто тут самый продвинутый, – никогда не помешает, особенно если операторы-соперники наступают на пятки. В общем, конкурентная обстановка в Узбекистане довольно напряженная, что в итоге положительно скажется на качестве и стоимости услуг.
На этом фоне новости из соседней Беларуси выглядят удручающе. Страна занимает четвертое с конца место в глобальном рейтинге Speedtest (108-я строчка) с медианной скоростью 11,7 Мбит/с. Эти показатели могут быть объяснены низким уровнем инвестиций в телеком-сектор, минимальной конкуренцией и, конечно же, бесконечным откладыванием всяких «прорывов» в области мобильной связи.
Можно предположить, что конкуренции станет еще меньше. По сообщениям, в Беларуси регулятор все же остановился на идее инфраструктурной модели развития 5G, о которой мы писали в начале 2024 года. Строить сеть (и владеть частотами) будет государственный оператор beCloud, который уже отвечает за LTE. Но сначала стратегия и бизнес-план проекта будут доработаны, а потом их внесут на рассмотрение в правительство.
Наши друзья из Узбекистане и Беларуси, пришлите скриншоты, расскажите, как у вас дела со скоростью мобильного интернета. Вы замечаете изменения в последние годы?
Узбекистан: на пути к IT-хабу Центральной Азии
Продолжаем тему про телеком в Узбекистане. Интересное дополнение к нашему сегодняшнему посту. Выяснили, что страна планирует создать мощный нейтральный региональный IT-хаб, который притянет ресурсы и специалистов со всего региона.
О своих амбициях страна заявила, запустив нацпрограмму «Цифровой Узбекистан 2030». А для отслеживания результатов налажено (через Центр управления сетями – РЦУСТУз) сотрудничество с Ookla (Speedtest). Так что теперь правительство получает данные прямо от независимого эксперта, которые пока подтверждают прогресс страны на пути к цифровизации.
Итак, вот что говорит свежий отчет Ookla о цифровом пейзаже в Узбекистане:
• Скорость интернета растет: медианная скорость загрузки в фиксированных сетях подскочила за год с 50,38 Мбит/с (2 кв. 2023-го) до 65,42 Мбит/с (2 кв. 2024-го).
• Покрытие услугами ШПД есть теперь как минимум в 94% населенных пунктов.
• Мобильная связь охватила 99% жилых зон, а к 2030 году страна собирается добиться 100%.
• Электронное правительство предлагает уже более 500 онлайн-услуг.
• Население активно переходит на умные устройства и технологии, от смартфонов до онлайн-сервисов.
Если говорить о связи, то результаты впечатляют. На графике показан рост скорости 5G в Узбекистане по кварталам.
Продолжаем тему про телеком в Узбекистане. Интересное дополнение к нашему сегодняшнему посту. Выяснили, что страна планирует создать мощный нейтральный региональный IT-хаб, который притянет ресурсы и специалистов со всего региона.
О своих амбициях страна заявила, запустив нацпрограмму «Цифровой Узбекистан 2030». А для отслеживания результатов налажено (через Центр управления сетями – РЦУСТУз) сотрудничество с Ookla (Speedtest). Так что теперь правительство получает данные прямо от независимого эксперта, которые пока подтверждают прогресс страны на пути к цифровизации.
Итак, вот что говорит свежий отчет Ookla о цифровом пейзаже в Узбекистане:
• Скорость интернета растет: медианная скорость загрузки в фиксированных сетях подскочила за год с 50,38 Мбит/с (2 кв. 2023-го) до 65,42 Мбит/с (2 кв. 2024-го).
• Покрытие услугами ШПД есть теперь как минимум в 94% населенных пунктов.
• Мобильная связь охватила 99% жилых зон, а к 2030 году страна собирается добиться 100%.
• Электронное правительство предлагает уже более 500 онлайн-услуг.
• Население активно переходит на умные устройства и технологии, от смартфонов до онлайн-сервисов.
Если говорить о связи, то результаты впечатляют. На графике показан рост скорости 5G в Узбекистане по кварталам.
Ericsson закрепляется в США частным образом
Рынок частных сетей не назовешь кристально-прозрачным – до сих пор никто толком не может посчитать даже количество запущенных проектов. Эту информацию могут скрывать как заказчики, так и исполнители (операторы, вендоры, системные интеграторы). GSA, к примеру, в последнем своем отчете за август 2024 года говорит о 1489 сетях по всему миру и 80 странах, где есть хотя бы один проект. Но сколько запусков еще находится в тени?
Тем не менее этот сегмент традиционно привлекает крупных игроков, таких как Ericsson. Шведский вендор достал из рукава козырь и не стесняется его разыгрывать. Этот козырь называется «операторы США».
Соединенные Штаты для Ericsson – ключевой рынок. После заключения крупнейшего OpenRAN-контракта с AT&T – на 14 млрд долларов – он чувствует себя там царем горы. Он поставляет оборудование для всей «большой тройки» американских операторов. По оценке экспертов, решения Ericsson могут вскоре захватить 40% всего огромного сотового рынка США.
Но общедоступных операторских сетей вендору мало. Не зря же он в 2020 году приобрел американскую компанию Cradlepoint, которая занимается разработкой решений для корпоративного сегмента. На прошлой неделе Ericsson представил стратегию внедрения своих 5G-решений для предприятий. И она явно нацелена прежде всего на американский рынок.
Всего вендор предлагает три варианта создания инфраструктуры связи. Первый – традиционный. Это классическая частная (private) сеть 4/5G, созданная отдельно от общедоступной телеком-инфраструктуры. Она работает в лицензируемом спектре, что защищает ее от помех и обеспечивает высокий уровень качества связи в плане покрытия, мобильности, безопасности и задержки.
Второй вариант называется Private 5G Compact. Продукт разработан специально для уникального американского диапазона CBRS. Такие решения, как сообщает Ericsson, разработаны для предприятий, которым «требуется надежная связь в средах, где не хватает Wi-Fi, с использованием упрощенной архитектуры радиосвязи». В общем, дешево и сердито. Хотя это по-прежнему выделенная сеть.
Третий вариант – Enterprise 5G Coverage – это уже не частная сеть. Это сеть для предприятия, предназначенная (как и говорится в названии) для расширения покрытия и улучшения качества привычных услуг. Полагаем, многие сталкивались с тем, что на промышленных объектах (например, внутри помещений или на дальнем складе) очень часто возникают проблемы со связью. Так вот продукт Ericsson должен их решить.
Это не «устаревшая» (как ее называет вендор) распределенная антенная система (DAS), а более простое и масштабируемое решение. И главное его преимущество в том, что оно предназначено для нейтрального хостинга. То есть им могут воспользоваться несколько провайдеров услуг связи. И – вот сюрприз – Ericsson торжественно подтверждает, что этот продукт сертифицирован всеми крупными операторами связи США. Добиться такого согласия обычно не так просто.
«Это одно из преимуществ того, что мы являемся компанией Ericsson, у нас хорошие отношения со всеми [поставщиками услуг связи]», – заявил представитель шведского вендора. Это неудивительно, если у тебя в руках 40% рынка, отметим мы.
В Ericsson говорят, что его решение для нейтрального хостинга уже используют американские Toyota Forklift (делает вилочные погрузчики и тягачи-буксировщики), Cummins (двигатели), а также неназванный автопроизводитель. Поговаривают, что речь идет о компании Tesla. В Ericsson рассказывают, что автоматизированный управляемый транспорт (AGV), который применяет автопроизводитель на своем заводе, стал лучше работать после отключения от Wi-Fi и перехода на более надежное 5G.
В Ericsson говорят, что в дальнейшем его решение для нейтрального хостинга может выйти и на рынок Европы. Но для этого нужен спектр и договоренность с операторами. Учитывая фрагментацию европейского рынка, полагаем, этого будет добиться не так просто.
Рынок частных сетей не назовешь кристально-прозрачным – до сих пор никто толком не может посчитать даже количество запущенных проектов. Эту информацию могут скрывать как заказчики, так и исполнители (операторы, вендоры, системные интеграторы). GSA, к примеру, в последнем своем отчете за август 2024 года говорит о 1489 сетях по всему миру и 80 странах, где есть хотя бы один проект. Но сколько запусков еще находится в тени?
Тем не менее этот сегмент традиционно привлекает крупных игроков, таких как Ericsson. Шведский вендор достал из рукава козырь и не стесняется его разыгрывать. Этот козырь называется «операторы США».
Соединенные Штаты для Ericsson – ключевой рынок. После заключения крупнейшего OpenRAN-контракта с AT&T – на 14 млрд долларов – он чувствует себя там царем горы. Он поставляет оборудование для всей «большой тройки» американских операторов. По оценке экспертов, решения Ericsson могут вскоре захватить 40% всего огромного сотового рынка США.
Но общедоступных операторских сетей вендору мало. Не зря же он в 2020 году приобрел американскую компанию Cradlepoint, которая занимается разработкой решений для корпоративного сегмента. На прошлой неделе Ericsson представил стратегию внедрения своих 5G-решений для предприятий. И она явно нацелена прежде всего на американский рынок.
Всего вендор предлагает три варианта создания инфраструктуры связи. Первый – традиционный. Это классическая частная (private) сеть 4/5G, созданная отдельно от общедоступной телеком-инфраструктуры. Она работает в лицензируемом спектре, что защищает ее от помех и обеспечивает высокий уровень качества связи в плане покрытия, мобильности, безопасности и задержки.
Второй вариант называется Private 5G Compact. Продукт разработан специально для уникального американского диапазона CBRS. Такие решения, как сообщает Ericsson, разработаны для предприятий, которым «требуется надежная связь в средах, где не хватает Wi-Fi, с использованием упрощенной архитектуры радиосвязи». В общем, дешево и сердито. Хотя это по-прежнему выделенная сеть.
Третий вариант – Enterprise 5G Coverage – это уже не частная сеть. Это сеть для предприятия, предназначенная (как и говорится в названии) для расширения покрытия и улучшения качества привычных услуг. Полагаем, многие сталкивались с тем, что на промышленных объектах (например, внутри помещений или на дальнем складе) очень часто возникают проблемы со связью. Так вот продукт Ericsson должен их решить.
Это не «устаревшая» (как ее называет вендор) распределенная антенная система (DAS), а более простое и масштабируемое решение. И главное его преимущество в том, что оно предназначено для нейтрального хостинга. То есть им могут воспользоваться несколько провайдеров услуг связи. И – вот сюрприз – Ericsson торжественно подтверждает, что этот продукт сертифицирован всеми крупными операторами связи США. Добиться такого согласия обычно не так просто.
«Это одно из преимуществ того, что мы являемся компанией Ericsson, у нас хорошие отношения со всеми [поставщиками услуг связи]», – заявил представитель шведского вендора. Это неудивительно, если у тебя в руках 40% рынка, отметим мы.
В Ericsson говорят, что его решение для нейтрального хостинга уже используют американские Toyota Forklift (делает вилочные погрузчики и тягачи-буксировщики), Cummins (двигатели), а также неназванный автопроизводитель. Поговаривают, что речь идет о компании Tesla. В Ericsson рассказывают, что автоматизированный управляемый транспорт (AGV), который применяет автопроизводитель на своем заводе, стал лучше работать после отключения от Wi-Fi и перехода на более надежное 5G.
В Ericsson говорят, что в дальнейшем его решение для нейтрального хостинга может выйти и на рынок Европы. Но для этого нужен спектр и договоренность с операторами. Учитывая фрагментацию европейского рынка, полагаем, этого будет добиться не так просто.
$20 млрд спрятаны в частных сетях
Не успели мы рассказать про стратегию Ericsson в отношении частных (private) сетей, как наши любимые аналитики из компании Dell’Oro признались, что шведский вендор занимает только третье место в мире в корпоративном сегменте. Лидер, конечно, Huawei – за счет проектов в Китае. В прошлом году Министерство промышленности и информационных технологий КНР приводило какие-то ошеломляющие цифры – 20 тыс. частных сетей 5G!
Если же не брать в расчет Китай (как привыкли делать многие эксперты, чтобы не портить общую картину телеком-процветания развитых стран), то первое место в этом сегменте занимает Nokia. Шведы явно мечтают потеснить финнов на этом пьедестале, поэтому и озаботились новой стратегией.
Но вернемся к отчету Dell’Oro. Компания в последнее время не радует нас оптимистичными прогнозами, уподобляясь вещей Кассандре: «Этот сегмент просел, тот – рухнул, а продлится эпоха упадка еще долгие годы». Тем приятнее, что прогноз по частным сетям пролился бальзамом на сердце.
Несмотря на некоторый спад темпов роста (рынок прибавил не 40%, как в 2023 году, а только 23%), впереди открывается захватывающее будущее. CAGR (среднегодовой совокупный темп роста) сегмента составит 21% в ближайшие пять лет. Рынок оборудования для общедоступных сетей будет в этот же период медленно, но неотвратимо падать на 3%.
Ложку дегтя добавляет тот факт, что нивелировать падение всего рынка RAN сегмент частных сетей из-за низкой базы сможет еще не скоро. Однако его нереализованный потенциал, как утверждают аналитики, составляет 20 млрд долларов. Это половина текущего объема рынка RAN (около $40 млрд).
В Dell’Oro утверждают, что пока традиционные вендоры находятся в более выгодном положении на этом рынке. Впрочем, мы полагаем, что шансы закрепиться есть и у небольших поставщиков. Они могут быть гибче и более приспособлены к требованиям заказчика. К тому же в этом сегменте обычно нет проблем с наследованной инфраструктурой беспроводной связи, характерной для операторских сетей, что облегчает жизнь нового поставщика решений.
В России сложилась в этом плане уникальная ситуация. Уход с рынка глобальных вендоров открыл дорогу отечественным производителям. Хотя ворота для отечественных игроков широко распахнулись, им все равно придется здесь и сейчас конкурировать с иностранным оборудованием. В настоящее время нашим вендорам помогают правительство и «родные стены». Однако ситуация может быстро измениться, и нашим вендорам придется конкурировать с лучшими образцами иностранной техники как на заграничных рынках, так и, в какой-то момент, на внутреннем российском рынке.
Пул потенциальных российских клиентов велик, их намерения серьезные, а запусков пока совсем немного. В 2023 году насчитывалось всего около 20 коммерческих и 40 пилотных проектов частных сетей LTE/5G, по данным ComNews.
Возможно, выделение частот для частных сетей напрямую российским предприятиям стало бы стимулом для этой отрасли. Впрочем, пример Китая показывает, что можно прекрасно обойтись и операторским спектром, было бы желание. В любом случае кусочек от пирога в $20 млрд может стать неплохой прибавкой для нашей молодой отрасли производства телеком-оборудования.
Не успели мы рассказать про стратегию Ericsson в отношении частных (private) сетей, как наши любимые аналитики из компании Dell’Oro признались, что шведский вендор занимает только третье место в мире в корпоративном сегменте. Лидер, конечно, Huawei – за счет проектов в Китае. В прошлом году Министерство промышленности и информационных технологий КНР приводило какие-то ошеломляющие цифры – 20 тыс. частных сетей 5G!
Если же не брать в расчет Китай (как привыкли делать многие эксперты, чтобы не портить общую картину телеком-процветания развитых стран), то первое место в этом сегменте занимает Nokia. Шведы явно мечтают потеснить финнов на этом пьедестале, поэтому и озаботились новой стратегией.
Но вернемся к отчету Dell’Oro. Компания в последнее время не радует нас оптимистичными прогнозами, уподобляясь вещей Кассандре: «Этот сегмент просел, тот – рухнул, а продлится эпоха упадка еще долгие годы». Тем приятнее, что прогноз по частным сетям пролился бальзамом на сердце.
Несмотря на некоторый спад темпов роста (рынок прибавил не 40%, как в 2023 году, а только 23%), впереди открывается захватывающее будущее. CAGR (среднегодовой совокупный темп роста) сегмента составит 21% в ближайшие пять лет. Рынок оборудования для общедоступных сетей будет в этот же период медленно, но неотвратимо падать на 3%.
Ложку дегтя добавляет тот факт, что нивелировать падение всего рынка RAN сегмент частных сетей из-за низкой базы сможет еще не скоро. Однако его нереализованный потенциал, как утверждают аналитики, составляет 20 млрд долларов. Это половина текущего объема рынка RAN (около $40 млрд).
В Dell’Oro утверждают, что пока традиционные вендоры находятся в более выгодном положении на этом рынке. Впрочем, мы полагаем, что шансы закрепиться есть и у небольших поставщиков. Они могут быть гибче и более приспособлены к требованиям заказчика. К тому же в этом сегменте обычно нет проблем с наследованной инфраструктурой беспроводной связи, характерной для операторских сетей, что облегчает жизнь нового поставщика решений.
В России сложилась в этом плане уникальная ситуация. Уход с рынка глобальных вендоров открыл дорогу отечественным производителям. Хотя ворота для отечественных игроков широко распахнулись, им все равно придется здесь и сейчас конкурировать с иностранным оборудованием. В настоящее время нашим вендорам помогают правительство и «родные стены». Однако ситуация может быстро измениться, и нашим вендорам придется конкурировать с лучшими образцами иностранной техники как на заграничных рынках, так и, в какой-то момент, на внутреннем российском рынке.
Пул потенциальных российских клиентов велик, их намерения серьезные, а запусков пока совсем немного. В 2023 году насчитывалось всего около 20 коммерческих и 40 пилотных проектов частных сетей LTE/5G, по данным ComNews.
Возможно, выделение частот для частных сетей напрямую российским предприятиям стало бы стимулом для этой отрасли. Впрочем, пример Китая показывает, что можно прекрасно обойтись и операторским спектром, было бы желание. В любом случае кусочек от пирога в $20 млрд может стать неплохой прибавкой для нашей молодой отрасли производства телеком-оборудования.
Индийские OpenRAN-вендоры окружили оператора BSNL
Индийский государственный оператор BSNL неожиданно засветился сразу в нескольких тестах 5G, словно у него появилось несколько пилотных «рук», как у индуистских богов. Впрочем, заслуга здесь скорее принадлежит местным производителям решений OpenRAN. Они наперебой стремятся предложить свои продукты оператору, который строит сети на индийском оборудовании.
В этом году мы не раз упоминали BSNL и, увы, в основном в негативном ключе. То у него возникнут проблемы с ядром сети от местного консорциума, причем за помощью приходится обращаться к Nokia и ZTE, то профсоюз наябедничает министру про срыв сроков запуска LTE, то власти установят нереальные показатели по охвату рынка.
Но оператор по-прежнему строит свою сеть «Made in India» – честь ему за это и хвала. И похоже, что ситуация не так плоха, как казалось со стороны из-за многочисленных скандалов, раздуваемых СМИ.
Стало известно, что целый сонм местных вендоров телеком-оборудования участвует в тестовых запусках 5G в сети BSNL. Среди них Lekha Wireless, VVDN Technologies, Galore Networks и WiSig. В пилотных запусках используется диапазон 700 МГц. Эти частоты оператору выдавал напрямую регулятор. Кстати, кроме BSNL, доступ к полосе 700 МГц есть только у телеком-лидера Jio, но он приобрел этот спектр на аукционе.
Тестовые запуски прошли в разных районах Дели. Например, Lekha Wireless развернула сеть с использованием решения для ядра сети от компании Niral Network. VVDN сработал в связке с WiSig и государственным Центром развития телематики (C-DoT). Эта организация отвечала за ядро сети 4G для BSNL. Компания Galore развернула сразу три сайта и взяла в партнеры Coral Telecom с решением IMS. Также есть сведения о тестах, проводимых консорциумом Tata Consultancy Services (TCS).
Но и это еще не все. В местной ассоциации телеком-поставщиков VoICE говорят, что в дальнейшем к тестам хотят присоединиться и другие индийские компании: Signaltron, BigCat Wireless, Wireless 4 Space (IIT Delhi), ITI, ECIL, Tidal Wave.
И все это OpenRAN-вендоры!
Телеком Индии явно оживился и летит на крыльях прогресса. И к этому результату привела последовательная политика правительства Нарендры Моди. Государство выделило оператору BSNL деньги и частоты для развития, но обязало его использовать местную продукцию. Индийские телеком-производители довольно быстро поняли, что наилучшим вариантом для быстрой разработки и выпуска оборудования является OpenRAN, и резво принялись за дело.
Для большого регионального рынка, стремящегося к технологическому суверенитету, открытые стандарты стали отличным подспорьем. В итоге в стране появилась экосистема собственных поставщиков решений для сетей сотовой связи. При этом они конкурируют между собой, что помогает нарастить технологические компетенции и поднимать качество выпускаемой продукции.
И еще одно наблюдение. Мы уже упоминали некоторые из компаний, которые сейчас запускают пилоты в сети BSNL, в новости про высадку «индийского десанта» в США. Эти игроки явно рассчитывают на то, что они смогут заинтересовать клиентов в других странах. Международный потенциал – это всегда большой плюс.
Индийский государственный оператор BSNL неожиданно засветился сразу в нескольких тестах 5G, словно у него появилось несколько пилотных «рук», как у индуистских богов. Впрочем, заслуга здесь скорее принадлежит местным производителям решений OpenRAN. Они наперебой стремятся предложить свои продукты оператору, который строит сети на индийском оборудовании.
В этом году мы не раз упоминали BSNL и, увы, в основном в негативном ключе. То у него возникнут проблемы с ядром сети от местного консорциума, причем за помощью приходится обращаться к Nokia и ZTE, то профсоюз наябедничает министру про срыв сроков запуска LTE, то власти установят нереальные показатели по охвату рынка.
Но оператор по-прежнему строит свою сеть «Made in India» – честь ему за это и хвала. И похоже, что ситуация не так плоха, как казалось со стороны из-за многочисленных скандалов, раздуваемых СМИ.
Стало известно, что целый сонм местных вендоров телеком-оборудования участвует в тестовых запусках 5G в сети BSNL. Среди них Lekha Wireless, VVDN Technologies, Galore Networks и WiSig. В пилотных запусках используется диапазон 700 МГц. Эти частоты оператору выдавал напрямую регулятор. Кстати, кроме BSNL, доступ к полосе 700 МГц есть только у телеком-лидера Jio, но он приобрел этот спектр на аукционе.
Тестовые запуски прошли в разных районах Дели. Например, Lekha Wireless развернула сеть с использованием решения для ядра сети от компании Niral Network. VVDN сработал в связке с WiSig и государственным Центром развития телематики (C-DoT). Эта организация отвечала за ядро сети 4G для BSNL. Компания Galore развернула сразу три сайта и взяла в партнеры Coral Telecom с решением IMS. Также есть сведения о тестах, проводимых консорциумом Tata Consultancy Services (TCS).
Но и это еще не все. В местной ассоциации телеком-поставщиков VoICE говорят, что в дальнейшем к тестам хотят присоединиться и другие индийские компании: Signaltron, BigCat Wireless, Wireless 4 Space (IIT Delhi), ITI, ECIL, Tidal Wave.
И все это OpenRAN-вендоры!
Телеком Индии явно оживился и летит на крыльях прогресса. И к этому результату привела последовательная политика правительства Нарендры Моди. Государство выделило оператору BSNL деньги и частоты для развития, но обязало его использовать местную продукцию. Индийские телеком-производители довольно быстро поняли, что наилучшим вариантом для быстрой разработки и выпуска оборудования является OpenRAN, и резво принялись за дело.
Для большого регионального рынка, стремящегося к технологическому суверенитету, открытые стандарты стали отличным подспорьем. В итоге в стране появилась экосистема собственных поставщиков решений для сетей сотовой связи. При этом они конкурируют между собой, что помогает нарастить технологические компетенции и поднимать качество выпускаемой продукции.
И еще одно наблюдение. Мы уже упоминали некоторые из компаний, которые сейчас запускают пилоты в сети BSNL, в новости про высадку «индийского десанта» в США. Эти игроки явно рассчитывают на то, что они смогут заинтересовать клиентов в других странах. Международный потенциал – это всегда большой плюс.
Dell’Oro: глобальный телеком-рынок продолжает нести потери
Слышали грохот? Это упал мировой рынок телекоммуникационного оборудования! Прямо рухнул: на целых 17% в первом полугодии 2024-го. Причем плохо пришлось не только многострадальным сетям радиодоступа (RAN) – пострадали все сегменты. В Dell’Oro говорят, что чуть ли не главный виновник такого мощного падения – это Китай. Но так ли это?
Вот уже четвертый квартал подряд рынок сокращается двузначными темпами. Падение затронуло все шесть сегментов, из которых состоит глобальный телеком по версии Dell’Oro: решения для широкополосного доступа, для оптических и микроволновых транспортных сетей, для RAN и ядра сети, а также маршрутизаторы/коммутаторы.
Кто же виноват в столь плачевном состоянии многострадального телеком-рынка? По мнению аналитиков, причин несколько. Это избыточные запасы оборудования (сделанные, похоже, еще в эпоху ковида?), не оправдавшее ожидания пятое поколение, а также высокий уровень неопределенности, то есть слишком туманное будущее. А еще в списке виновников находится Китай, бывший главным локомотивом развития телеком-рынка в последние годы.
В Dell’Oro говорят, что падение затронуло все регионы. Но считают, что особенно значительное и резкое сокращение произошло в Китае. Там объем телеком-рынка во втором квартале сократился на 17%. Однако в среднем по миру падение составило 16% за тот же период (2 кв. 2024-го).
При этом у Nokia и Ericsson, которые демонстрируют резкий спад, присутствие в Китае минимальное. Зато у них просела, к примеру, Индия. А китайские Huawei и ZTE наоборот чувствуют себя отлично, судя по финансовым отчетам, а их суммарная доля на глобальном телеком-рынке увеличилась на 3%. Как-то это все подозрительно.
В Dell’Oro говорят, что мировые доходы от телекоммуникационного оборудования сократятся на 8-10% в 2024 году по сравнению со снижением на 4% в 2023-м. На второе полугодие, как ожидается, придется 54% годовой выручки. Получается, что во втором полугодии 2024 года объем рынка уменьшится примерно на 0,5-4% (по сравнению со вторым полугодием 2023 года).
За счет чего замедлится падение? Мы можем только предполагать. Например, Индия снова станет источником прибыли. Сейчас с этого рынка приходят новости, что обремененный долгами оператор Vodafone Idea все-таки смог привлечь средства на обновление и расширение своей сети. Речь предположительно идет о 3,6 млрд долларов в ближайшие три года. Для рынка, объем которого в 2022 году составлял $40 млрд, но вскоре сократится до $35 млрд (если расчеты Dell’Oro верны), эти средства вполне помогут немного отыграть падение.
Слышали грохот? Это упал мировой рынок телекоммуникационного оборудования! Прямо рухнул: на целых 17% в первом полугодии 2024-го. Причем плохо пришлось не только многострадальным сетям радиодоступа (RAN) – пострадали все сегменты. В Dell’Oro говорят, что чуть ли не главный виновник такого мощного падения – это Китай. Но так ли это?
Вот уже четвертый квартал подряд рынок сокращается двузначными темпами. Падение затронуло все шесть сегментов, из которых состоит глобальный телеком по версии Dell’Oro: решения для широкополосного доступа, для оптических и микроволновых транспортных сетей, для RAN и ядра сети, а также маршрутизаторы/коммутаторы.
Кто же виноват в столь плачевном состоянии многострадального телеком-рынка? По мнению аналитиков, причин несколько. Это избыточные запасы оборудования (сделанные, похоже, еще в эпоху ковида?), не оправдавшее ожидания пятое поколение, а также высокий уровень неопределенности, то есть слишком туманное будущее. А еще в списке виновников находится Китай, бывший главным локомотивом развития телеком-рынка в последние годы.
В Dell’Oro говорят, что падение затронуло все регионы. Но считают, что особенно значительное и резкое сокращение произошло в Китае. Там объем телеком-рынка во втором квартале сократился на 17%. Однако в среднем по миру падение составило 16% за тот же период (2 кв. 2024-го).
При этом у Nokia и Ericsson, которые демонстрируют резкий спад, присутствие в Китае минимальное. Зато у них просела, к примеру, Индия. А китайские Huawei и ZTE наоборот чувствуют себя отлично, судя по финансовым отчетам, а их суммарная доля на глобальном телеком-рынке увеличилась на 3%. Как-то это все подозрительно.
В Dell’Oro говорят, что мировые доходы от телекоммуникационного оборудования сократятся на 8-10% в 2024 году по сравнению со снижением на 4% в 2023-м. На второе полугодие, как ожидается, придется 54% годовой выручки. Получается, что во втором полугодии 2024 года объем рынка уменьшится примерно на 0,5-4% (по сравнению со вторым полугодием 2023 года).
За счет чего замедлится падение? Мы можем только предполагать. Например, Индия снова станет источником прибыли. Сейчас с этого рынка приходят новости, что обремененный долгами оператор Vodafone Idea все-таки смог привлечь средства на обновление и расширение своей сети. Речь предположительно идет о 3,6 млрд долларов в ближайшие три года. Для рынка, объем которого в 2022 году составлял $40 млрд, но вскоре сократится до $35 млрд (если расчеты Dell’Oro верны), эти средства вполне помогут немного отыграть падение.
10% трафика планеты проходит через сеть Jio
Все-таки стремление к технологическому суверенитету заставляет колеса прогресса крутиться быстрее. Пример Индии это подтверждает. На прошлой неделе мы рассказывали, в каком «цветнике» OpenRAN-поставщиков оказался индийский оператор BSNL. Но он остается лишь потребителем технологии. А вот его конкурент и лидер рынка Jio очень гордится стеком 5G собственной разработки. И не преминул напомнить об этом сразу после новостей от BSNL.
Технический директор группы мобильной связи компании Шьям Мардикар заявил, что 5G-стек от Jio – это лучшая демонстрация преимуществ создания телеком-продукта в Индии (от проектирования до поставок). Интеллектуальная собственность оператора включает в себя радиомодули и ядро сети 5G, платформы на основе ИИ и машинного обучения (machine learning, ML), облачные решения для оркестрации и тестирования. До этого мы слышали также про системы OSS/BSS и малые соты. В общем, выглядит, как полный фарш для запуска 5G.
Оказалось, что ИИ/ML в связке с технологией цифровых двойников (Digital Twins) позволили Jio очень быстро развернуть сеть пятого поколения, которая сейчас обслуживает уже 100 млн уникальных 5G-пользователей. Согласно утверждению оператора, за 12 месяцев, начиная с октября 2022 года, был подключен 1 млн ячеек (но базовых станций раза в три меньше!) пятого поколения.
Дальше – больше! Шьям Мардикар утверждает, что «почти 10% всех бит и байт на планете» проходят через сеть Jio, используя созданный оператором стек (ядро сети). Почти 500 млн клиентов компании ежедневно потребляют около 400 млн гигабайт данных.
Jio постоянно рассказывает о потенциале своих разработок. Около года он сообщал, что в мире нет ни одного крупного оператора, который не посетил бы компанию, чтобы узнать больше о стеке 5G. Тогда Jio обдумывал, с чем выйти на рынок. Сейчас он сообщает, что намерен реализовать бизнес-модель «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Видимо, намерен продавать софт для сетей с помощью механизма подписки и маркетплейса, разработанных в компании.
Нам это напоминает подход, который реализует японский вендор Rakuten Symphony (дочернее предприятие оператора Rakuten Mobile). Но те напрямую говорят о том, что их решения разработаны в парадигме OpenRAN. При этом сам Rakuten Mobile ими активно пользуется, и его сеть действительно превосходит конкурентов по технологическому уровню.
А вот Jio избегает упоминания OpenRAN. Хотя в отрасли многие знают, что в основе стека 5G лежат разработки его «дочки» Radisys. К тому же индийский оператор очень редко приводит подробности тестирования или использования собственных сетевых продуктов, зато о крупнейших 5G-контрактах с Ericsson и Nokia помнят все.
Есть у нас предположение, что про OpenRAN оператор молчит, так как не хочет прямой конкуренции с коллегами по экосистеме открытых решений. Но сейчас оператор начинает раскрывать карты (выбор бизнес-модели, использование ИИ и цифровых двойников), поскольку готов к коммерческому прорыву.
Все-таки стремление к технологическому суверенитету заставляет колеса прогресса крутиться быстрее. Пример Индии это подтверждает. На прошлой неделе мы рассказывали, в каком «цветнике» OpenRAN-поставщиков оказался индийский оператор BSNL. Но он остается лишь потребителем технологии. А вот его конкурент и лидер рынка Jio очень гордится стеком 5G собственной разработки. И не преминул напомнить об этом сразу после новостей от BSNL.
Технический директор группы мобильной связи компании Шьям Мардикар заявил, что 5G-стек от Jio – это лучшая демонстрация преимуществ создания телеком-продукта в Индии (от проектирования до поставок). Интеллектуальная собственность оператора включает в себя радиомодули и ядро сети 5G, платформы на основе ИИ и машинного обучения (machine learning, ML), облачные решения для оркестрации и тестирования. До этого мы слышали также про системы OSS/BSS и малые соты. В общем, выглядит, как полный фарш для запуска 5G.
Оказалось, что ИИ/ML в связке с технологией цифровых двойников (Digital Twins) позволили Jio очень быстро развернуть сеть пятого поколения, которая сейчас обслуживает уже 100 млн уникальных 5G-пользователей. Согласно утверждению оператора, за 12 месяцев, начиная с октября 2022 года, был подключен 1 млн ячеек (но базовых станций раза в три меньше!) пятого поколения.
Дальше – больше! Шьям Мардикар утверждает, что «почти 10% всех бит и байт на планете» проходят через сеть Jio, используя созданный оператором стек (ядро сети). Почти 500 млн клиентов компании ежедневно потребляют около 400 млн гигабайт данных.
Jio постоянно рассказывает о потенциале своих разработок. Около года он сообщал, что в мире нет ни одного крупного оператора, который не посетил бы компанию, чтобы узнать больше о стеке 5G. Тогда Jio обдумывал, с чем выйти на рынок. Сейчас он сообщает, что намерен реализовать бизнес-модель «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Видимо, намерен продавать софт для сетей с помощью механизма подписки и маркетплейса, разработанных в компании.
Нам это напоминает подход, который реализует японский вендор Rakuten Symphony (дочернее предприятие оператора Rakuten Mobile). Но те напрямую говорят о том, что их решения разработаны в парадигме OpenRAN. При этом сам Rakuten Mobile ими активно пользуется, и его сеть действительно превосходит конкурентов по технологическому уровню.
А вот Jio избегает упоминания OpenRAN. Хотя в отрасли многие знают, что в основе стека 5G лежат разработки его «дочки» Radisys. К тому же индийский оператор очень редко приводит подробности тестирования или использования собственных сетевых продуктов, зато о крупнейших 5G-контрактах с Ericsson и Nokia помнят все.
Есть у нас предположение, что про OpenRAN оператор молчит, так как не хочет прямой конкуренции с коллегами по экосистеме открытых решений. Но сейчас оператор начинает раскрывать карты (выбор бизнес-модели, использование ИИ и цифровых двойников), поскольку готов к коммерческому прорыву.
GSMA жонглирует мобильными данными
Наткнулись на свежий прогноз GSMA по росту мобильного трафика в мире. В нем есть, на что обратить внимание. К примеру, не может не поразить увеличение объема мобильного трафика почти в пять раз к 2030 году. Однако к некоторым выводам и расчетам нужно подходить аккуратно – GSMA продолжает лоббировать интересы сотовых операторов и, как ловкий иллюзионист, стремится запутать невнимательного зрителя.
Довод о снижении темпов роста трафика, особенно мобильного, все чаще звучит в дискуссиях о необходимости скорейшего перехода на новые технологии и выделении дополнительного спектра. Замедление действительно есть – с этим не поспоришь. Феноменальные 50% или даже 100% ежегодного роста остались в прошлом десятилетии. К 2030-му мы придем с вяленькими 20%.
Но не стоит привязываться к процентам – согласимся мы с GSMA – стоит посмотреть на абсолютные цифры. 136 экзабайт в месяц в 2023 году и 639 – в 2030-м. Это увеличение в 4,7 раза даже не получится списать в полной мере на набирающий популярность сервис FWA – обычный мобильный трафик тоже растет! То есть сети операторов должны быть готовы к постоянно увеличивающейся нагрузке. Аплодисменты, пожалуйста!
Дальше GSMA вытаскивает из своей весьма потрепанной шляпы фокусника уже достаточно пожилого кролика, утверждая, что операторам нужно больше спектра! И наиболее очевидный вариант для решения этой задачи – это выделить для сотовой связи верхнюю часть диапазона 6 ГГц (6425–7125 МГц), причем на лицензионной основе, чтобы туда никто посторонний не мог сунуться.
Фокус с выделением дополнительного спектра для сотовой связи находится в репертуаре GSMA очень давно, но неизменно срабатывает – заказчики банкета (а эту ассоциацию содержат, по сути, операторы) довольны. Правда, в 2021 году GSMA настаивала на том, чтобы 5G получило весь диапазон 6 ГГц (5925–7125 МГц), а не только верхнюю его часть, но кто, кроме нас, помнит такие мелочи.
Следующий номер в программе не менее популярен. GSMA увлекательно рассказывает, какие преимущества получит экономика от распределения этого спектра через лицензии (операторский спектр), на лицензионной основе но с ограничением мощности базовых станций и без лицензий (всем желающим). Даже самым неискушенным зрителям очевидно, что первый сценарий наиболее выгоден для экономики большинства стран, а последний вариант – пустышка.
Потом GSMA приступает к более жесткому шоу – к «распиливанию» позиций конкурента – Wi-Fi. Ассоциация провела исследование в 10 городах и заключила, что в большинстве случаев используется устаревшая версия технологии – Wi-Fi 4 или 5, а не 6. А все потому, что нелицензируемое использование частот на безвозмездной основе не стимулирует потребителей повышать эффективность работы со спектром. Интересно, кстати, что самым прогрессивным городом в этом плане (75% приходится на Wi-Fi 6) стала столица Азербайджана – Баку.
А вот фокус, который, на наш взгляд, не удался GSMA – это попытка убедить зрителей в том, что диапазон 6 ГГц почти так же подходит для покрытия внутри зданий, как и 3,5 ГГц. У нас в России даже с более низким спектром – 4,8–4,99 ГГц – есть проблемы с проникновением через стены. Возможно, это препятствие можно преодолеть с помощью нейтральных к оператору малых сот для indoor-установки. Но об этом в исследовании не сказано.
Представление получилось интересным. Правда, смущает целевая аудитория «шоу». Не очень понятно, кого хочет убедить GSMA. Большинство стран мира сделало свой выбор на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году. Район 1 (Россия в него входит) согласился с распределением верхней части диапазона 6 ГГц для сотовой связи. Китай отдал операторам все 1200 МГц, а США выделили этот спектр для нелицензируемого использования. Неужели, GSMA опять помогает операторам Индии, которая пока не определилась?
Наткнулись на свежий прогноз GSMA по росту мобильного трафика в мире. В нем есть, на что обратить внимание. К примеру, не может не поразить увеличение объема мобильного трафика почти в пять раз к 2030 году. Однако к некоторым выводам и расчетам нужно подходить аккуратно – GSMA продолжает лоббировать интересы сотовых операторов и, как ловкий иллюзионист, стремится запутать невнимательного зрителя.
Довод о снижении темпов роста трафика, особенно мобильного, все чаще звучит в дискуссиях о необходимости скорейшего перехода на новые технологии и выделении дополнительного спектра. Замедление действительно есть – с этим не поспоришь. Феноменальные 50% или даже 100% ежегодного роста остались в прошлом десятилетии. К 2030-му мы придем с вяленькими 20%.
Но не стоит привязываться к процентам – согласимся мы с GSMA – стоит посмотреть на абсолютные цифры. 136 экзабайт в месяц в 2023 году и 639 – в 2030-м. Это увеличение в 4,7 раза даже не получится списать в полной мере на набирающий популярность сервис FWA – обычный мобильный трафик тоже растет! То есть сети операторов должны быть готовы к постоянно увеличивающейся нагрузке. Аплодисменты, пожалуйста!
Дальше GSMA вытаскивает из своей весьма потрепанной шляпы фокусника уже достаточно пожилого кролика, утверждая, что операторам нужно больше спектра! И наиболее очевидный вариант для решения этой задачи – это выделить для сотовой связи верхнюю часть диапазона 6 ГГц (6425–7125 МГц), причем на лицензионной основе, чтобы туда никто посторонний не мог сунуться.
Фокус с выделением дополнительного спектра для сотовой связи находится в репертуаре GSMA очень давно, но неизменно срабатывает – заказчики банкета (а эту ассоциацию содержат, по сути, операторы) довольны. Правда, в 2021 году GSMA настаивала на том, чтобы 5G получило весь диапазон 6 ГГц (5925–7125 МГц), а не только верхнюю его часть, но кто, кроме нас, помнит такие мелочи.
Следующий номер в программе не менее популярен. GSMA увлекательно рассказывает, какие преимущества получит экономика от распределения этого спектра через лицензии (операторский спектр), на лицензионной основе но с ограничением мощности базовых станций и без лицензий (всем желающим). Даже самым неискушенным зрителям очевидно, что первый сценарий наиболее выгоден для экономики большинства стран, а последний вариант – пустышка.
Потом GSMA приступает к более жесткому шоу – к «распиливанию» позиций конкурента – Wi-Fi. Ассоциация провела исследование в 10 городах и заключила, что в большинстве случаев используется устаревшая версия технологии – Wi-Fi 4 или 5, а не 6. А все потому, что нелицензируемое использование частот на безвозмездной основе не стимулирует потребителей повышать эффективность работы со спектром. Интересно, кстати, что самым прогрессивным городом в этом плане (75% приходится на Wi-Fi 6) стала столица Азербайджана – Баку.
А вот фокус, который, на наш взгляд, не удался GSMA – это попытка убедить зрителей в том, что диапазон 6 ГГц почти так же подходит для покрытия внутри зданий, как и 3,5 ГГц. У нас в России даже с более низким спектром – 4,8–4,99 ГГц – есть проблемы с проникновением через стены. Возможно, это препятствие можно преодолеть с помощью нейтральных к оператору малых сот для indoor-установки. Но об этом в исследовании не сказано.
Представление получилось интересным. Правда, смущает целевая аудитория «шоу». Не очень понятно, кого хочет убедить GSMA. Большинство стран мира сделало свой выбор на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году. Район 1 (Россия в него входит) согласился с распределением верхней части диапазона 6 ГГц для сотовой связи. Китай отдал операторам все 1200 МГц, а США выделили этот спектр для нелицензируемого использования. Неужели, GSMA опять помогает операторам Индии, которая пока не определилась?