📊 Августовские поставки российской нефти морским путем держались на уровне в 3 млн б/c, согласно подсчетам S&P Global, что соответствует планам по сокращению экспорта. Основными покупателями стали Индия (1,2 млн б/с) и Китай (0,9 млн б/с). Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов, включая трубопроводные поставки, составил 5,3 млн б/с.

☑️ По данным источников Energy Intelligence, в августе российский нефтяной экспорт, исключая экспорт в страны бывшего СССР, составил в среднем 4,37 млн б/c; в июле - 4,27 млн б/с.

В августе поступления от нефтегазовой отрасли в российский бюджет снизились на 4,3% по сравнению с августом прошлого года, до 642,7 млрд рублей, следует из данных Минфина

☑️ Поступления за период января - августа 2023 года составили 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн рублей годом ранее.

🛢 Россия и Саудовская Аравия одновременно объявили о продолжении сокращения поставок нефти на мировые рынки до конца года

☑️ Россия до конца года добровольно сократит экспорт нефти на 300 тыс. б/с; Саудовская Аравия- на 1 млн б/с. На этих новостях цены на Brent поднялись выше $90 за баррель впервые с ноября 2022 года.

В августе нефтяные компании России получили выплаты по демпферному механизму в размере 185,9 млрд. рублей, что является максимумом с начала года. Механизм стабилизирует цены на бензин и дизель в России, используя рыночные методы, без квот и ограничений экспорта. Суть механизма заключается в том, что при дорогой цене топлива в России, производители доплачивают в бюджет, а при низкой цене получают компенсации. При этом биржевые цены на топливо в последний месяц лета многократно обновляли исторические рекорды.

❗️По итогам августа поставки Urals в Индию составили около 74% от всего российского экспорта нефти, пишет Reuters на основе данных LSEG

☑️ Доля морского экспорта Urals в Китай выросла в августе до 7% с 5% в июле; поставки увеличились, в том числе, за счет отправки 200 тыс. т нефти из балтийских портов по Северному морскому пути.

📈 Снижение демпферных выплат вдвое с 1 сентября, а также падение нефтепереработки на фоне сезона ремонтов на НПЗ приведет к дальнейшему росту оптовых цен на топливо, считают отраслевые эксперты

☑️ Аналитики прогнозируют, что в результате роста оптовых цен возможно прекращение демпферных выплат. Котировки в ближайшее время будут находиться около предельного уровня, чтобы нефтяники могли получить как максимальную прибыль, так и деньги из бюджета. В сентябре выплаты по демпферу ожидаются на уровне 93 млрд рублей.
☑️ Риск превышения предельных цен на топливо был на рынке уже в августе, однако тогда избежать этого помогло изменение условий торговли на СПбМТСБ. В текущем месяце превышение порога, после которого демпфер обнулится, более вероятно.
☑️ Один из возможных вариантов развития ситуации предполагает умеренный рост цен - полная потеря выплат из бюджета из-за превышения внутренней цены, используемой для расчета демпфера, слишком сильно ударит по прибыли нефтеперерабатывающих заводов. Во избежание резкого скачка цен на бирже демпфер может быть пересмотрен в сторону увеличения выплат.
☑️ С другой стороны, специалисты прогнозируют рост оптовых цен на бензин АИ-92 выше 70 тыс. руб. за тонну уже в сентябре на фоне снижения выплат нефтяникам от государства. Стоимость может уменьшиться ближе к концу года из-за сезонного снижения спроса на топливо.
☑️ Вчера, во вторник, стоимость бензина АИ-92 на СПбМТСБ обновила исторический максимум, превысив отметку в 65 тыс. руб. за тонну. Цена бензина АИ-95 выросла до 75 612 руб. за тонну.
🔜@teckteck

🇲🇩 Молдавия готова признать только $8,6 млн из $709 млн долга перед "Газпромом", сообщил в среду премьер-министр Молдавии Дорин Речан, ссылаясь на итоги внешнего аудита, проведенного норвежской и британской компаниями

☑️ Погашение исторического долга Молдавии (без учета Приднестровья) было одним из основных условий пятилетнего контракта на поставку 3,3 млрд куб. м российского газа, который был заключен в 2021 году. В ноябре прошлого года "Газпром" вдвое сократил поставки газа в Молдавию через Украину из-за блокировки украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный трубопровод. С конца 2022 года весь российский газ направляется в Приднестровье - правобережная Молдавия больше не получает газ из России.

☑️ За восемь месяцев 2023 года крупнейшими покупателями природного газа из России стали ЕС ($8 млрд), Турция ($3,7 млрд) и Китай ($3,6 млрд), по данным CREA.

🛢Energy Intelligence пишет, что новое решение о сохранении сокращения экспорта на 300 тыс. б/с до конца года будет сложнее реализовать: начинается очередной сезон технического обслуживания НПЗ, что высвобождает больше объемов для экспорта

☑️ Согласно данным EI, в августе российский экспорт в страны дальнего зарубежья составил в среднем 4,37 млн б/с. Это примерно на 340 тыс. б/c ниже, чем в среднем за предыдущие семь месяцев 2023 года. По сравнению с майскими показателями, августовский экспорт сократился на 570 тыс. б/с; по сравнению с июлем экспорт в августе, напротив, вырос на 100 тыс. б/c (стоит отметить, что экспортные показатели июля были на самом низком уровне в 2022-23 годах). По оценкам издания, Россия сократила добычу сырой нефти примерно на 470 тыс. б/с в августе по сравнению с февралем этого года. Отраслевые источники сообщают о том, что что российские компании крайне неохотно сокращали экспорт из-за высоких цен на нефть и сокращения скидки на Urals.
☑️ Несмотря на общее увеличение российского экспорта в страны дальнего зарубежья по сравнению с июлем, морской экспорт в августе был немного ниже. Отгрузки из портов Балтийского моря увеличивались из месяца в месяц, но этот рост был скомпенсирован снижением объемов морских перевозок в обход "Транснефти". Экспорт из Черного моря и отгрузки из тихоокеанского порта Козьмино в течение месяца не изменились. Общий рост российского экспорта в августе по сравнению с июлем в значительной степени объясняется (сезонным) увеличением поставок по южному участку трубопровода "Дружба", который в настоящее время снабжает только Словакию, Венгрию и Чехию.
☑️ В сентябре и октябре проходит очередной сезон технического обслуживания на НПЗ, что традиционно высвобождает больше баррелей для экспорта. Кроме того, начиная с сентября вдвое сокращены выплаты по демпферу. Мнения специалистов о том, как в этих условиях нефтяные компании будут балансировать между добычей, экспортом и работой НПЗ, разделились. Возможно, придется сократить производство, чтобы выполнить обязательства по сокращению экспорта, в то время как загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижается. С другой стороны, можно попробовать полностью загрузить складские мощности, изменив планы техобслуживания.
🔜@teckteck

"Газпром" займется созданием морских судов под брендом Aurus

"Газпром" будет партнером "Объединенной судостроительной корпорации" в проекте по созданию морских судов под брендом Aurus. Ранее в дополнение к автомобильному направлению был представлен вертолет в стилистике Aurus и бизнес-самолет на базе Superjet 100 под брендом Aurus. На проходящей в настоящее время в Москве выставке "Станция Манеж" представлен мотоцикл Aurus.

Совет директоров "Газпрома" во вторник принял решение о последующем одобрении сделки с Минпромторгом и ОСК, в совершении которой имеется заинтересованность, сообщил эмитент. Речь идет о соглашении о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству в целях реализации проекта "Аурус-Марин" от 31 мая 2023 года между "Газпромом", министерством и судостроительным холдингом.
@lngchannel

📑 Urals сохранит конкурентные преимущества на рынке Индии, несмотря на снижение дисконтов Urals к Brent до $4-5 за баррель с доставкой в порт, следует из обзора Kpler

☑️ Индия остается крупнейшим покупателем морских партий российской нефти, получая ее на условиях DES (поставка в порт назначения). В августе морской экспорт нефти в Индию составлял 1,6 млн б/с; в Китай - 1,1 млн б/с.
☑️ В начале 2023 года, по данным Platts, дисконт Urals к Brent на условиях CIF составлял около $40 за баррель. В марте этого года "Роснефть" увеличила поставки в адрес индийской IOC вдвое, до 1,5 млн т в месяц (или 11 млн баррелей), по данным Reuters. Контракт привязан к сорту Dubai (дисконт составлял $8–10 за баррель к Dubai в порту поставки). Цены на Brent и Dubai почти одинаковы, а в последний месяц Dubai торгуется с небольшой премией.
☑️ Вслед за снижением дисконтов на Urals индийские чиновники стали делать заявления о том, что готовы снизить зависимость от российской нефти, заменив ее более дешевыми аналогами с Ближнего Востока. Спрос со стороны Индии снижается из-за осенних ремонтов, однако пока Urals остается наиболее дешевым из доступных Индии сортов средней плотности. Самый дешевый саудовский сорт Arab Heavy стоит на $7,5 за баррель больше Urals, иракская нефть Basrah Medium - на $7. Саудовский эталон Arab Light, который очень близок по характеристикам к Urals, стоит на $10 дороже.
🔜@teckteck

Российские производители нефтехимии продолжают импортозамещение компонентов для потребляющих отраслей, многие из которых ранее не были доступны для отечественного производства. Медицина - одна из сфер применения. Так, компанией СИБУР недавно была выпущена опытно-промышленная партия пропиленгликоля - крайне востребованного в индустрии компонента.

☑️ Пропиленгликоль необходим для производства инъекционных препаратов. Вещество лежит в основе лечебных аэрозолей, растворов, гелей и мазей, а также используется в некоторых медицинских процедурах, например в хромотерапии.
☑️ Спрос на пропиленгликоль среди различных отраслей достигает 40 тысяч тонн в год, и практически весь продукт до недавнего времени импортировался. Запустив производство пропиленгликоля на "Нижнекамскнефтехиме", СИБУР поможет закрыть 20% потребностей рынка в России.
☑️ Помимо промышленного производства пропиленгликоля, компания предлагает клиентам решения из полимеров для медицинских изделий и препаратов: инфузионных растворов, пробирок, перчаток, шприцов и медоборудования. С учетом ограниченного доступа к мировому рынку технологий СИБУР продолжает разрабатывать и интермедиаты для обезболивающих, сердечно-сосудистых, антидепрессантов, жаропонижающих и противовоспалительных лекарственных средств. Несмотря на все препятствия, снижающие темпы работ, производство необходимых продуктов не останавливается.

Россия по-прежнему ожидает, что ее доходы от экспорта нефти продолжат расти в течение следующих трех лет - даже в условиях западных ограничений цен и эмбарго, согласно подготовленному правительством прогнозу, который был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину и с которым ознакомилось агентство #Bloomberg.

Прогноз, который охватывает период с 2023 по 2026 год, оценивает среднюю цену на сырую нефть в 62,70 доллара за баррель — это почти на 3 доллара выше предельного уровня цен, установленного G7 на конец 2022 года. По мере роста мировых цен на сырую нефть в течение последнего месяца цены на сырую нефть из России также выросли, причем некоторые из сортов торговались выше предельного уровня.

В следующем году #Россия ожидает, что цена на ее сырую #нефть вырастет до 66,30 доллара, до 67,90 доллара в 2025 году и почти до 70 долларов за баррель к 2026 году — последнему году, на который распространяется прогноз.

Хотя российская нефть сейчас торгуется выше предельных цен, #G7 отменила свои планы регулярно пересматривать предельные цены на экспорт российской сырой нефти — и не делала этого с марта. G7 установила предельную цену в размере 60 долларов за баррель на поставки российской нефти в третьи страны за пределами #ЕС, которые пользуются западным страхованием и финансированием. Это исключает Индию и Китай, которые закупали значительное количество российской сырой нефти, но целенаправленно не придерживались предельных цен.

Согласно данным Министерства финансов России, опубликованным на прошлой неделе, средняя цена на нефть марки #Urals экспортируемой из России в августе составила 74 доллара за баррель, что ниже, чем в августе 2022 года, но все еще значительно превышает предельную цену в 60 долларов. Средняя цена на Urals в период с января по август этого года составила 56,48 доллара за баррель, что значительно ниже предельных цен G7. Это сопоставляется с 82,13 долларами за баррель, которые Россия получала в период с января по август прошлого года.

@Bloomberg4you 🇷🇺🛢 #BloombergEconomics

🚢 В сентябре Россия планирует сократить экспорт дизельного топлива из ключевых западных портов на четверть, пишет Bloomberg

☑️ Уменьшение отгрузок предполагается по причине проведения сезонных профилактических работ на НПЗ и усилий правительства по сохранению большего количества топлива на внутреннем рынке для снижения роста цен. Экспорт дизеля из российских портов в этом месяце составит 1,874 млн т, что почти на 25% меньше августовских показателей - или 466 тыс. б/c против 600 тыс. б/с в августе.

🇦🇹 Австрия по-прежнему покрывает большую часть своих потребностей в газе за счет импорта из России: согласно сообщению минэнерго республики, в июле доля российского газа составила 66%

☑️ С августа 2022 года по июль 2023 года доля российских трубопроводных поставок в австрийском импорте газа составила в среднем 50%, цитируют местные СМИ австрийского министра энергетики. До февраля 2022 года зависимость Австрии от российских поставщиков газа достигала 80%. По данным Entsog на начало сентября, австрийские газовые хранилища заполнены чуть больше, чем на 93%.

🇧🇷 Бразилия значительно увеличила импорт бензина и дизельного топлива из России, следует из данных бразильской таможни: в августе страна приобрела 920 тыс. т российских нефтепродуктов на сумму в $672,8 млн

☑️ По итогам восьми месяцев 2023 года, Россия заняла второе место по поставкам в Бразилию с показателем в 4 млн т (рост больше, чем в 5 раз). За тот же период основным поставщиком нефтепродуктов оставались США, хотя в годовом выражении поставки снизились вдвое - до 4,1 млн т; на третьем месте Нидерланды (1,4 млн т). Кроме того, на днях Россия отправила в Бразилию первую в истории партию нефти: ЛУКОЙЛ поставит 80 тыс. т сорта Varandey Blend из порта Мурманск.

🇨🇳 По итогам года экспорт нефти из России в Китай вырастет на 15% и превысит 100 млн т, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов

☑️ Ранее, в июле, эксперты прогнозировали поставки из России в КНР по итогам 2023 года на уровне около 110-130 млн т (т.е., предполагаемый рост на 28-51%). Вероятно, рост поставок будет ограничен взятыми РФ обязательствами по сокращению экспорта, хотя российская нефть по-прежнему используется в Китае для формирования запасов в условиях прогнозируемого дефицита нефти на рынке. С другой стороны, нельзя исключить, что из КНР реэкспортирует какую-то часть нефти российского происхождения.
☑️ В прошлом году российский экспорт нефти в Китай вырос на 28% год к году, до 89 млн т, согласно данным вице-премьера РФ Александра Новака. За I полугодие 2023 года объем поставок российской нефти в Китай вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022, до 52,6 млн т (или 2,12 млн б/c). По данным Главного таможенного управления КНР, за период января-июня Россия обеспечила 20,2% нефтяного импорта страны. Согласно показателям финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, за восемь месяцев Китай закупил российской нефти на $35,2 млрд.
☑️ Россия поставляет нефть в Китай по трем основным маршрутам: по ответвлению от нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" в объеме примерно 30 млн т в год, транзитом через Казахстан - около 10 млн т в год, а также танкерами по морю, в частности из порта Козьмино на Дальнем Востоке.
🔜@teckteck

❗️"Транснефть" сохраняет план прокачки нефти на текущий год, несмотря на продление добровольного сокращения добычи, сообщил вице-президент компании Сергей Андронов в кулуарах VIII "Восточного экономического форума"

☑️ В августе руководитель "Транснефти" Николай Токарев говорил, что компания планирует в 2023 году прокачать 463 млн т нефти по своей системе, отгрузить на экспорт из дальневосточного порта Козьмино 42 млн т нефти против 40 млн в прошлом году. Кроме того, компания готовится расконсервировать железнодорожную станцию Грузовая в Приморском крае, через которую раньше отгружалось около 15 млн т нефти, восстановив тем самым нефтяные поставки на экспорт с первой очереди трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" по железной дороге.

«Газпром» запустил первые линии на Амурском ГПЗ и уже отгружает гелий


«Газпром» 28 августа запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме 11 сентября. «Амурский ГПЗ у нас и действующий, и строящийся. Две технологические линии газоразделения введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа 2023 года»,— сказал он. По его словам, завод начал отгрузки гелия с 5 сентября. Мощность Амурского ГПЗ, ориентированного на экспорт в КНР, должна составить 38 млрд кубометров товарного газа в год. ГПЗ будет состоять из шести технологических линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа.
В 2022 году немецкая Linde, по чьей лицензии реализуется проект, ушла из РФ. Но уход лицензиара, по словам топ-менеджера «Газпрома», не повлиял на строительство Амурского ГПЗ. Нам, конечно, интересны технологические подробности, но Виталий Анатольевич их, к сожалению, не раскрыл.
@lngchannel

📄 Минэнерго России поддерживает идею разрешить экспорт СПГ дочерним предприятиям компаний, имеющим лицензии на экспорт, заявил министр энергетики Николай Шульгинов

☑️ В июне руководитель НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил законодательно проработать право экспорта СПГ для производств, без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Так, среднетоннажный СПГ-проект "Криогаз-Высоцк" на Балтике не привязан к месторождению и НОВАТЭК вынужден экспортировать сжиженный газ через комиссионный договор с "Газпром экспортом".
☑️ Кроме того, минэнерго разработало законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа компаниям, работающим в Арктической зоне, севернее 67 градусов северной широты. Он уже прошел первое чтение в Госдуме, сообщил министр.

🇨🇿 Чехия использует наибольший с 2012 года объем российской нефти, пишут чешские СМИ со ссылкой на данные госкомпании-оператора нефтепроводов

☑️ В июне Россия заняла первое место по поставкам нефти в Чехию с показателем в 408,9 тыс. т и €151,3 млн. В I полугодии 2023 года поступившая по нефтепроводу "Дружба" нефть составляла около 65% от общего объема импортируемой нефти, а по итогам 2022 года - 56%. Напомним, что республика пользуется исключением из санкций ЕС на покупку нефти из России.