Forwarded from Временное Правительство
Эксклюзивно от ТЭК-ТЭК
❓К чему приведет сокращение добычи нефти в России для мирового рынка
☑️ Вице-премьер Александр Новак, курирующий ТЭК, заявил о сокращении добычи нефти с марта на 500 тысяч баррелей/сутки: "На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". Сокращение добычи "будет способствовать восстановлению рыночных отношений", добавил Новак. Сроки сокращения не определены и будут регулироваться рыночной ситуацией. Речь идет о сокращении добычи только сырой нефти, без учета конденсата.
☑️ Цены на нефть тут же отреагировали ростом: cтоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $2,4 до $86,9 за баррель к предыдущему дню. Скорее всего, такое предложение поддержит цены на нефть в ближайшее время, особенно на фоне увеличения спроса в Китае.
☑️ 5 февраля Евросоюз ввел эмбарго на поставку нефтепродуктов российского происхождения для стран-участниц ЕС, а также вместе со странами G7 договорился о введении "потолков" цен на нефтепродукты из РФ: $100 за баррель дизельного топлива и $45 за то же количество мазута. Россия не признает ценовые "потолки" и официально запрещает продажу нефти или нефтепродуктов тем, кто прямо или косвенно использует их в контрактах с 1 февраля. В 2021 году только поставки дизельного топлива в ЕС составляли 91 млн тонн, таким образом поставки нефтепродуктов в суточном выражении составляли порядка 1 млн баррелей. Такой объем будет непросто перенаправить на другие рынки.
☑️ По информации Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+, организация не будет увеличивать добычу нефти после решения России сократить свою в добровольном порядке. Российская квота на добычу нефти в ОПЕК+ с ноября 2022 года составляет 10,5 млн баррелей - при текущей фактической добыче в объеме 9,9 млн. Таким образом Москва и ранее не соблюдала свою квоту, и вряд ли новое сокращение приведет к выходу России из сделки. Россия предварительно обсуждала с рядом участников соглашения ОПЕК+ планы по снижению добычи нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 30 января президент Владимир Путин созванивался с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудоми, в том числе, по вопросу ОПЕК+. В начале февраля альянс решил не менять планы по добыче нефти, согласованные в октябре прошлого года – добыча по-прежнему на 2 млн б/c ниже с ноября 2022 года и до конца года.
☑️ Рост цен на нефть невыгоден ее крупным потребителям, прежде всего, США. Весной прошлого года распоряжением американского президента Джо Байдена был распечатан нефтяной резерв страны для реализации на рынке 180 млн баррелей нефти с целью скорректировать цены, которые росли на пике до $139 за баррель Brent после введения санкций против России. Но сейчас, когда Палата представителей Конгресса США под контролем республиканцев, вряд ли президенту снова позволят новые отчуждения из резерва, так как это противоречит интересам национальной безопасности. Байден заявлял о планах пополнения резерва при цене Brent в $70 за баррель, но похоже теперь она грозит приблизиться к $100 за баррель из-за действий России, которой это выгодно, чтобы скомпенсировать последствия ограничения поставок нефтепродуктов.
☑️ При этом сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей нельзя назвать значительным. Так что вскоре рынок отыграет обратно сегодняшний рост цен. Да и вряд ли реальной причиной сокращения является желание пробить потолок цен, для этого выбран слишком слабый инструмент. Скорее, решение принято исходя из наблюдаемого падения объемов продаж, особенно нефтепродуктов. Иными словами - в России почти заполнены все свободные нефтехранилища, продавать нефть приходится с трудом, по новым маршрутам и с большими скидками, поэтому сокращение добычи вынужденное, чисто по физическим причинам, иначе хранить добытое будет негде.
@teckteck🔛@oreshkins
❓К чему приведет сокращение добычи нефти в России для мирового рынка
☑️ Вице-премьер Александр Новак, курирующий ТЭК, заявил о сокращении добычи нефти с марта на 500 тысяч баррелей/сутки: "На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". Сокращение добычи "будет способствовать восстановлению рыночных отношений", добавил Новак. Сроки сокращения не определены и будут регулироваться рыночной ситуацией. Речь идет о сокращении добычи только сырой нефти, без учета конденсата.
☑️ Цены на нефть тут же отреагировали ростом: cтоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $2,4 до $86,9 за баррель к предыдущему дню. Скорее всего, такое предложение поддержит цены на нефть в ближайшее время, особенно на фоне увеличения спроса в Китае.
☑️ 5 февраля Евросоюз ввел эмбарго на поставку нефтепродуктов российского происхождения для стран-участниц ЕС, а также вместе со странами G7 договорился о введении "потолков" цен на нефтепродукты из РФ: $100 за баррель дизельного топлива и $45 за то же количество мазута. Россия не признает ценовые "потолки" и официально запрещает продажу нефти или нефтепродуктов тем, кто прямо или косвенно использует их в контрактах с 1 февраля. В 2021 году только поставки дизельного топлива в ЕС составляли 91 млн тонн, таким образом поставки нефтепродуктов в суточном выражении составляли порядка 1 млн баррелей. Такой объем будет непросто перенаправить на другие рынки.
☑️ По информации Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+, организация не будет увеличивать добычу нефти после решения России сократить свою в добровольном порядке. Российская квота на добычу нефти в ОПЕК+ с ноября 2022 года составляет 10,5 млн баррелей - при текущей фактической добыче в объеме 9,9 млн. Таким образом Москва и ранее не соблюдала свою квоту, и вряд ли новое сокращение приведет к выходу России из сделки. Россия предварительно обсуждала с рядом участников соглашения ОПЕК+ планы по снижению добычи нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 30 января президент Владимир Путин созванивался с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудоми, в том числе, по вопросу ОПЕК+. В начале февраля альянс решил не менять планы по добыче нефти, согласованные в октябре прошлого года – добыча по-прежнему на 2 млн б/c ниже с ноября 2022 года и до конца года.
☑️ Рост цен на нефть невыгоден ее крупным потребителям, прежде всего, США. Весной прошлого года распоряжением американского президента Джо Байдена был распечатан нефтяной резерв страны для реализации на рынке 180 млн баррелей нефти с целью скорректировать цены, которые росли на пике до $139 за баррель Brent после введения санкций против России. Но сейчас, когда Палата представителей Конгресса США под контролем республиканцев, вряд ли президенту снова позволят новые отчуждения из резерва, так как это противоречит интересам национальной безопасности. Байден заявлял о планах пополнения резерва при цене Brent в $70 за баррель, но похоже теперь она грозит приблизиться к $100 за баррель из-за действий России, которой это выгодно, чтобы скомпенсировать последствия ограничения поставок нефтепродуктов.
☑️ При этом сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей нельзя назвать значительным. Так что вскоре рынок отыграет обратно сегодняшний рост цен. Да и вряд ли реальной причиной сокращения является желание пробить потолок цен, для этого выбран слишком слабый инструмент. Скорее, решение принято исходя из наблюдаемого падения объемов продаж, особенно нефтепродуктов. Иными словами - в России почти заполнены все свободные нефтехранилища, продавать нефть приходится с трудом, по новым маршрутам и с большими скидками, поэтому сокращение добычи вынужденное, чисто по физическим причинам, иначе хранить добытое будет негде.
@teckteck🔛@oreshkins
ТЕНДЕНЦИИ НЕДЕЛИ
⚫️ Urals теряет скидку из-за налогов
☑️ Нефтяников обяжут затянуть пояса. Правительство предлагает поменять формулу расчета налогов для отрасли, сократив экспортную скидку Urals к Brent для этих целей. Обсуждается вариант скидки $20 или $25 за баррель. Второй вариант, как пишет Reuters - переход на формулу FOB (вычет из CIF стоимости фрахта танкеров). Но оба варианта для нефтяников критичны, они сильно режут маржу. Помимо фрахта в CIF зашиты страховые и финансовые услуги, которые тоже подорожали. Реальная скидка выше $20 - она составляет $35-40 в зависимости от направления, о чем сообщают ценовые агентства, но бюджет это волнует мало, при таких ценах он становится дефицитным. В результате нефтяникам придется биться с Минфином за каждый доллар в формуле расчета налоговой нагрузки. В ближайшее время это предстоит обсудить на совещании с компаниями и чиновниками финансового блока.
☑️ Вторая тема на повестке дня - кто и как будет снижать добычу нефти, что было анонсировано в пятницу. Добровольное снижение добычи с марта декларировано на 500 тыс. б/с, срок действия акции не обозначен. Как говорят источники, на этот раз пропорционального сокращения добычи не будет: сокращать больше придется тем, у кого меньше контрактов с контрагентами, которые ни прямо, ни косвенно не привязаны в расчетах к "потолкам" цен на нефть и нефтепродукты. Хуже всего придется малым независимым компаниям. Они ранее реализовывали нефть ВИНКам, потому что своих танкеров и возможности аренды целого судна у них нет. Конечно, это было существенно дешевле прямого экспорта. Сейчас же именно на них может лечь бремя сокращения добычи.
☑️ Так или иначе, если скидку к Brent для налоговых целей сделают $20 за баррель, у нефтяников останется не так много путей для сокращения издержек. Можно попытаться пересмотреть контракты с покупателями и сократить скидку в них, можно изловчиться и удешевить фрахт или страхование, или же "продаться" кому-то, кто покрупнее и ближе к государству.
☑️ Не исключено также сокращение сотрудников, особенно в области нефтеперерабатывающей промышленности. К тому же нефтяники держат в уме перспективу еще большего сокращения добычи, так как западные аналитики предсказывают диапазон минус 1-1,4 млн б/c к уровню октября-ноября прошлого года. Если правительству удастся разогнать курс рубля вниз к доллару, то часть издержек отрасль компенсирует, но пока все готовятся к тяжёлым временам.
@teckteck🔙
⚫️ Urals теряет скидку из-за налогов
☑️ Нефтяников обяжут затянуть пояса. Правительство предлагает поменять формулу расчета налогов для отрасли, сократив экспортную скидку Urals к Brent для этих целей. Обсуждается вариант скидки $20 или $25 за баррель. Второй вариант, как пишет Reuters - переход на формулу FOB (вычет из CIF стоимости фрахта танкеров). Но оба варианта для нефтяников критичны, они сильно режут маржу. Помимо фрахта в CIF зашиты страховые и финансовые услуги, которые тоже подорожали. Реальная скидка выше $20 - она составляет $35-40 в зависимости от направления, о чем сообщают ценовые агентства, но бюджет это волнует мало, при таких ценах он становится дефицитным. В результате нефтяникам придется биться с Минфином за каждый доллар в формуле расчета налоговой нагрузки. В ближайшее время это предстоит обсудить на совещании с компаниями и чиновниками финансового блока.
☑️ Вторая тема на повестке дня - кто и как будет снижать добычу нефти, что было анонсировано в пятницу. Добровольное снижение добычи с марта декларировано на 500 тыс. б/с, срок действия акции не обозначен. Как говорят источники, на этот раз пропорционального сокращения добычи не будет: сокращать больше придется тем, у кого меньше контрактов с контрагентами, которые ни прямо, ни косвенно не привязаны в расчетах к "потолкам" цен на нефть и нефтепродукты. Хуже всего придется малым независимым компаниям. Они ранее реализовывали нефть ВИНКам, потому что своих танкеров и возможности аренды целого судна у них нет. Конечно, это было существенно дешевле прямого экспорта. Сейчас же именно на них может лечь бремя сокращения добычи.
☑️ Так или иначе, если скидку к Brent для налоговых целей сделают $20 за баррель, у нефтяников останется не так много путей для сокращения издержек. Можно попытаться пересмотреть контракты с покупателями и сократить скидку в них, можно изловчиться и удешевить фрахт или страхование, или же "продаться" кому-то, кто покрупнее и ближе к государству.
☑️ Не исключено также сокращение сотрудников, особенно в области нефтеперерабатывающей промышленности. К тому же нефтяники держат в уме перспективу еще большего сокращения добычи, так как западные аналитики предсказывают диапазон минус 1-1,4 млн б/c к уровню октября-ноября прошлого года. Если правительству удастся разогнать курс рубля вниз к доллару, то часть издержек отрасль компенсирует, но пока все готовятся к тяжёлым временам.
@teckteck🔙
↗️ Нефтяникам поэтапно увеличат налоговую нагрузку
‼️ На субботнем совещании под руководством вице-премьера Александра Новака с участием чиновников финансового блока и топов нефтяных компаний был определен новый вектор налогообложения отрасли. 13 февраля новые поправки в Налоговый кодекс обсудят в Госдуме. Источники, знакомые с итогами совещания (которых цитирует "Интерфакс" и "Коммерсант") рассказывают, что на встрече была достигнута договоренность об ограничении дисконта цены Brent к Urals в расчете налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть.
☑️ Для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals не ниже цены Brent, уменьшенной в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель. Кроме того, предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести дифференциал при расчете демпфера по дизелю, установив его предел в $10 за баррель. Механизм будет действовать с 1 апреля и до конца 2023 года.
☑️ Пока для налоговых целей цена Urals рассчитывается агентством Argus по принципу CIF в европейских портах, куда физически нефть уже не поставляется. При этом цена учитывает стоимость фрахта и страхования западных компаний, пользоваться которыми для перевозки нефти РФ выше "потолков" цен запрещено. Сам Argus с ноября прошлого года считает котировки российской нефти на экспорт при погрузке в российском порту (FOB).
☑️ После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель, тогда как бюджет 2023 года сверстан при цене $70 за баррель. Нефтяников побуждают договариваться с контрагентами о сокращении скидок на Urals, в том числе путем оптимизации логистических цепочек.
🔜@teckteck
‼️ На субботнем совещании под руководством вице-премьера Александра Новака с участием чиновников финансового блока и топов нефтяных компаний был определен новый вектор налогообложения отрасли. 13 февраля новые поправки в Налоговый кодекс обсудят в Госдуме. Источники, знакомые с итогами совещания (которых цитирует "Интерфакс" и "Коммерсант") рассказывают, что на встрече была достигнута договоренность об ограничении дисконта цены Brent к Urals в расчете налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть.
☑️ Для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals не ниже цены Brent, уменьшенной в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель. Кроме того, предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести дифференциал при расчете демпфера по дизелю, установив его предел в $10 за баррель. Механизм будет действовать с 1 апреля и до конца 2023 года.
☑️ Пока для налоговых целей цена Urals рассчитывается агентством Argus по принципу CIF в европейских портах, куда физически нефть уже не поставляется. При этом цена учитывает стоимость фрахта и страхования западных компаний, пользоваться которыми для перевозки нефти РФ выше "потолков" цен запрещено. Сам Argus с ноября прошлого года считает котировки российской нефти на экспорт при погрузке в российском порту (FOB).
☑️ После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель, тогда как бюджет 2023 года сверстан при цене $70 за баррель. Нефтяников побуждают договариваться с контрагентами о сокращении скидок на Urals, в том числе путем оптимизации логистических цепочек.
🔜@teckteck
🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
☑️ 13 февраля в Каире откроется египетская нефтегазовая выставка "Egypt Petroleum Show - 23" с участием ведущих компаний Кувейта, стран Африки, Малайзии и транснациональных компаний. Выставка закрывается 15 февраля.
☑️ С 13 по 15 февраля в Сахире (Бахрейн) пройдет международная конференция и выставка в области нефте- и газопереработки "GDA Downstream 2023".
☑️ Также в понедельник в Москве комитет Госдумы по бюджету на заседании планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс, связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма.
☑️ На 14 февраля запланирован государственный визит президента Ирана Эбрахим Раиси в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Он должен пройти с 14 по 16 февраля; стороны обсудят в том числе сотрудничество в нефтегазовой сфере.
☑️ 15 февраля EIA опубликует отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
☑️ В тот же день Glencore опубликует квартальную отчетность.
☑️ 16 февраля в Москве с участием представителей Минэнерго и ведущих компаний электроэнергетики пройдет V конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (Инвестэнерго-2023).
☑️ 17 февраля Владимир Путин примет участие в праздновании 30-летия "Газпрома" по телемосту.
☑️ Кроме того, 17 февраля откроется Мюнхенская конференция по безопасности с участием 150 стран (но без РФ) с темой военного конфликта России и Украины и мироустройства после него.
🔜@teckteck
☑️ 13 февраля в Каире откроется египетская нефтегазовая выставка "Egypt Petroleum Show - 23" с участием ведущих компаний Кувейта, стран Африки, Малайзии и транснациональных компаний. Выставка закрывается 15 февраля.
☑️ С 13 по 15 февраля в Сахире (Бахрейн) пройдет международная конференция и выставка в области нефте- и газопереработки "GDA Downstream 2023".
☑️ Также в понедельник в Москве комитет Госдумы по бюджету на заседании планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс, связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма.
☑️ На 14 февраля запланирован государственный визит президента Ирана Эбрахим Раиси в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Он должен пройти с 14 по 16 февраля; стороны обсудят в том числе сотрудничество в нефтегазовой сфере.
☑️ 15 февраля EIA опубликует отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
☑️ В тот же день Glencore опубликует квартальную отчетность.
☑️ 16 февраля в Москве с участием представителей Минэнерго и ведущих компаний электроэнергетики пройдет V конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (Инвестэнерго-2023).
☑️ 17 февраля Владимир Путин примет участие в праздновании 30-летия "Газпрома" по телемосту.
☑️ Кроме того, 17 февраля откроется Мюнхенская конференция по безопасности с участием 150 стран (но без РФ) с темой военного конфликта России и Украины и мироустройства после него.
🔜@teckteck
🇺🇸 Как повлияют на цены на нефть новые продажи сырья из резерва США
‼️ США продадут еще 26 миллионов баррелей из стратегического запаса. Новые продажи сырой нефти были санкционированы Конгрессом США, поставки для продаж ожидаются в период с апреля по июня, сообщает Bloomberg. США так и не смогли реализовать планы пополнить сокращающийся стратегический резерв при цене нефти $70 за баррель Brent. Сейчас баррель Brent торгуется по $87,2.
☑️ Россия анонсировала снижение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, что составляет 15 млн баррелей в месяц. Если этот показатель будет выполнен, высвобождаемые запасы США почти вдвое покроют этот объем при сохранении спроса на текущем уровне, что должно удержать цены на нефть от роста, а может и способствовать их снижению.
☑️Однако есть фактор Китая, которому может понадобиться больше нефти из-за выхода из ковидных ограничений.
☑️ Если Россия на деле не реализует угрозу сокращения добычи, на рынке в заявленный срок может появиться профицит предложения и цены снизятся. Но в этом случае ОПЕК+ со своей стороны может предпринять новое ограничение добычи. Следующая встреча мониторингового комитета намечена на апрель, но в случае форс-мажора участники альянса могут встретиться и раньше.
🔜@teckteck
‼️ США продадут еще 26 миллионов баррелей из стратегического запаса. Новые продажи сырой нефти были санкционированы Конгрессом США, поставки для продаж ожидаются в период с апреля по июня, сообщает Bloomberg. США так и не смогли реализовать планы пополнить сокращающийся стратегический резерв при цене нефти $70 за баррель Brent. Сейчас баррель Brent торгуется по $87,2.
☑️ Россия анонсировала снижение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, что составляет 15 млн баррелей в месяц. Если этот показатель будет выполнен, высвобождаемые запасы США почти вдвое покроют этот объем при сохранении спроса на текущем уровне, что должно удержать цены на нефть от роста, а может и способствовать их снижению.
☑️Однако есть фактор Китая, которому может понадобиться больше нефти из-за выхода из ковидных ограничений.
☑️ Если Россия на деле не реализует угрозу сокращения добычи, на рынке в заявленный срок может появиться профицит предложения и цены снизятся. Но в этом случае ОПЕК+ со своей стороны может предпринять новое ограничение добычи. Следующая встреча мониторингового комитета намечена на апрель, но в случае форс-мажора участники альянса могут встретиться и раньше.
🔜@teckteck
🏆 В 2022 году в России набурили на рекорд
‼️ В прошлом году российские компании пробурили 28,4 тыс. километров на новых месторождениях, подсчитал Bloomberg. Общее количество начатых скважин выросло на 6,8% и превысило 7800. У большинства крупнейших российских нефтяных компаний количество новых скважин выросло: у "Татнефти" на 120% по сравнению с 2021 годом, у "Газпром нефти" - на 13,9%, у "Лукойла" - на 7,8%. Из нефтяных гигантов меньше бурить стали только "Роснефть" (на 9,7%) и "Сургутнефтегаз" (на 3,4%). Однако с марта 2023 года российским нефтяникам предстоит снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки по решению правительства (продажа нефти и нефтепродуктов тем контрагентам, которые прямо или косвенно придерживаются "потолков" цен на нефть и нефтепродукты в контрактах запрещена указом президента).
☑️ По словам источника на нефтесервисном рынке, близкого к бывшей западной компании, поменявшей собственника и продолжившей работу в РФ, в 2022 году существенно вырос средний чек за высокотехнологичные услуги (горизонтально направленное бурение, интерпретация данных и т.д.). Нефтяники, по его данным, сохраняют объем бурения, прописанный в лицензионных обязательствах. Рассчитывая на рост спроса на сырье даже вопреки санкциям и климатической повестке, они не планируют радикально сокращать затраты на разведочное бурение, но из-за планов правительства по снижению добычи с марта будут снижать эксплуатационное бурение, утверждает он. Собеседник говорит, что буровых станков и другой техники в России хватает, так как указом властей весной прошлого года ее не дали вывезти уходящим из страны компаниям. А часть деталей завозится по серым схемам, но дороже.
☑️ В 2021 году в России пробурено 26,9 км скважин (снижение к 2020 году на 14,8% в разведочном и 3,3% в эксплуатационном бурении). В 2021 году объем рынка разведочного и эксплуатационного бурения в денежном выражении достиг уровня 324 млрд рублей, что составляет около 27% от всего объема рынка нефтесервисных услуг, следует из данных RPI. По подсчетам VYGON Consulting, в 2021 году внутренние сервисы крупных нефтяных компаний занимали 43% рынка бурения.
☑️ Западные мейджоры SLB и Weatherford International продолжают работать в России, но без новых инвестиций, а Halliburton и Baker Hughes продали свой бизнес в стране местному менеджменту. Доходы крупных нефтесервисных компаний в мире в 2022 году выросли сопоставимо с доходами нефтяников. Так, чистая прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам 2022 года составила $3,441 млрд, что почти в 1,8 раза больше уровня 2021 года, следует из отчетности компании. За тот же срок чистая прибыль Halliburton составила $1,595 млрд, что на 8,7% больше прошлогоднего показателя; Baker Hughes - $182 млн, а в 2021 году был зафиксирован убыток в размере $219 млн.
🔜@teckteck
‼️ В прошлом году российские компании пробурили 28,4 тыс. километров на новых месторождениях, подсчитал Bloomberg. Общее количество начатых скважин выросло на 6,8% и превысило 7800. У большинства крупнейших российских нефтяных компаний количество новых скважин выросло: у "Татнефти" на 120% по сравнению с 2021 годом, у "Газпром нефти" - на 13,9%, у "Лукойла" - на 7,8%. Из нефтяных гигантов меньше бурить стали только "Роснефть" (на 9,7%) и "Сургутнефтегаз" (на 3,4%). Однако с марта 2023 года российским нефтяникам предстоит снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки по решению правительства (продажа нефти и нефтепродуктов тем контрагентам, которые прямо или косвенно придерживаются "потолков" цен на нефть и нефтепродукты в контрактах запрещена указом президента).
☑️ По словам источника на нефтесервисном рынке, близкого к бывшей западной компании, поменявшей собственника и продолжившей работу в РФ, в 2022 году существенно вырос средний чек за высокотехнологичные услуги (горизонтально направленное бурение, интерпретация данных и т.д.). Нефтяники, по его данным, сохраняют объем бурения, прописанный в лицензионных обязательствах. Рассчитывая на рост спроса на сырье даже вопреки санкциям и климатической повестке, они не планируют радикально сокращать затраты на разведочное бурение, но из-за планов правительства по снижению добычи с марта будут снижать эксплуатационное бурение, утверждает он. Собеседник говорит, что буровых станков и другой техники в России хватает, так как указом властей весной прошлого года ее не дали вывезти уходящим из страны компаниям. А часть деталей завозится по серым схемам, но дороже.
☑️ В 2021 году в России пробурено 26,9 км скважин (снижение к 2020 году на 14,8% в разведочном и 3,3% в эксплуатационном бурении). В 2021 году объем рынка разведочного и эксплуатационного бурения в денежном выражении достиг уровня 324 млрд рублей, что составляет около 27% от всего объема рынка нефтесервисных услуг, следует из данных RPI. По подсчетам VYGON Consulting, в 2021 году внутренние сервисы крупных нефтяных компаний занимали 43% рынка бурения.
☑️ Западные мейджоры SLB и Weatherford International продолжают работать в России, но без новых инвестиций, а Halliburton и Baker Hughes продали свой бизнес в стране местному менеджменту. Доходы крупных нефтесервисных компаний в мире в 2022 году выросли сопоставимо с доходами нефтяников. Так, чистая прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам 2022 года составила $3,441 млрд, что почти в 1,8 раза больше уровня 2021 года, следует из отчетности компании. За тот же срок чистая прибыль Halliburton составила $1,595 млрд, что на 8,7% больше прошлогоднего показателя; Baker Hughes - $182 млн, а в 2021 году был зафиксирован убыток в размере $219 млн.
🔜@teckteck
🫧 СПГ подешевел в Европе
‼️ Европейские цены на СПГ снизились до 18-месячного минимума после анонса о возврате на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США - Freeport LNG. Завод планирует полностью восстановить поставки уже в I квартале. На рынке в 2023 году будет мало новых предложений со стороны СПГ, поэтому в дальнейшем цены на топливо будут зависеть от роста спроса в Азии.
☑️ По оценкам Platts, 13 февраля стоимость грузов СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу составила $14,82 за MMBtu ($530 за 1 тыс. кубометров), это самый низкий показатель с 23 августа 2021 года, когда цена составляла $14,7 за MMBtu.
☑️ Freeport LNG 12 февраля отправил покупателям первую партию СПГ после перерыва, вызванного пожаром на заводе в июне 2022 года. Пока производственные мощности завода остановлены, топливо забирается из резервуаров для хранения. Предполагается, что в I квартале завод выйдет на полную мощность и тогда сможет экспортировать 16-19 грузов СПГ в месяц.
☑️ Сейчас цены на СПГ для поставки в Европу сблизились со спотовыми ценами на европейских хабах, а загрузка приемных терминалов СПГ остается на высоком уровне. Спотовые цены на газ находятся ниже $600 за 1 тыс. кубометров. Уровень хранения запасов в европейских ПХГ остается высоким - 66,13% против 32,7% годом ранее, согласно данным AGSI.
☑️ В 2023 году новое предложение на рынке СПГ будет ограничено: запустится шестая линия Sabine Pass, заводы Calcasieu Pass, Coral FLNG (Мозамбик), "СПГ Портовая", плавучий завод на границе Мавритании и Сенегала (Tortue; 2,5 млн тонн в год), третья линия Tangguh LNG в Индонезии (3,8 млн тонн), а также плавучий завод СПГ на шельфе Республики Конго (600 тыс. тонн). Цены на топливо будут зависеть от уровня спроса в Азии, где Китай выходит из ковидных ограничений и наращивает закупки.
🔜@teckteck
‼️ Европейские цены на СПГ снизились до 18-месячного минимума после анонса о возврате на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США - Freeport LNG. Завод планирует полностью восстановить поставки уже в I квартале. На рынке в 2023 году будет мало новых предложений со стороны СПГ, поэтому в дальнейшем цены на топливо будут зависеть от роста спроса в Азии.
☑️ По оценкам Platts, 13 февраля стоимость грузов СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу составила $14,82 за MMBtu ($530 за 1 тыс. кубометров), это самый низкий показатель с 23 августа 2021 года, когда цена составляла $14,7 за MMBtu.
☑️ Freeport LNG 12 февраля отправил покупателям первую партию СПГ после перерыва, вызванного пожаром на заводе в июне 2022 года. Пока производственные мощности завода остановлены, топливо забирается из резервуаров для хранения. Предполагается, что в I квартале завод выйдет на полную мощность и тогда сможет экспортировать 16-19 грузов СПГ в месяц.
☑️ Сейчас цены на СПГ для поставки в Европу сблизились со спотовыми ценами на европейских хабах, а загрузка приемных терминалов СПГ остается на высоком уровне. Спотовые цены на газ находятся ниже $600 за 1 тыс. кубометров. Уровень хранения запасов в европейских ПХГ остается высоким - 66,13% против 32,7% годом ранее, согласно данным AGSI.
☑️ В 2023 году новое предложение на рынке СПГ будет ограничено: запустится шестая линия Sabine Pass, заводы Calcasieu Pass, Coral FLNG (Мозамбик), "СПГ Портовая", плавучий завод на границе Мавритании и Сенегала (Tortue; 2,5 млн тонн в год), третья линия Tangguh LNG в Индонезии (3,8 млн тонн), а также плавучий завод СПГ на шельфе Республики Конго (600 тыс. тонн). Цены на топливо будут зависеть от уровня спроса в Азии, где Китай выходит из ковидных ограничений и наращивает закупки.
🔜@teckteck
📊 Основное из февральского отчета МЭА
☑️ В январе добыча нефти в России оказалась на 160 тыс. баррелей в сутки ниже, чем до начала СВО. Объем добычи нефти без газового конденсата немного сократился по сравнению с декабрем - на 40 тыс. б/с, до 9,77 млн б/с.
☑️ Объем российского нефтяного экспорта в январе 2023 года увеличился на 500 тыс. б/с по сравнению с декабрем 2022 года, до 8,2 млн б/с. Экспорт нефти из РФ вырос в январе на 300 тыс. б/с, несмотря на сокращение поставок в страны ЕС на 450 тыс. б/с. Объем экспорта нефтепродуктов остался на уровне декабря - 3,1 млн б/с.
☑️ Доходы от экспорта за тот же период выросли на $0,7 млрд, до $13 млрд по сравнению с декабрем 2022 года, однако снизились по отношению к январю 2022 года на 36%. При этом налоговые поступления от российской нефтяной отрасли сократились в январе в годовом выражении на 48%, до $4,2 млрд из-за дисконта на Urals.
☑️ Объем добычи нефти участниками альянса снизился по сравнению с декабрем на 160 тыс. б/с - до 38,18 млн б/с. При этом целевой уровень добычи странами ОПЕК+ на январь составлял 40,1 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 1,93 млн б/с.
🔜@teckteck
☑️ В январе добыча нефти в России оказалась на 160 тыс. баррелей в сутки ниже, чем до начала СВО. Объем добычи нефти без газового конденсата немного сократился по сравнению с декабрем - на 40 тыс. б/с, до 9,77 млн б/с.
☑️ Объем российского нефтяного экспорта в январе 2023 года увеличился на 500 тыс. б/с по сравнению с декабрем 2022 года, до 8,2 млн б/с. Экспорт нефти из РФ вырос в январе на 300 тыс. б/с, несмотря на сокращение поставок в страны ЕС на 450 тыс. б/с. Объем экспорта нефтепродуктов остался на уровне декабря - 3,1 млн б/с.
☑️ Доходы от экспорта за тот же период выросли на $0,7 млрд, до $13 млрд по сравнению с декабрем 2022 года, однако снизились по отношению к январю 2022 года на 36%. При этом налоговые поступления от российской нефтяной отрасли сократились в январе в годовом выражении на 48%, до $4,2 млрд из-за дисконта на Urals.
☑️ Объем добычи нефти участниками альянса снизился по сравнению с декабрем на 160 тыс. б/с - до 38,18 млн б/с. При этом целевой уровень добычи странами ОПЕК+ на январь составлял 40,1 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 1,93 млн б/с.
🔜@teckteck
🔥 Россия увеличила добычу нефти перед ее сокращением
‼️ Россия за первую половину февраля увеличила добычу нефти и газового конденсата на 1% относительно средних значений прошлого месяца, до 1,497 млн тонн, пишет "Коммерсант" со ссылкой на знакомых со статистикой собеседников. Относительно первой недели февраля рост производства составил 0,4%. При этом с марта добыча нефти должна снизиться по решению правительства на 500 тыс. баррелей в сутки, а изменения в Налоговый кодекс утвердили постепенное снижение дисконта на Urals до $25 за баррель к стоимости Brent к лету.
☑️ Рост добычи в феврале к уровню января связан с увеличением спроса покупателей на фоне дисконта к эталону Brent, который пока составляет порядка $34 и зависит от логистики. Доход нефтяных компаний сейчас, в отличие от периода до санкций, складывается из совокупности корзины услуг: продажи самой нефти, трейдинга, перевозки, страхования и иногда даже кредитования покупателей или кого-то из цепочки поставщиков. Фискалы хотят изъять часть этого дохода в бюджет, говорит источник, близкий к крупной нефтяной компании. По его словам, сейчас нефтяники не просто продают топливо контрагентам, но и имеют часть прибыли с ее переработки благодаря долям в СП в том числе в дружественных странах. У "Роснефти" есть крупный НПЗ в Индии в Вардинаре, у "Газпром нефти" - в Сербии, даже у ЛУКОЙЛа пока осталась доля в НПЗ в Болгарии, хотя оттуда и нельзя экспортировать топливо в страны ЕС.
☑️ Помимо этого, спрос в январе был немного ниже из-за праздников, но деловая активность постепенно восстанавливается, Китай выходит из ковидных ограничений и увеличивает закупку нефти. Фактор неопределенности, связанный в том числе с предстоящим ограничением как добычи, так и дисконта Urals со стороны России, побуждает покупателей делать запасы нефти, ведь даже обещанная США продажа 26 млн баррелей нефти из резерва не гарантирует падения или хотя бы стабилизации цен на нефть. К тому же Brent все равно останется дороже российской нефти.
🔜@teckteck
‼️ Россия за первую половину февраля увеличила добычу нефти и газового конденсата на 1% относительно средних значений прошлого месяца, до 1,497 млн тонн, пишет "Коммерсант" со ссылкой на знакомых со статистикой собеседников. Относительно первой недели февраля рост производства составил 0,4%. При этом с марта добыча нефти должна снизиться по решению правительства на 500 тыс. баррелей в сутки, а изменения в Налоговый кодекс утвердили постепенное снижение дисконта на Urals до $25 за баррель к стоимости Brent к лету.
☑️ Рост добычи в феврале к уровню января связан с увеличением спроса покупателей на фоне дисконта к эталону Brent, который пока составляет порядка $34 и зависит от логистики. Доход нефтяных компаний сейчас, в отличие от периода до санкций, складывается из совокупности корзины услуг: продажи самой нефти, трейдинга, перевозки, страхования и иногда даже кредитования покупателей или кого-то из цепочки поставщиков. Фискалы хотят изъять часть этого дохода в бюджет, говорит источник, близкий к крупной нефтяной компании. По его словам, сейчас нефтяники не просто продают топливо контрагентам, но и имеют часть прибыли с ее переработки благодаря долям в СП в том числе в дружественных странах. У "Роснефти" есть крупный НПЗ в Индии в Вардинаре, у "Газпром нефти" - в Сербии, даже у ЛУКОЙЛа пока осталась доля в НПЗ в Болгарии, хотя оттуда и нельзя экспортировать топливо в страны ЕС.
☑️ Помимо этого, спрос в январе был немного ниже из-за праздников, но деловая активность постепенно восстанавливается, Китай выходит из ковидных ограничений и увеличивает закупку нефти. Фактор неопределенности, связанный в том числе с предстоящим ограничением как добычи, так и дисконта Urals со стороны России, побуждает покупателей делать запасы нефти, ведь даже обещанная США продажа 26 млн баррелей нефти из резерва не гарантирует падения или хотя бы стабилизации цен на нефть. К тому же Brent все равно останется дороже российской нефти.
🔜@teckteck
Forwarded from ENERGY MONITOR
Из-за неспособности властей Афганистана обеспечить безопасность строительства и эксплуатации газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), Москва с партнерами намерена заморозить его и реанимировать проект газопровода Иран — Пакистан — Индия (ИПИ) для прокачки российского и туркменского газа через эту магистраль на Восток.
Сразу по итогам переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера с руководством Туркмении по газовому сотрудничеству, председатель правления Иранской национальной компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади заявил, что уже сделал официальные предложения «Газпрому» и «Туркменгазу» о сотрудничестве.
Планируется, что российский монополист будет строителем и оператором газопровода, а также вместе с Туркменией поставлять ресурс в Иран. А оттуда уже по ИПИ газ попадет в Пакистан и Индию, в обход Афганистана.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Россия может войти в проект поставки газа в Индию через Иран
☑️ Проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия мощностью 33 млрд куб. м газа в год может быть заморожен. По нашей информации, "Газпром" действительно отказывается выступать подрядчиком проекта ТАПИ именно по причинам отсутствия гарантий безопасности для сотрудников в ходе его строительства. Однако официально России ТАПИ все еще интересен, по крайней мере именно это заявлял Николай Шульгинов в январе во время визита в Пакистан.
☑️ Поставки газа для Индии возможны и по другому маршруту, с участием Ирана по газопроводу Иран-Пакистан-Индия (ИПИ), что дало бы возможность прокачивать не только туркменский, но и российский газ для нужд Дели. По информации телеграм-каналов, Москва заинтересована в реализации именно этого проекта вместо ТАПИ, но официальной информации по этому поводу пока нет.
☑️ В пользу этой версии говорит укрепление сотрудничества России и Ирана. Но основная сложность в обоих проектов по поставкам газа в Индию заключается не в роли Афганистана или Ирана, а в напряженных взаимоотношениях между Индией и Пакистаном. Идея ИПИ возникла еще в 1995 году - Иран даже успел начать строительство, но американские санкции 2013 года развалили дальнейшую реализацию проекта. В 2016 году к нему вернулись. Тогда Россия подписала с Ираном меморандум, в котором оговаривалось, что "Газпром" построит часть этого трубопровода. В сентябре 2018 года аналогичный документ был подписан с Пакистаном, но затем процесс встал, а цены и на стройматериалы, и на энергоносители за это время поменялись. Дальнейшая работа над проектом потребует нового технико-экономического обоснования с пересчетом бюджета. К тому же в условиях санкций как против России, так и против Ирана, услуги многих международных подрядчиков, а также возможность применения некоторых технологий (попавших под ограничение) недоступны. Реанимация ИПИ возможна только при согласии и при поддержке Индии, однако в январе 2020 года ее власти утверждали, что не заинтересованы в этой инициативе.
☑️ Потенциальная пропускная мощность ИПИ согласно прежним договоренностям должна была составить 55 млрд кубометров газа в год, из которых Пакистану предназначается 22 млрд куб. м, а Индии - 33 млрд куб. м. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, чтобы увеличить долю природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году в 2,5 раза, до 15%. Потребление газа в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310-320 миллиардов куб. м, из которых около 200 миллиардов куб. м придутся на поставки СПГ. Сейчас Индия импортирует природный газ исключительно в виде СПГ, при этом крупнейшими поставщиками являются Катар, ОАЭ и США.
🔜@teckteck
☑️ Проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия мощностью 33 млрд куб. м газа в год может быть заморожен. По нашей информации, "Газпром" действительно отказывается выступать подрядчиком проекта ТАПИ именно по причинам отсутствия гарантий безопасности для сотрудников в ходе его строительства. Однако официально России ТАПИ все еще интересен, по крайней мере именно это заявлял Николай Шульгинов в январе во время визита в Пакистан.
☑️ Поставки газа для Индии возможны и по другому маршруту, с участием Ирана по газопроводу Иран-Пакистан-Индия (ИПИ), что дало бы возможность прокачивать не только туркменский, но и российский газ для нужд Дели. По информации телеграм-каналов, Москва заинтересована в реализации именно этого проекта вместо ТАПИ, но официальной информации по этому поводу пока нет.
☑️ В пользу этой версии говорит укрепление сотрудничества России и Ирана. Но основная сложность в обоих проектов по поставкам газа в Индию заключается не в роли Афганистана или Ирана, а в напряженных взаимоотношениях между Индией и Пакистаном. Идея ИПИ возникла еще в 1995 году - Иран даже успел начать строительство, но американские санкции 2013 года развалили дальнейшую реализацию проекта. В 2016 году к нему вернулись. Тогда Россия подписала с Ираном меморандум, в котором оговаривалось, что "Газпром" построит часть этого трубопровода. В сентябре 2018 года аналогичный документ был подписан с Пакистаном, но затем процесс встал, а цены и на стройматериалы, и на энергоносители за это время поменялись. Дальнейшая работа над проектом потребует нового технико-экономического обоснования с пересчетом бюджета. К тому же в условиях санкций как против России, так и против Ирана, услуги многих международных подрядчиков, а также возможность применения некоторых технологий (попавших под ограничение) недоступны. Реанимация ИПИ возможна только при согласии и при поддержке Индии, однако в январе 2020 года ее власти утверждали, что не заинтересованы в этой инициативе.
☑️ Потенциальная пропускная мощность ИПИ согласно прежним договоренностям должна была составить 55 млрд кубометров газа в год, из которых Пакистану предназначается 22 млрд куб. м, а Индии - 33 млрд куб. м. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, чтобы увеличить долю природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году в 2,5 раза, до 15%. Потребление газа в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310-320 миллиардов куб. м, из которых около 200 миллиардов куб. м придутся на поставки СПГ. Сейчас Индия импортирует природный газ исключительно в виде СПГ, при этом крупнейшими поставщиками являются Катар, ОАЭ и США.
🔜@teckteck
⛔️ ОПЕК+ не увеличит добычу
‼️ Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сказал, что соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре прошлого года, будет действовать весь 2023 год. "Соглашение, которое мы заключили в октябре, действует до конца года, и точка. Нужно убедиться, что появление положительных сигналов на рынке может быть устойчивым", - сказал он в интервью представителям консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.
☑️ Соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки странами альянса ОПЕК+ заключено 5 октября 2022 года. Оно действует с ноября и до конца 2023 года; производители обязались сократить добычу от уровня октября прошлого года.
☑️ Россия в добровольном порядке планирует сократить свою добычу нефти на 500 тыс. б/с с марта, говорил ее вице-премьер Александр Новак. По сути, саудовский министр дал понять, что ОПЕК+ не будет компенсировать объемы, которые выпадут с рынка из-за действий России. Ранее президент США Джо Байден называл решение ОПЕК+ недальновидным и отвечающим интересам Кремля и даже обещал принять меры против Саудовской Аравии, с которой США поддерживает военное сотрудничество. США обещали продать из резерва еще 26 млн баррелей нефти с апреля в дополнение к тем 180 млн баррелей, что продали с весны 2022 года для поддержания цен на энергоносители.
🔜@teckteck
‼️ Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сказал, что соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре прошлого года, будет действовать весь 2023 год. "Соглашение, которое мы заключили в октябре, действует до конца года, и точка. Нужно убедиться, что появление положительных сигналов на рынке может быть устойчивым", - сказал он в интервью представителям консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.
☑️ Соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки странами альянса ОПЕК+ заключено 5 октября 2022 года. Оно действует с ноября и до конца 2023 года; производители обязались сократить добычу от уровня октября прошлого года.
☑️ Россия в добровольном порядке планирует сократить свою добычу нефти на 500 тыс. б/с с марта, говорил ее вице-премьер Александр Новак. По сути, саудовский министр дал понять, что ОПЕК+ не будет компенсировать объемы, которые выпадут с рынка из-за действий России. Ранее президент США Джо Байден называл решение ОПЕК+ недальновидным и отвечающим интересам Кремля и даже обещал принять меры против Саудовской Аравии, с которой США поддерживает военное сотрудничество. США обещали продать из резерва еще 26 млн баррелей нефти с апреля в дополнение к тем 180 млн баррелей, что продали с весны 2022 года для поддержания цен на энергоносители.
🔜@teckteck
📝 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ТЭКА
☑️ ИРТТЭК - Институт развития технологий ТЭК: "[...] прозвучала новость о том, что Кувейт увеличит в пять раз поставки дизельного топлива в Европу с целью восполнить образовавшийся вакуум после ухода российских нефтепродуктов".
Эмбарго для российских нефтепродуктов выглядит мерой по переделу рынка, а не способом остановить военную агрессию, так как ее последствия пока более ощутимы для стран, поддержавших санкции, чем для той страны, на которую они накладываются. На санкционных ограничениях заработают посредники и альтернативные поставщики, доходы Москвы сократятся не так значительно, как задумали те, кто решил применить ограничения. Выход Кувейта на рынок дизеля все же будет протяженным во времени, да и логистика в Европу все равно окажется дороже, чем из России.
☑️ НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ: "Прибыль мировой нефтегазовой отрасли в 2022 году подскочила примерно до $4 трлн по сравнению со средним показателем в $1,5 трлн в последние годы, заявил во вторник глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль".
Ничего удивительного: раздутый энергетический кризис быстро показал слабость климатических целей и важность нефтегазовых ресурсов, причем не только в моменте, но и в среднесрочной перспективе. Заработали те, у кого они были и кто оказался готов быстро увеличить поставки и выстроить новую логистику под спрос. Но государствам теперь не терпится забрать у бизнеса сверхдоходы.
☑️ Новая энергия: "Shell: Ближайшие 2 года ждите усиления борьбы ЕС и Азии за СПГ".
Еще один старый новый месседж рынку: готовьтесь к дефициту газа в условиях ограниченного предложения. Рынок готовится: планирует наращивать мощности ВИЭ и снижает потребление газа, наращивает, как может, мощности производства СПГ, но все же недостаточно по сравнению со спросом.
☑️ Центр РЭ: "[...] в Евросоюзе официально заработал динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за тысячу кубометров). Однако вероятность применения этого механизма на практике крайне мала из-за противоречивости условий его ввода".
Механизм потолка цен на газ создан в ЕС "на всякий случай", так как в условиях падения цен на этот вид топлива до уровня $550 за тыс. куб. м с летних рекордов $3500 за тыс. куб. м, он оказался не востребован. Рынок сам себя урегулировал. СПГ снова потек в Азию, пока в Европе теплая погода и упал спрос на газ в промышленности.
☑️ Нефтегазовый Мир: "Как полагаете, если из бизнеса «выводят» за счёт так называемой «донастройки» налогов 600 млрд. руб., это увеличит или уменьшит инвестиции в этот бизнес?"
Ответ очевиден: инвестиции упадут ровно настолько, насколько в России им позволяют упасть лицензионные соглашения, если речь идет о секторе ТЭК. Отток капитала налицо и фиксируется даже в этом секторе. Но это одна из немногих отраслей экономики, где приток валюты останется высоким в ближайшие годы, даже при сценарии сокращения объемов экспорта сырья.
🔝@teckteck
☑️ ИРТТЭК - Институт развития технологий ТЭК: "[...] прозвучала новость о том, что Кувейт увеличит в пять раз поставки дизельного топлива в Европу с целью восполнить образовавшийся вакуум после ухода российских нефтепродуктов".
Эмбарго для российских нефтепродуктов выглядит мерой по переделу рынка, а не способом остановить военную агрессию, так как ее последствия пока более ощутимы для стран, поддержавших санкции, чем для той страны, на которую они накладываются. На санкционных ограничениях заработают посредники и альтернативные поставщики, доходы Москвы сократятся не так значительно, как задумали те, кто решил применить ограничения. Выход Кувейта на рынок дизеля все же будет протяженным во времени, да и логистика в Европу все равно окажется дороже, чем из России.
☑️ НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ: "Прибыль мировой нефтегазовой отрасли в 2022 году подскочила примерно до $4 трлн по сравнению со средним показателем в $1,5 трлн в последние годы, заявил во вторник глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль".
Ничего удивительного: раздутый энергетический кризис быстро показал слабость климатических целей и важность нефтегазовых ресурсов, причем не только в моменте, но и в среднесрочной перспективе. Заработали те, у кого они были и кто оказался готов быстро увеличить поставки и выстроить новую логистику под спрос. Но государствам теперь не терпится забрать у бизнеса сверхдоходы.
☑️ Новая энергия: "Shell: Ближайшие 2 года ждите усиления борьбы ЕС и Азии за СПГ".
Еще один старый новый месседж рынку: готовьтесь к дефициту газа в условиях ограниченного предложения. Рынок готовится: планирует наращивать мощности ВИЭ и снижает потребление газа, наращивает, как может, мощности производства СПГ, но все же недостаточно по сравнению со спросом.
☑️ Центр РЭ: "[...] в Евросоюзе официально заработал динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за тысячу кубометров). Однако вероятность применения этого механизма на практике крайне мала из-за противоречивости условий его ввода".
Механизм потолка цен на газ создан в ЕС "на всякий случай", так как в условиях падения цен на этот вид топлива до уровня $550 за тыс. куб. м с летних рекордов $3500 за тыс. куб. м, он оказался не востребован. Рынок сам себя урегулировал. СПГ снова потек в Азию, пока в Европе теплая погода и упал спрос на газ в промышленности.
☑️ Нефтегазовый Мир: "Как полагаете, если из бизнеса «выводят» за счёт так называемой «донастройки» налогов 600 млрд. руб., это увеличит или уменьшит инвестиции в этот бизнес?"
Ответ очевиден: инвестиции упадут ровно настолько, насколько в России им позволяют упасть лицензионные соглашения, если речь идет о секторе ТЭК. Отток капитала налицо и фиксируется даже в этом секторе. Но это одна из немногих отраслей экономики, где приток валюты останется высоким в ближайшие годы, даже при сценарии сокращения объемов экспорта сырья.
🔝@teckteck
Forwarded from Временное Правительство
Эксклюзивно от ТЭК-ТЭК
💨 Европу ждет дефицит газа
‼️ Глава МЭА Фатих Бироль предсказывает настоящее испытание для рынка газа в ЕС зимой 2023-2024 гг, так как ожидаются высокие цены и дефицит предложения. В числе факторов риска, помимо возвращения Китая на рынок в качестве импортера СПГ, он называет отсутствие российского газа и небольшой рост предложения СПГ в мире. Дефицит газа в ЕС в 2023 году МЭА оценивает на уровне 27 млрд куб. м. При этом общий разрыв спроса и предложения в ЕС в этом году - 57 млрд куб. м, порядка 30 млрд из которого можно покрыть за счет альтернативных источников энергии. Справиться с энергокризисом этой зимой ЕС помогла аномально теплая погода, сокращение спроса промышленности на 19% год к году и высокие запасы в подземных газовых хранилищах, купленные по рекордным ценам весны-лета 2022 года. Хранить их невыгодно, но компании идут на это в надежде на рост цен в новом отопительном сезоне и в целях энергобезопасности.
☑️ Дефицит предложения СПГ в мире действительно налицо. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон оценивал его в 60-70 млн тонн в год до 2026 года. В ближайший год новое предложение СПГ ограничено вводом не самых крупных мощностей в США, "Портовой СПГ" в Ленинградской области, завода на границе Мавритании и Сенегала, новой линии Tangguh LNG в Индонезии, а также плавучими заводами в Республике Конго и в Мозамбике.
☑️ В своем прогнозе компания Shell заявила, что спрос на газ в Европе даже к 2030 году будет превышать предложение. А Европа продолжит наращивать спрос на СПГ: он составит около 140 млн тонн в год, при том, что в 2018 году она потребляла 50 млн тонн. Китай продолжит конкурировать с ЕС за объемы сжиженного газа, что будет влиять на цену. К 2040 году спрос на СПГ достигнет от 650 до более 700 млн тонн в год, а инвестиции в сектор для быстрого роста предложения пока недостаточны.
☑️ Несмотря на риск новой зависимости, Европа делает ставку на рост закупок СПГ, заключая долгосрочные контракты с США и странами Ближнего Востока. Новых трубопроводных проектов с альтернативными "Газпрому" поставщиками в ближайшие годы не анонсируется. У главного конкурента "Газпрома" по поставкам трубопроводного газа, Норвегии, которая после событий февраля прошлого года заняла первое место в ЕС по поставкам этого вида топлива, недостаточно ресурсов по существенному увеличению добычи и она не готова расширять мощности поставок. Кроме того, Shell прогнозирует дальнейшее сокращение газовых поставок "Газпромом" в ЕС (сейчас сохраняются поставки только по "Турецкому потоку" и через Украину).
☑️ В результате диверсий на "Северных потоках" и отказа от закупок большей части трубопроводного газа в России Европа лишилась своего главного преимущества - доступа к дешевым энергоносителям, и вынуждена экономить газ. Последствия не заставили себя ждать: это спад промышленности, сокращение потребления газа, рост цен на электроэнергию, вынужденные меры господдержки для энергетиков. По данным Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в триллион евро. Но как показывает ситуация, ЕС готов платить эту цену, лишь бы больше не зависеть от Кремля.
☑️ Во всем этом можно увидеть плюсы для российской экономики. У главного производителя СПГ в России, НОВАТЭКа, хорошее будущее и шанс заработать, так как российский СПГ под санкции не попал. Уже к концу 2023 года запланирован ввод первой линии "Арктик СПГ-2", мощностью 6,6 млн тонн. Все три линии СПГ-завода, общей мощностью 19,8 млн тонн в год, будут работать в 2026 году. Но это если НОВАТЭКу удастся как-то преодолеть санкции, которые лишили его большей части критически важного оборудования. В противном случае сроки запуска проекта сдвинутся за обозримый горизонт.
@teckteck🔛@oreshkins
💨 Европу ждет дефицит газа
‼️ Глава МЭА Фатих Бироль предсказывает настоящее испытание для рынка газа в ЕС зимой 2023-2024 гг, так как ожидаются высокие цены и дефицит предложения. В числе факторов риска, помимо возвращения Китая на рынок в качестве импортера СПГ, он называет отсутствие российского газа и небольшой рост предложения СПГ в мире. Дефицит газа в ЕС в 2023 году МЭА оценивает на уровне 27 млрд куб. м. При этом общий разрыв спроса и предложения в ЕС в этом году - 57 млрд куб. м, порядка 30 млрд из которого можно покрыть за счет альтернативных источников энергии. Справиться с энергокризисом этой зимой ЕС помогла аномально теплая погода, сокращение спроса промышленности на 19% год к году и высокие запасы в подземных газовых хранилищах, купленные по рекордным ценам весны-лета 2022 года. Хранить их невыгодно, но компании идут на это в надежде на рост цен в новом отопительном сезоне и в целях энергобезопасности.
☑️ Дефицит предложения СПГ в мире действительно налицо. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон оценивал его в 60-70 млн тонн в год до 2026 года. В ближайший год новое предложение СПГ ограничено вводом не самых крупных мощностей в США, "Портовой СПГ" в Ленинградской области, завода на границе Мавритании и Сенегала, новой линии Tangguh LNG в Индонезии, а также плавучими заводами в Республике Конго и в Мозамбике.
☑️ В своем прогнозе компания Shell заявила, что спрос на газ в Европе даже к 2030 году будет превышать предложение. А Европа продолжит наращивать спрос на СПГ: он составит около 140 млн тонн в год, при том, что в 2018 году она потребляла 50 млн тонн. Китай продолжит конкурировать с ЕС за объемы сжиженного газа, что будет влиять на цену. К 2040 году спрос на СПГ достигнет от 650 до более 700 млн тонн в год, а инвестиции в сектор для быстрого роста предложения пока недостаточны.
☑️ Несмотря на риск новой зависимости, Европа делает ставку на рост закупок СПГ, заключая долгосрочные контракты с США и странами Ближнего Востока. Новых трубопроводных проектов с альтернативными "Газпрому" поставщиками в ближайшие годы не анонсируется. У главного конкурента "Газпрома" по поставкам трубопроводного газа, Норвегии, которая после событий февраля прошлого года заняла первое место в ЕС по поставкам этого вида топлива, недостаточно ресурсов по существенному увеличению добычи и она не готова расширять мощности поставок. Кроме того, Shell прогнозирует дальнейшее сокращение газовых поставок "Газпромом" в ЕС (сейчас сохраняются поставки только по "Турецкому потоку" и через Украину).
☑️ В результате диверсий на "Северных потоках" и отказа от закупок большей части трубопроводного газа в России Европа лишилась своего главного преимущества - доступа к дешевым энергоносителям, и вынуждена экономить газ. Последствия не заставили себя ждать: это спад промышленности, сокращение потребления газа, рост цен на электроэнергию, вынужденные меры господдержки для энергетиков. По данным Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в триллион евро. Но как показывает ситуация, ЕС готов платить эту цену, лишь бы больше не зависеть от Кремля.
☑️ Во всем этом можно увидеть плюсы для российской экономики. У главного производителя СПГ в России, НОВАТЭКа, хорошее будущее и шанс заработать, так как российский СПГ под санкции не попал. Уже к концу 2023 года запланирован ввод первой линии "Арктик СПГ-2", мощностью 6,6 млн тонн. Все три линии СПГ-завода, общей мощностью 19,8 млн тонн в год, будут работать в 2026 году. Но это если НОВАТЭКу удастся как-то преодолеть санкции, которые лишили его большей части критически важного оборудования. В противном случае сроки запуска проекта сдвинутся за обозримый горизонт.
@teckteck🔛@oreshkins
ТЕНДЕНЦИИ НЕДЕЛИ
🔀 Как развивается сотрудничество Китая и Ирана
‼️ На этой неделе состоялся визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Китай. Стороны обсудили, в том числе нефтегазовый экспорт и сделку "нефть в обмен на инвестиции" в $400 млрд. Договоренности в этой области так и не озвучены, ведь поставки иранской нефти находятся под санкциями, а США уже не раз грозили ответными мерами странам, приобретающим эту нефть. Пекин и Тегеран подписали 19 соглашений и контрактов на сумму в $3,5 млрд в сфере промышленности, природных ресурсов и торговли, сообщил 17 февраля глава "Организации развития торговли Ирана" Алиреза Пейманпак.
☑️ Китай - один из главных потребителей иранской нефти (точные объемы поставок не разглашаются из-за санкций США). Иран заработал на этом $20 млрд в год, подсчитала неправительственная оппозиционная организация United Against Nuclear Iran. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году весь товарооборот между Ираном и КНР составил $15,7 млрд, из которых $14,8 млрд не связаны с нефтяными сделками.
☑️ У Китая есть более значимые с точки зрения объема торговли партнеры. Так, торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27. В 2021 году товарооборот между Саудовской Аравией и Китаем составил 309 млрд саудовских риалов (около $82,1 млрд); Пекин закупил 17% импортируемой нефти у королевства. Тем не менее Китай заинтересован в покупке дешевых энергоносителей и у Тегерана, и у Москвы. Urals сейчас конкурирует за китайского потребителя с иранским сырьем, и иранцы летом прошлого года даже демпинговали на этом рынке.
☑️ В планах Ирана - наращивание добычи газа к 2031 году на 50% от текущего уровня: с почти 1 млрд куб. м в день до 1,5 млрд куб. м. Этот проект потребует около $70 млрд инвестиций, о чем говорил в середине февраля замминистра нефти и гендиректор Национальной иранской нефтяной компании Ходжасте-Мехра. Для Китая важны дополнительные поставки СПГ - Иран давно хочет выйти на этот рынок. Возможно, китайские инвестиции могли бы способствовать этому, но ограничение доступа к технологиям из-за санкций против Ирана усложняет реализацию планов.
☑️ У Ирана нет собственного терминала СПГ. Его строительство на берегу Персидского залива находится в стадии готовности, но остановилось, когда США вышли в 2018 году из "ядерной сделки" и возобновили санкции. В результате, проект общей мощностью 10,8 млн тонн СПГ в год не смог получить немецкое оборудование. Известно, что в 2022 году место строительства Iran LNG посещал зампредправления "Газпрома" Виталий Маркелов, и стороны вели переговоры об участии России в реализации совместных с Ираном СПГ-проектов. Один из вариантов экспорта российского газа через Иран - терминал СПГ в Омане мощностью 15 млрд куб. м в год, но для этого нужен газопровод через Персидский залив, который все еще не построен.
☑️ Китай конкурирует с США за статус первой экономики мира; более дешевая, чем Brent, нефть способствует росту промышленности КНР. Пока США расходует свой стратегический запас нефти, обещая выставить на рынок с апреля еще 26 млн баррелей, чтобы не допустить роста цен после обещания России снизить добычу с марта на 500 тыс. баррелей в сутки, Пекин наоборот наращивает свои запасы сырья. Как крупнейшие покупатели, они могли бы действовать вместе, влияя на цены, но инциденты со сбитым в США китайским метеозондом и отменой визита госсекретаря США в Пекин поставили крест на такой стратегии.
☑️ Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates, заявил Bloomberg, что Китай выходит на первое место в торговой войне с США, исходя из объемов мировой торговли. Юань, по мнению инвестора, начинает более широко использоваться в международных сделках (в частности, в нефтяной торговле со странами Ближнего Востока и Россией). Но все-таки США остаются крупнейшим торговым партнером Пекина: их товарооборот в 2022 году составил более $759 млрд.
@teckteck🔙
🔀 Как развивается сотрудничество Китая и Ирана
‼️ На этой неделе состоялся визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Китай. Стороны обсудили, в том числе нефтегазовый экспорт и сделку "нефть в обмен на инвестиции" в $400 млрд. Договоренности в этой области так и не озвучены, ведь поставки иранской нефти находятся под санкциями, а США уже не раз грозили ответными мерами странам, приобретающим эту нефть. Пекин и Тегеран подписали 19 соглашений и контрактов на сумму в $3,5 млрд в сфере промышленности, природных ресурсов и торговли, сообщил 17 февраля глава "Организации развития торговли Ирана" Алиреза Пейманпак.
☑️ Китай - один из главных потребителей иранской нефти (точные объемы поставок не разглашаются из-за санкций США). Иран заработал на этом $20 млрд в год, подсчитала неправительственная оппозиционная организация United Against Nuclear Iran. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году весь товарооборот между Ираном и КНР составил $15,7 млрд, из которых $14,8 млрд не связаны с нефтяными сделками.
☑️ У Китая есть более значимые с точки зрения объема торговли партнеры. Так, торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27. В 2021 году товарооборот между Саудовской Аравией и Китаем составил 309 млрд саудовских риалов (около $82,1 млрд); Пекин закупил 17% импортируемой нефти у королевства. Тем не менее Китай заинтересован в покупке дешевых энергоносителей и у Тегерана, и у Москвы. Urals сейчас конкурирует за китайского потребителя с иранским сырьем, и иранцы летом прошлого года даже демпинговали на этом рынке.
☑️ В планах Ирана - наращивание добычи газа к 2031 году на 50% от текущего уровня: с почти 1 млрд куб. м в день до 1,5 млрд куб. м. Этот проект потребует около $70 млрд инвестиций, о чем говорил в середине февраля замминистра нефти и гендиректор Национальной иранской нефтяной компании Ходжасте-Мехра. Для Китая важны дополнительные поставки СПГ - Иран давно хочет выйти на этот рынок. Возможно, китайские инвестиции могли бы способствовать этому, но ограничение доступа к технологиям из-за санкций против Ирана усложняет реализацию планов.
☑️ У Ирана нет собственного терминала СПГ. Его строительство на берегу Персидского залива находится в стадии готовности, но остановилось, когда США вышли в 2018 году из "ядерной сделки" и возобновили санкции. В результате, проект общей мощностью 10,8 млн тонн СПГ в год не смог получить немецкое оборудование. Известно, что в 2022 году место строительства Iran LNG посещал зампредправления "Газпрома" Виталий Маркелов, и стороны вели переговоры об участии России в реализации совместных с Ираном СПГ-проектов. Один из вариантов экспорта российского газа через Иран - терминал СПГ в Омане мощностью 15 млрд куб. м в год, но для этого нужен газопровод через Персидский залив, который все еще не построен.
☑️ Китай конкурирует с США за статус первой экономики мира; более дешевая, чем Brent, нефть способствует росту промышленности КНР. Пока США расходует свой стратегический запас нефти, обещая выставить на рынок с апреля еще 26 млн баррелей, чтобы не допустить роста цен после обещания России снизить добычу с марта на 500 тыс. баррелей в сутки, Пекин наоборот наращивает свои запасы сырья. Как крупнейшие покупатели, они могли бы действовать вместе, влияя на цены, но инциденты со сбитым в США китайским метеозондом и отменой визита госсекретаря США в Пекин поставили крест на такой стратегии.
☑️ Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates, заявил Bloomberg, что Китай выходит на первое место в торговой войне с США, исходя из объемов мировой торговли. Юань, по мнению инвестора, начинает более широко использоваться в международных сделках (в частности, в нефтяной торговле со странами Ближнего Востока и Россией). Но все-таки США остаются крупнейшим торговым партнером Пекина: их товарооборот в 2022 году составил более $759 млрд.
@teckteck🔙
🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
☑️ 20 февраля в Санкт-Петербурге пройдет совет директоров "Газпрома". СД продлит срок полномочий одного из членов правления и обсудит привлечение компанией кредитов в 2023 году.
☑️ В понедельник в Стамбуле откроется Transportation Oil&Gas congress (TOGC 2023). Среди участников - Shell Energy Turkey, Equinor, Linde Group, TotalEnergies, Wood и т.д.
☑️ Также в этот день в Триполи (Ливия) откроется международная нефтегазовая выставка Libya Oil & Gas Fair 2023.
☑️ 21 февраля в Мадриде (Испания) пройдет 25-я Международная специализированная выставка энергетики и экологических технологий (GENERA 2023).
☑️ В Орландо (США) пройдет POWERGEN International 2023 - 33-я энергетическая выставка.
☑️ Также во вторник "Т Плюс" проведет заседание совета директоров, в ходе которого участники обсудят программу капитальных вложений компании.
☑️ Кроме того, в Лагосе (Нигерия) стартует международная конференция Sub Saharan Africa International Petroleum Exhibition and Conference 2023.
☑️ 23 февраля в Танзании начинается Power & Energy Africa 2023 - 7-я международная выставка энергетической отрасли.
☑️ В четверг также ожидается квартальный отчет Eni.
☑️ 24 февраля Япония планирует провести внеочередной саммит стран G7 в онлайн-формате.
☑️ В тот же день ожидается появление квартального отчета Basf.
🔜@teckteck
☑️ 20 февраля в Санкт-Петербурге пройдет совет директоров "Газпрома". СД продлит срок полномочий одного из членов правления и обсудит привлечение компанией кредитов в 2023 году.
☑️ В понедельник в Стамбуле откроется Transportation Oil&Gas congress (TOGC 2023). Среди участников - Shell Energy Turkey, Equinor, Linde Group, TotalEnergies, Wood и т.д.
☑️ Также в этот день в Триполи (Ливия) откроется международная нефтегазовая выставка Libya Oil & Gas Fair 2023.
☑️ 21 февраля в Мадриде (Испания) пройдет 25-я Международная специализированная выставка энергетики и экологических технологий (GENERA 2023).
☑️ В Орландо (США) пройдет POWERGEN International 2023 - 33-я энергетическая выставка.
☑️ Также во вторник "Т Плюс" проведет заседание совета директоров, в ходе которого участники обсудят программу капитальных вложений компании.
☑️ Кроме того, в Лагосе (Нигерия) стартует международная конференция Sub Saharan Africa International Petroleum Exhibition and Conference 2023.
☑️ 23 февраля в Танзании начинается Power & Energy Africa 2023 - 7-я международная выставка энергетической отрасли.
☑️ В четверг также ожидается квартальный отчет Eni.
☑️ 24 февраля Япония планирует провести внеочередной саммит стран G7 в онлайн-формате.
☑️ В тот же день ожидается появление квартального отчета Basf.
🔜@teckteck
🛢Объёмы российской нефтепереработки растут, несмотря на санкции
‼️За две недели февраля российские компании смогли увеличить переработку нефти примерно на 1% относительно января, до 786,5 тыс. Рост переработки коррелирует с увеличением добычи нефти в феврале, пишет "Коммерсант".
☑️ Санкции пока не сказались на объеме добычи и переработки нефти в России: отечественные НПЗ смогли увеличить производство вопреки эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ, которое вступило в силу 5 февраля, и "потолку" цен на российские нефтепродукты.
☑️ В прошлом году российские нефтекомпании стремились увеличивать загрузку НПЗ, так как получали существенные компенсации за поставку топлива на внутренний рынок по демпферному механизму. Выплаты по демпферу за прошлый год составили около 2,2 трлн руб. В феврале выплаты по демпферу могут возрасти из-за продолжающегося ослабления рубля (что стимулирует нефтяные компании увеличивать переработку). Вероятно, в марте такая практика продолжится, но переработка может несколько снизиться из-за начала плановых ремонтов на заводах.
☑️ Однако с марта власти собираются сократить добычу нефти на 500 тыс. б/c, что может повлиять на объем переработки. Сокращение загрузки НПЗ может произойти в апреле, когда вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, снижающие размер демпфера и фиксирующие дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов. Согласно расчетам Минфина, рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль обойдется нефтяникам в этом году в 660 млрд руб., включая 85 млрд руб., которые бюджет сохранит за счет снижения демпфера.
🔜@teckteck
‼️За две недели февраля российские компании смогли увеличить переработку нефти примерно на 1% относительно января, до 786,5 тыс. Рост переработки коррелирует с увеличением добычи нефти в феврале, пишет "Коммерсант".
☑️ Санкции пока не сказались на объеме добычи и переработки нефти в России: отечественные НПЗ смогли увеличить производство вопреки эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ, которое вступило в силу 5 февраля, и "потолку" цен на российские нефтепродукты.
☑️ В прошлом году российские нефтекомпании стремились увеличивать загрузку НПЗ, так как получали существенные компенсации за поставку топлива на внутренний рынок по демпферному механизму. Выплаты по демпферу за прошлый год составили около 2,2 трлн руб. В феврале выплаты по демпферу могут возрасти из-за продолжающегося ослабления рубля (что стимулирует нефтяные компании увеличивать переработку). Вероятно, в марте такая практика продолжится, но переработка может несколько снизиться из-за начала плановых ремонтов на заводах.
☑️ Однако с марта власти собираются сократить добычу нефти на 500 тыс. б/c, что может повлиять на объем переработки. Сокращение загрузки НПЗ может произойти в апреле, когда вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, снижающие размер демпфера и фиксирующие дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов. Согласно расчетам Минфина, рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль обойдется нефтяникам в этом году в 660 млрд руб., включая 85 млрд руб., которые бюджет сохранит за счет снижения демпфера.
🔜@teckteck
🛄 ВНИИГАЗ переедет в Санкт-Петербург
‼️ Сотрудникам головного офиса ВНИИГАЗа в подмосковной Развилке объявили о скором переезде организации в Санкт-Петербург. Ожидается, что выйти на работу в новом городе в бизнес-центе "Виктория" им придется уже в апреле. По словам нескольких работников подразделения, на первый год после переезда обещаны подъемные - 40 тыс. рублей в месяц на аренду жилья. Однако далеко не всех это устраивает, учитывая, что у многих семьи и жилье в Подмосковье и Москве. Часть сотрудников увольняется, часть надеется, что переезд будет формальным и не затронет их подразделения: ВНИИГАЗ просто начнет платить налоги в Санкт-Петербурге.
☑️ ВНИИГАЗ - научный центр "Газпрома", он задействован во всех аспектах работы компании от изучения геологии и сопровождения проектов разработки до транспорта газа и переработки. В структуре ВНИИГАЗа, включая филиалы в Западной Сибири и Тюмени, работает 2400 человек. Большинство подразделений "Газпрома", включая его центральный аппарат, уже несколько лет базируются в городе на Неве.
☑️ Переезд "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург продолжался 10 лет. Первым в северную столицу переехала его ключевая нефтяная "дочка" - "Газпром нефть". Официальный переезд "Газпрома" состоялся в начале августа 2021 года по юридическому адресу в Лахта центре.
🔜@teckteck
‼️ Сотрудникам головного офиса ВНИИГАЗа в подмосковной Развилке объявили о скором переезде организации в Санкт-Петербург. Ожидается, что выйти на работу в новом городе в бизнес-центе "Виктория" им придется уже в апреле. По словам нескольких работников подразделения, на первый год после переезда обещаны подъемные - 40 тыс. рублей в месяц на аренду жилья. Однако далеко не всех это устраивает, учитывая, что у многих семьи и жилье в Подмосковье и Москве. Часть сотрудников увольняется, часть надеется, что переезд будет формальным и не затронет их подразделения: ВНИИГАЗ просто начнет платить налоги в Санкт-Петербурге.
☑️ ВНИИГАЗ - научный центр "Газпрома", он задействован во всех аспектах работы компании от изучения геологии и сопровождения проектов разработки до транспорта газа и переработки. В структуре ВНИИГАЗа, включая филиалы в Западной Сибири и Тюмени, работает 2400 человек. Большинство подразделений "Газпрома", включая его центральный аппарат, уже несколько лет базируются в городе на Неве.
☑️ Переезд "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург продолжался 10 лет. Первым в северную столицу переехала его ключевая нефтяная "дочка" - "Газпром нефть". Официальный переезд "Газпрома" состоялся в начале августа 2021 года по юридическому адресу в Лахта центре.
🔜@teckteck
🚢 Россия нарастила экспорт нефти перед сокращением добычи
‼️Российский морской экспорт сырой нефти вырос на прошлой неделе на 26% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитал Bloomberg. С 10 по 17 февраля Россия экспортировала по морю в среднем 3,6 млн баррелей в сутки. Причем рост был зафиксирован во всех портах, откуда уходят танкеры с российской нефтью: на Балтике, Черном море, в Арктике и на Тихом океане. Доходы от продажи нефти в тот же период выросли на $9 млн до $44 млн в день. Главная доля роста пришлась на Азию: Китай с Индией и Турцию, основных импортеров нефти из России в последний год. На эти страны пришлись 3,19 млн б/c или почти 87% от общего объема экспорта. Единственная европейская страна, куда еще идет морем нефть из России - Болгария, добившаяся исключения из санкций.
☑️ Вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия в марте сократит добычу на 500 тыс. б/c, так как не собирается поставлять сырье странам, поддерживающим эмбарго и ценовые "потолки". Ранее страны ЕС и G7 согласовали ценовой потолок на поставку российской нефти в $60, дизельного топлива $100 и мазута $45 за баррель. Страны-покупатели делают запасы нефти в преддверии объявленного сокращения, а также в ожидании вступления в силу налоговой реформы в России, которая должна привести к постепенному сокращению скидки на Urals. Изменения в налоговый кодекс должны вступить в силу с апреля, а уже летом для налоговых целей скидка на Urals будет считаться не выше $25 от Brent.
☑️ Сокращение добычи нефти Россией вероятно снизит ее объем экспорта в апреле, в марте он может еще оставаться на высоких уровнях, так как продается и добытая в феврале нефть. Но дефицит может компенсировать сырье из стратегических резервов США в объеме 26 млн баррелей, которые с апреля разрешено выпустить на рынок по распоряжению президента США. Также американские власти ведут переговоры с ОЭА, одним из влиятельных членов ОПЕК+ о возможной корректировке уровня добычи нефти, который с ноября снижен на 2 млн б/c по сравнению с октябрем 2022 года; и такой уровень планируется поддерживать до конца года. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре прошлого года, будет действовать весь 2023 год, поскольку альянсу нужно убедиться, что появление положительных сигналов на рынке может быть устойчивым. Запад опасается, что растущий спрос Китая на энергоносители может привести к росту цен на них и дефициту предложения. Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для покупателей из всех регионов, заявила госкомпания Saudi Aramco 6 февраля.
🔜@teckteck
‼️Российский морской экспорт сырой нефти вырос на прошлой неделе на 26% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитал Bloomberg. С 10 по 17 февраля Россия экспортировала по морю в среднем 3,6 млн баррелей в сутки. Причем рост был зафиксирован во всех портах, откуда уходят танкеры с российской нефтью: на Балтике, Черном море, в Арктике и на Тихом океане. Доходы от продажи нефти в тот же период выросли на $9 млн до $44 млн в день. Главная доля роста пришлась на Азию: Китай с Индией и Турцию, основных импортеров нефти из России в последний год. На эти страны пришлись 3,19 млн б/c или почти 87% от общего объема экспорта. Единственная европейская страна, куда еще идет морем нефть из России - Болгария, добившаяся исключения из санкций.
☑️ Вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия в марте сократит добычу на 500 тыс. б/c, так как не собирается поставлять сырье странам, поддерживающим эмбарго и ценовые "потолки". Ранее страны ЕС и G7 согласовали ценовой потолок на поставку российской нефти в $60, дизельного топлива $100 и мазута $45 за баррель. Страны-покупатели делают запасы нефти в преддверии объявленного сокращения, а также в ожидании вступления в силу налоговой реформы в России, которая должна привести к постепенному сокращению скидки на Urals. Изменения в налоговый кодекс должны вступить в силу с апреля, а уже летом для налоговых целей скидка на Urals будет считаться не выше $25 от Brent.
☑️ Сокращение добычи нефти Россией вероятно снизит ее объем экспорта в апреле, в марте он может еще оставаться на высоких уровнях, так как продается и добытая в феврале нефть. Но дефицит может компенсировать сырье из стратегических резервов США в объеме 26 млн баррелей, которые с апреля разрешено выпустить на рынок по распоряжению президента США. Также американские власти ведут переговоры с ОЭА, одним из влиятельных членов ОПЕК+ о возможной корректировке уровня добычи нефти, который с ноября снижен на 2 млн б/c по сравнению с октябрем 2022 года; и такой уровень планируется поддерживать до конца года. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре прошлого года, будет действовать весь 2023 год, поскольку альянсу нужно убедиться, что появление положительных сигналов на рынке может быть устойчивым. Запад опасается, что растущий спрос Китая на энергоносители может привести к росту цен на них и дефициту предложения. Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для покупателей из всех регионов, заявила госкомпания Saudi Aramco 6 февраля.
🔜@teckteck
🇮🇶 Ирак увеличит добычу нефти и газа
‼️ Ирак подписал несколько соглашений с иностранными компаниями, согласно которым в стране добыча нефти увеличится на 250 тыс. баррелей в сутки. Это произойдёт как только начнется добыча на блоках, охватываемых соглашениями, заявил министр нефти Хайян Абдул Гани, однако не назвал точных сроков. Ирак является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и добывает около 4,5 млн б/с.
☑️ Crescent Petroleum из ОАЭ - одна из компаний, участвовавших в подписании контрактов 21 февраля. Она намерена разрабатывать три нефтегазовых блока, два из которых в провинции Дияла на востоке, где смогут добывать от 150 до 250 миллионов кубических футов газа в день.
☑️ "Мы ожидаем, что в течение 18 месяцев с момента подписания контракта начнется первая добыча газа”, - сказал исполнительный директор Crescent по разведке и добыче Абдулла Аль-Кади. Каждое соглашение рассчитано на 20 лет. Компания уже работает в Курдистане на севере Ирака, прокачивая около 500 миллионов кубических футов газа в день. По словам Аль-Кади, компания надеется увеличить объем производства на 50% к следующему году.
☑️ Ирак также подписал соглашения с двумя китайскими компаниями, включая Geo-Jade Petroleum Corp., сказал министр. В первой половине февраля Багдад предоставил шесть нефтяных концессий трем компаниям из Китая и ОАЭ в рамках пятого раунда лицензирования.
☑️ Ирак является четвертым из крупнейших поставщиков нефти в Китай после Саудовской Аравии, России и Малайзии. В декабре 2022 года он поставлял Пекину около 1,2 млн б/c вместе с ОАЭ. Импорт нефти в Китай в декабре составлял 11,4 млн б/c.
🔜@teckteck
‼️ Ирак подписал несколько соглашений с иностранными компаниями, согласно которым в стране добыча нефти увеличится на 250 тыс. баррелей в сутки. Это произойдёт как только начнется добыча на блоках, охватываемых соглашениями, заявил министр нефти Хайян Абдул Гани, однако не назвал точных сроков. Ирак является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и добывает около 4,5 млн б/с.
☑️ Crescent Petroleum из ОАЭ - одна из компаний, участвовавших в подписании контрактов 21 февраля. Она намерена разрабатывать три нефтегазовых блока, два из которых в провинции Дияла на востоке, где смогут добывать от 150 до 250 миллионов кубических футов газа в день.
☑️ "Мы ожидаем, что в течение 18 месяцев с момента подписания контракта начнется первая добыча газа”, - сказал исполнительный директор Crescent по разведке и добыче Абдулла Аль-Кади. Каждое соглашение рассчитано на 20 лет. Компания уже работает в Курдистане на севере Ирака, прокачивая около 500 миллионов кубических футов газа в день. По словам Аль-Кади, компания надеется увеличить объем производства на 50% к следующему году.
☑️ Ирак также подписал соглашения с двумя китайскими компаниями, включая Geo-Jade Petroleum Corp., сказал министр. В первой половине февраля Багдад предоставил шесть нефтяных концессий трем компаниям из Китая и ОАЭ в рамках пятого раунда лицензирования.
☑️ Ирак является четвертым из крупнейших поставщиков нефти в Китай после Саудовской Аравии, России и Малайзии. В декабре 2022 года он поставлял Пекину около 1,2 млн б/c вместе с ОАЭ. Импорт нефти в Китай в декабре составлял 11,4 млн б/c.
🔜@teckteck
📝 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ТЭКА
☑️ СПГ channel: "Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе "Северного потока" после повреждений газопровода […]. По итогам 2022 года Wintershall Dea получила чистый убыток в €4,8 млрд, из которых €4,5 млрд были получены из-за списания и выхода из активов в России".
Надежды на объективное расследование диверсии на "Северных потоках" нет, поэтому действия инвесторов разумны. Но производятся они за счет интересов акционеров. Страдают также и рядовые потребители топлива в Германии: газ по поврежденным в сентябре трубопроводам был бы долгосрочной гарантией стабильной работы промышленности и стоил бы явно дешевле, чем СПГ из США и Ближнего Востока.
☑️ Oilfly: "Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители".
Можно долго строить из себя социалиста, но бизнес не занимается такой благотворительностью. Это уже доказали Джо Байдену нефтяники США и теперь будут доказывать Макрону владельцы АЗС во Франции. Бизнес или уходит оттуда, где у него падает маржинальность или требует от государства финансовой поддержки за то, чтобы не закрыться. Деньги берутся из карманов налогоплательщиков, налогоплательщики избирают другую власть.
☑️ Gas&Money: "Казахстан в ближайшие дни может приступить к отправке нефти по нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Германию. Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков".
И нефть в Германию по "Дружбе" действительно пошла, правда пока в весьма малых количествах, но даже при выходе на плановые объемы этого будет недостаточно для замещения российской нефти, ранее перерабатывавшейся на НПЗ Германии. Для России это платежи за транзит и возможность не консервировать задействованный участок трубопровода.
☑️ НеБуровая: "Европейские участники рынка продолжат получать российские объемы СПГ, заявил генеральный директор испанской TSO Enagas, сообщает Montel. В настоящее время в блоке не было ограничений на закупки российского СПГ, поэтому основные импортеры ЕС, такие как Франция, Бельгия и Испания, продолжали добавлять эти объемы в свои энергобалансы".
Как предсказывал совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, дефицит СПГ до 2026 года составит 60-70 млн т в год. Зачем в этой ситуации санкциями создавать панику на рынке? Возможно, у европейских политиков сохранится толика здравого смысла и знание рынка, ведь молекулы СПГ теряют национальную принадлежность ровно в тот момент, когда попадают к трейдеру; содержание российского СПГ в другом топливе проблематично будет отследить. К тому же Россия не является ключевым игроком на этом рынке.
☑️ NAANS-MEDIA: "Выпавшие в январе 2023 года объёмы поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию компенсированы ростом морских поставок из Балтийских портов Приморск и Усть-Луга. Напомним, с 1 января Германия отказалась от закупок трубопроводной нефти из России".
Там, где есть спрос, всегда будет предложение. Спрос появился в странах Азии, Африки, Турции - это вклад в их экономику в виде недорого топлива. Санкции ведут к переделу рынков, но не к уходу с мирового рынка нефти одного из ключевых его игроков.
🔝@teckteck
☑️ СПГ channel: "Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе "Северного потока" после повреждений газопровода […]. По итогам 2022 года Wintershall Dea получила чистый убыток в €4,8 млрд, из которых €4,5 млрд были получены из-за списания и выхода из активов в России".
Надежды на объективное расследование диверсии на "Северных потоках" нет, поэтому действия инвесторов разумны. Но производятся они за счет интересов акционеров. Страдают также и рядовые потребители топлива в Германии: газ по поврежденным в сентябре трубопроводам был бы долгосрочной гарантией стабильной работы промышленности и стоил бы явно дешевле, чем СПГ из США и Ближнего Востока.
☑️ Oilfly: "Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители".
Можно долго строить из себя социалиста, но бизнес не занимается такой благотворительностью. Это уже доказали Джо Байдену нефтяники США и теперь будут доказывать Макрону владельцы АЗС во Франции. Бизнес или уходит оттуда, где у него падает маржинальность или требует от государства финансовой поддержки за то, чтобы не закрыться. Деньги берутся из карманов налогоплательщиков, налогоплательщики избирают другую власть.
☑️ Gas&Money: "Казахстан в ближайшие дни может приступить к отправке нефти по нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Германию. Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков".
И нефть в Германию по "Дружбе" действительно пошла, правда пока в весьма малых количествах, но даже при выходе на плановые объемы этого будет недостаточно для замещения российской нефти, ранее перерабатывавшейся на НПЗ Германии. Для России это платежи за транзит и возможность не консервировать задействованный участок трубопровода.
☑️ НеБуровая: "Европейские участники рынка продолжат получать российские объемы СПГ, заявил генеральный директор испанской TSO Enagas, сообщает Montel. В настоящее время в блоке не было ограничений на закупки российского СПГ, поэтому основные импортеры ЕС, такие как Франция, Бельгия и Испания, продолжали добавлять эти объемы в свои энергобалансы".
Как предсказывал совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, дефицит СПГ до 2026 года составит 60-70 млн т в год. Зачем в этой ситуации санкциями создавать панику на рынке? Возможно, у европейских политиков сохранится толика здравого смысла и знание рынка, ведь молекулы СПГ теряют национальную принадлежность ровно в тот момент, когда попадают к трейдеру; содержание российского СПГ в другом топливе проблематично будет отследить. К тому же Россия не является ключевым игроком на этом рынке.
☑️ NAANS-MEDIA: "Выпавшие в январе 2023 года объёмы поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию компенсированы ростом морских поставок из Балтийских портов Приморск и Усть-Луга. Напомним, с 1 января Германия отказалась от закупок трубопроводной нефти из России".
Там, где есть спрос, всегда будет предложение. Спрос появился в странах Азии, Африки, Турции - это вклад в их экономику в виде недорого топлива. Санкции ведут к переделу рынков, но не к уходу с мирового рынка нефти одного из ключевых его игроков.
🔝@teckteck