🖥 Первый день инвестора IVA Technologies в прямом эфире Пульса

IVA — один из самых молодых представителей российского IT на публичном рынке. IPO разработчика систем для бизнес-коммуникаций прошло в июле этого года.

Сегодня компания проводит первый день инвестора в своей истории. В ходе этого мероприятия топ-менеджеры IVA поделятся стратегией бизнеса, планами развития продуктов и ответят на вопросы акционеров.

🎙 Спикеры:

• Станислав Иодковский — генеральный директор IVA Technologies;
• Иван Шкабарня — исполнительный директор;
• Максим Смирнов — заместитель генерального директора;
• Алиса Казначевская — IR-директор компании.

Трансляция мероприятия будет доступна в Пульсе, в разделе «Эфиры». Зайти с телефона можно по ссылке.

Стартуем через 10 минут. Подключайтесь, чтобы ничего не пропустить 😉

Вероятность повышения ставки на следующем заседании ЦБ очень высока

ЦБ выпустил резюме обсуждения ключевой ставки. Регулятор рассматривал более жесткие меры по ужесточению денежно-кредитной политики. Одним из вариантов было повышение ставки сразу на 300 пунктов до 22%. Однако в итоге регулятор решил остановиться на уровне в 21%.

Также ЦБ отмечает, что сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. Пока регулятор предпосылок к этому не видит, поэтому считает вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании очень высокой.

Следующее решение по ключевой ставке ЦБ озвучит 20 декабря.

В комментариях к среднесрочному прогнозу Банка России регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 17,5%, до 17-20% на 2025 год и до 12-13% на 2026. Обновленный среднесрочный прогноз предполагает существенно более высокую прогнозную траекторию ключевой ставки на следующие два года, что необходимо для стабилизации инфляции вблизи 4%.

#новости

​​Как рыбак стал победителем турнира трейдеров РИЧ

РИЧ — это крупнейшее соревнование для инвесторов в России и Восточной Европе, которое Т-Банк проводит третий год подряд. Здесь выигрывают участники с самой высокой доходностью. Сейчас турнир в самом разгаре: уже более 100 000 участников борются более чем за 20 тысяч призовых мест. Общая сумма призового фонда — 150 млн рублей.

Сегодня мы поговорили с Эмилем. Он стал победителем в самой легкой весовой категории (до 10 000 рублей) в РИЧ Разминке и заработал 362% 💪 Инвестор поделился своей стратегией и рассказал, как проходила для него Разминка👇🚀

О себе 💬

Я из Севастополя и последние три года работаю на рыболовном судне в должности мастера по добыче рыбы — море покорило меня своими прекрасными видами. Особенность профессии в том, что иногда мы работаем неделями и времени ни на что не хватает. Бывает и наоборот — тогда есть время для всего на свете: и для отдыха, и для торговли. Иногда даже стихотворения пишу 😅

В инвестициях я с 2021 года, начал благодаря мужу сестры. Я видел, как он зарабатывал мою месячную зарплату буквально за 30 минут, и, конечно, заинтересовался этой темой. Сначала изучал акции, а потом и остальные инструменты.

О турнире 💬

В турнире участвую в первый раз. Я знал, что будет РИЧ, и планировал выбрать более высокую весовую категорию, но что получилось, то получилось. Мои деньги были заблокированы ФССП из-за того, что не оплатил вовремя коммунальные услуги. Провозился с этим казусом больше месяца, поэтому и на счету было всего около 10 000 рублей. Зато занял первое место! 🥇

Ставку в турнире РИЧ я делал на опционы. Первое время было трудно: много читал и смотрел, как нужно работать с этим инструментом, но спустя время разобрался. Опционы хороши тем, что на них можно неплохо заработать при маленьком депозите. В то же время потери ограничены суммой этого депозита.

Я выбираю моменты, когда рынок резко растет или падает. Присматриваю самые волатильные акции и смотрю, на какие из них есть опционы. Покупаю их на неделю-две. Во время турнира, когда был прямо уверен, что акция полетит вниз, брал за два-три дня до экспирации.

О планах 💬

В данный момент не инвестирую, так как нет свободных денег, но в скором времени вернусь и буду делать сумасшедшие проценты 😎 Всем инвесторам хочу сказать: не опускайте руки, если у вас лось. Усредняйте на лоях, продавайте на хаях 😁

🏆 Напоминаем, что участие в турнире бесплатное.
Соревноваться можно в приложении Т-Инвестиций или в терминале 😉

Совет директоров ЭсЭфАй принял решение повысить рекомендацию дивидендов в два раза, до 227,6 рубля на акцию. Доходность выплаты — 15%. Последний день для покупки бумаг под выплату — 20 декабря включительно.

#дивиденды

Московская биржа откладывает сегодняшний старт торгов на фондовом рынке. В своем релизе площадка обещает сообщить время начала торгов отдельно. Причиной переноса стала ошибка в работе торгово-клиринговой системы.

Торги валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами будут проходить в стандартном режиме. Пока не идут торги акциями, можно заработать на движениях нефти, газа или индекса Мосбиржи. В этом помогут фьючерсы, например, NGX4, BRZ4, MMZ4.

#новости

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года превысил $200 млрд

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Positive Technologies: повторное внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос допэмиссии акций. Также компания опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

• ФосАгро: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 98,22 (+0,17%).

EUR/RUB: 105,71 (-1,10%).

CNY/RUB: 13,64 (-0,83%).

Товарно-сырьевой рынок (9:45)

Urals: 71,10 (+0,07%).

Brent: 75,02 (+0,01%).

Золото: 2 655,52 (-0,14%).

Газ: 2,735 (-0,44%).

Что еще

• Товарооборот между РФ и КНР в январе — октябре вырос на 2,8% год к году, до $202,2 млрд. Основная часть российского экспорта приходится на энергоносители: нефть, природный газ и уголь. Среди других важных направлений поставок из России в Китай — металлы, древесина, морепродукты и сельскохозяйственная продукция. КНР, в свою очередь, экспортирует в РФ автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг рекордной отметки в $240,1 млрд, увеличившись на 26,3%.

• Совет директоров Ренессанс страхования рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 3,6 рубля на акцию. Доходность — около 3,8%. Последний день для покупки бумаг под выплату — 20 декабря включительно.

• В октябре 2024 года объем выданных автокредитов в России сократился на 32% месяц к месяцу, вернувшись к показателям 2023 года: 168 млрд рублей. Высокие процентные ставки, нередко достигающие 20—30% годовых, стали основным препятствием для новых заемщиков, считают эксперты. Между тем на фоне ожидаемого дальнейшего ужесточения регулирования, включая возможное введение макропруденциальных лимитов с апреля, прогнозы для автокредитного рынка на 2025 год остаются неблагоприятными.

• СПБ Биржа допустила к торгам еще 34 акции российских компаний, которые ранее торговались только на Московской бирже. До этого, в начале сентября, торговая площадка провела листинг 85 бумаг российских компаний. Теперь в списке таких инструментов числится чуть менее 200 бумаг. После попадания под блокирующие санкции США и последующей остановки торгов всеми иностранными активами СПБ Биржа начала фокусироваться на развитии торгов инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.

• По данным Forbes, Михаил Кенин, владеющий 31,6% ГК «Самолет», ищет покупателя на свой пакет акций стоимостью около 26,5 млрд рублей. Летом 2024 года, вскоре после завершения программы льготной ипотеки, некоторые собственники застройщика начали искать возможность продать свои доли в компании.

#новости

Мосбиржа объявила о старте торгов на фондовом рынке с 12:00 мск в режиме аукциона открытия. Основные торги начнутся в 12:10.

#новости

​​🖥 Positive Technologies: сроки поставок продуктов сдвигаются, показатели снижаются

Лидер на рынке кибербезопасности опубликовал отчет за девять месяцев 2024 года.

Результаты компании подвержены сильной сезонности. 70—75% всех отгрузок компании традиционно приходится на четвертый квартал. Тем не менее Positive Technologies снизила свой прогноз по отгрузкам на конец года до 30—36 млрд рублей против 40—50 млрд рублей, объявленных в начале 2024-го. Прежде всего это связано со сдвигом массовых продаж межсетевого экрана нового поколения PT NGFW на полгода. По первоначальным планам продукт должен был принести около 10 млрд рублей уже в этом году, однако большая часть продаж будет реализована только в следующем.

Объем российского рынка NGFW оценивается примерно в 100 млрд рублей. Positive Technologies амбициозно нацелена занять более 50% этого рынка. Прогноз по отгрузкам на следующий год компания пока не прокомментировала. Однако с учетом текущей рыночной среды аналитики Т-Инвестиций считают, что он также будет пересмотрен в сторону понижения.

Негативно на результаты повлиял и рост ключевой ставки. Немногие клиенты компании готовы привлекать финансирование в нынешних экономических условиях, что также сказывается на продажах.

За отчетный период объем инвестиций Positive Technologies в разработку существующих и создание новых продуктов вырос на 74%, до 6,5 млрд рублей. Всего в этом году на разработку компания планирует направить 9 млрд рублей (против 5 млрд рублей годом ранее). Эти инвестиции должны поддержать рост компании в следующие два года.

Positive Technologies значительно увеличила штат, что в условиях сложной конъюнктуры на рынке труда негативно сказывается на рентабельности. По итогам девяти месяцев показатель EBITDA, скорректированный на разницу между отгрузками и выручкой, а также сумму капитализированных расходов, составил -9,5 млрд рублей против -1,3 млрд годом ранее. Одновременно с этим компания видит потенциал для дальнейшего увеличения клиентской базы. Цель в 2 000 новых клиентов до 2025 года кажется компании достижимой. Помимо этого, Positive Technologies продолжает международную экспансию, выходя на новые рынки и заключая все больше партнерств.

Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «держать» по акциям POSI. С одной стороны, долгосрочно у компании хороший рыночный потенциал. С другой — на результаты бизнеса будут давить активные инвестиции, сдвиги запуска новых продуктов и сложные рыночные условия.

#отчет

​​Как оценить потенциальный спрос на бумагу в моменте?
Лайфхак для активных трейдеров

В Терминале Т-Инвестиций появилась новая и нестандартная функция — статистика активности — у других такой опции нет. Теперь в описании любого из доступных инструментов есть раздел, где указано количество человек, которые в данный момент наблюдают за бумагой (смотрят график или стакан) или торгуют ей (разместили свои заявки, в том числе выставленные автоматически).

Показываем данные за последние 10 минут, а обновляются они каждую секунду. Это значит, что трейдер или инвестор может в режиме реального времени понять, насколько бумага ликвидна и интересна другим участникам рынка.

Чтобы воспользоваться функцией:
• Откройте виджет «Инструменты».
• Включите дополнительные столбцы в настройках. Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу виджета и выберите колонки в разделе «Статистика».
• Также можно найти эти данные, открыв в любой бумаге раздел «Об инструменте».

Терминал доступен каждому пользователю Т-Инвестиций. Удобнее всего им пользоваться на устройстве с большим экраном, например, на компьютере 😉

​​У Фосагро вновь проросли дивиденды
А финансовые результаты оказались неоднозначными

Производитель удобрений отчитался за девять месяцев 2024 года.

Результаты оказались смешанными. Хоть в третьем квартале компания и показала рост выручки и EBITDA на 6% и 17% кв/кв соответственно, свободный денежный поток снизился на 62% кв/кв.

Аналитики Т-Инвестиций нейтрально оценивают перспективы акций Фосагро и сохраняют по ним рекомендацию «держать».

Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды размером 249 рублей на акцию по итогам девяти месяцев. Доходность — 4,8%. Чтобы получить выплату, акции нужно купить до 19 декабря включительно. Голосование акционеров состоится 11 декабря.

В этом году компания уже выплачивала 117 рублей на бумагу по итогам первого полугодия и 309 рублей на акцию за 2023 год и первый квартал 2024-го.

Размер рекомендованных дивидендов превзошел ожидания аналитиков Т-Инвестиций. С учетом выплат за второй и третий кварталы 2024-го в сумме на дивиденды будет направлено 92% от скорректированной чистой прибыли.

#дивиденды #отчет