🔊 Российские банки не повторят кризисный сценарий США из-за процентного риска по накопленным бондам — ЦБ

ЦБ не видит критического влияния на российские банки из-за накопленного портфеля облигаций с низкой доходностью. Регулятор сравнил риски наших кредитных организаций с кризисом в США в 2023 году. Там из-за большого объема «старых» ценных бумаг и повышения ставки ФРС банкам пришлось фиксировать убытки и терять лицензии.

Сейчас в России происходит аналогичная ситуация — кредитные организации имеют на балансе корпоративные и государственные облигации до погашения. Всего в банковских портфелях на 1 июля накоплено ₽19,15 трлн, или 10,6% всех активов сектора. Отрицательная переоценка (убыток) по ним за первое полугодие 2024 выросла на 71% до ₽662,7 млрд. Бонды приобретались по более низким ставкам — еще прошлым летом «ключ» ЦБ был 7,5%. Теперь, после его повышения до 18%, банки не смогут перепродать долги с выгодой для себя. Поэтому придется создавать резервы, что приведет к критическому снижению норматива по капиталу.

Однако ЦБ успокаивает рынок. Это не окажет критически значимого влияния на устойчивость отечественной банковской системы. К тому же для восполнения ликвидности кредитные организации могут брать займы у регулятора.

🧸 Продолжение разборок в Wildberries — компания Владислава Бакальчука должна WB ₽30 млрд?

Проектное подразделение Wildberries «ВБ Девелопмент» задолжало головной компании свыше ₽30 млрд в форме кредитов. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе РВБ — объединенном юрлице WB и Russ. И рассказывают это не просто так, ведь учредитель и владелец подразделения — Владислав Бакальчук.

Wildberries хочет провести аудит его компании, которая якобы не выполняет обязательств по строительству логоцентров. Однако с подрядчиками уже достигнуты договоренности о своевременном завершении работ.

По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2023 за «ВБ Девелопмент» действительно числилась кредиторская задолженность в почти ₽25 млрд, что близко к озвученной сумме. Но ничего странного в этом нет, компании берут кредиты, это абсолютно нормально. Очевидно, в РВБ просто решили рассказать о долгах юрлиц Владислава, чтобы подкрепить свою позицию по слиянию и таким образом ответить на недавний «наезд» супруга Татьяны Бакальчук.

🔊 Сбербанк установил короткий срок для моратория по кредитам для жителей приграничных регионов

Банк распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным займам на 3 месяца без начисления процентов. Это касается всех пострадавших клиентов из приграничных населенных пунктов. Ранее данная мера была применена в отношении жителей Курской области. Такая же отсрочка предоставляется клиентам МСБ.

Отметим, что это явно слишком мало. Ранее эксперт специально для «Суверенной экономики» говорил, что банки вправе установить сроки до 1 года. Тот же Сбер уже делал такие отсрочки в связи с паводком в Оренбургской области — видимо, в банке обстрелы не считают сопоставимым фактором.

⚡️ЦБ РФ аннулировал лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн Экспресс Банк»

Дочерняя организация American Express Company ранее подала заявление о ликвидации своего юрлица, став первым банком с иностранным участием, который не пошел по пути продажи бизнеса. Так что решение ЦБ — просто один из закономерных шагов к добровольному «удалению» компании.

💲Курс доллара в моменте достиг ₽93,4 — самое высокое значение со 2 мая 2024

На внебиржевых торгах за 2 часа американская валюта укрепилась к рублю на 2,63%. На текущий момент обменный курс равняется ₽93,4 — это самый высокий показатель со 2 мая.

🛢 МЭА решило поддержать цены на нефть — агентство сохранило прогноз по мировому спросу в 2024 и 2025 годах

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что спрос на нефть в мире в 2024 и 2025 вырастет менее чем на 1 млн барр/с. Оценка по потребностям на текущий год сохранена. Тогда как на следующий — прогноз незначительно понижен. Это серьезное замедление по сравнению с увеличением спроса на 2,1 млн барр/с в 2023 году, поскольку на первый план сейчас выходят достаточно скромные глобальные макроэкономические факторы. Тем не менее предложение нефти с трудом поспевает за потребностями в летний период, что приводит к дефициту на рынке. В результате мировые запасы черного золота резко сократились.

Кроме того, МЭА подсчитало доходы России от продажи этого сырья. Нефтяной экспорт из РФ в июле 2024 года оказался минимальным с августа 2023, но выручка от него выросла на $880 млн по сравнению с июнем — до $17,12 млрд. Это произошло благодаря повышению средней цены Urals — за месяц она прибавила $4,4 и составила около $72 за баррель. Экспортная стоимость российской нефти стала еще больше пресловутого «потолка» из-за санкций G7, признают в МЭА.

Накануне страны ОПЕК+, которые контролируют основную мировую добычу черного золота, ухудшили свой прогноз. После этого котировки Brent превысили $82 за баррель. Сегодня «эффект» ОПЕК уже отыгран, и цены начали чуть снижаться.

❕Первый этап обмена замороженных активов россиян и иностранцев завершен — заявление

Инвестиционная палата сообщила, что нерезиденты приобрели примерно четверть заблокированных ценных бумаг россиян, предъявленных ими к выкупу. Всего реализовать активы смогли более 708 тыс наших граждан — на общую сумму в ₽8,1 млрд. Ожидается, что деньги поступят на счета не позднее 13 августа.

Общую сумму заявок палата оценивала примерно в ₽35 млрд. Сейчас рассматривается вариант проведения дополнительного раунда продажи.

🔊 ЕС перевел Киеву новый транш бюджетной помощи в €4,2 млрд — Еврокомиссия

📖 ЦБ разъяснил, кто и на какой срок может получить кредитные каникулы в Курской, Брянской и Белгородской областях

Обратиться к банкам могут жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий. Регулятор рекомендует отсрочку платежей по кредитам и договорам займа до 6 месяцев. Ранее Сбербанк сообщил, что он установил срок вдвое короче.

Финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке: в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне ЧС, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пункте временного размещения и так далее.

Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает ₽15 млн — по ипотеке, ₽1,6 млн — по автокредитам, ₽150 тыс — по кредитным картам или ₽450 тыс — по остальным ссудам. Правда, ЦБ рекомендует банкам идти навстречу людям и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если необходимые требования не соблюдаются: например, размер займа превышает установленный законом лимит.

Если ранее человек уже реструктуризировал кредиты, то сейчас может повторно воспользоваться этой услугой. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга. Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика. ЦБ также напомнил о том, что все еще существуют рекомендации для помощи с ссудами МСБ.

🏚 Застройщики переходят на «субсидирование» кредитов — ЦБ против таких «схематозов» с ложной выгодой

В условиях отмены массовой льготной программы ипотечного кредитования девелоперы все активнее пытаются привлечь клиентов якобы выгодными условиями. Уже порядка 85% застройщиков Москвы и области предлагают пониженные ставки. В общей сложности доля проектов с псевдоскидкой выросла на треть относительно начала лета.

В основном речь идет о льготном периоде на первые 2—5 лет ипотеки. Речь идет либо о 0,1% годовых в короткий начальный период, либо о 12% и более на весь срок погашения. Однако в реальности застройщик почти ничего не теряет, так как завышает стоимость тела долга. Что по классическим, что по субсидированным условиям траты клиента часто будут схожими.

ЦБ принципиально против таких практик. По оценкам регулятора, в их рамках стоимость объекта завышают на 10%. По итогу потребителей вводят в заблуждение — сделки не несут в себе заявленных выгод.

💲Разрыв в биржевом и внебиржевом курсе юаня к рублю достиг максимума за всю историю наблюдений

Разница в валютных курсах юаня на Мосбирже и внебиржевых площадках продолжает нарастать. В пятницу, 9 августа, за юань на биржевых торгах в среднем давали ₽11,9, в то время как на иных платформах котировки равнялись ₽12,4. К закрытию сессии 12 августа китайская валюта на Московской бирже оставалась на ₽11,9, а не внебиржевых площадках достигла ₽12,7 — разрыв в 80 копеек.

Это беспрецедентный разрыв обменных курсов: индекс «Форекс ICE» показывает его с января 2014, и за почти 11 лет ни разу не фиксировалось подобных различий. Из-за этого даже невозможно предположить, бывали ли в принципе такие спреды, то есть разница в обменной стоимости двух активов.

Основной причиной является дефицит юаней. На внебиржевых площадках он сильнее, так как на Мосбирже поставщиком ликвидности, в том числе китайской валюты, является ЦБ РФ. Это один из побочных эффектов введения санкций против НКЦ, а также ухудшения ситуации с торговыми операциями через банки КНР.

📈 Средние ставки по ипотеке в августе 2024 побили рекорд 2022 года

На 11 августа средневзвешенная ипотечная ставка на первичном рынке составила 20,81%, а на вторичном — 20,8%. Предыдущий максимум был в марте 2022 года. Тогда по «первичке» ставка была 20,80%, по «вторичке» — 20,38%. Помимо высокого «ключа», влияют отмена массовой льготной ипотеки и ужесточения по другим программам.

🛢 Транзит по «Дружбе» — Германия наращивает перекачку нефти из Казахстана через Россию

Казахстанская «Аджип каспиан си» начала поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», пишут СМИ. Компания является «дочкой» итальянского нефтегазового гиганта Eni, и в июне она отгрузила 20 000 тонн сырья через территорию России. Пока о стабильных и возрастающих поставках говорить рано, однако Европа все равно не может обойтись без РФ в вопросах получения энергоносителей. Напрямую покупать большинство наших ресурсов странам ЕС запрещено, зато на нефтепровод санкций нет. «Аджип каспиан си» стала третьей компанией из Казахстана, которая поставляет нефть в Германию по «Дружбе». Официально импорт российского черного золота по этому трубопроводу в Германию прекратился еще в начале 2023 года. После этого казахские друзья Берлина почти сразу начали поставлять туда свою нефть.

России даже не надо делать громких заявлений, что антироссийские санкции, особенно против сырья — это фикция. Слишком давно были выстроены экономические связи между нами. Сейчас страны ЕС доказывают, что на словах они независимые герои, а на деле — «мы согласны, но никому не говорите, что без России не обойтись».

⚡️ЦБ опять резко повысил официальные курсы иностранных валют — евро стоит больше ₽100

Доллар на 14 августа вырос на ₽2,71, сильнее всего подорожал евро — на ₽3,87. Китайский юань прибавил ₽0,16. На внебиржевых торгах стоимость европейской валюты превышала ₽105. Последний раз евро был больше этой психологической отметки в апреле 2024 года. На этом фоне индекс РТС за одну минуту обвалился почти на 3%.

🖥 Госсектор в 2,2 раза увеличил спрос на «киберзащитников» — нужно усилить нацбезопасность для отражения хакерских атак

Государственные организации за последние 2 года увеличили число вакансий в сфере ИБ с 563 в первой половине 2022 до 1226 в аналогичном периоде этого года. Потребность в отечественных «киберзащитниках» связана с вопросом технологического суверенитета и национальной безопасности. Наибольший спрос на ИБ-специалистов был и остается в банковской сфере (+31%), транспортной отрасли и логистике (+170%), атомной энергетике (+115%) и телекоме (67%). Однако на фоне возросшей востребованности в таких работниках количество соискателей снижается. Соотношение активных резюме к одной вакансии в первом полугодии 2023 было 6,2, а в аналогичном периоде 2024 — 5,7. Разрыв между спросом и предложением в том числе вызван не очень высокими зарплатами, особенно в госсекторе. Средний уровень оклада в сфере ИБ составил ₽70 000 за 11 месяцев 2023, данных за текущий год пока нет.

Такая заинтересованность в сотрудниках кибербезопасности логична. За последние 2 года резко увеличилось количество атак на российские компании и критическую информационную инфраструктуру (КИИ), в том числе со стороны украинских хакеров.

Потребность в новых кадрах в сфере ИБ связана и с повышением уровня внедрения технологий, меняющих архитектуру и принципы. На них строится кибербезопасность, а вместе с ними и правила организации рынка труда. При этом из-за активного импортозамещения IT-продуктов также станут востребованы аналитики и разработчики отечественных решений. Из-за массивных интернет-атак ВСУ на наши КИИ 1 января 2025 года все такие объекты должны будут полностью поменять иностранное ПО на российское. И зарубежным специалистам для работы с отечественными технологиями в РФ не место.

☑️ Корпорация МСП предлагает дать отсрочку по кредитам бизнесу, работающему в приграничье

Корпорация МСП заявила об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям Курской, Белгородской и Брянской областей. Ее «дочки» уже начали принимать заявления от бизнесменов, которым нужна отсрочка по займам. В банки-партнеры корпорация МСП также направила рекомендации о реструктуризации ссуд для пострадавших предпринимателей и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.

Кроме того, она предложила Минфину до конца текущего года отменить штрафы и неустойки в отношении местных поставщиков, работающих по 223-ФЗ (о закупках госкомпаний). То есть бизнесу могут дать возможность изменить сроки поставки и другие условия договоров. И речь идет не только о пострадавших предпринимателях в зоне КТО, но и о других представителях МСБ, которые вынужденно не смогли исполнить свои обязательства перед заказчиками. Ранее ЦБ рекомендовал банкам ввести мораторий по всем видам займов населения в Курской, Белгородской и Брянской областях.