Суверенная экономика
403K subscribers
5.04K photos
89 videos
7.03K links
Как мы будем жить ближайшие годы? Рассказываем на канале «Суверенная экономика»

По редакционным вопросам: @suveren_news
По вопросам партнерских интеграций: @suverenka_rek
Download Telegram
⛽️Россия постепенно лишает Украину заработка — ЕС перестал в 2024 пользоваться ее газовыми хранилищами

Европейские газовые трейдеры в этом году практически отказались хранить топливо в резервуарах Украины, пишет FT. Из-за этого Киев лишается прибыли в $200 млн. В ЕС опасаются эскалации конфликта и повреждения объектов инфраструктуры. Эти подземные газовые хранилища являются крупнейшими в Европе. Физически резервуары расположены глубоко под землей и защищены от ударов. Но повреждение наземных сооружений для перекачки голубого топлива в хранилище или из него представляют существенный риск.

Главная проблема не в утрате газа, а в невозможности получить его, когда он понадобится, считают европейцы и поэтому отказываются от Украины. Их опасения понятны и обоснованы: Киев своими безумными демаршами попросту лишает сам себя «куска хлеба».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ЦБ резко повысил официальные курсы иностранных валют на 13 августа

Доллар вырос почти на ₽2, евро — на ₽1,5. Китайский юань остался без существенных изменений. При этом внебиржевой курс американской валюты находится на уровне ₽91,25.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈 Рост прибыли на треть, выручки на 7% — результаты крупнейших брокеров России за первую половину 2024

Введение санкций, а также снижение котировок акций на фондовом рынке замедлило, но не остановило улучшение положения отечественных брокеров. 39 компаний с крупнеющей выручкой, которые занимаются посредническими биржевыми и депозитарными услугами, нарастили свою чистую прибыль на треть. Увеличение дохода за первую половину 2024 составило 7% против 50% в аналогичный период 2023.

За первые 6 месяцев этого года в стране набралось 7 профильных фирм, которые за свои брокерские услуги получили не менее ₽1 млрд. Если говорить о чистой прибыли, то у 6 организаций за полгода она составила более ₽1 млрд. Некоторые юрлица, наподобие «Сбербанк КИБ» и «Старт Капитал», так вообще зафиксировали ₽8 млрд и ₽7,7 млрд соответственно.

Темпы роста снизились во многом из-за общего положения на фондовом рынке. Индекс ММВБ опустился до худших с начала июля 2023 значений. Введенные против Мосбиржи санкции поубавили энтузиазм инвесторов. Вряд ли во втором полугодии ситуация принципиально изменится, так как из-за жесткой ДКП капиталы куда перспективнее вкладывать в облигации и депозиты, а не надеяться на дивиденды от компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔊 Российские банки не повторят кризисный сценарий США из-за процентного риска по накопленным бондам — ЦБ

ЦБ не видит критического влияния на российские банки из-за накопленного портфеля облигаций с низкой доходностью. Регулятор сравнил риски наших кредитных организаций с кризисом в США в 2023 году. Там из-за большого объема «старых» ценных бумаг и повышения ставки ФРС банкам пришлось фиксировать убытки и терять лицензии.

Сейчас в России происходит аналогичная ситуация — кредитные организации имеют на балансе корпоративные и государственные облигации до погашения. Всего в банковских портфелях на 1 июля накоплено ₽19,15 трлн, или 10,6% всех активов сектора. Отрицательная переоценка (убыток) по ним за первое полугодие 2024 выросла на 71% до ₽662,7 млрд. Бонды приобретались по более низким ставкам — еще прошлым летом «ключ» ЦБ был 7,5%. Теперь, после его повышения до 18%, банки не смогут перепродать долги с выгодой для себя. Поэтому придется создавать резервы, что приведет к критическому снижению норматива по капиталу.

Однако ЦБ успокаивает рынок. Это не окажет критически значимого влияния на устойчивость отечественной банковской системы. К тому же для восполнения ликвидности кредитные организации могут брать займы у регулятора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Неужели всё это ради мелкого гешефта на газе: зачем ВСУ повредили ГИС «Суджа»

На опубликованных спутниковых снимках видны серьёзные повреждения на захваченной ВСУ ГИС «Суджа». Разрушены административное здание, где находилось измерительное оборудование, а также как минимум одна секция-ответвление от магистрального трубопровода, на которой и измерялось давление в «трубе». Именно по этим данным рассчитывался объём поставленного в Европу газа.

Фактически Киев лишил нас возможности подтвердить, сколько конкретно голубого топлива вошло в ГТС незалежной, а значит, что перед Украиной открывается огромное пространство для всевозможных махинаций. Учитывая, что Банковая ещё до начала СВО неоднократно совершала «несанкционированный забор газа» (в переводе на русский — воровала), нет сомнений в том, что и сейчас она воспользуется этой возможностью.

Неужели место для прорыва ВСУ подбиралось в том числе и с учётом фактора мелкого гешефта и воровства из кармана европейских потребителей русского газа? Если бы речь шла о какой-то другой стране — могли бы быть сомнения, но это Украина.

Мелкие гешефты на крови собственных военнослужащих там — это правило, а не исключение. Остаётся лишь вопрос, как отреагируют на подобную самодеятельность в ЕС. Хотя его участники, похоже, готовы отстрелить и отморозить себе всё, что можно, лишь бы назло России. Вот только цены на европейском газовом рынке не разделяют русофобии Брюсселя и вновь бьют рекорды: достигнут показатель в $480 за 1 тыс м³ — это как в разгар отопительного сезона прошлого года.

Впрочем, ничего нового. Пусть страдают.
ЦБ рассказал об ИИС-III все, что вы хотели, но забыли спросить

Индивидуальные инвестиционные счета — это новый инструмент, который начал работать с января 2024. Теперь можно открывать только ИИС-III на срок 5 лет, а с 2027 — и на 10 лет. Существующие ИИС первого и второго типа, которые были заведены до 1 января 2024, продолжают действовать, но запрещается владеть одновременно старым и новым счетом, указывает ЦБ.

Инвестор может трансформировать свой прежний ИИС в ИИС-III. В этом случае ему засчитают срок владения счетом, но не более трех лет. К таким трансформированным ИИС будут применяться уже новые правила, включая оформление налогового вычета и получение выплат по ценным бумагам. На средства ИИС любого типа не допускается приобретение иностранных финансовых инструментов. Этот запрет не распространяется на ранее купленные зарубежные активы и не препятствует возможности трансформации ИИС.

Полученный доход по бумагам, которые учитываются на ИИС-III, можно зачислить только на этот же счет, а переводить выплаты, например, на банковские реквизиты клиента нельзя. Полный или частичный вывод денег с ИИС ведет к досрочному расторжению договора с потерей всех налоговых льгот. Исключение составляют ситуации, когда средства потребовались на оплату дорогостоящего лечения, перечень которого утвержден правительством.
Срок моратория по ипотеке для жителей приграничных регионов неизвестен — банки ждут объяснений ЦБ

Кредитные организации ждут решения Центробанка по сроку моратория на погашение ипотеки в приграничных регионах. Как правило, регулятор дает им рекомендации для поддержки клиентов. Банки могут рассматривать обращения пострадавших на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке — на основании имеющихся документов, не требуя их полного комплекта.

Опрошенные «Суверенной экономикой» кредитные организации отмечают, что ждут официальных разъяснений регулятора. Они уже сейчас принимают первые обращения клиентов и отрабатывают их индивидуально. По мнению экономиста Александра Разуваева, мораторий по ипотеке может составить около 1 года.
🧸 Продолжение разборок в Wildberries — компания Владислава Бакальчука должна WB ₽30 млрд?

Проектное подразделение Wildberries «ВБ Девелопмент» задолжало головной компании свыше ₽30 млрд в форме кредитов. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе РВБ — объединенном юрлице WB и Russ. И рассказывают это не просто так, ведь учредитель и владелец подразделения — Владислав Бакальчук.

Wildberries хочет провести аудит его компании, которая якобы не выполняет обязательств по строительству логоцентров. Однако с подрядчиками уже достигнуты договоренности о своевременном завершении работ.

По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2023 за «ВБ Девелопмент» действительно числилась кредиторская задолженность в почти ₽25 млрд, что близко к озвученной сумме. Но ничего странного в этом нет, компании берут кредиты, это абсолютно нормально. Очевидно, в РВБ просто решили рассказать о долгах юрлиц Владислава, чтобы подкрепить свою позицию по слиянию и таким образом ответить на недавний «наезд» супруга Татьяны Бакальчук.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔊 Сбербанк установил короткий срок для моратория по кредитам для жителей приграничных регионов

Банк распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным займам на 3 месяца без начисления процентов. Это касается всех пострадавших клиентов из приграничных населенных пунктов. Ранее данная мера была применена в отношении жителей Курской области. Такая же отсрочка предоставляется клиентам МСБ.

Отметим, что это явно слишком мало. Ранее эксперт специально для «Суверенной экономики» говорил, что банки вправе установить сроки до 1 года. Тот же Сбер уже делал такие отсрочки в связи с паводком в Оренбургской области — видимо, в банке обстрелы не считают сопоставимым фактором.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ЦБ РФ аннулировал лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн Экспресс Банк»

Дочерняя организация American Express Company ранее подала заявление о ликвидации своего юрлица, став первым банком с иностранным участием, который не пошел по пути продажи бизнеса. Так что решение ЦБ — просто один из закономерных шагов к добровольному «удалению» компании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💲Курс доллара в моменте достиг ₽93,4 — самое высокое значение со 2 мая 2024

На внебиржевых торгах за 2 часа американская валюта укрепилась к рублю на 2,63%. На текущий момент обменный курс равняется ₽93,4 — это самый высокий показатель со 2 мая.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛢 МЭА решило поддержать цены на нефть — агентство сохранило прогноз по мировому спросу в 2024 и 2025 годах

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что спрос на нефть в мире в 2024 и 2025 вырастет менее чем на 1 млн барр/с. Оценка по потребностям на текущий год сохранена. Тогда как на следующий — прогноз незначительно понижен. Это серьезное замедление по сравнению с увеличением спроса на 2,1 млн барр/с в 2023 году, поскольку на первый план сейчас выходят достаточно скромные глобальные макроэкономические факторы. Тем не менее предложение нефти с трудом поспевает за потребностями в летний период, что приводит к дефициту на рынке. В результате мировые запасы черного золота резко сократились.

Кроме того, МЭА подсчитало доходы России от продажи этого сырья. Нефтяной экспорт из РФ в июле 2024 года оказался минимальным с августа 2023, но выручка от него выросла на $880 млн по сравнению с июнем — до $17,12 млрд. Это произошло благодаря повышению средней цены Urals — за месяц она прибавила $4,4 и составила около $72 за баррель. Экспортная стоимость российской нефти стала еще больше пресловутого «потолка» из-за санкций G7, признают в МЭА.

Накануне страны ОПЕК+, которые контролируют основную мировую добычу черного золота, ухудшили свой прогноз. После этого котировки Brent превысили $82 за баррель. Сегодня «эффект» ОПЕК уже отыгран, и цены начали чуть снижаться.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Суверенная экономика
Инвестиционная палата продлила прием заявок на обмен активов от нерезидентов Теперь заявку можно подать до 2 августа — ранее крайним сроком был сегодняшний день. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа. Инвестпалата объяснила продление срока подачи…
Первый этап обмена замороженных активов россиян и иностранцев завершен — заявление

Инвестиционная палата сообщила, что нерезиденты приобрели примерно четверть заблокированных ценных бумаг россиян, предъявленных ими к выкупу. Всего реализовать активы смогли более 708 тыс наших граждан — на общую сумму в ₽8,1 млрд. Ожидается, что деньги поступят на счета не позднее 13 августа.

Общую сумму заявок палата оценивала примерно в ₽35 млрд. Сейчас рассматривается вариант проведения дополнительного раунда продажи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔊 ЕС перевел Киеву новый транш бюджетной помощи в €4,2 млрд — Еврокомиссия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📖 ЦБ разъяснил, кто и на какой срок может получить кредитные каникулы в Курской, Брянской и Белгородской областях

Обратиться к банкам могут жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий. Регулятор рекомендует отсрочку платежей по кредитам и договорам займа до 6 месяцев. Ранее Сбербанк сообщил, что он установил срок вдвое короче.

Финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке: в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне ЧС, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пункте временного размещения и так далее.

Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает ₽15 млн — по ипотеке, ₽1,6 млн — по автокредитам, ₽150 тыс — по кредитным картам или ₽450 тыс — по остальным ссудам. Правда, ЦБ рекомендует банкам идти навстречу людям и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если необходимые требования не соблюдаются: например, размер займа превышает установленный законом лимит.

Если ранее человек уже реструктуризировал кредиты, то сейчас может повторно воспользоваться этой услугой. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга. Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика. ЦБ также напомнил о том, что все еще существуют рекомендации для помощи с ссудами МСБ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏚 Застройщики переходят на «субсидирование» кредитов — ЦБ против таких «схематозов» с ложной выгодой

В условиях отмены массовой льготной программы ипотечного кредитования девелоперы все активнее пытаются привлечь клиентов якобы выгодными условиями. Уже порядка 85% застройщиков Москвы и области предлагают пониженные ставки. В общей сложности доля проектов с псевдоскидкой выросла на треть относительно начала лета.

В основном речь идет о льготном периоде на первые 2—5 лет ипотеки. Речь идет либо о 0,1% годовых в короткий начальный период, либо о 12% и более на весь срок погашения. Однако в реальности застройщик почти ничего не теряет, так как завышает стоимость тела долга. Что по классическим, что по субсидированным условиям траты клиента часто будут схожими.

ЦБ принципиально против таких практик. По оценкам регулятора, в их рамках стоимость объекта завышают на 10%. По итогу потребителей вводят в заблуждение — сделки не несут в себе заявленных выгод.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💲Разрыв в биржевом и внебиржевом курсе юаня к рублю достиг максимума за всю историю наблюдений

Разница в валютных курсах юаня на Мосбирже и внебиржевых площадках продолжает нарастать. В пятницу, 9 августа, за юань на биржевых торгах в среднем давали ₽11,9, в то время как на иных платформах котировки равнялись ₽12,4. К закрытию сессии 12 августа китайская валюта на Московской бирже оставалась на ₽11,9, а не внебиржевых площадках достигла ₽12,7 — разрыв в 80 копеек.

Это беспрецедентный разрыв обменных курсов: индекс «Форекс ICE» показывает его с января 2014, и за почти 11 лет ни разу не фиксировалось подобных различий. Из-за этого даже невозможно предположить, бывали ли в принципе такие спреды, то есть разница в обменной стоимости двух активов.

Основной причиной является дефицит юаней. На внебиржевых площадках он сильнее, так как на Мосбирже поставщиком ликвидности, в том числе китайской валюты, является ЦБ РФ. Это один из побочных эффектов введения санкций против НКЦ, а также ухудшения ситуации с торговыми операциями через банки КНР.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈 Средние ставки по ипотеке в августе 2024 побили рекорд 2022 года

На 11 августа средневзвешенная ипотечная ставка на первичном рынке составила 20,81%, а на вторичном — 20,8%. Предыдущий максимум был в марте 2022 года. Тогда по «первичке» ставка была 20,80%, по «вторичке» — 20,38%. Помимо высокого «ключа», влияют отмена массовой льготной ипотеки и ужесточения по другим программам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛢 Транзит по «Дружбе» — Германия наращивает перекачку нефти из Казахстана через Россию

Казахстанская «Аджип каспиан си» начала поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», пишут СМИ. Компания является «дочкой» итальянского нефтегазового гиганта Eni, и в июне она отгрузила 20 000 тонн сырья через территорию России. Пока о стабильных и возрастающих поставках говорить рано, однако Европа все равно не может обойтись без РФ в вопросах получения энергоносителей. Напрямую покупать большинство наших ресурсов странам ЕС запрещено, зато на нефтепровод санкций нет. «Аджип каспиан си» стала третьей компанией из Казахстана, которая поставляет нефть в Германию по «Дружбе». Официально импорт российского черного золота по этому трубопроводу в Германию прекратился еще в начале 2023 года. После этого казахские друзья Берлина почти сразу начали поставлять туда свою нефть.

России даже не надо делать громких заявлений, что антироссийские санкции, особенно против сырья — это фикция. Слишком давно были выстроены экономические связи между нами. Сейчас страны ЕС доказывают, что на словах они независимые герои, а на деле — «мы согласны, но никому не говорите, что без России не обойтись».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ЦБ опять резко повысил официальные курсы иностранных валют — евро стоит больше ₽100

Доллар на 14 августа вырос на ₽2,71, сильнее всего подорожал евро — на ₽3,87. Китайский юань прибавил ₽0,16. На внебиржевых торгах стоимость европейской валюты превышала ₽105. Последний раз евро был больше этой психологической отметки в апреле 2024 года. На этом фоне индекс РТС за одну минуту обвалился почти на 3%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM