📉 Торговля России с Европой в августе сократилась почти на €1 млрд

Показатель за этот период находится вблизи уровня 1999 года и составляет €5,1 млрд. Всего за 9 месяцев текущего года поставки российских товаров в ЕС просели на 35% до €23,4 млрд. В свою очередь европейский экспорт в РФ уменьшился на 18% до €21,6 млрд.

🚢 Очередной сдвиг вправо — «Звезда» не успеет до конца года построить танкеры для «Арктик СПГ—2»

Управляемая «Роснефтью», «Роснефтегазом» и Газпромбанком судоверфь снова сдвигает сроки поставки первых 2 танкеров повышенного ледового класса Arc7. Они нужны для проекта компании «Новатэк» «Арктик СПГ—2», который испытывает сильнейшее санкционное давление со стороны Запада. Сейчас танкеры планируется спустить на воду только в I квартале 2025 года.

Для завершения работы в срок «Новатэк» весной отправил около 200 дополнительных инженеров и рабочих-монтажников на судоверфь «Звезда». Теперь же количество новых сотрудников компании выросло до 500. Без ввода в эксплуатацию судов типа Arc7 отгрузка с проекта «Арктик СПГ—2» зимой будет почти невозможна. Сжиженный природный газ придется перегружать с борта на борт — из-за специфики топлива это довольно сложная и затратная задача.

🕺 Швейцария отказалась выдавать кредит Украине за счет заблокированных активов России

Берн объясняет невозможность выделения Киеву займа тем, что не имеет доходов от российских средств. По словам госсекретаря экономики Фабиана Майенфиша, все заблокированные деньги лежат на счетах в коммерческих банках, а не в депозитариях. Это исключает генерирование какой-либо прибыли, которую можно было бы направить на помощь Украине. Власти Швейцарии сообщали, что всего в стране заморожено российских активов на сумму более $8,32 млрд.

Ранее Япония, Великобритания, США и ЕС заявляли о предоставлении кредитов Украине в рамках инициативы G7. Совокупно они намерены передать Киеву порядка $65 млрд за счет заблокированных российских средств.

📉 Россия резко сократила ввоз бананов из Эквадора до минимального показателя за 12 лет

За 9 месяцев нынешнего года РФ уменьшила импорт бананов из Эквадора до 776 тыс тонн. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2023. За последние 5 лет Россия в среднем закупала у Эквадора 958 тыс тонн бананов, на нее приходилось 20—25% от эквадорского экспорта этой продукции.

Ранее мы писали, что из-за многоядной мухи-горбатки Россельхознадзор был вынужден ограничить ввоз бананов из южноамериканской страны. В тот раз альтернативой стали поставки из Индии.

❕ГД приняла уже 12-й закон для совершенствования миграционной политики — активы, полученные в результате организации незаконной миграции, будут конфисковывать

Депутаты сразу в двух последних чтениях приняли закон о внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее статьей 322.1 «Организация незаконной миграции».

Тема крайне важная, так как имеет не только социальный, но и экономический контекст. Подробнее о том, что делают мигранты в России, мы писали в большом лонгриде «Суверенной экономики».

🔊 Своевременность решений по ключевой ставке ЦБ будет важнее, чем жесткость или мягкость денежно-кредитной политики — Максим Решетников

Несмотря на признаки «охлаждения» экономики, прогноз по росту ВВП остается на прежнем уровне — 2,5%. Однако в ведомстве будут внимательно следить за динамикой развития экономики в IV квартале, отметил Решетников. Напомним, что в сентябре Минэк повысил прогноз роста ВВП в 2025 году с 2,3% до 2,5%.

🛢 Доля нефтегазовых доходов бюджета за 9 месяцев 2024 достигла 31,7% — данные Минфина

В январе — сентябре этого года Россия получила ₽8,3 трлн нефтегазовых поступлений. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2023. Изменилась и ситуация с соотношением. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме составила 31,7%. Это выше прошлогоднего и планового показателей — они составляют 28,3% и 31,3% соответственно.

Хотя плановые значения превышены не слишком сильно, но тема «нефтяной иглы» всегда вызывает интерес. Здесь важно отметить, что структура доходов во многом зависит от цен на нефть, влиять на которые можно лишь косвенно. Поэтому небольшие отклонения вверх или вниз — нормальная история. Но есть, конечно, и управляемые процессы. Судя по плану бюджета на следующую трехлетку, поставлена задача существенно снизить долю нефтегазовых доходов до 22,6% к 2027. Как мы уже писали, это зависит от объемов и качества несырьевого экспорта, который пока не в лучшей форме. Но положительная тенденция уже наметилась, хоть и развивается медленней, чем нам хотелось бы.

🧸 Когда кликбейт становится реальностью — россиянин смог выиграть суд у продавца и купить 3 ноутбука Apple за ₽1107

Счастливчик из Подмосковья, наткнувшись на рекламу в Интернете, приобрел 3 MacBook Pro 14 за ₽369 за штуку. К слову, реальная стоимость ноутбука в этом магазине — от ₽140 тыс до ₽320 тыс за единицу. Но после оплаты продавец ответил, что таких цен у него нет, а реклама была просто кликбейтом. Но покупатель обратился в суд и даже выиграл дело. Сделку признали добросовестной, а продавца заставили отдать макбуки. Поэтому лучше дважды подумать, перед тем как заниматься дешевым (во всех смыслах) завлекаловом в Интернете.

❕США ввели санкции против более 360 компаний из России и других стран

Из российских юрлиц в новый список ограничений попали в том числе производитель шин «Кордиант», МАИ, «Росатом Микроэлектроника» и многие другие. Среди них есть также конструкторские бюро, инженерные компании и центры БАС. Кроме того, вторичные санкции ввели против организаций из Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии и Узбекистана. В списки также включили более 30 физлиц. Это, к примеру, гендиректор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и замминистры обороны России.

☑️ Минфин США продлил лицензию на энергетические сделки с Россией до 30 апреля 2025 года

Операции по ним смогут проводить Центробанк, Сбер, ВТБ и Росбанк. Кроме того, Штаты вывели из-под санкций Проминвестбанк.

📉 «Кредитная сознательность» россиян на минимуме с 2020 — дело не только в головах, но и в ставке

По итогам III квартала Индекс кредитной сознательности российских заемщиков упал до 1,51 пункта. Это минимум с середины 2020. Показатель снижается с конца прошлого года, с тех пор он потерял уже 0,27 пункта — самое затяжное падение за все время замеров с 2011.

Индекс рассчитывается «Скоринг Бюро» на основе данных о поведении россиян при выплате любых необеспеченных кредитов. Если показатель растет, значит, что ситуация в этой сфере улучшается. В свою очередь падение говорит об учащении «просрочки» и ухудшении возврата в график платежей. К примеру, по итогам августа были просрочены платежи по 6,2 млн договорам против 5,4 млн в конце прошлого года.

ЦБ пока не фиксирует критического ухудшения в данной сфере, но еще летом указывал на «вызревание» проблемных необеспеченных кредитов. Очевидно, чем выше процентные ставки, тем большее давление оказывается на заемщиков. Доходы населения в среднем увеличиваются, но явно не быстрее «ключа» и связанных с этим издержек. Как отмечают аналитики, существенное ухудшение отмечается, к примеру, в сегменте кредитных карт, ведь там ставки растут совсем уж стремительными темпами.

⚡️Годовая инфляция за последнюю неделю ускорилась до 8,57% с 8,46% — Росстат

С начала года рост цен составил 6,55%. В свою очередь, средние зарплаты по итогам августа повысились на 7,7% в реальном выражении.

🏚 Кому на Руси ипотеку брать хорошо — спойлер, мало кому

В СМИ подсчитали, что сейчас для оплаты рыночной ипотеки на однокомнатную квартиру в российских мегаполисах нужно зарабатывать от ₽111,3 тыс до ₽346,4 тыс. Нижняя граница — Воронеж, а верхняя — Москва. В Санкт-Петербурге показатель составляет ₽235 тыс. Подсчеты провели для ставки 25,4%, первоначального взноса 30%, площади 37 м² и среднего ценника за 1 м² в регионе.

Начнем с очевидного. Это намного выше средних зарплат в России, даже если ранжировать их по регионам. Как минимум раза в 2, а на самом деле еще больше. При этом расчеты проводили, исходя из предположительных выплат по ипотеке в 50-60% от дохода, а ведь еще надо на что-то жить. Эксперты делают выводы, что при таком состоянии рынка ипотека недоступна большей части россиян. На самом деле вовсе не нужно быть аналитиком, чтобы это понять. Таковы печальные реалии при нынешней ключевой ставке. А цикл жесткой ДКП, к сожалению, продлится дольше, чем мы думали.

❕Дополнительный лимит в ₽350 млрд на семейную ипотеку уже выделен — ДОМ.PФ

Процесс его распределения уже запущен, сообщили в организации. В свою очередь, в Госдуме заявили, что готовится решение, которое ускорит распределение неиспользованных лимитов по программе.

🔊 ЦБ не собирается делать никаких скидок для достижения цели по инфляции в 4% — Эльвира Набиуллина

Глава Банка России заявила, что жесткая ДКП — не прихоть регулятора, а следствие происходящего в экономике. Спрос серьезно оторвался от производственных возможностей, а недостаток последних стал главным барьером для роста ВВП. Набиуллина отметила, что ключевая ставка как инструмент сохраняет эффективность, но в текущих условиях требуются более резкие изменения. Если не реагировать, рост инфляции в 2025 будет еще выше, чем в этом году.

💊 Производители лекарств заплатят ₽1,5 млрд за ввод на рынок дженериков

Надзорные органы постановили, что компания «Акрихин» должна выплатить ₽577,7 млн в бюджет за использование формулы, принадлежащей британо-шведскому фармгиганту AstraZeneca. Российская фирма наладила выпуск препарата с дапаглифлозином, на который в РФ действует патент до 2028 года. Отечественный «Аксельфарм» также ввел в оборот руксолитиниб, который применяют при заболеваниях костного мозга. Оригинальный препарат под брендом «Джакави» выпускает швейцарская компания Novartis. По этому кейсу российские предприниматели должны выплатить в бюджет ₽960,8 млн.

Обе западные компании поприветствовали решение надзорного органа, отметив, что это поможет прекратить поток патентных нарушений в России. Сами отечественные компании не согласны с решением и будут обжаловать действия ведомства. Интересно, что ввод в оборот аналогов препаратов одобрил Минздрав России.

📈 Неположительная ситуация: в России резко растет объем внебиржевых сделок с облигациями

В январе — сентябре 2024 года 31% сделок на вторичном рынке корпоративных облигаций заключался за пределами биржи. До этого тенденция сохранялась обратная — в 2023 их было порядка 13%, в 2022 — 30%.

В MOEX практику называли «неположительной», оно и логично — площадка теряет комиссионные. Важно, что основными держателями корпоративных облигаций являются банки, и именно они начали проводить сделки в обход MOEX. На самой бирже заявляют, что не знают причин перетока сделок, однако не исключено, что это связано с санкциями.

🪙 Пассивные клиенты холдят средства банков из-за отказа от использования кредиток

Треть кредитных карт, выданных россиянам, так и остается без движения — население попросту не пользуется ими. Однако из-за этого из оборота выпадает порядка ₽75 млрд в месяц, и сумма может расти. Все дело вот в чем: банки должны формировать резервы по необеспеченным займам в полном объеме. Так, на пластик с возможностью кредита в ₽100 тыс еще столько же финансовая организация должна зарезервировать.

Всего только в сентябре россиянам выдали 1,96 млн кредиток на ₽251 млрд, но 30% из них так и не активировали. В пересчете на год сумма практически подходит к ₽1 трлн. То есть фактически банки замораживают эти средства без движения.

Как справиться с проблемой? Необходимо точнее прогнозировать потребности клиента и не выдавать кредитки всем, кому только можно. Однако тот же Сбер занимается холодными звонками и без вопроса о необходимости кредита предлагает уже одобренную сумму.

🏚 Аренда дорожает вслед за ипотекой — цены за последние месяцы выросли до рекордных значений

В российских городах-миллионниках средние цены на аренду только за III квартал выросли на 17% — до ₽43,7 тыс в месяц, указано в исследовании ДОМ.PФ. В крупных городах от 500 тыс до 1 млн жителей увеличение составило 14% — до ₽35,5 тыс. Аналитики отмечают, что это пиковые значения, которых ранее не наблюдалось.

Самый большой рост среди мегаполисов зафиксирован в Самаре, Екатеринбурге и Москве — он составляет от 25% до 31%. Стоит помнить и о разнице в абсолютных значениях. Если в Самаре придется в среднем отдавать ₽41,7 тыс в месяц, то в столице — уже ₽110,5 тыс. Наименьший прирост отмечен в Перми, Казани и Челябинске — от 6% до 9%.

В ДОМ.PФ считают, что ценник увеличивается на фоне высокого спроса, так как ипотека на первичном и вторичном рынке стала менее доступной. Это связано в том числе с отменой масштабной льготной программы в конце II квартала. В результате россияне стали чаще арендовать квартиры вместо покупки.

Иными словами, ипотека становится дороже, а вслед за ней и аренда. Сколько нужно зарабатывать для получения кредита, мы уже писали. Конечно, при таких ставках в экономике аренда все еще намного выгоднее, но рост цен транслируется и сюда, пусть и не напрямую. И, к сожалению, пока длится цикл жесткой ДКП, позитивных изменений ждать не приходится.