💸 «Дружественные» инвесторы продали акции на сотни миллиардов рублей после санкций против Мосбиржи

По данным ЦБ, впервые за 2 года произошло падение активов на счетах нерезидентов у российских брокеров. Их объем к концу второго квартала 2024 уменьшился почти на 10%, достигнув ₽1,8 трлн. Эта ситуация могла быть вызвана американскими санкциями против Мосбиржи и падением российского фондового рынка. С 13 июня Московская биржа прекратила торги долларом и евро, снизилась активность и в оставшихся валютах.

Больше всего активов вывели клиенты из международных офшорных зон, таких как Виргинские острова, Панама и Белиз. Существенно уменьшились также активы и клиентов из Азербайджана — на 65%, Узбекистана — на 30% и Казахстана — на 20%.

🐻 В ЦБ считают, что высокая ключевая ставка будет способствовать росту ВВП — в реальности происходит убийство малого и среднего бизнеса

Заместитель Набиуллиной в интервью предпринимателю Рыбакову заявил, что Океания всегда воевала с Остазией высокая ставка идет нашей экономике только на пользу и помогает перераспределять ресурсы для развития более эффективных компаний. Судя по всему, если неэффективный бизнес просто умрет — в ЦБ не будут сильно горевать. Главное — любой ценой победить инфляцию.

К слову, еще на сентябрьской пресс-конференции руководство регулятора заявляло о росте экономики даже в условиях жесткой ДКП. Вот только господин Заботкин тогда забыл сказать, что основой роста ВВП России стал колоссальный бюджетный импульс, основанный на расходовании ликвидной части ФНБ и росте налоговой нагрузки. Да, той самой кубышки, которую изначально планировали использовать как «пенсионный» резерв, но в итоге ее бросили на затыкание дыр в бюджете.

Несмотря на заявления зама Набиуллиной, Россия очень близка к исчерпанию потенциала роста: у нас банально не хватает людей и технологий, а та часть экономики, которая не сидит на госконтрактах, медленно умирает, принесенная в жертву борьбе с инфляцией. И в целом такое положение дел можно было бы понять, если не одно но.

По большому счету главным проинфляционным фактором являются огромные госрасходы. Например, только на льготную ипотеку в этом году планировали потратить ₽500 млрд, но деньги закончились к сентябрю. Для понимания масштаба — это больше, чем расходы на нацпроект «Здоровье», на федпроекты «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

А теперь внимание, вопрос — вот у нас есть сильнейший проинфляционный фактор, на котором ЦБ по большому счету все эти годы не акцентировал свое внимание. Казалось бы: вот реальный способ остановить инфляцию. Но вместо борьбы с ним в Банке России готовы играть в голодные игры с малым и средним бизнесом, лишенным господдержки.

Так что все эти прекрасные истории про «выживут сильнейшие» выглядят как в лучшем случае попытка прикрыть собственный тыл от закономерных вопросов, а в худшем — как откровенное издевательство над экономикой и бизнесом. Очень надеемся, что в ближайшее время руководители ЦБ вместо «гениальных» интервью займутся своими непосредственными обязанностями.

💵 Создателя «молдавского ландромата» обвинили в выводе из РФ еще ₽48 млрд

Бизнесмену Вячеславу Платону, находящемуся в Лондоне, заочно предъявлено обвинение в выводе ₽48 млрд по схеме «молдавского ландромата». Ранее предприниматель уже был осужден за вывод из России ₽126 млрд через принадлежащий ему банк Moldindconbank.

«Ландромат» — это самая масштабная схема вывода денег из современной России. Молдавские суды утверждали ложную задолженность российских компаний перед контрагентами в Молдавии, после исполнительные производства и требования погасить долги направлялись в РФ. Здесь банки, участвовавшие в схеме, соглашались с предъявленными фиктивными требованиями и выводили средства из страны без налогообложения. Таким образом обворовывали акционеров и клиентов банков.

Всего по схеме было выведено порядка ₽428 млрд. Помимо Вячеслава Платона в махинациях принимали участие акционер Victoriabank Александр Коркин, экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, а также председатель партии «Наша Партия» бизнесмен и политик Ренато Усатый.

🤷 Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребкредитов и микрокредитов

Это можно будет сделать с 1 марта следующего года. Направить заявление можно будет 2 способами: через «Госуслуги» и путем личного посещения МФЦ.

💵 Усилит контроль, но упростит отчетность — Минфин предложил распространить АвтоУСН на все регионы

Власти предлагают распространить режим «автоматизированной УСН» (АУСН) на все регионы с 2025 года. Эксперимент, проведенный в Калужской области, Татарстане, Москве и области, показал свою эффективность, заявили в Минфине. Механизм АУСН позволит в онлайн-режиме передавать в ФНС все необходимые данные о деятельности ИП и компаний. Такой порядок сводит к минимуму взаимодействие предпринимателей с налоговыми органами и освобождает от необходимости сдавать финансовую отчетность. ФНС же получает прямой доступ к бухгалтерии компаний и ИП, автоматизируя выявление потенциальных нарушений.

Ранее «Суверенная экономика» писала, что режим АУСН стали применять маркетплейсы. Данные о всех сделках на торговых площадках начали автоматически передаваться в контрольно-надзорные органы. Каждый месяц ФНС получает информацию о количестве сделок продавцов и их выручке от реализации товаров.

⚙️ ЦБ изучает вопрос создания персонального QR-кода для покупателей

Банк России работает над новым проектом — уникальный QR-код покупателя. Предполагается, что он будет формироваться в банковском приложении клиента, а продавец будет его сканировать. Процедура покупки станет в разы быстрее — в магазине не нужно будет терять время, чтобы открыть камеру на телефоне, отсканировать QR-код продавца и ждать его обработки.

Эксперты считают, что риски для сохранности денежных средств при использования персонального QR-кода минимальны. Даже если кому-нибудь удастся его сфотографировать или подделать, то необходимо будет верифицировать платеж прямо в мобильном приложении или с помощью СМС, или с применением биометрии. Кроме того, такие QR-коды должны быть динамически изменяющимися.

💰Налогообложение майнеров по версии ФНС — двухэтапная система, отсутствие НДС и три реестра

Начальник межрегиональной инспекции ФНС Алексей Катяев на отраслевом форуме рассказал, как на данном этапе планируется облагать налогами майнеров. По его словам, в спецрежиме нет необходимости, все будет происходить по классической схеме. Для компаний — налог на прибыль, для физлиц — НДФЛ. Но собираться они будут в 2 этапа.

Первый — «оплата аванса по добытой криптовалюте», он наступает в момент зачисления на адрес-идентификатор. Как только появляется право распоряжаться криптой, начинает рассчитываться налоговая база. Второй этап — выбытие с адреса-идентификатора или продажа. Если криптовалюта подорожала с момента зачисления, то компания доплачивает налог с недостающей прибыли. Если подешевела — потери указываются как убыток.

В ФНС добавили, что майнинг не будет облагаться НДС. Это связано с тем, что внутри страны добытая валюта не нужна, она будет использоваться только в рамках экспериментально-правовых режимов. Катяев также рассказал, какие сведения налоговики планируют собирать в реестры. Они будут касаться операторов майнинговой инфраструктуры, самих майнеров и добытой криптовалюты. В первом случае надо будет предоставить название компании, месторасположение дата-центра, источники электроэнергии и клиентов. Третий реестр, включающий адреса-идентификаторы, будет почти полностью закрытым в целях безопасности.

⚡️Генпрокуратура требует взыскать со структур Shell более €1 млрд убытков — арбитражный суд Москвы

Предварительное заседание по этому иску назначено на 11 декабря. До этого российская «дочка» ТНК «Шелл нефтегаз девелопмент» приняла решение о ликвидации. Именно к ней Генпрокуратура ранее предъявляла претензии по неисполнению обязательств. Британо-нидерландская Shell участвовала в ряде российских энергетических проектов. Долю компании в «Сахалин-2» до сих пор никто не выкупил, хотя претендентов уже было несколько.

🛒 Уральская таможня оформила первый бартерный контракт с Китаем

Уральское таможенное управление сообщило о проведении первой сделки на безденежной компенсационной основе с контрагентом из КНР. Китайская компания поставила бытовую технику, стройматериалы и другие товары в обмен на семена льна на ту же стоимость с российской стороны.

По словам начальника таможенного управления Алексея Фролова, такая схема для взаиморасчетов позволяет свести все финансовые риски к минимуму и избежать проблем с задержкой платежей. Кроме того, колебания курсов валют никак не повлияют на эффективность сделки.

📈 Количество утечек баз с данными клиентов российских компаний выросло почти на 40%

В течение 9 месяцев текущего года не менее 210 баз данных российских клиентов было размещено на скрытых интернет-форумах и специализированных Telegram-каналах. Число таких утечек возросло на 37,25% по сравнению с 2023.

Аналитики компании F.A.C.C.T. сообщают об увеличении скомпрометированных записей в базах в текущем году на 7,76 % — до 250,5 млн. По их расчетам, в 2023 было опубликовано 397 млн строк, годом ранее — 1,4 млрд, и наименьшие цифры отмечались в 2021 — 33 млн. В первую очередь злоумышленники интересуются номерами телефонов, именами пользователей, датами рождения, паспортной информацией, электронными адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами.

⚡️Компании холдинга «Главпродукт» переданы государству во временное управление — указ Президента РФ

UPD: к Росимуществу перейдут 100% долей в капитале ООО «Главпродукт», ООО «Главпродукт-патент», ООО «Объединенные консервные заводы», АО «Орелпродукт» и АО «Верховский молочно-консервный завод». Большей частью этих компаний владеет «Промсельхизинвест», которая тоже перешла под госуправление. Конечный владелец этой организации — американская Universal Beverage Company.

🚢 Российский теневой флот за год вырос на 70% — западные СМИ плачут о «неизбежной экологической катастрофе»

Объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, на июнь 2024 составлял 4,1 млн барр/с, согласно подсчетам Киевской школы экономики (KSE). За год показатель вырос на 1,7 млн барр/с на фоне ужесточения санкций и угроз мировым страховщикам и судовладельцам. Один из авторов отчета сожалеет, что внесение танкеров в черный список было эффективно, но пока слишком ограниченно. Он призвал к систематическому применению санкций и созданию «свободных от тени» зон в европейских водах, чтобы устранить «серьезную и неотложную экологическую угрозу».

Это объясняется тем, что теневой флот только растет, а танкеры в нем устарели и лишены надлежащей страховки. По данным KSE, средний возраст кораблей составляет 18 лет. Риски якобы растут из-за использования анонимных структур владения. Этот мотив радостно подхватили в Financial Times, рассказывая об инцидентах с якобы участием теневого флота. При этом никаких случаев катастрофического ущерба окружающей среде упомянуто не было.

Короче говоря, теперь западная пропаганда решила давить на экологические темы. По всей видимости, старые истории про «агрессию» уже никому не интересны. Забавно, что теневой флот появился именно из-за рестрикций, а их требуют ввести еще больше. И чего они ожидают? На самом деле нужно понять одну вещь — санкции могут сделать перевозку российской нефти дороже и рискованней, но остановить ее нельзя, потому что рынку нужно наше сырье. И в ближайшие десятилетия этот спрос никуда не денется.

🪨 Поставки российского угля в Индию за год упали почти на 30%

За 9 месяцев 2024 Россия поставила в Индию 6,1 млн тонн энергетического угля. Это на 26% меньше, чем в аналогичном периоде 2023. Сильнее всего поставки просели в первом квартале этого года — на 43%, до 1,5 млн тонн. По оценкам экспертов, резкое сокращение экспорта угля в Индию произошло из-за проблем с логистикой и низкой рентабельности. При этом к концу 2024 числовые показатели упадут еще на 20-30%.

📖 Мем смешной, ситуация страшная — почему бартер не самый лучший выбор в наших условиях

История с уральско-китайским бартером многих повеселила, но на деле появление таких новостей не говорит ни о чем хорошем. Во-первых, это значит, что провести обычную сделку было либо очень сложно, либо просто невозможно. То есть ситуация с трансграничными платежами если не деградирует, то не улучшается, а китайцы все еще опасаются вторичных санкций.

Во-вторых, бартер звучит как нечто простое, но это обманчиво. Почему в сделках лучше использовать деньги? Они ликвидны, их можно сразу применить в нужных целях, разве что после конвертации в другую валюту. А что компания, торгующая семенами, будет делать с бытовой техникой и стройматериалами? Придется продавать это уже в России, тратить на это время и, возможно, средства.

В третьих, конкретно в этой сделке примечательны товары для бартера. В обмен на сырье нам продали продукцию с высокой добавленной стоимостью. Объяснять, почему это плохо, думаем, не надо. И, наконец, глава таможни сказал, что колебания курсов валют никак не влияют на сделку, что сомнительно. Для уравнивания обмена надо сначала определить стоимость товара, и вряд ли это происходит в рублях. Вот тут-то и появляется валютный риск при росте юаня.

📉 Спрос на рынке металлоконструкций падает на фоне высоких ставок

Производство российского готового проката в сентябре снизилось на 18,1% год к году, согласно предварительным данным «Корпорации Чермет». За 9 месяцев показатель упал на 5,3% до 46,7 млн тонн. Выплавка стали в целом тоже снижается. Это связывают с уменьшением спроса на продукцию металлургов, на что также косвенно указывает рост запасов стальной балки на складах.

Среди причин охлаждения спроса называют в первую очередь высокую ставку ЦБ. Из-за отсутствия доступных денег малые и средние инвестиционные проекты в коммерческой и промышленной сферах часто сворачивают. Крупные стратегические проекты обеспечены долгосрочным финансированием, поэтому на них жесткая ДКП существенного влияния не оказывает. Тем не менее металлурги прогнозируют тяжелую ситуацию в IV квартале.

🪙Официальный курс доллара снова превысил ₽97

ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 16 октября. Существеннее всего вырос доллар, евро в районе ₽105,7. Курс юаня установлен на уровне ₽13,5.

🏚В АКРА оптимистичны и считают, что за год цены на жилье снизятся на 3-5%. Однако ипотечный пузырь так просто не исчезнет

Аналитики подготовили обзор ипотечного кредитования в России. Один из главных прогнозов — цены на первичном и вторичном рынках жилья в ближайшие 12 месяцев могут снизиться на 3-5%. Сейчас стоимость стабильна, что говорит о стагнации. Потенциальное снижение цен сейчас сдерживает несколько факторов, указано в обзоре.

На первичном рынке к ним относят субсидированные программы на фоне высоких рыночных ставок, специальные предложения от застройщиков и сохранение инерции после отмены льготной ипотеки. А «вторичка» просто дешевле нового жилья — по данным ЦБ, аж на 55%. Это обеспечило переток покупателей, что и держит цены на прежнем уровне. Спрос также поддерживают отсутствие дополнительных расходов на ремонт и мебель, потребность в срочном улучшении условий проживания и рост количества сделок без использования кредитных средств.

Тем не менее в краткосрочной перспективе цены могут упасть. Этому способствуют, к примеру, все более распространенные случаи предложения скидок застройщиками и владельцами вторичного жилья. Свою роль сыграют и сохранение жесткой ДКП в ближайший год и донастройка адресности льготных программ. Однако на горизонте свыше 12-18 месяцев стоимость жилья продолжит расти, считают в АКРА. К этому времени начнут снижаться процентные ставки, а отложенный спрос формируется уже сейчас.

Ранее были прогнозы, что цены вообще не упадут. На самом деле, особо принципиальной разницы между этим и указанными 3-5% нет. Факт в том, что снижения до уровня времен начала льготных программ мы и близко не увидим. Отсутствие дальнейшего роста уже будет подарком.

📢 Понять и простить — Минэк определил порядок освобождения маркетплейсов от ответственности за нарушение интеллектуальных прав

Ведомство сообщило, что торговые площадки не будут наказывать за нарушение интеллектуальных прав, если выполнено хотя бы одно из двух установленных условий. Первое — оператор не знал и не должен был знать о неправомерном использовании интеллектуальной собственности. Второе — он знал, но принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения. Сегодня маркетплейсы помогают держателям брендов выявлять незаконное использование торговых марок, а после передают правообладателям данные нарушителей.

Главный аргумент против того, чтобы маркетплейсы отвечали за незаконное размещение товарных знаков, заключается в уходе многих иностранных брендов. Компетенцией признать товар подделкой обладает лишь правообладатель. Однако уход иностранцев может быть временным, а зафиксированная в законе норма может негативно влиять на торговлю многие годы.

🚢 Поставки нефти в КНР по СМП растут — но индийский рынок пока остается более привлекательным

Поставки российской нефти через Северный морской путь с начала года выросли на 30% до 1,9 млн тонн, следует из данных Kpler и «Гекон». Экспорт по данному направлению идет в Китай, в этом случае сроки перевозки сокращаются на 10 дней. В октябре ожидается еще один рейс, поэтому годовой показатель может превысить 2 млн тонн.

Отмечается, что компании снизили отгрузки через балтийские порты почти на 50%, отдав предпочтение Мурманску из-за более короткого плеча. На этот порт пришлось более 70% нефти, перевезенной по СМП в Китай. Кроме того, около 150 тыс тонн было поставлено напрямую из арктических месторождений — Приразломного и Новопортовского.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост поставок через Севморпуть, инфраструктурный потенциал маршрута выше. Это связывают со слабостью китайского спроса. В свою очередь индийский рынок предсказуем и устойчив, и пока остается самым привлекательным, несмотря на риски обстрелов в Красном море.