✅ МФК «Саммит» выплатила второй купон по дебютному выпуску облигаций RU000A105UZ8: публикация сообщения на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» («Интерфакс»).

Напомним, размещение номинальным объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3 года состоялось в феврале 2023 г.

▪️Ставка купона: 19,5% годовых
▪️Размер выплаты на 1 облигацию: 16,03 руб.
▪️Дата следующей выплаты по графику (по третьему купонному периоду): 17 мая 2023 г.
▪️Дата фиксации списка держателей: 16 мая 2023 г.

💬 🗞️Начало этого года на рынке потребительского кредитования было ознаменовано заметным регуляторным нововведением: вступили в силу макропруденциальные лимиты. С 1 июля также будут снижены предельные значения дневной процентной ставки по микрозайму (с действующего на текущий момент 1% до 0,8%) и «размера» переплаты по нему - так называемых «иксов» (с 1,5Х до 1,3Х).

О том, как изменения могут повлиять на микрофинансовый сегмент в целом и деятельность МФК «Саммит» в частности, Алексей Имховик, генеральный директор компании рассказал информационно-аналитическому порталу «Банки Сегодня»: https://bankstoday.net/spetsproekt/intervyu/kak-novye-ogranicheniya-ot-tsb-povliyayut-na-rynok-mikrozaymov

⏱️ МФК «Саммит» запустила сервис авторизации клиентов через Госуслуги 

Он позволит значительно ускорить и упростить процесс авторизации пользователя для создания и использования личного кабинета клиента на сайте компании, а также заполнения заявки на заём и её последующей проверки.

Запуск сервиса – достаточно дорогостоящая по меркам микрофинансового рынка процедура: она требует развитых технологических решений на стороне кредитора. Поэтому позволить себе его могут лишь крупные компании, что усиливает их конкурентное преимущество.

«Для клиента это фактически означает сведение «шагов» при регистрации в личном кабинете и подаче заявки до нескольких кликов. Кроме того, сервис поможет избежать описок, которые зачастую допускаются при ручном наборе данных. Время на проверку с нашей стороны, а значит, на получение ответа, также сокращается», - отмечает Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит».

🔗 Более подробная информация о сервисе.

📊 МФК «Саммит» опубликовала промежуточную бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2023 г.

▪️ Совокупный размер активов компании в первом квартале вырос на 17% - до 1 млрд 787,8 млн руб. на 31 марта 2023 г. (с 1 млрд 525,0 млн руб. на 31 декабря 2022 г.).
▪️ В то же время обязательства МФК увеличились на 22% - до 1 млрд 390,8 млн руб. (с 1 млрд 135,9 млн руб. тремя месяцами ранее). Это связано с выходом МФК на публичный долговой рынок - выпуском облигаций.
▪️ Капитал на конец марта составил 397,0 млн руб., увеличившись в январе-марте на 2% (с 389,1 млн руб.).
▪️ Как отмечалось ранее, Summit Group несколько лет назад сделалa выбор в пользу минимального проникновения доппродуктов и придерживается этой модели. Таким образом, основной доход компании – процентный. Динамика роста процентного дохода опережала в первом квартале динамику роста процентного расхода: процентные доходы – 936,5 млн руб. (+70%, с 551,3 млн руб. годом ранее), процентные расходы – 42,4 млн руб. (+55%, с 27,4 млн руб. годом ранее). Чистые процентные доходы за вычетом резервов составили 323,6 млн руб. (+71%, с 188,9 млн руб. годом ранее).

➡️ Ознакомиться с промежуточной бухгалтерской отчетностью можно на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

✅ МФК «Саммит» выплатила третий купон по дебютному выпуску облигаций.

▪️ Ставка купона: 19,5% годовых
▪️ Размер выплаты на одну облигацию: 16,03 руб.
▪️ Дата следующей выплаты по графику (по четвертому купонному периоду): 16 июня 2023 г.
▪️ Дата фиксации списка держателей: 15 июня 2023 г.

➡️ График выплаты купонов.

🗞️ «Коммерсантъ», основываясь на данных СРО «МиР», сообщает об увеличении разницы между средней запрашиваемой потенциальным клиентом и средней фактически выданной суммами займа в сегменте PDL («до зарплаты») и сокращении этой разницы в сегменте IL (среднесрочные займы).

Эксперты прогнозируют возможность дальнейшего усиления тенденции, в том числе за счет того, что «целевая аудитория IL ближе к банковской, а значит, и уровень просрочки среди этих клиентов традиционно ниже». МФК «Саммит», как компания, работающая в этом сегменте, отмечает также и значимость для своих заемщиков размера ежемесячного платежа. С чем связан рост популярности "длинных сроков" (годовых займов), - на что в комментарии изданию обратила внимание Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group.

⬇️ 💬 Подробнее о том, как обстоят дела именно у нас

▪️ По запрашиваемым суммам:
Если сравнивать год к году, в первом квартале 2023 г. действительно (как указано в исследовании) будет заметно снижение средней запрашиваемой суммы: у МФК «Саммит» в первом квартале 2023 г. она составила 25,4 тыс. руб. против 28,5 тыс. в первом квартале 2022 г. Однако если смотреть динамику помесячно, будет видно, что наиболее резкое снижение, во всяком случае у нас, произошло раньше – в июле 2022 г. (-21% от показателя в июне 2022 г.), а в последующие месяцы мы наблюдаем незначительные колебания (к предыдущему месяцу) - в пределах 4% в большую или меньшую стороны.

▪️ Растет популярность годовых займов. Сочетание «умеренного» запроса и выбора в пользу длинного срока как раз свидетельствует об осмотрительном отношении клиентов и ориентации на посильность ежемесячного платёжа.

▪️ Что касается разницы между средней запрашиваемой и средней фактически выданной суммой IL-займа, - несмотря на сокращение, она все равно остаётся заметной. И здесь, помимо нашей сдержанности, подтверждается сдержанность заёмщиков: если посмотреть помесячно, соотношение средней суммы фактически выданного займа к средней предварительно одобренной сумме в 2022-2023 гг. не превышает трёх четвёртых.

🗞️ «Деловой Петербург»: МФО увеличили выдачу займов малому бизнесу на 40%

По данным Банка России, общий объем займов, выданных МФО субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 г., составил 70 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2021 г. Основной объем выдач – 80% обеспечили региональные фонды поддержки предпринимательства (МФО с госучастием), 20% - коммерческие МФО. «Деловой Петербург» опросил крупнейшие компании о тенденциях в сегменте микрозаймов предпринимателям и прогнозах на 2023 г.: обзор представлен на сайте издания.

Есть основания полагать, что сегмент по объективным причинам даже несколько больше, чем можно зафиксировать в официальной статистике, поскольку по-прежнему существует практика, когда ИП, самозанятые и даже владельцы небольших юрлиц оформляют займы на своё дело как физлица. Например, для покрытия кассовых разрывов, срочного ремонта оборудования или автотранспортных средств, используемых в бизнесе, и так далее.

💬 Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group отметила в комментарии изданию, что интерес к альтернативному финансированию предпринимателей со стороны коммерческих МФО растет уже третий год:

«Именно в этот период часть крупных игроков стали пилотировать, а в дальнейшем и вводить в основные линейки такие продукты, как, например, контрактное кредитование, факторинг, специализированные займы продавцам маркетплейсов (так называемым «селлерам»). Кстати, что касается последних, можно сказать, что на сегодняшний день они составляют основу клиентской базы сегмента и это закономерно. Стремительный рост онлайн-ритейла сопровождается наращиванием оборотов «старых» продавцов и продолжающимся притоком «новых». Для МФО финансирование таких клиентов не отличается высокой маржинальностью, но оно достаточно перспективно, поскольку спрос по-прежнему значительно выше предложения.

Ввиду всего вышесказанного, по нашей оценке, в первом квартале 2023 г. рост выдач и портфеля микрозаймов субъектам МСП продолжился. Как продолжится он и в 2023 году в целом. Возможно, он будет даже более динамичным, чем в прошлом как раз за счет коммерческого сегмента. Также можно ожидать дальнейшего стремительного развития дистанционных выдач (их доля в общем количестве может вырасти по итогу года еще на 5-6 п.п.) и появления новых продуктов, схожих по своим условиям с банковскими возобновляемыми кредитными линиями».

📑 🌐 МФК «Саммит» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2022 и 2021 гг., а также аудиторское заключение к ней

▪️ Чистая прибыль компании по итогу 2022 г. составила 152,482 млн руб. (+96,7%, с 77,518 млн руб. по итогу 2021 г.);
▪️ Совокупный объем активов по состоянию на 31 декабря 2022 г. составил 1 млрд 524,368 млн руб. (+45,8%, с 1 млрд 45,236 млн руб. на 31 декабря 2021 г.). Основу активов (87% от их общего объема) составляет портфель займов – 1 млрд 332,869 млн руб.
▪️ Собственный капитал МФК по состоянию на 31 декабря 2022 г. составил 389,105 млн руб. (+40,4%, с 236,623 млн руб. на 31 декабря 2021 г.).

🔗 Ознакомиться с отчетностью можно на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

На днях Summit Group перешагнула порог 12-летия:
11 июня 2011 г. МФК "Саммит" был выдан первый микрозайм, и именно эту дату группа компаний считает своим днём рождения.

На сегодняшний день Summit Group – это:

⚙️🛰Технологии. Большинство бизнес-процессов - от скоринга до взыскания просроченной задолженности при ее наступлении, полностью или в значительной степени автоматизированы. Треть нашего штата – IT-специалисты. Программное обеспечение ООО "ИТ Центр" (разработчик IT-решений, входящий в группу), прошло процедуру экспертной оценки Миницифры РФ и с этого года входит в единый Реестр российского ПО.

Именно технологии позволяют нам:
- проводить оценку потенциального заемщика за считанные минуты;
- формировать собственные базы данных и интегрировать свои сервисы со сторонними (например, Госуслугами);
- "усложнять" и расширять стресс-тестирования, чтобы превентивно готовиться к возможным негативным внешним воздействиям.

💼 📑 Продукты. МФК "Саммит" - одна из немногих компаний, которая специализируется на IL (installment loans, "длинные" займы) практически с момента основания. Да, в портфеле всегда присутствовали PDL (займы "до зарплаты”), но в небольшой доле. В основном, в маркетинговых целях.

Иными словами, в то время, когда многие наши коллеги развивали PDL и дополнительные продукты, мы фокусировались на IL, расширяли линейку, оптимизировали бизнес-модели. Это дало нам преимущество в последствии: когда под действием регуляторного давления часть других компаний стала осваивать новый для себя сегмент, нам не пришлось этого делать. У нас уже была своя ниша. Безусловно, сейчас, по итогу перехода части крупных МФК в сегмент, конкуренция стала выше. Но мы четко знаем свою аудиторию и как с ней работать.

Что касается дополнительных продуктов, то их проникновение минимально и это - принципиальная позиция руководства группы компаний.

⏳🤝 Люди и ценности. В Summit Group выработана система ценностей, единых для всех её сотрудников. Взаимоотношения строятся на открытости и уважении – как друг к другу, так и по отношению к клиентам и партнерам.

Мы уделяем повышенное внимание своим сотрудникам и внутреннему климату. Поэтому нас отличает низкая текучесть кадров. Не секрет, что отрасль исторически считается токсичной и средний "срок жизни" персонала небольшой, буквально пара лет. У нас - в 2-3 раза длиннее. А значит, нам не нужно тратить ресурсы на регулярное переучивание кадров.

🏔🧭 Стратегия. У компаний группы выработан высокий порог толерантности к неопределенности. В то время, как игроки "благополучных" отраслей замирали или впадали в "депрессию" в 2020, 2022 гг., крупные МФО достаточно быстро мобилизовались и адаптировались к новым условиям. Нас к этому подготовили стремительные регуляторные изменения, сопровождающие рынок уже достаточно давно. Поэтому мы знаем, как и куда двигаться и расти даже в условиях "тумана и гололедицы".

Благодарим каждого из вас за то, что вы с нами, и помогаете нам развиваться дальше!

✅ МФК «Саммит» выплатила четвертый купон по дебютному выпуску облигаций.

◾ Ставка купона: 19,5% годовых
◽ Размер выплаты на одну облигацию: 16,03 руб.
◾ Дата следующей выплаты по графику (по пятому купонному периоду): 16 июля 2023 г.
◽ Дата фиксации списка держателей: 14 июля 2023 г.

➡️ График выплаты купонов.

🗞 Менее чем через две недели (с 1 июля 2023 г.) максимально допустимое значение дневной ставки по микрозайму снизится до 0,8% (с действующего сейчас 1,0%), а значение показателя переплаты по займу – до 1,3Х (с 1,5Х). Представители крупных МФО рассказали «РБК. Новосибирск» о влиянии регуляторных изменений на свои компании и рынок в целом.

💬 Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит»:
«...Мы также проработали данные вопросы и провели стресс-тестирования, которые показали вероятное снижение уровня возвратов (Return Rate) на 4-5% в абс. Это изменение мы считаем более значимым для нас и рынка МФО по сравнению с ограничением по МПЛ (макропруденциальным лимитам - прим.), но оно тоже не является для нас какой-то критичной величиной. Так, часть займов в нашей компании уже давно выдаётся под ставку менее 0,8% в день».

🔗 Подробнее: https://nsk.plus.rbc.ru/news/648a7f457a8aa9a03d9ec3fc

🗞️ Рынок МФО: прогнозы и ожидания

На этой неделе в СМИ и на финансовых отраслевых порталах вышло сразу несколько материалов, посвященных влиянию на микрофинансирование регуляторных изменений. Согласно опубликованным мнениям представителей самих МФО и сторонних экспертов, в сегменте возможны:

▪️ дальнейший отток небольших компаний, а также «перераспределение» их доли рынка между крупными, технологичными игроками;
▪️ недоступность ссуд для отдельных категорий заемщиков и их «уход» в нелегальное кредитование;
▪️ появление новых видов продуктов;
▪️ агрессивные продажи дополнительных услуг.

💬 Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group уточнила, что снижение предельно допустимого значения дневной процентной ставки больше скажется на «коротких» займах, ограничения по переплате – на «длинных».

Подробнее: https://www.vbr.ru/mfo/dobrozaim/press/stavki-snijeni--zaimov-bolse-net-/

💬 Кроме того, она отметила, что более широкое распространение на рынке «длинных» займов, пошло бы на пользу как кредиторам, так и клиентам за счет снижения общего уровня долговой нагрузки последних.

«Наш опыт показывает, что на условно «годовых» займах можно зарабатывать. Да, это - другие процессы, но перестройка возможна. Из позитивных моментов могу отметить, что МПЛ влияют не только на МФО, но и на банки. Таким образом, это меняет всю финансовую структуру, а значит, в МФО может прийти больше банковских клиентов, ПДН которых для банка непозволительно высок», - комментирует Е.Малышева.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/6056158

📊 Показатели деятельности во II квартале

Совокупный объем микрозаймов, выданных МФК «Саммит» во II квартале 2023 г. составил
1 млрд 771,5 млн руб., что на 18% больше, чем в I квартале 2023 г. и фактически вдвое больше, чем во II квартале 2022 г.

При этом общая сумма платежей по выданным ранее займам, полученная во II квартале 2023 г. превышает сумму выдач (составила 1 млрд 944 млн руб.).

Дополнительное фондирование, привлеченное МФК «Саммит» в рамках дебютного выпуска облигаций, позволило компании увеличить общий объем выдач микрозаймов в конце I квартала. Тем не менее, компания сохранила достаточно консервативный подход к оценке потенциальных заемщиков и фокус на повторных клиентов при наращивании выдач, в связи с чем не вся привлеченная в рамках размещения сумма была направлена на выдачи в марте. Часть средств трансформировалась в займы уже во II квартале.

🔗Ознакомиться подробнее с данными по выдачам и платежам можно в режиме реального времени с помощью специального виджета.

⚙️ МФК «Саммит» разработала и запустила личный кабинет для физлиц, инвестирующих в компанию по договору займа*.

*Напомним, напрямую привлекать денежные средства физлиц в России разрешено не всем МФО, а только МФК – микрофинансовым компаниям (порядка 3% участников рынка). Согласно действующему регулированию, инвестирование оформляется как договор займа физлица компании.

С помощью сервиса можно отслеживать информацию по действующим и прошлым договорам (сроки, суммы, статус платежей и др.).

💬 «Держателям наших облигаций аналогичные данные по выплатам доступны благодаря сервисам биржи и брокеров, а вот у "прямых" инвесторов не было такого единого информационного автоматизированного окна. Поэтому наша цель была сделать также и для них максимально прозрачный, не перегруженный, интуитивно понятный личный кабинет», - отмечает Екатерина Захарова, финансовый директор Summit Group.

В дальнейшем функционал личного кабинета планируется расширять, руководствуясь обратной связью от пользователей.

✅ МФК «Саммит» выплатила пятый купон по дебютному
выпуску облигаций.

▪️ Ставка купона: 19,5% годовых
▫️ Размер выплаты на одну облигацию: 16,03 руб.
▪️ Дата следующей выплаты по графику (по шестому купонному периоду): 15 августа 2023 г.
▫️ Дата фиксации списка держателей: 14 августа 2023 г.

➡️ График выплаты купонов.

🗞️Как ослабление рубля скажется на микрозаймах?

💬 Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group:

"Фактически, дополнительный риск для кредиторов ослабление рубля несет в себе только в том случае, если не окажется краткосрочным. Тогда оно может сопровождаться снижением покупательской активности (а с ним - и спроса на заемные средства), а также платежеспособностью заемщиков. Вместе с тем, чтобы понаблюдать за ситуацией с минимальными потерями, кредиторы могут превентивно, не дожидаясь её реального ухудшения, ужесточить требования к потенциальным заемщикам. Во всяком случае, МФК и крупные МКК с более развитыми риск-моделями, чем у малых кредиторов.

За последние годы большинство финансовых институтов адаптировались к волатильности и выработали различные меры противодействия ей. Так, среди иных возможных последствий ослабления рубля – сокращение выдач в рамках льготных программ (в том числе, так называемых "займов под 0%") и выдач по минимальному пакету документов, снижение средних максимальных сумм ссуд, рост доли залоговых займов".

🔗Это и иные мнения экспертов микрофинансового рынка - в материале РБК.

Уважаемые инвесторы!

В разгаре сезон промежуточной бухгалтерской отчетности. МФК «Саммит» планирует раскрыть итоги деятельности за первое полугодие 2023 г. в августе. Помимо обязательных отчетных форм в настоящее время мы формируем для вас дополнительные материалы, и стремимся сделать их информативными и прозрачными, помогающими сориентироваться, какие фактические изменения и процессы происходят в компании. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью.

О каких аспектах нашей деятельности Вам было бы важно узнать? Какие бизнес-процессы вызывают интерес?

Ваша обратная связь поможет нам сделать обзор итогов полугодия более качественным. Задать вопросы можно как в Telegram, написав в комментарии под этим постом или напрямую представителям компании – Summit Group, так с помощью электронной почты [email protected].

Ждем Ваших вопросов!

🗞️Закон, расширяющий перечень платежей заемщика, которые банки и МФО должны включать в расчет полной стоимости ссуды (ПСК), принят Госдумой РФ 18 июля 2023 г. Учитываться теперь будут и дополнительные услуги, от которых зависят условия выдачи кредита/займа (страхование жизни и здоровья, автотранспортного средства, выступающего залогом и др.).

Также на днях Банк России предупредил участников рынка о недопустимости недобросовестных практик навязывания допуслуг и обозначил, что рассматривает возможность дальнейших регуляторных ужесточений и применения мер воздействия за их использование - вплоть до исключения МФО из госреестра.

Безусловно, для рынка в целом это - существенные изменения, ввиду того, что многие компании под регуляторным и макроэкономическим давлением активно развивали и развивают именно это направление.

Как включение допуслуг в расчет ПСК отразится на МФК «Саммит», и как компания воспринимает это нововведение?

💬Рассказывает Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group:

«Указанную меру мы рассматриваем для себя как позитивную. МФК «Саммит» несколько лет назад сделала выбор в пользу минимального проникновения доппродуктов и придерживается этой модели. Во всяком случае, на сегодняшний день мы еще можем себе это позволить. Так, совокупный объем микрозаймов, выданных компанией в июне 2023 г. превысил показатель за июнь 2022 г. в 1,8 раза, а выданных за неполный июль 2023 г. – на 34% в сравнении с полным июлем 2022 г. Основной доход компании – процентный, в структуре доходов по итогу 2022 г. доход от продажи доппродуктов составляет менее 1%. В текущем году мы не наращивали продаж доппродуктов.

Тем не менее, МФК для себя не закрывает «эту дверь» совсем: мы постоянно мониторим рынок и рассматриваем продукты, которые для наших клиентов были бы полезны. Теперь будем просто смотреть еще тщательнее, как на сами услуги, так и на партнеров. Если мы поймем, что какие-либо допуслуги принимаются положительно, и они позволяют нам удерживать клиентов, то их мы будем вводить, даже если они будут включены в расчет ПСК.

Таким образом, на нас негативного влияния включение доппродуктов в ПСК не окажет».

Значения экономических нормативов МФК «Саммит» по состоянию на 30 июня 2023 г. (рассчитываются ежемесячно в рамках Отчета о микрофинансовой деятельности, направляемой регулятору):

▪️Норматив достаточности собственных средств: 12,73% (допустимый минимум: 6,00%);
▫️ Норматив ликвидности: 122,11% (допустимый минимум: 100%);
▪️Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: 0,16% (допустимый максимум: 25%);
▫️ Максимальный размер риска на связанное с МФК лицо (группу лиц): 0,04% (допустимый максимум: 20%).