Содружество Пандер — государство, обещающее технический прогресс и всем равные права. Однако в действительности вся власть принадлежит оборотням, у колдунов и ведьм нет иного выбора, как служить в Ведомстве парапсихологии, а малочисленные вампиры живут в отведенных резервациях, где добывают марий — опасное вещество.

Катаржина — дочь и правая рука главы Содружества, властная и жестокая девушка-волк. Когда ее отца поражает неизвестный недуг, выясняется, что спасти его может лишь сердце истинного вампира — существа, которое считали уничтоженным сотню лет назад. Однако ходят слухи, что на крайнем севере есть последний выживший.

Катаржина отправляется туда с проверкой. Пытаясь обманом доставить вампира в столицу, Катаржина вынуждена проводить дни в его обществе, постепенно осознавая, что все, что она знала о своей семье — ложь.

Сможет ли юная волчица отказаться от цели, когда единственный шанс на спасение отца и мира в государстве — сердце того, кто стал ей дороже жизни?