ТОП-5 акций в 2024 году. Как ведут себя голубые фишки?⁠⁠

В индекс попадают 15 наиболее ликвидных компаний российского фондового рынка. Вес на одну компании в индексе ограничен 20%. Ребалансировка 4 раза в год (третья пятница марта, июня, сентября и декабря).

На сегодняшний день индекс представлен следующими компаниями, в скобках указан вес компании в индексе в процентах:
Лукойл (20,79%), Сбербанк (19,75%), Газпром (12,29%), Норникель (8,66%), Татнефть (8,45%), Новатэк (4,95%), Сургутнефтегаз (4,57%), Северсталь (3,57%), Полюс Золото (3,66%), Роснефть (3,3%), НЛМК (2,42%), Русал (2,02%), Магнит (1,87%), Алроса (1,85%), ММК (1,85%)

👉Северсталь (#CHMF)
Рост +31,77%

Сталевары ворвались в новый год с кэшом на балансе и возобновлением дивидендных выплат, да так, что уже объявили за 2023 и за 1 кв 2024, а еще планируют вернуться к ежеквартальным выплатам. НЛМК прибили после дивгэпа, посмотрим, что будет с череповчанами.

👉Русал (#RUAL)
Рост +21,88%

Росли на том, что цены на алюминий скакнули вверх, из-за возможных санкций на российский алюминий увеличились продажи в страны ЕС. Компания меня не вдохновляет. Терки с Норникелем, огромный долг Русала, да и рынок у них очень конкурентный, но быть в топе голубых фишек на сегодняшний день им это не мешает.

👉Сбербанк (#SBER)
Рост +16,69%

Машина по зарабатыванию денег. Выпускает отчеты с увеличивающейся чистой прибылью, как автомат Калашникова, обоснованный рост, обоснованно, одной из самой сильной бумаги на российском фондовом рынке.

👉Полюс Золото (#PLZL)
Рост +13,33%

Цены на золото на максимумах, что и толкало котировки бумаг вверх. История с невыплатами дивидендов немного подпортила рост акций в 2024 году, но свои 13%, компания прибавила. Менеджмент заявил, что хочет придерживаться своей дивидендной политики, но сдерживающие факторы пока поставили на паузу выплаты. Берем попкорн и следим за золотодобытчиком.

👉Сургутнефтегаз (#SNGS)
Рост +8,55%

Свидетели кубышки Сургутовой надеются на ее расчехление когда-нибудь. Цены на нефть и курс рубля давали зарабатывать нашим нефтяникам хорошие прибыли. Компания гуд, но с дивидендами не гуд. Мой нефтяной гараж занят другими четырьмя геликами

Пару слов про аутсайдеров полугодичного марафона на российском рынке. Как ни странно. и тут Газпром тоже не на первом месте. Тройка антилидеров выглядит следующим образом:

👉Новатэк (-29,75%)
👉Газпром (-25,67%)
👉Норникель (-13,87%)

Вот так в 2024 году ведут себя эти мастодонты. Новатэк в санкциях, как в шелках, Газпром отрицательно зарабатывает, надеемся на его восстановление, а Потанин хочет в Бахрейн и Китай, возможно, там его производству будет лучше, а почему бы и нет?

Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1027326

Экосистемы - основа экономики будущего.

Лидерство в построение экосистем = "ров безопасности" по Баффету.

Принимая решения, в какие технологические компании инвестировать - нужно отчётливо понимать, какой будет индустрия и мир через 5-10-20 лет.

Экс-глава Сбер Х, поделился своим визионерским взглядом на #SBER, #VKCO, #OZON, #MTSS и #TCSG

Также в интервью порассуждали о Самолёт +
Компания проводит сейчас pre-IPO на платформе Zorko.

https://www.youtube.com/watch?v=88siiJZfyWY

История с Wildberries хорошо показывает, что уничтожить капитализацию можно в любой компании.

Непрогнозируемые риски могут реализоваться в любой момент. А высокая концентрация портфеля на небольшом количестве активов может очень дорого обойтись.

Вчера трое спросили про «рейдерский захват» Wildberries. Сама история автору мало чем интересна. Компании нет на бирже и нет в поле зрения.

Со стороны кажется, что выведи они её на IPO, то делить было бы явно проще участникам конфликта, тогда и привлекать высокооплачиваемых «уважаемых людей» не пришлось бы. Но сейчас в целом не об этом.

«Диверсификация снижает риски» — банальность которую слишком часто повторяют, настолько часто, что её не воспринимают всерьёз.

Практически все компании в индексе МосБиржи падали более чем на 50% от максимума и/или переставали платить дивиденды.

И нет сейчас на рынке РФ такой компании которая не может упасть ещё на 50% в цене и/или перестать платить дивиденды.

Выбирать отдельные компании не самое простое занятие, надо изучить сектор, компанию, оценить планы, перемножить это всё на перспективу экономики страны и перспективы основного товара компании. Но и это не гарантия, что всё будет хорошо. Поэтому должный уровень диверсификации критически важен для долгосрочной выживаемости и роста инвестиционного портфеля.

Нет, это вовсе не значит, что изучать отдельные компании не надо, это лишь значит, что изучив и поняв какая замечательная компания и как у неё всё будет хорошо вы всё равно продолжаете изучать другие компании и добавляете в портфель несколько игроков. Делать домашнюю работу придётся в любом случае.

На рынке полно историй когда отличные перспективы превращались в неоднозначные истории. Давайте пару примеров.

👉СПБ Биржа #SPBE, у некоторых участников её упоминание вызывает скрежет зубов. Вышла на IPO в конце 2021 года по ~835 рублей, цена поднималась выше 1100 руб. Перспективы казались отличными, но мы знаем что произошло в Феврале 2022, цена в итоге падала ниже 65 руб. Т.е. сложилась в 17 раз от максимума. Не будь санкций история бы сложилась по-другому. Но произошло то, что произошло. Вопрос: Кто мог предугадать это в 2021?

👉Сегежа #SGZH похожая история, сложилась почти в 5 раз.

👉Мелкие бизнесы скажете вы, хорошо. Что насчёт ВТБ #VTBR и Аэрофлота #AFLT, цена акций в моменте складывалась в 12,5 и 10 раз от максимума соответственно. В момент когда цена (или оценка) на пике перспективы рисовались отличные, но дальше что-то шло не так.

Продолжать такие примеры можно долго. Можно даже немного пофантазировать. Представим, что на выходных команды ТОП Менеджеров Сбера #SBER и ВТБ поменялись. Как вы оцениваете динамику акций Сбера в понедельник?

Ещё несколько примеров как реализовываются риски:
👉 Изменение цен на товар.

К примеру синтетические алмазы уничтожают бизнес Алросы #ALRS

👉Законодательные инициативы и «внимание» нашего государства.

Не все поймут отсылку к Мечелу #MTLR, что к любому бизнесу можно отправить доктора. Кто не понял, это вам будет мини практикум по определению политического веса.

👉Законодательные инициативы и «внимание» другого государства.

Другие страны могут начать активно спонсировать определённую отрасль и/или накладывать санкции на отрасль других стран. И нет это не только в случае СВО. Китай свою СВО ещё не начал, а санкциями уже много лет получает по целым секторам.

И т.д. примеров много. Оглядываясь назад, нам легко сказать, что падение такой-то акции было очевидным. Опыт показывает, что наиболее очевидно всё всем задним числом. Заглянуть в будущие уже сложней.

Повторю основную мысль Диверсификация критически важна для долгосрочной выживаемости и роста инвестиционного портфеля. Так как могут реализоваться непрогнозируемые риски.

При этом диверсификация по принципу «накуплю всё подряд авось что и вырастет» мало полезна, так как в таком случае за компанию с хорошими компаниями покупается мусор.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1041247

Кризис? Не, не слышал. ТОП-10 дивидендных акций, которые платят, даже когда вокруг все плохо

Как отличить дивидендного аристократа от проходимца и выскочки? Правильно, регулярные выплаты дивидендов на протяжении долгих лет.

Давайте с вами посмотрим на компании, которые отважно справлялись с трудностями, проходили кризис с гордо поднятой головой и не превращали миноритариев… Короче, не поступали как ВТБ, поехали!

👉Самые глобальные кризисы:
• 1998 – дефолт по облигациям. Рынок был тогда молодой, в индексе было 5 компаний, проходим мимо
• 2008 – ипотечный кризис в США, который дал прикурить всем остальным рынкам. В упакованном конвертике ААА, были мусорные триплСи бумажки. Норвежские бабули из норвежских пенсионных фондов выли волками.
• 2014 – возвращение Крыма в состав РФ
• 2020 – маски, скупленная туалетная бумага и гречка, привет, Ковид.
• 2022 – СВО, трясет по настоящее время, но вроде как правительство справляется. Дальше только лучше.

В период с 2014 по 2020 еще была Сирия, падение цен на нефть, но мы остановимся на самых масшатабных.

👉Лукойл #LKOH
Платит непрерывно 24 года. Лукойл — он такой один, кто регулярно повышает дивидендные выплаты, но не стоит забывать, что результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем, подходить к выбору акций нужно с холодной головой и не «жениться» на активе.

👉Сургутнефтегаз-п #SNGSP
Платит непрерывно 24 года. Кто бы что не говорил про кубышку, компания регулярно платит дивиденды, но из-за специфики, всегда получается, то вершки, то корешки.

👉Татнефть #TATN
Платит непрерывно 24 года. Скромные татары, любящие переносить собрания акционеров, но регулярно платящие дивиденды, растущие не так стабильно, как у Лукойла, но все же.

👉Новатэк #NVTK
Платит непрерывно 20 лет. Вечная компания роста, обложенная санкциями США. В абсолютных значениях дивиденды постепенно увеличиваются.

👉МТС #MTSS
Платит непрерывно 19 лет. Дойная корова АФК Системы, автор ждет, когда вымя высохнет.

👉Роснефть #ROSN
Платит непрерывно 17 лет. Игорь Иванович знает, как зарабатывать и выплачивать дивиденды. Ждем запуска на полную мощность «Восток-Ойл».

👉Транснефть-п #TRNFP
Платит непрерывно 16 лет. Дивиденды растут – и точка!

👉Газпромнефть #SIBN
Платит непрерывно 20 лет. В акционерах сидят многоуважаемые люди, которых нельзя обижать. Отличная компания с растущими дивидендами. На данный момент помогает Газпрому справится со взорванными потоками и лишением европейского рынка сбыта. Газпром, не болей .

👉ФосАгро #PHOR
Платит непрерывно 15 лет. Компания с эффективным менеджментом, со здравыми инвестидеями. Кстати, Евросоюз нарастил импорт российских удобрений, доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года. Что ж, вполне неплохо.

👉Сбербанк #SBER
Платит непрерывно 25 лет. Со статистикой не поспоришь, Сбер не заплатил в 2022, на то были причины, но реабилитировался в 2023 году, когда выплатил и за 2021й и за 2022й. Зеленый банк заплатил за все годы дивиденды, начиная с 2000го. Зеленый дивидендный аристократ, а сейчас продолжает ставить рекорды по прибыли.

Если посмотреть в целом, то видно, что абсолютная величина дивидендов, со временем только увеличивается и делает, по крайней мере, меня чуточку богаче, эффект старых денег в действии, когда на вложенный вами в свое время рубль, отдача с каждым годом все больше.

👉Будут ли еще кризисы? Конечно, будут. После того, как мы победим в СВО, титры на экране не пойдут, жизнь будет продолжаться, будут новые вызовы, которые нам надо проходить и становится еще сильнее.

Ну а пока можете изучить данных дивидендных покемонов нашего рынка. Следует помнить, что выплаты прошлых лет, не гарантируют выплат в будущем, но еще один показатель для отбора дивидендных компаний (вдобавок с устойчивости бизнеса, растущим дивидендным, как компания справляется с санкциями), точно не будет лишним.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063461/