Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
ФРС США решила сделать перерыв в снижении ставок, просигнализировав, что пока занимает выжидательную позицию. На этом новостном фоне индекс Dow Jones просел на 0,3%, а Nasdaq — на 0,5%. Те же 0,5% потерял и S&P 500, в чьей структуре лучше остальных секторов смотрелись телекоммуникации (+0,4%), а хуже всего вчерашний день сложился для недвижимости (-1,2%).
Торги на Гонконгской фондовой бирже возобновятся завтра, а на площадках материкового Китая — 5 февраля.
Сегодня за прошлый квартал отчитываются Apple, Caterpillar, Intel, Mastercard, UPS, United States Steel, Visa, а Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщит предварительную оценку ВВП за 4К24. Рынок в среднем предполагает замедление годового роста экономики с 3,1% в 3К24 до 2,6%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
ФРС США решила сделать перерыв в снижении ставок, просигнализировав, что пока занимает выжидательную позицию. На этом новостном фоне индекс Dow Jones просел на 0,3%, а Nasdaq — на 0,5%. Те же 0,5% потерял и S&P 500, в чьей структуре лучше остальных секторов смотрелись телекоммуникации (+0,4%), а хуже всего вчерашний день сложился для недвижимости (-1,2%).
Торги на Гонконгской фондовой бирже возобновятся завтра, а на площадках материкового Китая — 5 февраля.
Сегодня за прошлый квартал отчитываются Apple, Caterpillar, Intel, Mastercard, UPS, United States Steel, Visa, а Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщит предварительную оценку ВВП за 4К24. Рынок в среднем предполагает замедление годового роста экономики с 3,1% в 3К24 до 2,6%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Российский фондовый рынок
Ежедневный обзор
Индекс МосБиржи продолжил вчера понемножку двигаться вверх, прибавив примерно 0,5%. Инфляционные данные, укрепившийся рубль и геополитическая неопределенность не добавляли энтузиазма инвесторам, все еще ждущим политического позитива. Тем не менее вечерние сообщения о предполагаемом телефонном разговоре между Д. Трампом и В. Путиным не вызвали особого оживления — наверное, берет свое повседневная неопределенность. Наиболее заметно подросли акции, которым помогли новости собственных компаний: все еще отыгрывает сильную отчетность после завершения редомицилляции Корпоративный центр ИКС 5 (+2,8%), НОВАТЭКу (+3,8%) пока помогает задержка с санкциями ЕС, а Аэрофлот (+3,6%), возможно, держится на новостях об активизации работы аэропортов на юге России. На бумаги ОК РУСАЛ (-1,3%) не ослабевает давление, вызванное намерениями ЕС запретить импорт российского алюминия. Похоже, рынок ждет появления новых триггеров. Консолидация, скорее всего, не прекратится, если только не поступят важные международные новости.
В ходе вчерашних торгов наклон кривой ОФЗ продолжил уменьшаться. На коротком участке доходности снизились на 5–15 б. п. до 17,2–18,5%, в случае самого короткого выпуска, серии 26234, опустившись сразу на 63 б. п. до 18,64%. В длинных бумагах доходности, напротив, выросли — на 5–15 б. п. до 16,0–17,3% годовых. Лидером по обороту стал флоатер серии 29014 (2026 г.), цена которого по итогам дня уменьшилась на 2 б. п. до 99,97%.
Нефтяные компании – в 2024 г. добыча ЖУВ в России снизилась на 3% из-за более жестких обязательств в рамках группы ОПЕК+
Банки – сектор сохраняет высокую прибыльность
Застройщики – в декабре банки выдали ипотечных кредитов на 291 млрд руб.
Нефтяной сектор – за последние две недели были предприняты атаки БПЛА на НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде и Кстово, а также НПЗ Роснефти в Рязани
РусГидро – в 4К24 генерация э/энергии (за исключением Богучанской ГЭС) увеличилась на 4,5% г/г, отдельно на ГЭС
Россети – предлагают изменить принцип формирования тарифов электросетевых компаний для покрытия издержек на техприсоединение
Globaltrans – по оценке РЖД, избыток подвижного состава к 2028 г. достигнет 43%
МД Медикал Груп – открыла в Хабаровске клинику женского здоровья
СОЛЛЕРС – пороговое значение коэффициента чистый долг / EBITDA, при превышении которого выплата дивидендов не рекомендуется, увеличено с 1 до 1,5
На повестке: СмартТехГрупп — презентация стратегии; Аэрофлот — СД рассмотрит стратегию компании до 2030 г
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Индекс МосБиржи продолжил вчера понемножку двигаться вверх, прибавив примерно 0,5%. Инфляционные данные, укрепившийся рубль и геополитическая неопределенность не добавляли энтузиазма инвесторам, все еще ждущим политического позитива. Тем не менее вечерние сообщения о предполагаемом телефонном разговоре между Д. Трампом и В. Путиным не вызвали особого оживления — наверное, берет свое повседневная неопределенность. Наиболее заметно подросли акции, которым помогли новости собственных компаний: все еще отыгрывает сильную отчетность после завершения редомицилляции Корпоративный центр ИКС 5 (+2,8%), НОВАТЭКу (+3,8%) пока помогает задержка с санкциями ЕС, а Аэрофлот (+3,6%), возможно, держится на новостях об активизации работы аэропортов на юге России. На бумаги ОК РУСАЛ (-1,3%) не ослабевает давление, вызванное намерениями ЕС запретить импорт российского алюминия. Похоже, рынок ждет появления новых триггеров. Консолидация, скорее всего, не прекратится, если только не поступят важные международные новости.
В ходе вчерашних торгов наклон кривой ОФЗ продолжил уменьшаться. На коротком участке доходности снизились на 5–15 б. п. до 17,2–18,5%, в случае самого короткого выпуска, серии 26234, опустившись сразу на 63 б. п. до 18,64%. В длинных бумагах доходности, напротив, выросли — на 5–15 б. п. до 16,0–17,3% годовых. Лидером по обороту стал флоатер серии 29014 (2026 г.), цена которого по итогам дня уменьшилась на 2 б. п. до 99,97%.
Нефтяные компании – в 2024 г. добыча ЖУВ в России снизилась на 3% из-за более жестких обязательств в рамках группы ОПЕК+
Банки – сектор сохраняет высокую прибыльность
Застройщики – в декабре банки выдали ипотечных кредитов на 291 млрд руб.
Нефтяной сектор – за последние две недели были предприняты атаки БПЛА на НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде и Кстово, а также НПЗ Роснефти в Рязани
РусГидро – в 4К24 генерация э/энергии (за исключением Богучанской ГЭС) увеличилась на 4,5% г/г, отдельно на ГЭС
Россети – предлагают изменить принцип формирования тарифов электросетевых компаний для покрытия издержек на техприсоединение
Globaltrans – по оценке РЖД, избыток подвижного состава к 2028 г. достигнет 43%
МД Медикал Груп – открыла в Хабаровске клинику женского здоровья
СОЛЛЕРС – пороговое значение коэффициента чистый долг / EBITDA, при превышении которого выплата дивидендов не рекомендуется, увеличено с 1 до 1,5
На повестке: СмартТехГрупп — презентация стратегии; Аэрофлот — СД рассмотрит стратегию компании до 2030 г
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
США снова озвучили угрозы ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады, и на этом фоне американские индексы, в течение дня бодро росшие, по итогам сессии прибавили вчера всего 0,3% (Nasdaq), 0,4% (Dow Jones) и 0,5% (S&P 500). В структуре последнего все секторы завершили торги четверга в плюсе, хотя в телекоммуникациях он оказался минимальным (+0,1%). Увереннее остальных росли коммунальные услуги (+2,1%).
Сегодня финансовые результаты представляют ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Colgate-Palmolive и Charter Communication, а Минторг США опубликует оценку ИПЦ за декабрь. Рынок предполагает рост за месяц и за год соответственно на 0,3% и 2,6%, без учета продуктов питания и энергоносителей — на 0,2% и 2,8%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
США снова озвучили угрозы ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады, и на этом фоне американские индексы, в течение дня бодро росшие, по итогам сессии прибавили вчера всего 0,3% (Nasdaq), 0,4% (Dow Jones) и 0,5% (S&P 500). В структуре последнего все секторы завершили торги четверга в плюсе, хотя в телекоммуникациях он оказался минимальным (+0,1%). Увереннее остальных росли коммунальные услуги (+2,1%).
Сегодня финансовые результаты представляют ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Colgate-Palmolive и Charter Communication, а Минторг США опубликует оценку ИПЦ за декабрь. Рынок предполагает рост за месяц и за год соответственно на 0,3% и 2,6%, без учета продуктов питания и энергоносителей — на 0,2% и 2,8%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
После неудавшейся попытки подобраться вплотную к уровню 3000 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы индекс МосБиржи (-1,0%) откатился вниз на приличных объемах и завершил день в минусе, ниже 2950 пунктов. Наиболее негативная динамика отмечена у сталелитейщиков, особенно у Северстали (-5,3%) после публикации консенсус-прогноза по результатам компании за 4К24 по МСФО. Газпром (+0,3%), освеживший в течение дня локальные максимумы на фоне обсуждения возможности возобновления транзита газа в ЕС, тоже не удержался на занятых позициях, но все же оказался среди индексных бумаг, показавших лучшую динамику. Несостоявшееся (после нескольких заходов) продолжение ралли и ощутимое сопротивление продавцов могут подтолкнуть рынок к снижению и сегодня. Вместе с тем очередная порция заявлений Д. Трампа о планах завершения конфликта и диалога с российской стороной может улучшить настроение участников торгов по сравнению с пятничным закрытием.
Рынок ОФЗ завершил прошлую неделю довольно заметным снижением котировок, в результате чего доходности в коротких бумагах выросли до 17,3–18,7% годовых, а на среднем и дальнем участках — до 16,0–17,4%. Объемы торгов остались повышенными и в основном были сосредоточены в длинных гособлигациях, где лидером по обороту стал выпуск 26247 (17,4%, 2039 г.), прибавивший в доходности 11 б. п. Среди флоатеров наибольшая активность наблюдалась в бумагах серии 29027 (2036 г.), которые выросли в цене на 25 б. п. до 96,24%.
Рынок нефти – из-за инициатив Трампа может снизиться добыча тяжелой нефти в Канаде и Венесуэле
СмартТехГрупп – представила стратегию до 2028 г.
Россети – предлагает изменить порядок расчета платежа за свои услуги
Газпром – экспорт в ЕС через «Турецкий поток» заметно увеличился в январе
Газпром – сегодня ночью газоперерабатывающий завод в Астрахани подвергся атаке БПЛА
НАК Казатомпром – США вводят тарифы на продукцию из Канады
Группа Астра – использовала часть квазиказначейского пакета
O’KEY Group – выручка в 4К24 выросла на 5,3% г/г до 62 млрд руб.
Юнипро – операционные результаты за 4К24 отразили увеличение выработки э/энергии на 3,8% г/г до 15,8 млн МВт*ч
На повестке: заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+; Северсталь — отчетность по МСФО и операционные результаты за 4К24; ГК Самолет — операционные результаты за 4К24; МГКЛ — операционные результаты за январь
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
После неудавшейся попытки подобраться вплотную к уровню 3000 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы индекс МосБиржи (-1,0%) откатился вниз на приличных объемах и завершил день в минусе, ниже 2950 пунктов. Наиболее негативная динамика отмечена у сталелитейщиков, особенно у Северстали (-5,3%) после публикации консенсус-прогноза по результатам компании за 4К24 по МСФО. Газпром (+0,3%), освеживший в течение дня локальные максимумы на фоне обсуждения возможности возобновления транзита газа в ЕС, тоже не удержался на занятых позициях, но все же оказался среди индексных бумаг, показавших лучшую динамику. Несостоявшееся (после нескольких заходов) продолжение ралли и ощутимое сопротивление продавцов могут подтолкнуть рынок к снижению и сегодня. Вместе с тем очередная порция заявлений Д. Трампа о планах завершения конфликта и диалога с российской стороной может улучшить настроение участников торгов по сравнению с пятничным закрытием.
Рынок ОФЗ завершил прошлую неделю довольно заметным снижением котировок, в результате чего доходности в коротких бумагах выросли до 17,3–18,7% годовых, а на среднем и дальнем участках — до 16,0–17,4%. Объемы торгов остались повышенными и в основном были сосредоточены в длинных гособлигациях, где лидером по обороту стал выпуск 26247 (17,4%, 2039 г.), прибавивший в доходности 11 б. п. Среди флоатеров наибольшая активность наблюдалась в бумагах серии 29027 (2036 г.), которые выросли в цене на 25 б. п. до 96,24%.
Рынок нефти – из-за инициатив Трампа может снизиться добыча тяжелой нефти в Канаде и Венесуэле
СмартТехГрупп – представила стратегию до 2028 г.
Россети – предлагает изменить порядок расчета платежа за свои услуги
Газпром – экспорт в ЕС через «Турецкий поток» заметно увеличился в январе
Газпром – сегодня ночью газоперерабатывающий завод в Астрахани подвергся атаке БПЛА
НАК Казатомпром – США вводят тарифы на продукцию из Канады
Группа Астра – использовала часть квазиказначейского пакета
O’KEY Group – выручка в 4К24 выросла на 5,3% г/г до 62 млрд руб.
Юнипро – операционные результаты за 4К24 отразили увеличение выработки э/энергии на 3,8% г/г до 15,8 млн МВт*ч
На повестке: заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+; Северсталь — отчетность по МСФО и операционные результаты за 4К24; ГК Самолет — операционные результаты за 4К24; МГКЛ — операционные результаты за январь
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в минусе в ответ на решение администрации Д. Трампа ввести тарифы на товары из Мексики и Канады, а также дополнительные 10%-ные тарифы на импорт из Китая. S&P 500 снизился на 0,5%, Dow Jones — на 0,8%, Nasdaq — на 0,3%. 11 из 12 секторов индекса широкого рынка закрылись в отрицательной зоне. Наибольшие потери понесла энергетика (-2,8%), а прибавку получили только телекоммуникации (+0,4%).
Индекс Hang Seng в ходе сессии резко упал после новостей о тарифах, но завершил день со снижением менее чем на 0,1%. Лучший результат показали технологии, прибавившие 1,3%, а аутсайдером стала промышленность, потерявшая столько же.
На этой неделе выделяем финансовые результаты Palantir, Clorox, Alphabet, AMD, Merck, PayPal, PepsiCo, Pfizer, Disney, Arm Holdings, Ford, Novo Nordisk, Qualcomm, Uber, Eli Lilly и ConocoPhillips. Отмечаем также публикацию ряда данных по экономике США: декабрьской статистики по вакансиям (вторник), индекса деловой активности в сфере услуг за январь от ISM (среда) и отчета Бюро статистики труда США о занятости за январь (пятница).
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в минусе в ответ на решение администрации Д. Трампа ввести тарифы на товары из Мексики и Канады, а также дополнительные 10%-ные тарифы на импорт из Китая. S&P 500 снизился на 0,5%, Dow Jones — на 0,8%, Nasdaq — на 0,3%. 11 из 12 секторов индекса широкого рынка закрылись в отрицательной зоне. Наибольшие потери понесла энергетика (-2,8%), а прибавку получили только телекоммуникации (+0,4%).
Индекс Hang Seng в ходе сессии резко упал после новостей о тарифах, но завершил день со снижением менее чем на 0,1%. Лучший результат показали технологии, прибавившие 1,3%, а аутсайдером стала промышленность, потерявшая столько же.
На этой неделе выделяем финансовые результаты Palantir, Clorox, Alphabet, AMD, Merck, PayPal, PepsiCo, Pfizer, Disney, Arm Holdings, Ford, Novo Nordisk, Qualcomm, Uber, Eli Lilly и ConocoPhillips. Отмечаем также публикацию ряда данных по экономике США: декабрьской статистики по вакансиям (вторник), индекса деловой активности в сфере услуг за январь от ISM (среда) и отчета Бюро статистики труда США о занятости за январь (пятница).
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
В понедельник индекс МосБиржи (-0,3%), как и ожидалось, сохранил нисходящую траекторию при весьма большом разбросе значений внутри корзины на фоне опасений за будущий спрос на сырьевые товары с учетом разгорающихся торговых войн. Так, Юнипро прибавила целых 5,7% без угасания ралли, последовавшего за публикацией операционных результатов. В свою очередь, бумаги НЛМК потеряли 4,0%, возможно, «заразившись» от Северстали (-1,6%), которая отменила дивиденды и выпустила ожидаемо слабую отчетность. При этом после раскрытия годовых результатов по РСБУ удержался в плюсе Аэрофлот (+0,2%), а золотодобытчики ЮГК (+1,3%) и Полюс (+1,1%) обрели поддержку благодаря показателям базовых активов. Несмотря на добавляющие оптимизм свежие комментарии от Д. Трампа и МИД РФ, полагаем, что для продолжения ралли требуется триггер посерьезнее, поэтому более вероятным сценарием видится все же дальнейшая консолидация рынка в широком диапазоне.
Рынок ОФЗ начал неделю снижением котировок, что привело к росту доходностей в среднем на 25 б. п. в коротких и среднесрочных выпусках до 17,3–19,3% и 16,7–16,9% соответственно. В длинных бумагах изменения оказались существенно меньше: здесь доходности поднялись на 3–5 б. п. до 16,1–17,4% годовых. Лидером по обороту стал флоатер 29014 (2026 г.), цена которого по итогам дня не изменилась. Индекс государственных облигаций RGBI опустился на 0,46% до 103,11 пункта.
МГКЛ – в январе выручка составила 715 млн руб.
Северсталь – ожидаемо слабые результаты за 4К24 по МСФО, без дивидендов
ММК – прогноз результатов за 4К24 по МСФО: снижение прибылей не станет сюрпризом для рынка
Аэрофлот – опубликовал неоднозначные результаты за 4К24 по РСБУ
Нефтяные компании – группа ОПЕК+ подтвердила постепенный отказ с апреля от добровольных ограничений на добычу нефти
Рынок энергоносителей – Китай вводит ответные пошлины на импорт СПГ (15%) и нефти (10%) из США
Полюс – акционеры одобрили дробление акций в 10 раз
Диасофт – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53,3 руб/акцию
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
В понедельник индекс МосБиржи (-0,3%), как и ожидалось, сохранил нисходящую траекторию при весьма большом разбросе значений внутри корзины на фоне опасений за будущий спрос на сырьевые товары с учетом разгорающихся торговых войн. Так, Юнипро прибавила целых 5,7% без угасания ралли, последовавшего за публикацией операционных результатов. В свою очередь, бумаги НЛМК потеряли 4,0%, возможно, «заразившись» от Северстали (-1,6%), которая отменила дивиденды и выпустила ожидаемо слабую отчетность. При этом после раскрытия годовых результатов по РСБУ удержался в плюсе Аэрофлот (+0,2%), а золотодобытчики ЮГК (+1,3%) и Полюс (+1,1%) обрели поддержку благодаря показателям базовых активов. Несмотря на добавляющие оптимизм свежие комментарии от Д. Трампа и МИД РФ, полагаем, что для продолжения ралли требуется триггер посерьезнее, поэтому более вероятным сценарием видится все же дальнейшая консолидация рынка в широком диапазоне.
Рынок ОФЗ начал неделю снижением котировок, что привело к росту доходностей в среднем на 25 б. п. в коротких и среднесрочных выпусках до 17,3–19,3% и 16,7–16,9% соответственно. В длинных бумагах изменения оказались существенно меньше: здесь доходности поднялись на 3–5 б. п. до 16,1–17,4% годовых. Лидером по обороту стал флоатер 29014 (2026 г.), цена которого по итогам дня не изменилась. Индекс государственных облигаций RGBI опустился на 0,46% до 103,11 пункта.
МГКЛ – в январе выручка составила 715 млн руб.
Северсталь – ожидаемо слабые результаты за 4К24 по МСФО, без дивидендов
ММК – прогноз результатов за 4К24 по МСФО: снижение прибылей не станет сюрпризом для рынка
Аэрофлот – опубликовал неоднозначные результаты за 4К24 по РСБУ
Нефтяные компании – группа ОПЕК+ подтвердила постепенный отказ с апреля от добровольных ограничений на добычу нефти
Рынок энергоносителей – Китай вводит ответные пошлины на импорт СПГ (15%) и нефти (10%) из США
Полюс – акционеры одобрили дробление акций в 10 раз
Диасофт – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53,3 руб/акцию
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Американские рынки падали вчера, но смогли частично отыграть потери, после того как стало известно, что Д. Трамп на месяц отложил введение пошлин на импорт. В конечном итоге индекс Dow Jones просел на 0,3%, Nasdaq — на 1,2%, S&P 500 — на 0,8%. В отраслевой структуре последнего худшими оказались технологии (-1,3%), лучшим — сектор энергоносителей (+0,6%).
Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 2,8%, чему способствовали акции технологических компаний и производителей электромобилей: инвесторы предположили, что г-н Трамп, отложив пошлины для Канады и Мексики, может пойти на переговоры с КНР. В плюсе закрылись все секторы в диапазоне от +0,1% (коммунальные услуги) до +4,3% (товары длительного пользования).
Сегодня выделяем отчетность Alphabet, AMD, Merck, PayPal, PepsiCo и Pfizer. Бюро статистики труда США обнародует данные по вакансиям, число которых в декабре, как предполагает рынок, уменьшилось на 0,1 млн до 8,01 млн.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Американские рынки падали вчера, но смогли частично отыграть потери, после того как стало известно, что Д. Трамп на месяц отложил введение пошлин на импорт. В конечном итоге индекс Dow Jones просел на 0,3%, Nasdaq — на 1,2%, S&P 500 — на 0,8%. В отраслевой структуре последнего худшими оказались технологии (-1,3%), лучшим — сектор энергоносителей (+0,6%).
Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 2,8%, чему способствовали акции технологических компаний и производителей электромобилей: инвесторы предположили, что г-н Трамп, отложив пошлины для Канады и Мексики, может пойти на переговоры с КНР. В плюсе закрылись все секторы в диапазоне от +0,1% (коммунальные услуги) до +4,3% (товары длительного пользования).
Сегодня выделяем отчетность Alphabet, AMD, Merck, PayPal, PepsiCo и Pfizer. Бюро статистики труда США обнародует данные по вакансиям, число которых в декабре, как предполагает рынок, уменьшилось на 0,1 млн до 8,01 млн.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Противоречивые геополитические сигналы наряду с крепким рублем и снижением цен облигаций ожидаемо привели к дальнейшему сползанию индекса МосБиржи (-1,3%) вниз к своей 20-дневной скользящей средней, в район 2900 пунктов, при относительно небольших для последнего времени объемах торгов. Против рынка росли акции Селигдара (+1,3%) и Полюса (+1,1%) на фоне очередных рекордов в цене золота, а вначале — и ФосАгро, сдавшая позиции к закрытию (-0,3%). Вниз же тянули «префы» Мечела ( 2,2%) и Транснефти (-0,4%) вместе с закредитованной АФК Система (-2,0%) и ВК (-3,8%). В условиях высоких рублевых ставок длительный боковик выглядит непозволительной роскошью, поэтому в случае отсутствия значимых позитивных триггеров умеренный негативный тренд в преддверии заседания ЦБ РФ на следующей неделе, вероятно, сохранится.
Доходности ОФЗ во вторник продолжили расти, поднявшись в среднем на 12 б. п. до 17,8–19,6% в коротких бумагах и до 16,1–17,7% — в средне- и долгосрочных. Объемы торгов довольно равномерно распределились по кривой, но небольшой перевес все же наблюдался в длинных выпусках, где в лидеры по обороту вышли ОФЗ серии 26246 (17,4%, 2036 г.), доходность которых за день выросла на 9 б. п.
Макроэкономика – в конце 2024 г. российская экономика получила дополнительный импульс к росту на фоне ускорения сезонно сглаженного роста ВВП в 4К24
Московская Биржа – высокие темпы роста объемов на большинстве рынков в январе
Застройщики – в январе средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 0,8% м/м
Рынок нефти – Д. Трамп рассматривает варианты, как оказать максимальное давление на нефтяной экспорт Ирана
Черная металлургия – в январе экспортная цена горячекатаного проката снизилась до $475/т (FOB Черное море) на 2% м/м
Cian – представитель компании уполномочен голосовать за запуск оферты на обмен АДР Cian plc на акции российской компании
Ozon Holdings – ФАС России обязала Ozon и Wildberries согласовывать скидки с продавцами
ГК Самолет – начинает реализацию первого проекта в Уфе
На повестке: МД Медикал Груп — операционные результаты за 4К24; Cian — последний день торгов в режиме T+1 на МосБирже
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Противоречивые геополитические сигналы наряду с крепким рублем и снижением цен облигаций ожидаемо привели к дальнейшему сползанию индекса МосБиржи (-1,3%) вниз к своей 20-дневной скользящей средней, в район 2900 пунктов, при относительно небольших для последнего времени объемах торгов. Против рынка росли акции Селигдара (+1,3%) и Полюса (+1,1%) на фоне очередных рекордов в цене золота, а вначале — и ФосАгро, сдавшая позиции к закрытию (-0,3%). Вниз же тянули «префы» Мечела ( 2,2%) и Транснефти (-0,4%) вместе с закредитованной АФК Система (-2,0%) и ВК (-3,8%). В условиях высоких рублевых ставок длительный боковик выглядит непозволительной роскошью, поэтому в случае отсутствия значимых позитивных триггеров умеренный негативный тренд в преддверии заседания ЦБ РФ на следующей неделе, вероятно, сохранится.
Доходности ОФЗ во вторник продолжили расти, поднявшись в среднем на 12 б. п. до 17,8–19,6% в коротких бумагах и до 16,1–17,7% — в средне- и долгосрочных. Объемы торгов довольно равномерно распределились по кривой, но небольшой перевес все же наблюдался в длинных выпусках, где в лидеры по обороту вышли ОФЗ серии 26246 (17,4%, 2036 г.), доходность которых за день выросла на 9 б. п.
Макроэкономика – в конце 2024 г. российская экономика получила дополнительный импульс к росту на фоне ускорения сезонно сглаженного роста ВВП в 4К24
Московская Биржа – высокие темпы роста объемов на большинстве рынков в январе
Застройщики – в январе средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 0,8% м/м
Рынок нефти – Д. Трамп рассматривает варианты, как оказать максимальное давление на нефтяной экспорт Ирана
Черная металлургия – в январе экспортная цена горячекатаного проката снизилась до $475/т (FOB Черное море) на 2% м/м
Cian – представитель компании уполномочен голосовать за запуск оферты на обмен АДР Cian plc на акции российской компании
Ozon Holdings – ФАС России обязала Ozon и Wildberries согласовывать скидки с продавцами
ГК Самолет – начинает реализацию первого проекта в Уфе
На повестке: МД Медикал Груп — операционные результаты за 4К24; Cian — последний день торгов в режиме T+1 на МосБирже
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Во вторник акции компаний США восстановились, отыграв большую часть потерь понедельника, несмотря на дальнейшую эскалацию торговой войны между США и Китаем. S&P 500 поднялся на 0,7%, Dow Jones — на 0,3%, а Nasdaq — на 1,4%. Лидером роста индекса широкого рынка стала энергетика (+2,1%), аутсайдером — коммунальные услуги (-0,9%).
Индекс Hang Seng снизился на 0,9%: полагаем, в этот раз напряженность в торговых отношениях с США перевесила ажиотаж вокруг успехов КНР в области искусственного интеллекта. Наибольшие потери внутри гонконгского индекса понесли потребительские товары ( 2,0%), а единственную прибавку получили материалы (+1,3%).
Сегодня финансовые результаты представят Disney, Arm Holdings, Ford, Novo Nordisk, Qualcomm и Uber. Кроме того, ISM опубликует индекс деловой активности в сфере услуг за январь. Консенсус-прогноз — 54,2 пункта, примерно на уровне декабря.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Во вторник акции компаний США восстановились, отыграв большую часть потерь понедельника, несмотря на дальнейшую эскалацию торговой войны между США и Китаем. S&P 500 поднялся на 0,7%, Dow Jones — на 0,3%, а Nasdaq — на 1,4%. Лидером роста индекса широкого рынка стала энергетика (+2,1%), аутсайдером — коммунальные услуги (-0,9%).
Индекс Hang Seng снизился на 0,9%: полагаем, в этот раз напряженность в торговых отношениях с США перевесила ажиотаж вокруг успехов КНР в области искусственного интеллекта. Наибольшие потери внутри гонконгского индекса понесли потребительские товары ( 2,0%), а единственную прибавку получили материалы (+1,3%).
Сегодня финансовые результаты представят Disney, Arm Holdings, Ford, Novo Nordisk, Qualcomm и Uber. Кроме того, ISM опубликует индекс деловой активности в сфере услуг за январь. Консенсус-прогноз — 54,2 пункта, примерно на уровне декабря.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Вчера индекс МосБиржи прибавил 2,1%, причем рост ускорился к вечеру, несмотря на крепкий рубль и снижение цены на нефть. Возможно, настроение инвесторов поддержали недельные данные по инфляции и свежий обзор от Банка России. Вверх тянули акции Газпрома (+2,6%), поддержку которым предположительно оказали новости о возможном использовании «Северного потока-2» для поставок водорода из Финляндии в Германию. Частично восстановили свои позиции Северсталь (+2,4%) и НЛМК (+1,9%), от которых по-прежнему отставал ММК (+0,8%). Не прекращается ралли в бумагах Селигдара, взлетевших на высоких объемах на 14,9%, но все еще не приблизившихся к прежним пикам. Рынок продолжает консолидироваться на текущих уровнях в ожидании действий ЦБ РФ и геополитических событий. Ближайшие триггеры: заседание СД Банка России на следующей неделе и Мюнхенская конференция по безопасности 14–16 февраля. После столь сильного закрытия можно ожидать новой попытки пройти уровень 3000 пунктов.
Рынок ОФЗ по итогам вчерашнего дня показал разнонаправленные изменения: если в коротких бумагах доходности выросли на 10–20 б. п. до 17,6–19,8% годовых, то в среднесрочных и длинных выпусках — опустились на 5–20 б. п. до 16,0–17,3% годовых. Торговые обороты были сконцентрированы в длинных бумагах, а абсолютным лидером в этом отношении стал флоатер серии 29015 (2028 г.), цена которого на конец дня составила 98,85% номинала.
Макроэкономика – с 7 февраля Минфин уменьшит сумму, направляемую на покупку юаней, до 3,3 млрд руб. в день (-20%)
Макроэкономика – аналитики повысили прогноз инфляции до 6,8%
и снизили ожидания по средней ключевой ставке до 20,5% на 2025 г.
ГМК Норильский никель – прогноз результатов за 2П24 по МСФО
Лента – в 4К24 выручка от реализации выросла на 18% г/г до 264 млрд руб.
МД Медикал Груп – обзор операционных результатов за 4К24 — выручка выросла на 13,8% г/г до 9,1 млрд руб.
Макроэкономика – недельная инфляция замедлилась в период с 28 января по 3 февраля до 0,16% с 0,22% неделей ранее
Каршеринг Руссия – опубликованы операционные результаты за 4К24
Группа Русагро – выпустила операционные результаты за 4К24
На повестке: ГК Самолет — операционные результаты за 4К24
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Вчера индекс МосБиржи прибавил 2,1%, причем рост ускорился к вечеру, несмотря на крепкий рубль и снижение цены на нефть. Возможно, настроение инвесторов поддержали недельные данные по инфляции и свежий обзор от Банка России. Вверх тянули акции Газпрома (+2,6%), поддержку которым предположительно оказали новости о возможном использовании «Северного потока-2» для поставок водорода из Финляндии в Германию. Частично восстановили свои позиции Северсталь (+2,4%) и НЛМК (+1,9%), от которых по-прежнему отставал ММК (+0,8%). Не прекращается ралли в бумагах Селигдара, взлетевших на высоких объемах на 14,9%, но все еще не приблизившихся к прежним пикам. Рынок продолжает консолидироваться на текущих уровнях в ожидании действий ЦБ РФ и геополитических событий. Ближайшие триггеры: заседание СД Банка России на следующей неделе и Мюнхенская конференция по безопасности 14–16 февраля. После столь сильного закрытия можно ожидать новой попытки пройти уровень 3000 пунктов.
Рынок ОФЗ по итогам вчерашнего дня показал разнонаправленные изменения: если в коротких бумагах доходности выросли на 10–20 б. п. до 17,6–19,8% годовых, то в среднесрочных и длинных выпусках — опустились на 5–20 б. п. до 16,0–17,3% годовых. Торговые обороты были сконцентрированы в длинных бумагах, а абсолютным лидером в этом отношении стал флоатер серии 29015 (2028 г.), цена которого на конец дня составила 98,85% номинала.
Макроэкономика – с 7 февраля Минфин уменьшит сумму, направляемую на покупку юаней, до 3,3 млрд руб. в день (-20%)
Макроэкономика – аналитики повысили прогноз инфляции до 6,8%
и снизили ожидания по средней ключевой ставке до 20,5% на 2025 г.
ГМК Норильский никель – прогноз результатов за 2П24 по МСФО
Лента – в 4К24 выручка от реализации выросла на 18% г/г до 264 млрд руб.
МД Медикал Груп – обзор операционных результатов за 4К24 — выручка выросла на 13,8% г/г до 9,1 млрд руб.
Макроэкономика – недельная инфляция замедлилась в период с 28 января по 3 февраля до 0,16% с 0,22% неделей ранее
Каршеринг Руссия – опубликованы операционные результаты за 4К24
Группа Русагро – выпустила операционные результаты за 4К24
На повестке: ГК Самолет — операционные результаты за 4К24
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Если в начале недели рынки больше реагировали на новости торговых войн, то вчера в центре внимания вновь оказались корпоративные отчеты, и по итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,7%, Nasdaq — на 0,2%, S&P 500 — на 0,4%. В секторальной структуре последнего лучше всех себя проявила недвижимость (+1,5%), сильнее всего разочаровали товары длительного пользования (-1,1%).
Несмотря на потенциально неблагоприятные последствия введения пошлин в США, участники китайского рынка, надо полагать, все еще надеются как на переговоры, так и на новые меры властей, направленные на стимулирование экономики. Индекс Hang Seng на этом фоне подскочил на 1,4%, причем в плюсе закрылись все его секторы: от телекоммуникаций (+0,4%) до здравоохранения (+3,8%).
Сегодня квартальные результаты на суд инвесторов представят Amazon, Eli Lilly, ConocoPhillips, Philip Morris.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Если в начале недели рынки больше реагировали на новости торговых войн, то вчера в центре внимания вновь оказались корпоративные отчеты, и по итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,7%, Nasdaq — на 0,2%, S&P 500 — на 0,4%. В секторальной структуре последнего лучше всех себя проявила недвижимость (+1,5%), сильнее всего разочаровали товары длительного пользования (-1,1%).
Несмотря на потенциально неблагоприятные последствия введения пошлин в США, участники китайского рынка, надо полагать, все еще надеются как на переговоры, так и на новые меры властей, направленные на стимулирование экономики. Индекс Hang Seng на этом фоне подскочил на 1,4%, причем в плюсе закрылись все его секторы: от телекоммуникаций (+0,4%) до здравоохранения (+3,8%).
Сегодня квартальные результаты на суд инвесторов представят Amazon, Eli Lilly, ConocoPhillips, Philip Morris.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Как и ожидалось, после бурного роста в среду вечером индекс МосБиржи (+0,7%) продолжил свое восхождение в четверг, вновь подойдя вплотную к 3000 пунктов на свежих данных по инфляции. В этом ему помогли Сбербанк (+1,5%) и Яндекс (+2,8%), но примерно половина индексных акций ушли в минус. Среди понесших наибольшие потери оказались Мечел (-1,8% по «префам» и -1,7% по «обычке»), а также ЮГК (-2,6%) на ожиданиях слабых результатов за 4К24. Укрепившийся рубль и просевшая цена нефти не добавляли оптимизма, а сохранение ключевой ставки регулятором в следующую пятницу, видимо, рассматривается теперь как базовый сценарий, уже отраженный в оценке акций. Поэтому вполне вероятно, что даже в случае пробития индексом вверх уровня 3000 пунктов для удержания позиций рынку потребуются очередные позитивные новости, преимущественно геополитического характера, а их, по всей видимости, придется ждать, как минимум, до последней недели февраля.
Рынок ОФЗ в четверг перешел к росту после выхода данных по инфляции, показавших небольшое ее замедление. Основные изменения наблюдались в длинных выпусках, где доходности опустились на 5–17 б. п. до 15,9–17,3% годовых и где выше была торговая активность, а лидером по объему торгов стали бумаги серии 26248 (17,1%, 2040 г.), потерявшие в доходности 17 б. п.
Нефтяные компании – в 2024 г. поставки российской нефти через Украину сократились на 15% г/г до 11,5 млн т
Макроэкономика – в декабре — январе укрепление рубля происходило на фоне адаптации к новой структуре внешнеторговых расчетов
Газпром – в феврале начал поставлять газ в Словакию через «Турецкий поток»
Яндекс – приобрел у OOO КРИ товарные знаки «Игромир» и Comic Con Russia
На повестке: Южуралзолото Группа Компаний — операционные результаты за 2024 г.; ЦИАН Технолоджи — включение акций под тикером CNRU в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Как и ожидалось, после бурного роста в среду вечером индекс МосБиржи (+0,7%) продолжил свое восхождение в четверг, вновь подойдя вплотную к 3000 пунктов на свежих данных по инфляции. В этом ему помогли Сбербанк (+1,5%) и Яндекс (+2,8%), но примерно половина индексных акций ушли в минус. Среди понесших наибольшие потери оказались Мечел (-1,8% по «префам» и -1,7% по «обычке»), а также ЮГК (-2,6%) на ожиданиях слабых результатов за 4К24. Укрепившийся рубль и просевшая цена нефти не добавляли оптимизма, а сохранение ключевой ставки регулятором в следующую пятницу, видимо, рассматривается теперь как базовый сценарий, уже отраженный в оценке акций. Поэтому вполне вероятно, что даже в случае пробития индексом вверх уровня 3000 пунктов для удержания позиций рынку потребуются очередные позитивные новости, преимущественно геополитического характера, а их, по всей видимости, придется ждать, как минимум, до последней недели февраля.
Рынок ОФЗ в четверг перешел к росту после выхода данных по инфляции, показавших небольшое ее замедление. Основные изменения наблюдались в длинных выпусках, где доходности опустились на 5–17 б. п. до 15,9–17,3% годовых и где выше была торговая активность, а лидером по объему торгов стали бумаги серии 26248 (17,1%, 2040 г.), потерявшие в доходности 17 б. п.
Нефтяные компании – в 2024 г. поставки российской нефти через Украину сократились на 15% г/г до 11,5 млн т
Макроэкономика – в декабре — январе укрепление рубля происходило на фоне адаптации к новой структуре внешнеторговых расчетов
Газпром – в феврале начал поставлять газ в Словакию через «Турецкий поток»
Яндекс – приобрел у OOO КРИ товарные знаки «Игромир» и Comic Con Russia
На повестке: Южуралзолото Группа Компаний — операционные результаты за 2024 г.; ЦИАН Технолоджи — включение акций под тикером CNRU в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Очередная порция хорошей корпоративной отчетности подтолкнула S&P 500 до 6084 пунктов (+0,4%), а Nasdaq — до 19 792 (+0,5%), но индекс Dow Jones (-0,3%) придавили новости о планируемом разделении Honeywell International. В отраслевой структуре индикатора широкого рынка лидировали финансовые сервисы (+0,8%), аутсайдером стал сектор энергоносителей (-1,8%).
Индекс Hang Seng вырос на 1,4% на «технологическом оптимизме» инвесторов и надеждах на новые меры по поддержке потребительского спроса и местного рынка недвижимости перед назначенными на март важными политическими мероприятиями. Наибольшей прибавкой, соответственно, отметился сектор технологий (+2,3%), максимальным падением — тоже энергетический (-1,0%).
Сегодня в США публикуется отчет о занятости за январь: экономисты в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 165 000 (после декабрьских +256 000) и неизменный по сравнению с декабрем уровень безработицы в 4,1%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Очередная порция хорошей корпоративной отчетности подтолкнула S&P 500 до 6084 пунктов (+0,4%), а Nasdaq — до 19 792 (+0,5%), но индекс Dow Jones (-0,3%) придавили новости о планируемом разделении Honeywell International. В отраслевой структуре индикатора широкого рынка лидировали финансовые сервисы (+0,8%), аутсайдером стал сектор энергоносителей (-1,8%).
Индекс Hang Seng вырос на 1,4% на «технологическом оптимизме» инвесторов и надеждах на новые меры по поддержке потребительского спроса и местного рынка недвижимости перед назначенными на март важными политическими мероприятиями. Наибольшей прибавкой, соответственно, отметился сектор технологий (+2,3%), максимальным падением — тоже энергетический (-1,0%).
Сегодня в США публикуется отчет о занятости за январь: экономисты в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 165 000 (после декабрьских +256 000) и неизменный по сравнению с декабрем уровень безработицы в 4,1%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Так и не осилив заветные 3000 пунктов, индекс МосБиржи (0,5%) провел пятницу в боковом дрейфе на средних объемах. Рост сдерживали как просевшие цены на нефть (особенно на смесь Urals), так и закрепившийся ниже 100 курс USD/RUB. Лучше рынка проявили себя металлурги Северсталь, НЛМК (по +0,9%), ОК РУСАЛ (+1,1%). Продолжилось и мистическое ралли в Селигдаре (+3,5%). Курсом «на юг» под давлением слабых результатов двигались ЮГК (-6,3%) и Группа Позитив (-7,3%). После очередных известий о прогрессе в диалоге США и РФ относительно конфликта на Украине нельзя исключать, что сегодня акции вновь попытаются идти вверх, тем более что повышения ключевой ставки в конце этой недели, похоже, уже почти никто не ждет.
Рынок ОФЗ закрылся в пятницу на позитивной ноте. Доходности за день опустились в среднем на 10 б. п. до 17,7–19,7% в коротких бумагах и до 15,8–17,3% — в среднесрочных и длинных. Активность участников была высокой и довольно равномерно распределилась по всем срокам. При этом небольшой перевес был в бумагах с погашением в 2036–2040 гг., а лидером по обороту стал выпуск серии 26247 (17%, 2039 г.), доходность которого снизилась за день на 14 б. п.
Макроэкономика – в декабре ВВП вырос на 4,5% г/г, а за весь 2024 г. — на 4,1% г/г
ЮГК — слабые производственные результаты за 2024 г., прогноз на 2025 г. — хуже ожиданий
Cian – запустила оферту на обмен АДР Cian Plc на акции МКПАО «Циан»
Группа Позитив – подвела предварительные операционные итоги 2024 г.
Металлургия – президент США Д. Трамп намерен ввести пошлины в 25% на импортируемые сталь и алюминий
На повестке: ГМК Норильский никель — отчетность за 2П24 по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Так и не осилив заветные 3000 пунктов, индекс МосБиржи (0,5%) провел пятницу в боковом дрейфе на средних объемах. Рост сдерживали как просевшие цены на нефть (особенно на смесь Urals), так и закрепившийся ниже 100 курс USD/RUB. Лучше рынка проявили себя металлурги Северсталь, НЛМК (по +0,9%), ОК РУСАЛ (+1,1%). Продолжилось и мистическое ралли в Селигдаре (+3,5%). Курсом «на юг» под давлением слабых результатов двигались ЮГК (-6,3%) и Группа Позитив (-7,3%). После очередных известий о прогрессе в диалоге США и РФ относительно конфликта на Украине нельзя исключать, что сегодня акции вновь попытаются идти вверх, тем более что повышения ключевой ставки в конце этой недели, похоже, уже почти никто не ждет.
Рынок ОФЗ закрылся в пятницу на позитивной ноте. Доходности за день опустились в среднем на 10 б. п. до 17,7–19,7% в коротких бумагах и до 15,8–17,3% — в среднесрочных и длинных. Активность участников была высокой и довольно равномерно распределилась по всем срокам. При этом небольшой перевес был в бумагах с погашением в 2036–2040 гг., а лидером по обороту стал выпуск серии 26247 (17%, 2039 г.), доходность которого снизилась за день на 14 б. п.
Макроэкономика – в декабре ВВП вырос на 4,5% г/г, а за весь 2024 г. — на 4,1% г/г
ЮГК — слабые производственные результаты за 2024 г., прогноз на 2025 г. — хуже ожиданий
Cian – запустила оферту на обмен АДР Cian Plc на акции МКПАО «Циан»
Группа Позитив – подвела предварительные операционные итоги 2024 г.
Металлургия – президент США Д. Трамп намерен ввести пошлины в 25% на импортируемые сталь и алюминий
На повестке: ГМК Норильский никель — отчетность за 2П24 по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
После выхода в пятницу неоднозначного отчета по рынку труда индекс Nasdaq упал на 1,4%, Dow Jones потерял 1,0%, S&P 500 — 0,9%. В отраслевой структуре последнего сильнее всего просел сектор товаров длительного пользования (-2,0%), без минуса удалось закрыться только энергетическому, однако и там повышение недотянуло до +0,1%.
Благодаря ралли в акциях технологических компаний индекс Hang Seng сегодня вырос на 1,8%, лидером стал сектор товаров длительного пользования (+3,0%), аутсайдером — сектор энергоносителей (-0,4%).
Сегодня финансовые результаты представит McDonald’s и Vertex, а завтра — Coca-Cola, S&P Global, Shopify, Gilead.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
После выхода в пятницу неоднозначного отчета по рынку труда индекс Nasdaq упал на 1,4%, Dow Jones потерял 1,0%, S&P 500 — 0,9%. В отраслевой структуре последнего сильнее всего просел сектор товаров длительного пользования (-2,0%), без минуса удалось закрыться только энергетическому, однако и там повышение недотянуло до +0,1%.
Благодаря ралли в акциях технологических компаний индекс Hang Seng сегодня вырос на 1,8%, лидером стал сектор товаров длительного пользования (+3,0%), аутсайдером — сектор энергоносителей (-0,4%).
Сегодня финансовые результаты представит McDonald’s и Vertex, а завтра — Coca-Cola, S&P Global, Shopify, Gilead.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Позитивный геополитический фон и уверенность в сохранении ключевой ставки Банком России на прежнем уровне в ближайшую пятницу все-таки позволили индексу МосБиржи (+0,6%) пересечь вчера рубеж в 3000 пунктов при росте, достигавшем в моменте 1,5%. Выход выше вожделенной отметки состоялся на солидных объемах порядка 100 млрд руб., в первую очередь благодаря покупкам в бумагах Сбербанка (+1,4%) и Газпрома (+0,4%). Источником притока средств для индексных тяжеловесов стали, вероятно, акции Группы Позитив, занявшие четвертое место по объему торгов и просевшие на 7,3%. Из голубых фишек в красной зоне оказался лишь нейтрально отчитавшаяся за 2П24 ГМК Норильский никель (-1,0%), менеджмент которой рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Впрочем, уже к закрытию вечерней сессии рынок растерял почти все достижения дня. Сегодня, в свете поступивших новостей о приостановке разработки плана мирного урегулирования администрацией Д. Трампа, позитивный тренд на локально перегретом рынке может временно прерваться.
Рынок ОФЗ начал неделю со снижения цен, в результате чего доходности выросли по всей кривой, в среднем на 10 б. п. В коротких бумагах они достигли 17,8–20,0% годовых, на среднем и дальнем участках — 15,9–17,8%. Объемы торгов значительно увеличились и в основном пришлись на длинные выпуски, где лидером по обороту стала серия 26248 (17%, 2040 г.), чья доходность за день выросла на 2 б. п.
НОВАТЭК – прогноз результатов за 2П24 по МСФО ГМК Норильский никель – обзор результатов за 2П24 по МСФО
ГМК Норильский никель – обзор результатов за 2П24 по МСФО
РусГидро – газета «Коммерсант» сообщает детали предварительного плана финансовой стабилизации
Группа ЛСР – продала участок площадью 4,7 га в Санкт-Петербурге компании Fizika Development
Газовые компании – котировки газа на TTF превысили $600/тыс. м3
Роснефть – НПЗ в Саратове подвергся атаке БПЛА
ВУШ Холдинг – правительство Москвы вводит обязательную полную верификацию для пользователей электросамокатов через портал mos.ru
ПИК СЗ – продала 51% ЖК «Мичуринский парк» девелоперу DOGMA
На повестке: Аэрофлот — операционные результаты за январь; рынок энергоносителей — краткосрочный прогноз Минэнерго США; Сбербанк — результаты за январь по РСБУ
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Позитивный геополитический фон и уверенность в сохранении ключевой ставки Банком России на прежнем уровне в ближайшую пятницу все-таки позволили индексу МосБиржи (+0,6%) пересечь вчера рубеж в 3000 пунктов при росте, достигавшем в моменте 1,5%. Выход выше вожделенной отметки состоялся на солидных объемах порядка 100 млрд руб., в первую очередь благодаря покупкам в бумагах Сбербанка (+1,4%) и Газпрома (+0,4%). Источником притока средств для индексных тяжеловесов стали, вероятно, акции Группы Позитив, занявшие четвертое место по объему торгов и просевшие на 7,3%. Из голубых фишек в красной зоне оказался лишь нейтрально отчитавшаяся за 2П24 ГМК Норильский никель (-1,0%), менеджмент которой рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Впрочем, уже к закрытию вечерней сессии рынок растерял почти все достижения дня. Сегодня, в свете поступивших новостей о приостановке разработки плана мирного урегулирования администрацией Д. Трампа, позитивный тренд на локально перегретом рынке может временно прерваться.
Рынок ОФЗ начал неделю со снижения цен, в результате чего доходности выросли по всей кривой, в среднем на 10 б. п. В коротких бумагах они достигли 17,8–20,0% годовых, на среднем и дальнем участках — 15,9–17,8%. Объемы торгов значительно увеличились и в основном пришлись на длинные выпуски, где лидером по обороту стала серия 26248 (17%, 2040 г.), чья доходность за день выросла на 2 б. п.
НОВАТЭК – прогноз результатов за 2П24 по МСФО ГМК Норильский никель – обзор результатов за 2П24 по МСФО
ГМК Норильский никель – обзор результатов за 2П24 по МСФО
РусГидро – газета «Коммерсант» сообщает детали предварительного плана финансовой стабилизации
Группа ЛСР – продала участок площадью 4,7 га в Санкт-Петербурге компании Fizika Development
Газовые компании – котировки газа на TTF превысили $600/тыс. м3
Роснефть – НПЗ в Саратове подвергся атаке БПЛА
ВУШ Холдинг – правительство Москвы вводит обязательную полную верификацию для пользователей электросамокатов через портал mos.ru
ПИК СЗ – продала 51% ЖК «Мичуринский парк» девелоперу DOGMA
На повестке: Аэрофлот — операционные результаты за январь; рынок энергоносителей — краткосрочный прогноз Минэнерго США; Сбербанк — результаты за январь по РСБУ
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Американские индексы по большому счету проигнорировали риски торговой войны, разжечь которую способен президент Д. Трамп, заявивший о готовности ввести пошлины на сталь и алюминий. Nasdaq Composite вчера прибавил 1,0%, а Dow Jones — 0,4%. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,7%, а в его структуре максимальный рост показал энергетический сектор (+2,2%), самым сильным оказалось снижение в финансовом (-0,8%).
Гонконгский индикатор Hang Seng упал сегодня на 1,1%: судя по всему, здесь участники рынка фиксируют прибыль после ралли в технологических акциях. Хуже всего дела обстояли как раз у сектора ИТ (-2,4%), в самый большой плюс вышел сектор энергоносителей (+0,4%).
Сегодня результаты представят Coca-Cola, S&P Global, Shopify и Gilead, завтра отчитаются Alibaba и Cisco Systems.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Американские индексы по большому счету проигнорировали риски торговой войны, разжечь которую способен президент Д. Трамп, заявивший о готовности ввести пошлины на сталь и алюминий. Nasdaq Composite вчера прибавил 1,0%, а Dow Jones — 0,4%. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,7%, а в его структуре максимальный рост показал энергетический сектор (+2,2%), самым сильным оказалось снижение в финансовом (-0,8%).
Гонконгский индикатор Hang Seng упал сегодня на 1,1%: судя по всему, здесь участники рынка фиксируют прибыль после ралли в технологических акциях. Хуже всего дела обстояли как раз у сектора ИТ (-2,4%), в самый большой плюс вышел сектор энергоносителей (+0,4%).
Сегодня результаты представят Coca-Cola, S&P Global, Shopify и Gilead, завтра отчитаются Alibaba и Cisco Systems.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Во вторник рынок акций быстро поборол проявившиеся накануне вечером признаки пессимизма, снова увидев геополитический позитив и игнорируя укрепление рубля. К закрытию торгов индекс МосБиржи (+1,4%) вернулся на свои локальные максимумы возле 3020 пунктов, во многом, что характерно, благодаря недавним аутсайдерам, включая Северсталь (+3,0%), Транснефть (+4,7%) и Группу Позитив (+5,6%). Из тяжеловесов лучшую динамику показал НОВАТЭК (+3,1%). В то же время РусГидро (-4,7%), разочаровавшая рассчитывавших на дивиденды инвесторов, отметилась наиболее резким снижением. Бычий настрой участников пока сохраняется, но свежие цифры по недельной инфляции могут добавить сегодня волатильности.
Доходности ОФЗ во вторник продолжили повышаться, увеличившись на ~6 б. п. Доходность короткого выпуска 26234 (июль 2025 г.) преодолела отметку в 20,00% и на конец дня достигла 20,14%. На среднем и длинном участках кривой доходности составили 17,0–17,9% и 15,9–17,3% соответственно. Обороты были сосредоточены в долгосрочных ОФЗ, особенно в выпуске серии 26248 (17,1%, 2040 г.), доходность которого за день прибавила 14 б. п.
Макроэкономика — в январе дефицит бюджета резко возрос до 1,7 трлн руб., не укладываясь в годовой план
Сбербанк – заработал в январе 132,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ
Застройщики – в январе ипотечных кредитов было выдано на сумму 126,8 млрд руб.
Нефтяные компании – правительство обсудит возможность очередного запрета на экспорт бензина на месяц
Нефтяные компании – Минэнерго США не ожидает существенного ущерба для российских нефтяного и транспортного секторов
Аэрофлот – опубликовал операционные результаты за январь
Хэндерсон – операционные результаты за январь: рост выручки, как и ожидалось, замедлился – она поднялась на 23% г/г
Cегежа Групп – В. Путин призвал поддержать лесопереработку из-за сложностей с экспортом
На повестке: рынок нефти — обзор ОПЕК; НОВАТЭК — отчетность за 2П24 и 2024 г. по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Во вторник рынок акций быстро поборол проявившиеся накануне вечером признаки пессимизма, снова увидев геополитический позитив и игнорируя укрепление рубля. К закрытию торгов индекс МосБиржи (+1,4%) вернулся на свои локальные максимумы возле 3020 пунктов, во многом, что характерно, благодаря недавним аутсайдерам, включая Северсталь (+3,0%), Транснефть (+4,7%) и Группу Позитив (+5,6%). Из тяжеловесов лучшую динамику показал НОВАТЭК (+3,1%). В то же время РусГидро (-4,7%), разочаровавшая рассчитывавших на дивиденды инвесторов, отметилась наиболее резким снижением. Бычий настрой участников пока сохраняется, но свежие цифры по недельной инфляции могут добавить сегодня волатильности.
Доходности ОФЗ во вторник продолжили повышаться, увеличившись на ~6 б. п. Доходность короткого выпуска 26234 (июль 2025 г.) преодолела отметку в 20,00% и на конец дня достигла 20,14%. На среднем и длинном участках кривой доходности составили 17,0–17,9% и 15,9–17,3% соответственно. Обороты были сосредоточены в долгосрочных ОФЗ, особенно в выпуске серии 26248 (17,1%, 2040 г.), доходность которого за день прибавила 14 б. п.
Макроэкономика — в январе дефицит бюджета резко возрос до 1,7 трлн руб., не укладываясь в годовой план
Сбербанк – заработал в январе 132,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ
Застройщики – в январе ипотечных кредитов было выдано на сумму 126,8 млрд руб.
Нефтяные компании – правительство обсудит возможность очередного запрета на экспорт бензина на месяц
Нефтяные компании – Минэнерго США не ожидает существенного ущерба для российских нефтяного и транспортного секторов
Аэрофлот – опубликовал операционные результаты за январь
Хэндерсон – операционные результаты за январь: рост выручки, как и ожидалось, замедлился – она поднялась на 23% г/г
Cегежа Групп – В. Путин призвал поддержать лесопереработку из-за сложностей с экспортом
На повестке: рынок нефти — обзор ОПЕК; НОВАТЭК — отчетность за 2П24 и 2024 г. по МСФО
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
Вчера рост в акциях Apple и IBM помог промышленному индексу Dow Jones подняться на 0,3%, тогда как технологический Nasdaq Composite просел на 0,4% на фоне снижения котировок Tesla, NVIDIA и Alphabet. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил менее 0,1%, а в его секторальной структуре наибольший рост зафиксирован в потребительских товарах (+1,0%), самым сильным снижением отметились товары длительного пользования (-1,1%).
Индекс Hang Seng подскочил сегодня на 2,6% благодаря продолжившемуся ралли в технологическом секторе и неожиданному — в секторе недвижимости и строительства. Последний, прибавив 4,3%, вообще стал лидером: повлияли новости, что власти готовят предложение, которое помогло бы компании China Vanke восполнить в этом году дефицит финансирования в ~CNY50 млрд. Ниже нуля закрылся только сектор материалов (-1,4%).
Сегодня отчитываются Alibaba, Cisco Systems, а в четверг — Applied Materials, Deere&Co., Palo Alto Networks.
Сегодня в США также публикуется оценка ИПЦ за январь. Экономисты ожидают рост на 2,9% г/г, а по базовой инфляции, где не учитываются волатильные цены на продукты питания и топливо, — на 3,1% г/г (это оказалось бы минимальным с апреля 2021 г. повышением индикатора).
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
Вчера рост в акциях Apple и IBM помог промышленному индексу Dow Jones подняться на 0,3%, тогда как технологический Nasdaq Composite просел на 0,4% на фоне снижения котировок Tesla, NVIDIA и Alphabet. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил менее 0,1%, а в его секторальной структуре наибольший рост зафиксирован в потребительских товарах (+1,0%), самым сильным снижением отметились товары длительного пользования (-1,1%).
Индекс Hang Seng подскочил сегодня на 2,6% благодаря продолжившемуся ралли в технологическом секторе и неожиданному — в секторе недвижимости и строительства. Последний, прибавив 4,3%, вообще стал лидером: повлияли новости, что власти готовят предложение, которое помогло бы компании China Vanke восполнить в этом году дефицит финансирования в ~CNY50 млрд. Ниже нуля закрылся только сектор материалов (-1,4%).
Сегодня отчитываются Alibaba, Cisco Systems, а в четверг — Applied Materials, Deere&Co., Palo Alto Networks.
Сегодня в США также публикуется оценка ИПЦ за январь. Экономисты ожидают рост на 2,9% г/г, а по базовой инфляции, где не учитываются волатильные цены на продукты питания и топливо, — на 3,1% г/г (это оказалось бы минимальным с апреля 2021 г. повышением индикатора).
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily