국내 주식 마감 시황 - 7월 21일
『격한 디레버리징 진정에 필요한 건 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,747.95 (+3.56%), 코스닥 753.34 (+0.49%)
수출 호조에 갈증 해소 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.6%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump의 대이란 강경 발언 등에 약보합 마감했지만 반도체는 저가 매수세 유입에 선방했습니다(SOX +0.6%). 한국은 펀더멘털 대비 과도한 낙폭 따른 밸류 매력(12MF PER 5.55x)이 부각된데 더해 반도체(~20일, 221억$, +180.6% YoY)를 중심으로 수출 호조가 발표되며 매수 사이드카 발동됐습니다(올해 19번째). 반도체(삼성전자 +6.2%, 하이닉스 +4.1%)·변압기(LS ELECTRIC +5.5%) 등 AI 밸류체인 전반에 온기 확산됐습니다. 지수 반등에 따라 하루 만에 120일 이평선 회복했고 RSI 과매도권 벗어났습니다. 외국인 현물 매수세 이어졌고 예탁금 이탈도 진정 중입니다.
바이오 쇼크에도 반등 성공한 KOSDAQ
코오롱티슈진(下, TG-C 美 임상 3상 실패) 쇼크와 전일 상한가를 기록한 삼천당제약(-29.8%) 급락이 더해지며 KOSDAQ은 장중 연저점 경신했습니다. 다만 삼성전자 로봇 사업 본격화(RX 사업추진실 신설) 소식에 자회사 레인보우로보틱스(+9.7%)를 비롯해 로봇 강세(로보티즈 +7.0%)였고, 에코프로(+2.3%, BM +1.7%)도 Blackrock의 5.01% 지분 공시 속 선방하며 양전 성공했습니다.
#특징업종: 1)백화점: 인바운드 호조+자산 효과 영향 매출 성장 기대(신세계 +1.7%, 롯데쇼핑 +3.1%) 2)전선: 美 AI 인프라 투자 확대에 가온전선(+4.0%) 반기 최대 실적(대원전선 +8.2%) 3)K-뷰티: 글로벌 수출 모멘텀 통한 호실적 전망(달바글로벌 +8.8%)
반도체 투심 반전 여부 주목
시장 공포가 다소 진정되는 것으로 보입니다. 중동은 중재국들이 美-이란 간 10일 휴전안을 제안했다는 소식이 나왔고, 반도체도 투매가 진정되며 펀더멘털에 재차 관심이 커지고 있습니다. 이전 거래일 하한가 기록한 Kioxia(+17.2%)도 NAND 업황 낙관론을 근거로 오늘 반등에 성공했습니다. 23일 아침(한국시간) Alphabet부터 시작하는 빅테크 실적 발표에서 CapEx 가이던스 상향 여부 뿐만 아니라 세부 내용에 보다 민감하게 반응할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 Novartis·Charles Schwab·GM·3M 등 실적 2)韓 6월 PPI(22일 06:00) 3)日 6월 무역수지(22일 08:50) 4)K-Display 2026(22~24일) 5)韓 오리온·LG디스플레이 등 실적(22일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352718
위 내용은 2026년 7월 21일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『격한 디레버리징 진정에 필요한 건 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,747.95 (+3.56%), 코스닥 753.34 (+0.49%)
수출 호조에 갈증 해소 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.6%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump의 대이란 강경 발언 등에 약보합 마감했지만 반도체는 저가 매수세 유입에 선방했습니다(SOX +0.6%). 한국은 펀더멘털 대비 과도한 낙폭 따른 밸류 매력(12MF PER 5.55x)이 부각된데 더해 반도체(~20일, 221억$, +180.6% YoY)를 중심으로 수출 호조가 발표되며 매수 사이드카 발동됐습니다(올해 19번째). 반도체(삼성전자 +6.2%, 하이닉스 +4.1%)·변압기(LS ELECTRIC +5.5%) 등 AI 밸류체인 전반에 온기 확산됐습니다. 지수 반등에 따라 하루 만에 120일 이평선 회복했고 RSI 과매도권 벗어났습니다. 외국인 현물 매수세 이어졌고 예탁금 이탈도 진정 중입니다.
바이오 쇼크에도 반등 성공한 KOSDAQ
코오롱티슈진(下, TG-C 美 임상 3상 실패) 쇼크와 전일 상한가를 기록한 삼천당제약(-29.8%) 급락이 더해지며 KOSDAQ은 장중 연저점 경신했습니다. 다만 삼성전자 로봇 사업 본격화(RX 사업추진실 신설) 소식에 자회사 레인보우로보틱스(+9.7%)를 비롯해 로봇 강세(로보티즈 +7.0%)였고, 에코프로(+2.3%, BM +1.7%)도 Blackrock의 5.01% 지분 공시 속 선방하며 양전 성공했습니다.
#특징업종: 1)백화점: 인바운드 호조+자산 효과 영향 매출 성장 기대(신세계 +1.7%, 롯데쇼핑 +3.1%) 2)전선: 美 AI 인프라 투자 확대에 가온전선(+4.0%) 반기 최대 실적(대원전선 +8.2%) 3)K-뷰티: 글로벌 수출 모멘텀 통한 호실적 전망(달바글로벌 +8.8%)
반도체 투심 반전 여부 주목
시장 공포가 다소 진정되는 것으로 보입니다. 중동은 중재국들이 美-이란 간 10일 휴전안을 제안했다는 소식이 나왔고, 반도체도 투매가 진정되며 펀더멘털에 재차 관심이 커지고 있습니다. 이전 거래일 하한가 기록한 Kioxia(+17.2%)도 NAND 업황 낙관론을 근거로 오늘 반등에 성공했습니다. 23일 아침(한국시간) Alphabet부터 시작하는 빅테크 실적 발표에서 CapEx 가이던스 상향 여부 뿐만 아니라 세부 내용에 보다 민감하게 반응할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 Novartis·Charles Schwab·GM·3M 등 실적 2)韓 6월 PPI(22일 06:00) 3)日 6월 무역수지(22일 08:50) 4)K-Display 2026(22~24일) 5)韓 오리온·LG디스플레이 등 실적(22일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352718
위 내용은 2026년 7월 21일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 7월 22일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국은 빅테크 실적 발표 대기하는 가운데 저가 매수세 유입 이어진 반도체 강세. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.7%
- 중동 내 중재국 열흘 휴전 제안 vs Trump, 홍해 봉쇄 가능성 관련 개입 의지 표명
- NVDA(+2.0%), Vera Rubin 양산 돌입 및 Google, Microsoft 등에 공급 발표
- AI 투심 회복에 반도체 반등 지속. MU(+12.2%)·SNDK(+14.3%) 등 메모리↑
- TSLA(+2.5%), Robotaxi 서비스 지역 확장. GM(+4.9%)·3M(+7.3%) 호실적
- 美, 캐나다와 50% 관세 갈등 속 USTR은 24일 만료 보편 관세 후속 조치 예고
- SMCI 잠정 실적 발표. GPM 및 EPS 서프라이즈에 시간외 +18% 급등도 호재
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352727
위 내용은 2026년 7월 22일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국은 빅테크 실적 발표 대기하는 가운데 저가 매수세 유입 이어진 반도체 강세. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.7%
- 중동 내 중재국 열흘 휴전 제안 vs Trump, 홍해 봉쇄 가능성 관련 개입 의지 표명
- NVDA(+2.0%), Vera Rubin 양산 돌입 및 Google, Microsoft 등에 공급 발표
- AI 투심 회복에 반도체 반등 지속. MU(+12.2%)·SNDK(+14.3%) 등 메모리↑
- TSLA(+2.5%), Robotaxi 서비스 지역 확장. GM(+4.9%)·3M(+7.3%) 호실적
- 美, 캐나다와 50% 관세 갈등 속 USTR은 24일 만료 보편 관세 후속 조치 예고
- SMCI 잠정 실적 발표. GPM 및 EPS 서프라이즈에 시간외 +18% 급등도 호재
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352727
위 내용은 2026년 7월 22일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『[국내주식전략] 우려가 만든 가격, 실제가 지킬 가치』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 팬데믹보다 빨랐던 조정, 의심의 정체는 AI 인프라 지출에서 출발
- 1) AI Capex 점검: 지출 계획은 예약, 리스크는 조달
- 2) 가격: 시장은 이미 최악을 반영
- 3) 수급: 양매도 가속 페달은 풀렸다, 복귀는 아직
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352729
위 내용은 2026년 7월 22일 08시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 팬데믹보다 빨랐던 조정, 의심의 정체는 AI 인프라 지출에서 출발
- 1) AI Capex 점검: 지출 계획은 예약, 리스크는 조달
- 2) 가격: 시장은 이미 최악을 반영
- 3) 수급: 양매도 가속 페달은 풀렸다, 복귀는 아직
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352729
위 내용은 2026년 7월 22일 08시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『실적으로 시선 이동, 숫자 확인하며 바닥다지기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
:홍해 등 노이즈에도 메모리(MU +12.2%, SNDK +14.3%) 중심 美 반도체 저가 매수세 지속(SOX +5.2%)
:NVDA(+2.0%) Vera Rubin 양산·공급+SMCI(시외 +20.6%) 신규수주·GPM(8% vs 15~17%) 서프라이즈
→강력한 AI 수요 및 수익성 확인하며 그간의 노이즈 극복. 내일 아침 Alphabet 실적 발표도 중요 변곡점
:삼성전자(+5.8%)·SK하이닉스(+8.3%, 200만원선 등락) 등 반도체 주도 올해 20번째 매수 사이드카 발동
:삼성전기(+10.0%)·전력기기(LS ELECTRIC +6.3%)·피지컬AI 등 AI 밸류체인도 가세하며 7,100p 회복
:현대차(+6.6%, 오토에버 +12.8%)·LG(전자 +9.8%, 씨엔에스 +7.4%)그룹, 로봇 투자 확대 기대에 강세
:투심 반전 속 상승 700개↑. 화장품(달바글로벌 -2.3%)·음식료(삼양식품 -0.8%) 등 소비재 차익 매물
:외국인 현선물 동반 순매수+현물 순매수폭 확대(1.9조원). 수급 유입 지속 여부 통한 바닥 가능성 확인중
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
:삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 이후 피지컬 AI 급등세(레인보우 +23.0%, 로보티즈 +19.3% 등)
:에코프로(+4.8%, BM +3.9%) Blackrock 5.01% 지분 공시 여파. 소부장 엇갈림(리노 +5.1%, PSK -4.1%)
:코오롱티슈진(下) TG-C 美 임상 3상 실패 영향 지속되며 바이오 투심 부진(HLB -7.7%, 올릭스 -1.9%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,479.8원. SK하이닉스 發 달러 유입 효과 및 외국인 수급 개선세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352736
위 내용은 2026년 7월 22일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『실적으로 시선 이동, 숫자 확인하며 바닥다지기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
KOSPI는 5.9% 상승한 7,149.2p. AI 업황 호조 확인에 반도체 투심 반전→매수 사이드카+7천피 회복
:홍해 등 노이즈에도 메모리(MU +12.2%, SNDK +14.3%) 중심 美 반도체 저가 매수세 지속(SOX +5.2%)
:NVDA(+2.0%) Vera Rubin 양산·공급+SMCI(시외 +20.6%) 신규수주·GPM(8% vs 15~17%) 서프라이즈
→강력한 AI 수요 및 수익성 확인하며 그간의 노이즈 극복. 내일 아침 Alphabet 실적 발표도 중요 변곡점
:삼성전자(+5.8%)·SK하이닉스(+8.3%, 200만원선 등락) 등 반도체 주도 올해 20번째 매수 사이드카 발동
:삼성전기(+10.0%)·전력기기(LS ELECTRIC +6.3%)·피지컬AI 등 AI 밸류체인도 가세하며 7,100p 회복
:현대차(+6.6%, 오토에버 +12.8%)·LG(전자 +9.8%, 씨엔에스 +7.4%)그룹, 로봇 투자 확대 기대에 강세
:투심 반전 속 상승 700개↑. 화장품(달바글로벌 -2.3%)·음식료(삼양식품 -0.8%) 등 소비재 차익 매물
:외국인 현선물 동반 순매수+현물 순매수폭 확대(1.9조원). 수급 유입 지속 여부 통한 바닥 가능성 확인중
KOSDAQ은 2.9% 상승한 775.0p. 로봇 급등+배터리 강세 지속에도 헬스케어 부진에 상승 모멘텀 제약
:삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 이후 피지컬 AI 급등세(레인보우 +23.0%, 로보티즈 +19.3% 등)
:에코프로(+4.8%, BM +3.9%) Blackrock 5.01% 지분 공시 여파. 소부장 엇갈림(리노 +5.1%, PSK -4.1%)
:코오롱티슈진(下) TG-C 美 임상 3상 실패 영향 지속되며 바이오 투심 부진(HLB -7.7%, 올릭스 -1.9%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,479.8원. SK하이닉스 發 달러 유입 효과 및 외국인 수급 개선세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352736
위 내용은 2026년 7월 22일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 22일
『기대와 경계 사이 답을 기다리는 시장』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,797.70 (+0.74%), 코스닥 751.09 (-0.30%)
매수 사이드카에도 전강후약에 7천피 안착 실패
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 AI 투심 회복에 메모리(Micron +12.2%) 중심 저가 매수 이어졌습니다. Nvidia(+2.0%)는 Vera Rubin 양산·공급 발표했고 SMCI(시외 +20.6%)는 사상 최대 수주잔고와 마진율 서프라이즈(기존 8%대→15~17%) 공개했습니다. KOSPI도 외국인 현물 수급 개선되면서 반도체 강세에 장중 7,100p 넘었고 올해 20번째 매수 사이드카 발동됐습니다. 다만 내일 아침 Alphabet 실적을 앞두고 기관 중심 매물 출회로 전강후약 연출됐습니다. 반도체의 상승분 반납에(삼성전자 고가 +6.6%→+0.6%, 하이닉스 +9.3%→-0.3%) 지수도 재차 120일선 부근까지 내려오며 바닥 테스트 중입니다.
한 숨 돌린 AI 밸류체인
금일 AI 밸류체인 전반 선방했습니다. 삼성전기(+3.6%)가 시총 100조원 재돌파했고 전력설비(효성重 +5.0%, 가온전선 +15.7%) 강했습니다. 전일 삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 후 현대차(+4.8%)·LG(전자 +5.5%) 그룹주 등 피지컬 AI에도 수급이 유입되고 있습니다. 특히 삼성·SK·현대·NAVER 수장과 Jensen Huang 회동 소식(미국, 24일 예상)도 기대감을 키웠습니다.
#특징업종: 1)석유화학: 산업부, 여수 석화단지 사업재편계획 승인(롯데케미칼 +4.6%, 한화솔루션 +2.1%) 2)해운: Trump의 홍해 개입 의지 등 지정학 노이즈 지속(흥아해운 +5.2%) 3)가상자산: Bessent, CLARITY Act 최종 단계 진입 언급(NHN KCP +2.4%)
바닥 확인하는 KOSPI, 릴레이 실적 대기
매도 압력이 진정돼가고 반발 매수세가 확인되면서 KOSPI 이틀 연속 매수 사이드카 발동됐습니다. 오늘은 상승폭 대부분을 반납했는데 그만큼 내일 발표될 Alphabet·Tesla 실적에 대한 기대감과 경계감이 공존하고 있음을 보여줍니다. Alphabet 실적에서는 AI CapEx 가이던스(1,870억$) 상향 여부가 핵심입니다. 또한 TPU 수요나 매출 전환 확인을 위한 클라우드 부문 성장도 주목됩니다. Tesla는 AI 칩이나 DC 투자 내용과 더불어 Robotaxi·Optimus 관련 계획이 피지컬 AI 투심에 영향을 줄 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 Alphabet·Tesla·AT&T·IBM 등 실적 2)韓 2Q GDP(23일 08:00) 3)韓 현대차·삼성바이오·KB금융 등 실적(23일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352739
위 내용은 2026년 7월 22일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『기대와 경계 사이 답을 기다리는 시장』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,797.70 (+0.74%), 코스닥 751.09 (-0.30%)
매수 사이드카에도 전강후약에 7천피 안착 실패
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 AI 투심 회복에 메모리(Micron +12.2%) 중심 저가 매수 이어졌습니다. Nvidia(+2.0%)는 Vera Rubin 양산·공급 발표했고 SMCI(시외 +20.6%)는 사상 최대 수주잔고와 마진율 서프라이즈(기존 8%대→15~17%) 공개했습니다. KOSPI도 외국인 현물 수급 개선되면서 반도체 강세에 장중 7,100p 넘었고 올해 20번째 매수 사이드카 발동됐습니다. 다만 내일 아침 Alphabet 실적을 앞두고 기관 중심 매물 출회로 전강후약 연출됐습니다. 반도체의 상승분 반납에(삼성전자 고가 +6.6%→+0.6%, 하이닉스 +9.3%→-0.3%) 지수도 재차 120일선 부근까지 내려오며 바닥 테스트 중입니다.
한 숨 돌린 AI 밸류체인
금일 AI 밸류체인 전반 선방했습니다. 삼성전기(+3.6%)가 시총 100조원 재돌파했고 전력설비(효성重 +5.0%, 가온전선 +15.7%) 강했습니다. 전일 삼성전자 RX 사업추진실 신설 소식 후 현대차(+4.8%)·LG(전자 +5.5%) 그룹주 등 피지컬 AI에도 수급이 유입되고 있습니다. 특히 삼성·SK·현대·NAVER 수장과 Jensen Huang 회동 소식(미국, 24일 예상)도 기대감을 키웠습니다.
#특징업종: 1)석유화학: 산업부, 여수 석화단지 사업재편계획 승인(롯데케미칼 +4.6%, 한화솔루션 +2.1%) 2)해운: Trump의 홍해 개입 의지 등 지정학 노이즈 지속(흥아해운 +5.2%) 3)가상자산: Bessent, CLARITY Act 최종 단계 진입 언급(NHN KCP +2.4%)
바닥 확인하는 KOSPI, 릴레이 실적 대기
매도 압력이 진정돼가고 반발 매수세가 확인되면서 KOSPI 이틀 연속 매수 사이드카 발동됐습니다. 오늘은 상승폭 대부분을 반납했는데 그만큼 내일 발표될 Alphabet·Tesla 실적에 대한 기대감과 경계감이 공존하고 있음을 보여줍니다. Alphabet 실적에서는 AI CapEx 가이던스(1,870억$) 상향 여부가 핵심입니다. 또한 TPU 수요나 매출 전환 확인을 위한 클라우드 부문 성장도 주목됩니다. Tesla는 AI 칩이나 DC 투자 내용과 더불어 Robotaxi·Optimus 관련 계획이 피지컬 AI 투심에 영향을 줄 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 Alphabet·Tesla·AT&T·IBM 등 실적 2)韓 2Q GDP(23일 08:00) 3)韓 현대차·삼성바이오·KB금융 등 실적(23일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352739
위 내용은 2026년 7월 22일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신흥국 주식전략; 중국 기술주 대응전략: 미·중 AI 경쟁의 함의』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 미국 AI Capex 의구심과 과밀 포지션 청산이 촉발한 글로벌 기술주 조정
- 중국 기술주 조정 후반부 진입 가능성. 국부펀드 개입으로 과창판 V자 반등
- Kimi 쇼크의 역설, 중국 AI의 프론티어 모델 위협은 AI Capex 확대 요인
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352750
위 내용은 2026년 07월 23일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 미국 AI Capex 의구심과 과밀 포지션 청산이 촉발한 글로벌 기술주 조정
- 중국 기술주 조정 후반부 진입 가능성. 국부펀드 개입으로 과창판 V자 반등
- Kimi 쇼크의 역설, 중국 AI의 프론티어 모델 위협은 AI Capex 확대 요인
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352750
위 내용은 2026년 07월 23일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 7월 23일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국은 빅테크 실적 발표 대기하는 가운데 저가 매수세 유입 이어진 반도체 강세. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.7%
- 중동 내 중재국 열흘 휴전 제안 vs Trump, 홍해 봉쇄 가능성 관련 개입 의지 표명
- NVDA(+2.0%), Vera Rubin 양산 돌입 및 Google, Microsoft 등에 공급 발표
- AI 투심 회복에 반도체 반등 지속. MU(+12.2%)·SNDK(+14.3%) 등 메모리↑
- TSLA(+2.5%), Robotaxi 서비스 지역 확장. GM(+4.9%)·3M(+7.3%) 호실적
- 美, 캐나다와 50% 관세 갈등 속 USTR은 24일 만료 보편 관세 후속 조치 예고
- SMCI 잠정 실적 발표. GPM 및 EPS 서프라이즈에 시간외 +18% 급등도 호재
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352757
위 내용은 2026년 7월 23일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국은 빅테크 실적 발표 대기하는 가운데 저가 매수세 유입 이어진 반도체 강세. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.7%
- 중동 내 중재국 열흘 휴전 제안 vs Trump, 홍해 봉쇄 가능성 관련 개입 의지 표명
- NVDA(+2.0%), Vera Rubin 양산 돌입 및 Google, Microsoft 등에 공급 발표
- AI 투심 회복에 반도체 반등 지속. MU(+12.2%)·SNDK(+14.3%) 등 메모리↑
- TSLA(+2.5%), Robotaxi 서비스 지역 확장. GM(+4.9%)·3M(+7.3%) 호실적
- 美, 캐나다와 50% 관세 갈등 속 USTR은 24일 만료 보편 관세 후속 조치 예고
- SMCI 잠정 실적 발표. GPM 및 EPS 서프라이즈에 시간외 +18% 급등도 호재
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『퀀트분석; SK하이닉스 ADR 프리미엄 결정요인』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- SK하이닉스 ADR 상장 초기 프리미엄 52%까지 확대 후 33%까지 반락
- TSMC를 벤치마크로 SK하이닉스 ADR 프리미엄 장기 균형 유지 가능성
- 7월 29일 상호전환 절차 개시 이후, 프리미엄 경로는 ADR 공급이 관건
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352754
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- SK하이닉스 ADR 상장 초기 프리미엄 52%까지 확대 후 33%까지 반락
- TSMC를 벤치마크로 SK하이닉스 ADR 프리미엄 장기 균형 유지 가능성
- 7월 29일 상호전환 절차 개시 이후, 프리미엄 경로는 ADR 공급이 관건
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마켓레이더(7월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『CapEx 순항, 외국인 유입』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.8% 상승한 7,055.9p. Alphabet CapEx 가이던스 확인 후 반도체 중심 강세에 7,000p 돌파
KOSDAQ은 2.8% 상승한 772.3p. Risk-on 심리 확산에 바이오·소부장 등 시총 상위 업종 전반 강세
KOSPI는 3.8% 상승한 7,055.9p. Alphabet CapEx 가이던스 확인 후 반도체 중심 강세에 7,000p 돌파
:Trump의 이란 발전소 타격 위협 등 중동 긴장과 빅테크 실적 관망 심리에 美 반도체 혼조(SOX +0.4%)
:Alphabet 전체(+24% YoY)·클라우드 매출(+82%) 예상 상회. 연간 CapEx 전망 150억$↑(최대 2,050억$)
→FCF 적자 전환+AI 투자 부담 우려에 시간외 하락(-3.3%) vs 반도체 등 AI 인프라에는 우호적으로 해석
:삼성전자(+3.8%)·SK하이닉스(+4.6%) 동반 반등하며 7,000p 재돌파. 상승 종목 798개로 쏠림도 완화
:3,000억원 규모 MLCC 계약 삼성전기(+7.7%)+전력기기(HD현대일렉 +6.5%) 등 AI 밸류체인 반등 지속
:호르무즈 해협+홍해 봉쇄 우려에 WTI 90$ 접근→정유(S-Oil +3.7%)·재생에너지(SK이터닉스 +21.6%)↑
:반도체 대형주 중심 외국인 현물 순매수(9,173억원). 4월 이후 처음으로 4일 연속 매수세(누적 4.4조원)
KOSDAQ은 2.8% 상승한 772.3p. Risk-on 심리 확산에 바이오·소부장 등 시총 상위 업종 전반 강세
:메모리 강세에 소부장(원익IPS +0.7%, 주성 +1.1%) 커플링+2차전지(에코프로 +3.8%, BM +3.5%)도↑
:코오롱티슈진(下) 부진 지속에도 알테오젠(+9.5%, Halozyme 유럽 특허 이슈 추가 해소) 등 바이오 반등
:일부 종목 Sell-on에도 삼성전자 發 피지컬 AI 투심 호조 지속(레인보우로보 +1.0%, 현대무벡스 +6.2%)
달러-원 환율은 8.5원 하락한 1,469.0원. 중동 긴장에도 기업 환전 수요 및 외국인 수급 유입 개선 흐름
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352763
위 내용은 2026년 7월 23일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『CapEx 순항, 외국인 유입』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.8% 상승한 7,055.9p. Alphabet CapEx 가이던스 확인 후 반도체 중심 강세에 7,000p 돌파
KOSDAQ은 2.8% 상승한 772.3p. Risk-on 심리 확산에 바이오·소부장 등 시총 상위 업종 전반 강세
KOSPI는 3.8% 상승한 7,055.9p. Alphabet CapEx 가이던스 확인 후 반도체 중심 강세에 7,000p 돌파
:Trump의 이란 발전소 타격 위협 등 중동 긴장과 빅테크 실적 관망 심리에 美 반도체 혼조(SOX +0.4%)
:Alphabet 전체(+24% YoY)·클라우드 매출(+82%) 예상 상회. 연간 CapEx 전망 150억$↑(최대 2,050억$)
→FCF 적자 전환+AI 투자 부담 우려에 시간외 하락(-3.3%) vs 반도체 등 AI 인프라에는 우호적으로 해석
:삼성전자(+3.8%)·SK하이닉스(+4.6%) 동반 반등하며 7,000p 재돌파. 상승 종목 798개로 쏠림도 완화
:3,000억원 규모 MLCC 계약 삼성전기(+7.7%)+전력기기(HD현대일렉 +6.5%) 등 AI 밸류체인 반등 지속
:호르무즈 해협+홍해 봉쇄 우려에 WTI 90$ 접근→정유(S-Oil +3.7%)·재생에너지(SK이터닉스 +21.6%)↑
:반도체 대형주 중심 외국인 현물 순매수(9,173억원). 4월 이후 처음으로 4일 연속 매수세(누적 4.4조원)
KOSDAQ은 2.8% 상승한 772.3p. Risk-on 심리 확산에 바이오·소부장 등 시총 상위 업종 전반 강세
:메모리 강세에 소부장(원익IPS +0.7%, 주성 +1.1%) 커플링+2차전지(에코프로 +3.8%, BM +3.5%)도↑
:코오롱티슈진(下) 부진 지속에도 알테오젠(+9.5%, Halozyme 유럽 특허 이슈 추가 해소) 등 바이오 반등
:일부 종목 Sell-on에도 삼성전자 發 피지컬 AI 투심 호조 지속(레인보우로보 +1.0%, 현대무벡스 +6.2%)
달러-원 환율은 8.5원 하락한 1,469.0원. 중동 긴장에도 기업 환전 수요 및 외국인 수급 유입 개선 흐름
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 23일
『AI CapEx 수요 확인에 Risk-on』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,096.89 (+4.40%), 코스닥 790.28 (+5.22%)
Alphabet CapEx 가이던스 확인 후 7천피 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.4%, 5.2% 상승했습니다. 전날 SMCI(+19.8%) 신규수주·마진율 서프라이즈에 Dell(+9.3%) 등 AI 종목들에 온기가 돌았고, 개장 전 Alphabet 호실적 발표(클라우드 매출 +82% YoY)+CapEx 가이던스 상향(1,850→2,000억$) 확인에 시장이 반색했습니다. 다만 투자 부담 우려 등에 시간외 약세(-3.3%) 보인 만큼 다음 주 Meta 등 빅테크도 CapEx 상향 여부와 별개로 반응은 엇갈릴 수 있습니다. 외국인은 삼성전자(+3.7%)·SK하이닉스(+4.9%) 저가매수에 나섰고 최근 4일 연속 순매수(최근 이틀 2조원대, 4일 누적 5.6조원) 중입니다. 지수는 7,000p대에서 고지전을 벌인 끝에 탈환 성공했습니다.
호재 유입에 반등 이어간 AI 밸류체인
반도체 반등 흐름 속 추가 호재 유입된 AI 밸류체인 상승세 지속됐습니다. LS ELECTRIC(+17.3%)의 사상 최대 분기 매출(+32.2% YoY)·영업이익(+64.4%)으로 전력 인프라 수요 확인한 전력기기(HD현대일렉 +9.3%) 강했습니다. 삼성전기(+7.7%)는 빅테크와 약 3,000억원 규모 MLCC 공급 계약 공시했습니다.
#특징업종: 1)에너지: 중동 분쟁에 WTI 90$ 접근하며 전통·재생에너지 동반 강세(SK이터닉스 上, GS +11.2%) 2)스테이블코인: Samsung Wallet에 스테이블코인 기능 지원 추진(다날 +17.9%, NHN KCP +8.0%) 3)원전: 산업부 장관, 대미투자 1호 프로젝트 8~9월 발표 가능성(두산에너빌리티 +5.8%, 우리기술 +9.0%)
AI 관련주 온기 확산되며 반도체 쏠림도 완화
오늘 반도체 강세에도 불구하고 쏠림은 제한되면서 KOSPI 831개 종목이 상승했고, KOSDAQ도 매수 사이드카 발동되며 1,442개가 올랐습니다. 50%를 하회하던 KOSPI ADR은 5월 중순 이후 처음으로 90%를 넘어섰고 KOSPI 내 반도체 Top2 시총 비중도 58.9→52.3%까지 낮아졌습니다. 극심한 반도체 쏠림이 그간 주가 변동성 원인 중 하나로 지적된 만큼 쏠림 완화 흐름이 이어진다면 시장 심리 진정에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)ECB 기준금리(21:15) 2)美 Intel·T-Mobile 등 실적 3)日 6월 CPI(24일 08:30) 4)韓 기아·하나금융지주·삼성중공업 등 실적(24일) 5)美 무역법 122조 10% 보편 관세 만료(24일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352767
위 내용은 2026년 7월 23일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『AI CapEx 수요 확인에 Risk-on』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,096.89 (+4.40%), 코스닥 790.28 (+5.22%)
Alphabet CapEx 가이던스 확인 후 7천피 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.4%, 5.2% 상승했습니다. 전날 SMCI(+19.8%) 신규수주·마진율 서프라이즈에 Dell(+9.3%) 등 AI 종목들에 온기가 돌았고, 개장 전 Alphabet 호실적 발표(클라우드 매출 +82% YoY)+CapEx 가이던스 상향(1,850→2,000억$) 확인에 시장이 반색했습니다. 다만 투자 부담 우려 등에 시간외 약세(-3.3%) 보인 만큼 다음 주 Meta 등 빅테크도 CapEx 상향 여부와 별개로 반응은 엇갈릴 수 있습니다. 외국인은 삼성전자(+3.7%)·SK하이닉스(+4.9%) 저가매수에 나섰고 최근 4일 연속 순매수(최근 이틀 2조원대, 4일 누적 5.6조원) 중입니다. 지수는 7,000p대에서 고지전을 벌인 끝에 탈환 성공했습니다.
호재 유입에 반등 이어간 AI 밸류체인
반도체 반등 흐름 속 추가 호재 유입된 AI 밸류체인 상승세 지속됐습니다. LS ELECTRIC(+17.3%)의 사상 최대 분기 매출(+32.2% YoY)·영업이익(+64.4%)으로 전력 인프라 수요 확인한 전력기기(HD현대일렉 +9.3%) 강했습니다. 삼성전기(+7.7%)는 빅테크와 약 3,000억원 규모 MLCC 공급 계약 공시했습니다.
#특징업종: 1)에너지: 중동 분쟁에 WTI 90$ 접근하며 전통·재생에너지 동반 강세(SK이터닉스 上, GS +11.2%) 2)스테이블코인: Samsung Wallet에 스테이블코인 기능 지원 추진(다날 +17.9%, NHN KCP +8.0%) 3)원전: 산업부 장관, 대미투자 1호 프로젝트 8~9월 발표 가능성(두산에너빌리티 +5.8%, 우리기술 +9.0%)
AI 관련주 온기 확산되며 반도체 쏠림도 완화
오늘 반도체 강세에도 불구하고 쏠림은 제한되면서 KOSPI 831개 종목이 상승했고, KOSDAQ도 매수 사이드카 발동되며 1,442개가 올랐습니다. 50%를 하회하던 KOSPI ADR은 5월 중순 이후 처음으로 90%를 넘어섰고 KOSPI 내 반도체 Top2 시총 비중도 58.9→52.3%까지 낮아졌습니다. 극심한 반도체 쏠림이 그간 주가 변동성 원인 중 하나로 지적된 만큼 쏠림 완화 흐름이 이어진다면 시장 심리 진정에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)ECB 기준금리(21:15) 2)美 Intel·T-Mobile 등 실적 3)日 6월 CPI(24일 08:30) 4)韓 기아·하나금융지주·삼성중공업 등 실적(24일) 5)美 무역법 122조 10% 보편 관세 만료(24일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352767
위 내용은 2026년 7월 23일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 같은 MDD 30%, 다른 의미』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: Alphabet CapEx 상향에 반색, 돌아오는 외국인
- 차주 Preview: AI CapEx 경쟁 확인하며 반도체 실적 대기
- Market Insight: 같은 MDD 30%, 다른 의미
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위 내용은 2026년 7월 24일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: Alphabet CapEx 상향에 반색, 돌아오는 외국인
- 차주 Preview: AI CapEx 경쟁 확인하며 반도체 실적 대기
- Market Insight: 같은 MDD 30%, 다른 의미
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352789
위 내용은 2026년 7월 24일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- 高금리·高유가 흐름 이어지는 가운데 빅테크 투자 부담 부각에 기술주 중심 부진. S&P500 -1.2%, NASDAQ -2.2%, Dow -1.0%
- 홍해 유조선 피격+Trump의 대규모 공격 검토 언급 등 긴장 확대. WTI 90$ 돌파
- 신규실업수당청구 18.7만 건(예상 21.2만)으로 57년 만에 최저. 장기금리 4.7%
- GOOGL(-7.1%)·TSLA(-14.5%) 실적 발표 후 수익성 우려. 빅테크 동반 약세
- 반도체 혼조(SOX -0.5%) 속 메모리(MU +3.2%)+장비주(AMAT +1.6%) 선방
- INTC(시간외 +3.2%), 실적 예상치 상회+CapEx 전망↑+CPU 수요 확대 전망
- 美, 무역법 122조 관세 만료 이후 301조 강제노동 관세 부과 발표(10~12.5%)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352793
위 내용은 2026년 7월 24일 8시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 高금리·高유가 흐름 이어지는 가운데 빅테크 투자 부담 부각에 기술주 중심 부진. S&P500 -1.2%, NASDAQ -2.2%, Dow -1.0%
- 홍해 유조선 피격+Trump의 대규모 공격 검토 언급 등 긴장 확대. WTI 90$ 돌파
- 신규실업수당청구 18.7만 건(예상 21.2만)으로 57년 만에 최저. 장기금리 4.7%
- GOOGL(-7.1%)·TSLA(-14.5%) 실적 발표 후 수익성 우려. 빅테크 동반 약세
- 반도체 혼조(SOX -0.5%) 속 메모리(MU +3.2%)+장비주(AMAT +1.6%) 선방
- INTC(시간외 +3.2%), 실적 예상치 상회+CapEx 전망↑+CPU 수요 확대 전망
- 美, 무역법 122조 관세 만료 이후 301조 강제노동 관세 부과 발표(10~12.5%)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352793
위 내용은 2026년 7월 24일 8시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
『디지털 자산 weekly; 전통 금융 진입, 제도화 가속』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: Citadel Securities의 Crypto.com 투자와 정책 뉴스
- 시장 점검: 제도화 진전에도 수급 회복 여부가 중요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352776
위 내용은 2026년 7월 24일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: Citadel Securities의 Crypto.com 투자와 정책 뉴스
- 시장 점검: 제도화 진전에도 수급 회복 여부가 중요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352776
위 내용은 2026년 7월 24일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 24일, 오전)
『실적 후에 남는건 유가·금리·지정학』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.2% 하락한 6,869.5p. 지정학 긴장 고조 속 유가·금리 반등+외국인 순매도에 7천피 재이탈
KOSDAQ은 3.0% 하락한 766.4p. 일부 헬스케어 선방에도 금리 부담 속 할인율 압박에 대형주 약세
KOSPI는 3.2% 하락한 6,869.5p. 지정학 긴장 고조 속 유가·금리 반등+외국인 순매도에 7천피 재이탈
:홍해 유조선 피격+Trump의 대규모 공격 검토 언급 등 긴장 확대 가운데 WTI·Brent 각각 90$·100$ 돌파
:GOOGL(-7.1%) CapEx 상향 후 투자 부담에 빅테크↓ vs 메모리 선방(MU +3.2%) 등 美 증시 엇갈림
:실적 이벤트에도 高금리·高유가는 지속적 하방 압력. 반도체(삼전 -4.5%, 하닉 -4.4%) 전일 상승분 반납
:중동 갈등 지속되며 방산(한화에어로 +5.1%, LIG D&A +5.3%)·정유(S-Oil +3.0%) 등 관련 업종 강세
:전통 에너지 外 태양광(OCI홀딩스 +7.5%)·풍력(대명에너지 +5.3%)·원전(두산에너빌 +0.3%) 등 전반↑
:전일 호실적 발표한 삼성바이오(+9.5%, 1H 영업이익 최초 1조원 돌파)·셀트리온(+3.7%) 등 순환매 유입
:외국인, 4일 만에 KOSPI 현물 순매도 전환(1.1조원, 전기전자 중심). 개인은 3일 만 순매수 전환(1.8조원)
KOSDAQ은 3.0% 하락한 766.4p. 일부 헬스케어 선방에도 금리 부담 속 할인율 압박에 대형주 약세
:2차전지(에코프로 -4.7%)·소부장(원익IPS -8.0%)·로봇(레인보우로보 -13.8%) 등 동반 매물 출회
:HLB(+2.7%, 담관암 치료제 FDA 허가 임박 기대) 등 일부 바이오 선방하며 시장 지지(알테오젠 +2.5%)
:듀켐바이오(上), 파킨슨병 진단제 원료 FDA 등록. 원료의약품 생산 기업 에이치엘지노믹스(+0.7%) 상장
달러-원 환율은 11.9원 하락한 1,462.3원. 중동 우려 불구 달러-원 환율 약 2개월 만 1,460원대 진입
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.0%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352794
위 내용은 2026년 7월 24일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『실적 후에 남는건 유가·금리·지정학』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.2% 하락한 6,869.5p. 지정학 긴장 고조 속 유가·금리 반등+외국인 순매도에 7천피 재이탈
KOSDAQ은 3.0% 하락한 766.4p. 일부 헬스케어 선방에도 금리 부담 속 할인율 압박에 대형주 약세
KOSPI는 3.2% 하락한 6,869.5p. 지정학 긴장 고조 속 유가·금리 반등+외국인 순매도에 7천피 재이탈
:홍해 유조선 피격+Trump의 대규모 공격 검토 언급 등 긴장 확대 가운데 WTI·Brent 각각 90$·100$ 돌파
:GOOGL(-7.1%) CapEx 상향 후 투자 부담에 빅테크↓ vs 메모리 선방(MU +3.2%) 등 美 증시 엇갈림
:실적 이벤트에도 高금리·高유가는 지속적 하방 압력. 반도체(삼전 -4.5%, 하닉 -4.4%) 전일 상승분 반납
:중동 갈등 지속되며 방산(한화에어로 +5.1%, LIG D&A +5.3%)·정유(S-Oil +3.0%) 등 관련 업종 강세
:전통 에너지 外 태양광(OCI홀딩스 +7.5%)·풍력(대명에너지 +5.3%)·원전(두산에너빌 +0.3%) 등 전반↑
:전일 호실적 발표한 삼성바이오(+9.5%, 1H 영업이익 최초 1조원 돌파)·셀트리온(+3.7%) 등 순환매 유입
:외국인, 4일 만에 KOSPI 현물 순매도 전환(1.1조원, 전기전자 중심). 개인은 3일 만 순매수 전환(1.8조원)
KOSDAQ은 3.0% 하락한 766.4p. 일부 헬스케어 선방에도 금리 부담 속 할인율 압박에 대형주 약세
:2차전지(에코프로 -4.7%)·소부장(원익IPS -8.0%)·로봇(레인보우로보 -13.8%) 등 동반 매물 출회
:HLB(+2.7%, 담관암 치료제 FDA 허가 임박 기대) 등 일부 바이오 선방하며 시장 지지(알테오젠 +2.5%)
:듀켐바이오(上), 파킨슨병 진단제 원료 FDA 등록. 원료의약품 생산 기업 에이치엘지노믹스(+0.7%) 상장
달러-원 환율은 11.9원 하락한 1,462.3원. 중동 우려 불구 달러-원 환율 약 2개월 만 1,460원대 진입
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.0%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.7%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 24일
『유가 100$과 금리 4.7%의 무게』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,690.62 (-5.72%), 코스닥 748.22 (-5.32%)
반짝 안도 랠리 이후 매크로 무게에 짓눌린 시장
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 5.7%, 5.3% 하락했습니다. 불편한 매크로 양상이 시장을 짓누르고 있습니다. ①홍해 유조선 피격과 Trump의 이란 대규모 타격 결정 임박, ②美 신규실업수당청구 57년 만에 최저(18.7만, 예상 21.2만) 등에 WTI·Brent는 각각 90·100$을 돌파했고 美 장기금리 4.7% 넘어섰습니다. 여기에 더해 기업단에서도 ③Alphabet(-7.1%)의 CapEx 가이던스는 메모리주 중심 안도 랠리를 유발했지만, 2004년 상장 후 처음으로 FCF가 마이너스 전환했습니다. 다음 주 실적 발표 예정인 Meta 등도 FCF의 여력이 충분하지 않은 만큼 회사채 발행에 따른 조달 비용 상승 우려도 자극됐습니다. 시장 심리가 부진한 상황에서 반도체의 높은 마진도, 빅테크의 CapEx도 오히려 불안을 자극하고 있습니다.
양 시장 매도 사이드카에 전날 반등 되돌림
KOSPI는 전일 상승분 이상을 반납하며 6,700p 이탈했습니다. 외국인도 현물 3조 이상 순매도에 삼성전자(-7.6%)·SK하이닉스(-8.3%) 등 IT주 부진 vs 통신(KT +2.7%, 방어주)·은행(하나 +1.5%, 주주환원+금리인상 수혜)·바이오(삼성바이오+10.1%, 호실적) 선방했습니다. 성장주 중심의 KOSDAQ도 할인율 압력이 강해지면서 로봇(레인보우 -17.6%)·바이오(삼천당 -10.4%) 등 강하게 매물 출회되며 52주 신저가 기록했습니다.
#특징업종: 1)음식료: 수출 호조 전망+경기방어주 성격 부각(삼양식품 +2.1%, 농심 +1.0%) 2)에너지: 중동 분쟁 격화에 따라 유가 상승 지속(S-Oil +0.9%, SK이터닉스 +0.4%) 3)탈플라스틱: 호르무즈 해협+홍해 통항 난항에 공급망 우려 부각(삼륭물산 +5.5%, 삼양패키징 +1.4%)
시장 안정화 조치의 일상화
오늘 양 시장 매도 사이드카 발동됐습니다. 2002년 이래 101번의 KOSPI 사이드카 가운데 41번이 올해였고, 이번 달 17거래일 동안 12번이 발동됐습니다. 과거 최다 발동은 2008년 금융위기 당시 26회였지만 오히려 매수 사이드카가 14회로 우위였습니다. 반면 올해는 매수 20회와 매도 21회가 비등한 가운데, 7월은 매수 5회와 매도 7회로 매도의 우위를 보여주고 있습니다. VKOSPI는 현재 78.7p 선으로 고점(96.9p)에서 완만하게 하락 중입니다. 오늘 단일종목 레버리지 ETF 기본예탁금 상향 조기 시행(31일) 방안이 발표된 만큼 변동성 진정에 기여할지 지켜봐야겠습니다.
#주요일정: 1)美 7월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 2)美 6월 신규주택매매(23:00) 3)CXMT 상장(27일) 4)두산에너빌·한화오션 실적
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352818
위 내용은 2026년 7월 24일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『유가 100$과 금리 4.7%의 무게』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,690.62 (-5.72%), 코스닥 748.22 (-5.32%)
반짝 안도 랠리 이후 매크로 무게에 짓눌린 시장
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 5.7%, 5.3% 하락했습니다. 불편한 매크로 양상이 시장을 짓누르고 있습니다. ①홍해 유조선 피격과 Trump의 이란 대규모 타격 결정 임박, ②美 신규실업수당청구 57년 만에 최저(18.7만, 예상 21.2만) 등에 WTI·Brent는 각각 90·100$을 돌파했고 美 장기금리 4.7% 넘어섰습니다. 여기에 더해 기업단에서도 ③Alphabet(-7.1%)의 CapEx 가이던스는 메모리주 중심 안도 랠리를 유발했지만, 2004년 상장 후 처음으로 FCF가 마이너스 전환했습니다. 다음 주 실적 발표 예정인 Meta 등도 FCF의 여력이 충분하지 않은 만큼 회사채 발행에 따른 조달 비용 상승 우려도 자극됐습니다. 시장 심리가 부진한 상황에서 반도체의 높은 마진도, 빅테크의 CapEx도 오히려 불안을 자극하고 있습니다.
양 시장 매도 사이드카에 전날 반등 되돌림
KOSPI는 전일 상승분 이상을 반납하며 6,700p 이탈했습니다. 외국인도 현물 3조 이상 순매도에 삼성전자(-7.6%)·SK하이닉스(-8.3%) 등 IT주 부진 vs 통신(KT +2.7%, 방어주)·은행(하나 +1.5%, 주주환원+금리인상 수혜)·바이오(삼성바이오+10.1%, 호실적) 선방했습니다. 성장주 중심의 KOSDAQ도 할인율 압력이 강해지면서 로봇(레인보우 -17.6%)·바이오(삼천당 -10.4%) 등 강하게 매물 출회되며 52주 신저가 기록했습니다.
#특징업종: 1)음식료: 수출 호조 전망+경기방어주 성격 부각(삼양식품 +2.1%, 농심 +1.0%) 2)에너지: 중동 분쟁 격화에 따라 유가 상승 지속(S-Oil +0.9%, SK이터닉스 +0.4%) 3)탈플라스틱: 호르무즈 해협+홍해 통항 난항에 공급망 우려 부각(삼륭물산 +5.5%, 삼양패키징 +1.4%)
시장 안정화 조치의 일상화
오늘 양 시장 매도 사이드카 발동됐습니다. 2002년 이래 101번의 KOSPI 사이드카 가운데 41번이 올해였고, 이번 달 17거래일 동안 12번이 발동됐습니다. 과거 최다 발동은 2008년 금융위기 당시 26회였지만 오히려 매수 사이드카가 14회로 우위였습니다. 반면 올해는 매수 20회와 매도 21회가 비등한 가운데, 7월은 매수 5회와 매도 7회로 매도의 우위를 보여주고 있습니다. VKOSPI는 현재 78.7p 선으로 고점(96.9p)에서 완만하게 하락 중입니다. 오늘 단일종목 레버리지 ETF 기본예탁금 상향 조기 시행(31일) 방안이 발표된 만큼 변동성 진정에 기여할지 지켜봐야겠습니다.
#주요일정: 1)美 7월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 2)美 6월 신규주택매매(23:00) 3)CXMT 상장(27일) 4)두산에너빌·한화오션 실적
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위 내용은 2026년 7월 24일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 7월 27일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 빅테크 CapEx 지속 가능성 의구심에 반도체 중심 기술주 부진 및 로테이션 속 혼조세. S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.6%, Dow +0.5%
- 美 S&P 제조업 PMI 53.8로 예상(54.3)↓. 서비스업(53.6)은 호조(예상 51.5)
- Trump, 대이란 공습 일시 중단+이란과 중재국 협의 지속. WTI 80$대 중반으로↓
- 메모리 상승분 반납(MU -7.0%). INTC(-7.9%) 호실적에도 CapEx 부담 여파
- CapEx 부담 적고 호실적 기대 AAPL(+3.5%.)TSLA(-2.1%) 실적 후 약세 지속
- VZ(+5.8%), GOOGL(+0.7%)과 10억$ DC 계약+연내 추가 계약 가능성 언급
- Nvidia-SK그룹, Broadcom-삼성전자 등 약 9,500억$ 규모 협력 프로젝트 발표 ※ 원문 확인 https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352835
위 내용은 2026년 7월 27일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 빅테크 CapEx 지속 가능성 의구심에 반도체 중심 기술주 부진 및 로테이션 속 혼조세. S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.6%, Dow +0.5%
- 美 S&P 제조업 PMI 53.8로 예상(54.3)↓. 서비스업(53.6)은 호조(예상 51.5)
- Trump, 대이란 공습 일시 중단+이란과 중재국 협의 지속. WTI 80$대 중반으로↓
- 메모리 상승분 반납(MU -7.0%). INTC(-7.9%) 호실적에도 CapEx 부담 여파
- CapEx 부담 적고 호실적 기대 AAPL(+3.5%.)TSLA(-2.1%) 실적 후 약세 지속
- VZ(+5.8%), GOOGL(+0.7%)과 10억$ DC 계약+연내 추가 계약 가능성 언급
- Nvidia-SK그룹, Broadcom-삼성전자 등 약 9,500억$ 규모 협력 프로젝트 발표 ※ 원문 확인 https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352835
위 내용은 2026년 7월 27일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(7월 27일, 오전)
『CXMT 상장과 수급 교란』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 0.8% 하락한 6,639.7p. 중동 진정+빅테크와 대규모 협력 프로젝트 발표에도 CXMT 발 변동성↑
KOSDAQ은 1.9% 상승한 762.3p. 유가·금리 등 매크로 진정에 저가 매수세 유입되며 성장주 전반 강세
KOSPI 0.8% 하락한 6,639.7p. 중동 진정+빅테크와 대규모 협력 프로젝트 발표에도 CXMT 발 변동성↑
:Trump, 대이란 공습 일시 중단+협상 여지. 이란과 중재국 협의도 이어지며 WTI·Brent 등 유가 불안 진정
:빅테크 CapEx 지속 가능성 우려에 美 메모리 상승분 반납(MU -7.0%). 투자 부담 적은 AAPL(+3.5%)↑
:NVDA-SK(하이닉스 -0.7%, 향후 5년 7,500억$), AVGO-삼전(-0.2%, 2,000억$) 협력 불구 매물 출회
:CXMT 상장 시초가 +471%로 ICBC 제치고 A주 시총 1위 등극. 개장 전후 수급 여파에 韓도 변동성 확대
:NAVER(+9.4%), AI 팩토리 위해 NVDA 대상 10억$ 제3자 유증+약 1조원 자사주 소각(발행 주식 3.1%)
:LG전자(+1.4%), 데이터센터 액체냉각 솔루션 NVDA 품질 인증 획득 발표. LG씨엔에스(+3.7%)도 강세
:실적 예상치 하회+수주 불확실성 현대로템(-18.1%) 등 방산 부진(한화에어로 -8.1%, LIG D&A -7.9%)
:KS 현물 외국인 순매도(1.6조원, 전기전자 중심, 선물 -444억원) 및 개인 순매수(1.4조원) 이틀째 지속
KOSDAQ은 1.9% 상승한 762.3p. 유가·금리 등 매크로 진정에 저가 매수세 유입되며 성장주 전반 강세
:2차전지(에코프로 +1.4%)·로봇(레인보우로보 +6.9%, 현대차 피지컬 AI 투자 계획 발표) 등 대형주 선방
:펩트론(+11.6%, 오송2공장 면적↑) 등 바이오↑(알테오젠 +4.2%). 소부장 혼조(주성 +3.3%, PSK -0.4%)
:SpaceX, IPO 이후 첫 Starship 시험 발사(13차)+ Starlink 위성배치 성공→우주↑(에이치브이엠 +2.2%)
달러-원 환율은 8.4원 상승한 1,466.7원. 美-이란 무력 충돌 중단에도 수출업체 네고 물량 출회 지속
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352839
위 내용은 2026년 7월 27일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『CXMT 상장과 수급 교란』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 0.8% 하락한 6,639.7p. 중동 진정+빅테크와 대규모 협력 프로젝트 발표에도 CXMT 발 변동성↑
KOSDAQ은 1.9% 상승한 762.3p. 유가·금리 등 매크로 진정에 저가 매수세 유입되며 성장주 전반 강세
KOSPI 0.8% 하락한 6,639.7p. 중동 진정+빅테크와 대규모 협력 프로젝트 발표에도 CXMT 발 변동성↑
:Trump, 대이란 공습 일시 중단+협상 여지. 이란과 중재국 협의도 이어지며 WTI·Brent 등 유가 불안 진정
:빅테크 CapEx 지속 가능성 우려에 美 메모리 상승분 반납(MU -7.0%). 투자 부담 적은 AAPL(+3.5%)↑
:NVDA-SK(하이닉스 -0.7%, 향후 5년 7,500억$), AVGO-삼전(-0.2%, 2,000억$) 협력 불구 매물 출회
:CXMT 상장 시초가 +471%로 ICBC 제치고 A주 시총 1위 등극. 개장 전후 수급 여파에 韓도 변동성 확대
:NAVER(+9.4%), AI 팩토리 위해 NVDA 대상 10억$ 제3자 유증+약 1조원 자사주 소각(발행 주식 3.1%)
:LG전자(+1.4%), 데이터센터 액체냉각 솔루션 NVDA 품질 인증 획득 발표. LG씨엔에스(+3.7%)도 강세
:실적 예상치 하회+수주 불확실성 현대로템(-18.1%) 등 방산 부진(한화에어로 -8.1%, LIG D&A -7.9%)
:KS 현물 외국인 순매도(1.6조원, 전기전자 중심, 선물 -444억원) 및 개인 순매수(1.4조원) 이틀째 지속
KOSDAQ은 1.9% 상승한 762.3p. 유가·금리 등 매크로 진정에 저가 매수세 유입되며 성장주 전반 강세
:2차전지(에코프로 +1.4%)·로봇(레인보우로보 +6.9%, 현대차 피지컬 AI 투자 계획 발표) 등 대형주 선방
:펩트론(+11.6%, 오송2공장 면적↑) 등 바이오↑(알테오젠 +4.2%). 소부장 혼조(주성 +3.3%, PSK -0.4%)
:SpaceX, IPO 이후 첫 Starship 시험 발사(13차)+ Starlink 위성배치 성공→우주↑(에이치브이엠 +2.2%)
달러-원 환율은 8.4원 상승한 1,466.7원. 美-이란 무력 충돌 중단에도 수출업체 네고 물량 출회 지속
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2026년 7월 27일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 27일
『샌프란시스코 AI 서밋과 CXMT』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,755.75 (+0.97%), 코스닥 764.86 (+2.22%)
AI 투심 진정 & 전쟁 헤지 매물 출회
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 2.2% 상승했습니다. 빅테크 CapEx 관련 논쟁이 이어졌고 CXMT 상장 후 변동성도 나타났지만, 중동 정세 진정과 샌프란시스코 AI 서밋 영향에 장 후반으로 갈수록 진정됐습니다. 미국의 대이란 공습이 2주 만에 중단되면서 WTI 83$선으로 진정됐고, Nvidia-SK(하이닉스 +3.2%, 향후 5년 7,500억$)&Broadcom-삼성전자(+1.8%, 2,000억$) 등 협력 소식도 기대를 키웠습니다. 제3자 유증으로 Nvidia를 3대 주주로 들인 NAVER(+8.4%)도 ‘삼쏘회동’의 결실을 보였습니다(오브젠 上). 다만 방산(현대로템 -16.4%, 한화에어로 -8.2%)과 정유(S-Oil -9.8%, SK이노베이션 -10.3%) 등 전쟁 헤지 업종에서 차익 매물 출회가 강하게 나오며 지수 반등세는 일부 제한됐습니다.
할인율 부담 진정에 KOSDAQ 반등
KOSDAQ은 상대적으로 KOSPI 대비 견조했습니다. 시총 상위 40개 중 바이오헬스(디앤디파마텍 -1.0%, 보로노이 -1.1%, 에스티팜 -14.4%)를 제외하고 상승했고 62% 종목이 올랐습니다. 유가·금리가 소폭 진정되며 할인율 부담을 덜자 저가 매수세가 유입됐고, AI 투심 회복에 장비(주성 +6.3%)·LLM(코난테크놀로지 +19.7%, 셀바스AI +17.7%)·피지컬AI(현대무벡스 +13.7%, 레인보우 +6.6%) 밸류체인 전반 강세 두드러졌습니다.
#특징업종: 1)냉각시스템: LG전자(+1.8%), DC 액체냉각 솔루션 Nvidia 품질 인증 획득(GST +9.6%) 2)전자화폐: 과기부 예금토큰 결제 인프라 구축 사업자 발표(NHN +10.2%, 다날 +5.3%) 3)백화점: 6월 면세점 외국인 구매객 32%↑·매출 비중 80% 돌파 부각(현대백화점 +5.8%)
뜨거운 감자였던 CXMT 상장
1분기 DRAM 시장 점유율 4위(8%) CXMT(1위 삼성전자 38%, 2위 SK하이닉스 29%, 3위 Micron 22%)가 상장 당일 ICBC를 제치고 A주 시총 1위에 올라섰습니다(3.28조 위안). 향후 전망에 있어 의견이 분분한 만큼(Morningstar 시총 1조 위안 vs Nomura 7.8조 위안) 귀추가 주목됩니다. Micron 대비 2배 밸류를 적용한 Nomura의 전망대로라면 시총 약 1,687조원 가량으로 삼성전자(1,485조원)를 넘어섭니다. 높은 관심도 속에 국내 CXMT향 기업 주가도 반응했습니다(미래산업 +22.3%).
#주요일정: 1)美 6월 내구재주문(21:30) 2)美 AstraZeneca 등 실적 3)韓 7월 소비자동향(28일 06:00) 4)日 6월 건설수주(28일 14:00) 5)韓 하이브·한화시스템·HD현대일렉트릭 등 실적(28일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352846
위 내용은 2026년 7월 27일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『샌프란시스코 AI 서밋과 CXMT』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,755.75 (+0.97%), 코스닥 764.86 (+2.22%)
AI 투심 진정 & 전쟁 헤지 매물 출회
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 2.2% 상승했습니다. 빅테크 CapEx 관련 논쟁이 이어졌고 CXMT 상장 후 변동성도 나타났지만, 중동 정세 진정과 샌프란시스코 AI 서밋 영향에 장 후반으로 갈수록 진정됐습니다. 미국의 대이란 공습이 2주 만에 중단되면서 WTI 83$선으로 진정됐고, Nvidia-SK(하이닉스 +3.2%, 향후 5년 7,500억$)&Broadcom-삼성전자(+1.8%, 2,000억$) 등 협력 소식도 기대를 키웠습니다. 제3자 유증으로 Nvidia를 3대 주주로 들인 NAVER(+8.4%)도 ‘삼쏘회동’의 결실을 보였습니다(오브젠 上). 다만 방산(현대로템 -16.4%, 한화에어로 -8.2%)과 정유(S-Oil -9.8%, SK이노베이션 -10.3%) 등 전쟁 헤지 업종에서 차익 매물 출회가 강하게 나오며 지수 반등세는 일부 제한됐습니다.
할인율 부담 진정에 KOSDAQ 반등
KOSDAQ은 상대적으로 KOSPI 대비 견조했습니다. 시총 상위 40개 중 바이오헬스(디앤디파마텍 -1.0%, 보로노이 -1.1%, 에스티팜 -14.4%)를 제외하고 상승했고 62% 종목이 올랐습니다. 유가·금리가 소폭 진정되며 할인율 부담을 덜자 저가 매수세가 유입됐고, AI 투심 회복에 장비(주성 +6.3%)·LLM(코난테크놀로지 +19.7%, 셀바스AI +17.7%)·피지컬AI(현대무벡스 +13.7%, 레인보우 +6.6%) 밸류체인 전반 강세 두드러졌습니다.
#특징업종: 1)냉각시스템: LG전자(+1.8%), DC 액체냉각 솔루션 Nvidia 품질 인증 획득(GST +9.6%) 2)전자화폐: 과기부 예금토큰 결제 인프라 구축 사업자 발표(NHN +10.2%, 다날 +5.3%) 3)백화점: 6월 면세점 외국인 구매객 32%↑·매출 비중 80% 돌파 부각(현대백화점 +5.8%)
뜨거운 감자였던 CXMT 상장
1분기 DRAM 시장 점유율 4위(8%) CXMT(1위 삼성전자 38%, 2위 SK하이닉스 29%, 3위 Micron 22%)가 상장 당일 ICBC를 제치고 A주 시총 1위에 올라섰습니다(3.28조 위안). 향후 전망에 있어 의견이 분분한 만큼(Morningstar 시총 1조 위안 vs Nomura 7.8조 위안) 귀추가 주목됩니다. Micron 대비 2배 밸류를 적용한 Nomura의 전망대로라면 시총 약 1,687조원 가량으로 삼성전자(1,485조원)를 넘어섭니다. 높은 관심도 속에 국내 CXMT향 기업 주가도 반응했습니다(미래산업 +22.3%).
#주요일정: 1)美 6월 내구재주문(21:30) 2)美 AstraZeneca 등 실적 3)韓 7월 소비자동향(28일 06:00) 4)日 6월 건설수주(28일 14:00) 5)韓 하이브·한화시스템·HD현대일렉트릭 등 실적(28일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352846
위 내용은 2026년 7월 27일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신흥국 주식전략; CXMT 중국 시총 1위 등극』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- CXMT 과창판 상장, 공상은행을 넘어 본토 시가총액 1위 등극
- CXMT 밸류에이션, 글로벌 피어그룹 대비 2~3배 프리미엄
- 메모리 피크아웃 우려에 대한 중국의 시각: Higher for longer?
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352852
위 내용은 2026년 07월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- CXMT 과창판 상장, 공상은행을 넘어 본토 시가총액 1위 등극
- CXMT 밸류에이션, 글로벌 피어그룹 대비 2~3배 프리미엄
- 메모리 피크아웃 우려에 대한 중국의 시각: Higher for longer?
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위 내용은 2026년 07월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 8월 미국 전략: 대반격을 위한 주도주의 와신상담(臥薪嘗膽)』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 고요하다 못해 적막한 주가지수, 그에 반해 폭발하는 종목/테마들의 변동성
- 시장 전략: S&P 500에 대한 걱정은 없다. 문제는 주도주-소외주 로테이션
- 업종 전략: 와신상담 구간을 지나는 주도주, 강세 재개 시점 9~10월로 설정
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352861
위 내용은 2026년 07월 28일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 고요하다 못해 적막한 주가지수, 그에 반해 폭발하는 종목/테마들의 변동성
- 시장 전략: S&P 500에 대한 걱정은 없다. 문제는 주도주-소외주 로테이션
- 업종 전략: 와신상담 구간을 지나는 주도주, 강세 재개 시점 9~10월로 설정
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352861
위 내용은 2026년 07월 28일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 7월 28일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 中 DUV 생산 소식과 AI 순환투자 우려 재부각되며 반도체 약세 지속. S&P500 +0.02%, NASDAQ -0.2%, Dow +0.5%
- Trump, 이란과 대화 지속 및 합의 불발 시 공격 재개도 언급. WTI 82$대로 안정
- 中 DUV 장비(올해 5대, 내년 20대) 생산 돌입 보도에 장비주↓(ASML -5.8%)
- NVDA(-5.0%), OpenAI 2,500억$ 금융보증 등 순환금융 우려 CDS 프리미엄↑
- 메모리(MU -2.3%) 등 반도체 부진(SOX -2.2%). SKHY(-7.5%) 공모가 하회
- AAPL(+1.2%), 재무 안정성 및 호실적 기대 속 사상 최고가+15개월 만 시총 1위
- AMZN(-0.3%), D2D 기술 위한 위성 발사 허가 신청에 Starlink와 경쟁 본격화
※ 원문 확인 https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352863
위 내용은 2026년 7월 28일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 中 DUV 생산 소식과 AI 순환투자 우려 재부각되며 반도체 약세 지속. S&P500 +0.02%, NASDAQ -0.2%, Dow +0.5%
- Trump, 이란과 대화 지속 및 합의 불발 시 공격 재개도 언급. WTI 82$대로 안정
- 中 DUV 장비(올해 5대, 내년 20대) 생산 돌입 보도에 장비주↓(ASML -5.8%)
- NVDA(-5.0%), OpenAI 2,500억$ 금융보증 등 순환금융 우려 CDS 프리미엄↑
- 메모리(MU -2.3%) 등 반도체 부진(SOX -2.2%). SKHY(-7.5%) 공모가 하회
- AAPL(+1.2%), 재무 안정성 및 호실적 기대 속 사상 최고가+15개월 만 시총 1위
- AMZN(-0.3%), D2D 기술 위한 위성 발사 허가 신청에 Starlink와 경쟁 본격화
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위 내용은 2026년 7월 28일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.