Daily Market Digest - 2026년 6월 12일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- Trump 공습 발언+PPI가 초반 압력→종전 합의 가능성에 반도체 중심 기술주 반등하며 전약후강. S&P500 +1.8%, NASDAQ +2.5%, Dow +1.9%, SOX +7.9%
- Trump, 하르그섬 점령 위협 이후 합의 마무리+서명 임박 언급하며 다시 공습 취소
- 전체 PPI(+6.5% YoY) 예상 상회. Core(+4.9%) 예상 하회하며 시장 영향 제한
- 메모리(MU+11.7%,SNDK+14.5%), 장비(AMAT+11.2%,LRCX +12.7%) ↑
- ORCL(-8.5%, 지출 우려), ADBE(시간외 -5.8%, 실적) vs. DDOG(+2.9%) 등
- 금일 상장 예정 SpaceX, 주당 135$ 공모가 확정 및 750억$ 자금 조달 예정
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352016
위 내용은 2026년 6월 12일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- Trump 공습 발언+PPI가 초반 압력→종전 합의 가능성에 반도체 중심 기술주 반등하며 전약후강. S&P500 +1.8%, NASDAQ +2.5%, Dow +1.9%, SOX +7.9%
- Trump, 하르그섬 점령 위협 이후 합의 마무리+서명 임박 언급하며 다시 공습 취소
- 전체 PPI(+6.5% YoY) 예상 상회. Core(+4.9%) 예상 하회하며 시장 영향 제한
- 메모리(MU+11.7%,SNDK+14.5%), 장비(AMAT+11.2%,LRCX +12.7%) ↑
- ORCL(-8.5%, 지출 우려), ADBE(시간외 -5.8%, 실적) vs. DDOG(+2.9%) 등
- 금일 상장 예정 SpaceX, 주당 135$ 공모가 확정 및 750억$ 자금 조달 예정
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352016
위 내용은 2026년 6월 12일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Trump의 셀프 생일 선물』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 7.8% 상승한 8,369.8p. 美-이란 종전 기대 유입에 시장 전반 급반등하며 매수 사이드카
KOSDAQ은 4.1% 상승한 1,038.1p. 대형주 쏠림에도 할인율 부담 완화에 주요 업종 강세로 1,000p 복귀
KOSPI는 7.8% 상승한 8,369.8p. 美-이란 종전 기대 유입에 시장 전반 급반등하며 매수 사이드카
:간밤 Trump의 하르그섬 점령 위협+PPI 경계→종전 합의 가능성 부각에 美 반도체 중심 기술주 전약후강
:6/14 생일 소원으로 ‘세계 평화’ 언급한 Trump, 합의 마무리 및 MOU 최종 서명 임박 언급. WTI 90$↓
:삼성전자(+11.5%, Google TPU 공급망 편입 가능성)·SK하이닉스(+8.0%, 스퀘어 +11.4%) 등 반도체 급등
:대형주 강세(삼성전기 +3.1%, 현대차 +6.0%)에 사이드카 발동(6일 연속, 3월과 tie) 및 장중 8,400p 회복
:중동 정세는 공습 위협에서 합의 임박으로 빠르게 반전. 재건 기대 건설(현대 +8.1%, 대우 +8.3%) 반등
:불안정한 투심 속 방어주 역할하던 백화점(현대 -0.5%)·화장품(에이피알 -1.4%) 등 소비재는 매물 출회
:외국인 전날 삼전·하닉 10·23거래일 만에 순매수. 오늘은 5/4 이후 지수 현선물 첫 동반 순매수(2.5조원)
KOSDAQ은 4.1% 상승한 1,038.1p. 대형주 쏠림에도 할인율 부담 완화에 주요 업종 강세로 1,000p 복귀
:중동 긴장 완화 속 Risk-on. 2차전지(에코프로 +7.2%, BM +5.7%)·로봇(로보티즈 +28.5%) 등 지수 견인
:소부장 일부 차익실현(주성엔지니어링 -3.3%)에도 대형주 중심 강세 추세는 지속(원익 IPS +24.5%)
:SpaceX, 주당 135$ 공모가 확정+금일 상장 예정. 우주 테마 엇갈림(스피어 +4.0%, 에이치브이엠 -1.0%)
달러-원 환율은 10.5원 하락한 1,521.1원. 美-이란 종전 협상 진전 소식에 안도 심리 유입
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.3%, 대만(가권) +2.0%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) +1.0%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352019
위 내용은 2026년 6월 12일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump의 셀프 생일 선물』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 7.8% 상승한 8,369.8p. 美-이란 종전 기대 유입에 시장 전반 급반등하며 매수 사이드카
KOSDAQ은 4.1% 상승한 1,038.1p. 대형주 쏠림에도 할인율 부담 완화에 주요 업종 강세로 1,000p 복귀
KOSPI는 7.8% 상승한 8,369.8p. 美-이란 종전 기대 유입에 시장 전반 급반등하며 매수 사이드카
:간밤 Trump의 하르그섬 점령 위협+PPI 경계→종전 합의 가능성 부각에 美 반도체 중심 기술주 전약후강
:6/14 생일 소원으로 ‘세계 평화’ 언급한 Trump, 합의 마무리 및 MOU 최종 서명 임박 언급. WTI 90$↓
:삼성전자(+11.5%, Google TPU 공급망 편입 가능성)·SK하이닉스(+8.0%, 스퀘어 +11.4%) 등 반도체 급등
:대형주 강세(삼성전기 +3.1%, 현대차 +6.0%)에 사이드카 발동(6일 연속, 3월과 tie) 및 장중 8,400p 회복
:중동 정세는 공습 위협에서 합의 임박으로 빠르게 반전. 재건 기대 건설(현대 +8.1%, 대우 +8.3%) 반등
:불안정한 투심 속 방어주 역할하던 백화점(현대 -0.5%)·화장품(에이피알 -1.4%) 등 소비재는 매물 출회
:외국인 전날 삼전·하닉 10·23거래일 만에 순매수. 오늘은 5/4 이후 지수 현선물 첫 동반 순매수(2.5조원)
KOSDAQ은 4.1% 상승한 1,038.1p. 대형주 쏠림에도 할인율 부담 완화에 주요 업종 강세로 1,000p 복귀
:중동 긴장 완화 속 Risk-on. 2차전지(에코프로 +7.2%, BM +5.7%)·로봇(로보티즈 +28.5%) 등 지수 견인
:소부장 일부 차익실현(주성엔지니어링 -3.3%)에도 대형주 중심 강세 추세는 지속(원익 IPS +24.5%)
:SpaceX, 주당 135$ 공모가 확정+금일 상장 예정. 우주 테마 엇갈림(스피어 +4.0%, 에이치브이엠 -1.0%)
달러-원 환율은 10.5원 하락한 1,521.1원. 美-이란 종전 협상 진전 소식에 안도 심리 유입
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.3%, 대만(가권) +2.0%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) +1.0%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352019
위 내용은 2026년 6월 12일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 12일
『롤러코스피, 점차 진정 기대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,123.62 (+4.63%), 코스닥 1,029.05 (+3.22%)
Trump 세 치 혀에 한국 6일 연속 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.6%, 3.2% 상승했습니다. 간밤 Trump의 합의 마무리 및 MOU 최종 서명 임박 언급에 Risk-on 확산됐습니다. KOSPI도 삼성전자(+7.9%, Google TPU 밸류체인 편입설)·SK하이닉스(+2.3%, 스퀘어 +10.6%) 등 대형주 급등하며 매수 사이드카 발동됐습니다. 한국 증시 6일 연속 사이드카는 3월 초 이란 전쟁 발발 당시와 타이기록입니다. AI 쏠림에 일본 증시도Kioxia(+7.6%)가 처음으로 Toyota(+1.0%)를 제치고 시총 1위를 차지했습니다. 오후 들어 헤지펀드의 반도체 수급 노이즈 및 ETF 리밸런싱 여파 반영에 상승폭 일부 반납했지만 삼성전기(-5.0%) 제외하고 시총 상위 20개 종목이 모두 상승 마감했습니다.
소부장의 질주가 주도하는 KOSDAQ
KOSDAQ은 바이오 부진(알테오젠 -2.9%)에도 소부장·로보틱스 중심 강세 이어갔습니다. 시총 상위 장비주인 원익IPS와 HPSP는 상한가 기록했고 ISC(+20.7%)·피에스케이(+13.4%) 등 급등했습니다. 한편 Goldman Sachs가 한국을 로봇 공급망의 핵심 국가로 평가하며 로봇주(로보티즈 +15.2%)도 시장 견인했습니다.
#특징업종: 1)건설: 중동 합의 임박 흐름에 재건 기대 유입(현대 +28.4%, 대우 +6.9%) 2)철강: 정부, EU에 철강 무관세 쿼터 확보 관련 우호적 고려 요청(POSCO홀딩스 +5.3%, 현대제철 +8.7%) 3)냉각시스템: 데이터센터 전력 소비 급증 속 인프라 효율 개선 필요성 부각(GST +8.2%, 유니셈 +15.3%)
변동성 재료 다수 소화하며 진정 기대
오늘은 여러 수급 이슈가 변동성을 유발했습니다. ① 글로벌 IB가 삼성전자·SK하이닉스 등 아시아 주요 과열 기술주 대상 레버리지 매수 제한을 강화한다는 보도(Bloomberg)가 나왔습니다. ② 또한 전일 ‘네 마녀의 날’을 통과한 후 ETF 리밸런싱 과정에서 주가가 많이 오른 종목들의 매물이 출회됐습니다. 다만 ① 중동·리밸런싱 여파가 마무리 돼가고, ② 24일 연속 KOSPI를 순매도하던 외국인(누적 76조원)이 순매수를 보였고, ③ SpaceX 상장이라는 수급 파도도 지나가는 만큼 변동성도 점차 잦아들 것으로 기대됩니다.
#주요일정: 1) SpaceX IPO 2)美 6월 미시간대 소비심리·기대물가(23:00) 3)ENDO 2026(13~16일) 4)G7 정상회의(15~17일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352038
위 내용은 2026년 6월 12일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『롤러코스피, 점차 진정 기대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,123.62 (+4.63%), 코스닥 1,029.05 (+3.22%)
Trump 세 치 혀에 한국 6일 연속 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.6%, 3.2% 상승했습니다. 간밤 Trump의 합의 마무리 및 MOU 최종 서명 임박 언급에 Risk-on 확산됐습니다. KOSPI도 삼성전자(+7.9%, Google TPU 밸류체인 편입설)·SK하이닉스(+2.3%, 스퀘어 +10.6%) 등 대형주 급등하며 매수 사이드카 발동됐습니다. 한국 증시 6일 연속 사이드카는 3월 초 이란 전쟁 발발 당시와 타이기록입니다. AI 쏠림에 일본 증시도Kioxia(+7.6%)가 처음으로 Toyota(+1.0%)를 제치고 시총 1위를 차지했습니다. 오후 들어 헤지펀드의 반도체 수급 노이즈 및 ETF 리밸런싱 여파 반영에 상승폭 일부 반납했지만 삼성전기(-5.0%) 제외하고 시총 상위 20개 종목이 모두 상승 마감했습니다.
소부장의 질주가 주도하는 KOSDAQ
KOSDAQ은 바이오 부진(알테오젠 -2.9%)에도 소부장·로보틱스 중심 강세 이어갔습니다. 시총 상위 장비주인 원익IPS와 HPSP는 상한가 기록했고 ISC(+20.7%)·피에스케이(+13.4%) 등 급등했습니다. 한편 Goldman Sachs가 한국을 로봇 공급망의 핵심 국가로 평가하며 로봇주(로보티즈 +15.2%)도 시장 견인했습니다.
#특징업종: 1)건설: 중동 합의 임박 흐름에 재건 기대 유입(현대 +28.4%, 대우 +6.9%) 2)철강: 정부, EU에 철강 무관세 쿼터 확보 관련 우호적 고려 요청(POSCO홀딩스 +5.3%, 현대제철 +8.7%) 3)냉각시스템: 데이터센터 전력 소비 급증 속 인프라 효율 개선 필요성 부각(GST +8.2%, 유니셈 +15.3%)
변동성 재료 다수 소화하며 진정 기대
오늘은 여러 수급 이슈가 변동성을 유발했습니다. ① 글로벌 IB가 삼성전자·SK하이닉스 등 아시아 주요 과열 기술주 대상 레버리지 매수 제한을 강화한다는 보도(Bloomberg)가 나왔습니다. ② 또한 전일 ‘네 마녀의 날’을 통과한 후 ETF 리밸런싱 과정에서 주가가 많이 오른 종목들의 매물이 출회됐습니다. 다만 ① 중동·리밸런싱 여파가 마무리 돼가고, ② 24일 연속 KOSPI를 순매도하던 외국인(누적 76조원)이 순매수를 보였고, ③ SpaceX 상장이라는 수급 파도도 지나가는 만큼 변동성도 점차 잦아들 것으로 기대됩니다.
#주요일정: 1) SpaceX IPO 2)美 6월 미시간대 소비심리·기대물가(23:00) 3)ENDO 2026(13~16일) 4)G7 정상회의(15~17일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352038
위 내용은 2026년 6월 12일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 6월 15일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- SpaceX 상장 주목하는 가운데 미국-이란 합의 기대 이어지며 Risk-on 지속. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.7%
- Trump, 이란 협상 타결 발표. 19일 서명과 함께 호르무즈 개방. WTI 80$ 초↓
- 미시간대 소비심리 48.9(예상 46.0)로 경기 심리 반등 확인+기대 인플레 둔화
- INTC(+6.5%) 등 반도체 전반 강세(SOX +1.5%) 불구 선별적 양상(MU -1.4%)
- SPCX(+19.2%) 상장 흥행에 시총 순위 6위+2조$ 돌파. 주관사 GS, JPM 강세
- 우주 섹터 전반은↓. CRWV(+5.0%)·NBIS(+4.6%), NASDAQ100 편입 소식
- 美 정부, 국가 안보 이유로 Anthropic 최신 AI 모델(Mythos 5 등) 대상 수출 통제
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352044
위 내용은 2026년 6월 15일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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▶ Daily Review Summary
- SpaceX 상장 주목하는 가운데 미국-이란 합의 기대 이어지며 Risk-on 지속. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.7%
- Trump, 이란 협상 타결 발표. 19일 서명과 함께 호르무즈 개방. WTI 80$ 초↓
- 미시간대 소비심리 48.9(예상 46.0)로 경기 심리 반등 확인+기대 인플레 둔화
- INTC(+6.5%) 등 반도체 전반 강세(SOX +1.5%) 불구 선별적 양상(MU -1.4%)
- SPCX(+19.2%) 상장 흥행에 시총 순위 6위+2조$ 돌파. 주관사 GS, JPM 강세
- 우주 섹터 전반은↓. CRWV(+5.0%)·NBIS(+4.6%), NASDAQ100 편입 소식
- 美 정부, 국가 안보 이유로 Anthropic 최신 AI 모델(Mythos 5 등) 대상 수출 통제
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352044
위 내용은 2026년 6월 15일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 호재 소화, BOJ·FOMC 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리
KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한
KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리
:SpaceX(시총 2조$ 돌파, 美 6위) 상장 흥행 및 美-이란 합의 기대 이어지며 美 3대 지수 상승 지속
:금일 오전(한국시간) Trump는 이란과 협상 타결+19일 서명과 함께 호르무즈 개방 발표. WTI 80$ 초반↓
:반도체(삼성전자 +4.6%, SK하이닉스 +6.1%) 중심 대형주 강세(삼성전기 +13.1%) 가운데 8,500p 회복
:KOSPI 올해 26번째 사이드카→금융위기와 동률. KOSDAQ 포함 7일째→3월 이란전 초(6일 연속) 역전
:유류비 부담 완화 전망+환율 진정에 항공·여행↑(대한항공 +12.8%). 중동 재건 기대(대우건설 +6.4%)
:SpaceX 상장 후 우주↓(스피어 -4.6%). 미래에셋증권(-0.2%, 벤처투자 -19.7%) 공모주 물량 확보 실패
:1차 국민참여성장펀드 금일 본격 투자 운용 돌입. 금융위, 3분기 내로 6,000억원 규모 2차 펀드 출시 추진
:외국인 2거래일 연속 KOSPI 현선물 동반 순매수(현물 3,730억원, 선물 1조원). 전기전자·금융 업종 중심
KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한
:2차전지(에코프로 +4.0%)·바이오(알테오젠 +5.8%)·로봇(로보티즈 +2.0%) 등 주요 대형주 동반 강세
:최근 지수 견인했던 소부장 전반 차익실현(원익IPS -5.7%, 리노공업 -3.8%) 매물 출회에 보합권 등락
:보건복지부, 청년 탈모 건보 적용 추진(현대약품 上). 원전, ETF 리밸런싱 여파 되돌림(우리기술 -13.7%)
달러-원 환율은 5.4원 하락한 1,512.9원. 美-이란 종전 협상 타결 소식 및 외국인 수급 유입에 안정
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +5.3%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +1.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352048
위 내용은 2026년 6월 15일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 호재 소화, BOJ·FOMC 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리
KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한
KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리
:SpaceX(시총 2조$ 돌파, 美 6위) 상장 흥행 및 美-이란 합의 기대 이어지며 美 3대 지수 상승 지속
:금일 오전(한국시간) Trump는 이란과 협상 타결+19일 서명과 함께 호르무즈 개방 발표. WTI 80$ 초반↓
:반도체(삼성전자 +4.6%, SK하이닉스 +6.1%) 중심 대형주 강세(삼성전기 +13.1%) 가운데 8,500p 회복
:KOSPI 올해 26번째 사이드카→금융위기와 동률. KOSDAQ 포함 7일째→3월 이란전 초(6일 연속) 역전
:유류비 부담 완화 전망+환율 진정에 항공·여행↑(대한항공 +12.8%). 중동 재건 기대(대우건설 +6.4%)
:SpaceX 상장 후 우주↓(스피어 -4.6%). 미래에셋증권(-0.2%, 벤처투자 -19.7%) 공모주 물량 확보 실패
:1차 국민참여성장펀드 금일 본격 투자 운용 돌입. 금융위, 3분기 내로 6,000억원 규모 2차 펀드 출시 추진
:외국인 2거래일 연속 KOSPI 현선물 동반 순매수(현물 3,730억원, 선물 1조원). 전기전자·금융 업종 중심
KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한
:2차전지(에코프로 +4.0%)·바이오(알테오젠 +5.8%)·로봇(로보티즈 +2.0%) 등 주요 대형주 동반 강세
:최근 지수 견인했던 소부장 전반 차익실현(원익IPS -5.7%, 리노공업 -3.8%) 매물 출회에 보합권 등락
:보건복지부, 청년 탈모 건보 적용 추진(현대약품 上). 원전, ETF 리밸런싱 여파 되돌림(우리기술 -13.7%)
달러-원 환율은 5.4원 하락한 1,512.9원. 美-이란 종전 협상 타결 소식 및 외국인 수급 유입에 안정
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +5.3%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +1.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352048
위 내용은 2026년 6월 15일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 15일
『하나둘 걷히는 안개』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,545.98 (+5.20%), 코스닥 1,034.03 (+0.48%)
중동 호재 유입에 7연속 증시 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.2%, 0.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 SpaceX 상장 흥행 속 美-이란 합의 기대에 강세보였습니다. 오늘 Trump가 협상 타결 및 19일 서명 계획을 발표하며 Risk-on 심리 확대됐습니다. 반도체(삼성전자 +4.5%, SK하이닉스 +6.4%) 등 강세에 KOSPI 8,500p 회복했고 금융위기와 동률인 26번째 사이드카 발동됐습니다(KQ 포함 7일 연속). 외국인은 5월 초 이후 한 달 만에 이틀 연속 KOSPI 순매수 보였고(누적 3.2조원) 환율은 1,510원 초반대로 진정됐습니다. KOSDAQ은 소부장주 매물 출회(원익IPS -4.8%, 리노공업 -7.4%)에도 여타 상위주 강세에 선방했습니다(일테오젠 +3.6%, 에코프로 +7.2%).
호르무즈 해협 정상화 통한 유가 안정 기대
Trump는 이란과의 종전 협상 MOU 서명 시점에 맞춘 19일 호르무즈 해협 개방을 발표했습니다. WTI·Brent 등 유가 하락 기대와 함께 환율도 진정되며 항공(대한 +12.8%)·여행(하나투어 +4.9%) 강했습니다. 중동 재건 테마 속 건설(대우 +4.8%)도 강세였지만 원전 ETF 리밸런싱 여파 반영된 현대건설(-7.9%) 예외였습니다.
#특징업종: 1)선박엔진: 친환경 선박+AI DC 등 시장 확대 속 수주 모멘텀 지속(한화엔진 +10.0%, HD현대마린엔진 +7.6%) 2)탈모: 보건복지부, 청년 탈모 치료 건보 적용 추진(현대약품 上, 위더스제약 +22.8%) 3)SpaceX: 미래에셋증권(-1.3%), 공모주 물량 확보 실패+IPO 후 섹터 전반 Sell-on(스피어 -4.1%)
노이즈는 점차 해소, 실적으로 시선 이동
최근 시장 변동성 요인으로 작용했던 ① 중동 분쟁은 美-이란 간 협상이 마무리됐고, ② ETF 리밸런싱은 금주 마무리되며, ③ 주요 통화정책회의(BOJ·FOMC)는 각각 금리 인상·동결 기대가 가격에 반영되어 있어 정책 기조 확인이 더 중요해졌습니다. 25일 Micron 실적 발표를 앞두고 노이즈가 걷히며 실적으로 시선 이동 나오고 있습니다. 대형주 중 이익 모멘텀 견조한 조선(HD현대重 +9.9%)·전력기기(LS ELECTRIC +15.7%) 등 두각을 드러냈습니다.
#주요일정: 1)EU 4월 무역수지(18:00) 2)美 5월 산업생산(22:15) 3)韓 5월 수출입물가(16일 06:00) 4)中 산업생산(16일 11:00) 5)日 6월 BOJ(16일 12:00) 6)韓 5월 금통위 의사록(16일 16:00)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352050
위 내용은 2026년 6월 15일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『하나둘 걷히는 안개』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,545.98 (+5.20%), 코스닥 1,034.03 (+0.48%)
중동 호재 유입에 7연속 증시 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.2%, 0.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 SpaceX 상장 흥행 속 美-이란 합의 기대에 강세보였습니다. 오늘 Trump가 협상 타결 및 19일 서명 계획을 발표하며 Risk-on 심리 확대됐습니다. 반도체(삼성전자 +4.5%, SK하이닉스 +6.4%) 등 강세에 KOSPI 8,500p 회복했고 금융위기와 동률인 26번째 사이드카 발동됐습니다(KQ 포함 7일 연속). 외국인은 5월 초 이후 한 달 만에 이틀 연속 KOSPI 순매수 보였고(누적 3.2조원) 환율은 1,510원 초반대로 진정됐습니다. KOSDAQ은 소부장주 매물 출회(원익IPS -4.8%, 리노공업 -7.4%)에도 여타 상위주 강세에 선방했습니다(일테오젠 +3.6%, 에코프로 +7.2%).
호르무즈 해협 정상화 통한 유가 안정 기대
Trump는 이란과의 종전 협상 MOU 서명 시점에 맞춘 19일 호르무즈 해협 개방을 발표했습니다. WTI·Brent 등 유가 하락 기대와 함께 환율도 진정되며 항공(대한 +12.8%)·여행(하나투어 +4.9%) 강했습니다. 중동 재건 테마 속 건설(대우 +4.8%)도 강세였지만 원전 ETF 리밸런싱 여파 반영된 현대건설(-7.9%) 예외였습니다.
#특징업종: 1)선박엔진: 친환경 선박+AI DC 등 시장 확대 속 수주 모멘텀 지속(한화엔진 +10.0%, HD현대마린엔진 +7.6%) 2)탈모: 보건복지부, 청년 탈모 치료 건보 적용 추진(현대약품 上, 위더스제약 +22.8%) 3)SpaceX: 미래에셋증권(-1.3%), 공모주 물량 확보 실패+IPO 후 섹터 전반 Sell-on(스피어 -4.1%)
노이즈는 점차 해소, 실적으로 시선 이동
최근 시장 변동성 요인으로 작용했던 ① 중동 분쟁은 美-이란 간 협상이 마무리됐고, ② ETF 리밸런싱은 금주 마무리되며, ③ 주요 통화정책회의(BOJ·FOMC)는 각각 금리 인상·동결 기대가 가격에 반영되어 있어 정책 기조 확인이 더 중요해졌습니다. 25일 Micron 실적 발표를 앞두고 노이즈가 걷히며 실적으로 시선 이동 나오고 있습니다. 대형주 중 이익 모멘텀 견조한 조선(HD현대重 +9.9%)·전력기기(LS ELECTRIC +15.7%) 등 두각을 드러냈습니다.
#주요일정: 1)EU 4월 무역수지(18:00) 2)美 5월 산업생산(22:15) 3)韓 5월 수출입물가(16일 06:00) 4)中 산업생산(16일 11:00) 5)日 6월 BOJ(16일 12:00) 6)韓 5월 금통위 의사록(16일 16:00)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352050
위 내용은 2026년 6월 15일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 주식시장, 금리를 배제하라: 1)금리, EPS를 꺾기 어렵다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 통화정책/유동성/금리가 중요한 국면이 아니다
- 금리, 상승해도 AI 업황과 EPS가 타격받기 어려운 구조 → 금리 영향 배제
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352059
위 내용은 2026년 06월 16일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 통화정책/유동성/금리가 중요한 국면이 아니다
- 금리, 상승해도 AI 업황과 EPS가 타격받기 어려운 구조 → 금리 영향 배제
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위 내용은 2026년 06월 16일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 긴장 해소 흐름 속 Risk-on 확대되며 반도체 중심 기술주 속등. Dow +0.9% 사상 최고가 마감. S&P500 +1.7%, NASDAQ +3.1%
- Trump, 호르무즈 통행료 부과 일축+MOU 전자서명 완료. 유가·금리·VIX 동반↓
- 반도체 강세(SOX +5.5%) 가운데 NVDA(+3.5%)는 250억$ 회사채 발행 검토
- AMZN(+3.1%)·GOOGL(+2.7%) 등 DC 투자 발표하며 AI 인프라 확대 지속
- WTI 한때 70$대 기록. 에너지(XOM -4.1%)·크루즈(CCL +3.2%) 등 엇갈림
- Fox(-16.9%), 스트리밍 플랫폼 Roku 약 220억$에 인수설에 재정 부담 우려
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352060
위 내용은 2026년 6월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 미국 시장은 중동 긴장 해소 흐름 속 Risk-on 확대되며 반도체 중심 기술주 속등. Dow +0.9% 사상 최고가 마감. S&P500 +1.7%, NASDAQ +3.1%
- Trump, 호르무즈 통행료 부과 일축+MOU 전자서명 완료. 유가·금리·VIX 동반↓
- 반도체 강세(SOX +5.5%) 가운데 NVDA(+3.5%)는 250억$ 회사채 발행 검토
- AMZN(+3.1%)·GOOGL(+2.7%) 등 DC 투자 발표하며 AI 인프라 확대 지속
- WTI 한때 70$대 기록. 에너지(XOM -4.1%)·크루즈(CCL +3.2%) 등 엇갈림
- Fox(-16.9%), 스트리밍 플랫폼 Roku 약 220억$에 인수설에 재정 부담 우려
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352060
위 내용은 2026년 6월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.