국내 주식 마감 시황 - 6월 9일
『8천피·30만전자·200만닉스 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,096.93 (+8.18%), 코스닥 967.81 (+6.19%)
V자 반등에 성공한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.2%, 6.2% 상승했습니다. 간밤 미국 반도체 중심 기술주 반발 매수세(SOX +5.5%)와 중동 불안 완화가 영향을 미쳤습니다. 전날 Jensen Huang의 AI 종목 저가 매수 기회 발언과 SOCAMM과 관련된 시장 오해 불식도 기술주 반등에 기여했습니다. KOSPI는 반도체 대형주(삼성전자 +9.0%, SK하이닉스 +15.9%) 급등에 매수 사이드카 발동되며 8,000p대 회복했습니다. 한편 Jensen Huang 출국에 NAVER(-7.9%)·LG전자(-7.5%)를 비롯해 Physical AI 종목들 Sell-on 나왔습니다(두산로보틱스 -8.3%). 대형주 수급 쏠림 완화되며 KOSPI ADR 50% 상회했고 KOSDAQ도 매수 사이드카 발동됐습니다.
바이오·소부장 중심 KOSDAQ도 반등 성공
바이오·소부장의 동반 강세가 KOSDAQ 시장 견인했습니다. 알테오젠(+12.8%)이 ALT-B4 유럽 특허 등록 허여 소식과 함께 급등하며 바이오 투심 개선됐습니다(리가켐 +9.9%). HW의 병목 속 반도체 대형주 온기 확산된 소부장(리노공업 +16.3%, 원익IPS +13.5%) 강세도 더해져 전일 낙폭 일부 되돌렸습니다.
#특징업종: 1)광통신: Corning, Amazon과 광섬유 등 인프라 협력 발표(성호전자 +13.4%, 대한광통신 +10.6%) 2)백화점: 자산 효과 통한 내수 소비+인바운드 호조 전망(현대백화점 +12.3%, 신세계 +9.1%) 3)우주태양광: Elon Musk, 태양광 등 우주 데이터센터 구상 공개(대주전자재료 +4.4%, 유니테스트 +14.1%)
삼성後자의 질주
오늘 삼성전자가 9% 가량 급등하는 기염을 토한데 더해 계열사 종목들도 강세였습니다. 삼성이 전 관계사 업무에 AX를 선포하며 AI의 접목을 강조하자 삼성에스디에스(+7.0%) 강세입니다. 향후 AI 가치 사이클 상 응용단으로 이동하며 점차 부각될 이슈입니다. 한편 미국 Proshares에서 삼성전기(+18.4%)를 기초자산으로 하는 레버리지 ETF 상장을 준비 중이라는 보도도 있었습니다. 현대차 시총을 재차 역전(4위)하며 KOSPI 변동성도 부각될 수 있습니다.
#주요일정: 1)PCIM 2026(~11일) 2)美 4월 무역수지(21:30) 3)美 5월 기존주택판매(23:00) 4)美 4월 도매재고(23:00) 5)日 5월 PPI(10일 08:50) 6)中 5월 CPI·PPI(10일 10:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351907
위 내용은 2026년 6월 9일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8천피·30만전자·200만닉스 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,096.93 (+8.18%), 코스닥 967.81 (+6.19%)
V자 반등에 성공한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.2%, 6.2% 상승했습니다. 간밤 미국 반도체 중심 기술주 반발 매수세(SOX +5.5%)와 중동 불안 완화가 영향을 미쳤습니다. 전날 Jensen Huang의 AI 종목 저가 매수 기회 발언과 SOCAMM과 관련된 시장 오해 불식도 기술주 반등에 기여했습니다. KOSPI는 반도체 대형주(삼성전자 +9.0%, SK하이닉스 +15.9%) 급등에 매수 사이드카 발동되며 8,000p대 회복했습니다. 한편 Jensen Huang 출국에 NAVER(-7.9%)·LG전자(-7.5%)를 비롯해 Physical AI 종목들 Sell-on 나왔습니다(두산로보틱스 -8.3%). 대형주 수급 쏠림 완화되며 KOSPI ADR 50% 상회했고 KOSDAQ도 매수 사이드카 발동됐습니다.
바이오·소부장 중심 KOSDAQ도 반등 성공
바이오·소부장의 동반 강세가 KOSDAQ 시장 견인했습니다. 알테오젠(+12.8%)이 ALT-B4 유럽 특허 등록 허여 소식과 함께 급등하며 바이오 투심 개선됐습니다(리가켐 +9.9%). HW의 병목 속 반도체 대형주 온기 확산된 소부장(리노공업 +16.3%, 원익IPS +13.5%) 강세도 더해져 전일 낙폭 일부 되돌렸습니다.
#특징업종: 1)광통신: Corning, Amazon과 광섬유 등 인프라 협력 발표(성호전자 +13.4%, 대한광통신 +10.6%) 2)백화점: 자산 효과 통한 내수 소비+인바운드 호조 전망(현대백화점 +12.3%, 신세계 +9.1%) 3)우주태양광: Elon Musk, 태양광 등 우주 데이터센터 구상 공개(대주전자재료 +4.4%, 유니테스트 +14.1%)
삼성後자의 질주
오늘 삼성전자가 9% 가량 급등하는 기염을 토한데 더해 계열사 종목들도 강세였습니다. 삼성이 전 관계사 업무에 AX를 선포하며 AI의 접목을 강조하자 삼성에스디에스(+7.0%) 강세입니다. 향후 AI 가치 사이클 상 응용단으로 이동하며 점차 부각될 이슈입니다. 한편 미국 Proshares에서 삼성전기(+18.4%)를 기초자산으로 하는 레버리지 ETF 상장을 준비 중이라는 보도도 있었습니다. 현대차 시총을 재차 역전(4위)하며 KOSPI 변동성도 부각될 수 있습니다.
#주요일정: 1)PCIM 2026(~11일) 2)美 4월 무역수지(21:30) 3)美 5월 기존주택판매(23:00) 4)美 4월 도매재고(23:00) 5)日 5월 PPI(10일 08:50) 6)中 5월 CPI·PPI(10일 10:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351907
위 내용은 2026년 6월 9일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; TSMC 프리미엄 vs 코리아 디스카운트』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 대만 반도체는 프리미엄을 받고 한국은 이익 대비 PER이 저평가
- TSMC 프리미엄은 안정적인 ROE와 글로벌 수급 접근성에서 비롯
- 코리아 프리미엄을 위해 이익 안정성과 ADR 등 수급 여건 개선 필요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351911
위 내용은 2026년 6월 10일 07시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 대만 반도체는 프리미엄을 받고 한국은 이익 대비 PER이 저평가
- TSMC 프리미엄은 안정적인 ROE와 글로벌 수급 접근성에서 비롯
- 코리아 프리미엄을 위해 이익 안정성과 ADR 등 수급 여건 개선 필요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351911
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- AI 데이터센터 이슈 및 중동 국지 충돌에 기술주 투심 부진. 변동성 확대 속 경기민감주 등 순환매. S&P500 -0.3%, NASDAQ -1.0%, Dow +0.2%
- 이란의 미국 헬기 격추에 대응해 6시경(한국 기준) 미국, 자위권 차원의 이란 타격
- Crusoe, 고객사 요청으로 1.8GW규모 데이터센터 건설 중단 발표→AI 수요 및 인프라 공급 속도 우려에 반도체 중심 기술주 매물 출회(MU -1.4%, SOX -1.9%)
- M7 중 Alphabet(+0.3%)만↑.광통신(LITE -8.2%,COHR-11.4%) 반등 실패
- AAPL(-3.6%), 개인정보 보호 관련 문제로 'Siri AI'의 EU 출시 무기한 연기
- NBIS(+1.0%), NVDA(-0.2%)와 협력해 유럽 로봇 스타트업 지원 도구 출시
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351915
위 내용은 2026년 6월 10일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- AI 데이터센터 이슈 및 중동 국지 충돌에 기술주 투심 부진. 변동성 확대 속 경기민감주 등 순환매. S&P500 -0.3%, NASDAQ -1.0%, Dow +0.2%
- 이란의 미국 헬기 격추에 대응해 6시경(한국 기준) 미국, 자위권 차원의 이란 타격
- Crusoe, 고객사 요청으로 1.8GW규모 데이터센터 건설 중단 발표→AI 수요 및 인프라 공급 속도 우려에 반도체 중심 기술주 매물 출회(MU -1.4%, SOX -1.9%)
- M7 중 Alphabet(+0.3%)만↑.광통신(LITE -8.2%,COHR-11.4%) 반등 실패
- AAPL(-3.6%), 개인정보 보호 관련 문제로 'Siri AI'의 EU 출시 무기한 연기
- NBIS(+1.0%), NVDA(-0.2%)와 협력해 유럽 로봇 스타트업 지원 도구 출시
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351915
위 내용은 2026년 6월 10일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소부장이 간다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회
KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼
KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회
:美 CPI 대기+중동 긴장 고조+Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 노이즈에 기술주↓(SOX -1.9%)
:이란의 美 헬기 격추에 대응한 미국의 자위권 차원 타격과 이란의 美 5함대 드론 공격 등 국지 충돌 발생
:반도체(삼성전자 -4.5%, SK하이닉스 -4.2%) 중심 대형주 부진(삼성전기 -3.7%)에 KOSPI 8,000p 이탈
:반도체 쏠림 속 이익 대비 주가 부진 산업재, 중동 긴장 속 반등(HD현대중공업 +6.2%, 한화에어로 +1.7%)
:백화점(신세계 +9.5%, 롯데쇼핑 +8.8%)·화장품(에이피알 +3.6%) 인바운드 호조+자산효과+방어주 성격 부각
:SK, KKR과 신재생 관련 합작법인 설립 소식 영향 사업 확장 가속 기대(이터닉스 上, 오션플랜트 +11.8%)
:SW 개별 이슈 부각. 카카오(-2.9%), 창사 첫 파업 돌입에 약세. 펄어비스(+3.9%) 창사 이래 첫 배당 시행
KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼
:소부장 상승세 지속(피에스케이 +14.7%). 디아이(+2.1%), 삼성전자 향 반도체 검사장비 공급 계약
:HLB(+1.5%, Blackrock 추가 지분 투자)·보로노이(+6.6%, 항암제 임상 가속승인 기대) 등 바이오 개별 호재
:로봇 차익실현 지속(로보티즈 -2.2%). 美 Semianalysis, CPO 출시 지연 가능성 제기(대한광통신 -7.8%)
달러-원 환율은 9.4원 하락한 1,523.3원. 美-이란 충돌 및 정부 외환 투기 현장 점검 사이 변동성 확대
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351920
위 내용은 2026년 6월 4일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『소부장이 간다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회
KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼
KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회
:美 CPI 대기+중동 긴장 고조+Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 노이즈에 기술주↓(SOX -1.9%)
:이란의 美 헬기 격추에 대응한 미국의 자위권 차원 타격과 이란의 美 5함대 드론 공격 등 국지 충돌 발생
:반도체(삼성전자 -4.5%, SK하이닉스 -4.2%) 중심 대형주 부진(삼성전기 -3.7%)에 KOSPI 8,000p 이탈
:반도체 쏠림 속 이익 대비 주가 부진 산업재, 중동 긴장 속 반등(HD현대중공업 +6.2%, 한화에어로 +1.7%)
:백화점(신세계 +9.5%, 롯데쇼핑 +8.8%)·화장품(에이피알 +3.6%) 인바운드 호조+자산효과+방어주 성격 부각
:SK, KKR과 신재생 관련 합작법인 설립 소식 영향 사업 확장 가속 기대(이터닉스 上, 오션플랜트 +11.8%)
:SW 개별 이슈 부각. 카카오(-2.9%), 창사 첫 파업 돌입에 약세. 펄어비스(+3.9%) 창사 이래 첫 배당 시행
KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼
:소부장 상승세 지속(피에스케이 +14.7%). 디아이(+2.1%), 삼성전자 향 반도체 검사장비 공급 계약
:HLB(+1.5%, Blackrock 추가 지분 투자)·보로노이(+6.6%, 항암제 임상 가속승인 기대) 등 바이오 개별 호재
:로봇 차익실현 지속(로보티즈 -2.2%). 美 Semianalysis, CPO 출시 지연 가능성 제기(대한광통신 -7.8%)
달러-원 환율은 9.4원 하락한 1,523.3원. 美-이란 충돌 및 정부 외환 투기 현장 점검 사이 변동성 확대
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351920
위 내용은 2026년 6월 4일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 10일
『사이드카→서킷브레이커→사이드카→사이드카』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,730.82 (-4.52%), 코스닥 951.63 (-1.67%)
데이터센터 노이즈+중동 마찰 등에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 4.5%, 1.7% 하락했습니다. 다수의 재료가 나오고 있지만 어느 하나를 지목하기 어려울 만큼 시장의 투심이 악화되어 있습니다. 매크로 이슈로는 ① 오늘 美 CPI 대기 심리 가운데 日 PPI 서프라이즈도 경계 요소로 작용했고, ② 중동 내 아파치 헬기 추락 및 美-이란 국지 타격 등이 Risk-off 자극했습니다. Bottom-up에서는 이익 리비전 모멘텀 부재한 상황에서 노이즈가 지속되고 있습니다. ① 최근 제기된 SoCAMM의 용량 축소 여파가 가시기도 전에 ② Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 소식이 AI주 투심에 악재로 작용했습니다. VKOSPI는 90p 내외로 높아진 상황에서 KOSPI 지수 널뛰기 이어지고 있습니다.
변동성 높아진 KOSPI와 산업재·소부장 반등
KOSPI는 최근 4일 ‘매도 사이드카→서킷브레이커→매수 사이드카→매도 사이드카’ 발동됐습니다. 8,000p 안착 실패 후 오늘 장중 7,600p 이탈하기도 했습니다. 반도체(삼전 -6.1%, 하닉 -7.5%) 부진 속 이익 강한 산업재(HD현대重 +4.7%, 현대로템 +4.7%, LS ELECTRIC +7.5%) 선방했습니다. KOSDAQ은 장비주 중심 소부장주 강세에 선방했습니다(테스 +7.4%, 피에스케이 +5.5%).
#특징업종: 1)철강: 美 고관세 불구 AI 데이터센터향 대미 철강 수출 기대 유입(세아제강 +3.3%) 2)레저: 인바운드 호조 지속되는 가운데 외국인 소비액 증가세(롯데관광개발 +3.9%) 3)광통신: Semianalysis, CPO 도입 지연 우려 노이즈(성호전자 -14.2%)
개별 이슈에 반등한 재생에너지주
시장 전반 부진 속 재생에너지주 호재 유입되며 강했습니다. SK가 KKR에 신재생사업 1.8조원 규모(SK이터닉스 지분 30.98%, 이노베이션 E&S 및 에코플랜트 신재생에너지 사업)를 매각한 후 합작법인을 설립한다는 소식에 관련 종목 급등했습니다(이터닉스 上, 오션플랜트 +16.2%). 한편 한화큐셀의 美 조지아 공장 생산라인 완공 및 7월 양산 시작 소식도 태양광 투심 자극했습니다(한화솔루션 +3.0%, OCI홀딩스 +2.9%).
#주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)美 10년 만기 국채 입찰(11일 02:00) 3)美 Oracle 등 실적 발표 4)韓 5월 고용동향(11일 08:00) 5)韓 선물/옵션 동시 만기일(11일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351923
위 내용은 2026년 6월 10일 16시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『사이드카→서킷브레이커→사이드카→사이드카』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,730.82 (-4.52%), 코스닥 951.63 (-1.67%)
데이터센터 노이즈+중동 마찰 등에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 4.5%, 1.7% 하락했습니다. 다수의 재료가 나오고 있지만 어느 하나를 지목하기 어려울 만큼 시장의 투심이 악화되어 있습니다. 매크로 이슈로는 ① 오늘 美 CPI 대기 심리 가운데 日 PPI 서프라이즈도 경계 요소로 작용했고, ② 중동 내 아파치 헬기 추락 및 美-이란 국지 타격 등이 Risk-off 자극했습니다. Bottom-up에서는 이익 리비전 모멘텀 부재한 상황에서 노이즈가 지속되고 있습니다. ① 최근 제기된 SoCAMM의 용량 축소 여파가 가시기도 전에 ② Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 소식이 AI주 투심에 악재로 작용했습니다. VKOSPI는 90p 내외로 높아진 상황에서 KOSPI 지수 널뛰기 이어지고 있습니다.
변동성 높아진 KOSPI와 산업재·소부장 반등
KOSPI는 최근 4일 ‘매도 사이드카→서킷브레이커→매수 사이드카→매도 사이드카’ 발동됐습니다. 8,000p 안착 실패 후 오늘 장중 7,600p 이탈하기도 했습니다. 반도체(삼전 -6.1%, 하닉 -7.5%) 부진 속 이익 강한 산업재(HD현대重 +4.7%, 현대로템 +4.7%, LS ELECTRIC +7.5%) 선방했습니다. KOSDAQ은 장비주 중심 소부장주 강세에 선방했습니다(테스 +7.4%, 피에스케이 +5.5%).
#특징업종: 1)철강: 美 고관세 불구 AI 데이터센터향 대미 철강 수출 기대 유입(세아제강 +3.3%) 2)레저: 인바운드 호조 지속되는 가운데 외국인 소비액 증가세(롯데관광개발 +3.9%) 3)광통신: Semianalysis, CPO 도입 지연 우려 노이즈(성호전자 -14.2%)
개별 이슈에 반등한 재생에너지주
시장 전반 부진 속 재생에너지주 호재 유입되며 강했습니다. SK가 KKR에 신재생사업 1.8조원 규모(SK이터닉스 지분 30.98%, 이노베이션 E&S 및 에코플랜트 신재생에너지 사업)를 매각한 후 합작법인을 설립한다는 소식에 관련 종목 급등했습니다(이터닉스 上, 오션플랜트 +16.2%). 한편 한화큐셀의 美 조지아 공장 생산라인 완공 및 7월 양산 시작 소식도 태양광 투심 자극했습니다(한화솔루션 +3.0%, OCI홀딩스 +2.9%).
#주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)美 10년 만기 국채 입찰(11일 02:00) 3)美 Oracle 등 실적 발표 4)韓 5월 고용동향(11일 08:00) 5)韓 선물/옵션 동시 만기일(11일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351923
위 내용은 2026년 6월 10일 16시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신흥국 주식전략; 중국 기술주 과열 해소의 시간』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 기술주 변동성 확대 국면. 조정의 본질은 수급 과열 해소
- 소비주 바텀피싱보다 이익 전망 개선되는 기술주 선별 접근 유효
- 기간 조정 이후 7월 실적시즌 전 주도주 분할 매수 기회 모색
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351926
위 내용은 2026년 06월 11일 07시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 기술주 변동성 확대 국면. 조정의 본질은 수급 과열 해소
- 소비주 바텀피싱보다 이익 전망 개선되는 기술주 선별 접근 유효
- 기간 조정 이후 7월 실적시즌 전 주도주 분할 매수 기회 모색
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351926
위 내용은 2026년 06월 11일 07시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ETF 수급 Weekly; 방어주의 본질: 방어주 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 방어주의 본질: 무엇을 방어할 것인가
- 안정적 현금흐름의 대가: 배당주 업종 편향과 커버드콜 구조
- 업종 사례: 건강관리, 방어주로 분류함에도 고변동성 유의
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351930
위 내용은 2026년 6월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 방어주의 본질: 무엇을 방어할 것인가
- 안정적 현금흐름의 대가: 배당주 업종 편향과 커버드콜 구조
- 업종 사례: 건강관리, 방어주로 분류함에도 고변동성 유의
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351930
위 내용은 2026년 6월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 강세장 후반부, 정신 없음과 피곤함에 적응해야 하는 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 강세장 후반 오버슈팅 국면으로 진입하는 시장, 이전과 주가 패턴 달라진다
- 1) 주가 상승 각도의 상향, 2) 변동성/조정 빈도 확대, 3) 위험조정성과 유지
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351929
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 강세장 후반 오버슈팅 국면으로 진입하는 시장, 이전과 주가 패턴 달라진다
- 1) 주가 상승 각도의 상향, 2) 변동성/조정 빈도 확대, 3) 위험조정성과 유지
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351929
위 내용은 2026년 06월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 11일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 물가 지표 예상 부합했지만 Trump의 대이란 강경 발언 재개에 재차 Risk-off. S&P500 -1.6%, NASDAQ -2.0%, Dow -1.9%
- Trump 이란 인프라 공격 위협 이후 美의 공습 재개. VIX 약 2개월 만 최고(22.2p)
- CPI 전년비 +4.2%(Core +2.9%)로 예상치 부합. Core 소폭 하회에 시장 안도
- SpaceX 상장 앞두고 반도체 중심 기술주 부진 지속(MU -4.7%, SOX -3.6%)
- Crusoe 데이터센터 이슈는 BKH(+6.1%) 중심 정상 진행 소식으로 오해 불식
- ORCL(after -7.6%), 견조한 실적에도 추가 200억$ 조달 계획에 시장 우려 확대
- SMCI(-28.0%), AI 서버 부품 확보 위한 70억$ 규모 유상증자 소식에 급락
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351932
위 내용은 2026년 6월 11일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 물가 지표 예상 부합했지만 Trump의 대이란 강경 발언 재개에 재차 Risk-off. S&P500 -1.6%, NASDAQ -2.0%, Dow -1.9%
- Trump 이란 인프라 공격 위협 이후 美의 공습 재개. VIX 약 2개월 만 최고(22.2p)
- CPI 전년비 +4.2%(Core +2.9%)로 예상치 부합. Core 소폭 하회에 시장 안도
- SpaceX 상장 앞두고 반도체 중심 기술주 부진 지속(MU -4.7%, SOX -3.6%)
- Crusoe 데이터센터 이슈는 BKH(+6.1%) 중심 정상 진행 소식으로 오해 불식
- ORCL(after -7.6%), 견조한 실적에도 추가 200억$ 조달 계획에 시장 우려 확대
- SMCI(-28.0%), AI 서버 부품 확보 위한 70억$ 규모 유상증자 소식에 급락
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351932
위 내용은 2026년 6월 11일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『펀더멘털 확인과 단기 바닥 테스트』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.6% 하락한 7,684.9p. 중동 불안 속 투매에도 견조한 CapEx·수출 확인에 반도체 중심 반등
KOSDAQ은 1.2% 상승한 963.3p. 소부장·바이오 등 대형주 수급 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속
KOSPI는 0.6% 하락한 7,684.9p. 중동 불안 속 투매에도 견조한 CapEx·수출 확인에 반도체 중심 반등
:美 CPI 예상 부합하며 시장 안도 불구 중동 불안에 Risk-off. 반도체 중심 기술주 부진 지속(SOX -3.6%)
:Trump의 이란 인프라 공격 위협 이후 美의 공습 재개. 다만 이란 인사들과 통화 후 다시 공격 중단 언급
:최근 조정 요인은 펀더멘털<매크로·센티먼트. 주요 고객 CapEx 및 반도체 수출 견조 확인+악재 오해 해소에↑
:6월 1~10일 수출 반도체(+205.8% YoY, 전체 비중 38.7%) 중심 사상 최대치(286억$, +85.9%) 기록
:Wyoming DC 기존 규모 유지(디벨로퍼 Crusoe→Black Hills). ORCL(after -10.1%) AI 인프라 400억$ 조달
:반도체(삼성전자 저가 -5.0%→-0.4%, SK하이닉스 -4.3%→+2.7%) 상승 반전에 KOSPI도 보합권 등락
:삼성전기(-1.9%) ETF 리밸런싱 여파에도 AI용 MLCC 모멘텀은 지속(삼화콘덴서 +6.8%, 코칩 +3.0%)
:화장품(한국콜마 +2.3%)·음식료(삼양식품 +1.9%) 등 수출 소비재 순환매에 쏠림 해소 지속(ADR 54.9%)
KOSDAQ은 1.2% 상승한 963.3p. 소부장·바이오 등 대형주 수급 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속
:지수 하락 출발 불구 소부장(원익IPS +16.8%)·바이오(알테오젠 +8.6%) 강세와 함께 대형주 투심 회복
:미코(+22.4%), NEM Energy 인수 계약 체결. 스피어(+5.1%), 美 글로벌 발사업체 향 공급 계약 체결
:Morgan Stanley, Semianalysis의 CPO 지연 우려 보고서 반박. 광통신↑(라이콤 +18.6%, 티엠씨 +8.4%)
달러-원 환율은 7.2원 상승한 1,527.4원. 美 5월 CPI 예상 부합에도 중동 긴장+FOMC 앞둔 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351955
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『펀더멘털 확인과 단기 바닥 테스트』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.6% 하락한 7,684.9p. 중동 불안 속 투매에도 견조한 CapEx·수출 확인에 반도체 중심 반등
KOSDAQ은 1.2% 상승한 963.3p. 소부장·바이오 등 대형주 수급 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속
KOSPI는 0.6% 하락한 7,684.9p. 중동 불안 속 투매에도 견조한 CapEx·수출 확인에 반도체 중심 반등
:美 CPI 예상 부합하며 시장 안도 불구 중동 불안에 Risk-off. 반도체 중심 기술주 부진 지속(SOX -3.6%)
:Trump의 이란 인프라 공격 위협 이후 美의 공습 재개. 다만 이란 인사들과 통화 후 다시 공격 중단 언급
:최근 조정 요인은 펀더멘털<매크로·센티먼트. 주요 고객 CapEx 및 반도체 수출 견조 확인+악재 오해 해소에↑
:6월 1~10일 수출 반도체(+205.8% YoY, 전체 비중 38.7%) 중심 사상 최대치(286억$, +85.9%) 기록
:Wyoming DC 기존 규모 유지(디벨로퍼 Crusoe→Black Hills). ORCL(after -10.1%) AI 인프라 400억$ 조달
:반도체(삼성전자 저가 -5.0%→-0.4%, SK하이닉스 -4.3%→+2.7%) 상승 반전에 KOSPI도 보합권 등락
:삼성전기(-1.9%) ETF 리밸런싱 여파에도 AI용 MLCC 모멘텀은 지속(삼화콘덴서 +6.8%, 코칩 +3.0%)
:화장품(한국콜마 +2.3%)·음식료(삼양식품 +1.9%) 등 수출 소비재 순환매에 쏠림 해소 지속(ADR 54.9%)
KOSDAQ은 1.2% 상승한 963.3p. 소부장·바이오 등 대형주 수급 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속
:지수 하락 출발 불구 소부장(원익IPS +16.8%)·바이오(알테오젠 +8.6%) 강세와 함께 대형주 투심 회복
:미코(+22.4%), NEM Energy 인수 계약 체결. 스피어(+5.1%), 美 글로벌 발사업체 향 공급 계약 체결
:Morgan Stanley, Semianalysis의 CPO 지연 우려 보고서 반박. 광통신↑(라이콤 +18.6%, 티엠씨 +8.4%)
달러-원 환율은 7.2원 상승한 1,527.4원. 美 5월 CPI 예상 부합에도 중동 긴장+FOMC 앞둔 관망 심리
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351955
위 내용은 2026년 6월 11일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 11일
『연속 사이드카: 이란戰 6일 vs 현재 5일』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,763.95 (+0.43%), 코스닥 996.93 (+4.76%)
견조한 반도체 펀더멘털에 KOSPI 빠르게 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 4.8% 상승했습니다. 예상 하회한 미국 CPI(Core +0.2% MoM, 예상 +0.3%) 안도에도 중동 불안에 간밤 미국 약세 보였습니다(SOX -3.6%). Trump의 대이란 강경 발언 이후 타격 재개에 한국도 하락 출발했습니다. 그간 펀더멘털 재료 부재 가운데 매크로·센티먼트 요인이 부각돼왔는데, ① 오늘 6월 초순 수출(+85.9% YoY) 견조한 반도체(+205.8%) 펀더멘털 확인됐고, ② Wyoming 1.8GW DC 우려 불식(취소 아닌 기존 Crusoe에서 디벨로퍼 변경)도 호재였습니다. KOSPI 장 초반 대형주 투매에 7,400p 하회했지만 반도체(삼성전자 저가 -5.0%→-1.2%, SK하이닉스 -4.3%→+2.6%) 전약후강에 양전했습니다.
변동성 장세 속 수급 특이점
외국인은 오늘 삼성전자와 SK하이닉스 현물을 각각 10, 23거래일 만에 순매수했습니다. KOSPI가 4%대 하락을 되돌리며 큰 변동성 보이는 가운데 수급 쏠림도 해소되고 있습니다(ADR 저점 45.5→58.5%). 특히 인바운드 호조 지속에 따른 실적 기대에 백화점(현대 +9.5%)·레저(롯데관광개발 +0.5%) 강세였고, Jensen Huang 깐부 종목들도 반등했습니다(두산 +2.3%, LG전자 +0.9%).
#특징업종: 1)해운: 중동 위협 재개에 전쟁 테마 재부각(HMM +2.6%, 대한해운 +1.4%) 2)우주: SpaceX 상장 임박+스피어(上) 중심 수주 모멘텀(에이치브이엠 +8.4%) 3)광통신: Semianalysis의 CPO 지연 우려 반박(성호전자 +12.2%, RF머트리얼즈 +7.1%)
매수 사이드카에 KOSDAQ 1,000p 목전
오늘은 KOSDAQ 매수 사이드카가 발동됐습니다. 그럼에도 1월 KOSDAQ이 급등했던 대통령-코스피5000특위 오찬 직전 수준과 유사합니다. 장비주 중심으로 소부장 강세(티에스이 +25.3%, 주성엔지니어링 +23.4%) 보인 가운데 알테오젠(+10.2%) 등 바이오텍 종목도 지수 견인했습니다. 한편 오랜 소외에 수급 비어있던 엔터(에스엠 +21.2%, JYP Ent. +6.0%)도 매수세 유입에 상승했습니다.
#주요일정: 1)ECB 기준금리 결정(21:15) 2)美 5월 PPI(21:30) 3)WB 6월 세계경제전망 4)美 30년 만기 국채 입찰(12일 02:00) 5)美 Adobe 등 실적 발표 6)KS200·KQ150 리밸런싱(12일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351990
위 내용은 2026년 6월 11일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『연속 사이드카: 이란戰 6일 vs 현재 5일』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,763.95 (+0.43%), 코스닥 996.93 (+4.76%)
견조한 반도체 펀더멘털에 KOSPI 빠르게 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 4.8% 상승했습니다. 예상 하회한 미국 CPI(Core +0.2% MoM, 예상 +0.3%) 안도에도 중동 불안에 간밤 미국 약세 보였습니다(SOX -3.6%). Trump의 대이란 강경 발언 이후 타격 재개에 한국도 하락 출발했습니다. 그간 펀더멘털 재료 부재 가운데 매크로·센티먼트 요인이 부각돼왔는데, ① 오늘 6월 초순 수출(+85.9% YoY) 견조한 반도체(+205.8%) 펀더멘털 확인됐고, ② Wyoming 1.8GW DC 우려 불식(취소 아닌 기존 Crusoe에서 디벨로퍼 변경)도 호재였습니다. KOSPI 장 초반 대형주 투매에 7,400p 하회했지만 반도체(삼성전자 저가 -5.0%→-1.2%, SK하이닉스 -4.3%→+2.6%) 전약후강에 양전했습니다.
변동성 장세 속 수급 특이점
외국인은 오늘 삼성전자와 SK하이닉스 현물을 각각 10, 23거래일 만에 순매수했습니다. KOSPI가 4%대 하락을 되돌리며 큰 변동성 보이는 가운데 수급 쏠림도 해소되고 있습니다(ADR 저점 45.5→58.5%). 특히 인바운드 호조 지속에 따른 실적 기대에 백화점(현대 +9.5%)·레저(롯데관광개발 +0.5%) 강세였고, Jensen Huang 깐부 종목들도 반등했습니다(두산 +2.3%, LG전자 +0.9%).
#특징업종: 1)해운: 중동 위협 재개에 전쟁 테마 재부각(HMM +2.6%, 대한해운 +1.4%) 2)우주: SpaceX 상장 임박+스피어(上) 중심 수주 모멘텀(에이치브이엠 +8.4%) 3)광통신: Semianalysis의 CPO 지연 우려 반박(성호전자 +12.2%, RF머트리얼즈 +7.1%)
매수 사이드카에 KOSDAQ 1,000p 목전
오늘은 KOSDAQ 매수 사이드카가 발동됐습니다. 그럼에도 1월 KOSDAQ이 급등했던 대통령-코스피5000특위 오찬 직전 수준과 유사합니다. 장비주 중심으로 소부장 강세(티에스이 +25.3%, 주성엔지니어링 +23.4%) 보인 가운데 알테오젠(+10.2%) 등 바이오텍 종목도 지수 견인했습니다. 한편 오랜 소외에 수급 비어있던 엔터(에스엠 +21.2%, JYP Ent. +6.0%)도 매수세 유입에 상승했습니다.
#주요일정: 1)ECB 기준금리 결정(21:15) 2)美 5월 PPI(21:30) 3)WB 6월 세계경제전망 4)美 30년 만기 국채 입찰(12일 02:00) 5)美 Adobe 등 실적 발표 6)KS200·KQ150 리밸런싱(12일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351990
위 내용은 2026년 6월 11일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.