『[국내주식전략] 역대급 상승 속도가 만든 조정, 이후의 대응 전략』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-핵심은 이익 방향성, 현물 재접근 속 만기 전 수급 안정 확인 필요
-대응 전략: 현물은 분할 재접근, 레버리지 공격적 확대는 경계
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351897
위 내용은 2026년 6월 9일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-핵심은 이익 방향성, 현물 재접근 속 만기 전 수급 안정 확인 필요
-대응 전략: 현물은 분할 재접근, 레버리지 공격적 확대는 경계
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351897
위 내용은 2026년 6월 9일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 6월 9일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 반도체 중심 기술주 반발 매수세 유입 가운데 중동 긴장 완화에 반등 (SOX +5.6%). S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.9%, Dow -0.2%
- Trump 중재 속 이스라엘-이란 군사 행동 중단. 미국-이란 종전 협상도 지속
- Jensen Huang 매수 언급+SOCAMM 시장 오해 불식 반도체↑(MU +9.9%)
- GOOGL(-1.4%)·NVDA(+1.7%) 파운드리 협력 검토 소식 INTC(+11.2%)↑
- AAPL(-1.9%), WWDC서 Agentic Siri 등 AI 플랫폼 전략 공개 불구 평가 엇갈림
- AMZN(-0.3%), GLW(+5.6%)와 광섬유 등 데이터센터 인프라 관련 계약 체결
- OpenAI, Anthropic 이어 SEC에 비공개 S-1 제출. 약 1조$ 기업가치 목표
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351900
위 내용은 2026년 6월 9일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 반도체 중심 기술주 반발 매수세 유입 가운데 중동 긴장 완화에 반등 (SOX +5.6%). S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.9%, Dow -0.2%
- Trump 중재 속 이스라엘-이란 군사 행동 중단. 미국-이란 종전 협상도 지속
- Jensen Huang 매수 언급+SOCAMM 시장 오해 불식 반도체↑(MU +9.9%)
- GOOGL(-1.4%)·NVDA(+1.7%) 파운드리 협력 검토 소식 INTC(+11.2%)↑
- AAPL(-1.9%), WWDC서 Agentic Siri 등 AI 플랫폼 전략 공개 불구 평가 엇갈림
- AMZN(-0.3%), GLW(+5.6%)와 광섬유 등 데이터센터 인프라 관련 계약 체결
- OpenAI, Anthropic 이어 SEC에 비공개 S-1 제출. 약 1조$ 기업가치 목표
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351900
위 내용은 2026년 6월 9일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(6월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『조울증 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.4% 상승한 7,743.9p. 전일 서킷브레이커 발동 후 저가 매수세 유입에 오늘은 매수 사이드카
KOSDAQ은 5.5% 상승한 961.1p. 반도체 소부장·바이오 동반 강세→장중 매수 사이드카 발동
KOSPI는 3.4% 상승한 7,743.9p. 전일 서킷브레이커 발동 후 저가 매수세 유입에 오늘은 매수 사이드카
:美 반도체 중심 기술주 반발 매수세 유입(MU +9.9%, SOX +5.5%) 가운데 중동 긴장 완화 더해져 반등
:KOSPI도 반도체 견인(삼성전자 +3.7%, SK하이닉스 +8.1%)에 장중 7,800p 회복하며 매수 사이드카 발동
:삼성전기(+9.0%), 현대차(-2.5%) 제치고 시총 4위 복귀. AI 서버 수요 영향 MLCC↑(삼화콘덴서 +2.9%)
:Jensen Huang 방한 마무리. Physical AI 등 관련주 Sell-on(LG전자 -13.3%, NAVER -11.3%, 두산 -4.3%)
:4월 외국 관광객 소비 전년비 +46.6%. 백화점·호텔 등 실적 호조 전망(신세계 +9.8%, 호텔신라 +7.4%)
:가온전선(+7.2%), 美 생성형 AI 데이터센터에 버스덕트 공급(600억원 규모) 발표하며 수주 모멘텀 지속
:AI 쏠림 일부 완화되며 상승 종목 757개(하락 147개). ADR도 반등해 6월 들어 처음으로 50% 상회
KOSDAQ은 5.5% 상승한 961.1p. 반도체 소부장·바이오 동반 강세→장중 매수 사이드카 발동
:HW 전반 병목 확장 전망에 반도체 소부장이 지수 견인하며 반등(리노공업 +15.3%, 원익IPS +8.7%)
:알테오젠(+11.6%), ALT-B4 물질특허 유럽 등록 허여. 바이오 투심 개선(HLB +3.7%, 펩트론 +8.7%)
:Corning(+5.6%), Amazon 향 광 섬유·케이블 수주. 광통신↑(대한광통신 +7.2%, 성호전자 +16.4%)
달러-원 환율은 9.5원 하락한 1,517.0원. 연초 이후 중단됐던 국민연금 환헤지 재개에 안정세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351904
위 내용은 2026년 6월 9일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『조울증 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.4% 상승한 7,743.9p. 전일 서킷브레이커 발동 후 저가 매수세 유입에 오늘은 매수 사이드카
KOSDAQ은 5.5% 상승한 961.1p. 반도체 소부장·바이오 동반 강세→장중 매수 사이드카 발동
KOSPI는 3.4% 상승한 7,743.9p. 전일 서킷브레이커 발동 후 저가 매수세 유입에 오늘은 매수 사이드카
:美 반도체 중심 기술주 반발 매수세 유입(MU +9.9%, SOX +5.5%) 가운데 중동 긴장 완화 더해져 반등
:KOSPI도 반도체 견인(삼성전자 +3.7%, SK하이닉스 +8.1%)에 장중 7,800p 회복하며 매수 사이드카 발동
:삼성전기(+9.0%), 현대차(-2.5%) 제치고 시총 4위 복귀. AI 서버 수요 영향 MLCC↑(삼화콘덴서 +2.9%)
:Jensen Huang 방한 마무리. Physical AI 등 관련주 Sell-on(LG전자 -13.3%, NAVER -11.3%, 두산 -4.3%)
:4월 외국 관광객 소비 전년비 +46.6%. 백화점·호텔 등 실적 호조 전망(신세계 +9.8%, 호텔신라 +7.4%)
:가온전선(+7.2%), 美 생성형 AI 데이터센터에 버스덕트 공급(600억원 규모) 발표하며 수주 모멘텀 지속
:AI 쏠림 일부 완화되며 상승 종목 757개(하락 147개). ADR도 반등해 6월 들어 처음으로 50% 상회
KOSDAQ은 5.5% 상승한 961.1p. 반도체 소부장·바이오 동반 강세→장중 매수 사이드카 발동
:HW 전반 병목 확장 전망에 반도체 소부장이 지수 견인하며 반등(리노공업 +15.3%, 원익IPS +8.7%)
:알테오젠(+11.6%), ALT-B4 물질특허 유럽 등록 허여. 바이오 투심 개선(HLB +3.7%, 펩트론 +8.7%)
:Corning(+5.6%), Amazon 향 광 섬유·케이블 수주. 광통신↑(대한광통신 +7.2%, 성호전자 +16.4%)
달러-원 환율은 9.5원 하락한 1,517.0원. 연초 이후 중단됐던 국민연금 환헤지 재개에 안정세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351904
위 내용은 2026년 6월 9일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 9일
『8천피·30만전자·200만닉스 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,096.93 (+8.18%), 코스닥 967.81 (+6.19%)
V자 반등에 성공한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.2%, 6.2% 상승했습니다. 간밤 미국 반도체 중심 기술주 반발 매수세(SOX +5.5%)와 중동 불안 완화가 영향을 미쳤습니다. 전날 Jensen Huang의 AI 종목 저가 매수 기회 발언과 SOCAMM과 관련된 시장 오해 불식도 기술주 반등에 기여했습니다. KOSPI는 반도체 대형주(삼성전자 +9.0%, SK하이닉스 +15.9%) 급등에 매수 사이드카 발동되며 8,000p대 회복했습니다. 한편 Jensen Huang 출국에 NAVER(-7.9%)·LG전자(-7.5%)를 비롯해 Physical AI 종목들 Sell-on 나왔습니다(두산로보틱스 -8.3%). 대형주 수급 쏠림 완화되며 KOSPI ADR 50% 상회했고 KOSDAQ도 매수 사이드카 발동됐습니다.
바이오·소부장 중심 KOSDAQ도 반등 성공
바이오·소부장의 동반 강세가 KOSDAQ 시장 견인했습니다. 알테오젠(+12.8%)이 ALT-B4 유럽 특허 등록 허여 소식과 함께 급등하며 바이오 투심 개선됐습니다(리가켐 +9.9%). HW의 병목 속 반도체 대형주 온기 확산된 소부장(리노공업 +16.3%, 원익IPS +13.5%) 강세도 더해져 전일 낙폭 일부 되돌렸습니다.
#특징업종: 1)광통신: Corning, Amazon과 광섬유 등 인프라 협력 발표(성호전자 +13.4%, 대한광통신 +10.6%) 2)백화점: 자산 효과 통한 내수 소비+인바운드 호조 전망(현대백화점 +12.3%, 신세계 +9.1%) 3)우주태양광: Elon Musk, 태양광 등 우주 데이터센터 구상 공개(대주전자재료 +4.4%, 유니테스트 +14.1%)
삼성後자의 질주
오늘 삼성전자가 9% 가량 급등하는 기염을 토한데 더해 계열사 종목들도 강세였습니다. 삼성이 전 관계사 업무에 AX를 선포하며 AI의 접목을 강조하자 삼성에스디에스(+7.0%) 강세입니다. 향후 AI 가치 사이클 상 응용단으로 이동하며 점차 부각될 이슈입니다. 한편 미국 Proshares에서 삼성전기(+18.4%)를 기초자산으로 하는 레버리지 ETF 상장을 준비 중이라는 보도도 있었습니다. 현대차 시총을 재차 역전(4위)하며 KOSPI 변동성도 부각될 수 있습니다.
#주요일정: 1)PCIM 2026(~11일) 2)美 4월 무역수지(21:30) 3)美 5월 기존주택판매(23:00) 4)美 4월 도매재고(23:00) 5)日 5월 PPI(10일 08:50) 6)中 5월 CPI·PPI(10일 10:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351907
위 내용은 2026년 6월 9일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8천피·30만전자·200만닉스 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,096.93 (+8.18%), 코스닥 967.81 (+6.19%)
V자 반등에 성공한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.2%, 6.2% 상승했습니다. 간밤 미국 반도체 중심 기술주 반발 매수세(SOX +5.5%)와 중동 불안 완화가 영향을 미쳤습니다. 전날 Jensen Huang의 AI 종목 저가 매수 기회 발언과 SOCAMM과 관련된 시장 오해 불식도 기술주 반등에 기여했습니다. KOSPI는 반도체 대형주(삼성전자 +9.0%, SK하이닉스 +15.9%) 급등에 매수 사이드카 발동되며 8,000p대 회복했습니다. 한편 Jensen Huang 출국에 NAVER(-7.9%)·LG전자(-7.5%)를 비롯해 Physical AI 종목들 Sell-on 나왔습니다(두산로보틱스 -8.3%). 대형주 수급 쏠림 완화되며 KOSPI ADR 50% 상회했고 KOSDAQ도 매수 사이드카 발동됐습니다.
바이오·소부장 중심 KOSDAQ도 반등 성공
바이오·소부장의 동반 강세가 KOSDAQ 시장 견인했습니다. 알테오젠(+12.8%)이 ALT-B4 유럽 특허 등록 허여 소식과 함께 급등하며 바이오 투심 개선됐습니다(리가켐 +9.9%). HW의 병목 속 반도체 대형주 온기 확산된 소부장(리노공업 +16.3%, 원익IPS +13.5%) 강세도 더해져 전일 낙폭 일부 되돌렸습니다.
#특징업종: 1)광통신: Corning, Amazon과 광섬유 등 인프라 협력 발표(성호전자 +13.4%, 대한광통신 +10.6%) 2)백화점: 자산 효과 통한 내수 소비+인바운드 호조 전망(현대백화점 +12.3%, 신세계 +9.1%) 3)우주태양광: Elon Musk, 태양광 등 우주 데이터센터 구상 공개(대주전자재료 +4.4%, 유니테스트 +14.1%)
삼성後자의 질주
오늘 삼성전자가 9% 가량 급등하는 기염을 토한데 더해 계열사 종목들도 강세였습니다. 삼성이 전 관계사 업무에 AX를 선포하며 AI의 접목을 강조하자 삼성에스디에스(+7.0%) 강세입니다. 향후 AI 가치 사이클 상 응용단으로 이동하며 점차 부각될 이슈입니다. 한편 미국 Proshares에서 삼성전기(+18.4%)를 기초자산으로 하는 레버리지 ETF 상장을 준비 중이라는 보도도 있었습니다. 현대차 시총을 재차 역전(4위)하며 KOSPI 변동성도 부각될 수 있습니다.
#주요일정: 1)PCIM 2026(~11일) 2)美 4월 무역수지(21:30) 3)美 5월 기존주택판매(23:00) 4)美 4월 도매재고(23:00) 5)日 5월 PPI(10일 08:50) 6)中 5월 CPI·PPI(10일 10:30)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351907
위 내용은 2026년 6월 9일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; TSMC 프리미엄 vs 코리아 디스카운트』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 대만 반도체는 프리미엄을 받고 한국은 이익 대비 PER이 저평가
- TSMC 프리미엄은 안정적인 ROE와 글로벌 수급 접근성에서 비롯
- 코리아 프리미엄을 위해 이익 안정성과 ADR 등 수급 여건 개선 필요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351911
위 내용은 2026년 6월 10일 07시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 대만 반도체는 프리미엄을 받고 한국은 이익 대비 PER이 저평가
- TSMC 프리미엄은 안정적인 ROE와 글로벌 수급 접근성에서 비롯
- 코리아 프리미엄을 위해 이익 안정성과 ADR 등 수급 여건 개선 필요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351911
위 내용은 2026년 6월 10일 07시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 6월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- AI 데이터센터 이슈 및 중동 국지 충돌에 기술주 투심 부진. 변동성 확대 속 경기민감주 등 순환매. S&P500 -0.3%, NASDAQ -1.0%, Dow +0.2%
- 이란의 미국 헬기 격추에 대응해 6시경(한국 기준) 미국, 자위권 차원의 이란 타격
- Crusoe, 고객사 요청으로 1.8GW규모 데이터센터 건설 중단 발표→AI 수요 및 인프라 공급 속도 우려에 반도체 중심 기술주 매물 출회(MU -1.4%, SOX -1.9%)
- M7 중 Alphabet(+0.3%)만↑.광통신(LITE -8.2%,COHR-11.4%) 반등 실패
- AAPL(-3.6%), 개인정보 보호 관련 문제로 'Siri AI'의 EU 출시 무기한 연기
- NBIS(+1.0%), NVDA(-0.2%)와 협력해 유럽 로봇 스타트업 지원 도구 출시
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351915
위 내용은 2026년 6월 10일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- AI 데이터센터 이슈 및 중동 국지 충돌에 기술주 투심 부진. 변동성 확대 속 경기민감주 등 순환매. S&P500 -0.3%, NASDAQ -1.0%, Dow +0.2%
- 이란의 미국 헬기 격추에 대응해 6시경(한국 기준) 미국, 자위권 차원의 이란 타격
- Crusoe, 고객사 요청으로 1.8GW규모 데이터센터 건설 중단 발표→AI 수요 및 인프라 공급 속도 우려에 반도체 중심 기술주 매물 출회(MU -1.4%, SOX -1.9%)
- M7 중 Alphabet(+0.3%)만↑.광통신(LITE -8.2%,COHR-11.4%) 반등 실패
- AAPL(-3.6%), 개인정보 보호 관련 문제로 'Siri AI'의 EU 출시 무기한 연기
- NBIS(+1.0%), NVDA(-0.2%)와 협력해 유럽 로봇 스타트업 지원 도구 출시
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351915
위 내용은 2026년 6월 10일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(6월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소부장이 간다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회
KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼
KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회
:美 CPI 대기+중동 긴장 고조+Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 노이즈에 기술주↓(SOX -1.9%)
:이란의 美 헬기 격추에 대응한 미국의 자위권 차원 타격과 이란의 美 5함대 드론 공격 등 국지 충돌 발생
:반도체(삼성전자 -4.5%, SK하이닉스 -4.2%) 중심 대형주 부진(삼성전기 -3.7%)에 KOSPI 8,000p 이탈
:반도체 쏠림 속 이익 대비 주가 부진 산업재, 중동 긴장 속 반등(HD현대중공업 +6.2%, 한화에어로 +1.7%)
:백화점(신세계 +9.5%, 롯데쇼핑 +8.8%)·화장품(에이피알 +3.6%) 인바운드 호조+자산효과+방어주 성격 부각
:SK, KKR과 신재생 관련 합작법인 설립 소식 영향 사업 확장 가속 기대(이터닉스 上, 오션플랜트 +11.8%)
:SW 개별 이슈 부각. 카카오(-2.9%), 창사 첫 파업 돌입에 약세. 펄어비스(+3.9%) 창사 이래 첫 배당 시행
KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼
:소부장 상승세 지속(피에스케이 +14.7%). 디아이(+2.1%), 삼성전자 향 반도체 검사장비 공급 계약
:HLB(+1.5%, Blackrock 추가 지분 투자)·보로노이(+6.6%, 항암제 임상 가속승인 기대) 등 바이오 개별 호재
:로봇 차익실현 지속(로보티즈 -2.2%). 美 Semianalysis, CPO 출시 지연 가능성 제기(대한광통신 -7.8%)
달러-원 환율은 9.4원 하락한 1,523.3원. 美-이란 충돌 및 정부 외환 투기 현장 점검 사이 변동성 확대
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351920
위 내용은 2026년 6월 4일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『소부장이 간다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회
KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼
KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회
:美 CPI 대기+중동 긴장 고조+Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 노이즈에 기술주↓(SOX -1.9%)
:이란의 美 헬기 격추에 대응한 미국의 자위권 차원 타격과 이란의 美 5함대 드론 공격 등 국지 충돌 발생
:반도체(삼성전자 -4.5%, SK하이닉스 -4.2%) 중심 대형주 부진(삼성전기 -3.7%)에 KOSPI 8,000p 이탈
:반도체 쏠림 속 이익 대비 주가 부진 산업재, 중동 긴장 속 반등(HD현대중공업 +6.2%, 한화에어로 +1.7%)
:백화점(신세계 +9.5%, 롯데쇼핑 +8.8%)·화장품(에이피알 +3.6%) 인바운드 호조+자산효과+방어주 성격 부각
:SK, KKR과 신재생 관련 합작법인 설립 소식 영향 사업 확장 가속 기대(이터닉스 上, 오션플랜트 +11.8%)
:SW 개별 이슈 부각. 카카오(-2.9%), 창사 첫 파업 돌입에 약세. 펄어비스(+3.9%) 창사 이래 첫 배당 시행
KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼
:소부장 상승세 지속(피에스케이 +14.7%). 디아이(+2.1%), 삼성전자 향 반도체 검사장비 공급 계약
:HLB(+1.5%, Blackrock 추가 지분 투자)·보로노이(+6.6%, 항암제 임상 가속승인 기대) 등 바이오 개별 호재
:로봇 차익실현 지속(로보티즈 -2.2%). 美 Semianalysis, CPO 출시 지연 가능성 제기(대한광통신 -7.8%)
달러-원 환율은 9.4원 하락한 1,523.3원. 美-이란 충돌 및 정부 외환 투기 현장 점검 사이 변동성 확대
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351920
위 내용은 2026년 6월 4일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 10일
『사이드카→서킷브레이커→사이드카→사이드카』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,730.82 (-4.52%), 코스닥 951.63 (-1.67%)
데이터센터 노이즈+중동 마찰 등에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 4.5%, 1.7% 하락했습니다. 다수의 재료가 나오고 있지만 어느 하나를 지목하기 어려울 만큼 시장의 투심이 악화되어 있습니다. 매크로 이슈로는 ① 오늘 美 CPI 대기 심리 가운데 日 PPI 서프라이즈도 경계 요소로 작용했고, ② 중동 내 아파치 헬기 추락 및 美-이란 국지 타격 등이 Risk-off 자극했습니다. Bottom-up에서는 이익 리비전 모멘텀 부재한 상황에서 노이즈가 지속되고 있습니다. ① 최근 제기된 SoCAMM의 용량 축소 여파가 가시기도 전에 ② Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 소식이 AI주 투심에 악재로 작용했습니다. VKOSPI는 90p 내외로 높아진 상황에서 KOSPI 지수 널뛰기 이어지고 있습니다.
변동성 높아진 KOSPI와 산업재·소부장 반등
KOSPI는 최근 4일 ‘매도 사이드카→서킷브레이커→매수 사이드카→매도 사이드카’ 발동됐습니다. 8,000p 안착 실패 후 오늘 장중 7,600p 이탈하기도 했습니다. 반도체(삼전 -6.1%, 하닉 -7.5%) 부진 속 이익 강한 산업재(HD현대重 +4.7%, 현대로템 +4.7%, LS ELECTRIC +7.5%) 선방했습니다. KOSDAQ은 장비주 중심 소부장주 강세에 선방했습니다(테스 +7.4%, 피에스케이 +5.5%).
#특징업종: 1)철강: 美 고관세 불구 AI 데이터센터향 대미 철강 수출 기대 유입(세아제강 +3.3%) 2)레저: 인바운드 호조 지속되는 가운데 외국인 소비액 증가세(롯데관광개발 +3.9%) 3)광통신: Semianalysis, CPO 도입 지연 우려 노이즈(성호전자 -14.2%)
개별 이슈에 반등한 재생에너지주
시장 전반 부진 속 재생에너지주 호재 유입되며 강했습니다. SK가 KKR에 신재생사업 1.8조원 규모(SK이터닉스 지분 30.98%, 이노베이션 E&S 및 에코플랜트 신재생에너지 사업)를 매각한 후 합작법인을 설립한다는 소식에 관련 종목 급등했습니다(이터닉스 上, 오션플랜트 +16.2%). 한편 한화큐셀의 美 조지아 공장 생산라인 완공 및 7월 양산 시작 소식도 태양광 투심 자극했습니다(한화솔루션 +3.0%, OCI홀딩스 +2.9%).
#주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)美 10년 만기 국채 입찰(11일 02:00) 3)美 Oracle 등 실적 발표 4)韓 5월 고용동향(11일 08:00) 5)韓 선물/옵션 동시 만기일(11일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351923
위 내용은 2026년 6월 10일 16시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『사이드카→서킷브레이커→사이드카→사이드카』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,730.82 (-4.52%), 코스닥 951.63 (-1.67%)
데이터센터 노이즈+중동 마찰 등에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 4.5%, 1.7% 하락했습니다. 다수의 재료가 나오고 있지만 어느 하나를 지목하기 어려울 만큼 시장의 투심이 악화되어 있습니다. 매크로 이슈로는 ① 오늘 美 CPI 대기 심리 가운데 日 PPI 서프라이즈도 경계 요소로 작용했고, ② 중동 내 아파치 헬기 추락 및 美-이란 국지 타격 등이 Risk-off 자극했습니다. Bottom-up에서는 이익 리비전 모멘텀 부재한 상황에서 노이즈가 지속되고 있습니다. ① 최근 제기된 SoCAMM의 용량 축소 여파가 가시기도 전에 ② Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 소식이 AI주 투심에 악재로 작용했습니다. VKOSPI는 90p 내외로 높아진 상황에서 KOSPI 지수 널뛰기 이어지고 있습니다.
변동성 높아진 KOSPI와 산업재·소부장 반등
KOSPI는 최근 4일 ‘매도 사이드카→서킷브레이커→매수 사이드카→매도 사이드카’ 발동됐습니다. 8,000p 안착 실패 후 오늘 장중 7,600p 이탈하기도 했습니다. 반도체(삼전 -6.1%, 하닉 -7.5%) 부진 속 이익 강한 산업재(HD현대重 +4.7%, 현대로템 +4.7%, LS ELECTRIC +7.5%) 선방했습니다. KOSDAQ은 장비주 중심 소부장주 강세에 선방했습니다(테스 +7.4%, 피에스케이 +5.5%).
#특징업종: 1)철강: 美 고관세 불구 AI 데이터센터향 대미 철강 수출 기대 유입(세아제강 +3.3%) 2)레저: 인바운드 호조 지속되는 가운데 외국인 소비액 증가세(롯데관광개발 +3.9%) 3)광통신: Semianalysis, CPO 도입 지연 우려 노이즈(성호전자 -14.2%)
개별 이슈에 반등한 재생에너지주
시장 전반 부진 속 재생에너지주 호재 유입되며 강했습니다. SK가 KKR에 신재생사업 1.8조원 규모(SK이터닉스 지분 30.98%, 이노베이션 E&S 및 에코플랜트 신재생에너지 사업)를 매각한 후 합작법인을 설립한다는 소식에 관련 종목 급등했습니다(이터닉스 上, 오션플랜트 +16.2%). 한편 한화큐셀의 美 조지아 공장 생산라인 완공 및 7월 양산 시작 소식도 태양광 투심 자극했습니다(한화솔루션 +3.0%, OCI홀딩스 +2.9%).
#주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)美 10년 만기 국채 입찰(11일 02:00) 3)美 Oracle 등 실적 발표 4)韓 5월 고용동향(11일 08:00) 5)韓 선물/옵션 동시 만기일(11일)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351923
위 내용은 2026년 6월 10일 16시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신흥국 주식전략; 중국 기술주 과열 해소의 시간』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 기술주 변동성 확대 국면. 조정의 본질은 수급 과열 해소
- 소비주 바텀피싱보다 이익 전망 개선되는 기술주 선별 접근 유효
- 기간 조정 이후 7월 실적시즌 전 주도주 분할 매수 기회 모색
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351926
위 내용은 2026년 06월 11일 07시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 기술주 변동성 확대 국면. 조정의 본질은 수급 과열 해소
- 소비주 바텀피싱보다 이익 전망 개선되는 기술주 선별 접근 유효
- 기간 조정 이후 7월 실적시즌 전 주도주 분할 매수 기회 모색
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351926
위 내용은 2026년 06월 11일 07시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ETF 수급 Weekly; 방어주의 본질: 방어주 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 방어주의 본질: 무엇을 방어할 것인가
- 안정적 현금흐름의 대가: 배당주 업종 편향과 커버드콜 구조
- 업종 사례: 건강관리, 방어주로 분류함에도 고변동성 유의
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351930
위 내용은 2026년 6월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 방어주의 본질: 무엇을 방어할 것인가
- 안정적 현금흐름의 대가: 배당주 업종 편향과 커버드콜 구조
- 업종 사례: 건강관리, 방어주로 분류함에도 고변동성 유의
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351930
위 내용은 2026년 6월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 강세장 후반부, 정신 없음과 피곤함에 적응해야 하는 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 강세장 후반 오버슈팅 국면으로 진입하는 시장, 이전과 주가 패턴 달라진다
- 1) 주가 상승 각도의 상향, 2) 변동성/조정 빈도 확대, 3) 위험조정성과 유지
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351929
위 내용은 2026년 06월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 강세장 후반 오버슈팅 국면으로 진입하는 시장, 이전과 주가 패턴 달라진다
- 1) 주가 상승 각도의 상향, 2) 변동성/조정 빈도 확대, 3) 위험조정성과 유지
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351929
위 내용은 2026년 06월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.