마켓레이더(6월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『전닉 쉬는 사이 볕 드는 KOSDAQ 소부장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.3% 하락한 8,683.6p. 반도체·IT 대형주 전반적 부진. 수급 쏠림 완화 속 금융·지주사 선방
KOSDAQ은 3.4% 상승한 1,060.7p. KOSDAQ 부양책 기대감과 소부장 강세에 추세선 하단 기술적 반등
KOSPI는 1.3% 하락한 8,683.6p. 반도체·IT 대형주 전반적 부진. 수급 쏠림 완화 속 금융·지주사 선방
:견조한 경제 지표 소화 속 중동 노이즈에 美 3대 지수 하락. 메모리·CPU 중심 반도체 선방(SOX +1.4%)
:AVGO(시간외 -13.8%), AI 칩 매출 가이던스 실망에 급락. AI 수요 부진은 아닌 만큼 충격 확산은 제약
:KOSPI는 8,600p 이탈 후 개인 매수세 유입에 낙폭 축소. 삼성전자(-0.8%)·SK하이닉스(-2.8%) 숨고르기
:금일 Jensen Huang 방한 예정. 현대차(-3.7%)·LG전자(-14.7%)·NAVER(-7.7%) 등에서 Sell-on 연출
:AI 쏠림 일부 완화. 백화점(신세계 +14.2%, 현대 +9.6%)·화장품(에이피알 +3.1%, 달바글로벌 +7.8%)↑
:삼성중공업(+4.0%), 4.3조원 규모 美 LNG 프로젝트 수주+POSIDONIA 2026 참가하며 FDC 기대 유입
:파라다이스(+9.9%), ‘메종글래드 제주’ 인수 실사 돌입. 레저 업종 저평가 인식에 반등(호텔신라 +4.8%)
KOSDAQ은 3.4% 상승한 1,060.7p. KOSDAQ 부양책 기대감과 소부장 강세에 추세선 하단 기술적 반등
:금일 금융당국 KOSDAQ 활성화 긴급회의 예정. 반도체 소부장↑(주성엔지니어링 +27.0%, 원익IPS 上)
:학회 모멘텀 소진 바이오↓(알테오젠 -1.8%). 대원제약(+5.7%), 4중 비만치료제 전임상서 체중 50% 감소
:로봇 급등 후 되돌림(로보티즈 -16.8%). 美 주파수 경매 기대+Marvell 급등→광통신↑(RFHIC +12.6%)
달러-원 환율은 10.7원 상승한 1,529.7원. 중동 긴장 재고조와 외국인 증시 투매 지속에 상승 압력 확대
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351819
위 내용은 2026년 6월 4일 10시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『전닉 쉬는 사이 볕 드는 KOSDAQ 소부장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.3% 하락한 8,683.6p. 반도체·IT 대형주 전반적 부진. 수급 쏠림 완화 속 금융·지주사 선방
KOSDAQ은 3.4% 상승한 1,060.7p. KOSDAQ 부양책 기대감과 소부장 강세에 추세선 하단 기술적 반등
KOSPI는 1.3% 하락한 8,683.6p. 반도체·IT 대형주 전반적 부진. 수급 쏠림 완화 속 금융·지주사 선방
:견조한 경제 지표 소화 속 중동 노이즈에 美 3대 지수 하락. 메모리·CPU 중심 반도체 선방(SOX +1.4%)
:AVGO(시간외 -13.8%), AI 칩 매출 가이던스 실망에 급락. AI 수요 부진은 아닌 만큼 충격 확산은 제약
:KOSPI는 8,600p 이탈 후 개인 매수세 유입에 낙폭 축소. 삼성전자(-0.8%)·SK하이닉스(-2.8%) 숨고르기
:금일 Jensen Huang 방한 예정. 현대차(-3.7%)·LG전자(-14.7%)·NAVER(-7.7%) 등에서 Sell-on 연출
:AI 쏠림 일부 완화. 백화점(신세계 +14.2%, 현대 +9.6%)·화장품(에이피알 +3.1%, 달바글로벌 +7.8%)↑
:삼성중공업(+4.0%), 4.3조원 규모 美 LNG 프로젝트 수주+POSIDONIA 2026 참가하며 FDC 기대 유입
:파라다이스(+9.9%), ‘메종글래드 제주’ 인수 실사 돌입. 레저 업종 저평가 인식에 반등(호텔신라 +4.8%)
KOSDAQ은 3.4% 상승한 1,060.7p. KOSDAQ 부양책 기대감과 소부장 강세에 추세선 하단 기술적 반등
:금일 금융당국 KOSDAQ 활성화 긴급회의 예정. 반도체 소부장↑(주성엔지니어링 +27.0%, 원익IPS 上)
:학회 모멘텀 소진 바이오↓(알테오젠 -1.8%). 대원제약(+5.7%), 4중 비만치료제 전임상서 체중 50% 감소
:로봇 급등 후 되돌림(로보티즈 -16.8%). 美 주파수 경매 기대+Marvell 급등→광통신↑(RFHIC +12.6%)
달러-원 환율은 10.7원 상승한 1,529.7원. 중동 긴장 재고조와 외국인 증시 투매 지속에 상승 압력 확대
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351819
위 내용은 2026년 6월 4일 10시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 1Q 실적 Review: 실적 지속성이 중요』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 1Q 실적 Review: 에너지, IT, 산업재 영업이익 서프라이즈 기록
- 2026년 1분기 서프라이즈 분포와 섹터별 주가 연계성
- 실적 지속성이 중요. 2분기 서프라이즈 날 종목들에 주목
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351808
위 내용은 2026년 6월 4일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 1Q 실적 Review: 에너지, IT, 산업재 영업이익 서프라이즈 기록
- 2026년 1분기 서프라이즈 분포와 섹터별 주가 연계성
- 실적 지속성이 중요. 2분기 서프라이즈 날 종목들에 주목
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351808
위 내용은 2026년 6월 4일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 4일
『언와인딩 수급은 소비재·금융·소부장으로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,639.41 (-1.84%), 코스닥 1,049.73 (+2.31%)
KOSPI 대형주 쉬어가자 반등한 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.8%, +2.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 중동 노이즈에 쉬었지만 메모리·CPU 선방했습니다(SOX +1.4%). 다만 개장 전 Broadcom(시간외 -13.8%) 실적 발표에서 AI 칩 매출 가이던스 부진 충격 발생하며 KOSPI 반도체(삼성전자 -2.5%, SK하이닉스 -2.6%)를 포함해 대형주 전반 쉬어갔습니다. Jensen Huang 방한 임박에 현대차(-4.0%)·LG전자(-16.4%)·NAVER(-4.6%) 등도 Sell-on 매물 출회됐습니다. AI 수급 쏠림 언와인딩에 금융(KB +4.9%, 하나 +3.1%)·소비재 선방했습니다. 한편 KOSDAQ은 정부 부양책 기대감과 함께 소부장(주성엔지니어링 +27.2%, 원익IPS 上) 강세에 연속 하락을 멈췄습니다.
실적 모멘텀 견조한 소비재로의 수급 이동
반도체·Physical AI 숨고르기 속 소비재로 순환매 유입됐습니다. 호실적 지속 전망되는 백화점(신세계 +15.8%, 현대 +14.8%)과 화장품(에이피알 +1.0%, 달바글로벌 +5.7%) 강했습니다. 호텔·레저도(YTD -20.8%) 저평가 구간 인식되는 가운데 ‘메종글래드 제주’ 인수 실사 소식 파라다이스(+7.4%) 등 중심 상승했습니다.
#특징업종: 1)통신장비: Jensen Huang의 AI 네트워킹 강조+美 주파수 경매 모멘텀(RFHIC +10.3%, 에치에프알 +9.9%) 2)정유: 이란의 중동 미군 기지 공습 소식에 유가 반등(S-Oil +5.7%, GS +5.1%) 3)여행: 韓-中 주간 항공편 운항 횟수 7년 만 확대 합의(롯데관광개발 +0.9%, 모두투어 +0.8%)
KOSDAQ에도 반영되는 AI 온기
오늘 KOSDAQ 소부장이 뜨거웠습니다. 최근 1개월 KOSDAQ의 시총 비중이 증가한 업종은 반도체·기계·IT HW로 바이오가 쉬는 동안 AI의 온기가 KOSDAQ에도 퍼지는 모습입니다. 최근 미국·일본 등에서도 소부장 종목들이 강세를 보였는데, 국내는 반도체 대형주 수급 쏠림에 눌려있다가 오늘 반등이 나왔습니다. 지선 후 KOSDAQ 활성화 정책이나 국민성장펀드 집행에 대한 기대감도 함께 반영됐는데, 수급에서도 최근 3개월 외국인 및 연기금 동반 순매수 KOSDAQ 업종은 IT HW와 은행이었습니다.
#주요일정: 1)OECD 경제전망 2)美 Ciena·Planet Labs·Lululemon 등 실적 발표 3)韓 4월 경상수지(5일 08:00)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351823
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『언와인딩 수급은 소비재·금융·소부장으로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,639.41 (-1.84%), 코스닥 1,049.73 (+2.31%)
KOSPI 대형주 쉬어가자 반등한 KOSDAQ
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.8%, +2.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 중동 노이즈에 쉬었지만 메모리·CPU 선방했습니다(SOX +1.4%). 다만 개장 전 Broadcom(시간외 -13.8%) 실적 발표에서 AI 칩 매출 가이던스 부진 충격 발생하며 KOSPI 반도체(삼성전자 -2.5%, SK하이닉스 -2.6%)를 포함해 대형주 전반 쉬어갔습니다. Jensen Huang 방한 임박에 현대차(-4.0%)·LG전자(-16.4%)·NAVER(-4.6%) 등도 Sell-on 매물 출회됐습니다. AI 수급 쏠림 언와인딩에 금융(KB +4.9%, 하나 +3.1%)·소비재 선방했습니다. 한편 KOSDAQ은 정부 부양책 기대감과 함께 소부장(주성엔지니어링 +27.2%, 원익IPS 上) 강세에 연속 하락을 멈췄습니다.
실적 모멘텀 견조한 소비재로의 수급 이동
반도체·Physical AI 숨고르기 속 소비재로 순환매 유입됐습니다. 호실적 지속 전망되는 백화점(신세계 +15.8%, 현대 +14.8%)과 화장품(에이피알 +1.0%, 달바글로벌 +5.7%) 강했습니다. 호텔·레저도(YTD -20.8%) 저평가 구간 인식되는 가운데 ‘메종글래드 제주’ 인수 실사 소식 파라다이스(+7.4%) 등 중심 상승했습니다.
#특징업종: 1)통신장비: Jensen Huang의 AI 네트워킹 강조+美 주파수 경매 모멘텀(RFHIC +10.3%, 에치에프알 +9.9%) 2)정유: 이란의 중동 미군 기지 공습 소식에 유가 반등(S-Oil +5.7%, GS +5.1%) 3)여행: 韓-中 주간 항공편 운항 횟수 7년 만 확대 합의(롯데관광개발 +0.9%, 모두투어 +0.8%)
KOSDAQ에도 반영되는 AI 온기
오늘 KOSDAQ 소부장이 뜨거웠습니다. 최근 1개월 KOSDAQ의 시총 비중이 증가한 업종은 반도체·기계·IT HW로 바이오가 쉬는 동안 AI의 온기가 KOSDAQ에도 퍼지는 모습입니다. 최근 미국·일본 등에서도 소부장 종목들이 강세를 보였는데, 국내는 반도체 대형주 수급 쏠림에 눌려있다가 오늘 반등이 나왔습니다. 지선 후 KOSDAQ 활성화 정책이나 국민성장펀드 집행에 대한 기대감도 함께 반영됐는데, 수급에서도 최근 3개월 외국인 및 연기금 동반 순매수 KOSDAQ 업종은 IT HW와 은행이었습니다.
#주요일정: 1)OECD 경제전망 2)美 Ciena·Planet Labs·Lululemon 등 실적 발표 3)韓 4월 경상수지(5일 08:00)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351823
위 내용은 2026년 6월 4일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 반도체 언와인딩 수급은 어디로 갈까?』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 삼성전자 시총 2,000조 돌파+글로벌 10위 진입
- 차주 Preview: Jensen Huang 방한에 트레이딩 기회 형성
- Market Insight: 반도체 언와인딩 수급은 어디로 갈까?
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351831
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 삼성전자 시총 2,000조 돌파+글로벌 10위 진입
- 차주 Preview: Jensen Huang 방한에 트레이딩 기회 형성
- Market Insight: 반도체 언와인딩 수급은 어디로 갈까?
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351831
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 코스피의 결정적 순간 ① 수급 릴레이, 쏠림의 구조화』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주요 수급 주체, 강세장에서 서로 다른 역할 분담
-전략의 출발은 쏠림 인정, 다변화 조건 모니터링
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351832
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주요 수급 주체, 강세장에서 서로 다른 역할 분담
-전략의 출발은 쏠림 인정, 다변화 조건 모니터링
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351832
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily Market Digest - 2026년 6월 5일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 반도체 부진에도 금융·헬스케어 등 순환매에 전약후강 보이며 Dow 사상 최고치. S&P500 +0.4%, NASDAQ -0.1%, Dow +1.7%
- 헤즈볼라 반발에도 이스라엘-레바논 휴전 합의 안도 심리. 유가·VIX(15.4p)↓
- AVGO(-12.6%) AI 매출 전망 실망+MU(-7.7%) CEO 지분 매각. SOX -2.2%
- PINS(+4.5%)와 클라우드 협력 AMZN(+1.5%) 등 빅테크↑(GOOGL +3.8%)
- Space X IPO 로드쇼 진행. RKLB(+4.6%)은 화성 탐사선 관련 사업 확대 추진
- Trump, 에너지 비용 절감 및 고용 창출 위한 7억$ 규모 석탄 사업 지원 정책 발표
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351837
위 내용은 2026년 6월 5일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 반도체 부진에도 금융·헬스케어 등 순환매에 전약후강 보이며 Dow 사상 최고치. S&P500 +0.4%, NASDAQ -0.1%, Dow +1.7%
- 헤즈볼라 반발에도 이스라엘-레바논 휴전 합의 안도 심리. 유가·VIX(15.4p)↓
- AVGO(-12.6%) AI 매출 전망 실망+MU(-7.7%) CEO 지분 매각. SOX -2.2%
- PINS(+4.5%)와 클라우드 협력 AMZN(+1.5%) 등 빅테크↑(GOOGL +3.8%)
- Space X IPO 로드쇼 진행. RKLB(+4.6%)은 화성 탐사선 관련 사업 확대 추진
- Trump, 에너지 비용 절감 및 고용 창출 위한 7억$ 규모 석탄 사업 지원 정책 발표
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351837
위 내용은 2026년 6월 5일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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『디지털 자산 Weekly; 32BTC: 스트래티지의 비트코인 매도 의미』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 시장 점검: 매크로 변수와 투자 심리 붕괴 속 비트코인 단기 급락
- 주간 핵심 이슈: 스트래티지의 비트코인 매도
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351827
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 시장 점검: 매크로 변수와 투자 심리 붕괴 속 비트코인 단기 급락
- 주간 핵심 이슈: 스트래티지의 비트코인 매도
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351827
위 내용은 2026년 6월 5일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『양 시장 투매는 진정, 환율은 1,550원 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 3.4% 하락한 8,338.3p. 반도체 겹악재+대외 자금이탈 지속 따른 환 부담에 매도 사이드카 발동
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,016.7p. 반도체 중심 韓 투심 부진에 전일 상승분 되돌림 및 낙폭 확대
KOSPI 3.4% 하락한 8,338.3p. 반도체 겹악재+대외 자금이탈 지속 따른 환 부담에 매도 사이드카 발동
:전일 Broadcom AI 칩 매출 가이던스 실망+MU(-7.7%) CEO 지분 매각 등 악재에 반도체↓(SOX -2.2%)
:美 금융·헬스케어 등 강세에 전약후강 보이며 Dow 사상 최고치. 韓도 금융·소비재·소부장 언와인딩 지속
:SpaceX 상장 앞둔 자금 이탈도 지수+환율 동시 영향. 장중 8,100p 이탈하며 올해 10번째 매도 사이드카
:삼성전자(-3.1%, 물산 -14.8%)·SK하이닉스(-5.6%, 스퀘어 -4.3%) 중심 대형주 전반 부진(현대차 -2.9%)
→①단기 기술적 부담 가운데 ②주요 테크 실적 발표 종료+Jensen Huang 방한 Sell-on ③반도체 악재 영향
:금융주 선방(KB +1.7%, 하나 +1.2%). 증권사 주주환원 기대↑(신영 +7.8%, 보유 자사주 62.48% 소각)
:삼양식품(+1.6%, ‘불닭’ 누적 판매량 100억개 돌파)·현대백화점(+3.1%) 등 실적 호조 전망 소비재 선방
:CPSP 수주 발표 앞둔 HD현대重(+2.0%), MSR 적용 PCTC 설계 인증 통한 SMR 추진선 개발 기대
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,016.7p. 반도체 중심 韓 투심 부진에 전일 상승분 되돌림 및 낙폭 확대
:시총 상위 10개 모두 하락하며 장중 1,000p 이탈. 2차전지(에코프로 -6.0%)·로봇(로보티즈 -7.1%) 등↓
:일부 소부장 종목 강세 지속(HPSP +11.8%, 피에스케이 +13.8%). ADA 앞두고 비만치료제↑(대원제약 上)
:순환매 속 K-뷰티 선방(클래시스 +1.3%). 마키나락스(+6.2%), Jensen Huang 간담회 참여 소식에 상승
달러-원 환율은 15.0원 상승한 1,547.0원. 외국인 증시 투매+美 추가관세 우려. 환율 17년 만 최고치
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351842
위 내용은 2026년 6월 5일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『양 시장 투매는 진정, 환율은 1,550원 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 3.4% 하락한 8,338.3p. 반도체 겹악재+대외 자금이탈 지속 따른 환 부담에 매도 사이드카 발동
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,016.7p. 반도체 중심 韓 투심 부진에 전일 상승분 되돌림 및 낙폭 확대
KOSPI 3.4% 하락한 8,338.3p. 반도체 겹악재+대외 자금이탈 지속 따른 환 부담에 매도 사이드카 발동
:전일 Broadcom AI 칩 매출 가이던스 실망+MU(-7.7%) CEO 지분 매각 등 악재에 반도체↓(SOX -2.2%)
:美 금융·헬스케어 등 강세에 전약후강 보이며 Dow 사상 최고치. 韓도 금융·소비재·소부장 언와인딩 지속
:SpaceX 상장 앞둔 자금 이탈도 지수+환율 동시 영향. 장중 8,100p 이탈하며 올해 10번째 매도 사이드카
:삼성전자(-3.1%, 물산 -14.8%)·SK하이닉스(-5.6%, 스퀘어 -4.3%) 중심 대형주 전반 부진(현대차 -2.9%)
→①단기 기술적 부담 가운데 ②주요 테크 실적 발표 종료+Jensen Huang 방한 Sell-on ③반도체 악재 영향
:금융주 선방(KB +1.7%, 하나 +1.2%). 증권사 주주환원 기대↑(신영 +7.8%, 보유 자사주 62.48% 소각)
:삼양식품(+1.6%, ‘불닭’ 누적 판매량 100억개 돌파)·현대백화점(+3.1%) 등 실적 호조 전망 소비재 선방
:CPSP 수주 발표 앞둔 HD현대重(+2.0%), MSR 적용 PCTC 설계 인증 통한 SMR 추진선 개발 기대
KOSDAQ은 3.2% 하락한 1,016.7p. 반도체 중심 韓 투심 부진에 전일 상승분 되돌림 및 낙폭 확대
:시총 상위 10개 모두 하락하며 장중 1,000p 이탈. 2차전지(에코프로 -6.0%)·로봇(로보티즈 -7.1%) 등↓
:일부 소부장 종목 강세 지속(HPSP +11.8%, 피에스케이 +13.8%). ADA 앞두고 비만치료제↑(대원제약 上)
:순환매 속 K-뷰티 선방(클래시스 +1.3%). 마키나락스(+6.2%), Jensen Huang 간담회 참여 소식에 상승
달러-원 환율은 15.0원 상승한 1,547.0원. 외국인 증시 투매+美 추가관세 우려. 환율 17년 만 최고치
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351842
위 내용은 2026년 6월 5일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 5일
『젠슨황 입에 주목한 채 삼쏘회동 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,160.59 (-5.54%), 코스닥 1,002.44 (-4.50%)
반도체 겹악재에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.5%, 4.5% 하락했습니다. 간밤 미국은 금융·헬스케어 등 강세에 Dow 사상 최고치 기록했습니다. 다만 ①Broadcom(-12.6%) AI 칩 매출 가이던스 실망, ②Micron CEO의 지분 매각(3,595만$) 여파, ③Nvidia(+1.8%) SOCAMM 용량 축소 노이즈 등 악재에 반도체 부진했습니다. 한국도 대형주(삼성전자 -6.4%, SK하이닉스 -9.9%) 약세에 올해 10번째 매도 사이드카 발동되며 8,100p 이탈하기도 했습니다. Jensen Huang이 방한한 가운데 관련주 Sell-on 이어졌습니다(LG전자 -7.6%, NAVER -4.5%). KOSDAQ은 장중 천스닥을 이탈하기도 했지만 소부장(원익IPS +4.3%, HPSP +5.9%) 지지에 낙폭 줄였습니다.
수급 쏠림 완화에 이어지는 순환매
KOSPI 반도체 대형주 부진 속 금융·소비재·소부장 언와인딩 지속됐습니다. 방어주 성격을 보유한 대형 금융지주(KB +4.5%, 하나 +2.5%) 약진했고 신영증권(+3.3%)이 보유 자사주 62.48%(발행 기준 32.01%) 소각을 발표하며 주주환원 기대도 유입됐습니다. 인바운드 및 부의 효과 본격화에 따른 백화점(현대 +4.8%)·레저(파라다이스 +5.5%)로의 순환매도 이어지는 모습입니다.
#특징업종: 1)MLCC: AI 서버용 캐패시터 사업 구조적 성장 전망(삼성전기 +2.4%, 삼화콘덴서 +1.3%) 2)비만치료제: ADA 2026 앞두고 국내 연구 성과 공개 기대(대원제약 上) 3)광통신: Ciena(-13.7%), 실적 발표 후 가이던스 실망(대한광통신 -10.9%)
삼쏘회동 이후 분위기 전환 기대
여러 이슈가 동시다발적으로 반도체 차익 실현 재료로 작용하며 오늘 SK하이닉스 레버리지 ETF는 상장 이후 손실 구간으로 진입했습니다. 다만 ① Broadcom은 개별 이슈에 가깝고, ② Micron CEO의 지분 매각은 투심에 악영향을 줬지만 규모는 유의미하지 않습니다. ③ SOCAMM은 단위용량 축소에도 출하 증가 시 전체 Bit 출하량에 큰 충격이 발생하지 않을 것이라는 해석도 있습니다. SpaceX IPO(6/12)를 앞둔 자금 이탈도 주식·외환 시장을 동시에 자극하는 가운데 삼쏘회동에서 호재가 나올지 지켜봐야합니다.
#주요일정: 1) EU 1Q GDP 확정치(18:00) 2) ADA 2026(~8일) 3) 美 5월 고용보고서(21:30) 4) 美 4월 소비자신용(6일 04:00)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351850
위 내용은 2026년 6월 5일 16시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『젠슨황 입에 주목한 채 삼쏘회동 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,160.59 (-5.54%), 코스닥 1,002.44 (-4.50%)
반도체 겹악재에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.5%, 4.5% 하락했습니다. 간밤 미국은 금융·헬스케어 등 강세에 Dow 사상 최고치 기록했습니다. 다만 ①Broadcom(-12.6%) AI 칩 매출 가이던스 실망, ②Micron CEO의 지분 매각(3,595만$) 여파, ③Nvidia(+1.8%) SOCAMM 용량 축소 노이즈 등 악재에 반도체 부진했습니다. 한국도 대형주(삼성전자 -6.4%, SK하이닉스 -9.9%) 약세에 올해 10번째 매도 사이드카 발동되며 8,100p 이탈하기도 했습니다. Jensen Huang이 방한한 가운데 관련주 Sell-on 이어졌습니다(LG전자 -7.6%, NAVER -4.5%). KOSDAQ은 장중 천스닥을 이탈하기도 했지만 소부장(원익IPS +4.3%, HPSP +5.9%) 지지에 낙폭 줄였습니다.
수급 쏠림 완화에 이어지는 순환매
KOSPI 반도체 대형주 부진 속 금융·소비재·소부장 언와인딩 지속됐습니다. 방어주 성격을 보유한 대형 금융지주(KB +4.5%, 하나 +2.5%) 약진했고 신영증권(+3.3%)이 보유 자사주 62.48%(발행 기준 32.01%) 소각을 발표하며 주주환원 기대도 유입됐습니다. 인바운드 및 부의 효과 본격화에 따른 백화점(현대 +4.8%)·레저(파라다이스 +5.5%)로의 순환매도 이어지는 모습입니다.
#특징업종: 1)MLCC: AI 서버용 캐패시터 사업 구조적 성장 전망(삼성전기 +2.4%, 삼화콘덴서 +1.3%) 2)비만치료제: ADA 2026 앞두고 국내 연구 성과 공개 기대(대원제약 上) 3)광통신: Ciena(-13.7%), 실적 발표 후 가이던스 실망(대한광통신 -10.9%)
삼쏘회동 이후 분위기 전환 기대
여러 이슈가 동시다발적으로 반도체 차익 실현 재료로 작용하며 오늘 SK하이닉스 레버리지 ETF는 상장 이후 손실 구간으로 진입했습니다. 다만 ① Broadcom은 개별 이슈에 가깝고, ② Micron CEO의 지분 매각은 투심에 악영향을 줬지만 규모는 유의미하지 않습니다. ③ SOCAMM은 단위용량 축소에도 출하 증가 시 전체 Bit 출하량에 큰 충격이 발생하지 않을 것이라는 해석도 있습니다. SpaceX IPO(6/12)를 앞둔 자금 이탈도 주식·외환 시장을 동시에 자극하는 가운데 삼쏘회동에서 호재가 나올지 지켜봐야합니다.
#주요일정: 1) EU 1Q GDP 확정치(18:00) 2) ADA 2026(~8일) 3) 美 5월 고용보고서(21:30) 4) 美 4월 소비자신용(6일 04:00)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351850
위 내용은 2026년 6월 5일 16시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 또다시 갖춰진 단기 stop의 조건과 일말의 걱정』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 또다시 갖춰진 단기 stop의 조건: 1) 이격 과열 + 2) 언와인딩 + 3) 약세재료
- 한 가지 걱정은 숏 감마 스퀴즈. 단기 조정 매우 거칠 가능성 열려있음
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351871
위 내용은 2026년 06월 08일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 또다시 갖춰진 단기 stop의 조건: 1) 이격 과열 + 2) 언와인딩 + 3) 약세재료
- 한 가지 걱정은 숏 감마 스퀴즈. 단기 조정 매우 거칠 가능성 열려있음
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위 내용은 2026년 06월 08일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 6월 8일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 예상치 상회한 고용 지표에 연내 금리 인상 전망 확대+중동 불안에 반도체 중심 주도주 투매 연출. S&P500 -2.6%, NASDAQ -4.2%, Dow -1.4%
- 美 5월 고용 17.2만명↑(예상 8.5). 30년물 금리 5% 돌파+VIX 21.5(+39.7%)
- 이란은 주말 간 이스라엘 공습. Trump는 협상 낙관 속 이스라엘에 보복 자제 요구
- MU(-13.3%)·SNDK(-11.4%) 등 메모리 중심 반도체 급락(SOX -10.3%)
- 빅테크 CapEx 확대 속 Alphabet에 이어 Meta(-5.5%)도 유상증자 검토 보도
- GOOGL(-1.0%), SpaceX와 총 300억$ 규모 GPU 등 AI 인프라 임대 계약 체결
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351875
위 내용은 2026년 6월 8일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 예상치 상회한 고용 지표에 연내 금리 인상 전망 확대+중동 불안에 반도체 중심 주도주 투매 연출. S&P500 -2.6%, NASDAQ -4.2%, Dow -1.4%
- 美 5월 고용 17.2만명↑(예상 8.5). 30년물 금리 5% 돌파+VIX 21.5(+39.7%)
- 이란은 주말 간 이스라엘 공습. Trump는 협상 낙관 속 이스라엘에 보복 자제 요구
- MU(-13.3%)·SNDK(-11.4%) 등 메모리 중심 반도체 급락(SOX -10.3%)
- 빅테크 CapEx 확대 속 Alphabet에 이어 Meta(-5.5%)도 유상증자 검토 보도
- GOOGL(-1.0%), SpaceX와 총 300억$ 규모 GPU 등 AI 인프라 임대 계약 체결
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351875
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